SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SICILIA

SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SICILIA

Scenario demografico

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Sicilia - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 5.200.000 5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000 4.966.723 Serie Basso Centrale Alto 5.094.937 5.056.641 4.673.012 4.543.565 4.417.253 Serie storica Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto 2006 4.967.981 2026 4.801.033 4.866.096 4.932.203 2016 5.056.641 2036 4.417.253 4.543.565 4.673.012 Variazione assoluta 2016 88.660 2026-255.608-190.545-124.438 2036-383.780-322.531-259.191 Variazione percentuale 2016 1,8% 2026-5,1% -3,8% -2,5% Stranieri 2036-8,0% -6,6% -5,3% 2006 65.940 2026 261.945 286.149 311.182 2016 189.169 2036 327.115 374.696 424.913 Incidenza su popolazione complessiva 2006 1,3% 2026 5,5% 5,9% 6,3% 2016 3,7% 2036 7,4% 8,2% 9,1% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

27,6% 31,5% 39,1% 38,8% 38,6% 52,0% 51,0% 50,1% 19,7% 19,9% 20,1% 19,0% 19,4% 19,8% 24,2% 21,6% Sicilia - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2026 0-14 791.646 0-14 596.342 609.974 624.166 15-34 1.313.383 15-34 1.026.586 1.045.188 1.063.839 35-64 1.960.122 35-64 1.996.432 2.020.401 2.044.898 > 64 902.830 < 64 1.181.673 1.190.534 1.199.300 Totale 4.967.981 Totale 4.801.033 4.866.097 4.932.203 2016 2036 0-14 712.725 0-14 489.870 516.295 543.508 15-34 1.193.445 15-34 881.509 912.053 943.478 35-64 2.111.043 35-64 1.702.165 1.754.141 1.807.384 > 64 1.039.428 < 64 1.343.710 1.361.076 1.378.642 Totale 5.056.641 Totale 4.417.254 4.543.565 4.673.012 Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva 2006 2026 0-14 15,9% 0-14 12,4% 12,5% 12,7% 15-34 26,4% 15-34 21,4% 21,5% 21,6% 35-64 39,5% 35-64 41,6% 41,5% 41,5% > 64 18,2% > 64 24,6% 24,5% 24,3% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 2016 2036 0-14 14,1% 0-14 11,1% 11,4% 11,6% 15-34 23,6% 15-34 20,0% 20,1% 20,2% 35-64 41,7% 35-64 38,5% 38,6% 38,7% > 64 20,6% > 64 30,4% 30,0% 29,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Sicilia - DINAMICHE MIGRATORIE 30.000 Serie 25.000 Basso 20.000 Centrale Alto 15.000 10.000 5.000 0-5.000 TOTALE SERIE 2002-2016 Media annua periodo Popolazione totale 3.641 Italiani 1.262 Stranieri 2.379 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000 Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO 2017-2036 Basso 449 Centrale 2.611 Alto 4.858 ITALIANI Basso -2.004 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale -563 Alto 893 STRANIERI Basso 2.452 Centrale 3.174 Alto 3.965 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Sicilia MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI 200.000 100.000 0-100.000-200.000-300.000-400.000 106.445 99.488 23.860-148.095-356.989 2007-2016 2017-2036 2.001 235.086 139.211-23.860-84.417 2007-2016 2017-2036 Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi 2007-2016 2017-2036 Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio -148.095-9.873-356.989-17.849 Cambio cittadinanza 23.860 1.591 99.488 4.974 Saldo altri motivi 106.445 7.096 0 0 Totale -17.790-1.186-257.501-12.875 STRANIERI Saldo migratorio totale 139.211 9.281 235.086 11.754 Cambio cittadinanza -23.860-1.591-84.417-4.221 Saldo altri motivi 2.001 133 0 0 Totale 117.352 7.823 150.669 7.533 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Sicilia - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI 2.150.000 2.100.000 2.050.000 2.000.000 1.950.000 1.900.000 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 Serie Basso Centrale Alto 1.828.884 2.025.882 2.091.450 2.045.724 2.000.917 Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2006 1.919.967 2026 2.055.842 2.078.301 2.100.979 2016 2.025.882 2036 2.000.917 2.045.724 2.091.450 Variazione assoluta 2016 105.915 2026 29.960 52.419 75.097 2036-54.925-32.577-9.529 Variazione percentuale 2016 5,5% 2026 1,5% 2,6% 3,7% 2036-2,7% -1,6% -0,5% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Economia e occupazione

