Rapporto di analisi 2015

Scenario nazionale Alghero - Vigne del Lazzaretto (foto Renzo Peretto) Rapporto di analisi 2015 Agenzia Laore Sardegna Servizio Programmazione e controllo Area di supporto per l Osservatorio delle produzioni agricole Referente: dott.ssa Adriana Consorte Tel. 079 9722 242 - E-mail: adrianaconsorte@agenzialaore.it

Articolazione del Rapporto di analisi: Scenario mondiale Scenario europeo Scenario nazionale Scenario regionale Gruppo di Lavoro: Adriana Consorte Gian Felice Delogu Renzo Peretto Luigi Saiu Foto di copertina: Agenzia Laore Sardegna Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2017 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo - 4.0 Internazionale Ulteriori report e aggiornamenti sono disponibili nel sito web dell agenzia all indirizzo: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi/osservatori/ 1

PRESENTAZIONE Il Rapporto di analisi 2015 La filiera vitivinicola è stato elaborato dall Agenzia Laore Sardegna per raccogliere, ordinare ed elaborare i dati del comparto vitivinicolo sardo e del contesto nazionale e internazionale in cui si inserisce. Il report sostituisce, aggiornandolo, quello precedente (2014) e racchiude una serie di dati relativi a superficie, produzione e principali dinamiche di mercato degli ultimi anni, in un ottica di graduale implementazione che consentirà di fornire, in maniera sistematica e continuativa, dati, informazioni, studi e approfondimenti via via ritenuti maggiormente rilevanti. Per il contesto internazionale e nazionale, il lavoro ha natura ricognitiva di dati rilevati e/o elaborati da altri enti e riviste specializzate del settore (FAO, Eurostat, OIV, Corriere vinicolo, Agea, etc.). Per la sezione regionale, i dati forniti sono invece frutto dell attività di ricerca, analisi ed elaborazione di un gruppo di lavoro interno all Agenzia che ha privilegiato, ove possibile, il ricorso a fonti amministrative certe e la consultazione di banche dati affidabili quali lo Schedario viticolo nazionale e le Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Pensando che il Report possa fungere da strumento di conoscenza finalizzato a fornire supporto all attività di programmazione dell Agenzia, dell Amministrazione regionale e agli operatori economici del settore, si è ritenuto utile pubblicarlo sul sito web dell Agenzia in modo da renderlo fruibile a chiunque vi abbia interesse. Seguiranno successive implementazioni contenenti aggiornamenti e ulteriori dati, anche dietro segnalazione di ulteriori argomenti di interesse. Il Direttore Generale dell Agenzia Laore Sardegna Maria Ibba 2

Sommario 3 LO SCENARIO NAZIONALE 3.1 Superficie vitata Tab. 1 - Andamento decennale Tab. 2 - Evoluzione superficie vitata ultimo decennio Tab. 3 - Superficie vitata per regione Tab. 4 - Superfici vitate per regione e per destinazione produttiva Tab. 5 - Diffusione dei principali vitigni Tab. 6 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino Tab. 7 - Ripartizione superficie a uva biologica per regioni 3.2 Produzione Tab. 8 - Andamento decennale Tab. 9 - Produzione di vini e mosti per regione Tab. 10 - Produzione per tipologia: Dop, Igp, varietali e comuni Tab. 11 - Dati di sintesi delle produzioni certificate Tab. 12 - Produzione di uva biologica da vino in Italia Tab. 13 - Giacenze alla produzione e al commercio Pag. 4 Pag. 14 3.3 Commercio Pag. 20 3.3.1 Import Tab. 14 - Import italiano di vino per tipologia Tab. 15 - Volume import spumanti per paesi Tab. 16 - Volume import vino in bottiglia per paesi Tab. 17 - Volume import vino sfuso per paesi Tab. 18 - Valore import spumanti per paesi Tab. 19 - Valore import vino imbottigliato per paesi Tab. 20 - Valore import vino sfuso per paesi 3.3.2 Export Tab. 21 - Volume export di vino per continenti Tab. 22 - Valore export di vino per continenti Tab. 23 - Export italiano di vino per continenti: /lt Tab. 24 - Export di vino per regione 3.3.3 Vendite di vino in GDO Tab. 25 - Volume vendite di vino e spumanti in GDO Tab. 26 - Valore vendite di vino e spumanti in GDO Tab. 27 - Prezzo medio vendite di vino e spumanti in GDO Tab. 28 - Volume e valore vendite di vino fermo in GDO Tab. 29 - Volume vendite per tipologie di confezionamento Tab. 30 - Valore vendite per tipologie di confezionamento Tab. 31 - Vendite per tipologie di confezionamento: /lt Tab. 32 - Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute Tab. 33 - Denominazioni in bottiglia da 75 cl con il maggior tasso di crescita Tab. 34 - Classifica delle tipologie più vendute per regione Pag. 20 Pag. 24 Pag. 26 3

LA FILIERA VITIVINICOLA Rapporto di analisi 2015 3. LO SCENARIO NAZIONALE 3.1 Superficie Tab. 1 - Andamento decennale superficie vitata in Italia (.000 di ha) 1964 1974 1984 1994 2004 2014 1.650 1.320 1.099 926 787 702 Fig. 1 - Andamento decennale superficie vitata in Italia (.000 di ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO. 4

