Osservatorio turistico della regione Liguria MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE Maggio 2016 A cura di
Sommario Il livello di soddisfazione della domanda turistica... 3 Il grado di diffusione di cultura e sistema digitali nelle imprese e nelle organizzazioni turistiche.. 6 La percentuale di crescita dell incoming internazionale... 8 Il tasso di destagionalizzazione... 11 Il tasso di spesa turistica... 13 Il valore aggiunto del turismo e l occupazione generati... 16 2
Il livello di soddisfazione della domanda turistica Accessibilità e mobilità sul territorio, ospitalità locale, eccellenze enogastronomiche, buon rapporto qualità/prezzo, intrattenimento e qualità dei servizi offerti sono i fattori chiave per soddisfare il turista che visita la Liguria poiché influiscono su quello che sarà il livello di soddisfazione per l esperienza vissuta. Nel dettaglio, infatti, sono considerati tra gli elementi più importanti per la riuscita della vacanza la cortesia e ospitalità delle persone con cui si entra in contatto (per il 29,2% dei turisti), l offerta enogastronomica del territorio (24,7%), il costo dell alloggio (21%), la facilità di raggiungimento della destinazione di vacanza (17,2%) e l accessibilità dell alloggio (17%), la disponibilità di pacchetti ed offerte per il trasporto locale (16,4%) e l accessibilità al territorio (15,4%), l offerta di intrattenimento (13%), la governance ed i servizi disponibili sul territorio (9,9%). Nel complesso il giudizio sull offerta turistica ligure, in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) è pari a 7,3, un voto che raggiunge 7,5 se si considerano i soli turisti internazionali. Tra gli elementi che soddisfano di più emergono quelli considerati più importanti: l offerta enogastronomica del territorio, che riceve un voto medio di 7,5 espresso dai turisti italiani e 7,8 dagli stranieri e, in generale, la qualità della ristorazione locale, elemento che emerge per il voto più alto tra tutti quelli proposti ai turisti della regione, pari a 7,7 con un massimo di 7,9 espresso in particolare dai turisti stranieri. Molto apprezzati anche l impiego di prodotti locali (7,6) e la valorizzazione della tipicità dei piatti e dell identità territoriale (7,5); il costo dell alloggio valutato con un voto medio di 7,5, al pari dell accessibilità dell alloggio, della qualità e accoglienza ricevuta nelle strutture e della professionalità riscontrata nel personale; il clima ospitale riscontrato nella popolazione locale (7,5 italiani, 7,8 stranieri) e quegli elementi che riguardano la governance del territorio come le informazioni turistiche sul territorio (7,4 turisti italiani, 7,6 turisti stranieri), l accessibilità e la sostenibilità ambientale (7,4 entrambe). 3
Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Italiani Stranieri Offerta turistica nel complesso 7,8 7,8 7,8 2013 Territorio/Destinazione 7,5 7,6 7,6 Strutture di alloggio 7,1 7,2 7,1 Ristorazione 7,7 7,7 7,7 Offerta turistica nel complesso 7,8 7,9 7,8 2014 Territorio/Destinazione 8,5 8,6 8,6 Strutture di alloggio 8,5 8,5 8,5 Ristorazione 8,4 8,4 8,4 Offerta turistica nel complesso 7,1 7,5 7,3 2014 Territorio/Destinazione 7,2 7,4 7,3 Strutture di alloggio 7,3 7,6 7,4 Ristorazione 7,3 7,6 7,4 Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2015 Territorio/Destinazione Italiani Stranieri Cortesia e ospitalità della gente 26,1 33,8 29,2 Offerta enogastronomica del territorio 25,0 24,3 24,7 Facilità di raggiungere la destinazione 21,7 10,4 17,2 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 18,5 13,2 16,4 Accessibilità territorio 16,1 14,3 15,4 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 10,3 17,3 13,0 Organizzazione e servizi del territorio 