Il Software gestionale per Linux e Windows
Vertice è il sistema gestionale in grado di offrire la soluzione mirata, completa ed affidabile alle specifiche esigenze della semplice azienda o dello studio di consulenza fiscale. La modularità, l integrazione, l elevato livello di parametrizzazione dell ambiente e dei dati, la riservatezza e l affidabilità delle informazioni, la piacevolezza di un interfaccia estremamente funzionale tesa all incremento della produttività e supportata da help contestuali sono le prerogative che fanno di Vertice la scelta vincente! La procedura Vertice è installabile sia in ambiente WINDOWS (singola postazione di lavoro) sia in ambiente UNIX/LINUX o RETE ed è predisposta per lavorare in modo mono o multiaziendale. Il linguaggio ospite, Cobol, garantisce la portabilità del compilato su un notevolissimo numero di piattaforme hardware. Vertice viene commercializzato sia in formato MULTIAZIENDALE La procedura consente di gestire più aziende contemporaneamente con redazione del registro unico di studio e della rubrica studio. Le aziende condividono tutti gli archivi e le tabelle di base (anagrafe, tabella iva, causali contabili, piano dei conti, etc.) ma nello stesso tempo ogni azienda può operare separatamente dalle altre. MULTIESERCIZIO Non esistono procedure di doppiamento, creazione o duplicazione, poiché gli archivi sono formati da una parte anagrafica e da una parte contabile. Al cambio d esercizio sarà sufficiente impostare il nuovo anno, e lavorare poi, facoltativamente con le date di competenza. Una procedura totalmente automatica provvede alle registrazioni di chiusura e riapertura dei conti (per la contabilità) o dei saldi (per il magazzino). GESTIONE UTENTI E PASSWORD L accesso alle informazioni contenute negli archivi della procedura è protetto da chiavi di accesso e da inibizioni d uso che l amministratore del sistema associa ad ogni utente (vedi D.L. n. 196/30.06.03 Nuovo Codice Privacy : adozione di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati su supporto informatico). ARCHIVI COMUNI Le aziende trattate utilizzano gli stessi archivi anagrafici evitando così la duplicazione di dati comuni. L univocità dei dati comporta un notevole risparmio a livello di occupazione sul disco ed a livello di tempo in fase di caricamento o variazione degli stessi ed inoltre contribuisce a garantire l affidabilità e la correttezza delle informazioni che circolano all interno della procedura. Gli archivi anagrafici comuni possono essere consultati per ragione sociale, codice anagrafico, partita Iva, codice mnemonico etc... PARAMETRIZZAZIONE = FLESSIBILITA In virtù dell elevato livello di parametrizzazione, la procedura è strutturata in modo da adeguarsi alle specifiche esigenze delle diverse realtà aziendali senza costringere l utente a rispettare schemi rigidi e vincolanti. INTERFACCIA UTENTE E OPERATIVITA L interfaccia della procedura è del tipo a finestre con l utilizzo di tasti funzione che si accendono solo nel momento in cui sono effettivamente attivi e di bottoni che richiamano in gestione altri non presenti nella videata di base. La disponibilità di detta interfaccia non richiede particolari tipi di terminali predisposti o l aggiunta di schede grafiche. Con gli specifici tasti funzione è possibile: - richiamare finestre di help contestuale; - richiamare finestre con le note personalizzate dell utente con le quali si va eventualmente ad integrare l help operativo con i propri approfondimenti e segnalazioni; - richiamare i dialog-box contenenti scelte operative, ossia finestre nelle quali si può effettuare una scelta fra le possibili presentate; - scorrere avanti e indietro tutti i dati dell archivio in trattamento o di quelli collegati. Tramite uno specifico programma, i tasti funzione della procedura, così come i colori delle videate, possono essere personalizzati dall utente stesso. All interno delle videate è lasciata all utente piena libertà di movimento per cui utilizzando le frecce o il mouse, è possibile spostarsi da un campo all altro senza alcuna restrizione, grazie ad un sofisticato metodo di validazione dei dati imputati. 2
Sistem i operativi: Windows/Unix/Linux. Linguaggio: Cobol. Portabilità: completa interambiente. Sviluppo: completamente sviluppato in ambiente C.A.S.E. con utilizzo di Code Painter II Cobol. Vengono forniti i template per consentire personalizzazioni utilizzando il sistema di interfaccia standard. Multiutente. Libera allocazione dei file, sia in termini dimensionali sia posizionali. Indirizza fino a 99 stampanti con default automatico per utente/programma. STAMPE: su disco, a video, su file. STAMPE PDF con possibilità di utilizzare qualsiasi tipologia di stampante e di personalizzare la modulistica e invio a mezzo E-MAIL. STAMPA LASER su moduli personalizzati. Totale parametrizzazione delle stampanti con possibilità in fase di lancio di modificare il carattere di default. Help contestuale su ogni programma e su ogni campo. Note utente su ogni programma Controllo completo di accesso degli utenti ai programmi con password e controlli di operatività. Conferma globale della videata con validazione automatica dei campi. Triangolazione valute. Lista dei codici (zoom) su ogni archivio o tabella e selezione con pick list. Inserimento on line dei dati mancanti senza interruzione del lavoro (zoom on zoom). Gestione lingue e valute diverse. Aggiornamento archivi in tempo reale. Tabelle generali comuni comprese nel rilascio (comuni d Italia, banche d Italia con codici Abi/Cab, paesi esteri, nomenclatura combinata, codici attività, piano conti, tabella iva, causali, percentuali ministeriali di ammortamento, etc.) Gestione intelligente dei trasferimenti per passaggi tra sede/filiali o tra commercialista/cliente. Descrizioni di tabelle e anagrafiche con minimo 40 caratteri. MODULARITA E INTEGRAZIONE La struttura modulare degli applicativi consente all utente di sfruttare al massimo tutti i moduli o solo quelli che gli sono necessari: è possibile installare singoli moduli o comporli in funzione delle proprie necessità, integrandoli nel tempo in base all evoluzione delle esigenze. Allo stesso tempo, la perfetta integrazione di tali moduli garantisce un completo scambio di informazioni tra gli stessi, mediandoli attraverso la condivisione degli archivi. Sistema (modulo base per qualsiasi configurazione) Magazzino Effetti Distinta Base Ratei e risconti Commesse di Produzione Controllo di Qualità I MODULI INTEGRATI Per l Azienda Contabilità Vendite Ordini Cespiti/Ammortamenti Statistiche di Magazzino Contabilità Analitica Banche Ordini Aperti Mod. IVA 11 Mod. 770 Gestione Partite Printfil Relazione di Bilancio Trasferimenti Esportazione archivi 3
