Agosto 2012 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone

Agosto 2012 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone L Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone è realizzata da Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio di Pavia Gruppo di lavoro BMTI per la realizzazione dell Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone Gianluca Pesolillo (responsabile documento), Giampaolo Nardoni, Piero Marazzani, Carla Bologna, Sara Bergonzi e Rossella Lotito. 2

Agosto 2012 Indice 1. Il mercato nazionale... 4 1.1 Il mercato risicolo in Italia... 5 1.2 Le aspettative degli operatori (maggio luglio 2012)... 6 2. Analisi dei prezzi... 7 2.1 L analisi dei prezzi del riso... 8 2.2 I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana... 35 2.3 I prezzi al consumo del riso... 38 3. Il mercato internazionale... 39 3.1 Il mercato risicolo internazionale... 40 3.2 Import Export... 43 4. Approfondimento: Approvato il piano di filiera per il riso... 46 4.1 Le nuove proposte per la PAC... 47 5. Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia e approfondimento sul gruppo Ariete Drago... 49 5.1 Superfici e produzione di riso a Pavia... 50 5.2 Approfondimento sul gruppo Ariete Drago... 51 3

Agosto 2012 1. Il mercato nazionale 4

Il mercato nazionale Agosto 2012 1.1 Il mercato risicolo in Italia Dopo i ribassi registrati a maggio e la sostanziale stabilità di giugno, la campagna commerciale 2011/12 dei risoni si è chiusa mostrando a luglio una fase di rialzo dei prezzi all ingrosso (paragrafo 2.1). Unica eccezione è stata rappresentata dalle varietà Indica, destinate principalmente all esportazione, i cui valori hanno registrato una crescita a partire dalla seconda metà di maggio, fino a raggiungere a luglio i massimi da inizio campagna. A conferma di quanto rilevato nei listini camerali, anche le quotazioni derivanti dai contratti conclusi su BMTI (paragrafo 2.2) hanno indicato la miglior tenuta dei risoni Lunghi B, con il Gladio che a luglio si è attestato poco sotto i 340 /t, valore massimo da luglio 2011. Complessivamente, la campagna appena conclusa si è caratterizzata per l andamento in ribasso dei prezzi, dopo che nei mesi iniziali (ottobre novembre) si era rilevata una crescita. Non a caso, a luglio, la variazione rispetto al 2011 si è mostrata negativa per tutti i gruppi di risone, con la sola esclusione del leggero incremento riscontrato per le varietà del gruppo Tondo. Sui ribassi, soprattutto per le varietà destinate al mercato interno (Lunghi A principalmente), ha inciso soprattutto la crescita produttiva, non bilanciata dalla domanda. Nel 2011 le quantità prodotte di risoni Lunghi A e Medi hanno raggiunto le 725mila tonnellate (dati provvisori Enterisi), in crescita del 4,2% rispetto al 2010. Andamento opposto per i risoni Lunghi B (varietà da export), per i quali è emersa una contrazione produttiva di ben 17 punti percentuali, e per i risoni Tondi, la cui produzione è risultata inferiore dell 8% rispetto al 2010. Minor offerta disponibile che ha determinato la maggior tenuta dei prezzi dei risoni Lunghi B. Circa la prossima campagna, invece, le stime diffuse nelle scorse settimane dall Ente Risi, evidenziano che le superfici coltivate a riso arretrerebbero del 4,7% rispetto al 2011, attestandosi sui 235mila ettari (tabella 1.1). Un calo riconducibile sia alla flessione dei prezzi verificatasi nella campagna appena conclusa sia, soprattutto, alla scelta degli agricoltori di destinare maggiori superfici a mais e soia, in virtù dei forti rialzi di prezzo riscontrati per questi prodotti dall inizio dell estate e con l auspicio di ottenere una migliore redditività. Tabella 1.1: Superfici (ettari) coltivate a riso in Italia Gruppo 2011 2012* Var.% Tondi 53.160 54.000 1,6% Medio 8.855 7.000 20,9% Lungo A 119.048 116.000 2,6% Lungo B 65.478 58.000 11,4% Totale 246.541 235.000 4,7% * previsione Fonte: Enterisi In valore assoluto, la riduzione si concretizzerebbe in circa 11mila ettari seminati in meno, la quasi totalità dei quali riguarderebbe i risoni Lunghi B (circa 7mila) e Lunghi A (circa 3mila). In leggera controtendenza le superfici destinate ai risoni Tondi, per i quali si dovrebbe registrare una crescita dell 1,6%. Sul fronte delle vendite, i dati Enterisi, aggiornati a fine agosto, indicano la collocazione pressoché totale (99,3%) del prodotto disponibile, con un calo però di quasi 43mila tonnellate ( 2,8%) rispetto alle vendite del 2011. Per quanto riguarda gli scambi con l estero (paragrafo 3.2), i primi cinque mesi dell anno hanno mostrato, rispetto allo stesso periodo del 2011, sia per risone che per risi semilavorati e lavorati un identico andamento, caratterizzato dalla contrazione dell export e dall aumento degli arrivi di prodotto estero. Per il riso semigreggio, al contrario, si è riscontrato un aumento delle spedizioni all estero e una decisa frenata dell import ( 36% in quantità), nonostante il robusto incremento (+86%) degli arrivi di prodotto proveniente dall India. Per i prezzi al consumo del riso (paragrafo 2.3), infine, va registrato che, pur mantenendosi positiva, la variazione tendenziale ha subìto una 5

Il mercato nazionale Agosto 2012 contrazione, passando dal +3,8% di maggio al +2,1% di luglio. 1.2 Le aspettative degli operatori (maggio luglio 2012) Chiusa la campagna 2011/12 con prezzi all ingrosso su livelli nettamente più bassi rispetto a dodici mesi prima e con basse rimanenze di prodotto 2011, le attenzioni degli operatori sono tutte rivolte al nuovo raccolto. La sensazione degli operatori intervistati è che, sia come qualità che come quantità, sia possibile ottenere un risultato soddisfacente. Le condizioni climatiche siccitose che hanno colpito duramente il mais, prodotto la cui coltivazione compete tradizionalmente con il riso negli areali del Nord, non avrebbero è l opinione delle aziende intervistate provocato danni alla resa risicola, grazie alle strutture di irrigazione presenti nelle zone di produzione. Un auspicio positivo, dunque, che però potrà trovare o meno conferma solo con la conclusione delle attività di raccolta, il cui inizio avverrà nei primi quindici giorni di settembre. Circa il possibile andamento dei prezzi in avvio della nuova campagna commerciale, tuttavia, gli operatori ritengono sia prematuro ipotizzare delle tendenze, preferendo attendere i primi riscontri provenienti dalla raccolta. Sul fronte degli scambi con l estero, gli operatori hanno segnalato che il ricorso alle importazioni è apparso contenuto in questa fase di passaggio verso la nuova campagna. 6

Agosto 2012 2. Analisi dei prezzi 7

2.1 L analisi dei prezzi del riso Nelle pagine seguenti viene presentata un analisi dei prezzi dei risoni e risi lavorati sia sulla piazza di Pavia (settembre 2011 luglio 2012 e confronto con la campagna precedente) che sulle principali piazze di scambio nazionali (ultimi tredici mesi). L analisi viene effettuata sui gruppi Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B. Di seguito si riportano le diverse varietà afferenti a ogni gruppo analizzate nel documento. Gruppo Tondo: Risone Balilla; Risone Selenio; Riso lavorato Originario/Comune; Gruppo Medio: Risone Lido e similari; Riso lavorato Lido e similari; Gruppo Lungo A: Risone Arborio/Volano; Risone Ariete/Loto; Risone Baldo; Risone Carnaroli; Risone Roma; Risone S. Andrea; Riso lavorato Arborio/Volano; Riso lavorato Baldo; Riso lavorato parboiled Baldo; Riso lavorato Carnaroli; Riso lavorato Ribe/Loto e similari; Riso lavorato parboiled Ribe; Riso lavorato Roma; Riso lavorato S. Andrea; Gruppo Lungo B: Risone Thaibonnet; Riso lavorato Thaibonnet e similari; Riso lavorato parboiled Thaibonnet. 8

Gruppo Tondo Dopo la fase di stabilità del bimestre marzo aprile, il trimestre maggio luglio 2012 è stato caratterizzato da una prima fase di contrazione dei prezzi dei risoni del gruppo Tondo, seguita da una ripresa a luglio. Con riguardo alla varietà Balilla, dopo la fase di ribasso iniziata a dicembre 2011, il trimestre considerato si apre con un ulteriore fase di contrazione dei prezzi, seguita da una ripresa avviata a metà giugno, che ha riportato i valori al di sopra di quelli raggiunti nel trimestre precedente. In particolare sulla piazza di Pavia si è registrata una crescita del 8,9% nel mese di luglio 2012, con i prezzi passati da 259,50 /t di giugno a 280,50 /t di luglio. Nel mese di luglio 2012 anche il confronto con lo stesso periodo della campagna precedente è di segno positivo (+4,1%). Anche sulle piazze di Milano, Novara, Pavia e Vercelli si rileva una ripresa dei prezzi tra giugno e luglio: l incremento più accentuato è quello sulla piazza di Pavia (+9,8%), seguita da Milano (+7,7%), Novara (+6,3%) e Vercelli (+4,1%). Andamento sostanzialmente analogo per il risone Selenio, che chiude il trimestre in rialzo su tutte le piazze, con un incremento dell 8,6% nel mese di luglio 2012 sulla piazza di Pavia rispetto al mese precedente e del 2,6% rispetto all anno precedente. Il riso lavorato originario comune, sulla piazza di Pavia, contrariamente a quanto accade per la varietà Balilla, dopo la contrazione del mese di maggio, chiude il trimestre con una fase di stabilità nel bimestre giugno luglio. Su tutte le altre piazze si registrano lievi incrementi, concentrati nel mese di luglio 2012. In tutte le piazze i prezzi si attestano per tutto il trimestre su livelli nettamente inferiori rispetto alla campagna 2010/2011, ad eccezione di Pavia che guadagna il 6,5% rispetto al mese di luglio 2011. 9

Risone Balilla Grafico 2.1: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.1: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.2: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 379,00 376,00 375,00 371,00 389,00 ago 11/lug 11 0,0% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 341,25 343,50 350,00 337,67 331,00 set 11/ago 11 5,3% ######## ######## ######## ######## lug 11 285,00 276,00 271,25 267,00 286,00 ott 11/set 11 11,1% ######## 11,1% 8,3% ######## ago 11 285,00 n.d. n.d. n.d. 286,00 nov 11/ott 11 5,0% 8,2% 4,7% 7,7% 6,6% set 11 270,00 n.d. 270,00 270,00 n.d. dic 11/nov 11 4,4% 2,3% 4,5% 2,6% 2,3% ott 11 300,00 290,00 300,00 292,50 302,50 gen 12/dic 11 0,4% 1,2% 0,0% 0,5% 1,6% nov 11 315,00 313,75 314,00 315,00 322,50 feb 12/gen 12 4,2% 5,9% 4,7% 5,7% 6,5% dic 11 301,25 306,67 300,00 306,67 315,00 mar 12/feb 12 2,6% 5,3% 2,1% 6,1% 2,6% gen 12 300,00 303,00 300,00 305,00 310,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 287,50 285,00 286,00 287,50 290,00 mag 12/apr 12 7,6% 4,6% 5,7% 4,2% 2,7% mar 12 280,00 270,00 280,00 270,00 282,50 giu 12/mag 12 0,5% 0,5% 1,7% 0,3% 0,9% apr 12 280,00 270,00 280,00 270,00 282,50 lug 12/giu 12 7,7% 6,3% 8,9% 9,8% 4,1% mag 12 258,75 257,50 264,00 258,75 275,00 giu 12 260,00 258,75 259,50 258,00 277,50 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 280,00 275,00 282,50 283,33 288,75 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 31,7% 31,5% 29,6% 30,3% 29,3% giu 12/giu 11 23,8% 24,7% 25,9% 23,6% 16,2% lug 12/lug 11 1,8% 0,4% 4,1% 6,1% 1,0% 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 10

