Indagine Impresa di Assistenza e Manutenzione Veicoli

GiPA Italia CNA Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Indagine Impresa di Assistenza e Manutenzione Veicoli Copyright GiPA Italia 1

Universo Definizione del campione L indagine è stata svolta nel periodo di agosto-settembre 2010 ed ha coinvolto un campione di 125 officine così ripartito: Le officine da intervistare sono state comunicate da CNA Nazionale meccanica autorizzata 37,2% 31,4% 31,4% Copyright GiPA Italia 2

Caratteristiche Strutturali e Operative Le Caratteristiche Strutturali La Superficie media delle Officine Meccaniche generiche intervistate è pari a 345 m 2 La carrozzeria è il circuito con il più alto rapporto tra addetti e superficie media, quasi 134 m 2 a disposizione di ogni addetto meccanica autorizzata N medio addetti totali 3,0 5,42 3,89 Superficie media 345,02 m2 725,52 m2 459,55 m2 N medio Ponti/Fosse 3,2 2,95 4,07 N medio stazioni diagnosi 1,9 1,46 2,20 Copyright GiPA Italia 3

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 94,7% delle carrozzerie intervistate ha dichiarato disporre anche di un Banco per raddrizzare In circa un officina autorizzata su 6 si nasconde una carrozzeria. autorizzata Cabina di verniciatura 2,63 11,11 94,7 Mezza cabina di verniciatura 6,67 44,7 Banco per raddrizzare 2,63 13,33 94,7 Copyright GiPA Italia 4

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore. Una carrozzeria su 3 utilizza ancora un tintometro V.O.C. autorizzata Materiale per togliere le ammaccature 2,63 15,56 81,6 Tintometro V.O.C. 29,0 4,44 Tintometro a vernice ad acqua 2,63 13,33 89,5 Copyright GiPA Italia 5

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 10,5% delle officine sono dotate delle attrezzature per sostituire il parabrezza Le attrezzature per il parabrezza sono ancora dominio delle carrozzerie autorizzata Attrezzature per sostituire il parabrezza 10,5 17,8 92,1 Armadietto utensileria generale 86,8 84,2 97,8 Armadietto,carrello per ogni addetto 92,1 97,4 100,0 Copyright GiPA Italia 6

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 66,7 % delle OOAA sono equipaggiate con una bilanciatrice per pneumatici Un quota rilavante di officine meccaniche sono equipaggiate per il pneumatico autorizzata Equilibratore per ruote 23,7 50,0 66,7 Apparecchiatura per convergenza 21,1 39,5 55,6 Monta,smonta ruote 36,8 63,2 62,2 Copyright GiPA Italia 7

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore. Il 40% delle officine autorizzate intervistate hanno una linea di revisione autorizzata Ricarica del climatizzazione 71,1 84,2 95,6 Supporto informatico per preventivi 73,7 86,8 91,1 Linea di revisione propria 15,8 29,0 40,0 Recuperatore d'olio 23,7 92,1 88,9 Copyright GiPA Italia 8

Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il L auto di cortesia fa parte delle attrezzature di base delle carrozzerie autorizzata 39,5 Auto di cortesia 86,8 73,3 Copyright GiPA Italia 9

Centri di Revisione Autorizzati Ubicazione dei Centri di Revisione Autorizzati I 5.268 Centri di Revisione Autorizzati si distribuiscono nelle 5 macro aree su base nazionale Il 25,6 % di questi Centri si trova nelle regioni Nord Occidentali 25,6% 22,2% 20,1% 21,6% 10,5% Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Copyright GiPA Italia 10

Caratteristiche Strutturali e Operative Le Caratteristiche Strutturali Il numero medio di vetture che entrano a settimana in officina per la riparazione è in media pari a 21,9 La carrozzeria, per la tipologia degli interventi che effettua, ha meno della metà di ingressi settimanali in officina rispetto alla media dei tre circuiti. 32,2 22,8 21,3 10,4 media meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 11