Sistema Effetti Ratei e Risconti Mod. Unico Dich. IVA Mod. Unico Soc. di capitali + ICI Per il Commercialista Mod. Dich. Dei sostituti I.C.I d imposta Contabilità Ammortamenti Banche Mod. Unico Persone Fisiche + ICI Mod. Unico Soc. di persone + ICI VERTICE COMMERCIALISTA ESTESO composto da: Contabilità, Ammortamenti, Ritenute Mod. 770, Mod. IVA 11, Parcellazione, Studio. VERTICE REDDITI composto da: Redditi 740-750-760, ICI-ICIAP. VERTICE COMMERCIALISTA COMPLETO composto da: Contabilità, Ammortamenti, Ritenute Mod. 770, Mod. IVA 11, Parcellazione, Studio, Redditi 740-750-760, ICI-ICIAP, Relazioni di Bilancio, Ratei e Risconti, Trasferimenti. Relazione di Bilancio Gestione Studio Trasferimenti Esportazione archivi Parcellazione Gestione Partite Printfil E INOLTRE PROCEDURE SPECIFICHE PER I PACCHETTI PRONTI PER L USO VERTICE AZIENDA BASE composta da: Contabilità, Magazzino, Vendite, Effetti. VERTICE AZIENDA COMMERCIO composto da: Contabilità, Magazzino, Vendite, Effetti, Ordini, Statistiche. VERTICE AZIENDA INDUTRIA composto da: Contabilità, Magazzino, Vendite, Effetti, Ordini, Statistiche, Distinta Base. VERTICE COMMERCIALISTA BASE composto da: Contabilità, Ammortamenti, Ritenute Mod. 770, Mod. IVA 11. PANIFICI MACELLI (CERTIFICAZ. CARNI) VETRERIE E LAVORAZIONE VETRO TAGLIO LEGNO AUTOTRASPORTATORI AGENZIE PUBBLICITA VENDITA AL BANCO 4
CONTABILITA ORDINARIA/SEMPLIFICATA La contabilità è stata realizzata per dare una soluzione completa e funzionale alle problematiche della singola azienda ed al tempo stesso per sveltire al massimo l'attività degli studi di consulenza fiscale tramite automatismi di calcolo e centralizzazione dei dati anagrafici comuni. Nel caso degli studi di consulenza fiscale è possibile lavorare con un piano dei conti standard per tutte le aziende o per gruppi di esse, oppure personalizzarlo a livello di singole voci. Inoltre, grazie alla gestione delle 'causali automatiche', la procedura è in grado di predeterminare la compilazione automatica delle righe di prima nota, risparmiando all' utente la digitazione dei codici dei conti e la ripartizione nelle varie contropartite. Viene elaborata in automatico la dichiarazione periodica IVA, con possibilità di trasmissione del file telematico via Internet o Entratel. Piano dei conti a 4 livelli a norma della IV direttiva CEE (la procedura è basata su 99 piani dei conti centralizzati utilizzabili da una o più aziende). La gestione della prima nota consente di effettuare registrazioni con 999 righe sviluppando su un'unica videata le registrazioni per la contabilità ordinaria,semplificata, professionista (fatture di acquisto/vendita/sospensione, corrispettivi scorporo e ventilazione, incassi e pagamenti per professionisti); è data la possibilità di gestire descrizioni aggiuntive a livello di ogni singola riga. Su ogni registrazione è altresì possibile caricare delle " Note integrative " che, successivamente elaborate, permetteranno di stampare in automatico la relazione di bilancio. Gestione data di competenza. Gestione causali contabili automatiche. Visualizzazione e stampa mastrini. Aggancio diretto dalla Visualizzazione Mastrini alla Variazione Prima Nota. Stampa del bilancio a norma della IV direttiva CEE. Gestione collegata alla prima nota delle operazioni acquisti/cessioni intracomunitarie con compilazione del relativo modello e creazione del floppy da consegnare in dogana. Gestione plafond unico o plurimo (plafond separati) svincolato dalla liquidazione IVA. Liquidazione IVA di fine periodo mensile, trimestrale e riepilogativa annuale con creazione automatica. Dichiarazione periodica Iva (con possibilità di trasmissione telematica) e Modello F24. Gestione registri IVA fino ad un massimo di 99 per ciascun tipo (acquisti, vendite, corrispettivi, sospensione, esigibilità differita). Stampa controllo movimenti prima nota e registrazioni errate o fuori quadratura. Stampa bilancio di verifica. Stampa libro giornale. Stampa registri IVA con registrazione automatica in prima nota dei giroconti e del versamento iva. Stampa registri incassi, pagamenti e cronologico. Stampa intestazione dei fogli da vidimare. Stampa registro di scarico delle pagine utilizzate dalla singola azienda. Gestione contemporanea di più esercizi: il saldo di ogni singolo conto è sempre aggiornato indipendentemente dalla chiusura contabile dell'anno precedente. Cambio esercizio automatico. Possibilità di effettuare operazioni relative a due esercizi nella stessa sessione di lavoro anche senza aver effettuato la chiusura dell'iva e della contabilità per l'anno precedente. Gestione di esercizi con scadenza in qualunque data. Situazione contabile aggiornata indipendentemente dalla chiusura del bilancio del periodo precedente. Collegamento automatico con scadenzario, ammortamenti, ritenute, ratei e risconti. Stampa estratto conto clienti/fornitori. Gestione Riclassificazione di Bilancio. 5
MAGAZZINO Il modulo è stato realizzato per far fronte a tutti gli aspetti contabili e organizzativi di un magazzino commerciale e industriale fornendo tutti i dati e gli stampati necessari per una corretta gestione. Tutte le problematiche legate a più depositi ed al controllo degli acquisti e delle vendite sono gestite in maniera semplice ed esaustiva. Inoltre, il modulo prevede la gestione dei sistemi di C/Lavoro, C/Terzi e C/Deposito. Gestione di 999 depositi per azienda con un'unica anagrafica di magazzino. Codice articolo di magazzino di 15 Caratteri alfanumerici + Codice a barre (barcode) + Cod. art. parlante. Descrizione articolo di 80 caratteri con possibilità di descrizioni aggiuntive diversificabili per documento. Gestione di merce presso terzi e merce di terzi presso l'azienda. Dati contabili suddivisi in 5 classi per carichi, scarichi, ordini, impegni con aggiunta dei progressivi globali per valorizzazioni fiscali. 