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Sguardi sull industria Tessile & Abbigliamento Più di 2.000 imprese in attività Una grande capacità di adattamento Con circa 40 anni d esistenza, l industria tessile & abbigliamento in Tunisia ha conosciuto una progressiva evoluzione ed un nuovo orientamento strategico operato dall inizio degli anni 2000. Quest orientamento mira a promuovere l integrazione verticale, le confezioni d alta gamma e la produzione in piccole e medie serie. E questa capacità di adattamento che permette all industria tessile & abbigliamento di imporsi come uno dei pilastri dell industria tunisina.. Un grande numero d imprese europee nel sud del Mediterraneo La legislazione nazionale ha facilitato le imprese tunisine ed europee nello stabilire dei forti rapporti di partenariato in Tunisia. E così che il numero d imprese tunisine costituitesi in partenariato con quelle dell Unione europea raggiunge il migliaio. Nel corso del periodo 2005 2008, gli investimenti nel settore tessile & abbigliamento hanno conosciuto una crescita del 27%. 1.000 imprese in partenariato, essenzialmente francesi (365), italiane (206), belghe (121) e tedesche (106). Durante gli ultimi cinque anni, l industria tessile & abbigliamento ha rappresentato circa il quinto del totale degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) dell industria manifatturiera. Settore esportatore La Tunisia figura fra i principali fornitori mondiali dell abbigliamento. E il 5 fornitore dell Europa ed il 2 fornitore della Francia. L Unione Europea è il mercato primario Tunisia con il 96% del totale delle esportazioni del settore. La Francia, la Germania, l Italia e la Gran Bretagna ricevono da sole l 82% delle esportazioni tunisine. Attività TE* Totale Confezioni catena e trama 1.405 1.567 Altre industrie tessili 252 382 Maglieria 173 218 Finissaggio 16 30 Tessitura 10 46 Filatura 7 30 Totale 1.729 2.076 * TE: Totalmente Esportatrici NB: Alcune imprese operano in differenti attività Fonte : Agenzia di Promozione dell Industria - 2008 Il tessile e abbigliamento in cifre Circa 2100 imprese (con 10 posti di lavoro e di più) che impiegano più di 200.000 persone 83% sono totalmente esportatrici 46% sono in partenariato o a capitale 100% straniero Più di 2,6 miliardi di euro d esportazione in media all anno Cifre alla mano... Sulle importazioni fatte dalla Francia, 3500 3000 2500 Le esportazioni in milioni di euro* 2473 2861 1 jeans su 4, 1 reggiseno su 3, 1 costume da bagno su 2, e 2 vestiti da lavoro su 3 Sono fabbricati in Tunisia. Fonte: Dati Eurostat 2000 1810 1500 1302 1000 1995 2000 2005 2008 * Conversione a tasso costante di : 1 EURO = 1,8 TND Fonte : Istituto Nazionale della Statistica Malgrado la forte concorrenza asiatica e la fine, nel 2005, dell accordo multi - fibre (AMF), il settore ha saputo ben reagire conservando ed anche aumentando le sue quote di mercato. Così ha registrato una crescita di più dell 8% delle esportazioni tra 2006 e 2008. A livello mondiale, la Tunisia è classificata come il Secondo Esportatore (procapite) Fonte: Dati Eurostat 2 a
Vantaggio determinante: LA COMPETITIVITA Redditività sicura La Tunisia è classificata come il paese più competitivo dell area sud del Mediterraneo (World Economic Forum di Davos, 2008-2009). Numerosi studi fatti da agenzie di fama internazionale situano la Tunisia largamente in cima a numerosi paesi dell area Europa e Mediterraneo, in termini di redditività degli investimenti nel settore dell abbigliamento. A parità di qualifiche, di competenze e di qualità, la Tunisia offre costi di produzione competitivi in rapporto da 1 a 5 rispetto a paesi concorrenti d Europa. Testimonianza La delocalizzazione in Tunisia non comporta la perdita di posti di lavoro in Francia, anzi, delocalizzando in Tunisia ho potuto salvaguardare i livelli occupazionali della mia unità in Francia. Sig Claude TÊTARD Gestore di COURTEX Tempi contenuti L industria tunisina tessile & abbigliamento fa prova di una forte reattività e di un lavoro in flusso continuo che le permette di posizionarsi favorevolmente per le piccole e medie serie, il nuovo assortimento e la fast-fashion. Le procedure di costituzione di una nuova impresa sono estremamente semplificate grazie agli sportelli unici per la creazione d imprese, ma alle ridotte formalità amministrative. Azioni pratiche ma determinanti sono operative: porti operativi 24/24, semplificazione per