Risone Selenio Grafico 2.3: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.2: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.4: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 391,00 403,00 395,00 382,25 402,00 ago 11/lug 11 1,2% ######## ######## ######## 0,9% giu 11 368,75 373,50 370,00 356,00 360,88 set 11/ago 11 ######## ######## ######## ######## ######## lug 11 303,75 303,50 291,25 282,00 290,00 ott 11/set 11 ######## ######## ######## ######## ######## ago 11 300,00 n.d. n.d. n.d. 287,50 nov 11/ott 11 5,7% 11,2% 5,7% 8,2% 6,9% set 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. dic 11/nov 11 5,5% 3,4% 4,4% 3,5% 4,9% ott 11 301,67 290,00 301,67 288,75 288,75 gen 12/dic 11 0,4% 1,2% 0,5% 0,6% 1,6% nov 11 318,75 322,50 319,00 312,50 308,75 feb 12/gen 12 2,5% 4,6% 3,4% 5,0% 4,0% dic 11 301,25 311,67 305,00 301,67 293,75 mar 12/feb 12 0,9% 2,1% 1,1% 2,5% 0,9% gen 12 300,00 308,00 303,33 300,00 289,00 apr 12/mar 12 5,1% 4,3% 6,3% 4,8% 3,6% feb 12 292,50 293,75 293,00 285,00 277,50 mag 12/apr 12 8,1% 6,7% 9,2% 9,4% 7,8% mar 12 295,00 287,50 296,25 277,80 280,00 giu 12/mag 12 0,0% 0,9% 3,8% 1,0% 0,9% apr 12 310,00 300,00 315,00 291,00 290,00 lug 12/giu 12 6,1% 4,5% 8,6% 9,8% 5,1% mag 12 285,00 280,00 286,00 263,75 267,50 giu 12 285,00 277,50 275,00 261,00 270,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 302,50 290,00 298,75 286,67 283,75 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 27,1% 30,5% 27,6% 31,0% 33,5% giu 12/giu 11 22,7% 25,7% 25,7% 26,7% 25,2% lug 12/lug 11 0,4% 4,4% 2,6% 1,7% 2,2% 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 11

Riso lavorato Originario/Comune Grafico 2.5: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 800 750 700 650 600 550 500 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.3: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.6: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 768,00 739,50 755,00 725,00 731,00 ago 11/lug 11 3,5% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 733,75 682,50 736,00 683,33 636,25 set 11/ago 11 3,2% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 642,50 585,00 637,50 587,00 570,00 ott 11/set 11 19,2% 4,1% 11,9% 13,7% 17,5% ago 11 620,00 n.d. n.d. n.d. 570,00 nov 11/ott 11 0,3% 12,3% 5,4% 10,9% 1,9% set 11 600,00 577,50 600,00 563,00 570,00 dic 11/nov 11 2,9% 1,0% 2,5% 1,6% 4,2% ott 11 715,00 601,00 671,67 640,00 670,00 gen 12/dic 11 0,3% 0,8% 0,0% 0,5% 0,5% nov 11 712,50 675,00 708,00 710,00 657,50 feb 12/gen 12 3,3% 4,4% 2,9% 3,1% 6,3% dic 11 691,88 668,33 690,00 698,33 630,00 mar 12/feb 12 1,9% 3,4% 2,2% 1,4% 2,8% gen 12 690,00 663,00 690,00 695,00 627,00 apr 12/mar 12 0,0% 1,2% 0,0% 2,4% 0,7% feb 12 667,50 633,75 670,00 673,75 587,50 mag 12/apr 12 7,4% 5,0% 6,1% 5,1% 6,1% mar 12 655,00 612,50 655,00 664,00 571,25 giu 12/mag 12 2,7% 1,5% 4,9% 5,4% 0,9% apr 12 655,00 620,00 655,00 680,00 575,00 lug 12/giu 12 2,0% 0,3% 0,0% 2,5% 2,6% mag 12 606,25 588,75 615,00 645,00 540,00 giu 12 590,00 580,00 585,00 610,00 535,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 602,00 582,00 585,00 625,00 549,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 21,1% 20,4% 18,5% 11,0% 26,1% giu 12/giu 11 19,6% 15,0% 20,5% 10,7% 15,9% lug 12/lug 11 6,3% 0,5% 8,2% 6,5% 3,7% 800 750 700 650 600 550 500 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 12

Gruppo Medio Il trimestre maggio luglio è caratterizzato da una fase ribassista nei mesi di maggio e giugno, seguita da una ripresa a luglio. In particolare il risone Lido e similari, dopo alcuni rialzi nel mese di aprile che avevano interrotto il trend in discesa iniziato a novembre 2011, presenta ulteriori ribassi nei prezzi nel mese di maggio, con variazioni negative che vanno dal 5% sulla piazza di Novara al 6,3% su quella di Pavia. L andamento negativo continua nel mese di giugno, ma con variazioni più contenute, fino al 3,3% a Pavia. Il mese di luglio presenta invece rialzi su tutte le piazze, dal +2,1% a Novara al +5,6% a Pavia. Rispetto allo scorso trimestre, le variazioni tendenziali, seppur ancora negative, si sono ridotte notevolmente, fino a oscillare nel mese di giugno tra 1,5% sulla piazza di Milano e 7,7% a Novara. Lo stesso andamento si riscontra nei prezzi del riso lavorato Lido e similari: dopo un mese di aprile caratterizzato dalla stabilità che aveva interrotto l andamento negativo dei prezzi iniziato a novembre 2011, i mesi di maggio e giugno registrano ribassi su tutte le piazze, con variazioni negative a giugno più contenute (fino al 2% sulla piazza di Pavia). Nel mese di luglio si rilevano, al contrario, rialzi a Milano (+1,5%) e Vercelli (+2,3%). Restano stabili i prezzi sulle piazze di Novara, Pavia e Pavia. Le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente sono diminuite nel corso del trimestre, restando negative sulle piazze di Novara e Vercelli. A Milano, Pavia e Pavia, al contrario, il livello dei prezzi a giugno ha superato quello del 2011. 13

Risone Lido e similari Grafico 2.7: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.4: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.8: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 375,50 385,50 391,25 389,75 ago 11/lug 11 2,0% ######## ######## ######## giu 11 363,75 362,50 373,50 364,33 set 11/ago 11 ######## ######## ######## ######## lug 11 313,75 310,00 306,25 313,00 ott 11/set 11 ######## ######## ######## ######## ago 11 307,50 n.d. n.d. n.d. nov 11/ott 11 3,2% 5,3% 2,1% 3,7% set 11 n.d. n.d. n.d. n.d. dic 11/nov 11 4,5% 4,0% 7,6% 3,3% ott 11 350,00 339,40 358,33 337,50 gen 12/dic 11 0,9% 1,6% 1,5% 1,0% nov 11 361,25 357,50 366,00 350,00 feb 12/gen 12 5,7% 6,8% 4,9% 6,7% dic 11 345,00 343,33 338,33 338,33 mar 12/feb 12 1,6% 4,8% 4,2% 5,3% gen 12 342,00 338,00 333,33 335,00 apr 12/mar 12 0,8% 0,0% 2,1% 1,4% feb 12 322,50 315,00 317,00 312,50 mag 12/apr 12 5,5% 5,0% 5,8% 6,3% mar 12 317,50 300,00 303,75 296,00 giu 12/mag 12 0,8% 1,8% 3,3% 2,2% apr 12 320,00 300,00 310,00 300,00 lug 12/giu 12 3,0% 2,1% 5,6% 5,5% mag 12 302,50 285,00 292,00 281,25 giu 12 300,00 280,00 282,50 275,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 309,00 286,00 298,33 290,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 19,4% 26,1% 25,4% 27,8% giu 12/giu 11 17,5% 22,8% 24,4% 24,5% lug 12/lug 11 1,5% 7,7% 2,6% 7,3% 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 14

Riso lavorato Lido e similari Grafico 2.9: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 950 900 850 800 750 700 650 600 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.5: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.10: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 883,00 842,00 878,75 877,50 751,00 ago 11/lug 11 7,9% ######## ######## ######## 1,6% giu 11 871,25 802,50 865,00 826,67 695,00 set 11/ago 11 2,9% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 760,00 712,50 755,00 743,00 635,00 ott 11/set 11 36,8% 3,5% 23,1% 18,6% 18,4% ago 11 700,00 n.d. n.d. n.d. 625,00 nov 11/ott 11 0,8% 6,4% 9,0% 13,0% 1,4% set 11 680,00 690,00 685,00 683,00 625,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,1% 2,6% 3,3% 2,7% ott 11 930,00 714,00 843,33 810,00 740,00 gen 12/dic 11 0,9% 1,2% 0,0% 4,3% 0,6% nov 11 922,50 760,00 919,00 915,00 730,00 feb 12/gen 12 5,0% 4,4% 5,8% 1,1% 5,5% dic 11 900,00 736,67 895,00 885,00 710,00 mar 12/feb 12 1,2% 3,1% 4,5% 0,9% 4,1% gen 12 892,00 728,00 895,00 846,67 706,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 847,50 696,25 843,00 837,50 667,50 mag 12/apr 12 6,0% 3,3% 1,7% 3,9% 4,7% mar 12 837,50 675,00 805,00 830,00 640,00 giu 12/mag 12 1,3% 1,1% 2,0% 1,6% 0,0% apr 12 840,00 675,00 805,00 830,00 640,00 lug 12/giu 12 1,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,3% mag 12 790,00 652,50 791,00 797,50 610,00 giu 12 780,00 645,00 775,00 785,00 610,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 792,00 648,00 775,00 785,00 624,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 10,5% 22,5% 10,0% 9,1% 18,8% giu 12/giu 11 10,5% 19,6% 10,4% 5,0% 12,2% lug 12/lug 11 4,2% 9,1% 2,6% 5,7% 1,7% 950 900 850 800 750 700 650 600 550 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 15

Gruppo Lungo A La dinamica in discesa dei prezzi dei risoni del Gruppo Lungo A iniziata nel mese di novembre 2011, interrotta da un periodo di stabilità ad aprile, è continuata nel mese di maggio su tutte le piazze. Giugno ha presentato variazioni tendenziali negative più contenute, con qualche leggero rialzo, mentre a luglio si sono registrati aumenti nei prezzi per tutte le varietà del gruppo. Nello specifico, i prezzi del risone Arborio/Volano hanno subìto a maggio variazioni negative fino al 12,8% sulla piazza di Vercelli. Nel mese di giugno le variazioni si sono assottigliate, con rialzi a Milano e Vercelli. È seguito un mese di luglio caratterizzato da aumenti fino al 6,8% a Vercelli. Simile andamento per i risoni Ariete/Loto, Baldo, Roma e S. Andrea. La varietà Carnaroli ha registrato nel mese di maggio ribassi fino al 15% sulla piazza di Pavia, seguiti da diminuzioni più contenute a giugno, eccetto che sulla piazza di Verona dove il trend negativo si è accentuato. Giugno ha presentato ulteriori ribassi a Milano ( 1%) e Vercelli ( 1,4%), aumenti a Pavia (+1,4%) e Pavia (+4,1%) e stabilità a Mantova, Novara e Vercelli. Rispetto al 2011, le variazioni tendenziali si sono assottigliate nel corso del trimestre per i risoni Ariete/Loto, Baldo, Roma e S. Andrea, principalmente per la rapida riduzione dei prezzi negli ultimi mesi della campagna precedente. Diversa è la situazione per le varietà Arborio/Volano e Carnaroli, che a giugno continuano a registrare variazioni tendenziali negative superiori al 50%. Anche relativamente ai prezzi dei risi lavorati del gruppo Lungo A continua nei mesi di maggio e giugno la fase ribassista iniziata a novembre 2011, interrotta per tutte le varietà, eccetto l Arborio/Volano e il Carnaroli, nel mese di aprile 2012 da un momento di sostanziale stabilita. Il mese di luglio presenta uno scenario stabile per alcune varietà e dei rialzi per altre. In particolare, le due varietà destinate al consumo interno, l Arborio Volano e il Carnaroli, presentano a maggio variazioni negative che vanno attenuandosi a giugno. Nel mese di luglio non si rilevano variazioni su nessuna piazza, ad esclusione di Vercelli e Verona, che registrano rialzi per l Arborio Volano (rispettivamente dell 1,3% e dell 1,8%), e di Pavia dove il Carnaroli chiude in positivo (+1%). Per i risi lavorati Baldo e parboiled Baldo luglio segna stabilità sulle piazze di Milano, Pavia e Pavia, con rialzi a Novara e Vercelli. I prezzi dei risi lavorati Ribe/Loto e similari e parboiled Ribe, dopo i cali di maggio e giugno, mostrano rialzi su quasi tutte le piazze. Infine, le qualità Roma e S. Andrea presentano un mese di luglio sostanzialmente stabile, con un rialzo del 2,8% sulla piazza di Vercelli per il riso lavorato S. Andrea. Su base tendenziale, i risi lavorati Arborio/Volano e Carnaroli presentano ancora variazioni tendenziali negative molto accentuate (tra 35% e 40%). I prezzi delle altre varietà si sono avvicinati ai livelli del 2011, superandoli nei casi del Ribe/Loto e similari e del parboiled Ribe. 16