999 prezzi di listino legati all'articolo o al deposito con 4 sconti in cascata, scadenza della validità e listino alternativo e condizioni particolari. Gestione dei listini di gruppo per categoria Articolo/Cliente. Creazione automatica listini. Gestione della doppia unità di misura con calcolo parametrico. Gestione dimensioni e peso dell'articolo. Gestione di 999 fornitori per ogni articolo con indicazione dei dati dell'ultimo acquisto effettuato, quantità e valore. Calcolo del costo medio del prodotto. Movimenti di magazzino con aggiornamento in tempo reale dei dati. Caricamento movimenti di acquisto con possibilità di utilizzo dei codici articolo del fornitore. Gestione del L.I.F.O. stratificato senza limitazioni di periodo. Causali di magazzino libere e totalmente parametrizzabili. Gestione della parità monetaria con controllo dei margini di oscillazione del cambio. VENDITE Il modulo è stato realizzato per dare una soluzione completa e funzionale a tutte le problematiche legate alla gestione della fatturazione e delle vendite in genere. L archivio fatture è in grado di mantenere in memoria tutti i documenti stampati in modo da poterli agevolmente ristampare e variare in qualsiasi momento. Il programma bolle consente la redazione dei Documenti di Trasporto anche in modo provvisorio. Solo quando si deciderà di stampare il documento, verranno assegnati numero e data. Fatturazione Immediata e Differita, Accompagnatoria e non, con possibilità di stampa differita. Nei documenti di vendita é possibile definire la destinazione delle righe, è possibile inserire delle righe che vengono stampate in bolla ma non verranno riportate in fattura. Creazione di fatture da bolla con possibilità di: fatturazione per singolo ordine o riepilogativa di più ordini; fatturazione per destinazione diversa o per destinatario (riepilogata per cantiere di consegna), fatturazione con selezione per cliente, data bolla, causale bolla, codice pagamento. Possibilità di modificare e/o integrare i dati anche su fatture generate da bolla prima della stampa definitiva. Possibilità di creare le fatture e numerarle al momento della stampa. Gestione di fatture in valuta. Archivio Bolle e Fatture sempre in linea con possibilità di consultare a video il contenuto di tutte le bolle/fatture emesse per data di emissione o per cliente. Emissione di note di accredito e di addebito. Gestione di articoli non a magazzino e forfait. Gestione di commenti in bolla e fattura. Gestione di omaggi con e senza IVA e sconti in merce, prodotti in garanzia. Gestione dello sconto incondizionato. Possibilità di modificare tutti i dati di testata e di piede oltre che di corpo documento. Memorizzazione dei dati di fattura ai fini statistici. Gestione delle provvigioni con determinazione parametrica dell'imponibile provvigionale e possibilità di calcolo differenziato per agente/agenzia. Generazione automatica delle scadenze. 6
EFFETTI Il modulo è stato realizzato per offrire alle aziende uno strumento preciso e veloce per gestire i pagamenti, siano essi da cliente che da fornitore. Il modulo prevede la gestione di tutti i tipi di documenti elettronici attualmente gestiti dalle banche aderenti all ABI. L interazione con i moduli di contabilità e gestione delle vendite consente di evitare la duplicazione delle immissioni e un controllo comparato delle pratiche di riscossione. Gestione di diversi tipi di pagamento: ricevuta bancaria, tratta, rimessa diretta, avvisi, bonifici, cessioni. Possibilità di pagamenti misti a fronte di un unico documento. Creazione di rate calcolate in percentuale sui dati fattura (Iva alla consegna, 30% a 30gg, 40% a 60gg, 30% a 90gg). Gestione di scadenziario attivo/passivo per ogni tipo di pagamento agganciato in automatico dalle registrazioni di prima nota. Saldaconto scadenze: a fronte di un acconto su più fatture il programma esegue la ricerca delle scadenze che soddisfano l importo partendo dalla scadenza meno recente. Le fatture che rientrano nell importo impostato vengono saldate, quelle che rientrano solo in parte vengono considerate in acconto. Gestione banche con codici ABI e CAB (l archivio ABICAB delle banche d Italia viene fornito con la procedura). Stampa brogliaccio scadenze. Stampe/Visualizzazione scadenziario. Presentazione distinte attive e passive, suddivise per tipo di pagamento, con varie selezioni quali importo, data scadenza, banca appoggio. Stampa effetti. Presentazione distinte alle banche su supporto magnetico e/o tabulati. Stampa e visualizzazione del rischio cliente Stampa solleciti di pagamento in formato lettera con testo personalizzabile. STATISTICHE Il modulo consente di effettuare una serie di valutazioni di tipo statistico sulle movimentazioni di magazzino. Le rilevazioni possono essere anche di natura comparativa. E' possibile storicizzare i dati dei movimenti e comprimerli su un archivio organizzato in modo da essere più compatto, in modo da poter eseguire delle valutazioni su più esercizi, senza dover tenere in linea una mole troppo ingombrante di dati. E' possibile esaminare i dati statistici riordinandoli in base a 4 (massimo) criteri scelti fra i seguenti: codice articolo, categoria articolo, gruppo merceologico, codice statistico, contropartita costo/ricavo, codice cli/for, categoria cli/for, zona/sottozona, codice agente/agenzia. Riepilogazione delle movimentazioni di magazzino su archivio storico, con riferimento ad un periodo libero (minimo un mese, massimo un anno) e ad un soggetto più o meno dettagliato (codice di cliente/fornitore o categoria di cliente/fornitore, codice di articolo o categoria, gruppo merceologico, codice statistico). Gestione dei dati storici. Gestione delle statistiche di acquisto e di vendita. Visualizzazione/stampa dei dati storici statistici. Visualizzazione/stampa comparativa di due differenti periodi statistici, riferibili ai movimenti di magazzino o ai dati storici. Rilevazione delle quantità e dei valori movimentati nei periodi indicati con evidenziazione delle differenze percentuali ed assolute. Stampa dell'analisi ABC, con possibilità di definire liberamente le fasce di riferimento e quelle di tipo "C". Aggiornamento dell'indicatore di stampa schede sull'anagrafica articoli in base all'appartenenza o meno agli articoli di fascia "C". 7
