DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2007
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Nel presente documento si elencano le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico da Intesa Sanpaolo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 14 aprile 2007 (data di approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza del Bilancio 2006 pro-forma di Intesa Sanpaolo, del Bilancio 2006 di Banca Intesa e del Bilancio 2006 di Sanpaolo IMI) con ulteriore aggiornamento fino al 3 maggio 2007 (data di svolgimento dell Assemblea Ordinaria e Straordinaria), in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il documento, disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo all indirizzo http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/governance/ita_hom e_governance.jsp., indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni, informazioni che - per comodità di lettura - vengono raggruppate in 7 sezioni: 1. comunicati stampa price sensitive; 2. comunicazioni effettuate alla SEC; 3. presentazioni alla comunità finanziaria; 4. bilancio annuale e relazioni infrannuali; 5. documenti societari; 6. prospetti; 7. calendario eventi societari. Per quanto riguarda Banca Intesa con riferimento al periodo compreso tra il 21 aprile 2006 (data di pubblicazione del bilancio di esercizio 2005) ed il 30 dicembre 2006 (ultimo giorno antecedente le decorrenza della fusione con Sanpaolo IMI in cui Banca Intesa ha pubblicato informazioni) e per quanto riguarda Sanpaolo IMI con riferimento al periodo compreso tra il 28 aprile 2006 (data di pubblicazione del bilancio di esercizio 2005) ed il 30 dicembre 2006 (ultimo giorno antecedente le decorrenza della fusione con Banca Intesa in cui Sanpaolo IMI ha pubblicato informazioni), si rinvia ai documenti di aggiornamento pubblicati dalle due società in data 30 dicembre 2006 disponibili sul sito di Intesa Sanpaolo all indirizzo http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/governance/ita_hom e_governance.jsp. 1
1. COMUNICATI STAMPA PRICE SENSITIVE Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/ita_comunicati_sta mpa_investor_relations.jsp 3 maggio 2007 INTESA SANPAOLO: PRIMA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 3 maggio 2007 INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 10 ANNI PER 1,25 MILIARDI 3 maggio 2007 INTESA SANPAOLO: IL CONSIGLIO DI GESTIONE APPROVA L OPERAZIONE OLIMPIA - TELECOM ITALIA 2 maggio 2007 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO GENERALI, INTESA SANPAOLO, MEDIOBANCA E SINTONIA SA SU OLIMPIA - TELECOM ITALIA 28 aprile 2007 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO GENERALI, INTESA SANPAOLO, MEDIOBANCA E SINTONIA SA SU OLIMPIA - TELECOM ITALIA 26 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: AUMENTO DEL CAPITALE ORDINARIO CONSEGUENTE ALL'ESERCIZIO DI STOCK OPTION 24 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: PARTECIPAZIONE IN CAPITALIA 24 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: AVVIO DI TRATTATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI CARIFIRENZE 18 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: TELECOM ITALIA 16 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: CARIFIRENZE 14 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: ACQUISTO AZIONI PROPRIE PER ASSEGNAZIONE GRATUITA AI DIPENDENTI 14 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: APPROVAZIONE DEI BILANCI 2006, DEL PIANO D'IMPRESA 2007-2009 E DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 14 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: VARIAZIONI RATING MOODY'S A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 10 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: TELECOM ITALIA 2 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI UKRSOTSBANK IN UCRAINA 30 marzo 2007 INTESA SANPAOLO CONFERISCE 29 SPORTELLI A FRIULADRIA 2
26 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI DI RISPARMIO 23 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 23 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2006 19 marzo 2007 INTESA SANPAOLO LANCIA CARTOLARIZZAZIONE PER 3,6 MILIARDI DI EURO 19 marzo 2007 INTESA SANPAOLO E CRÉDIT AGRICOLE SA FIRMANO IL CONTRATTO PER LO SCIOGLIMENTO DELLA JOINT VENTURE CAAM SGR 9 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: AGGREGAZIONI BANCARIE 8 marzo 2007 INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER EURO 1 MILIARDO 5 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: ANNUNCIATA CARTOLARIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI PER EURO 3,6 MILIARDI 1 marzo 2007 INTESA SANPAOLO E CRÉDIT AGRICOLE S.A. FIRMANO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CARIPARMA E FRIULADRIA 19 febbraio 2007 INTESA SANPAOLO: ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'ANTITRUST 30 gennaio 2007 CALENDARIO FINANZIARIO 2007 24 gennaio 2007 INTESA SANPAOLO E CRÉDIT AGRICOLE S.A. NON PROSEGUONO LA PARTNERSHIP NEL RISPARMIO GESTITO 2 gennaio 2007 NASCE INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI GESTIONE 2 gennaio 2007 NASCE INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 2 gennaio 2007 INTESA SANPAOLO: AGENZIE DI RATING 3