Caratteristiche Strutturali e Operative Tipologia dell attività L attività predominante, che accomuna le officine, è la Riparazione e Manutenzione meccanica L attività di carrozzeria incide poco nella ripartizione delle altre officine, le garanzie rappresentano una quota significativa delle officine autorizzate. Riparazione Garanzie Rinnovo vetture d occasione 1,39 1,3 1,8 0,5 0,8 13,7 2,3 3,1 96,3 90,9 80,9 7,0 meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 12

Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Costruttore Auto La percentuale di affiliazione alla rete di Costruttori Auto è elevata solo per l officina autorizzata Presso le carrozzerie che dichiarano di aderire ad una rete costruttori, 1/3 cita Fiat come insegna e 1/3 cita Ford Si No 52,6 100,0 100,0 47,4 meccanica autorizzata Alfa Romeo 5,56 % BMW 5,56 % Citroen 5,56 % Fiat 27,78 % Ford 27,78 % Opel 11,11 % Peugeot 5,56 % Toyota 11,11 % Alfa Romeo 4,65 % Citroen 13,95 % Fiat 32,56 % Ford 9,30 % Lancia 4,65 % Nissan 2,33 % Opel 4,65 % Peugeot 4,65 % Renault 6,98 % Subaru 2,33 % Volkswagen 13,95 % Copyright GiPA Italia 13

Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Soft Franchise La metà delle officine sono affiliate a una rete in soft franchise. Quasi 4 officine autorizzate su 10 ritengono opportuno aderire anche a una rete in soft franchise. Si No 44,7 60,5 62,2 55,3 39,5 37,8 meccanica autorizzata A Posto Assoservice Auto presto e bene Bosch Car Service Eurogarant Gi-car Gommaria Goodyear Landi Renzo Magneti Marelli Parts Partner Pirelli Point service Promotec Punto Pro Rapidoo Stop and Go Targa System Wincar Copyright GiPA Italia 14

Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Consorzio Territoriale Il 23,7% delle officine fa parte di un consorzio territoriale Un officina meccanica su 4 fa parte di un consorzio territoriale Si No 76,32 60,53 71,11 23,7 39,5 28,9 meccanica autorizzata Aci CAF - Cooperativa Autoriparatori Fiorentini CarQuality - Consorzio autoriparatori della Sardegna Carrozzieri Bresciani Club dei 100 - Calabria Co.I.R.A - Consorzio Ibleo Revisione Automezzi Consorzio Autoriparazioni Toscana DOC ricambi Ecogas Fidi Real Autoriparazioni Laziale SerCar Ucav - Unione Concessionari Audi Volkswagen Unifidi Imprenditori - Sicilia Copyright GiPA Italia 15

Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Consorzio Territoriale Il 43% delle carrozzerie intervistate dichiarano usufruire di condizione di acquisto privilegiate La formazione appare la componente più marginale dei servizi offerti autorizzata Centro revisioni 7,14 42,86 46,15 Condizioni privilegiate acquisto ricambi 50,00 53,85 Formazione 14,29 21,43 30,77 Condizioni vantaggiose acquisto attrezzature 15,38 42,86 Copyright GiPA Italia 16

Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete Consorzio Territoriale Il 14,29% delle officine riceve il soccorso stradale come servizi dal consorzio territoriale Mancanza di contenuti oppure mancanza di comunicazione e consapevolezza. autorizzata Carro per il soccorso stradale 14,29 Consulenza legale 7,69 14,29 Assistenza fiscale 0 14,29 14,29 Altro 23,08 57,14 64,29 Copyright GiPA Italia 17

Appartenenza ad una rete Vantaggi dell appartenenza ad una rete e Autorizzata sono convinti della garanzia di qualità data dall appartenenza ad una rete Per l Autorizzata aderire ad una rete aiuta a trovare nuovi clienti ma anche a fidelizzare quelli che già possiede (vantaggi citati dal 50% circa degli intervistati) meccanica autorizzata Aiuta a fidelizzare i clienti 30,4 25,0 48,8 Aiuta a trovare nuovi clienti 34,8 28,6 46,5 Costoso rispetto ai benefici 7,1 7,0 Fornisce la conoscenza necessaria 56,5 32,1 48,8 Insegna e' garanzia di qualita' 30,4 32,1 51,2 Mi assicura piu' servizi da offrire 21,7 25,0 25,6 Aiuta a gestire le garanzie 34,8 3,6 20,9 Mi da' consulenza legale 13,0 3,6 Mi da' assistenza fiscale 4,3 Ha un costo ma oggi e' indispensabile 3,6 2,3 Altro 52,2 21,4 18,6 * la domanda prevede risposte multiple Copyright GiPA Italia 18