11,4 7,7 9,9 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 10,8 5,7 8,8 Informazioni turistiche sul territorio 6,8 11,3 8,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,3 9,7 8,2 Rapporto qualità/prezzo della destinazione 6,6 8,0 7,2 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,4 5,5 4,8 Strutture di alloggio Il costo dell alloggio 24,0 16,3 21,0 Accessibilità alloggio 16,1 18,4 17,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,4 9,9 8,4 Valorizzazione identità locale 6,9 5,6 6,4 Professionalità dipendenti 5,6 4,0 5,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale 3,3 2,4 2,9 Ristorazione Presenza menu per clienti con esigenze particolari 11,8 4,2 8,8 Qualità della ristorazione 7,9 9,1 8,4 Accessibilità ristorante 7,8 7,8 7,8 Il costo della ristorazione 8,4 6,4 7,6 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 5,6 7,3 6,2 4
Giudizio medio sul soggiorno - Anno 2015 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Italiani Stranieri Offerta turistica nel complesso 7,1 7,5 7,3 Territorio/Destinazione 7,2 7,4 7,3 Offerta enogastronomica del territorio 7,5 7,8 7,6 Cortesia e ospitalità della gente 7,5 7,8 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,4 7,6 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,3 7,7 7,4 Accessibilità territorio 7,3 7,6 7,4 L offerta dei porti turistici 7,3 7,5 7,4 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,3 7,4 7,4 Organizzazione e servizi del territorio 7,2 7,5 7,3 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,2 7,4 7,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,1 7,5 7,3 Informazioni turistiche sul territorio 7,2 7,4 7,3 I prezzi nei porti turistici 7,2 7,3 7,3 Facilità di raggiungere la destinazione 7,1 7,3 7,2 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,0 7,2 7,1 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,0 7,2 7,1 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 6,9 7,2 7,0 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 6,8 7,1 6,9 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 6,8 6,9 6,8 Strutture di alloggio 7,3 7,6 7,4 Professionalità dipendenti 7,4 7,5 7,5 Accessibilità alloggio 7,3 7,7 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,4 7,7 7,5 Il costo dell alloggio 7,4 7,7 7,5 Valorizzazione identità locale 7,2 7,5 7,4 Servizi a disposizione del turista 7,3 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,1 7,4 7,2 Ristorazione 7,3 7,6 7,4 Qualità della ristorazione 7,7 7,9 7,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,5 7,7 7,6 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,4 7,6 7,5 Il costo della ristorazione 7,3 7,7 7,5 Accessibilità ristorante 7,3 7,6 7,4 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,2 7,2 7,2 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,1 7,1 7,1 5
Il grado di diffusione di cultura e sistema digitali nelle imprese e nelle organizzazioni turistiche Negli ultimi anni si assiste ad un sempre più marcato utilizzo di Internet per potenziare e adattare le politiche di promo-commercializzazione delle imprese della filiera turistica alle richieste del mercato, impiegato come strumento di intermediazione commerciale o come canale diretto di vendita con la clientela. In Liguria le strutture ricettive (alberghiere e complementari) che consentono alla clientela di prenotare direttamente tramite il booking on line sono l 85,6% nel 2015, una quota che è cresciuta progressivamente nell ultimo triennio (64,9% nel 2013, 74,7% nel 2014). Per quanto riguarda la risposta della domanda turistica, infine, l incidenza delle prenotazioni tramite Internet passa dal 41% della clientela complessiva che prenota nelle strutture ricettive della regione del 2013 al 64,6% di quella del 2015. Una crescita costante e con una sempre maggiore propensione al booking diretto on line, sia dal sito web della struttura (dal 6% della clientela del 2013 al 24,7% di quella del 2015) che sui grandi portali (15% della clientela nel 2013, 22,9% nel 2015). Le imprese e il web in Liguria media annua 2013-2015 2013 2014 2015 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE (%) 64,9 74,7 85,6 6