1999 2000 2001 2002 2003 2004 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Numero indice 2006=100 105 100 95 SICILIA - PIL 2016: 86,7 MILIARDI (5,2% del TOTALE ITALIA) 90 85 80 75 PIL CONSUMI FAMIGLIE SICILIA - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA 2007-0,2 1,8 1,5 1,0 2008-1,7-1,8-1,1-1,2 2009-4,4-3,0-5,5-1,8 2010-0,4-0,3 1,7 1,2 2011-1,7-0,7 0,6 0,1 2012-2,4-3,9-2,8-3,8 2013-2,3-3,2-1,7-2,4 2014-2,5-1,8 0,1 0,3 2015 0,9 1,2 1,0 2,2 2016-0,1 0,8 0,9 1,5 2017 1,2 1,6* 1,4* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat, dicembre 2017, per i dati fino al 2016 e Regione Sicilia, febbraio 2018, per le stime per il 2017.. Dati nazionali al 2017 da FMI gennaio 2018 per il PIL, Istat novembre 2017 per i consumi

IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 17,1 16,1 13,4 12,9 13,7 13,8 14,6 14,3 18,4 21,0 22,2 21,4 22,1 21,5 SICILIA ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 51,2 54,3 57,0 55,9 57,2 42,7 44,8 38,9 37,7 39,1 38,3 41,7 42,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SICILIA ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN SICILIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 2013 2014 2015 2016 Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura 100 93 105 102 105 Industria 125 127 127 123 124 Costruzioni 93 87 91 84 75 Commercio, alberghi 292 290 309 313 331 Altri servizi 725 724 721 729 729 TOTALE 1.335 1.322 1.353 1.351 1.364 2014 2015 2016 Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura -6,7 12,6-2,6 11,5-3,3 Industria 2,0-0,4-3,2 1,6-14,9 Costruzioni -6,5 4,2-7,0-11,4-49,9 Commercio, alberghi -0,5 6,5 1,3 3,0 7,0 Altri servizi -0,1-0,4 1,1-0,5-4,7 TOTALE -1,0 2,3-0,1 0,7-7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN SICILIA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 729 Commercio, alberghi 331 Industria Agricoltura 124 105 gen-set 2017 2016 2015 2008 Costruzioni 75 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN SICILIA - Valori in milioni di euro 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 * stima Import Export IMPORT EXPORT 2010 16.465 9.283 2011 18.710 10.770 2012 20.966 13.080 2013 20.021 11.201 2014 17.500 9.672 2015 12.948 8.550 2016 11.108 7.102 GEN-SET 2016 7.891 5.143 GEN-SET 2017 10.363 6.823 VARIAZIONI % 2011 13,6 16,0 2012 12,1 21,5 2013-4,5-14,4 2014-12,6-13,7 2015-26,0-11,6 2016-14,2-16,9 GEN-SET 2017 31,3 32,7 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 8,2 24,8 2006 2016 0 10 20 30 40 50 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia -1,8 Italia Toscana Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia 23,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN SICILIA 4,4 milioni di arrivi e 13,7 milioni di presenze nel 2016, tra il 3 il 4% del totale nazionale 16.000.000 3,4 3,4 13.938.319 14.000.000 3,3 3,3 13.698.160 3,3 12.000.000 3,2 10.000.000 3,2 3,2 8.000.000 6.000.000 3,1 4.204.784 4.408.499 4.000.000 2.000.000 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 3,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % SICILIA ITALIA ARRIVI 2009-2,4-0,0 2010-1,9 3,5 2011 4,9 5,0 2012 2,6 0,0 2013 3,3 0,1 2014 3,3 2,6 2015-2,0 6,4 2016-2,7 3,1 2016-2008 4,8 22,4 PRESENZE 2009-1,2-0,8 2010-1,9 1,3 2011 4,1 3,0 2012 1,5-1,6 2013 1,5-1,0 2014 2,6 0,3 2015-2,4 4,0 2016-5,6 2,6 2016-2008 -1,7 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 2,7 6,6 2016 2005 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

4.134 4.391 4.768 4.849 4.979 5.669 5.931 5.875 6.135 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN SICILIA 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 207.770 204.411 196.777 195.839 193.395 193.634 196.178 186.793 189.005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto 2009 4.391 189.005 6,2 1,2 2010 4.768 196.777 8,6 4,1 2011 4.849 195.839 1,7-0,5 2012 4.979 193.395 2,7-1,2 2013 5.669 204.411 13,9 5,7 2014 5.931 207.770 4,6 1,6 2015 5.875 193.634-0,9-6,8 2016 6.135 196.178 4,4 1,3 Crescita 2016-2008 2.001 9.385 48,4 5,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Trentino Alto Adige Veneto UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria 39,5 2016 2009 0 20 40 60 80 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Mercato delle costruzioni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* MILIONI DI EURO COSTANTI 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SICILIA NUMERO INDICE 2007 =100 2007 picco mercato regionale 110 100 90 80 70 60 50 40 * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Sicilia Italia