Risone Arborio/Volano Grafico 2.11: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.6: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.12: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag 11 657,50 665,00 649,00 652,50 652,50 661,00 650,00 ago 11/lug 11 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## giu 11 655,00 663,00 650,00 650,50 652,50 653,00 650,00 set 11/ago 11 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## lug 11 617,50 n.d. 640,00 n.d. 632,50 625,00 650,00 ott 11/set 11 18,6% ######## ######## 23,3% 17,1% ######## ######## ago 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nov 11/ott 11 4,4% 7,6% 5,3% 1,3% 2,9% 5,4% 9,8% set 11 367,50 n.d. n.d. 365,00 365,00 n.d. n.d. dic 11/nov 11 9,1% 9,3% 4,9% 9,5% 6,4% 8,0% 9,8% ott 11 435,83 427,50 418,00 450,00 427,50 415,00 419,00 gen 12/dic 11 2,7% 3,5% 2,7% 3,3% 5,3% 2,5% 3,0% nov 11 455,00 460,00 440,00 444,00 440,00 437,50 460,00 feb 12/gen 12 11,2% 8,1% 10,9% 8,8% 5,4% 8,9% 8,7% dic 11 413,75 417,00 418,33 401,67 411,67 402,50 415,00 mar 12/feb 12 1,0% 5,4% 4,5% 1,1% 6,7% 0,7% 6,1% gen 12 402,50 402,50 407,00 388,33 390,00 392,50 402,50 apr 12/mar 12 3,9% 3,6% 2,2% 2,4% 0,4% 6,7% 2,2% feb 12 357,50 370,00 362,50 354,00 368,75 357,50 367,50 mag 12/apr 12 11,0% 9,6% 10,0% 12,5% 10,9% 12,8% 7,7% mar 12 353,75 350,00 346,25 350,00 344,00 355,00 345,00 giu 12/mag 12 0,8% 0,8% 2,5% 0,9% 1,6% 1,3% 4,5% apr 12 340,00 337,50 338,75 341,67 342,50 331,25 337,50 lug 12/giu 12 2,5% 2,5% 2,5% 0,8% 3,3% 6,8% 2,5% mag 12 302,50 305,00 305,00 299,00 305,00 288,75 311,67 giu 12 305,00 302,50 297,50 296,25 300,00 292,50 297,50 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO lug 12 312,50 310,00 305,00 298,75 310,00 312,50 305,00 mese dello scorso anno VR mag 12/mag 11 54,0% 54,1% 53,0% 54,2% 53,3% 56,3% 52,1% giu 12/giu 11 53,4% 54,4% 54,2% 54,5% 54,0% 55,2% 54,2% lug 12/lug 11 49,4% ######## 52,3% ######## 51,0% 50,0% 53,1% 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* MN NO VR VR 17

Risone Ariete/Loto Grafico 2.13: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.7: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 395,50 397,50 396,25 390,00 ago 11/lug 11 4,6% ######## ######## 2,4% giu 11 383,75 372,50 378,50 348,50 set 11/ago 11 0,8% ######## ######## ######## lug 11 327,50 320,00 312,50 313,50 ott 11/set 11 14,0% ######## 17,2% ######## ago 11 312,50 n.d. n.d. 306,00 nov 11/ott 11 3,7% 4,9% 2,1% 3,2% set 11 310,00 n.d. 310,00 n.d. dic 11/nov 11 4,4% 5,0% 7,5% 5,2% ott 11 353,33 344,40 363,33 350,00 gen 12/dic 11 1,4% 1,6% 1,5% 3,4% nov 11 366,25 361,25 371,00 361,25 feb 12/gen 12 6,5% 6,1% 4,8% 7,3% dic 11 350,00 343,33 343,33 342,50 mar 12/feb 12 1,6% 3,9% 4,1% 1,0% gen 12 345,00 338,00 338,33 331,00 apr 12/mar 12 0,8% 0,0% 2,0% 2,9% feb 12 322,50 317,50 322,00 306,88 mag 12/apr 12 5,5% 4,9% 5,7% 7,4% mar 12 317,50 305,00 308,75 303,75 giu 12/mag 12 0,8% 1,3% 3,2% 0,6% apr 12 320,00 305,00 315,00 312,50 lug 12/giu 12 2,2% 1,3% 4,3% 5,9% mag 12 302,50 290,00 297,00 289,38 giu 12 300,00 286,25 287,50 291,25 Variazione rispetto allo stesso lug 12 306,67 290,00 300,00 308,50 mese dello scorso anno MI NO Grafico 2.14: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 440 420 400 380 360 340 320 300 280 mag 12/mag 11 23,5% 27,0% 25,0% 25,8% giu 12/giu 11 21,8% 23,2% 24,0% 16,4% lug 12/lug 11 6,4% 9,4% 4,0% 1,6% 260 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 18

Risone Baldo Grafico 2.15: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 550 500 450 400 350 300 250 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.8: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.16: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 454,50 451,50 435,00 442,50 449,50 ago 11/lug 11 0,0% ######## ######## ######## 0,8% giu 11 390,00 395,00 383,50 393,33 372,50 set 11/ago 11 3,7% ######## ######## ######## ######## lug 11 337,50 332,50 327,50 348,00 330,00 ott 11/set 11 21,8% ######## 21,5% 20,0% ######## ago 11 337,50 n.d. n.d. n.d. 327,50 nov 11/ott 11 5,9% 0,8% 5,3% 1,0% 0,0% set 11 325,00 n.d. 325,00 325,00 n.d. dic 11/nov 11 5,0% 6,4% 6,4% 8,5% 10,5% ott 11 395,83 378,00 395,00 390,00 382,50 gen 12/dic 11 9,9% 2,1% 0,0% 0,9% 0,0% nov 11 372,50 375,00 374,00 386,25 382,50 feb 12/gen 12 1,6% 5,2% 5,7% 4,6% 3,6% dic 11 353,75 350,83 350,00 353,33 342,50 mar 12/feb 12 0,4% 4,0% 1,5% 3,2% 2,3% gen 12 318,60 343,50 350,00 350,00 342,50 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% feb 12 323,75 325,63 330,00 333,75 330,00 mag 12/apr 12 6,6% 4,8% 5,8% 7,0% 5,4% mar 12 322,50 312,50 325,00 323,00 322,50 giu 12/mag 12 1,2% 2,5% 1,6% 1,7% 0,0% apr 12 322,50 312,50 325,00 322,50 322,50 lug 12/giu 12 2,8% 2,6% 2,9% 3,4% 4,1% mag 12 301,25 297,50 306,00 300,00 305,00 giu 12 297,50 290,00 301,25 295,00 305,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 305,83 297,50 310,00 305,00 317,50 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 33,7% 34,1% 29,7% 32,2% 32,1% giu 12/giu 11 23,7% 26,6% 21,4% 25,0% 18,1% lug 12/lug 11 9,4% 10,5% 5,3% 12,4% 3,8% 550 500 450 400 350 300 250 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 19

Risone Carnaroli Grafico 2.17: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.9: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.18: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag 11 837,50 847,50 831,50 837,50 835,00 856,50 825,00 ago 11/lug 11 6,1% ######## ######## ######## ######## 6,8% ######## giu 11 833,75 844,50 832,50 834,50 835,00 856,50 825,00 set 11/ago 11 32,4% ######## ######## ######## ######## ######## ######## lug 11 732,50 n.d. 768,75 728,75 757,00 752,75 825,00 ott 11/set 11 16,1% ######## ######## 16,8% 21,5% ######## ######## ago 11 687,50 n.d. n.d. n.d. n.d. 701,50 n.d. nov 11/ott 11 8,3% 9,3% 9,6% 4,7% 5,8% 9,6% 8,7% set 11 465,00 n.d. n.d. 475,00 465,00 n.d. n.d. dic 11/nov 11 2,4% 1,9% 5,2% 7,3% 4,9% 2,6% 1,7% ott 11 540,00 535,00 529,00 555,00 565,00 522,50 529,00 gen 12/dic 11 1,4% 2,2% 2,5% 0,6% 5,3% 2,1% 1,8% nov 11 585,00 585,00 580,00 581,00 597,50 572,50 575,00 feb 12/gen 12 10,8% 7,6% 5,8% 6,7% 5,0% 9,8% 6,3% dic 11 571,25 574,00 550,00 538,33 568,33 557,50 565,00 mar 12/feb 12 6,7% 13,3% 10,4% 11,6% 9,0% 7,1% 13,0% gen 12 563,50 561,25 536,00 535,00 538,33 546,00 555,00 apr 12/mar 12 6,7% 4,4% 6,1% 0,3% 5,9% 8,2% 5,5% feb 12 502,50 518,75 505,00 499,00 511,25 492,50 520,00 mag 12/apr 12 13,7% 11,6% 12,4% 15,0% 13,7% 10,1% 8,4% mar 12 468,75 450,00 452,50 441,25 465,00 457,50 452,50 giu 12/mag 12 1,3% 7,9% 3,4% 4,4% 6,5% 2,0% 10,6% apr 12 437,50 430,00 425,00 440,00 437,50 420,00 427,50 lug 12/giu 12 1,0% 0,0% 0,0% 1,4% 4,1% 0,0% 1,4% mag 12 377,50 380,00 372,50 374,00 377,50 377,50 391,67 giu 12 372,50 350,00 360,00 357,50 353,00 370,00 350,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO lug 12 368,75 350,00 360,00 362,50 367,50 370,00 345,00 mese dello scorso anno VR mag 12/mag 11 54,9% 55,2% 55,2% 55,3% 54,8% 55,9% 52,5% giu 12/giu 11 55,3% 58,6% 56,8% 57,2% 57,7% 56,8% 57,6% lug 12/lug 11 49,7% ######## 53,2% 50,3% 51,5% 50,8% 58,2% 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* MN NO VR VR 20

Risone Roma Grafico 2.19: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 550 500 450 400 350 300 250 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.10: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.20: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 475,50 479,50 479,38 478,75 491,50 ago 11/lug 11 0,7% ######## ######## ######## 1,4% giu 11 405,00 420,00 415,50 425,00 420,00 set 11/ago 11 3,5% ######## ######## ######## ######## lug 11 355,00 352,50 362,50 363,00 367,50 ott 11/set 11 7,0% ######## ######## 21,2% ######## ago 11 357,50 n.d. n.d. n.d. 362,50 nov 11/ott 11 2,3% 8,4% 4,0% 5,0% 0,3% set 11 370,00 n.d. n.d. 330,00 n.d. dic 11/nov 11 7,7% 8,6% 10,6% 7,9% 9,0% ott 11 395,83 383,00 404,17 400,00 430,00 gen 12/dic 11 1,9% 3,9% 1,8% 6,9% 2,6% nov 11 405,00 415,00 420,50 420,00 428,75 feb 12/gen 12 9,3% 7,1% 7,2% 5,2% 7,9% dic 11 373,75 379,17 375,83 386,67 390,00 mar 12/feb 12 3,0% 6,3% 4,4% 3,3% 4,3% gen 12 366,50 364,50 369,17 360,00 380,00 apr 12/mar 12 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 332,50 338,75 342,50 341,25 350,00 mag 12/apr 12 8,2% 8,3% 7,9% 9,5% 10,1% mar 12 322,50 317,50 327,50 330,00 335,00 giu 12/mag 12 1,7% 3,0% 4,6% 4,6% 0,4% apr 12 321,25 317,50 327,50 330,00 335,00 lug 12/giu 12 1,4% 0,0% 3,0% 3,9% 3,3% mag 12 295,00 291,25 301,50 298,75 301,25 giu 12 290,00 282,50 287,50 285,00 300,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 294,00 282,50 296,25 296,25 310,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 38,0% 39,3% 37,1% 37,6% 38,7% giu 12/giu 11 28,4% 32,7% 30,8% 32,9% 28,6% lug 12/lug 11 17,2% 19,9% 18,3% 18,4% 15,6% 550 500 450 400 350 300 250 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 21