prenotati tramite internet (%) 2013 Dal sito di Grandi Tramite proprietà portali mail I trimestre 5,0 14,2 20,2 39,4 II trimestre 7,0 13,2 22,2 42,4 III trimestre 8,1 17,3 19,1 44,4 IV trimestre 3,8 15,8 17,9 37,6 Media annua Liguria 6,0 15,1 19,9 41,0 2014 Dal sito di Grandi Tramite proprietà portali mail I trimestre 10,1 18,1 15,0 43,3 II trimestre 17,8 16,2 27,8 61,8 III trimestre 14,3 19,8 25,7 59,8 IV trimestre 17,3 19,4 24,6 61,3 Media annua Liguria 14,9 18,4 23,3 56,6 2015 Dal sito di Grandi Tramite proprietà portali mail I trimestre 15,4 24,3 17,1 56,9 II trimestre 28,9 20,0 12,1 61,0 III trimestre 32,4 22,8 18,7 73,9 IV trimestre 22,1 24,4 20,2 66,7 Media annua Liguria 24,7 22,9 17,0 64,6 7
La percentuale di crescita dell incoming internazionale Sono oltre 1 milione e 982 mila i turisti stranieri che hanno soggiornato almeno una notte nelle strutture ricettive alberghiere e complementari della Liguria nel corso del 2015, in crescita del +9,4% rispetto al 2014 e del +32,4% negli ultimi 4 anni (2011/2015). In termini di presenze turistiche, ovvero notti trascorse complessivamente sul territorio regionale, si contano 5 milioni e 739 mila presenze straniere nelle strutture ricettive nel 2015, in crescita del +7,7% rispetto al 2014 e del +20,9% rispetto al 2011. I principali Paesi esteri di provenienza sono la Germania, prima per presenze turistiche nella regione nel corso del 2015 (1 milione e 177 mila, il 20,5% del totale), seguita dalla Francia (675 mila, pari all11,8% delle presenze straniere complessive) e dalla Svizzera (oltre 623 mila presenze, pari al 10,9% del totale). Gli USA sono il quarto Paese estero per presenze turistiche negli esercizi ricettivi (391,4 mila, pari al 6,8% del totale), mentre in quinta posizione troviamo i Paesi Bassi (372,5 mila presenze turistiche, il 6,5%), seguiti da Regno Unito (quasi 287 mila, il 5%), Russia (193,5 mila, 3,4%), Austria (152 mila, 2,7%) e Belgio (142 mila, 2,5%). Presenze straniere presso le strutture ricettive liguri anno 2015 Fonte: elaborazione su dati Regione Liguria / ISTAT 8
Il trend degli ultimi anni mostra una tendenziale crescita per gli arrivi e le presenze dei turisti di tutti i Paesi esteri, sia per i mercati più consolidati (Germania, Svizzera, Francia, USA, ecc.) che per quelli emergenti (Russia, Cina, ecc.) sia pure con livelli di intensità e instabilità diversificati. In particolare, nel medio termine (2011/2015) si assiste ad una crescita molto veloce soprattutto per il mercato cinese (+393,1% gli arrivi, +314,9% le presenze) e ad un discreto tasso di incremento anche per alcuni mercati consolidati, quali la Francia (+47,4% gli arrivi, +46,8% le presenze), gli USA (+46,5% gli arrivi, +49,8% le presenze), la Spagna (+47,3% gli arrivi, +46,2% le presenze) e la Svizzera (+31% gli arrivi, +26,4% le presenze). Fanno eccezione l Austria, i Paesi Bassi, la Romania e la Danimarca ma per le sole presenze del trend di medio periodo (in calo rispettivamente del -10,4%, -6,6%, -4% e -3,5% nel periodo 2011/2015) e la Russia che riduce sia gli arrivi che le presenze ma solo nel breve periodo (-30,8% gli arrivi, -33,2% le presenze nel 2015 rispetto al 2014). Arrivi dei principali mercati stranieri nelle province della Liguria Variazione % 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 Var % Var % 2015/2011 2015/2014 Francia 212.016 208.334 240.187 274.358 312.488 47,4 13,9 Germania 239.974 235.413 255.892 268.999 279.559 16,5 3,9 Svizzera 143.800 149.716 161.719 177.690 188.298 30,9 6,0 Stati Uniti d'america 117.119 111.266 123.096 140.661 171.633 46,5 22,0 Regno Unito 68.900 70.328 76.304 86.053 91.938 33,4 6,8 Paesi Bassi 81.443 74.743 77.337 85.494 82.982 1,9-2,9 Russia 50.740 65.479 85.247 82.723 57.212 12,8-30,8 Cina 17.254 25.979 37.450 58.437 85.078 393,1 45,6 Australia 45.343 43.444 47.242 47.999 51.055 12,6 6,4 Spagna 39.144 35.245 36.838 45.825 57.670 47,3 25,8 Austria 44.593 38.317 42.657 43.839 46.505 4,3 6,1 Canada 31.096 29.350 33.497 35.350 38.764 24,7 9,7 Belgio 31.702 31.697 33.974 34.333 37.754 19,1 10,0 Svezia 30.519 31.908 34.809 33.757 37.492 22,8 11,1 Polonia 19.465 20.283 22.272 25.971 31.558 62,1 21,5 Norvegia 23.373 23.547 26.365 25.874 26.947 15,3 4,1 Romania 24.219 24.063 23.982 24.057 24.424 0,8 1,5 Brasile 22.723 23.296 24.611 23.862 28.110 23,7 17,8 Danimarca 18.804 21.960 21.930 19.275 20.809 10,7 8,0 Altri Paesi 235.686 238.735 276.217 278.573 312.711 32,7 12,3 Paesi Esteri 1.497.913 1.503.103 1.681.626 1.813.130 1.982.987 32,4 9,4 Fonte dati: Istat, dati provvisori 9
Presenze dei principali mercati stranieri nelle province della Liguria Variazione % 2011-2015 Var % Var % 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 2015/2013 Germania 994.648 974.680 1.085.423 1.115.848 1.177.068 18,3 5,5 Francia 459.616 458.549 534.698 581.385 674.621 46,8 16,0 Svizzera 493.156 514.322 550.416 588.531 623.117 26,4 5,9 Stati Uniti d'america 261.288 248.922 276.542 317.900 391.353 49,8 23,1 Paesi Bassi 398.665 372.390 384.537 370.552 372.499-6,6 0,5 Regno Unito 219.916 228.391 245.435 264.131 286.683 30,4 8,5 Russia 185.156 230.570 290.968 289.438 193.462 4,5-33,2 Austria 169.891 134.886 148.523 140.543 152.257-10,4 8,3 Belgio 129.482 130.639 137.150 131.411 141.884 9,6 8,0 Australia 114.003 109.144 116.840 118.219 124.597 9,3 5,4 Svezia 108.814 111.091 122.069 114.425 120.567 10,8 5,4 Cina 27.098 37.705 51.862 73.694 112.443 314,9 52,6 Spagna 75.969 76.704 74.042 83.319 111.101 46,2 33,3 Polonia 64.171 66.295 74.030 80.109 96.607 50,5 20,6 Norvegia 90.211 86.927 100.329 88.954 92.572 2,6 4,1 Canada 72.796 70.793 76.857 78.682 84.901 16,6 7,9 Danimarca 86.178 100.854 99.747 79.616 83.143-3,5 4,4 Romania 86.318 83.299 80.519 87.264 82.827-4,0-5,1 Brasile 47.638 48.181 50.757 46.640 55.609 16,7 19,2 Altri Paesi 662.335 675.286 711.255 676.924 761.770 15,0 12,5 Paesi Esteri 4.747.349 4.759.628 5.211.999 5.327.585 5.739.081 20,9 7,7 Fonte dati: Istat, dati provvisori 10
Il tasso di destagionalizzazione La stagionalità continua a influenzare in maniera evidente i flussi turistici verso la Liguria, per quanto nel 2015 la concentrazione degli arrivi e delle presenze durante i mesi dell alta stagione1 risulti leggermente attenuata rispetto ai due anni precedenti (gli arrivi si fermano al 53% e le presenze al 61,4% vs. rispettivamente il 55,5% e il 63,3% nel 2014 e il 55,9% e il 63,4% nel 2013). Arrivi presso le strutture ricettive liguri - dettaglio per stagione di visita anni 2013, 2014 e 2015 valori percentuali Fonte: elaborazione su dati Regione Liguria / ISTAT Presenze presso le strutture ricettive liguri - dettaglio per stagione di visita anni 2013, 2014 e 2015 valori percentuali Fonte: elaborazione su dati Regione Liguria / ISTAT 1 Considerata, in questo contesto, come il quadrimestre giugno-settembre. 11