Tab. 2 - Evoluzione superficie vitata in Italia: anni 2006-2015 (.000 ha) 2006 2007 786 782 788 802 777 718 698 702 682 679 Fig. 2 - Evoluzione superficie vitata in Italia: anni 2006-2015 (.000 ha) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat. 5

Tab. 3 - Superficie vitata per regione (ha) 2000 2011 2012 2013 2014 2015 Sicilia 136.421 110.657 108.595 103.063 100.984 100.081 Puglia 111.070 88.378 87.592 86.711 88.062 86.212 Veneto 73.402 71.812 76.798 78.197 79.849 80.522 Toscana 64.440 60.194 59.444 57.861 57.942 57.675 Emilia Romagna 62.105 59.154 51.652 51.791 51.901 51.430 Piemonte 53.003 47.792 48.073 48.100 47.314 47.101 Abruzzo 35.686 32.854 31.748 31.960 32.853 31.704 Sardegna 37.900 26.291 28.786 26.243 26.251 26.218 Campania 36.365 22.753 23.975 24.190 23.900 24.100 Friuli Venezia Giulia 19.498 19.186 21.932 23.062 23.581 23.816 Lombardia 24.543 23.190 22.993 22.900 22.475 22.649 Lazio 44.948 19.151 23.971 23.536 19.527 18.752 Marche 21.735 17.088 17.847 17.563 17.505 17.264 Trentino Alto Adige 14.132 16.135 15.381 15.416 15.491 15.567 Umbria 15.814 12.110 12.932 13.015 12.958 12.800 Calabria 18.519 8.664 11.500 11.500 9.338 10.320 Molise 8.381 5.306 5.613 5.540 5.773 5.377 Basilicata 9.043 4.019 4.019 4.018 4.018 4.018 Liguria 4.826 1.434 1.545 1.535 1.535 1.570 Valle d'aosta 609 426 429 286 486 458 Totale 792.440 646.592 654.823 646.487 641.743 637.634 Fig. 3 Ripartizione percentuale superficie vitata: anno 2015 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea. 6

Fig. 4 Evoluzione superficie vitata per regione (ha) 7

Fig. 5 Differenza superficie vitata per regione: anni 2000-2015 (ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea. 8

Tab. 4 - Superfici vitate per regione e per destinazione produttiva: anno 2015 (ha) Vini Dop Vini Igp Dop/lgp Vino non certificato Totale Sicilia 27.403 60.620 88.023 12.058 100.081 Puglia 6.238 37.182 43.420 42.792 86.212 Veneto 54.481 21.584 76.065 4.457 80.522 Toscana 52.620 3.145 55.765 1.910 57.675 Emilia Romagna 44.447 6.445 50.892 538 51.430 Piemonte 42.237 42.237 4.864 47.101 Abruzzo 11.960 2.270 14.230 17.474 31.704 Sardegna 9.486 2.651 12.137 14.081 26.218 Campania 4.000 1.900 5.900 18.200 24.100 Friuli Venezia Giulia 12.016 6.807 18.823 4.993 23.816 Lombardia 21.544 821 22.365 284 22.649 Lazio 8.361 3.412 11.773 6.979 18.752 Marche 16.333 447 16.780 484 17.264 Trentino Alto Adige 13.821 1.314 15.135 432 15.567 Umbria 6.200 2.480 8.680 4.120 12.800 Calabria 1.129 776 1.905 8.415 10.320 Molise 590 721 1.311 4.066 5.377 Basilicata 1.188 2.830 4.018 0 4.018 Liguria 62 537 599 971 1.570 Valle d'aosta 302 302 156 458 Totale Italia 334.418 155.942 490.360 147.274 637.634 Fig. 6 - Ripartizione superfici vitate per regione e destinazione produttiva: anno 2015 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea. Nota: I dati relativi alla Sardegna sono riportati così come indicati nella elaborazione del Corriere vinicolo. Per le elaborazioni Agenzia Laore Sardegna si veda la sezione Scenario regionale del Report. 9

Tab. 5 Diffusione dei principali vitigni (ha) 2000 2010 2015 % sul totale Sangiovese 69.746 71.558 53.865 8,4% Trebbiani 79.315 58.084 42.144 6,6% Catarratto bianco 50.794 34.794 32.222 5,1% Montepulciano 29.828 34.824 27.434 4,3% Prosecco (Glera) 8.144 19.621 26.571 4,2% Pinot grigio G. 6.668 17.281 24.501 3,8% Merlot 25.616 28.042 23.631 3,7% Chardonnay 11.773 19.709 20.056 3,1% Barbera 28.337 20.524 18.431 2,9% Primitivo 7.951 12.234 16.321 2,6% Nero d'avola (Calabrese) 11.410 16.595 15.274 2,4% Negro Amaro 16.760 11.460 14.504 2,3% Cabernet Sauvignon 8.042 13.724 13.258 2,1% Moscati 13.640 12.633 12.792 2,0% Lambruschi 12.573 13.675 10.591 1,7% Aglianico 9.887 9.910 9.947 1,6% Garganega 11.637 11.292 9.702 1,5% Malvasie 26.863 14.706 9.017 1,4% Corvina 4.867 7.477 6.695 1,0% Grillo 1.808 6.295 6.576 1,0% Syrah 1.039 6.739 6.333 1,0% Cannonau 6.672 6.077 6.128 1,0% Nebbiolo 4.886 5.536 6.047 0,9% Vermentino 2.999 4.562 5.625 0,9% Dolcetto 7.336 6.128 5.453 0,9% Ansonica 9.518 6.133 5.415 0,8% Croatina 3.280 5.684 5.258 0,8% Pinot nero 3.314 5.046 4.711 0,7% Carmenere (ex Cabernet Franc) 7.130 7.387 4.255 0,7%.......... Monica 2.909 1.404 1.887 0,3% Nuragus 3.273 1.345 1.807 0,3% Altri 187.561 135.221 191.183 30,0% Totale 675.576 625.700 637.634 100,0% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Censimento Istat (2000 e 2010) e Agea (2015). Nota: i dati dei vitigni sardi differiscono da quelli risultanti dal Catasto viticolo nazionale, per i quali si rinvia alla sezione regionale del Report. 10