ORDINI CLIENTI/FORNITORI Il modulo consente di gestire ordini e/o impegni di fornitori e/o clienti oppure ordini e/o impegni di lavorazione interna consentendo la gestione automatica del magazzino e più in generale, la gestione dell'intero ciclo amministrativo scatenato dalla ricezione e/o emissione di un ordine/impegno. Dopo il caricamento dei dati dell'ordine/impegno, con prelievo dei dati commerciali e gestionali dal magazzino di Vertice, è possibile controllare le disponibilità dei materiali, emettere conferme di ordine, emettere in modo interattivo bolle e fatture di consegna, controllare le consegne precedenti effettuate su quell'ordine ecc.. Caricamento/Variazione/Interrogazione di un Ordine/Offerta/Impegno. Controllo su accettazione impegni in base al superamento del Fido oppure in base all'ammontare totale degli insoluti. Possibilità di controllo dei lotti di evasione per ogni riga di Ordine/Impegno con indicazione dei dati relativi ai documenti di evasione e alle quantità. Possibilità di inserire in Ordini/Impegni delle righe che figureranno solo in fattura, o solo in bolla oppure solo su Ordine/Impegno o, ancora, solo descrittive a video. Possibilità di memorizzare il riferimento ordine della controparte (Cliente/Fornitore). Stampa immediata e/o differite delle conferme d'ordine. Stampa e Visualizzazione dello scadenzario ordini con diverse possibilità di selezione e filtro. Gestione automatica di ordinato impegnato su articolo con suddivisione su 5 causali diverse. Gestione automatica valore ordinato/impegnato su Clienti e Fornitori. Controllo su video e su stampa della evadibilità articoli. Bollettazione e/o Fatturazione interattiva da impegni con possibilità di raggruppamento di più impegni in una sola bolla/fattura. Possibilità di aggiungere articoli non previsti sull'impegno. Stampa proposte di riordino a fornitore con possibilità di creazione automatica ordini a fornitori. Possibilità di evasione parziale e/o totale degli ordini con mantenimento o annullamento del residuo. Possibilità di gestione automatica di ordini/impegni non frazionabili. ORDINI APERTI Il modulo è stato realizzato per le aziende di produzione che operano come fornitori delle grosse aziende metalmeccaniche e/o alimentari italiane. Il programma offre una soluzione completa e funzionale per il controllo della pianificazione delle consegne e della relativa produzione. La procedura consente di caricare le programmazioni di consegna giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile ecc., successivamente è possibile modificare o allineare programmi già inseriti, controllare i ritardi e gli anticipi di consegna. Il programma aggiorna automaticamente il consegnato con il criterio FIFO (First in, First Out), allineandosi automaticamente anche a modifiche successive alla consegna. Gestione di ordini e impegni Aperti. Gestione del Calendario con controllo dei lavorativi, festivi ecc. Possibilità di gestire programmazioni Giornaliere, Settimanali, Quindicinali, Mensili, Trimestrali oppure Libere. Consolidamento degli ordini/impegni fino a data. Stampa del programma di consegna giornaliero, settimanale o mensile. Gestione dei lotti di Evasione. Evasione Ordini Aperti Interattiva. Bolle Interattive da Impegni Aperti. Fatture Interattive da Impegni Aperti. Possibilità di sconsolidare un periodo per effettuare delle modifiche alla pianificazione. Impegno automatico componenti da impegno aperto. N.B.: La Gestione Ordini Aperti (detti anche Ordini a Programma) è un estensione al programma di gestione Ordini Clienti/Fornitori che deve quindi essere installato. 8
DISTINTA BASE Il modulo consente di gestire l'insieme dei dati, sia quantitativi sia di valore, necessari per il controllo della creazione di un prodotto finito e/o un semilavorato. La Distinta Base può essere esplosa su un numero praticamente illimitato di livelli ed è integrata con il magazzino standard. E' possibile ottenere sia l'esplosione della Distinta Base che l'implosione. E' possibile valorizzare le distinte utilizzando sia i centri di costo che i diversi valori di magazzino. Caricamento/Variazione/Interrogazione Distinta Base Esplosione/Implosione su illimitati Livelli. Gestione di descrizioni aggiuntive in Distinta Base. Gestione della Data di Creazione, Inizio e Fine Validità, con indicazione della Distinta Base alternativa. Gestione della percentuale di ricarico sui materiali e della percentuale di ricarico sulle lavorazioni. Gestione del Costo Fisso di produzione. Gestione di 999 componenti per ogni Distinta Base. Gestione di diversi Centri di Costo in ogni Distinta Base. Gestione di righe descrittive in Distinta Base. Gestione di articoli Jolly. Possibilità di inserire fino a 99999 revisioni per ogni distinta. Gestione di quantità esprimibili sotto forma di formule parametriche che utilizzano variabili predefinite (prelevate dai dati in archivio), variabili libere (definibili di volta in volta dall'utente) e le principali formule aritmetiche. Gestione Sfridi di produzione. Duplicazione automatica di Distinta Base. Sostituzione automatica di componenti. Stampa e Visualizzazione dell'esplosione/implosione. Stampa e Visualizzazione della Distinta Base valorizzata. Stampa e Visualizzazione dei fabbisogni di produzione. Carico/Scarico di produzione con aggiornamento automatico dei dati di magazzino e di commessa. COMMESSE DI PRODUZIONE La procedura è stata sviluppata appositamente per gestire e organizzare le aziende manifatturiere che producono pezzi unici su commessa. Organizzata in modo tabellare, consente di personalizzare la gestione del sistema informativo per semplificare le operazioni di immissione dati. L aggiornamento dei dati avviene sempre in tempo reale, per cui è possibile vedere in ogni momento la situazione di ogni singola commessa. Gestione tabella operatori/macchine con costo orario e tempo di utilizzabilità giornaliera. Gestione dei cicli di lavorazione con suddivisione per revisione di prodotto (è possibile avere in linea diverse revisioni di ogni singolo ciclo). Gestione dei disegni relativi al ciclo. Note integrative al ciclo. Gestione di documenti allegati (certificati di qualità ecc.). Gestione dei materiali necessari alla produzione con suddivisione per stato di utilizzo (Acquisto, C/Lavorazione, Lavorazione Esterna ecc.). Collegamento dei materiali alla distinta base. Possibilità di prelievo del materiale da depositi diversi. Descrizione dell articolo (codificato) modificabile. Valorizzazione con diversi metodi a cui è possibile sommare una % di ricarico. Gestione delle fasi con causali guidate (Preparazione,Lavorazione interna, Lavorazione esterna, ecc.). Possibilità di valorizzare ogni fase con valore unitario (il valore verrà moltiplicato per il numero di pezzi in commessa) oppure valore complessivo (valore unico indipendente dal numero di pezzi in produzione). Indicazione dell operatore e/o della macchina che esegue la fase. Descrizione libera della fase con aggiunta di note integrative. Gestione delle Commesse Gestione della commessa con abbinamento al ciclo di lavorazione e collegamento alla Gestione Impegni di VERTICE (Opzionale). Indicazione della quantità di pezzi da produrre con preventivazione automatica. Descrizione Libera della commessa. Consuntivazione in tempo reale da Movimenti di commessa. Stampa del preventivo e/o del consuntivo. Gestione dei movimenti di commessa suddivisi per fase di lavorazione con aggiornamento automatico dei movimenti di magazzino inerenti. Visualizzazione del costo attuale della commessa 9 Gestione dello storico commesse.