le operazioni d importazione e d esportazione, generalizzazione dei magazzini sotto dogana, Questa varietà di provvedimenti concreti permette oggi tempi rapidi e conformi ai bisogni e alle attese degli operatori industriali. Cifre alla mano I termini per un impresa di confezione di subappalto Termini di rilascio della pratica tecnica del prodotto: immediata via internet Produzione prototipo : 3 giorni Produzione industriale del prodotto: 3 giorni Ciclo di produzione: 3 a 4 giorni Tempi di trasporto: 3 giorni Fonte: CETTEX Sviluppo del sourcing dei materiali : un partenariato vincente vincente La Tunisia è esportatrice verso l Unione europea ma è anche importatrice dei prodotti necessari alla sua industria tessile & abbigliamento. E così che l accordo di libero scambio firmato con l Unione Europea, l accordo di Agadir (Egitto, Giordania e Marocco), entrato in vigore nel 2007, e quello firmato con la Turchia permettono un accesso preferenziale ai prodotti provenienti da questi paesi, in esonero dei diritti di dogana. Questi accordi hanno per obiettivo la creazione di una dinamica di rapporti di partenariato orizzontale e lo sviluppo degli scambi economici. Portogallo 1% Paesi Bassi 2% Turchia 5% Spagna 5% Reame Unito 2% Belgio 6% Importazione prodotti tessili per provenienza Germania 6% Altri 15% Italia 32% Francia 26% Fonte : Istituto Nazionalz della Statistica - 2008 La Tunisia è stata il 1 paese firmatario dell accordo di libero scambio con l UE ed il 1 paese ad integrare l area di libero scambio con l UE, il 1 gennaio 2008. 1
Ambiente per la crescita Know how solido La Tunisia dispone di competenze di giovani sperimentati e dotati di una capacità d apprendimento rapido. Per mantenere un buon livello di competitività e di know how, le imprese del settore beneficiano: di un dispositivo di formazione universitaria e professionale, che si basa su più di 30 scuole, istituti e centri di formazione che coprono la quasi totalità delle filiere tessile & abbigliamento, di una legislazione in materia di lavoro e di protezione dell ambiente paragonabile a quella dei paesi sviluppati e che risponde alle esigenze crescenti dei consumatori in questo campo, e di un rispetto delle norme di qualità e degli standard internazionali. In effetti, l impresa tunisina risponde alle attese di una larga gamma di clienti internazionali offrendo loro una diversità di prodotti e di soluzioni. Ambito incentivante La legislazione offre delle garanzie reali all investitore straniero: libertà totale d investimento e la possibilità di detenere il 100% del capitale, rimpatrio dei dividendi delle azioni e del prodotto di cessione del capitale; libertà di cambio con possibilità d operare con conti bancari esteri. Per incoraggiare l esportazione di beni e servizi, vantaggi sono concessi sotto forma di franchigia totale dei diritti e delle tasse alle importazioni di macchinari, di materie prime e di prodotti semi lavorati ai quali s aggiunge un esonero totale d imposizione sugli utili per i primi dieci anni d attività. La prossimità dell Europa, i costi bassi di manodopera, la stabilità politica del paese ed i numerosi vantaggi fiscali hanno giocato un ruolo decisivo nella scelta di sviluppo della filiale tunisina. Testimonianza Sig. Jonata MASSIMO, Direttore di BENETTON Tunisia Testimonianza Siamo degli artigiani altamente qualificati. Coltiviamo l amore del nostro mestiere e ogni pezzo è concepito come un oggetto d arte. Ci serve perciò un personale altamente qualificato ed il nostro personale è il nostro capitale più importante. Sig. Ferdinand TERBURG, Direttore Generale di VAN LAACK Tunisia Situazione geo - strategica ed infrastruttura interessante La Tunisia è al centro della catena logistica euro mediterranea e in prossimità delle principali metropoli europee ed alla soglia di un mercato di 500 milioni di consumatori. A meno di un ora di volo dall Europa, la Tunisia dispone di sette aeroporti internazionali distribuiti sull insieme del territorio e serviti da un centinaio di compagnie straniere, che assicurano più di 1.300 voli settimanali per l Europa. Inoltre, l esistenza di sette porti commerciali e di una flotta marittima moderna che risponde alle esigenze di sicurezza e di velocità permette un servizio regolare verso i principali porti europei. L infrastruttura stradale è moderna e le prestazioni di telecomunicazioni, ed elettricità sono competitive grazie a reti sicure ed efficienti. Uno studio recente della Banca Mondiale colloca la Tunisia al primo posto, in Africa del nord, in termini d accesso alle TIC. Anche secondo il rapporto annuo di Davos 2008-2009, la Tunisia è classificata 1a in Africa nel campo delle TIC. Londra 2H50 Francforte Parigi 2H30 2H10 Milano 1H50 Marsiglia 1H00 Roma Madrid Barcellona 1H00 2H15 1H50 Tunis A livello arabo ed africano, la Tunisia è classificata al 1 grado in termine di qualità dell insegnamento e della formazione Fonte: Rapporto di competitività globale del Forum Economico Mondiale, 2008-2009 1