2. COMUNICAZIONI EFFETTUATE ALLA SEC Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/ita_sec_filings_inves tor_relations.jsp Documenti disponibili solo in lingua inglese 2.1 Form 6-K 2 maggio 2007 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO GENERALI, INTESA SANPAOLO, MEDIOBANCA E SINTONIA SA SU OLIMPIA - TELECOM ITALIA 30 aprile 2007 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO SUL OLIMPIA - TELECOM E AVVISO AUMENTO CAPITALE ORDINARIO 30 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: AUMENTO DEL CAPITALE ORDINARIO CONSEGUENTE ALL'ESERCIZIO DI STOCK OPTION 26 aprile 2007 AGGIORNAMENTO AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEE. COMUNCIATI STAMPA SU CARIFIRENZE E CAPITALIA 20 aprile 2007 DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI GESTIONE E SORVEGLIANZA DEL 14 APRILE 2007 19 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: TELECOM ITALIA 17 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: CARIFIRENZE 17 aprile 2007 RATING MOODY'S. APPROVAZIONE BILANCI 2006, PIANO D'IMPRESA 2007-2009 E PROPOSTA DIVIDENDI. AZIONI AI DIPENDENTI. CANDIDATI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. 11 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: TELECOM ITALIA 03 aprile 2007 INTESA SANPAOLO: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI UKRSOTSBANK IN UCRAINA 2 aprile 2007 CONFERIMENTO DI SPORTELLI A FRIULADRIA E CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE 27 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI DI RISPARMIO 26 marzo 2007 RISULTATI 2006 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 20 marzo 2007 SCIOGLIMENTO DELLA JOINT VENTURE CAAM SGR E CARTOLARIZZAZIONE PER EURO 3,6 MILIARDI 12 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: AGGREGAZIONI BANCARIE 4
9 marzo 2007 INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER EURO 1 MILIARDO 6 marzo 2007 INTESA SANPAOLO: ANNUNCIATA CARTOLARIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI PER EURO 3,6 MILIARDI 2 marzo 2007 INTESA SANPAOLO E CRÉDIT AGRICOLE S.A. FIRMANO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CARIPARMA E FRIULADRIA 20 febbraio 2007 INTESA SANPAOLO: ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'ANTITRUST 1 febbraio 2007 CALENDARIO FINANZIARIO 2007 24 gennaio 2007 INTESA SANPAOLO E CRÉDIT AGRICOLE S.A. NON PROSEGUONO LA PARTNERSHIP NEL RISPARMIO GESTITO 10 gennaio 2007 STATUTO E AVVISO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 4 gennaio 2007 DOCUMENTI RELATIVI ALLA FUSIONE BANCA INTESA SANPAOLO IMI 2.2 Form 15 22 gennaio 2007 CERTIFICATO E AVVISO RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE 5
3. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/ita_presentazioni_i nvestor_relations.jsp 16 aprile 2007 PIANO D'IMPRESA 2007-2009 23 marzo 2007 RISULTATI 2006 6
4. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/ita_bilanci_relazioni _investor_relations.jsp 15 aprile 2007 Avviso di pubblicazione bilanci 14 aprile 2007 Bilancio 2006 pro-forma Intesa Sanpaolo 14 aprile 2007 Bilancio 2006 Banca Intesa 14 aprile 2007 Bilancio 2006 Sanpaolo IMI 7
5. DOCUMENTI SOCIETARI Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/governance/ita_home_governance.jsp 5.1 Documenti assembleari 30 aprile 2007 Avviso aumento del capitale ordinario conseguente all'esercizio di stock option 24 aprile 2007 Aggiornamento avviso di convocazione Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio 24 aprile 2007 Aggiornamento avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 20 aprile 2007 Avviso relativo alla proposta di distribuzione di dividendi e riserve 15 aprile 2007 Avviso presentazione lista di candidati al Consiglio di Sorveglianza 15 aprile 2007 Curricula dei candidati al Consiglio di Sorveglianza 14 aprile 2007 Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio 14 aprile 2007 Ordine del giorno deliberativo della parte Straordinaria 14 aprile 2007 Relazioni illustrative per l Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile, 2 e 3 maggio 30 marzo 2006 Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 30 marzo 2006 Avviso di convocazione Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio 8
5.2 Delibere consiliari 27 aprile 2007 Consiglio di Sorveglianza del 14/4/2007: Verbale di approvazione bilanci 2006 9
5.3 Internal dealing 27 aprile 2007 Comunicazione operazioni 2 aprile 2007 Regolamento "Internal dealing" 14 marzo 2007 Comunicazione operazioni 16 febbraio 2007 Comunicazione operazioni 14 febbraio 2007 Comunicazione operazioni 7 febbraio 2007 Comunicazione operazioni 1 febbraio 2007 Comunicazione operazioni 10
5.4 Altri documenti societari 2 maggio 2007 Statuto al 30 aprile 2007 30 marzo 2007 Relazione annuale sul Governo Societario 9 gennaio 2007 Avviso di scioglimento dei patti parasociali della Compagnia di San Paolo 8 gennaio 2007 Statuto al 5 gennaio 2007 11