CONTABILITA ANALITICA Sempre più aziende, anche di piccole dimensioni, nell intento di risolvere i problemi del controllo di gestione, utilizzano strumenti di office automation che risultano essere un po ostici e richiedono una inutile duplicazione di dati. Il modulo della Contabilità Analitica nasce dalla necessità di integrazione dei dati aziendali con il Controllo di Gestione in modo da avere un unico flusso di dati, evitare la ridondanza degli stessi e velocizzare le operazioni di controllo mantenendo un alto standard di personalizzabilità. La procedura è stata sviluppata per fornire all azienda uno strumento semplice, funzionale e parametrico in grado di consentire un Controllo di Gestione efficace e modificabile nel tempo in funzione delle esigenze aziendali. Tabella delle voci di costo/ricavo organizzata su codici numerici a 4 livelli: tipo, classe, categoria, voce. Anagrafica dei centri di costo/ricavo organizzata su codici numerici a 4 livelli: divisione, reparto, centro, unità. Tabella dei tipi di valore e dei tipi di quantità registrabili in Co-An. Tabella per la definizione parametrica delle denominazioni delle tipologie di centro. Tabella per la definizione dei parametri di ripartizione dei costi/ricavi da centro a centro e da centro a prodotto/commessa. Possibilità di definire parametri multipli ad incidenza variabile in modo totalmente libero tramite l'ausilio di una formula parametrica. Imputazione dei costi/ricavi alle voci, ai centri ed ai prodotti/commessa di riferimento tramite la registrazione di movimenti. Possibilità di prelievo (senza ridondanza) dei dati dalle scritture di contabilità, magazzino, commesse, cespiti. Gestione dei movimenti Co-An guidata da causale. Possibilità di ripartire valori su una o più voci. Ogni voce può essere ripartita su uno o più centri. Visualizzazione e stampa del tabulato di ripartizione dei costi/ricavi, con calcolo del costo primo e del costo comune, unitario e complessivo, di ogni singolo prodotto/commessa. Modalità di Avviamento Dopo aver effettuato l'installazione del modulo, occorre effettuare il caricamento di una serie di archivi. L'esatta sequenza con cui operare è la seguente: 1) Anagrafica centri di costo/ricavo: è necessario individuare all'interno dell'azienda i centri a cui i costi/ricavi si riferiscono e caricarli all'interno di questo archivio. 0) Tabella delle unità di misura: occorre definire quali tipologie di valore (quantità prodotte, costi primi, costi comuni) sono movimentabili in Co-An. Voci di costo/ricavo: è necessario elencare il dettaglio delle tipologie di costo/ricavo che si possono manifestare. Un opportuna utility consente di ottenere una prima versione di tale elenco dal piano dei conti della contabilità generale. 2) Causali Co-An: per ogni tipo di registrazione di Co- An è necessario prevedere una causale di riferimento. 3) Nella causale si indicano le voci i centri e le percentuali con cui ripartire l'importo di un movimento Co-An. 4) Tabella dati ripartizione: contiene l'elenco dei parametri sulla base dei quali effettuare la ripartizione dei costi/ricavi. 5) Default: contiene una serie di dati necessari per l'elaborazione e la stampa del prospetto di ripartizione dei costi/ricavi. 6) Tabella denominazioni tipologie centri: consente di personalizzare le denominazioni delle 9 tipologie di centro previste dalla procedura. 7) Collegamenti: necessario per poter ottenere i collegamenti dai moduli Contabilità, Magazzino, Commesse, Cespiti al modulo Co-An. Organizzazione del lavoro Ogni operazione attinente ai costi/ricavi deve essere referenziata in Co-An tramite una registrazione all'interno dell'archivio movimenti. A tale archivio si può accedere direttamente, tramite l'apposito programma di gestione, oppure indirettamente, ovvero da uno dei moduli collegati allorchè venga identificata una registrazione con un collegamento a Co-An. Ogni movimento può essere suddiviso logicamente in due parti. La prima, che identifica l'entità del costo/ricavo, i riferimenti ad un eventuale documento, e ad una eventuale registrazione esterna collegata. La seconda, che indica il dettaglio delle voci su cui viene ripartito il valore di cui sopra, e per ogni voce, il dettaglio dei centri su cui viene ripartito il valore di una voce. L'archivio movimenti così strutturato può essere consultato a video e in stampa per avere una situazione dei costi/ricavi con riferimento ai centri e ai prodotti/commessa. In base ai dati ivi contenuti, tramite il programma di ripartizione dei costi comuni é possibile ottenere un tabulato articolato in più sezioni (riconfigurabili a piacere) in cui compaiono: L'elenco dei centri, L'elenco dei costi comuni suddivisi per centro/voce di appartenenza, L'elenco dei parametri su cui si basa la ripartizione, L'elenco dei parametri valorizzato con riferimento ad ogni centro, prodotto, centro-prodotto in cui questo si è manifestato, I prospetti di ripartizione dei costi/ricavi comuni di centro, e quelli per la ripartizione dei costi/ricavi comuni da centro a prodotto/commessa, Il riepilogo finale dei costi/ricavi dettagliati per singolo prodotto/commessa e per singola voce di 10 appartenenza.