Risone S. Andrea Grafico 2.21: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.11: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.22: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 431,00 431,50 441,25 430,00 439,50 ago 11/lug 11 0,8% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 386,25 392,50 390,50 393,33 377,00 set 11/ago 11 3,0% ######## ######## ######## ######## lug 11 332,50 330,00 332,50 352,00 319,50 ott 11/set 11 10,4% ######## 11,9% 14,1% ######## ago 11 330,00 n.d. n.d. n.d. 319,50 nov 11/ott 11 3,7% 6,9% 2,1% 3,4% 6,3% set 11 320,00 n.d. 322,50 320,00 n.d. dic 11/nov 11 4,4% 3,8% 5,7% 3,8% 6,3% ott 11 353,33 353,00 360,83 365,00 357,50 gen 12/dic 11 0,3% 2,0% 0,0% 0,9% 0,4% nov 11 366,25 377,50 368,50 377,50 380,00 feb 12/gen 12 4,4% 4,5% 3,2% 5,6% 6,0% dic 11 350,00 363,33 347,50 363,33 356,25 mar 12/feb 12 1,1% 4,4% 1,6% 2,9% 2,6% gen 12 349,00 356,00 347,50 360,00 355,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,8% feb 12 333,75 340,00 336,50 340,00 333,75 mag 12/apr 12 7,6% 7,7% 8,9% 9,1% 10,1% mar 12 330,00 325,00 331,25 330,00 325,00 giu 12/mag 12 1,6% 3,3% 5,4% 3,0% 0,4% apr 12 330,00 325,00 327,50 330,00 322,50 lug 12/giu 12 0,0% 2,1% 3,1% 5,2% 5,3% mag 12 305,00 300,00 298,50 300,00 290,00 giu 12 300,00 290,00 282,50 291,00 288,75 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 300,00 296,00 291,25 306,25 304,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 29,2% 30,5% 32,4% 30,2% 34,0% giu 12/giu 11 22,3% 26,1% 27,7% 26,0% 23,4% lug 12/lug 11 9,8% 10,3% 12,4% 13,0% 4,9% 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 22

Riso lavorato Arborio/Volano Grafico 2.23: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.12: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.24: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag 11 1.440,00 1.465,00 1.358,00 1.430,00 1.430,00 1.340,00 1.430,00 ago 11/lug 11 4,9% 4,8% ######## ######## ######## 1,6% 6,6% giu 11 1.440,00 1.465,00 1.360,00 1.426,00 1.430,00 1.330,00 1.430,00 set 11/ago 11 8,2% 4,7% ######## ######## ######## 0,0% 3,1% lug 11 1.325,00 1.350,00 1.300,00 1.316,88 1.334,40 1.240,00 1.392,50 ott 11/set 11 1,0% 6,5% 16,3% 7,0% 10,8% 9,4% 14,4% ago 11 1.260,00 1.285,00 n.d. n.d. n.d. 1.220,00 1.300,00 nov 11/ott 11 1,6% 0,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,3% 4,1% set 11 1.156,67 1.225,00 1.260,00 1.180,00 1.202,50 1.220,00 1.260,00 dic 11/nov 11 4,9% 5,5% 3,3% 4,6% 4,7% 4,6% 6,5% ott 11 1.145,00 1.145,00 1.054,00 1.097,50 1.073,00 1.105,00 1.078,00 gen 12/dic 11 1,7% 2,1% 1,4% 1,2% 3,8% 0,7% 1,0% nov 11 1.126,25 1.135,00 1.072,50 1.122,00 1.095,00 1.068,75 1.122,50 feb 12/gen 12 7,9% 6,0% 5,8% 8,0% 2,8% 5,7% 5,3% dic 11 1.071,25 1.073,00 1.036,67 1.070,00 1.043,33 1.020,00 1.050,00 mar 12/feb 12 2,3% 3,3% 3,4% 4,3% 4,7% 1,3% 4,6% gen 12 1.053,00 1.050,00 1.022,00 1.056,67 1.003,33 1.013,00 1.040,00 apr 12/mar 12 2,1% 2,6% 2,4% 1,1% 3,4% 5,3% 1,3% feb 12 970,00 987,50 962,50 972,00 975,00 955,00 985,00 mag 12/apr 12 9,2% 7,0% 7,4% 8,2% 5,8% 9,5% 4,8% mar 12 947,50 955,00 930,00 930,00 929,00 942,50 940,00 giu 12/mag 12 2,1% 2,3% 2,4% 3,0% 3,0% 1,5% 3,2% apr 12 927,50 930,00 907,50 920,00 897,50 892,50 927,50 lug 12/giu 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,8% mag 12 842,50 865,00 840,00 845,00 845,00 807,50 883,33 giu 12 825,00 845,00 820,00 820,00 820,00 795,00 855,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO lug 12 825,00 845,00 820,00 820,00 820,00 805,00 870,00 mese dello scorso anno VR mag 12/mag 11 41,5% 41,0% 38,1% 40,9% 40,9% 39,7% 38,2% giu 12/giu 11 42,7% 42,3% 39,7% 42,5% 42,7% 40,2% 40,2% lug 12/lug 11 37,7% 37,4% 36,9% 37,7% 38,5% 35,1% 37,5% 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* MN NO VR VR 23

Riso lavorato Baldo Grafico 2.25: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.13: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.26: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 1.114,00 1.045,00 1.098,75 1.066,25 943,00 ago 11/lug 11 6,0% ######## ######## ######## 0,7% giu 11 1.041,25 955,00 1.041,00 986,67 810,00 set 11/ago 11 5,8% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 915,00 847,50 915,00 906,00 730,00 ott 11/set 11 30,2% 1,1% 16,7% 12,8% 24,1% ago 11 860,00 n.d. n.d. n.d. 725,00 nov 11/ott 11 5,0% 3,4% 3,3% 7,0% 4,3% set 11 810,00 840,00 822,50 827,00 725,00 dic 11/nov 11 3,6% 4,1% 2,7% 5,8% 5,4% ott 11 1.055,00 849,00 960,00 932,50 900,00 gen 12/dic 11 1,0% 1,3% 0,0% 0,5% 0,0% nov 11 1.002,50 877,50 992,00 997,50 861,25 feb 12/gen 12 3,9% 2,7% 4,8% 1,6% 3,1% dic 11 966,25 841,67 965,00 940,00 815,00 mar 12/feb 12 1,1% 2,9% 2,1% 1,6% 1,9% gen 12 957,00 831,00 965,00 935,00 815,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 920,00 808,75 919,00 920,00 790,00 mag 12/apr 12 6,9% 3,7% 4,7% 4,1% 4,5% mar 12 910,00 785,00 900,00 905,00 775,00 giu 12/mag 12 2,1% 1,8% 3,8% 3,7% 0,7% apr 12 910,00 785,00 900,00 905,00 775,00 lug 12/giu 12 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,4% mag 12 847,50 756,25 858,00 867,50 740,00 giu 12 830,00 742,50 825,00 835,00 735,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 830,00 752,00 825,00 835,00 745,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 23,9% 27,6% 21,9% 18,6% 21,5% giu 12/giu 11 20,3% 22,3% 20,7% 15,4% 9,3% lug 12/lug 11 9,3% 11,3% 9,8% 7,8% 2,1% 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 24

Riso lavorato parboiled Baldo Grafico 2.27: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.14: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.28: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 1.219,00 1.120,00 1.198,75 1.171,25 1.090,00 ago 11/lug 11 5,4% ######## ######## ######## 0,3% giu 11 1.146,25 1.043,75 1.141,00 1.091,67 997,50 set 11/ago 11 3,6% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 1.020,00 942,50 1.007,50 1.011,00 942,50 ott 11/set 11 22,0% 1,5% 14,1% 10,0% 9,0% ago 11 965,00 n.d. n.d. n.d. 940,00 nov 11/ott 11 1,3% 3,0% 2,4% 5,1% 3,8% set 11 930,00 935,00 917,50 932,00 940,00 dic 11/nov 11 4,8% 3,7% 2,5% 5,3% 4,7% ott 11 1.135,00 949,00 1.046,67 1.025,00 1.025,00 gen 12/dic 11 0,9% 0,7% 0,0% 0,5% 0,0% nov 11 1.120,00 977,50 1.072,00 1.077,50 986,25 feb 12/gen 12 3,7% 1,5% 4,4% 0,7% 2,7% dic 11 1.066,25 941,67 1.045,00 1.020,00 940,00 mar 12/feb 12 1,2% 2,3% 1,9% 1,2% 1,6% gen 12 1.057,00 935,00 1.045,00 1.015,00 940,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% feb 12 1.017,50 921,25 999,00 1.007,50 915,00 mag 12/apr 12 6,2% 3,2% 4,3% 4,2% 3,9% mar 12 1.005,00 900,00 980,00 995,00 900,00 giu 12/mag 12 1,9% 1,6% 3,5% 3,4% 0,6% apr 12 1.005,00 900,00 980,00 983,75 900,00 lug 12/giu 12 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,2% mag 12 942,50 871,25 938,00 942,50 865,00 giu 12 925,00 857,50 905,00 910,00 860,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 925,00 867,00 905,00 910,00 870,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 22,7% 22,2% 21,8% 19,5% 20,6% giu 12/giu 11 19,3% 17,8% 20,7% 16,6% 13,8% lug 12/lug 11 9,3% 8,0% 10,2% 10,0% 7,7% 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 25

Riso lavorato Carnaroli Grafico 2.29: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.15: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.30: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag 11 1.730,00 1.810,00 1.673,00 1.730,00 1.730,00 1.675,00 1.745,00 ago 11/lug 11 4,9% 5,1% ######## ######## ######## 3,9% 5,4% giu 11 1.730,00 1.810,00 1.675,00 1.726,00 1.730,00 1.675,00 1.745,00 set 11/ago 11 5,6% 4,1% ######## ######## ######## 0,0% 3,9% lug 11 1.582,50 1.655,00 1.570,00 1.576,25 1.592,00 1.535,00 1.707,50 ott 11/set 11 3,9% 9,0% 13,2% 8,5% 9,6% 11,9% 13,9% ago 11 1.505,00 1.570,00 n.d. n.d. n.d. 1.475,00 1.615,00 nov 11/ott 11 0,7% 1,1% 4,2% 4,9% 1,9% 2,3% 3,6% set 11 1.420,00 1.506,00 1.475,00 1.425,00 1.432,00 1.475,00 1.552,50 dic 11/nov 11 1,0% 1,0% 3,5% 1,6% 4,0% 1,6% 1,4% ott 11 1.365,00 1.370,00 1.281,00 1.303,33 1.295,00 1.300,00 1.337,00 gen 12/dic 11 0,8% 1,7% 1,3% 0,0% 4,7% 0,2% 0,4% nov 11 1.375,00 1.385,00 1.335,00 1.367,00 1.320,00 1.270,00 1.385,00 feb 12/gen 12 8,1% 6,3% 5,6% 7,1% 0,8% 8,6% 4,4% dic 11 1.361,25 1.371,00 1.288,33 1.345,00 1.266,67 1.250,00 1.365,00 mar 12/feb 12 3,2% 10,9% 5,4% 5,9% 2,3% 5,7% 10,0% gen 12 1.350,00 1.347,50 1.271,00 1.345,00 1.206,67 1.247,00 1.360,00 apr 12/mar 12 3,5% 3,6% 4,4% 1,7% 4,1% 5,6% 3,2% feb 12 1.240,00 1.262,50 1.200,00 1.249,00 1.197,50 1.140,00 1.300,00 mag 12/apr 12 10,2% 8,5% 8,8% 9,0% 5,8% 8,4% 5,4% mar 12 1.200,00 1.125,00 1.135,00 1.175,00 1.170,00 1.075,00 1.170,00 giu 12/mag 12 2,4% 5,8% 2,5% 3,9% 4,5% 1,6% 5,8% apr 12 1.157,50 1.085,00 1.085,00 1.155,00 1.122,50 1.015,00 1.132,50 lug 12/giu 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,5% mag 12 1.040,00 993,00 990,00 1.051,00 1.057,50 930,00 1.071,67 giu 12 1.015,00 935,00 965,00 1.010,00 1.010,00 915,00 1.010,00 Variazione rispetto allo stesso MI MN NO lug 12 1.015,00 935,00 965,00 1.010,00 1.020,00 915,00 1.005,00 mese dello scorso anno VR mag 12/mag 11 39,9% 45,1% 40,8% 39,2% 38,9% 44,5% 38,6% giu 12/giu 11 41,3% 48,3% 42,4% 41,5% 41,6% 45,4% 42,1% lug 12/lug 11 35,9% 43,5% 38,5% 35,9% 35,9% 40,4% 41,1% 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* MN NO VR VR 26