6. PROSPETTI Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/prospetti/ita_presa _atto.jsp 6.1 Emissioni domestiche quotate presso il MOT 29 marzo 2007 Prospetto di quotazione, composto da Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e da Nota di Sintesi, depositate in Consob il 29 marzo 2007, e documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007 per l ammissione alla quotazione sul M.O.T. dell obbligazione: «Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (Codice ISIN IT0004099419). 6.2. Emissioni domestiche non quotate 24 aprile 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 24 aprile 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,85% 31/05/2007 31/05/2010 (Codice ISIN IT0004223126) Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,90% 31/05/2007 31/05/2011 (Codice ISIN IT0004223142) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 24 aprile 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 24 aprile 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/05/2007 31/05/2010 (Codice ISIN IT0004223100) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 24 aprile 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 24 aprile 2007: Tasso Fisso 3,85% - 18 A em.ne 11/05/2007-11/05/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004222656) Tasso Fisso 3,90% - 19 A em.ne 11/05/2007-11/05/2011 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004222672) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Fisso e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 24 aprile 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 24 aprile 2007: Tasso Variabile 20 A em.ne 11/05/2007-11/05/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (codice ISIN IT0004222698) 12
Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 24 aprile 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 24 aprile 2007: Zero Coupon - 3,83% - 21 A em.ne 30/05/2007-30/05/2009 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (codice ISIN IT0004223282) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni Zero Coupon e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 28 marzo 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 28 marzo 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,60% SPECIAL MAGGIO 2007 (Codice ISIN IT0004216500) Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,60% SPECIAL MAGGIO 2007 (da collocarsi esclusivamente presso la Rete dell ex Sanpaolo IMI S.p.A. e presso le altre Banche Rete dell ex Gruppo Sanpaolo IMI) (Codice ISIN IT0004215742) Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/04/2007 30/04/2010 (Codice ISIN IT0004216468) Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,75% 27/04/2007 27/04/2011 (Codice ISIN IT0004216476) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 28 marzo 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 28 marzo 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/04/2007 30/04/2010 (Codice ISIN IT0004216435) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 28 marzo 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 28 marzo 2007: Tasso Fisso 3,70% - 13 A em.ne 10/04/2007-10/04/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004216013); Tasso Fisso 3,75% - 14 A em.ne 10/04/2007-10/04/2011 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004216096) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Fisso e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 13
28 marzo 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 28 marzo 2007: Tasso Variabile 15 A em.ne 10/04/2007-10/04/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004216146) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 28 marzo 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 28 marzo 2007: Zero Coupon - 3,70% - 17 A em.ne 30/04/2007-30/04/2009 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004215734) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni Zero Coupon e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 23 febbraio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 23 febbraio 2007: Tasso Fisso 3,65% - 11 A em.ne 02/03/2007-02/03/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004197098) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Fisso e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 23 febbraio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 23 febbraio 2007: Tasso Variabile 12 A em.ne 02/03/2007-02/03/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004197122) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 19 febbraio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 19 febbraio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,15% SPECIAL MARZO 2007 (Codice ISIN IT0004194764); Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,15% MARZO 2007 (da collocarsi esclusivamente presso la Rete dell ex Sanpaolo IMI S.p.A. e presso le altre Banche Rete dell ex Gruppo Sanpaolo IMI) (Codice ISIN IT0004195324); Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 30/03/2007 30/03/2010 (Codice ISIN IT0004194798); Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/03/2007 30/03/2011 (Codice ISIN IT0004194848) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al 14
Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 19 febbraio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 19 febbraio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/03/2007 30/03/2010 (Codice ISIN IT0004194822) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 19 febbraio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 19 febbraio 2007: Zero Coupon 3,66% - 10 A em.ne 30/3/2007-30/3/2009 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004195316) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni Zero Coupon e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 29 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 29 gennaio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,15% SPECIAL FEBBRAIO 2007 (Codice ISIN IT0004177967); Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 20/02/2007 20/02/2010 (Codice ISIN IT0004178023); Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 20/02/2007 20/02/2011 (Codice ISIN IT0004177991) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 29 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 29 gennaio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 20/02/2007 20/02/2010 (Codice ISIN IT0004177983) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 17 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 17 gennaio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,15% FEBBRAIO 2007 (da collocarsi esclusivamente presso la Rete dell ex Sanpaolo IMI S.p.A. e presso le altre Banche Rete dell ex Gruppo Sanpaolo IMI) (Codice ISIN IT0004175367) 15
depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 12 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 12 gennaio 2007: Tasso Fisso 3,65% - 1 A em.ne 22/01/2007-22/01/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004174097); Tasso Fisso 3,70% - 2 A em.ne 22/01/2007-22/01/2011 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004174220) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Fisso e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 12 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 12 gennaio 2007: Tasso Variabile 4 A em.ne 22/01/2007-22/01/2010 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004174196) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 12 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 12 gennaio 2007: Tasso Fisso 3,75% - 3a em.ne 22/01/2007-22/01/2012 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004174253) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni a Tasso Fisso e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 12 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob il 12 gennaio 2007: Zero Coupon - 3,66% - 5a em.ne 2/2/2007-2/2/2009 di INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice ISIN IT0004174147) Programma Sanpaolo IMI Emissioni Obbligazioni Zero Coupon e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 11 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob l 11 gennaio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. VITAMINA C 4,15% SPECIAL GENNAIO 2007 (Codice ISIN IT0004171564); Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 31/01/2007 31/01/2010 (Codice ISIN IT0004171572); 16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 31/01/2007 31/01/2011 (Codice ISIN IT0004171531) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a TF, o a TF Crescente, o a TF Decrescente e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 11 gennaio 2007 Condizioni Definitive, depositate in Consob l 11 gennaio 2007: Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/01/2007 31/01/2010 (Codice ISIN IT0004171507) depositata in Consob il 17 novembre 2006, Supplemento Nota di Sintesi depositata in Consob l 11 gennaio 2007, Nota di Sintesi depositata in Consob il 17 novembre 2006 relativi al Programma Banca Intesa Emissioni Obbligazioni a Tasso Variabile e Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo depositato in Consob l 11 gennaio 2007. 6.3 Avvisi integrativi emissioni domestiche 3 maggio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003617674) 2 maggio 2007 - Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione"(codice ISIN IT0001230884) - Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" (Codice ISIN IT0001181129) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "SchermoTotale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana (Codice ISIN IT0003550339) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003594832) 26 aprile 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" (codice ISIN IT0001200382) 17 aprile 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" (Codice ISIN IT0003657563) 6 aprile 2007 - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2007 "Europa Tre" legato all'andamento dell'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" (Codice ISIN IT0003645527) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di indici azionari internazionali 05/06/2003-05/06/2008" (Codice ISIN IT0003471676) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l'area Euro 14/5/2003-14/5/2008" (Codice ISIN IT0003455919) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo" (IAPC) per l'area Euro 15/7/2003-15/7/2008" (Codice ISIN IT0003490528) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003539985) 17
- Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" (Codice ISIN IT0003633804) 22 marzo 2007 Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" (Codice ISIN IT0001212908) 20 marzo 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003-24/3/2008" (Codice ISIN IT0003430102) 16 marzo 2007 - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" (Codice ISIN IT0003633804) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Golden Goal Marzo 2004" legato ad indici internazionali" (Codice ISIN IT0003623573) 14 marzo 2007 - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" (Codice ISIN IT0003719298) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" (Codice ISIN IT0003536825) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003-24/3/2008" (Codice ISIN IT0003430102) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "SPRINT" legato ad indici internazionali" (Codice ISIN IT0003647176) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" (Codice ISIN IT0003560379) 23 febbraio 2007 - Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" - 2a em.ne (Codice ISIN IT0001230884) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1997/2007 a tasso variabile" (Codice ISIN IT0001178174) 21 febbraio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003617674) 19 febbraio 2007 - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003617674) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" (Codice ISIN IT0003536825) - Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" (Codice ISIN IT0003594832) 8 febbraio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" (Codice ISIN IT0003657563) 6 febbraio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. con codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. 1025.6-2007/2010 tasso fisso 3,65%" (Codice ISIN IT0004174097) 26 gennaio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" (Codice ISIN IT0001200382) 18
22 gennaio 2007 Avviso ammontare in circolazione Cartelle Fondiarie ex San Paolo (Codice ISIN IT0000018546 - IT0000018579 - IT0000018587 - IT0000018603) 18 gennaio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1998/2008 - Reverse Floater" (Codice ISIN IT0001194726) 16 gennaio 2007 Avviso circolante post estrazione del 1/02/2007 (Codice ISIN IT0000018363 - ISIN IT0000022415 - ISIN IT0000022423) 11 gennaio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Golden Goal Gennaio '04" legato ad indici internazionali" (Codice ISIN IT0003595052) 09 gennaio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 - Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" (Codice ISIN IT0001292850) 02 gennaio 2007 Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" (Codice ISIN IT0001200382) 6.4 Avvisi di pubblicazione di prospetti informativi 30 marzo 2007 Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 Reload3 BancoPosta V collocamento 2006 legate all andamento di cinque Indici azionari internazionali (Codice ISIN IT0004099419) 12 gennaio 2007 Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.; Supplementi alle Note Informative ed alle Note di Sintesi dei Prospetti di Base di Banca Intesa S.p.A. e di Sanpaolo IMI S.p.A.. 6.5 Avvisi di conclusione del periodo di adesione 2 maggio 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,70% 13A EM.NE - 10/4/2007-10/4/2010 (Codice ISIN IT0004216013) - Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,75% 14A EM.NE - 10/4/2007-10/4/2011(Codice ISIN IT0004216096) - Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 15A EM.NE - 10/4/2007-10/4/2010 (Codice ISIN IT0004216146) - Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 3,70% 17A EM.NE - 30/4/2007-30/4/2009(Codice ISIN IT0004215734) 26 aprile 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/04/2007-30/04/2010 (Codice ISIN IT0004216468) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,75% 27/04/2007-27/04/2011 (Codice ISIN IT0004216476) - Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/04/2007-30/04/2010 (codice ISIN IT0004216435) 30 marzo 2007 19
- Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,65% 11a 2/3/2007-2/3/2010 (Codice ISIN IT0004197098) - Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 12a 2/3/2007-2/3/2010 (Codice ISIN IT0004197122) 29 marzo 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. "VITAMINA C 4,15% SPECIAL" MARZO 2007 (Codice ISIN IT0004194764) - "INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE VITAMINA C 4,15% MARZO 2007" (Codice ISIN IT0004195324) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 30/03/2007-30/03/2010 (Codice ISIN IT0004194798) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/03/2007-30/03/2011 (Codice ISIN IT0004194848) - Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/03/2007-30/03/2010 (Codice ISIN IT0004194822) - INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 3,66% 10A - 30/3/2007-30/3/2009" (Codice ISIN IT0004195316) 28 marzo 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. - codice emittente dell'allora SANPAOLO IMI S.p.A. (1025.6) 02/03/2007-02/03/2010 - TV - 12a em.ne (Codice ISIN IT0004197122) - Intesa Sanpaolo S.p.A. - codice emittente dell'allora SANPAOLO IMI S.p.A. (1025.6) 02/03/2007-02/03/2010 - TF 3,65% - 11a em.ne (Codice ISIN IT0004197098) 26 marzo 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 3,75% 3a em.ne 07/12 (Codice ISIN IT0004174253) 27 febbraio 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 07/11 3,70% 2a (Codice ISIN IT0004174220) - Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TV 07/10 4a (Codice ISIN IT0004174196) 21 febbraio 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. "Vitamina C 4,15%" febbraio 2007 (Codice ISIN IT0004175367) - Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 07/10 3,65% - 1a (Codice ISIN IT0004174097) - Intesa Sanpaolo S.p.A. "VitaminaC 4,15%Special" febbraio2007 (Codice ISIN IT0004177967) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 20/02/2007-20/02/2010 (Codice ISIN IT0004178023) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 20/02/2007-20/02/2011 (Codice ISIN IT0004177991) - Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 20/02/2007-20/02/2010 (Codice ISIN IT0004177983) 16 febbraio 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2010 - TF 3,65% - 1a em.ne (Codice ISIN IT0004174097) - Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2011 - TF 3,70% - 2a em.ne (Codice ISIN IT0004174220) - Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2010 - TV - 4a em.ne (Codice ISIN IT0004174196) 6 febbraio 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. "Obbligazione Zero Coupon 3,66% 5a 2/2/2007-2/2/2009" - (Codice ISIN IT0004174147) 1 febbraio 2007 - Intesa Sanpaolo S.p.A. "Vitamina C 4,15% Special" gennaio 2007 (Codice ISIN IT0004171564) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 31/01/2007-31/01/2010 (Codice ISIN IT0004171572) - Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 31/01/2007-31/01/2011 (Codice ISIN IT0004171531) - Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/01/2007-31/01/2010 (Codice ISIN IT0004171507) 26 gennaio 2007 - Banca IMI 2007/2012 Strategia Dinamica 13a Emissione (Codice ISIN IT0004140163) 20
- Banca IMI 2007/2010 Strategia Dinamica 12a Emissione - Zero Coupon (Codice ISIN IT0004140155) 11 gennaio 2007 - Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" dicembre 2006 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150501) - Banca Intesa S.p.A. 3,40% 22/12/2006-22/12/2010 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150493) - Banca Intesa S.p.A. TV 22/12/2006-22/12/2010 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150485) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TF 3,64% - 40a em.ne (Codice ISIN IT0004166903) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2011 TF 3,77% - 41a em.ne (Codice ISIN IT0004166945) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TV - 42a em.ne (Codice ISIN IT0004166994) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/01/2009 Zero Coupon 3,66% - 43a em.ne (Codice ISIN IT0004166846) 5 gennaio 2007 - Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" dicembre 2006 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150501) - Banca Intesa S.p.A. 3,40% 22/12/2006-22/12/2010 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150493) - Banca Intesa S.p.A. TV 22/12/2006-22/12/2010 2a Tranche (Codice ISIN IT0004150485) 4 gennaio 2007 - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TF 3,64% - 40a em.ne (Codice ISIN IT0004166903) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2011 TF 3,77% - 41a em.ne (Codice ISIN IT0004166945) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TV - 42a em.ne (Codice ISIN IT0004166994) - Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/01/2009 Zero Coupon 3,66% - 43a em.ne (Codice ISIN IT0004166846) 6.6 Programma MTN 27 aprile 2007 Final Terms per emissione XS0291639440 Da leggere congiuntamente a: Prospectus Supplement del 26 aprile 2007; Prospectus del 15 febbraio 2007. 6.7 Commercial papers 17 gennaio 2007 Step Labelled Euro Commercial Paper e US Commercial Paper Supplementary Information Memorandum del 17 gennaio 2007 Da leggere congiuntamente a: Supplementary Information Memorandum del 5 dicembre 2006 Information Memorandum del 4 agosto 2006. 21
7. CALENDARIO FINANZIARIO Disponibili sul sito internet di Intesa Sanpaolo all indirizzo: http://www.intesasanpaolo.com/scriptisir0/isinvestor/ita/investor_relations/ita_calendario_fina nziario_investor_relations.jsp 30 gennaio 2007 Calendario degli eventi societari per l esercizio 2006 22