Specializzazione Specializzazione nella riparazione di specifiche marche d auto I circuiti si dichiarano specializzati nella riparazione di più marche di automobili, anche se non ne hanno necessariamente l insegna Oltre la metà delle officine rivendicano la loro capacità a riparare tutte le marche. Opel ha fortemente ridotto la rete nel 2003 e chi faceva parte della rete è rimasto specializzato. 54,6 30,8 18,2 19,2 9,1 3,9 3,9 7,7 9,1 9,1 7,7 7,7 3,9 3,9 11,5 Fiat - Alfa Romeo - Lancia Renault Peugeot Opel Ford Toyota Volkswagen Bmw Audi Daiatsu Copyright GiPA Italia 19

Soddisfazione Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione meccanica Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. Alta importanza e alta soddisfazione è il cuore di quello che serve e che si ottiene. Trovare nuovi clienti 10 la carenza principale. 9 Insegna e' garanzia di qualità 8 Fornisce la conoscenza necessaria Mi assicura più servizi da offrire Ha un costo ma oggi e' indispensabile Aiuta a gestire 7le garanzie Costoso rispetto ai benefici Aiuta a fidelizzare i clienti 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 6 Mi da' consulenza legale Aiuta a trovare nuovi clienti 5 Mi da' assistenza fiscale 4 Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni. Copyright GiPA Italia 20

Soddisfazione Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. XXXXXXX 10 9 Insegna e' garanzia di qualità 8 Costoso rispetto ai benefici Ha un costo ma oggi e' indispensabile 7 Fornisce la conoscenza necessaria Aiuta a fidelizzare i clienti Mi assicura più servizi da offrire Aiuta a trovare nuovi clienti 5 Aiuta a 6gestire le garanzie 7 6 8 9 10 Mi da' consulenza legale 5 Mi da' assistenza fiscale 4 Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni. Copyright GiPA Italia 21

Soddisfazione Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione Autorizzata Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. Le officine autorizzate trovano quello che cercano, forse pagando il 10 prezzo forte (costo rispetto ai benefici). 9 6 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Aiuta a fidelizzare i clienti Ha un costo ma oggi e' indispensabile 7 Fornisce la conoscenza necessaria Insegna e' garanzia di qualità Mi assicura più servizi da offrire Aiuta a trovare nuovi clienti Costoso rispetto ai benefici 5 Aiuta a gestire le garanzie 4 Mi da' consulenza legale Mi da' assistenza fiscale 3 Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni. Copyright GiPA Italia 22 2

I clienti Ripartizione clientela L officina realizza l 86,53% dei suoi interventi su Privati Per la, la riparazione di danni per un assicurazione rappresenta i due terzi dell attività. Noleggio, Flotte, Ripristino usato Risarcimento assicurazione Privati 10,7 8,9 2,8 64,1 86,5 27,0 18,0 3,5 78,6 meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 23

Convenzioni con compagnie assicurative Convenzioni con compagnie assicurative Il 63% delle carrozzerie ha stipulato almeno una convenzione, con in media 2,75 accordi Si stipulano in media tra i 2 e 3 accordi. Si No meccanica 5% Autorizzata 9% 37% 63% 95% 91% Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato 3 Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato 2,75 Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato 2 Copyright GiPA Italia 24

Convenzioni con compagnie assicurative Convenzioni con compagnie assicurative Ogni circuito presenta differenti origini degli accordi con le compagnie assicurative L officina autorizzata stipula accordi direttamente con gli agenti di zona delle compagnie, le carrozzerie sono in contatto con molte fonti. meccanica generica autorizzata Associazione categoria 50,0 8,3 Gruppo d'acquisto 4,2 Compagnia assicuratrice 54,2 Agente di zona dell'assicurazione 41,7 100,0 Altro 50,0 12,5 * la domanda prevede risposte multiple Copyright GiPA Italia 25