Il calcolo dell indice di concentrazione di Gini (che permette di rappresentare attraverso una misura sintetica la concentrazione di un fenomeno in diversi momenti o unità di osservazione) sulle presenze in Liguria nel periodo 2012-2015 mostra una tendenza, sia pure lieve, alla destagionalizzazione. I valori dell indice variano da 0 (che corrisponde alla concentrazione nulla, quindi a un valore equivalente per ogni unità di osservazione) a 1 che è la concentrazione massima, quindi localizzata su un unico momento/unità di osservazione. Presenze presso le strutture ricettive liguri anni 2012,2013, 2014 e 2015 indice di concentrazione di Gini Fonte: elaborazione su dati Regione Liguria / ISTAT 12
Il tasso di spesa turistica Per la vacanza in Liguria la spesa media giornaliera nel 2015 è pari a per il viaggio A/R 99 euro per gli italiani e 229 euro per gli stranieri; per l alloggio circa 50 euro al giorno, sia per i turisti italiani che per gli stranieri; per i pacchetti all inclusive 108 euro al giorno per i turisti italiani e 181 euro al giorno per gli stranieri; per le spese extra viaggio e alloggio sostenute per acquistare beni e servizi sul luogo di vacanza la spesa media giornaliera pro-capite è di circa 63 euro. Rispetto al 2014 si spende di più per il viaggio e l alloggio, sia per gli italiani che per gli stranieri, mentre per i pacchetti all inclusive cresce la spesa del turista organizzato straniero (circa 50 euro in più al giorno pro-capite) e rimane pressoché invariata quella degli italiani. Per gli acquisti sostenuti sul luogo di vacanza, al contrario rimane sostanzialmente stabile la spesa media giornaliera dei turisti stranieri (63 euro in media al giorno) mentre aumenta di circa 7 euro al giorno procapite quella degli italiani (63 euro nel 2015, 56 euro circa nel 2014), una crescita legata soprattutto ad una maggiore propensione a spendere in attività culturali e ricreative. Nel dettaglio delle principali voci di spesa che danno vita al paniere di beni e servizi acquistati nel corso del soggiorno turistico nella regione emergono: i pasti consumati in ristoranti e pizzerie, per i quali si spende in media 34 euro al giorno a persona, ovvero circa 9 euro in più rispetto al 2014; i pasti e gli snack consumati in bar, caffè e pasticcerie, per una spesa media giornaliera di 6 euro (circa 2 euro in meno rispetto al 2014); prodotti agroalimentari acquistati in supermercati e negozi con una spesa media giornaliera procapite di 12 euro circa e prodotti enogastronomici tipici per i quali si spende in media 16 euro al giorno a persona; acquisti di abbigliamento (in media 19 euro a persona al giorno), souvenir (18 euro) e prodotti artigianali tipici (19 euro); 13
attività culturali e ricreative per le quali si spende in media 34 euro in discoteche, cinema e altri locali di divertimento, 25 euro in stabilimenti balneari, 23 euro in biglietti per musei e monumenti. Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Anno 2015 Spesa media a persona in euro Italiani Stranieri Viaggio A/R 99,06 228,94 149,62 Alloggio (media giornaliera) 50,43 50,49 50,46 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Anno 2015 Spesa media giornaliera a persona in euro Italiani Stranieri Pacchetto tutto compreso 108,06 180,74 152,87 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2015 Italiani Stranieri da 0 a 30 44,0 41,9 43,1 da 31 a 60 19,1 23,2 20,7 da 61 a 90 7,9 9,4 8,5 da 91 a 120 7,7 5,7 6,9 da 121 a 150 6,6 5,5 6,2 oltre 150 14,6 14,4 14,5 100,0 100,0 100,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 62,94 62,83 62,90 14