Riso lavorato Ribe/Loto e similari Grafico 2.31: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 950 900 850 800 750 700 650 600 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.16: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.32: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 916,00 870,00 908,75 886,25 811,00 ago 11/lug 11 8,0% ######## ######## ######## 1,5% giu 11 896,25 827,50 895,00 851,67 735,00 set 11/ago 11 2,8% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 777,50 737,50 775,00 757,00 675,00 ott 11/set 11 33,8% 5,3% 21,8% 17,5% 15,0% ago 11 715,00 n.q. n.q. n.q. 665,00 nov 11/ott 11 0,8% 6,7% 8,5% 11,3% 1,3% set 11 695,00 715,00 695,00 698,00 665,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,1% 2,6% 3,7% 2,6% ott 11 930,00 753,00 846,67 820,00 765,00 gen 12/dic 11 1,1% 0,9% 0,0% 3,8% 0,5% nov 11 922,50 803,63 919,00 912,50 755,00 feb 12/gen 12 4,6% 4,2% 5,3% 0,9% 6,6% dic 11 900,00 778,33 895,00 878,33 735,00 mar 12/feb 12 1,3% 2,5% 4,5% 0,9% 2,7% gen 12 890,00 771,00 895,00 845,00 731,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% feb 12 848,75 738,75 848,00 837,50 682,50 mag 12/apr 12 6,0% 3,1% 2,1% 3,0% 6,7% mar 12 837,50 720,00 810,00 830,00 663,75 giu 12/mag 12 1,3% 1,1% 2,3% 1,9% 0,8% apr 12 840,00 720,00 810,00 830,00 670,00 lug 12/giu 12 2,3% 0,4% 1,3% 0,0% 3,9% mag 12 790,00 697,50 793,00 805,00 625,00 giu 12 780,00 690,00 775,00 790,00 620,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 798,00 693,00 785,00 790,00 644,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 13,8% 19,8% 12,7% 9,2% 22,9% giu 12/giu 11 13,0% 16,6% 13,4% 7,2% 15,6% lug 12/lug 11 2,6% 6,0% 1,3% 4,4% 4,6% 950 900 850 800 750 700 650 600 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 27

Riso lavorato parboiled Ribe Grafico 2.33: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.17: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.34: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 1.011,00 970,00 1.008,75 948,75 944,00 ago 11/lug 11 7,2% ######## ######## ######## 0,9% giu 11 991,25 927,50 975,00 918,33 885,00 set 11/ago 11 2,5% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 872,50 837,50 850,00 857,00 837,50 ott 11/set 11 30,4% 4,0% 19,1% 15,3% 15,7% ago 11 810,00 n.d. n.d. n.d. 830,00 nov 11/ott 11 0,7% 5,8% 7,6% 10,1% 2,1% set 11 790,00 815,00 795,00 798,00 830,00 dic 11/nov 11 2,2% 1,9% 2,4% 3,4% 3,2% ott 11 1.030,00 848,00 946,67 920,00 960,00 gen 12/dic 11 1,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,4% nov 11 1.022,50 897,50 1.019,00 1.012,50 940,00 feb 12/gen 12 3,9% 3,0% 4,7% 0,8% 5,4% dic 11 1.000,00 880,00 995,00 978,33 910,00 mar 12/feb 12 0,9% 2,2% 4,0% 0,8% 2,2% gen 12 990,00 880,00 995,00 945,00 906,00 apr 12/mar 12 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% feb 12 951,25 853,75 948,00 937,50 857,50 mag 12/apr 12 5,3% 2,7% 1,9% 3,2% 5,3% mar 12 942,50 835,00 910,00 930,00 838,75 giu 12/mag 12 1,1% 0,9% 2,0% 1,7% 0,6% apr 12 945,00 835,00 910,00 930,00 845,00 lug 12/giu 12 2,0% 0,4% 1,1% 0,0% 1,8% mag 12 895,00 812,50 893,00 900,00 800,00 giu 12 885,00 805,00 875,00 885,00 795,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 903,00 808,00 885,00 885,00 809,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 11,5% 16,2% 11,5% 5,1% 15,3% giu 12/giu 11 10,7% 13,2% 10,3% 3,6% 10,2% lug 12/lug 11 3,5% 3,5% 4,1% 3,3% 3,4% 1.050 1.000 950 900 850 800 750 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 28

Riso lavorato Roma Grafico 2.35: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.18: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.36: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 1.119,00 1.064,00 1.106,25 1.115,00 996,00 ago 11/lug 11 5,4% ######## ######## ######## 1,3% giu 11 1.046,25 967,50 1.046,50 1.037,50 877,50 set 11/ago 11 3,4% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 925,00 852,50 918,75 931,50 790,00 ott 11/set 11 24,9% 0,5% 15,7% 10,4% 18,6% ago 11 875,00 n.d. n.d. n.d. 780,00 nov 11/ott 11 1,1% 8,4% 8,4% 11,0% 1,2% set 11 845,00 845,00 835,00 843,50 780,00 dic 11/nov 11 4,1% 7,1% 4,5% 5,7% 3,7% ott 11 1.055,00 849,00 965,83 931,25 925,00 gen 12/dic 11 1,2% 2,1% 0,7% 3,1% 0,5% nov 11 1.043,75 920,00 1.047,00 1.033,75 913,75 feb 12/gen 12 6,2% 3,7% 6,5% 1,3% 6,4% dic 11 1.001,25 855,00 1.000,00 975,00 880,00 mar 12/feb 12 1,9% 3,3% 3,1% 2,4% 3,7% gen 12 989,00 837,00 993,33 945,00 876,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% feb 12 927,50 806,25 929,00 932,50 820,00 mag 12/apr 12 7,7% 5,6% 5,4% 5,0% 8,5% mar 12 910,00 780,00 900,00 910,00 790,00 giu 12/mag 12 2,4% 2,2% 4,2% 2,8% 1,7% apr 12 910,00 780,00 900,00 898,75 790,00 lug 12/giu 12 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% mag 12 840,00 736,25 851,00 853,75 722,50 giu 12 820,00 720,00 815,00 830,00 710,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 820,00 722,00 815,00 830,00 715,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 24,9% 30,8% 23,1% 23,4% 27,5% giu 12/giu 11 21,6% 25,6% 22,1% 20,0% 19,1% lug 12/lug 11 11,4% 15,3% 11,3% 10,9% 9,5% 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 29

Riso lavorato S. Andrea Grafico 2.37: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.19: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.38: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 991,00 964,00 982,50 991,25 856,00 ago 11/lug 11 8,1% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 943,75 887,50 945,50 936,67 740,00 set 11/ago 11 4,3% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 821,25 772,50 815,00 861,00 675,00 ott 11/set 11 28,7% 0,4% 17,9% 9,5% 18,5% ago 11 755,00 n.d. n.d. n.d. 675,00 nov 11/ott 11 0,8% 7,5% 8,2% 11,9% 1,3% set 11 722,50 760,00 720,00 751,00 675,00 dic 11/nov 11 2,4% 3,5% 2,6% 3,8% 3,2% ott 11 930,00 763,00 849,17 822,50 800,00 gen 12/dic 11 0,0% 1,3% 0,0% 0,6% 0,0% nov 11 922,50 820,00 919,00 920,00 790,00 feb 12/gen 12 3,2% 2,5% 2,6% 1,1% 5,6% dic 11 900,00 791,67 895,00 885,00 765,00 mar 12/feb 12 1,3% 2,8% 1,9% 2,3% 2,4% gen 12 900,00 781,00 895,00 880,00 765,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 871,25 761,25 872,00 870,00 722,50 mag 12/apr 12 7,6% 5,4% 5,6% 4,7% 8,5% mar 12 860,00 740,00 855,00 850,00 705,00 giu 12/mag 12 1,9% 2,1% 4,0% 3,1% 1,6% apr 12 860,00 740,00 855,00 850,00 705,00 lug 12/giu 12 0,0% 0,3% 0,0% 0,6% 2,8% mag 12 795,00 700,00 807,00 810,00 645,00 giu 12 780,00 685,00 775,00 785,00 635,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 780,00 687,00 775,00 790,00 653,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 19,8% 27,4% 17,9% 18,3% 24,6% giu 12/giu 11 17,4% 22,8% 18,0% 16,2% 14,2% lug 12/lug 11 5,0% 11,1% 4,9% 8,2% 3,3% 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 30

Gruppo Lungo B Le varietà del Gruppo Lungo B si caratterizzano per un andamento maggiormente stabile rispetto a quanto precedentemente visto per gli altri gruppi. In particolare per il risone Thaibonnet, dopo la fase di stabilità del mese di maggio, chiude il trimestre con una crescita avviata a metà giugno, che ha riportato i valori al di sopra di quelli raggiunti nei mesi di ottobre e novembre 2011, ma inferiori a quelli della campagna precedente. Nel mese di luglio si registrano infatti variazioni congiunturali positive su tutte le piazze: la crescita maggiore si registra a Milano (+9,3%), seguita da Novara (+6,3%), Pavia (+5,7%) e Vercelli (+5,4%). Il confronto con i valori dello stesso periodo del 2011 mostra prezzi in calo per tutte le piazze: il calo maggiore si registra sulla piazza di Vercelli ( 6,9%) e di Novara ( 6,3%). Anche per il riso lavorato Thaibonnet e similari, il trimestre maggio luglio 2012 mostra una prima fase di stabilità, seguita dalla ripresa avviata nel mese di luglio, che riporta i prezzi, su alcune piazze, sopra i valori raggiunti nei mesi di ottobre e novembre 2011 e, a differenza di quanto osservato per il risone, anche al di sopra dei prezzi dello stesso periodo dello scorso anno. L incremento congiunturale maggiore si regista sulla piazza di Vercelli (+6,8%) a luglio 2012, mentre a Milano, Novara e Pavia le variazioni nel mese di luglio si attestano intorno al 2%. Positive le variazioni tendenziali, con Milano che registra quasi +5% a luglio 2012. Andamento sostanzialmente analogo per il riso lavorato parboiled Thaibonnet, che sulla piazza di Vercelli mostra prezzi superiori del 5,8% nel mese di luglio 2012, ma in calo rispetto alla campagna precedente ( 3,5%) a luglio 2012. Variazioni positive anche sulle altre piazze nel trimestre maggio luglio 2012, ad eccezione di Pavia dove non si rilevano variazioni. A livello tendenziale la variazione più significativa di registra sulla piazza di Pavia, che con una crescita del 5,2%, passa da722,50 /t di luglio 2011 a 760,00 /t di luglio 2012. 31

Risone Thaibonnet Grafico 2.39: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 340 320 300 280 260 240 220 200 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.20: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.40: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 316,00 315,00 310,00 308,75 319,00 ago 11/lug 11 ######## ######## ######## ######## ######## giu 11 320,00 316,25 315,00 310,00 317,00 set 11/ago 11 ######## ######## ######## ######## ######## lug 11 320,00 315,00 315,00 310,00 317,00 ott 11/set 11 3,8% ######## 5,1% 5,8% 3,8% ago 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nov 11/ott 11 1,9% 2,5% 2,1% 1,8% 3,2% set 11 260,00 n.d. 260,00 260,00 260,00 dic 11/nov 11 0,0% 1,3% 1,4% 0,0% 1,3% ott 11 270,00 272,00 273,33 275,00 270,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% nov 11 275,00 278,75 279,00 280,00 278,75 feb 12/gen 12 2,3% 5,5% 3,6% 5,4% 4,1% dic 11 275,00 275,00 275,00 280,00 275,00 mar 12/feb 12 0,9% 1,0% 1,4% 1,9% 0,5% gen 12 275,00 275,00 275,00 280,00 271,00 apr 12/mar 12 1,4% 1,0% 1,4% 1,9% 1,4% feb 12 268,75 260,00 265,00 265,00 260,00 mag 12/apr 12 2,8% 1,0% 3,8% 1,4% 1,9% mar 12 266,25 257,50 261,25 260,00 261,25 giu 12/mag 12 2,3% 5,7% 3,2% 5,3% 3,7% apr 12 270,00 260,00 265,00 265,00 265,00 lug 12/giu 12 9,3% 6,3% 5,7% ######## 5,4% mag 12 277,50 262,50 275,00 268,75 270,00 giu 12 283,75 277,50 283,75 283,00 280,00 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 310,00 295,00 300,00 n.d. 295,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 12,2% 16,7% 11,3% 13,0% 15,4% giu 12/giu 11 11,3% 12,3% 9,9% 8,7% 11,7% lug 12/lug 11 3,1% 6,3% 4,8% ######## 6,9% 340 320 300 280 260 240 220 200 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 32