Fig. 7 Diffusione dei principali vitigni: anno 2015 (ha) Fig. 8 Ripartizione percentuale principali vitigni: anno 2015 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Censimento Istat (2000 e 2010) e Agea (2015). 11

Tab. 6 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino in Italia (.000 ha) 2004 2005 2006 2007 Biologico 20,9 22,4 25,9 26,7 29,5 27,4 30,3 34,1 20,0 23,5 46,9 54,0 In conversione 10,3 11,5 11,8 10,0 10,9 16,2 21,9 18,7 36,0 43,5 25,5 30,0 Totale 31,2 33,9 37,7 36,7 40,5 43,6 52,3 52,8 56,0 67,0 72,4 83,6 Fig. 9 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino in Italia (.000 ha) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati cantine biologiche controllate da organismi di controllo soci Federbio. 12

Tab. 7 - Ripartizione superficie a uva biologica per regione (ha) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sicilia 10.238 17.110 15.577 16.144 25.153 27.105 32.297 Toscana 5.335 5.999 5.036 5.887 8.748 9.243 11.556 Puglia 6.933 8.365 8.004 10.173 10.604 10.269 10.866 Marche 3.393 3.287 3.303 3.278 3.787 3.752 4.120 Veneto 1.539 1.834 2.075 2.363 2.405 2.718 4.003 Abruzzo 3.238 3.694 3.725 3.699 3.385 3.559 3.629 Calabria 1.608 2.003 2.134 2.184 2.355 3.128 3.206 Lombardia 980 936 1.114 945 1.197 1.947 2.664 Emilia Romagna 2.349 2.192 2.292 2.446 2.574 2.580 2.460 Piemonte 834 900 947 1.042 1.254 1.681 1.998 Lazio 1.840 1.936 1.832 1.800 1.519 1.643 1.673 Trentino Alto Adige 334 452 465 612 477 797 985 Sardegna 861 746 1.261 970 1.269 996 964 Campania 739 708 742 772 706 682 803 Umbria 503 631 2.864 3.569 740 772 796 Friuli Venezia Giulia 376 376 390 495 709 571 707 Basilicata 1.339 727 662 609 708 561 539 Molise 253 327 330 304 291 303 326 Liguria 40 46 44 40 37 33 29 Valle d'aosta 4 4 13 15 19 22 22 Italia 42.736 52.273 52.810 57.347 67.937 72.362 83.643 Fig. 10 - Ripartizione superficie a uva biologica per regioni: anno 2015 (ha) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati cantine biologiche controllate da organismi di controllo soci Federbio. Nota: per gli anni 2010-2015 sono comprese anche le uve da tavola. 13

3.2 Produzione Tab. 8 Andamento decennale produzione di vino (.000 tonn.) 1964 1974 1984 1994 2004 2014 6.695 7.687 7.090 5.928 5.314 4.797 Fig. 11 Andamento decennale produzione di vino (.000 tonn.) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Fao. 14

Tab. 9 - Produzione di vino e mosti per regione (.000 hl) Veneto 8.933 9.055 9.563 8.680 8.225 10.068 9.667 10.539 Puglia 8.657 8.455 9.218 8.025 7.878 10.817 7.544 8.699 Emilia 8.732 8.786 8.722 8.034 7.741 9.100 7.912 8.140 Sicilia 4.129 6.243 4.475 3.494 4.738 5.928 3.952 5.069 Piemonte 2.809 2.842 3.086 2.928 2.767 2.945 2.827 2.827 Abruzzo 2.697 2.983 3.963 2.747 3.203 3.359 2.069 2.735 Toscana 2.287 2.605 2.569 2.558 2.172 2.338 2.336 2.675 Friuli 1.396 1.295 1.191 1.290 1.139 1.458 1.377 1.636 Lombardia 1.275 1.281 1.512 1.678 1.244 1.594 1.545 1.171 Trento 960 1.118 1.080 838 951 580 920 1.096 Lazio 1.444 1.525 1.373 1.164 1.256 1.181 1.019 1.088 Marche 936 1.064 1.161 880 871 1.018 893 980 Campania 875 817 799 690 662 751 552 742 Sardegna 549 580 510 522 505 603 490 543 Umbria 501 546 551 481 365 377 475 508 Bolzano 355 328 298 309 330 353 282 328 Molise 187 164 237 175 182 260 146 210 Calabria 109 133 156 93 106 140 103 117 Basilicata 55 85 75 58 67 104 61 86 Liguria 47 45 42 41 35 35 40 41 Valle d'aosta 15 17 17 16 14 18 19 14 Italia 46.946 49.965 50.598 44.698 44.451 53.028 44.229 49.245 Fig. 12 - Produzione nazionale di vino e mosti: anni 2001-2015 (.000 hl) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea. 15