Spesa media giornaliera a persona (Euro) Anno 2015 Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) Italiani Stranieri Italiani Stranieri euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 33,88 34,46 34,12 47,2 50,6 48,5 Bar, caffè, pasticcerie 6,72 5,77 6,32 34,8 38,6 36,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 11,81 11,23 11,61 26,0 21,1 24,1 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 16,46 14,22 15,59 15,2 14,8 15,0 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento 17,53 19,50 18,57 14,3 24,7 18,4 Acquisti di calzature, accessori 16,12 25,86 20,68 5,2 7,0 5,9 Attività ricreative Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 34,22 32,29 33,60 28,4 20,8 25,4 Stabilimenti balneari 28,02 18,19 24,46 23,4 20,4 22,2 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 22,44 23,30 22,90 12,6 22,3 16,4 Attività sportive (impianti) 64,81 62,06 63,79 4,6 4,1 4,4 Fruizione servizi di noleggio barche 68,45 67,43 67,85 2,2 4,9 3,3 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 8,85 9,32 9,08 9,9 14,1 11,6 Parcheggi 14,52 19,67 17,07 1,8 2,7 2,2 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 8,94 7,96 8,61 13,7 10,7 12,5 Editoria giornali e guide 3,43 4,03 3,65 7,7 6,8 7,3 Altre industrie manifatturiere Souvenir 19,26 16,18 18,10 20,7 19,3 20,2 Acquisti di prodotti artigianali tipici 21,00 13,73 18,69 16,6 11,8 14,7 Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 30,63 30,67 30,64 3,7 3,5 3,7 15
Il valore aggiunto del turismo e l occupazione generati Sono oltre 72 milioni le presenze turistiche 2 stimate in Liguria nel 2015, considerando sia coloro che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri del circuito delle abitazioni private (seconde case, residenze di amici e parenti, alloggi in affitto). Le spese sostenute nel corso della vacanza da questi turisti sono stimate in 5 miliardi e 316,2 milioni di euro spese che hanno attivato una produzione di beni e servizi sul territorio della regione pari a 6 miliardi e 337 milioni di euro. Questa produzione a sua volta attiva un Prodotto Interno Lordo pari a 3 miliardi e 576 milioni di euro (pari al 7,8% del PIL regionale), di cui il 59,5% è riconducibile ai profitti delle imprese che producono beni e servizi acquistati dai turisti in Liguria, il 37% al reddito dei residenti dipendenti delle imprese ed il 3,5% alle imposte indirette nette che percepisce lo Stato. Nel dettaglio dei singoli comparti produttivi, emerge come il core business del turismo, ovvero i servizi di alloggio e ristorazione attivano il 32,6% del PIL regionale legato al turismo, le attività immobiliari (affitti e attività di intermediazione immobiliare) il 13,6%, il commercio il 12,9%, il trasporto e il magazzinaggio il 12,2%, le attività artistiche, di intrattenimento e divertimento il 6,2%. Ma gli effetti delle spese dei turisti che visitano la Liguria si estendono anche al resto d Italia: il PIL attivato nelle altre regioni (quelle da cui arrivano prodotti e servizi acquistati direttamente dai turisti o impiegati nella produzione dalle imprese liguri) è stimato in 2 miliardi e 805 milioni di euro, il 44% del PIL turistico attivato sull intero territorio nazionale. La produzione di beni e servizi che viene attivata dalla spesa turistica in Liguria nel corso del 2015 ha richiesto l impiego di 110.000 unità di lavoro (ULA), di cui il 59,1% impiegate all interno delle imprese liguri (65.000 ULA) che corrispondono al 10,5% delle unità di lavoro impiegate complessivamente dalle imprese attive nella regione, quota più elevata di quella del PIL turistico (7,8% del PIL regionale) a conferma della connotazione del turismo come un settore produttivo ad alta intensità di lavoro. In conclusione, è possibile stimare gli effetti moltiplicativi che produce la spesa del turista-tipo che visita la Liguria, effetti che riguardano sia la regione stessa che le altre regioni italiane, per un impatto 2 Fonte: La Soddisfazione del Cliente e le Ricadute Economiche del Turismo nella Regione Liguria, Osservatorio co Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria, anno 2015. 16