Riso lavorato Thaibonnet e similari Grafico 2.41: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 750 700 650 600 550 500 450 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.21: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.42: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 630,00 718,00 625,00 632,50 595,00 ago 11/lug 11 1,2% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 630,00 717,50 625,00 635,00 585,00 set 11/ago 11 3,2% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 627,50 715,00 622,50 631,00 585,00 ott 11/set 11 6,7% 3,2% 3,6% 2,9% 4,3% ago 11 620,00 n.d. n.d. n.d. 585,00 nov 11/ott 11 0,0% 1,2% 2,1% 3,7% 1,0% set 11 600,00 715,00 600,00 595,00 585,00 dic 11/nov 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% ott 11 640,00 692,00 621,67 612,50 610,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% nov 11 640,00 700,00 635,00 635,00 603,75 feb 12/gen 12 2,0% 2,7% 1,6% 1,2% 5,0% dic 11 640,00 700,00 635,00 635,00 595,00 mar 12/feb 12 1,2% 0,7% 1,6% 2,0% 2,2% gen 12 640,00 700,00 635,00 635,00 592,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 627,50 681,25 625,00 627,50 562,50 mag 12/apr 12 2,4% 0,4% 2,0% 1,6% 0,0% mar 12 620,00 676,25 615,00 615,00 550,00 giu 12/mag 12 0,8% 1,6% 1,3% 1,6% 0,5% apr 12 620,00 680,00 615,00 615,00 550,00 lug 12/giu 12 2,8% 2,1% 1,6% 0,0% 6,8% mag 12 635,00 682,50 627,00 625,00 550,00 giu 12 640,00 693,75 635,00 635,00 552,50 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 658,00 708,00 645,00 635,00 590,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 0,8% 4,9% 0,3% 1,2% 7,6% giu 12/giu 11 1,6% 3,3% 1,6% 0,0% 5,6% lug 12/lug 11 4,9% 1,0% 3,6% 0,6% 0,9% 750 700 650 600 550 500 450 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 33

Riso lavorato parboiled Thaibonnet Grafico 2.43: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 11/12 e confronto con la campagna precedente (franco partenza). 800 750 700 650 600 550 500 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 campagna 10/11 campagna 11/12 Tabella 2.22: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO Grafico 2.44: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). Variazione rispetto al mese precedente MI NO mag 11 725,00 628,00 725,00 732,50 720,00 ago 11/lug 11 1,0% ######## ######## ######## 0,0% giu 11 725,00 627,50 725,00 735,00 710,00 set 11/ago 11 2,8% ######## ######## ######## 0,0% lug 11 722,50 625,00 722,50 731,00 710,00 ott 11/set 11 6,5% 3,7% 4,5% 3,6% 2,8% ago 11 715,00 n.d. n.d. n.d. 710,00 nov 11/ott 11 0,0% 1,3% 2,5% 4,2% 0,2% set 11 695,00 625,00 700,00 695,00 710,00 dic 11/nov 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% ott 11 740,00 602,00 731,67 720,00 690,00 gen 12/dic 11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% nov 11 740,00 610,00 750,00 750,00 688,75 feb 12/gen 12 1,7% 3,1% 1,3% 1,0% 3,4% dic 11 740,00 610,00 750,00 750,00 675,00 mar 12/feb 12 1,0% 0,8% 1,4% 1,7% 0,8% gen 12 740,00 610,00 750,00 750,00 673,00 apr 12/mar 12 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% feb 12 727,50 591,25 740,00 742,50 650,00 mag 12/apr 12 2,1% 0,4% 1,6% 1,4% 0,0% mar 12 720,00 586,25 730,00 730,00 645,00 giu 12/mag 12 0,7% 1,9% 1,1% 1,4% 0,4% apr 12 720,00 590,00 730,00 730,00 645,00 lug 12/giu 12 2,4% 2,4% 1,3% 0,0% 5,8% mag 12 735,00 592,50 742,00 740,00 645,00 giu 12 740,00 603,75 750,00 750,00 647,50 Variazione rispetto allo stesso MI NO lug 12 758,00 618,00 760,00 750,00 685,00 mese dello scorso anno mag 12/mag 11 1,4% 5,7% 2,3% 1,0% 10,4% giu 12/giu 11 2,1% 3,8% 3,4% 2,0% 8,8% lug 12/lug 11 4,9% 1,1% 5,2% 2,6% 3,5% 800 750 700 650 600 550 500 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 MI* NO 34

2.2 I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana Nei grafici seguenti viene riportata un analisi dei prezzi medi e delle quantità scambiate mensilmente sul mercato telematico per alcune varietà di risone. Le contrattazioni concluse sulla Borsa Merci Telematica Italiana mostrano quotazioni in rialzo nel bimestre giugno luglio 2012 per tutte le varietà di risone commercializzate del gruppo A: Centauro, Creso, Gladio e Loto. In particolare la varietà Gladio, con una crescita del 16%, si porta su livelli superiori rispetto a luglio 2011. Grafico 2.45: Risone Centauro A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. Prezzo ( /t) 430 410 390 370 350 330 310 290 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Quantità (t) 270 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 35

Grafico 2.46: Risone Creso A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 420 400 380 1.400 1.200 1.000 Prezzo ( /t) 360 340 800 600 Quantità (t) 320 400 300 200 280 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. Grafico 2.47: Risone Gladio A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 370 6.000 350 5.000 Prezzo ( /t) 330 310 290 4.000 3.000 2.000 Quantità (t) 270 1.000 250 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 36

Grafico 2.48: Risone Loto A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia. 400 380 360 1.400 1.200 1.000 Prezzo ( /t) 340 320 800 600 Quantità (t) 300 400 280 200 260 giu 11 lug 11 ago 11 set 11 ott 11 nov 11 dic 11 gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 0 Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 37

2.3 I prezzi al consumo del riso I prezzi al consumo nazionali Tabella 2.23: Variazioni congiunturali dei prezzi al consumo nazionali degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive, in verde quelle negative. Variazione rispetto al mese precedente Riso ago 11/lug 11 0,4% set 11/ago 11 0,4% ott 11/set 11 0,3% nov 11/ott 11 0,3% dic 11/nov 11 0,3% gen 12/dic 11 0,1% feb 12/gen 12 0,2% mar 12/feb 12 0,3% apr 12/mar 12 0,1% mag 12/apr 12 0,0% giu 12/mag 12 0,1% lug 12/giu 12 0,1% Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Riso mag 12/mag 11 3,8% giu 12/giu 11 3,0% lug 12/lug 11 2,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat I prezzi al consumo provinciali Tabella 2.24: Prezzi medi mensili ( /kg) per provincia negli ultimi 15 mesi, variazioni congiunturali per provincia degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per provincia degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese Milano Novara Pavia Vercelli Verona Variazione rispetto al mese precedente Milano Novara Pavia Vercelli Verona mag 11 2,58 2,14 2,43 2,91 2,22 ago 11/lug 11 1,5% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% giu 11 2,63 2,25 n.d. 2,96 2,20 set 11/ago 11 1,1% 0,0% 0,4% 1,7% 0,0% lug 11 2,66 2,25 2,44 2,99 2,21 ott 11/set 11 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,5% ago 11 2,70 2,25 2,47 2,99 2,22 nov 11/ott 11 0,0% 0,9% 0,0% 2,7% 0,0% set 11 2,67 2,25 2,48 2,94 2,22 dic 11/nov 11 0,4% 1,8% 0,0% 0,0% 2,3% ott 11 2,66 2,25 2,49 2,94 2,21 gen 12/dic 11 0,0% 0,4% 0,4% 1,7% 0,4% nov 11 2,66 2,27 2,49 3,02 2,21 feb 12/gen 12 1,9% 0,0% ######## 0,0% 0,9% dic 11 2,67 2,31 2,49 3,02 2,26 mar 12/feb 12 1,1% 0,0% ######## 6,4% 1,3% gen 12 2,67 2,32 2,50 2,97 2,25 apr 12/mar 12 0,8% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% feb 12 2,62 2,32 n.d. 2,97 2,23 mag 12/apr 12 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% mar 12 2,59 2,32 2,51 2,78 2,26 giu 12/mag 12 0,0% 2,2% 3,2% 1,1% 0,0% apr 12 2,57 2,35 2,52 2,78 2,26 lug 12/giu 12 0,0% 0,4% 0,0% 3,9% 0,4% mag 12 2,59 2,32 2,52 2,78 2,26 giu 12 2,59 2,37 2,60 2,81 2,26 lug 12 2,59 2,38 2,60 2,92 2,25 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Milano Novara Pavia Vercelli Verona mag 12/mag 11 0,4% 8,4% 3,7% 4,5% 1,8% giu 12/giu 11 1,5% 5,3% ######## 5,1% 2,7% lug 12/lug 11 2,6% 5,8% 6,6% 2,3% 1,8% Dopo l assenza di variazioni del mese di maggio continua, seppur con variazioni congiunturali ridotte, il trend positivo dei prezzi al consumo nazionali del riso (tabella 2.23). Anche su base tendenziale prosegue la crescita con variazioni più contenute, che passano dal 3,8% al 2,1%. A livello provinciale il confronto con il livello dei prezzi dello scorso anno è positivo per Pavia (6,6%) e Novara (5,8%), più contenuto per Verona (1,8%) e di segno negativo per Milano e Vercelli (tabella 2.24). 38

Agosto 2012 3. Il mercato internazionale 39

Il mercato internazionale Agosto 2012 3.1 Il mercato risicolo internazionale Rispetto alle tensioni che nei mesi estivi hanno dominato il mercato cerealicolo internazionale, con i prezzi di mais, soia e frumento tenero giunti a valori record come conseguenza delle condizioni climatiche avverse che hanno colpito gli Stati Uniti e i paesi del Mar Nero, il mercato risicolo mondiale ha continuato ad essere caratterizzato da una maggiore stabilità, grazie anche ad una produzione che per l annata 2012/13 è attesa sostanzialmente in linea con i valori record della precedente. Le stime diffuse nel report di agosto dal Dipartimento dell Agricoltura Statunitense (USDA) indicano infatti una produzione mondiale di riso che dovrebbe attestarsi sui 463 milioni di tonnellate, con una leggerissima contrazione dello 0,4% rispetto all annata 2011/12 (tab. 3.1). Tabella 3.1: Produzione mondiale di riso nei principali paesi produttori (in migliaia di tonnellate) 2011/12 2012/13* Var.% 2012 13/ 2011 12 Cina 140.700 142.000 0,9% India 104.320 98.000 6,1% Indonesia 36.500 36.900 1,1% Bangladesh 34.000 34.100 0,3% Vietnam 26.735 26.875 0,5% Thailandia 20.460 21.050 2,9% Birmania 10.816 11.000 1,7% Filippine 10.639 10.800 1,5% Brasile 7.820 7.820 0,0% Giappone 7.646 7.358 3,8% Mondo 465.036 463.215 0,4% * stime Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service La lieve flessione, pari a circa 2 milioni di tonnellate, è da ricondurre al calo che dovrebbe colpire l India, la cui produzione, dopo l ottimo risultato del 2011 con oltre 100 milioni di tonnellate, scenderebbe sotto tale soglia, attestandosi sui 98 milioni di tonnellate, pari a 6%. Una riduzione la cui causa principale va individuata nelle piogge monsoniche che hanno colpito questo paese a luglio. In crescita, invece, la produzione della Cina, attesa sui 142 milioni di tonnellate (+0,9% rispetto al 2011), ai massimi dal 2008, dell Indonesia (+1,1%), oltre che della Thailandia (+2,9%). Anche per quest ultimo paese, se le stime fossero confermate, si tratterebbe della produzione più elevata dal 2008. La crescita produttiva, unita a delle scorte che dovrebbero toccare il valore record di 12 milioni di tonnellate (+29,3% rispetto all annata 2011/12), anche in virtù del programma di acquisti messo in atto dal governo, è la principale motivazione della flessione dei prezzi del riso thailandese (grafico 3.1). Incremento dovrebbe verificarsi anche per la produzione americana (+3%), sebbene i 6 milioni di tonnellate previsti rappresentino comunque il secondo peggior raccolto dal 2008. In particolare, negli Stati Uniti si confermano in tensione gli stocks di fine campagna (906mila tonnellate, 14% rispetto al 2011 ), ai minimi delle ultime annate, elemento che ha inciso sulla crescita dei prezzi osservata durante i mesi estivi (in particolare del southern long grain milled, grafico 3.2). Per quanto riguarda l Unione Europea, infine, le stime USDA evidenziano una riduzione annua del 3,4% delle quantità prodotte, che dovrebbero scendere poco sotto 1,9 milioni di tonnellate. Spinti dagli incrementi nei principali paesi, Cina in primis, i consumi mondiali dovrebbero crescere dell 1,7%, raggiungendo i 466 milioni di tonnellate (tabella 3.2). Tabella 3.2: Consumo di riso nei principali paesi consumatori (in migliaia di tonnellate) 2011/12 2012/13* Var.% 2012 13/ 2011 12 Cina 139.500 142.500 2,2% India 93.820 95.000 1,3% Indonesia 39.550 40.000 1,1% Bangladesh 34.500 35.000 1,4% Vietnam 19.750 20.100 1,8% Filippine 12.800 12.850 0,4% Birmania 10.140 10.630 4,8% Thailandia 10.400 10.600 1,9% Giappone 8.050 7.970 1,0% Brasile 8.000 7.900 1,3% Mondo 458.622 466.400 1,7% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service 40