Tab. 10 Produzione per tipologia (.000 hl) Dop 13.801 14.384 14.917 14.857 15.471 16.015 15.597 18.155 Igp 14.740 15.051 15.360 13.560 12.352 14.776 13.360 14.175 Varietali 0 353 178 219 216 483 410 460 Comuni 18.405 20.178 20.144 16.062 16.411 21.754 14.862 16.456 Totale 46.946 49.965 50.598 44.698 44.451 53.028 44.229 49.245 Fonte: elaborazione Corriere Vinicolo su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Fig. 13 - Produzione per tipologia (.000 hl) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 16

Fig. 14 - Ripartizione percentuale produzione vino per tipologia Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Tab. 11 - Dati di sintesi delle produzioni certificate: anno 2014 Sup. rivendicata (ha) Uve rivendicate (qli) Vino certificato (hl) Vino imbottigliato (hl) Docg 61.576 5.433.646 3.549.309 3.413.006 Doc 150.614 17.185.158 9.790.358 8.844.115 Igt 134.570 18.794.891 0 8.642.159 Totale Dop/Igp 346.760 41.413.695 13.339.667 20.899.280 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea 17

Tab. 12 - Produzione di uva biologica da vino in Italia: anno 2013.000 q.li % Sicilia 1.152 23,4% Puglia 939 19,1% Toscana 590 12,0% Abruzzo 401 8,2% Emilia Romagna 367 7,5% Marche 315 6,4% Veneto 288 5,9% Altre Regioni 862 17,5% Totale Italia 4.915 100,0% Fig. 15 - Ripartizione percentuale produzione di uva biologica da vino: anno 2013 Veneto 6% Altre Regioni 18% Sicilia 23% Marche 6% Emilia Romagna 8% Abruzzo 8% Toscana 12% Puglia 19% Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Sinab. 18

Tab. 13 - Giacenze di vino e mosti in Italia: anno 2015 (.000 hl) Produzione Commercio Totale Produzione e Commercio Bianco Rosso Totale Bianco Rosso Totale Bianco Rosso Totale VINO COMUNE 2.253 2.239 4.492 2.226 2.416 4.642 4.479 4.655 9.134 VINO VARIETALE 97 96 193 156 146 301 253 241 494 VINO IGP 2.596 3.721 6.317 1.559 2.041 3.600 4.155 5.762 9.916 MOSTI DI UVE (COMPRESI IGT) 573 492 1.064 831 568 1.400 1.404 1.060 2.464 VINO DOP 3.805 5.901 9.707 1.594 2.096 3.690 5.400 7.998 13.397 VINI IMPORTATI DA PAESI TERZI 53 80 134 53 80 134 MOSTO CONCENTRATO 48 102 150 MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO 228 194 422 TOTALE 9.323 12.449 22.048 6.420 7.347 14.063 15.743 19.796 36.111 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti. 19

3.3 Commercio 3.3.1 Import Tab. 14 - Import italiano di vino per tipologia.000 Litri Spumanti 14.624 9.491 10.240 12.019 11.355 6.846 6.880 7.432 Bottiglia 17.914 15.312 22.191 18.329 24.670 20.015 21.082 25.578 Sfuso 155.876 121.595 120.389 201.547 229.616 226.667 227.527 237.824 Totale lt. 188.414 146.398 152.821 231.895 265.641 253.528 255.489 270.834.000 Euro Spumanti 196.215 130.898 131.133 147.392 127.109 113.695 120.925 136.771 Bottiglia 47.575 42.185 51.298 49.991 53.807 48.219 52.155 58.519 Sfuso 85.223 77.859 71.956 91.814 115.625 147.072 115.928 122.190 Totale 329.013 250.943 254.387 289.197 296.540 308.986 289.008 317.480 Euro/litro Spumanti 13,42 13,79 12,81 12,26 11,19 16,61 17,58 17,58 Bottiglia 2,66 2,76 2,31 2,73 2,18 2,41 2,47 2,47 Sfuso 0,55 0,64 0,60 0,46 0,50 0,65 0,51 0,51 Totale 1,75 1,71 1,66 1,25 1,12 1,22 1,13 1,13 Fig. 16 - Import italiano di vino (mln lt - mln ) 20

Fig. 17 - Import italiano di vino per tipologia (mln lt) Fig. 18 - Import italiano di vino per tipologia (mln ) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 21