Convenzioni con compagnie assicurative Valore dei sinistri riparati Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 1.036 L entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro viene dichiarato o meno. 1.632,9 1.063,2 Da assicurazioni Da privati Copyright GiPA Italia 26

Manodopera La tariffa di Manodopera La tariffa di 1h di Manodopera è pari a 28,41 per l meccanica Rimangono valori molto bassi se paragonati a valori di MO di altri mercati dell Europa Occidentale. 30,12 Media Campione 33,47 Manodopera Meccanica 28,41 IVA esclusa Meccanica Manodopera 33,00 31,90 31,43 Autorizzata 33,72 32,14 Copyright GiPA Italia 27

Formazione del personale Formazione Gli addetti dell officina autorizzata che hanno seguito in media 5,4 corsi di formazione negli ultimi 12 mesi. La è il circuito che investe meno in formazione. 4,7 5,4 4,03 4,45 Media meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 28

Internet Internet 97,4 % delle officine dispone di un Personal Computer L utilizzo della banda larga è leggermente meno diffuso dell uso del PC Utilizzo di computer in officina 97,4 94,7 97,8 meccanica autorizzata Si No Connessione ad Internet alta velocità 86,8 89,5 95,6 meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 29

Presente e futuro dell attività Evoluzione attività nell ultimo semestre Per il 29,0% delle officine l attività negli ultimi 6 mesi non ha subito variazioni Una quota importante di attori vedono la loro attività stabile. Per quasi un officina su 4 il fatturato cresce. Aumentata per il 23,1 % 55,3 46,7 autorizzata Diminuita per il 33,0 % 29,0 21,1 17,8 18,4 15,8 10,5 10,5 7,9 7,9 5,34,4 5,3 6,7 8,9 5,3 2,2 2,2 2,6 5,3 2,2 AUMENTO PIU' 30% AUMENTO 20% AUMENTO 10% AUMENTO 5% UGUALE DIMINUITA 5% DIMINUITA 10% DIMINUITA 20% DIMINUITA PIU' 30% Copyright GiPA Italia 30

Presente e futuro dell attività Le difficoltà incontrate La difficoltà maggiore riscontrata dai circuiti riguarda il recupero crediti e l incasso, seguono questioni sulla formazione e reperimento del personale e sull innovazione tecnologica dell attività Incassi, recupero crediti 40,5 Gestione dei rifiuti 9,09 Trovare personale qualificato 21,49 Burocrazia 6,61 Formazione del personale 17,36 Gestione clienti 4,96 Evoluzione tecnologica 16,53 Accesso informazione tecniche costruttore 12,4 Rapporti con le banche 4,96 Gestione amministrativa 10,74 Difficoltà con compagnie assicurative 4,96 Copyright GiPA Italia 31

Presente e futuro dell attività Le difficoltà incontrate per circuito Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore L adeguamento tecnologico è un problema per il 28,9% delle officine, situazione che non risparmia le OOAA (20%) meccanica autorizzata Accesso informazione tecniche costruttore 15,8 5,3 15,6 Gestione clienti 7,9 5,3 2,2 Accogliere clienti 7,9 4,4 Evoluzione tecnologica 28,9 20,0 Equipaggiamento dell'officina 5,3 2,6 4,4 Formazione del personale 10,5 31,6 11,1 Mettere in opera azioni commerciali 2,6 2,6 Gestione dei rifiuti 15,8 5,3 6,7 Trovare personale qualificato 23,7 26,3 15,6 Far conoscere la mia attività 2,6 2,6 2,2 Gestione amministrativa 10,5 2,6 17,8 Riuscire a mantenere personale qualificato 5,3 5,3 Incassi, recupero crediti 52,6 39,5 31,1 Copyright GiPA Italia 32