Il mercato internazionale Agosto 2012 Una stima che, se confermata, significherebbe, per la prima volta dal 2006, un livello di consumo superiore, seppur lievemente, alla produzione. Tale risultato va ricondotto agli aumenti che si verificherebbero praticamente in tutti i principali paesi consumatori, Cina (+2,2%) e India (+1,3%) in testa. Per quanto riguarda il commercio mondiale, le stime fornite dall International Grains Council ad agosto mostrano per il 2012 una flessione del 3,9% dell import, che scivolerebbe sotto i 35 milioni di tonnellate, dipendente dal dimezzamento delle quantità che importerebbe l Indonesia (tab. 3.3). Va sottolineato come questo paese vedrebbe ridurre sensibilmente le proprie scorte finali nell annata 2012/13: da 4,4 a 2,7 milioni di tonnellate (fonte USDA). Atteso in linea con il 2011 l import dell Unione Europea. Tabella 3.3: Principali paesi importatori di riso (in migliaia di tonnellate) 2011 2012* Var.% 2012/2011 Nigeria 2.700 2.500 7,4% Indonesia 3.000 1.500 50,0% Iran 1.600 1.700 6,3% EU 27 1.400 1.400 0,0% Arabia Saudita 1.200 1.300 8,3% Mondo 35.900 34.500 3,9% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati International Grains Council (dati aggiornati al 23 08 2012) Sul fronte delle esportazioni (tabella 3.4), la riduzione complessiva andrebbe ricondotta al marcato calo dell export thailandese (oltre 4 milioni di tonnellate, 38,7%), non bilanciato dal netto incremento che dovrebbe mettere a segno l India (+52,1%), paese quest ultimo che diverrebbe il primo esportatore mondiale. Tabella 3.4: Principali paesi esportatori di riso (in migliaia di tonnellate) 2011 2012* Var.% 2012/2011 India 4.800 7.300 52,1% Vietnam 7.100 6.700 5,6% Thailandia 10.600 6.500 38,7% Pakistan 3.400 3.900 14,7% Stati Uniti 3.200 3.500 9,4% Mondo 35.900 34.500 3,9% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati International Grains Council (dati aggiornati al 23 08 2012) Dopo il marcato rialzo registrato a maggio e la sostanziale stabilità di giugno, a luglio i prezzi delle varietà da esportazione thailandesi (grafico 3.1) sono tornati a flettere, chiudendo il mese sui 585 $/t, sotto la spinta delle stime di crescita produttiva e di un forte incremento delle scorte. In particolare, i valori del Thai B sono scesi a luglio sui 585 $/t, dopo aver toccato i 615 $/t nel bimestre maggio giugno. Nonostante ciò, la variazione anno su anno continua a confermarsi positiva: +5% a luglio. Forte aumento si è verificato a maggio anche per la varietà Thai A1 Super, a cui però, nei due mesi successivi, è seguita una fase di completo rientro, culminata nel raggiungimento dei 520 $/t di luglio. Rispetto a quanto osservato per il Thai B, la variazione tendenziale positiva si mostra più accentuata: +16% a luglio. Grafico 3.1: Prezzo medio mensile ($/t) del riso Thai A1 Super e del riso 100% Thai B in Thailandia * 650 600 550 500 450 400 350 300 250 riso thai B riso thai A1 super * Fob Bangkok Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service Con riguardo al mercato americano, sia i risoni (southern long grain rough) che i risi lavorati (southern long grain milled) hanno mostrato a maggio un deciso rialzo dei prezzi (grafico 3.2). Tuttavia, mentre nel caso del risone, i valori sono rimasti stabili sulla soglia dei 350 $/t, i risi lavorati hanno messo a segno nel bimestre giugno luglio ulteriori aumenti, raggiungendo i 565 $/t e tornando ai massimi da novembre 2011. Replicando una tendenza in atto dal mese di aprile, la variazione anno su anno, positiva per entrambi i prodotti, si è confermata più 41

Il mercato internazionale Agosto 2012 accentuata per i risoni rispetto ai risi lavorati: a luglio +11,2% per i primi; +1,3% per i secondi. Grafico 3.2: Prezzo medio mensile ($/t) del risone (southern long grain rough) e del riso lavorato (southern long grain milled) negli Stati Uniti * 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 southern long grain milled southern long grain rough * US Gulf Port Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA, Foreign Agricultural Service 42

Import export Agosto 2012 3.2 Import Export Risone Tabella 3.2: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Portogallo 2.159.213 2.220.593 2,8% 3.513 3.383 3,7% Spagna 1.778.401 1.885.632 6,0% 3.122 3.455 10,7% Francia 2.947.089 1.394.609 52,7% 5.931 2.111 64,4% Marocco 579.960 790.240 36,3% 920 1.304 41,7% Romania 1.415.365 660.893 53,3% 2.405 1.043 56,6% Paesi Bassi 134.956 532.880 +++ 399 1.543 +++ Ue 27 9.485.174 7.529.205 20,6% 17.143 12.987 24,2% Mondo 10.240.737 8.432.894 17,7% 18.285 14.420 21,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.3: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Francia 2.070.859 1.204.937 41,8% 5.414 3.381 37,6% Romania 851.250 1.148.792 35,0% 2.045 3.593 75,7% Stati Uniti 8.905 415.830 +++ 4 52 +++ Regno Unito 98.611 185.832 88,4% 94 204 +++ Germania 62.401 161.813 +++ 41 163 +++ Bulgaria 0 119.585 +++ 0 469 +++ Ue 27 3.106.936 2.940.751 5,3% 7.626 8.021 5,2% Mondo 3.119.747 3.383.681 8,5% 7.637 8.137 6,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.4: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Export 10.240.737 8.432.894 17,7% 18.285 14.420 21,1% Import 3.119.747 3.383.681 8,5% 7.637 8.137 6,5% Saldo 7.120.990 5.049.213 29,1% 10.648 6.284 41,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.5: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen11 mag11 gen12 mag12 var. % prezzo medio export 560,06 584,79 4,4% prezzo medio import 408,52 415,84 1,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Nei primi cinque mesi del 2012 si è registrata una crescita dell import italiano di risone (tab. 3.1), pari a +6,5% anno su anno, riconducibile principalmente all incremento dei quantitativi provenienti dalla Romania (+75,7%). In calo le quantità di risone importato dalla Francia ( 37,6%). In linea con quanto riscontrato sul fronte dei quantitativi, la spesa ha subìto un aumento dell 8,5%, attestandosi sui 3,4 milioni di euro. Va notato come sulla crescita dell esborso monetario abbiano inciso gli acquisti nei paesi extra Ue (Stati Uniti), a fronte del 5,3% osservato per i paesi comunitari. Dal lato dell export (tab. 3.2), invece, i primi mesi del 2012 hanno evidenziato una sensibile contrazione delle spedizioni di risone fuori dai confini nazionali, pari a 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2011. Tale risultato è dipeso dalla riduzione delle esportazioni in Francia ( 64,4%) e Romania ( 56,6%), più che dimezzate rispetto al 2011. Sulla scia della flessione dei ricavi derivanti dall export ( 17,7%) e della contemporanea crescita della spesa per l import, il saldo della bilancia commerciale ha subìto un peggioramento, pur continuando a mantenersi in attivo per un valore di 5 milioni di euro (tab. 3.3). 43

Import export Agosto 2012 Riso semigreggio Tabella 3.6: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Belgio 4.379.100 6.795.081 55,2% 7.531 11.963 58,9% Svizzera 2.604.749 3.068.225 17,8% 3.850 4.876 26,6% Paesi Bassi 2.192.489 2.791.958 27,3% 4.008 4.714 17,6% Germania 2.740.018 2.516.487 8,2% 3.748 3.367 10,2% Francia 1.629.393 1.452.627 10,8% 1.450 1.346 7,2% Polonia 1.799.309 1.046.820 41,8% 3.094 1.847 40,3% Ue 27 15.824.089 17.099.187 8,1% 24.211 26.633 10,0% Mondo 18.816.754 20.571.360 9,3% 28.590 31.998 11,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.7: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % India 5.776.374 7.655.676 32,5% 7.662 11.737 53,2% Thailandia 2.758.993 1.932.833 29,9% 4.248 2.537 40,3% Pakistan 4.303.732 1.661.906 61,4% 6.941 2.529 63,6% Argentina 759.305 319.926 57,9% 2.402 846 64,8% Francia 72.977 58.867 19,3% 47 32 31,9% Uruguay 0 57.246 +++ 0 141 +++ Ue 27 526.104 193.547 63,2% 644 119 81,5% Mondo 16.519.506 11.831.923 28,4% 27.809 17.921 35,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.8: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Export 18.816.754 20.571.360 9,3% 28.590 31.998 11,9% Import 16.519.506 11.831.923 28,4% 27.809 17.921 35,6% Saldo 2.297.248 8.739.437 +++ 781 14.077 +++ Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.9: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen11 mag11 gen12 mag12 var. % prezzo medio export 658,16 642,90 2,3% prezzo medio import 594,04 660,24 11,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Per quanto riguarda gli scambi con l estero di riso semigreggio, i primi cinque mesi del 2012 hanno messo in evidenza un aumento delle esportazioni italiane, pari a +11,9% rispetto al 2011 (tabella 3.6). Ad incidere su tale crescita sono state le spedizioni in Belgio, Svizzera e Paesi Bassi, cresciute rispettivamente del 58,9%, 26,6% e 17,6%. Al contrario, nello stesso periodo è emersa una contrazione dell import italiano di riso semigreggio (tabella 3.7). Nonostante la crescita degli arrivi di prodotto indiano (+53,2%), la flessione accentuata riscontrata per Thailandia ( 40,3%), Pakistan ( 63,6%) e Argentina ( 64,8%) ha determinato un calo complessivo delle importazioni del 35,6%. Rispetto ai quantitativi, la spesa ha mostrato una riduzione più contenuta ( 28,4%), conseguenza anche della crescita del prezzo del prodotto importato (+11,1%, tabella 3.9). L effetto combinato dell aumento delle vendite e della contrazione degli acquisti ha determinato un sensibile miglioramento dell attivo della bilancia commerciale, attestato su 8,7 milioni di euro e quadruplicato rispetto al 2011. 44