Tab. 15 - Volume import italiano per paesi: vino spumante (.000 lt) Francia 12.899 8.472 9.302 10.795 9.162 5.661 6.164 6.758 Spagna 1.401 759 486 436 733 555 333 324 Germania 104 86 296 261 148 140 274 191 Austria 31 22 30 45 73 48 27 19 Svizzera 9 5 7 6 1 6 3 6 Argentina 2 1 1 0 0 0 0 0 Usa 1 2 0 0 0 1 1 1 Altri 177 144 118 476 1.237 434 79 134 Totale 14.624 9.491 10.240 12.019 11.355 6.846 6.880 7.432 Tab. 16 - Volume import italiano per paesi: vino imbottigliato (.000 lt) Francia 5.632 4.847 9.530 6.607 4.913 5.667 5.333 6.569 Spagna 4.858 3.825 4.528 4.422 11.849 6.479 8.504 11.481 Portogallo 3.376 2.820 3.310 2.837 2.946 3.690 2.208 1.883 Germania 1.868 1.061 1.537 1.533 1.765 1.206 2.614 2.881 Austria 274 350 371 283 341 318 343 390 Cile 429 362 427 522 446 475 232 164 Romanìa 137 318 381 438 467 462 299 311 Svizzera 34 57 36 41 43 112 57 90 Ungheria 78 239 311 456 393 498 366 472 Argentina 151 174 182 191 145 113 129 69 Usa 42 104 55 64 21 29 35 27 Australia 112 165 101 139 167 130 112 226 Grecia 87 93 105 107 109 110 166 112 Sudafrica 97 79 140 133 108 159 127 72 Nuova Zelanda 58 33 45 53 45 28 47 39 Bulgaria 0 30 8 2 267 54 25 38 Canada 1 1 0 0 0 0 27 12 Cina 0 0 11 0 0 0 15 8 Altri 679 753 1.113 499 645 486 444 733 Totale 17.914 15.312 22.191 18.329 24.670 20.015 21.082 25.578 Tab. 17 - Volume import italiano per paesi: vino sfuso (.000 lt) Francia 30.225 21.282 8.243 10.186 14.513 12.383 8.721 6.245 Spagna 62.635 26.729 43.453 131.814 165.023 137.210 154.484 165.152 Cile 600 1.320 314 40 39 2.237 84 744 Argentina 719 210 408 96 336 121 126 143 Usa 57.605 64.850 59.838 52.603 41.772 45.369 47.236 41.014 Australia 457 310 0 95 47 3.404 9.652 15.909 Sudafrica 820 2.346 200 125 100 18.934 626 1.072 Altri 2.815 4.548 7.933 6.589 7.786 7.009 6.597 7.544 Totale 155.876 121.595 120.389 201.547 229.616 226.667 227.527 237.824 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 22

Tab. 18 - Valore import italiano per paesi: vino spumante (.000 ) Francia 184.450 125.311 127.265 142.687 118.274 107.292 116.618 131.374 Spagna 5.497 1.368 1.354 1.779 1.774 1.863 1.124 1.323 Germania 1.224 985 1.334 1.155 878 1.075 1.818 1.880 Austria 171 163 163 245 891 185 135 217 Svizzera 514 40 35 69 10 64 41 263 Argentina 4 1 2 2 2 2 0 0 Usa 4 49 2 2 5 7 10 10 Altri 4.350 2.981 977 1.451 5.275 3.206 1.179 1.705 Totale 196.215 130.898 131.133 147.392 127.109 113.695 120.925 136.771 Tab. 19 - Valore import italiano per paesi: vino imbottigliato (.000 ) Francia 23.900 21.404 25.396 23.315 21.934 22.326 22.117 23.137 Spagna 4.938 3.762 4.826 5.356 8.664 6.633 7.735 9.399 Portogallo 7.001 5.524 6.819 5.548 6.186 6.481 6.024 5.738 Germania 3.900 2.999 5.327 5.610 6.424 3.703 7.868 9.078 Austria 849 1.017 1.143 1.351 1.483 1.359 1.276 1.471 Cile 1.075 821 1.104 1.352 1.221 1.328 679 600 Romanìa 284 616 692 724 835 683 480 530 Svizzera 723 481 280 1.344 786 642 697 1.034 Ungheria 289 357 364 590 485 608 460 680 Argentina 461 637 609 524 541 427 474 308 Usa 650 580 501 437 457 457 305 297 Australia 352 510 325 394 483 348 315 828 Grecia 212 350 245 234 256 238 281 305 Sudafrica 271 214 339 309 271 230 285 200 Nuova Zelanda 325 187 285 301 271 148 282 238 Bulgaria 0 213 13 8 68 33 59 87 Canada 20 13 0 4 2 6 41 26 Cina 0 0 36 1 0 5 30 16 Altri 2.326 2.501 2.993 2.589 3.440 2.562 2.747 4.549 Totale 47.575 42.185 51.298 49.991 53.807 48.219 52.155 58.519 Tab. 20 - Valore import italiano per paesi: vino sfuso (.000 ) Francia 13.745 11.818 5.895 6.953 10.180 9.320 8.007 5.931 Spagna 22.777 8.870 13.747 41.476 66.642 76.053 50.163 54.873 Cile 349 1.016 182 35 31 1.287 54 409 Argentina 577 208 410 116 497 174 233 417 Usa 45.039 51.224 48.212 40.302 34.029 42.631 44.686 40.509 Australia 410 267 0 90 61 3.265 8.993 14.597 Sudafrica 451 1.737 136 76 62 10.231 407 575 Altri 1.875 2.720 3.374 2.768 4.122 4.111 3.385 4.879 Totale 85.223 77.859 71.956 91.814 115.625 147.072 115.928 122.190 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 23