Visione volta al futuro Strategia ben definita Nei suoi orientamenti strategici, il settore tessile & abbigliamento tunisino ha l ambizione di raggiungere importanti obiettivi sia qualitativi che quantitativi, fra i quali: la crescita delle varie filiere grazie a: lo sviluppo di nuovi assortimenti e il posizionamento nelle piccole e medie serie, passando dal subappalto alla co-lavorazione ed alla produzione di prodotti lavorati da 300 imprese all orizzonte del 2016 (20 % delle imprese del settore) contro le 70 imprese attuali, sviluppando il finissaggio, in modo da accrescere la disponibilità delle materie per i confezionisti: raggiungere una copertura di 40% dei bisogni nel 2016 (140 milioni di metri), contro il 10% attuale (40 milioni di metri), rafforzando la Creazione / Design, realizzando un piano di promozione e di controllo dei circuiti di distribuzione, garantendo un forte contributo del polo di competitività al rafforzamento della creazione / design e del finissaggio (12.000 posti di lavoro, 210 imprese); rafforzando i tecnici del settore tessile; Obiettivi cifrati OBIETTIVI (in milioni di Euro) 2008 2011 2016 Esportazioni 2.861 3.116 4.060 Investimenti 105 113 155 formando 500 ingegneri e tecnici superiori all anno (all orizzonte del 2016) ed migliorando il tasso d inquadramento, dal 6% attuale al 15% (all orizzonte del 2016); consolidando il movimento verso piattaforme regionali tramite il rafforzamento delle infrastrutture e della formazione. Un polo di competitività dedicato al tessile & abbigliamento, costituito dalla Tecnopoli di Monastir e da un parco di attività industriali, assume il ruolo di locomotiva del settore tessile & abbigliamento e porta l innovazione al centro delle strategie delle imprese del settore. Un parco di attività industriali di 50 ettari è dedicato alle attività di finissaggio e dotato di una stazione di epurazione di una capacità di 30.000 m 3 /giorno. Il polo di competitività è in prossimità di un distretto di più di 900 imprese tessili e di un area turistica di 25.000 letti. Centri di formazione della professione sono anche presenti nei dintorni: scuole di ingegneri, istituti superiori dei mestieri della moda, istituti tecnologici, La prossimità d infrastrutture logistiche e di trasporto è un vantaggio supplementare del territorio tunisino : aeroporto di Monastir, aeroporto d Enfidha (operativo nel 2009), porto di Radés, autostrada del litorale Tunisi - Sfax e prossimamente il Porto in acque profonde d Enfidha, ecc. La Tunisia è il paese sud Mediterraneo che attrae più imprese europee Fonte: Dati Eurostat 1
Più di 1000 imprese europee hanno già scelto di impiantarsi in Tunisia Questi grandi marchi hanno fiducia nella Tunisia 3 POMMES, AMUCO, ARMAND THIERRY, BENETTON, BIERBAUM PROENEN, BRUNOTEX, CALVIN KLEIN, CARHARTT, CELIO, CHANTELLE, CHEVIGNON, COURTAULDS, DECATHLON, DIESEL, ECC FASHION, EL CORTE INGLES, ESPRIT, FAITHFULL UK, FASTENER, FOR YOU, FRANK OLIVIER, GAP, GARDEUR, GUESS, GUY LAROCHE, HEYTENS, HUGO BOSS, HUIT, JOSEPH,JULES, KLOPMAN, KOOKAI, LACOSTE, LEE COOPER, LEJABY, LEVI S, LOVE FASHION, FASHION, MARZOTTO, MAX MARA, MELTIN POT, MIROGLIO, MUSTANG, NAF NAF, NATURANA, PEPE JEANS, PHILANTEX, RALPH LAUREN, ROULEAU GUICHARD, SEYTEX, TED LAPIDUS, TEDDY SMITH, TIMPA, TOMMY HILFIGER, VAN DE VELDE, VAN LAACK, YVES SAINT LAURENT, ZARA,... Il massimo numero nel sud del Mediterraneo. www.thinktunisia.tn Agenzia di Promozione dell Industria Agenzia di Promozione dell Investimento Estero Centro di Promozione delle Esportazioni UTICA FENATEX La Federazione Nazionale del Tessile.www.tunisieindustrie.nat.tn www.investintunisia.tn www.cepex.nat.tn www.utica.org.tn Centro Tecnico del Tessile www.cettex.com.tn Polo di Competitività Monastir El Fejja la Mannouba www.mfcpole.com.tn Con il sostegno del Programma di Modernizzazione Industriale, finanziato dall Unione Europea