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SICILIA PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA 2017 2015 2016 2017 2018 2017 RESIDENZIALE 2.630-5,3 5,9-1,1 3,1 4,0 NON RESIDENZIALE PRIVATO 1.434-5,8 8,0 3,5 0,9 4,6 OOPP 2.517 5,7-16,9 0,9 3,9 7,8 TOTALE 6.581-0,8-3,8 0,7 3,0 5,1 Fonte: elaborazione Cresme/Si

Mercato immobiliare

2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN SICILIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 28.282 34.969 33.819 Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Sicilia -1,7-28,9-7,9 3,5 10,8 14,6 4,0 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 ALTRI COMUNI Sicilia -0,9-26,7-10,6 0,4 1,7 11,2 3,1 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Sicilia -1,2-27,4-9,7 1,4 4,8 12,4 3,4 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * Stima sulla base del risultato del primo semestre Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

Bandi di gara per opere pubbliche

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN SICILIA 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2005 (picco numero e spesa) 2.400 4.298 2016 1.055 1.132 2017 977 1.289 Variazioni % Su 2004-59,3-70,0 Su 2016-7,4 13,9 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN SICILIA - Importi in milioni di euro 2016 2017 Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato 195 - - 103 - - -47,2 - - Fino a 0,15 455 27 0,06 345 20 0,06-24,2-24,6-0,6 Da 0,15 a 0,5 189 57 0,30 233 73 0,31 23,3 29,4 5,0 Da 0,5 a 1 98 75 0,76 151 112 0,74 54,1 49,2-3,2 Da 1 a 5 80 173 2,16 107 239 2,24 33,8 38,1 3,3 Oltre 5 38 801 21,07 38 845 22,24 0,0 5,6 5,6 TOTALE 1.055 1.132 1,32 977 1.289 1,48-7,4 13,9 12,1 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN SICILIA - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 2016 2017 Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo 914 431 787 591-13,9 37,2 Comuni 621 293 535 299-13,8 1,9 Province 44 15 48 44 9,1 195,2 Aziende Speciali 39 26 62 33 59,0 30,2 Sanità 56 35 38 27-32,1-22,5 Altri enti territoriali 154 62 104 188-32,5 202,7 GRANDI COMMITTENZE 141 701 190 699 34,8-0,4 Amministrazione Centrale 56 216 100 98 78,6-54,5 Strade 56 400 55 220-1,8-45,0 Altre grandi committenze 29 85 35 380 20,7 348,5 TOTALE 1.055 1.132 977 1.289-7,4 13,9 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN SICILIA Anno Importo Committente Oggetto bando (milioni) Stato gara MIT - DIREZIONE GENERALE PER LE DG 03/10 (PF 03/07) - Gara ai sensi dell'art. 37 quater dela L. 109/94 per l'affidamento in STRADE E LE AUTOSTRADE E PER concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del 2010 LA VIGILANZA E LA SICUREZZA collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di Chiaramonte con la SS 115 e NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI lo svincolo della Ragusana con la SS 114. 1.514 Aggiudicata 2006 A.T.O. 1 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI PALERMO 2005 A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CATANIA Affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato nell'ato 1 di Palermo, compresa progettazione ed esecuzione lavori. 1.261 Aggiudicata Selezione del socio privato della Servizi Idrici Etnei SpA alla quale sarà affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Catania e l'esecuzione di lavori connessi. 1.196 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE Gara PA 12/09. Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19. S.S. 640 di Porto Empedocle. 2009 STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del D.M. 5/11/2001. 2 tratto: dal km ROMA 44+000 allo svincolo con la A19. 788 Aggiudicata 2003 ITALFERR SPA DI ROMA Affidamento a contraente generale delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, acquisizione aree, realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori di raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo centrale/brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - Cardillo - Isola delle Femmine - Carini (i) - PA-821. 624 Aggiudicata 2006 Affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE 2003 STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA territoriale ottimale n. 7 di Trapani per anni 30. 590 Gara n. DG 36/03. Affidamento a contraente generale dei lavori di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa, con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km 130+400 della S.S. 114. 565 Aggiudicata 2006 A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO Concessione della gestione del servizio idrico integrato dell'ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ed esecuzione dei lavori connessi. 502 Aggiudicata 2005 A.T.O. 8 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA Affidamento del servizio idrico integrato per la provincia di Siracusa. 486 Aggiudicata Gara DG 63/06 - Affidamento unitario a contraente generale per l'esecuzione dell'opera di 2006 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE seguito descritta: SS 640 di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19. STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle - Tratto dal Km 9+800 al ROMA Km 44+400. 449 Aggiudicata Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi