BANCOMATLab Osservatori 2012 Antonio Sarnelli BANCOMATLab Consorzio BANCOMAT Roma, Palazzo dei Congressi 15 novembre 2012 0
Agenda BANCOMATLab La Multicanalità delle banche Osservatorio Carte 1
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Che cosa è BANCOMATLab FOCUS Sistemi di pagamento Carte di pagamento E- commerce / E- payment Sicurezza Canali Diretti OUTPUT Oggi presentiamo 3
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La multicanalità delle Banche Monitoraggio dei servizi offerti dalle Banche per comprendere le attività implementate per sostenere la pressione competitiva e soddisfare le esigenze dei Clienti Hanno partecipato 297 banche divise in 6 classi dimensionali e in più quest anno Analisi realizzata in collaborazione con GFK Eurisko 500 interviste cawi agli user e 200 ai non user del canale Internet Analisi della qualità percepita del canale Internet per comprendere le reazioni e i principali comportamenti dei clienti
La presenza delle banche sui canali 97% SPORTELLI FISICI Stabile il livello di diffusione dei canali tradizionali 45% MOBILE BANKING 98% INTERNET BANKING Il secondo canale offerto dalle banche è il Mobile Banking con un + 23% rispetto al 2010 Quasi tutte le banche offrono il servizio di Internet Banking 76% TRADING ONLINE 94% ATM Stabile il livello di diffusione del trading online Stabile il livello di diffusione dei canali tradizionali 15% 20% PROMOTORI PHONE BANKING Diminuisce l incidenza di tale canale rispetto al 2010 Stabile dal 2008 la presenza delle banche sul canale telefonico
I conti correnti abilitati per canale 31.042 31.368 32.233 32.878 33.766 L Internet Banking continua ad essere il canale dominante 18.321 17.357 15.475 18.321 13.152 17.357 12.235 11.817 9.682 9.339 10.099 8.988 5.148 4.753 6.230 5.286 3.581 4.370 4.073 4.541 2007 2008 2009 2010 2011 Banca Internet Banking Trading Online Mobile Banking Phone Banking Per il Phone banking si conferma il trend in calo registrato negli ultimi anni Il Trading on- line registra un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno di circa 745 mila conti +16%
L operatività sui canali Dormienti Dispositivi Informativi 34 24 45 58 80 35 43 I conti attivi pesano più dei dormienti tranne che per il Phone Banking dove i dormienti raggiungono l 80% 7 21 18 13 Internet Banking Trading Online Phone Banking 21 Totale GLI UTILIZZATORI DELL INTERNET BANKING Principalmente uomini (62%) Più giovani (40 anni in media) Elevato livello di istruzione (23% laureati) Lavoratori dipendenti (52%) Pluribancarizzati (40%) I NON UTILIZZATORI DELL INTERNET BANKING Equidistribuiti tra uomini e donne (52% e 48%) Meno giovani (43 anni in media) Medio livello di istruzione (65% media superiore) Principalmente posizioni non professionali* e lavoratori dipendenti (44% e 43%) Monobancarizzati (77%) * casalinghe, studenti, disoccupati
L operatività su Internet Volume Ammontare N medio per conto attivo Totale (Milioni) Operaz. per conto Frequenza settimanale Bonifici 57 68 83.135 5,6 Accessi area privata Info rapporto bancario Info trading 743 61 1,2 828 68 1,3 218 54 1,0 Pagamenti Ricariche telefoniche 38 31 34 33 34.014 888 3,1 2,8 Complessivamente l 89% valuta positivamente Ricariche prepagate 8 14 2011 2010 411 1,1 Dati in milioni
Sicurezza nell utilizzo dei canali I SISTEMI DI AUTENTICAZIONE E ACCESSO ADOTTATI non utilizzatori internet banking = 200 Log in e password dinamica Log in e password statica Token 14 36 43 57 50 48 40 56 75 PREERENZA DEL MODELLO DI BANCA TRADIZIONALE 71% (es. vicinanza della filiale, preferenza per lo sportello, ATM, etc.) Certificato digitale Token virtuali Battaglia navale Pin multipli Smart card 0 8 6 5 3 2 5 20 10 10 7 9 10 4 14 Internet Banking Mobile Phone CARATTERISTICHE SOGGETTIVE 38% (es. ridotto n. di operazioni effettuate, paura di fare errori, etc.) CANALE INTERNET 30% (es. scarsa sicurezza percepita, difficoltà di utilizzo, etc.) SERVIZIO INTERNET BANKING 22% (es. servizio poco sicuro, procedure complesse) Dati percentuali
L accesso al canale Internet in mobilità I DISPOSITIVI UTILIZZATI 95 67 46 35 Pc portatile/notebook Smartphone/palmare etc. utilizzatori internet banking = 501 73% Tablet Cellulare che permette la sola connessione a internet 47 LE APPLICAZIONI OFFERTE PER IL MOBILE BANKING 34 23 23 L utilizzo dei device in mobilità è incentivato dall offerta delle applicazioni proposta dalle banche IOS Android RIM Applicazioni per Dati percentuali altri device
Le applicazioni mobile LA CONOSCENZA DELLE APPLICAZIONI utilizzatori internet banking = 501 Conosce e usa Conosce e non usa Non conosce 26 30 NON UTILIZZO LE APP Preferisco accedere attraverso l home page 44 della banca: 58% E più comodo usare il computer di dimensioni più grandi: 45% Lo schermo del cellulare è troppo piccolo: 30% E poco sicuro accedere al servizio con questi strumenti: 24% Dati percentuali
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L offerta di carte di pagamento del Sistema Bancario Offerta più specifica Offerta Basic Carte di debito Circuito nazionale Carte di debito Circuito internazionale Carte di credito Carte Multi funzione Carte Conto Carte Contactless Carte Opzione Carte prepagate Carte Revolving
La diffusione delle Carte Le carte di pagamento bancarie in circolazione al 31 dicembre 2011 sono circa 82 Milioni, con un incremento del 3% rispetto al 2010 40.000.000 35.000.000 33,9 +2% 37,1 +3% In continuo aumento il numero di Carte Prepagate 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 6,0 3,1 +14% - 4% 1,7 0% 0 Carte di debito Carte di credito Carte prepagate Carte revolving Carte opzione 2009 2010 2011
Le carte di pagamento in Europa INCIDENZA DELLE TIPOLOGIE DI CARTE RISPETTO AL TOTALE 100 90 80 70 42 53 37 69 51 Debito Credito Grande differenza rispetto all Europa per carte revolving e prepagate 60 50 40 30 20 10 0 45 7 6 14 2 31 16 0 48 18 0 13 5 2 42 Prepagate Revolving Fonte: Monitoraggio Carte BANCOMATLab 2012 RBR Payment cards 2012
Le carte attive in Italia Le carte attive crescono del 4% Distribuzione delle carte sul territorio dormienti attive 32% 29% 68% 27% 24% 21% Carte Attive (Milioni) % Attive su carte in circolazione Carte totali 56,0 68% debito 31,7 93% credito 17,8 48% prepagate 5,2 87% revolving 1,5 46%
Le alternative al contante In Italia circa il 90% delle transazioni sono in contanti Strumenti alternativi al contante Strumenti di pagamenti alternativi al contante ITALIA FRANCIA GERMANIA UK Assegni 8,4% 18,5% 0,3% 6,5% Carte 43,2% 43,6% 20,6% 55,0% Bonifici 32,6% 17,7% 31,8% 18,9% Addebito diretto 15,8% 20,2% 47,3% 19,6% In Italia la principale alternativa al contante sono le carte di pagamento Fonte - RBR Payment cards 2012 In Germania l alternativa al contante è l addebito diretto
L operatività su gli ATM 1200 L ammontare complessivo delle operazioni su ATM è di circa 244 miliardi di euro con un ticket medio di 188 euro 1000 800 600 1300 400 793 Milioni 200 160 125 84 76 44 18 0 OPERAZIONI DISPOSITIVE Prelievi Ricariche di carte/servizi non bancari Ricariche telefoniche Cash advance Versamenti Prelievi in valuta Pagamenti Incidenza 100% 61% 12% 10% 5% 5% 2% 5% N medio di operazioni per carta 27,0 22,9 3,3 2,6 6,8 1,6 0,9 0,4
Operazioni di pagamento su POS L ammontare complessivo dei pagamenti nel 2011 è pari circa a 167 miliardi di euro con un ticket medio poco superiore agli 81 euro Ticket medio 2010-2011 70 70 99 106 84 88 71 63 Carta di debito 53% Carta di credito, opzione 44% carte di debito carte di credito carte revolving carte prepagate Carta revolving 1% Carta pre- pagata, carta conto 2% Si osserva nel complesso un calo dell importo medio dei pagamenti ad eccezione dell importo transato con carte di credito con un aumento di 7 euro Le carte di debito sono quelle che incidono maggiormente sull ammontare complessivo con oltre 86 miliardi di euro transati su POS
La rete di accettazione Numero ATM Numero POS Numero medio carte per adulto Numero medio di POS per milione di Adulti 58 Mila 983 Mila 2 18 Mila 60 Mila 968 Mila 2 13 Mila 48 Mila 1,3 Mio 1,6 28 Mila 66 Mila 1,3 Mio 3,7 24 Mila Fonte: Monitoraggio Carte BANCOMATLab 2012 RBR Payment cards 2012 - EAST
Conclusioni RIDUZIONE DEL RISCHIO SISTEMICO NORMATIVA TRASPARENZA & TRACCIABILITA INNOVAZIONE TECNOLOGICA MAGGIORE EFFICIENZA & DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
Grazie per l attenzione e Antonio Sarnelli Responsabile buona lettura a.sarnelli@bancomat.it