3.3.2 Export Tab. 21 - Volume export italiano di vino per continenti (mln lt) Ue 28 1.320 1.427 1.516 1.660 1.450 1.380 1.386 1.340 Extra Ue 111 157 194 162 154 143 147 132 America 325 317 340 379 384 384 386 408 Asia 53 52 56 82 97 84 88 91 Oceania 9 8 9 7 9 10 10 11 Africa 3 3 4 4 4 4 5 4 Totale 1.821 1.964 2.119 2.294 2.098 2.006 2.022 1.985 Fig. 19 - Volume export italiano di vino per continenti (mln lt) Fig. 20 - Quote percentuali volume export italiano di vino per continenti Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 24

Tab. 22 - Valore export italiano di vino per continenti (mln ) Ue 28 1.996 1.960 2.093 2.336 2.446 2.670 2.684 2.778 Extra Ue 355 364 436 473 499 542 546 519 America 1.049 968 1.120 1.256 1.346 1.417 1.462 1.640 Asia 173 163 204 268 325 329 332 360 Oceania 26 21 25 26 35 38 42 45 Africa 6 7 8 9 10 11 12 12 Totale 3.603 3.483 3.886 4.368 4.660 5.007 5.078 5.353 Fig. 21 - Valore export italiano di vino per continenti (mln ) Fig. 22 - Quote percentuali valore export italiano di vino per continenti Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 25

Tab. 23 - Export italiano di vino per continenti ( /lt) Ue 28 1,51 1,37 1,38 1,41 1,69 1,93 1,94 2,07 Extra Ue 3,20 2,32 2,25 2,92 3,24 3,80 3,72 3,93 America 3,23 3,06 3,29 3,31 3,50 3,69 3,79 4,02 Asia 3,26 3,15 3,62 3,27 3,35 3,90 3,77 3,96 Oceania 2,73 2,49 2,82 3,62 3,81 3,69 4,09 4,14 Africa 1,99 2,28 2,11 2,13 2,36 2,54 2,55 2,64 Totale 1,98 1,77 1,83 1,90 2,22 2,50 2,51 2,70 Fig. 23 - Export italiano di vino per continenti ( /lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 26

Tab. 24 - Export di vino per regione (.000 ) 2011 2012 2013 2014 2015 Veneto 1.332.030 1.443.604 1.588.424 1.670.416 1.834.474 Piemonte 890.767 887.038 969.344 984.821 964.794 Toscana 659.153 703.101 748.109 761.122 902.419 Trentino - Alto Adige 444.255 450.633 476.746 490.338 500.355 Emilia Romagna 306.884 353.028 387.806 309.396 275.018 Lombardia 212.859 242.089 270.179 267.718 255.290 Abruzzo 105.973 107.621 120.913 130.893 140.295 Puglia 98.229 121.742 95.457 95.332 101.508 Sicilia 96.599 99.091 98.805 98.192 101.331 Friuli - Venezia Giulia 71.348 76.710 76.188 91.445 100.729 Lazio 39.132 46.290 47.587 48.143 49.132 Marche 45.700 50.025 50.917 51.125 47.465 Campania 30.051 35.073 36.456 40.003 42.871 Umbria 29.030 28.807 27.245 28.486 29.951 Sardegna 20.758 23.480 23.356 23.602 22.389 Liguria 10.021 11.853 9.272 9.305 10.239 Calabria 4.271 5.235 5.244 3.492 4.730 Molise 3.326 4.092 4.871 4.710 2.835 Basilicata 2.006 2.262 2.362 2.192 2.607 Valle d'aosta 2.000 4.253 1.818 1.419 1.178 Italia 4.404.392 4.696.027 5.041.099 5.112.150 5.389.610 Fig. 24 - Ripartizione percentuale export di vino per regione: anno 2015 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 27

3.3.3 Vendite di vino in GDO Tab. 25 - Volume vendite di vino e spumanti in GDO (mln lt) Vino 576 575 575 572 551 513 503 503 Vino Dop 164 167 169 169 165 164 164 164 Bianco 57 57 58 59 58 59 58 59 Rosso 101 104 107 106 103 101 102 100 Rosato 7 6 5 4 4 5 5 5 Vino igp 144 151 153 148 141 128 120 122 Bianco 48 51 51 52 51 46 44 45 Rosso 33 91 90 84 78 71 67 67 Rosato 4 10 12 12 12 11 10 10 Vino comune 267 257 254 255 245 222 218 218 Spumante 41 46 44 45 43 45 47 50 Champagne 2 2 1 1 1 1 1 1 Spumante Classico 5 5 5 5 5 5 5 5 Charmat Dolce 16 17 15 15 13 13 12 12 Charmat Secco 19 22 22 24 24 26 28 31 Totale vini e spumanti 617 621 620 617 595 558 549 553 Fig. 25 - Percentuali volume vendite di vino e spumanti in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 28

Tab. 26 - Valore vendite di vino e spumanti in GDO (mln ) Vino 1.372 1.406 1.427 1.440 1.465 1.498 1.490 1.495 Vino Dop 641 674 691 699 707 732 749 769 Bianca 221 236 243 253 256 269 276 286 Rosso 403 421 433 431 436 446 456 465 Rosato 18 17 15 15 16 17 17 18 Vino Igp 361 380 386 386 395 396 382 381 Bianco 130 141 145 151 157 157 154 157 Rosso 203 215 213 206 206 207 198 195 Rosato 22 26 29 30 32 32 30 30 Vino comune 370 352 350 356 363 369 359 345 Spumante 297 333 316 318 313 325 341 363 Champagne 56 57 50 46 41 41 43 44 Spumante Classico 63 74 71 70 68 70 72 71 Charmat Dolce 71 73 71 68 64 63 60 63 Charmat Secco 107 124 124 134 140 152 166 184 Totale vini e spumanti 1.668 1.739 1.743 1.758 1.778 1.823 1.831 1.858 Fig. 26 - Percentuali valore vendite di vino e spumanti in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 29

Tab. 27 - Prezzo medio di vino e spumanti in GDO ( /lt) Vino 2,38 2,45 2,48 2,52 2,66 2,92 3,01 2,97 Vino Dop 3,90 4,05 4,10 4,13 4,28 4,46 4,55 4,69 Bianca 3,90 4,12 4,22 4,28 4,44 4,57 4,72 4,85 Rosso 3,98 4,06 4,07 4,08 4,23 4,43 4,49 4,63 Rosato 2,71 2,89 3,27 3,30 3,52 3,69 3,75 3,85 Vino Igp 2,50 2,52 2,53 2,61 2,80 3,10 3,18 3,14 Bianco 2,73 2,78 2,81 2,89 3,07 3,43 3,53 3,48 Rosso 6,14 2,37 2,37 2,45 2,64 2,93 2,97 2,93 Rosato 6,37 2,58 2,53 2,55 2,67 2,89 3,00 2,94 Vino comune 1,38 1,37 1,38 1,39 1,48 1,67 1,65 1,58 Spumante 7,18 7,22 7,15 7,13 7,22 7,23 7,32 7,31 Champagne 35,00 35,63 35,86 35,46 37,00 33,75 36,47 36,75 Spumante Classico 13,40 13,63 13,90 13,92 14,25 14,18 14,15 14,00 Charmat Dolce 4,54 4,32 4,63 4,65 4,81 4,89 5,03 5,21 Charmat Secco 5,51 5,60 5,57 5,68 5,79 5,83 5,86 5,90 Prezzo medio vini e spumanti 2,70 2,80 2,81 2,85 2,99 3,27 3,37 3,36 Fig. 27 - Prezzo medio di vino e spumanti in GDO ( /lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 30

Tab. 28 - Vendite vino fermo e frizzante in GDO 2005 2006 2007 Vendite in valore (mln euro} Vendite in volume (min litri) Prezzo medio (euro/litro} 1.255,0 1.285,0 1.324,0 1.371,7 1.406,0 1.427,1 1.440,4 1.470,3 1.515,9 1.505,4 1.540,3 574 535 590,2 576,1 574,9 575,4 572 553,7 517,7 505,1 511,3 2,19 2,2 2,24 2,33 2,45 2,43 2,52 2,66 2,93 2,98 3,01 Fig. 28 - Vendite vino fermo e frizzante in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. Nota: Il dato si riferisce al totale delle vendite presso la Grande Distribuzione (ipermercati, supermercati e libero servizio). 31

Tab. 29 - Volume vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln lt) Fino a 0,75 litri 238 245 253 257 249 240 241 251 Brik 175 176 176 177 175 159 154 152 Altri formati 164 154 146 139 130 119 110 109 Tot. vino confezionato 576 575 575 572 554 518 505 511 Fig. 29 - Volume vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 32

Tab. 30 - Valore vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln ) Fino a 0,75 litri 912 953 992 1.014 1.027 1.050 1.066 1.117 Brik 195 200 199 199 217 237 228 214 Altri formati 265 253 237 227 227 229 213 209 Tot. vino confezionato 1.371 1.406 1.427 1.440 1.471 1.516 1.506 1.540 Fig. 30 - Valore vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln ) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 33

Tab. 31 - Vendite in GDO per tipologia di confezionamento ( /lt) Fino a 0,75 litri 3,83 3,90 3,92 3,95 4,13 4,37 4,43 4,46 Brik 1,12 1,14 1,13 1,13 1,24 1,49 1,47 1,41 Altri formati 5,47 5,61 5,59 5,70 6,16 6,87 6,84 4,99 Tot. vino confezionato 2,38 2,45 2,48 2,52 2,66 2,93 2,98 3,01 Fig. 31 - Vendite in GDO per tipologia di confezionamento ( /lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 34

Tab. 32 - Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute in GDO nel 2014.000 Euro Var. %.000 lt Var.% Prezzo a bottiglia Var.% Chianti (Toscana) 58.641 0,2 11.285-5,7 3,67 6,3 Lambrusco (Emi Ila Romagna) 43.217 1,0 12.574-4,7 2,57 6,4 Vermentino (Sardegna/Toscana/Liguria) 33.438 10,0 5.924 10,0 4,14 0,0 Barbera (Emilia Romagna/Piemonte) 30.865-0,4 7.490-5,5 3,05 5,3 Chardonnay (Internazionale) 30.617 4,5 7.221 0,5 3,17 3,8 Prosecco (Veneto) 31.140 10,1 5.330 12,3 4,36-1,9 Bonarda (Lombardia) 29.239 5,5 8.084 1,4 2,73 3,8 Montepulciano (Abruzzo) 27.379-0,6 7.763-10,4 2,58 10,9 Nero D Avola (Sicilia) 23.815 0,4 6.178-6,4 3,01 7,9 Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) 22.965 0,4 6.721-9,5 2,71 11,0 Mul ler Thurgau (Trentino A.A.) 22.234 1,2 4.003-2,7 4,14 4,2 Morellino (Toscana) 18.603 2,2 2.803-0,5 4,87 2,6 Dolcetto (Piemonte) 17.177 3,5 3.679 0,9 3,50 2,6 Merlot (Triveneto) 15.626-0,8 4.189-10,8 2,82 13,8 Traminer (Trentino A.A.) 17.591 6,5 1.892 5,2 6,91 1,4 Fig. 32 - Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute in GDO nel 2014 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 Euro.000 lt Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati IRI - Information Resources srl (Infoscan Census: totale Italia ipermercati e supermercati anno terminante 28/12/2014). 35