CONTROLLO QUALITA Il modulo permette di gestire l intero ciclo di vita delle osservazioni di collaudo partendo dalla prima fase di stesura operata dal collaudo, al controllo del responsabile della qualità. Nella gestione sono trattate anche le informazioni mirate a definire le responsabilità e le cause dei difetti riscontrati, in modo da poter estrapolare in un secondo tempo i dati ed individuare i punti deboli della produzione. Gestione delle Osservazioni di Collaudo. Gestione delle Qualifiche Professionali con abilitazione dei vari enti alla gestione delle OdC. Gestione delle Cause e dei Difetti mirata al perfezionamento dei cicli produttivi. Gestione delle responsabilità. Stampa Statistiche e calcolo indici di qualità per fornitori. Collegamento stretto alla gestione commesse di produzione con riporto automatico dei costi di non qualità Gestione e stampa delle Richieste di Azioni Correttive. Gestione del concatenamento delle Osservazioni di Collaudo per seguire la storia del prodotto/lotto di produzione. Gestione delle Osservazioni di Collaudo positive ai fini statistici. Gestione per fasi successive abilitate dalla apposizione di visti da parte dei vari enti: Collaudo. Assicurazione Qualità. Ufficio Tecnico. Gestione differenziata ma unificata per merci prodotte o acquistate. UNICO Dichiarazioni dei Redditi UNICO Persone Fisiche UNICO Società di Persone Unico Società di Capitali Ici Tutti i moduli sono integrati con la contabilità ed utilizzano lo stesso archivio anagrafico comune; tale archivio consente di rendere immediatamente disponibili le informazioni già memorizzate da una qualsiasi delle procedure consentendo il loro aggiornamento in funzione delle finalità dei programmi che le utilizzano. Tramite una serie di agganci opportunamente predisposti fra i dati della contabilità ed i righi dei quadri ministeriali si ottiene, in modo del tutto automatico, la dichiarazione del soggetto in trattamento. Vengono fornite tutte le tabelle di base che di anno in anno la normativa prevede. Estimi Catastali: vengono forniti con la procedura per determinare le rendite di terreni e fabbricati. Gli estimi sono prelevabili per regione di riferimento in modo da consentire all'utente una minore occupazione di spazio sul disco. Gestione di una banca dati Immobili (terreni e fabbricati) che consente così di avere i dati identificativi dell'immobile una sola volta, condivisi da tutti i contitolari. Stampa su Modelli Ministeriali Meccanografici, Laser e Trasmissione Telematica di tutte le dichiarazioni. Collegamento con gli studi di settore con possibilità di invio telematico con la relativa dichiarazione. Vengono calcolati i saldi e gli acconti sia dell'imposta Irpef/Ilor/Irap che del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e I.V.S. con possibilità di stampare le deleghe di versamento meccanografiche o laser di tutti gli istituti di credito in quanto è prevista una parametrizzazione delle stesse. Calcolo automatico di tutte le detrazioni in base alle tabelle ministeriali che vengono fornite aggiornate ogni anno. Ogni modulo consente la gestione completa dell'ici; stampa della dichiarazione ICI e successivamente la determinazione dell'imposta con il prospetto dei versamenti ICI e la relativa stampa dei bollettini di versamento c.c.p. 11
UNICO Dic. Sostituti d Imposta (Ritenute) Il modulo consente la gestione degli adempimenti previsti per i sostituti d imposta dalle vigenti disposizioni in materia di accertamento delle imposte dirette. Essendo il modulo collegato alla Contabilità, tutti i dati richiesti dalla normativa vengono trasferiti automaticamente al momento della registrazione delle fatture o degli altri documenti relativi a compensi assoggettati a ritenuta d acconto. Caratteristiche principali : Gestione dei Compensi a Terzi (tale archivio viene aggiornato automaticamente dalla Prima Nota durante la registrazione delle fatture con ritenuta d acconto). Stampa Compensi a Terzi /Scheda singolo Percipiente. Gestione analitica dei quadri delle dichiarazione. Generazione automatica dei quadri relativi ai Compensi a Terzi. Stampa modelli ministeriali su moduli meccanografici e laser. Generazione Supporto Magnetico. Trasmissione Telematica Stampa della certificazione di ritenuta d acconto. Stampa della distinta di versamento della ritenuta. BANCHE La procedura consente in modo semplice ed immediato, la gestione e il controllo delle operazioni bancarie con possibilità di calcolo e stampe di estratti conto e scalari di conto corrente. E così possibile movimentare un numero illimitato di conti correnti, siano essi di tipo ordinario, anticipi o portafoglio. I singoli conti correnti interagiscono tra di loro consentendo il controllo del castelletto e la maturazione degli effetti emessi. Le causali preimpostate consentono un controllo di congruità sulle operazioni bancarie e sulle spese e condizioni eventualmente non rispettate dalla banca. Dalla gestione effetti vengono calcolate e generate automaticamente le scadenze per valuta degli effetti S.B.F. in modo da ottenere anticipatamente, rispetto ai tempi usuali della banca, il calcolo degli interessi e spese in base ai tassi stabiliti. Gestione dei conti correnti con memorizzazione delle condizioni pattuite con la banca: spese tenuta conto, costo per operazione, periodo liquidazione interessi, commissione massimo scoperto, valute, tassi attivi e passivi, fido, etc. Movimentazione del conto corrente tramite causali parametriche che consentono di associare ad ogni operazione la relativa spesa, commissione e giorni di valuta. Gestione della data di registrazione, data operazione e data valuta. Gestione automatica anticipazioni con possibilità di visualizzare le partite per valuta di accreditamento e anticipare anche solo parzialmente o in base ad un importo fisso predeterminato. Stampe estratto conto e scalare di conto corrente con calcolo interessi passivi, c.m.s., interessi attivi, ritenute sugli interessi attivi, spese e oneri previsti dalle condizioni di conto corrente. 12
CESPITI AMMORTIZZABILI Il modulo prevede la gestione completa delle mmobilizzazioni (Beni materiali, immateriali, gratuitamente devolvibili, ecc.) di qualunque impresa anche di quelle che operano nel settore del leasing. La gestione dei cespiti ottempera non solo a quanto richiesto dall attuale normativa fiscale, ma risponde anche alla necessità di calcolare i dati contabili secondo l'aspetto civilistico. Tabelle: coefficienti di ammortamento già precaricati con le aliquote in vigore dal 1988 e quelle relative al 1974. Beni strumentali: anagrafiche distinte con codici alfanumerici, strutturate su tre livelli per permettere di gestire in maniera distinta i componenti del bene strumentale principale (rilevazioni separate delle plusvalenze/minusvalenze in caso di alienazione); ampia descrizione del cespite con possibilità di gestire note aggiuntive; gestione beni ceduti in leasing e cespiti avuti in concessione e gratuitamente devolvibili; dati contabili distinti in fiscali e civilistici; integrazioni con dati aziendali (sedi secondarie, collocazione fisica, reparto di appartenenza, responsabile). Causali movimenti: sono libere e parametrizzabili; la loro struttura permette di automatizzare il calcolo dei valori contabili e riduce al minimo le richieste dell'operatore. Movimenti: sono previsti diversi stati di evoluzione (simulato, temporaneo, consolidato, storico) che permettono di avere proiezioni, ad una certa data, a video ed in stampa, delle variazioni contabili; sono previsti movimenti di acquisto, patrimonializzazioni, ammortamenti (ordinario, anticipato, accelerato, ritardato, finanziario), rivalutazioni, svalutazioni, dismissioni cespiti (vendita, eliminazione, perdita con risarcimento assicurativo, devoluzione gratuita). Piani di simulazione: si possono memorizzare senza limiti di numero differenti scenari di calcolo degli ammortamenti (e anche di altri movimenti ) da utilizzare in esercizi successivi; creazione dei movimenti secondo il piano che risulta essere il più adatto per le immediate esigenze aziendali. Simulazioni: consentono di eseguire proiezioni globali e per singolo cespite di ogni valore contabile; è possibile intervenire in maniera interattiva a rettificare il piano di simulazione originale. Spese di manutenzione e riparazione: calcolo dell'importo fiscalmente deducibile; generazione automatica del cespite relativo alle spese di manutenzione da ammortizzare; contabilizzazione delle rettifiche relative alla parte indeducibile. Plusvalenze rateizzate: calcolo, memorizzazione e contabilizzazione. Stampe contabili e fiscali: stampa registro cespiti; stampa inventario beni strumentali; stampa etichette cespiti (ad uso aziendale); stampa piani di simulazione. Variazioni fiscali: vengono memorizzate le differenze in aumento o in diminuzione del risultato economico rilevanti al fine della determinazione del reddito fiscale. RATEI E RISCONTI Il modulo effettua i calcoli di tutte quelle operazioni contabili che sono di competenza di due esercizi (es. assicurazioni, bolli, canoni, contratti, etc.). La procedura riconosce di che operazione si tratta (rateo attivo/passivo, risconto attivo/passivo) e in base alle date di competenza effettua in automatico i calcoli delle quote da imputare ad ogni singolo esercizio, con relative contabilizzazioni. Creazione del Rateo/Risconto da Prima Nota Gestione archivio Ratei/Risconti con calcolo automatico o manuale. Definizione automatica dell operazione Stampa situazione Ratei/Risconti con riepilogo rettifiche di bilancio Aggiornamento della contabilità nel rispettivo anno di competenza e giroconto automatico nell esercizio successivo. 13
PARTITE APERTE Il modulo permette di gestire sia i dati identificativi di una partita, sia i movimenti finanziari che la compongono. Inoltre è possibile rappresentare nelle partite anche i movimenti finanziari delle sottovoci del piano dei conti aziendale. I movimenti che compongono una partita possono riferirsi a: crediti derivanti dall'emissione di una fattura, emissione di una nota di accredito, riscossione di un effetto, pagamento di una fattura ricevuta ecc.. GESTIONE STUDIO COMMERCIALISTA Il modulo permette di gestire tutte le operazioni dello studio di un professionista, con memorizzazione di tutti i dati identificativi dei clienti e delle prestazioni effettuate per loro conto. Nel contempo la gestione dell agenda di studio consente di controllare gli adempimenti in scadenza e di evaderli tempestivamente, memorizzando anche il dato relativo all operatore che si è occupato dell operazione. Collegamento al Modulo Contabilità realizzato in automatico dalla gestione della Prima Nota durante l'immissione di un movimento contabile che movimenti conti gestiti a partite. Collegamento ai Moduli Vendite e Ordini realizzato in automatico in fase di stampa delle fatture e all'atto della contabilizzazione delle fatture. Inoltre durante la creazione della partita vengono creati movimenti di tipo "scadenza" per quante sono le registrazioni (rate di pagamento, effetti, ecc.). Collegamento al Modulo Effetti realizzato in fase di contabilizzazione degli effetti che trasforma i movimenti di tipo "scadenza" in movimenti di tipo "chiusura" provvedendo eventualmente a chiudere le partite. Visualizzazioni e stampa partite/ari selezionando i Il fulcro della procedura è la scheda cliente consultabile a sezioni che riassumono dati contabili, dati fiscali, oggetto sociale, libri sociali, cariche sociali, elenco soci, licenze/autorizzazioni, iscrizioni ad albi, variazioni storiche. Gestione adempimenti: l archivio gestisce tutte le operazioni ricorrenti che vengono effettuate per conto del cliente. Ad ogni adempimento è possibile assegnare una tariffa minima/massima che verrà proposta al momento dell inserimento in agenda, con possibilità di impostare i dati a piacere. Gestione agenda impegni/prestazione suddivisa per addetto, con possibilità di annotare onorari, spese anticipate, ecc. dati appartenenti anche a più esercizi. Creazione automatica scadenze studio (che Salda Partite che permette di selezionare a video successivamente potranno essere trasformate più partite con chiusura automatica delle scadenze in prestazioni) in base alle informazioni della e relativa contabilizzazione in contabilità. scheda cliente. Accorpamento partite che permette di fondere più partite omogenee in una unica maxi-partita. Gestione pratica composta: consente di memorizzare una prestazione contenente più adempimenti. Automaticamente dalla pratica composta vengono create le scadenze in agenda e memorizzate le prestazioni che la compongono. Gestione prima nota/cassa studio con creazione automatica in contabilità dei movimenti contabili. N.B.: Nel caso sia installato anche il modulo Parcellazione vengono automaticamente riportati in parcella acconti e anticipazioni dalla prima nota cassa e gli onorari/spese associati alle prestazioni dell agenda studio. 14
PARCELLAZIONE TRASFERIMENTI GESTIONE STUDIO COMMERCIALISTA Il modulo permette di gestire le parcelle per tutte le categorie di Il modulo Trasferimenti è stato realizzato per offrire una professionisti, Il modulo permette e in particolare di gestire tutte per gli le operazioni studi commercialisti. dello studio I di vari un professionista, soluzione completa con memorizzazione e funzionale di alle tutti i problematiche dati identificativi di dei quelle automatisimi clienti e delle che prestazioni si sono creati effettuate rendono per loro agevole conto. e veloce il lavoro aziende o professionisti che hanno la necessità di scambiare di Nel memorizzazione contempo la gestione delle prestazioni dell agenda effettuate di studio consente al cliente di e controllare dei informazioni gli adempimenti con in i clienti scadenza e/o e con di evaderli le filiali, tempestivamente, e che non trovano relativi memorizzando movimenti anche di cassa il dato e delle relativo somme all operatore in deposito. che si è occupato dell operazione. conveniente il collegamento continuativo su reti telefoniche. La procedura consente di trasferire tutti gli archivi di Vertice anche tra installazioni eseguite su sistemi operativi diversi tra loro (Windows, Reti, Unix, Linux ecc.). Gestione Il fulcro della Parcelle procedura Pro-Forma: è la scheda consente cliente di creare consultabile le La procedura si preoccupa di creare delle relazioni tra le anagrafiche a sezioni delle che postazioni riassumono remote dati contabili, e quelle dati della fiscali, stazione cosiddette oggetto sociale, proposte libri sociali, di parcella cariche o sociali, avvisi elenco di soci, centrale, licenze/autorizzazioni, controllando e gestendo iscrizioni i doppioni. ad albi, Tutte variazioni le operazioni pagamento storiche. che invitano il cliente a provvedere al possono essere gestite e automatizzate attraverso la creazione saldo Gestione delle adempimenti: competenze professionali. l archivio gestisce Al momento tutte le operazioni di tabelle ricorrenti di trasferimento che vengono evitando effettuate all utente di per dover conto decidere del opportuno cliente. Ad tale ogni documento adempimento può essere è possibile trasformato