economico complessivo attivato sul territorio, sull occupazione e sui redditi delle imprese e dei residenti di tutti i settori economici direttamente ed indirettamente coinvolti con il turismo. In particolare, dunque, stimando che ogni turista spende in media 74 euro al giorno pro-capite (costo che comprende alloggio, ristorazione, shopping, spese per attività culturali e divertimenti e altre spese per sostenute sul luogo di vacanza ma anche spese di viaggio per la sola parte di viaggio realizzata nella regione 3 ) si calcola come: ogni presenza turistica in Liguria attivi 50 euro di PIL all interno della regione e 39 euro nel resto d Italia; per ogni 100 euro spesi dai turisti che soggiornano in Liguria si attiva un PIL pari a 67 euro all interno della regione e 53 euro nel resto d Italia; per ogni milione di spesa turistica sostenuta in Liguria si rendono necessarie 14 ULA nella regione e 8 nel resto d Italia. Stima dell'impatto economico della spesa turistica (escluso viaggio) confronto 2013-2015 2013 Italiani Stranieri che alloggiano nelle strutture ricettive 931.793.000 708.326.000 1.640.119.000 che alloggiano nelle seconde case 2.773.502.000 683.381.000 3.456.883.000 3.705.295.000 1.391.707.000 5.097.002.000 2015 Italiani Stranieri che alloggiano nelle strutture ricettive 1.031.771.000 666.354.000 1.698.125.000 che alloggiano nelle seconde case 2.796.550.000 821.552.000 3.618.102.000 3.828.321.000 1.487.906.000 5.316.227.000 Var % 2013/2015 Italiani Stranieri che alloggiano nelle strutture ricettive 10,7-5,9 3,5 che alloggiano nelle seconde case 0,8 20,2 4,7 3,3 6,9 4,3 3 In tale stima si comprendono sia le spese dei turisti individuali che quelle dei turisti organizzati che acquistano pacchetti turistici (per dettagli consultare la nota metodologica). 17
Produzione attivata dalla spesa turistica in Liguria per area-prodotto, residenza dei turisti e tipologia di alloggio (2015) Valori in milioni di Liguria non Resto d'italia non Italiani 1.345 3.213 4.558 1.189 3.570 4.759 Stranieri 882 897 1.779 756 999 1.755 Liguria 2.227 4.110 6.337 1.945 4.569 6.514 Produzione attivata dalla spesa turistica in Liguria per residenza dei turisti e tipologia di alloggio (VAR% 2015/2013) Liguria non Resto d'italia non Italiani 2,5-9,0-5,8 13,5 4,9 6,9 Stranieri -10,2 3,8-3,7-5,9 18,2 6,6 Liguria -2,9-6,5-5,2 5,1 7,6 6,8 PIL attivato dalla spesa turistica in Liguria per area-prodotto, residenza dei turisti e tipologia di alloggio (2015) Valori in milioni di Liguria non Resto d'italia non Italiani 765 1.800 2.565 517 1.533 2.050 Stranieri 504 507 1.011 328 427 755 Liguria 1.269 2.307 3.576 845 1.960 2.805 PIL attivato dalla spesa turistica in Liguria per residenza dei turisti e tipologia di alloggio (VAR% 2015/2013) Liguria non Resto d'italia non Italiani -1,5-11,8-8,9 14,6 4,8 7,0 Stranieri -13,7 0,0-7,3-5,2 18,3 6,8 Liguria -6,8-9,4-8,5 6,0 7,5 6,9 18
Moltiplicatori di spesa e presenza del turismo in Liguria (2015) Liguria non Spesa media pro-capite giornaliera in Liguria 118,51 62,68 73,79 Quota di spesa sul totale della spesa media regionale 5,70% 12,14% 17,84% Resto d'italia non PIL per presenza turistica 88,57 39,94 49,61 58,92 33,95 38,92 PIL per 100 euro di spesa turistica 74,74 63,72 67,24 49,72 54,17 52,74 Quota di PIL attivato sul PIL regionale 2,75% 5,00% 7,8% 0,06% 0,13% 0,18% Moltiplicatori di spesa e presenza del turismo in Liguria (2015) Spesa media procapite giornaliera in Liguria Liguria non 118,51 62,68 73,79 Quota di spesa sul totale della spesa media regionale 5,70% 12,14% 17,84% Resto d'italia non Unità di lavoro per milioni di spesa in unità 16,32 13,57 14,45 7,98 8,73 8,49 Quota di ULA attivate su ULA regionali 3,79% 6,68% 10,47% 0,06% 0,14% 0,20% 19