Presente e futuro dell attività Le difficoltà incontrate per circuito Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore L adeguamento tecnologico è un problema per il 29,4% delle officine. meccanica autorizzata Rapporti con le banche 5,3 8,9 Burocrazia 5,3 2,6 11,1 Difficoltà con compagnie assicurative 13,2 2,2 Difficoltà economiche 2,6 4,4 Costo materiali di consumo Difficoltà nel recuperare ricambi Difficoltà reperimento personale 2,6 2,2 2,2 Indennizzo diretto 2,6 Mancanza chiarezza con il cliente Mancanza dfisponibilità finanziare dei clienti 2,6 2,6 4,4 Altro 10,5 10,5 6,7 Nessuno di questi 2,6 10,5 6,7 Copyright GiPA Italia 33

Presente e futuro dell attività Il fatturato Il 38,4% dei circuiti ha un fatturato medio compreso nella fascia 150-300 mila il campione intervistato, composto di aziende medio grandi per il settore vede il 56,7% delle officine autorizzate tra 150 e 500 k. autorizzata 34,4 35,1 25,7 22,9 12,5 5,4 6,35,4 6,3 21,6 17,1 18,9 17,1 12,5 8,6 18,8 10,8 6,3 2,9 2,9 2,7 3,1 2,9 meno di 75 mila 75-100 mila 100-150 mila 150-300 mila 300-500 mila 500-1000 mila 1000-1500 mila 1500-2250 mila più di 2250 Copyright GiPA Italia 34

Presente e futuro dell attività Il fatturato Calo dell attività 47,4% 34,2% 20,0% 46,7% Stabilità dell attività 28,9% 55,3% Aumento dell attività 23,7% 10,5% 33,3% meccanica autorizzata Fatturato annuo medio 256.143 429.884 338.919 Copyright GiPA Italia 35

Presente e futuro dell attività Il fatturato Base chi ha linea di revisione propria 17,0% 11,0% Calo dell attività 55,0% Stabilità dell attività 27,0% 67,0% 72,0% Aumento dell attività 18,0% 17,0% 17,0% meccanica autorizzata Fatturato annuo medio 503.500 196.300 416.000 Copyright GiPA Italia 36

Presente e futuro dell attività Il fatturato per addetto Il fatturato medio per le Officine è pari a 256.143 Il fatturato per addetto in OOAA e 87.151, cifra non distante da quella prodotta nelle OOMM N medio addetti meccanica 86.137 256.143 2,97 79.292 429.844 5,42 autorizzata 87.151 338.919 3,89 Copyright GiPA Italia 37

Presente e futuro dell attività Il fatturato per addetto - Base chi ha linea di revisione propria Il fatturato medio per le Officine con linea di revisione propria è pari a 503.500 Il fatturato per addetto in OOAA con linea propria e 87.070, inferiore a quella prodotta nelle OOMM meccanica 106.510 503.500 N medio addetti 4,73 28.036 196.250 7,00 autorizzata 87.070 416.000 4,78 Copyright GiPA Italia 38

Presente e futuro dell attività Ripartizione del fatturato La porzione media di fatturato realizzato con il solo acquisto dei pezzi è del 67,1% La manodopera incide maggiormente per la con il 34,8 %, la ripartizione riflette anche il basso valore della tariffa di MO. Pezzi Manodopera 32,8 34,8 31,4 67,2 65,2 68,6 meccanica autorizzata Copyright GiPA Italia 39

Presente e futuro dell attività Il futuro dell attività Sono ottimisti circa il futuro dell attività l officina, la carrozzeria e l officina autorizzata Si temono problemi con la riscossione dei crediti e soprattutto il calo dell attività meccanica generica autorizzata Positivo 16,7 14,3 26,7 Stabile 5,6 2,9 11,1 Altalenante 4,4 Difficoltoso 11,1 28,6 11,1 Calo attività 58,3 45,7 33,3 Riduzione disponibilità di cassa 5,6 8,9 Problemi di insoluti 38,9 20,0 13,3 Aumento vendite vetture nuove 27,8 8,6 8,9 Guerra tra prezzi 19,4 14,3 11,1 Incentivi rottamazione 44,4 14,3 31,1 Concorrenza maggiore 19,4 14,3 11,1 Nessuno 2,9 4,4 * la domanda prevede risposte multiple Copyright GiPA Italia 40

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