assegnare ogni una volta tariffa quali dati minima/massima trasferire, è inoltre che possibile verrà attivare proposta eventuali in momento Fattura/Parcella dell inserimento definitiva agenda, con con operazioni possibilità di procedure impostare i esterne dati a piacere. di collegamento via modem per il semplici Gestione ed agenda immediate. trasferimento in automatico verso la sede centrale. impegni/prestazione suddivisa per addetto, con possibilità di annotare onorari, spese Le anticipate, voci di ecc. parcella sono codificabili a livello di descrizione, Creazione automatica di tipologia scadenze onorario studio e di (che costo, successivamente e potranno essere trasformate in prestazioni) in modificabili base alle informazioni nell'ambito di della uno scheda specifico cliente. documento. Oltre Gestione alle voci pratica di onorario composta: possono consente essere di gestite Gestione dell archivio delle Filiali (Stazioni memorizzare una prestazione contenente più adempimenti. anticipazioni Automaticamente fatte dal dalla professionista pratica composta in nome vengono del Remote) create le scadenze in agenda e memorizzate le prestazioni cliente che la o compongono. acconti ricevuti dal cliente. Sono previste Gestione delle tabelle di trasferimento in cui righe descrittive associabili alle singole voci di l utente (o amministratore di sistema) stabilisce i Gestione prima nota/cassa studio con creazione automatica in contabilità dei movimenti contabili. parcella o all'intero documento. file da trasferire e le modalità del trasferimento. Su ogni cliente è possibile definire il codice Possibilità di ritrasferire dati già trasferiti con pagamento ricorrente da attribuire in parcella, in selezione da Data a data (dove consentito) base a questo è possibile creare una o più Possibilità di definire la dimensione massima dei scadenze di pagamento gestibili tramite le funzioni file da trasferire. del modulo EFFETTI. Aggancio automatico a procedure batch per Gestione delle "operazioni ricorrenti": è possibile trasferimento automatizzato dei dati. definire una serie di adempimenti che Possibilità di esecuzione notturna delle periodicamente vengono effettuati per il cliente, elaborazioni. demandando al programma il compito di fatturarli In fase di importazione dei dati viene effettuato un nel periodo previsto. controllo di congruità delle informazioni importate. Gestione Parcella Immediata: il documento viene I record non importabili, per condizioni di errore emesso impostando direttamente le varie voci e vengono salvati in un file di log, con annessa la importi al momento dell'emissione. motivazione della mancata elaborazione, per In maniera automatica sulla base sia delle consentire eventuali successive rielaborazioni operazioni schedulate di tipo ricorrente e, nel caso interattive. N.B.: sia Nel gestito caso sia il installato modulo anche studio, il modulo con Parcellazione recupero vengono Stampa automaticamente delle segnalazioni riportati di in errore. parcella acconti e automatico anticipazioni dall agenda e dalla dalla prima prima nota nota cassa studio. e gli onorari/spese Possibilità associati del alle prestazioni trasferimento dell inverso agenda delle studio. sole Le parcelle emesse in forma definitiva possono essere passate in contabilità con la generazione automatica dei movimenti di prima nota, in base a parametri contabili definiti dall'utente. operazioni riguardanti una determinata stazione remota (opzione limitata ad alcuni file). 15
ESPORTAZIONE ARCHIVI La finalità del modulo Esportazione archivi (esportazioni parametriche) è quella di eseguire l'estrazione dei dati dagli archivi di Vertice al fine di analizzarli/utilizzarli/trattarli tramite programmi esterni (es. Word, Excel, Access, OpenOffice). Caratteristica basilare è l'elevata flessibilità, dovuta al fatto che la definizione dei file da analizzare e dei dati da estrarre è direttamente gestibile dall'utente tramite i cosiddetti Schemi di esportazione. Lo schema di esportazione permette di stabilire da quale archivio attingere le informazioni, come ordinarle, come rappresentarle sul file di testo da generare e soprattutto può essere memorizzato in un apposito archivio ed è riutilizzabile. Attualmente i file possono essere generati in formato testo delimitato oppure in formato XML. Il testo delimitato è il formato più utilizzato per mettere i dati a disposizione di fogli di calcolo come ad es. Excel. Per ogni campo del file elaborato si può definire un filtro ed operare così delle selezioni mirate (per es. si possono esportare tutti i Clienti dall anagrafica Clienti/Fornitori di Vertice e poi definire uno schema che estragga solo quelli di una determinata regione). Alcuni esempi di esportazione: Anagrafe clienti/fornitori: esportazione di un file contenente tutti i nominativi di una determinata categoria di clienti su data base o su Excel e creazione di una Stampa Unione (mail merge) al fine di inviare delle informative commerciali (ad es. lettera di comunicazione per variazione indirizzo, dati bancari ecc...); Articoli: esportazione di articoli e creazione di listini e cataloghi con immagini dei prodotti; Listini: estrapolazione dei dati e generazione di listini in formato elettronico per i Clienti; Riepilogo fatturato: estrazione dei dati relativi alla fatturazione in determinati periodi dell anno e analisi con il foglio di calcolo preferito o con altri strumenti di Business Intelligence (controlli incrociati, elaborazione di grafici ecc ); Fatture: estrazione dei dati per comunicazione resoconto del venduto al Cliente. PRINTFIL Questo applicativo per Microsoft Windows consente di stampare da Vertice utilizzando qualsiasi tipo di stampante che abbia un driver per Windows (anche le stampanti che non sono più compatibili con il Dos). La stampa può essere eseguita sia da un'installazione di Vertice DOS/WINDOWS, sia da un PC Windows che acceda ad un installazione Vertice UNIX/LINUX. In pratica potrete utilizzare anche quelle stampanti che prima non erano compatibili con Vertice (per esempio stampanti USB). Esportare stampe in formato PDF (generate da Acrobat Reader), es. fatture, ddt, ordini, offerte, solleciti di pagamento, mastrini ecc... con la possibilità di inviare tali documenti via e-mail. Stampare la Vs. modulistica, ddt, fatture, ordini, offerte su stampanti a getto d inchiostro ed inserire il vs. logo, la ragione sociale, l'indirizzo, il sito Internet come sfondo e poi effettuare una stampa a colori su foglio formato A4. Includere loghi o altre immagini grafiche memorizzate in file separati. Inviare gli stampati, le fatture, gli ordini/offerte a mezzo FAX (se e' installato un servizio fax di terze parti che funzioni come una stampante, come ad esempio Microsoft Fax o Symantec WinFax). Stampare anche su dispositivi USB o remoti sulla rete. Stampare in formato A4 su stampante grafica anche le stampe che tradizionalmente sono state progettate per essere eseguite su stampanti ad aghi a 136 colonne. Printfil è un programma a se stante, funziona in background e non ha bisogno di essere attivato dall'applicazione che crea le stampe. Inoltre non è necessario avere Printfil installato su tutti i PC della rete, ma solo su quelli dove viene eseguito il programma Vertice. Infatti, se un PC non utilizza il programma Vertice ma mette a disposizione una stampante sulla rete, questa sarà comunque accessibile agli altri PC dove Printfil è installato. La procedura è interamente personalizzabile in base alle Vs. esigenze aziendali. Prerequisiti: Vertice con runtime 3.x o superiore. 16