Tab. 33 - Classifica delle Denominazioni in bottiglia da 75 cl con il maggior tasso di crescita in volume venduto 2013.000 Litri Var. % Prezzo a bottiglia Var. % Pignoletto (Emi lia Romagna) 2.552 18,8 2,97 3,2 Cannonau (Sardegna) 2.285 17,2 4.17-4,0 Prosecca (Veneto) 5.045 12,3 4,37-1,9 Vermentino (Sardegna/Toscana) 5.765 10 4.17 0,0 Pecorino (Abruzzo/Marche) 748 9,3 3,32 5,3 Syrah (Sicilia) 2.089 9,1 3,24 3,3 Aglianico (Campania/Basilicata] 1.538 3,9 3,63-4,8 Bardolino (Veneto) 2.370 7,2 2,96 4,4 Gutturnio (Lombardia) 3.224 5,5 2,73-0,5 Traminer (Trentino A.A.) 1.699 5,2 6,97 1,3 2014.000 Litri Var. % Prezzo a bottiglia Var. % Pecorino (Abruzzo/Marche) 991 32,5 4,46 0,8 Passerina (Marche) 602 28,3 4,17-1,6 Inzolia (Sicilia) 1.081 22,2 3,45-4,5 Cerasuolo (Calabria) 828 13,9 2,45 2,4 Traminer (Trentino A.A.) 1.892 11,4 9,30 0,0 Grillo (Sicilia) 1.261 10,6 3,64-4,1 Syrah (Internazionale) 2.304 10,3 4,19-2,9 Gavi (Piemonte] 598 9,6 5,78-1,8 Orvieto (Umbria/Lazio) 1.292 9,1 3,90-1,1 Alcamo(Sicilia) 701 7,9 4,67-5,1 Nota: sono state prese in considerazione le tipologie in bottiglia da 75 cl con fatturato > 2milioni di euro e vendite > 500.000 lt. Fig. 33- Percentuale di crescita in volume denominazioni in bottiglia da 75 cl (2013-2014) 32,5 28,3 22,2 13,9 11,4 10,6 10,3 9,6 9,1 7,9 Fonte: elaborazioni Corriere vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati IRI Information Resources srl (Infoscan Census: totale Italia ipermercati, supermercati e Libero servizio Piccolo- da 100 a 300 mq-). 36

Tab. 34 - Classifica delle tipologie più vendute per regione nel formato da 75 cl: anno 2013 REGIONE TIPOLOGIA Quota volume in % delle priime tre tipologie Liguria Bonarda (Lombardia) Barbera (Piemonte/Lombardia) Lambrusco (Emilia Romagna) 16,8 Lombardia Barbera (Piemonte/Lombardia) Lambrusco (Emilia Romagna) Bonarda (Lombardia) 16,6 Piemonte Barbera (Piemonte/Lombardia) Dolcetto (Piemonte) Bonarda (Lombardia) 16,5 Emilia Romagna Lambrusco (Emilia Romagna) Sangiovese (Tosc./E. Rom./Puglia) Pignoletto (Emilia Romagna) 25,7 Veneto Merlot (Triveneto) Cabernet (Triveneto) Lambrusco (Emilia Romagna) 13,8 Friuli Venezia Giulia Merlot (Triveneto) Cabernet (Triveneto) Friulano (Friuli V.G.) 13,5 Trentino Teroldego (Trentino A A) Merlot (Triveneto) Marzemino (Trentino A A) 18,2 Lazio Chianti (Toscana) Montepulciano d'abruzzo (Abruzzo) Vermentino (Sardegna/Toscana) 8,5 Toscana Chianti (Toscana) Morellino (Toscana) Sangiovese (Tosc./E. Rom./Puglia) 12,8 Umbria Trebbiano (Abruzzo) Sangiovese (Tosc./E. Rom./Puglia) Montepulciano d'abruzzo (Abruzzo) 14,3 Sardegna Cannonau (Sardegna) Vermentino (Sardegna/Toscana) Monica di Sardegna (Sardegna) 23,0 Marche Verdicchio (Marche) Trebbiano (Abruzzo) Passerina (Marche) 17,6 Sicilia Nero d'avola (Sicilia) Syrah (Sicilia) Alcamo (Sicilia) 13,3 Puglia Sangiovese (Tosc./E. Rom./Puglia) Primitivo (Puglia) Negroamaro (Puglia) 8,1 Campania Solopaca (Campania) Aglianico (Campania/Basilicata) Lambrusco (Emilia Romagna) 15,8 Abruzzo / Molise Montepulciano d'abruzzo (Abruzzo) Trebbiano (Abruzzo) Pecorino (Abruzzo/Marche) 25,2 Basilicata / Calabria Ciro (Calabria) Nero d'avola (Sicilia) Aglianico (Campania/Basilicata) 22,1 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 37