CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA CRA VESTENANOVA EM 199 EX BANCA SVILUPPO SPA OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN CRA VESTENANOVA EX BANCA SVILUPPO SPA STEP UP 2013/2018 EMISSIONE 199 CODICE ISIN IT0005312860 Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente, ed è altresì consultabile sul sito internet www.cravestenanova.it. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data 16/09/2013 e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB dalla cedente Bcc Crediveneto in data 17/12/2012 a seguito dell approvazione comunicata con nota n. 12097016 procedimento 20123837/1 del 14/12/2012. Successivamente, in data 07 maggio 2016, Crediveneto è stata ceduta a Banca Sviluppo Spa. Il prestito obbligazionario in oggetto viene emesso subordinatamente alla stipula dell atto di cessione di ramo d azienda bancaria, pianificato per il giorno 24 novembre 2017, tra Banca Sviluppo (cedente) e Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova (cessionaria) che ricomprenderà, nel perimetro delle passività cedute, nominali euro 140.000 dell obbligazione IT0004961253 emessa dalla cedente Banca Sviluppo. Pertanto, in funzione di tale operazione, il nominale ceduto di euro 140.000 andrà annullato dall ISIN IT0004961253 facente capo alla cedente Banca Sviluppo. Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ad eventuali Supplementi. Il Prospetto di Base ed eventuali supplementi saranno a disposizione del pubblico per la consultazione in forma gratuita sul sito internet dell Emittente all indirizzo web www.cravestenanova.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell Emittente e/o presso le filiali dello stesso. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. CONDIZIONI DELL OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INFORMAZIONI ESSENZIALI Ragioni dell Offerta e Non sono presenti ulteriori ragioni dell offerta e impiego di proventi impiego dei proventi rispetto a quelli indicati nella nota informativa. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Denominazione Cra Vestenanova ex Banca Sviluppo Spa Step Up 2013/2018 Obbligazione Emissione 199 Valore Nominale 1.000,00 (Euro mille/00) 1
Periodicità pagamento Le Cedole saranno pagate con frequenza semestrale. delle Cedole Codice ISIN IT0005312860 Tasso di Interesse lordo Il Tasso di Interesse crescente lordo annuo applicato alle obbligazioni annuo per ciascuna data di Pagamento è il seguente: 2,50% annuo dal 23/09/2013 al 23/09/2014 2,50% annuo dal 23/09/2014 al 23/09/2015 3,50% annuo dal 23/09/2015 al 23/09/2016 4,00% annuo dal 23/09/2016 al 23/09/2017 4,50% annuo dal 23/09/2017 al 23/09/2018 Tasso di Interesse netto Il Tasso di Interesse crescente netto annuo applicato alle obbligazioni annuo per ciascuna data di Pagamento, in base alla normativa fiscale vigente e alla data delle presenti Condizioni Definitive, è il seguente: 2,00% annuo dal 23/09/2013 al 23/09/2014 2,00% annuo dal 23/09/2014 al 23/09/2015 2,80% annuo dal 23/09/2015 al 23/09/2016 3,00% annuo dal 23/09/2016 al 23/09/2017 3,60% annuo dal 23/09/2017 al 23/09/2018 Calendario Target Base di Calcolo 30/360 Convenzione di Calcolo Following business day convention (Unadjusted). Data di Godimento 23/09/2013 Data di Emissione 23/09/2013 Data di pagamento Le Cedole saranno pagate con frequenza semestrale in occasione delle delle Cedole seguenti date: 23/03/2014 23/09/2014 23/03/2015 23/09/2015 23/03/2016 23/09/2016 23/03/2017 23/09/2017 23/03/2018 23/09/2018 Data di Scadenza 23/09/2018 Facoltà di esercizio di Rimborso Modalità di esercizio del Rimborso effettivo lordo annuo alla naturale scadenza dell Obbligazione effettivo netto annuo alla naturale scadenza dell Obbligazione effettivo lordo annuo 3,388% 2,711% in base alla normativa fiscale vigente e alla data delle presenti Condizioni Definitive 2
alla prima eventuale effettivo netto annuo alla prima eventuale Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del CdA Data eventuale richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 11/09/2013 Definitive la richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 3
CONDIZIONI DELL OFFERTA Condizioni dell offerta L offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela di Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Ammontare Totale L Ammontare Totale Offerta è pari a Euro 140.000,00, per un totale di dell Offerta n. 140 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso www.cravestenanova.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB Sistema di Gestione Le Obbligazioni verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Accentrata Mantegna 6, 20154 Milano). Valuta di emissione I Prestiti Obbligazionari saranno denominati in Euro. Le cedole corrisposte saranno denominate nella stessa valuta Periodo di Offerta Le Obbligazioni saranno offerte dal 18/09/2013 al 13/12/2013, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso www.cravestenanova.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso www.cravestenanova.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Data di Ammissione Periodo di Ammissione Quota di Ammissione Circostanze straordinarie revocare l offerta per Motivi di opportunità per il ritiro dell offerta Lotto Minimo Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'emittente, l'emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. L Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l Offerta delle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive per motivi di opportunità quali condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta. Le domande di adesione all offerta dovranno essere presentate per 4
Taglio Multiplo Incrementabile Lotto Massimo Date di Regolamento Prezzo di Emissione / Prezzo di Sottoscrizione Rating degli strumenti finanziari dell offerta strumenti oggetto quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 10 (dieci) Obbligazioni. Il valore nominale minimo sottoscrivibile delle obbligazioni non potrà comunque mai essere inferiore a Euro 10.000,00. Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore al Lotto Minimo, questo è consentito per importi multipli di a n. 1 Obbligazione. pari ad Euro 1.000,00 per singolo lotto. Non è previsto un limite al lotto massimo sottoscrivibile. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione. La Data di Regolamento coincide con la Data di Godimento Successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate con frequenza giornaliera pari alla valuta di addebito. Al sottoscrittore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100,00% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del prestito a quella di sottoscrizione. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI L emittente non ha chiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente ovvero tramite avviso scritto esposto presso i locali delle filiali di Cassa Rurale ed Artigiana di Varie La sottoscrizione del prestito comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. 5