Import export Agosto 2012 Riso semilavorato e lavorato Tabella 3.10: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Germania 28.804.942 38.458.276 33,5% 40.896 56.432 38,0% Francia 30.973.792 33.786.086 9,1% 39.673 44.161 11,3% Regno Unito 21.889.916 13.391.431 38,8% 31.110 18.921 39,2% Repubblica Ceca 12.096.067 8.948.113 26,0% 19.911 16.004 19,6% Belgio 4.480.541 7.566.567 68,9% 5.962 10.164 70,5% Turchia 5.951.300 6.034.054 1,4% 7.444 9.287 24,8% Austria 5.655.500 5.851.279 3,5% 7.076 7.197 1,7% Ue 27 142.495.650 138.071.683 3,1% 206.650 201.265 2,6% Mondo 178.274.731 166.373.448 6,7% 248.393 237.060 4,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.11: Importazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Thailandia 2.339.174 2.996.715 28,1% 2.965 3.253 9,7% India 1.304.341 2.050.454 57,2% 1.507 2.800 85,8% Pakistan 1.141.845 1.160.378 1,6% 1.608 1.509 6,1% Francia 1.601.751 1.141.978 28,7% 2.571 1.269 50,6% Cambogia 969.084 651.016 32,8% 1.822 837 54,1% Romania 32.962 575.532 +++ 43 1.444 +++ Regno Unito 787.027 561.543 28,7% 760 627 17,6% Ue 27 4.134.045 3.836.602 7,2% 5.289 4.855 8,2% Mondo 10.210.806 11.362.474 11,3% 13.514 13.919 3,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.12: Bilancia commerciale di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen11 mag11 gen11 mag12 var. % gen11 mag11 gen11 mag12 var. % Export 178.274.731 166.373.448 6,7% 248.393 237.060 4,6% Import 10.210.806 11.362.474 11,3% 13.514 13.919 3,0% Saldo 168.063.925 155.010.974 7,8% 234.879 223.141 5,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.13: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen11 mag11 gen12 mag12 var. % prezzo medio export 717,71 701,82 2,2% prezzo medio import 755,57 816,34 8,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Sul fronte degli scambi con l estero di riso lavorato, nei primi cinque mesi del 2012 è emersa una riduzione delle esportazioni, scese del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2011 (tab. 3.10). Tale contrazione è dipesa principalmente dalla riduzione dei quantitativi spediti nel Regno Unito ( 39,2%) e nella Repubblica Ceca ( 19,6%). Dal lato dei ricavi derivanti dalle vendite all estero, il calo è stato leggermente più accentuato ( 6,7%), in conseguenza della diminuzione del prezzo del prodotto esportato ( 2,2%, tabella 3.13). Un incremento si è invece riscontrato per le importazioni (+3% in quantità, +11,3% in valore; tabella 3.11), grazie agli arrivi di riso lavorato dalla Thailandia (+9,7%) e dall India (+85,8%). Il maggior aumento in termini di spesa è riconducibile al rialzo del prezzo del prodotto importato (+8%) rispetto al 2011. Il saldo della bilancia commerciale, strutturalmente attivo, ha subìto un peggioramento del 7,8% (tab. 3.12) 45

Agosto 2012 4. Approfondimento: Le proposte contenute nella PAC per il settore risicolo 46

Approfondimento: Le nuove proposte per la PAC Agosto 2012 4.1 Le proposte contenute nella PAC per il settore risicolo Sono attualmente in corso le trattative tra gli Stati Membri e la Commissione Europea riguardanti la riforma della PAC. Sono state proposte delle misure che andranno ad incidere principalmente sulle organizzazioni comuni di mercato e sul regime dei pagamenti diretti. Con riguardo all ocm del riso non sono previsti cambiamenti rilevanti: restano invariati il regime di acquisti pubblici, volto alla stabilizzazione dei prezzi, e il regime degli scambi con i Paesi terzi all Unione Europea. I punti salienti del regime di acquisti pubblici rimangono i seguenti: l acquisto del risone avviene in aste pubbliche tramite gare al ribasso rispetto al prezzo di riferimento fissato a 150 /t e rimasto invariato in sede di riforma della PAC; l intervento pubblico si applica per quattro mesi l anno (da aprile a luglio); è fissato un limite quantitativo annuale pari a zero tonnellate per gli acquisti all intervento; qualora lo richieda la situazione di mercato, la Commissione può avviare le operazioni di acquisto all intervento mediante atti di esecuzione; per orientare la produzione di risone verso determinate varietà, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per fissare delle maggiorazioni o riduzioni al prezzo di intervento pubblico. Per quanto riguarda il regime degli scambi con Paesi terzi è confermata l attuale impostazione, basata su: titoli di importazioni ed esportazione cui la Commissione può subordinare gli scambi commerciali; dazi all importazione in funzione della tipologia di riso (semigreggio, Basmati, semilavorato e lavorato, Paddy e rotture di riso), che rimarranno invariati almeno fino a febbraio 2013. Inoltre, in base all articolo 48 del Regolamento unico sull organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. CE 22 ottobre 2007, n. 1234) il settore del riso può beneficiare di misure speciali in caso di calamità naturali o per impedire l intervento pubblico massiccio in particolari Regioni. Pur rimanendo invariata l impostazione dell ocm del riso, si applicano le disposizioni trasversali a tutti i settori produttivi, quali il riconoscimento obbligatorio da parte degli Stati Membri delle organizzazioni di produttori e degli organismi interprofessionali, al fine di rafforzare il potere negoziale dei produttori agricoli nell ambito della filiera. L aspetto più critico della riforma della PAC è costituito dai pagamenti diretti. Dal 2012 i risicoltori beneficiano di un sostegno disaccoppiato, dopo che l aiuto specifico alla coltura è stato integrato nel regime di pagamento unico aziendale, aumentando così il valore e il numero dei titoli in portafoglio. Già dalla corrente campagna i coltivatori storici di riso incassano un pagamento diretto svincolato dalla produzione, il cui importo è compreso tra 900 e 1.000 /ha, al lordo della modulazione obbligatoria. Le proposte della Commissione vertono sui seguenti punti: ridistribuzione degli aiuti tra gli Stati Membri e tra gli agricoltori con conseguente livellamento all interno del Paese; pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali; regime per i giovani agricoltori; greening, con esonero per i risicoltori dall obbligo della diversificazione delle colture ma non da quello di destinare il 7% della superficie ammissibile alle aree di interesse ecologico. Vengono inclusi al riguardo i terreni 47

Approfondimento: Le nuove proposte per la PAC Agosto 2012 lasciati a riposo, le terrazze, gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone. È ancora oggetto di discussione se calcolare il valore del titolo disaccoppiato prendendo come riferimento il livello nazionale, regionale, una zona omogenea o altro. Si prevede, inoltre, di includere il riso tra i settori che possono beneficiare del sostegno accoppiato di cui agli articoli 38 e 39 della proposta di regolamento della Commissione COM (2011) 625. Attualmente il settore risicolo non è incluso tra le produzioni agricole che possono beneficiare del sostegno specifico di cui all articolo 68. A differenza del sostegno specifico, quello accoppiato è facoltativo e può essere concesso a favore di settori in difficoltà, che siano rilevanti dal punto di vista economico, sociale o ambientale, e in Regioni a rischio abbandono. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate ed è costituito da un pagamento annuo concesso entro determinati limiti quantitativi e in base a superfici e rese fisse. L Italia può destinarvi fino al 10% della dotazione finanziaria utilizzabile per i pagamenti diretti. 48

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 5. Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia e approfondimento sul gruppo Ariete Drago 49

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 5.1 Superfici e produzione di riso a Pavia Tabella 5.1: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italia % Pavia/Italia COMUNI 25.459 54.800 46,5% INDICA 18.827 73.810 25,5% ARBORIO VOLANO 10.010 18.314 54,7% S. Andrea 6.434 12.231 52,6% BALDO 6.352 16.757 37,9% CARNAROLI 5.715 11.958 47,8% ARIETE DRAGO 5.198 26.677 19,5% GRUPPO ROMA 3.641 5.986 60,8% VARIE LUNGO A 2.648 8.526 31,1% Loto 1.876 8.963 20,9% Vialone Nano 1.761 5.099 34,5% PADANO 244 1.184 20,6% Varie medio 240 864 27,8% LIDO 134 2.485 5,4% TOTALE 88.539 247.653 35,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.1: Suddivisione della superficie investita a riso a Pavia (A) e in Italia (B) per gruppi varietali (Anno 2010) A Pavia B Italia COMUNI 28,8% COMUNI 22,1% INDICA 21,3% INDICA 29,8% ARBORIO VOLANO 11,3% ARBORIO VOLANO 7,4% S. Andrea 7,3% S. Andrea 4,9% BALDO 7,2% BALDO 6,8% CARNAROLI 6,5% CARNAROLI 4,8% ARIETE DRAGO 5,9% ARIETE DRAGO 10,8% GRUPPO ROMA 4,1% GRUPPO ROMA 2,4% VARIE LUNGO A 3,0% VARIE LUNGO A 3,4% Loto 2,1% Loto 3,6% Vialone Nano 2,0% Vialone Nano 2,1% PADANO 0,3% PADANO 0,5% Varie medio 0,3% Varie medio 0,3% LIDO 0,2% LIDO 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Analizzando il grafico 5.1 si può notare come la composizione della risicoltura pavese sia incentrata nella produzione di tre gruppi di riso: Comuni (28,8%), Indica (21,3%) e Arborio Volano (11,3%) occupano poco più di 54mila ettari, oltre il 60% della superficie investita. Il gruppo Roma è quello con la maggior incidenza sulla produzione nazionale (rappresentando quasi il 61% delle superfici nazionali dedicate a questo gruppo varietale), seguito dal gruppo Arborio Volano (54,7%) e dal gruppo S. Andrea (52,6%). 50

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 5.2 Approfondimento sul gruppo Ariete Drago Tabella 5.2: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2010) Anno 2010 Pavia Italia % Pavia/Italia Augusto 2.945 9.009 32,7% Nembo 803 4.279 18,8% Creso 733 4.762 15,4% Aiace 190 3.128 6,1% SISR215 190 1.822 10,4% Eurosis 142 1.002 14,2% Delfino 137 1.849 7,4% Ariete 38 434 8,7% Ercole 20 203 9,7% Scirocco 189 ARIETE DRAGO 5.198 26.677 19,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.2: Suddivisione della superficie investita a riso Ariete Drago a Pavia (A) e in Italia (B) per varietà (Anno 2010) A Pavia B Italia Augusto Nembo Creso Aiace SISR215 Eurosis Delfino Ariete Ercole 3,7% 3,7% 2,7% 2,6% 0,7% 0,4% 15,5% 14,1% 56,7% Augusto Nembo Creso Aiace SISR215 Eurosis Delfino Ariete Ercole 6,8% 3,8% 6,9% 1,6% 0,8% 11,7% 16,0% 17,9% 33,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 5.3: Gruppo Ariete Drago Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A ARIETE DRAGO Pavia B ARIETE DRAGO Italia 9.000 40.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) La principale varietà di Ariete Drago prodotta a Pavia è l Augusto (oltre il 50% della superficie provinciale investita), il quale ha la più alta incidenza sulla produzione nazionale (oltre il 30%). Nella provincia, dopo il picco del 2004, l estensione delle superfici investite ad Ariete Drago si è ridotta progressivamente fino a poco più di 3mila ettari nel 2011. A livello nazionale complessivamente si registra un calo delle superfici investite passate da quasi 35mila ettari del 2007 a poco più di 15mila ettari nel 2011. 51

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 Grafico 5.4: Augusto Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Augusto Pavia B Augusto Italia 3.500 10.000 3.000 2.500 9.000 8.000 7.000 2.000 1.500 6.000 5.000 4.000 1.000 500 3.000 2.000 1.000 0 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.5: Nembo Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Nembo Pavia B Nembo Italia 3.500 18.000 3.000 2.500 2.000 16.000 14.000 12.000 10.000 1.500 8.000 1.000 500 6.000 4.000 2.000 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.6: Creso Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Creso Pavia B Creso Italia 1.800 14.000 1.600 1.400 1.200 1.000 12.000 10.000 8.000 800 600 400 200 6.000 4.000 2.000 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Le superfici delle tre principali varietà di Ariete Drago in Italia e a Pavia (Augusto, Nembo, Creso) presentano simili andamenti tra il 2003 ed il 2011. I dati provvisori del 2011 mostrano una forte contrazione nell investimento di Nembo e Creso (grafici 5.5 e 5.6) nella provincia di Pavia come a livello nazionale. Con riguardo alla varietà Augusto, dopo il picco del 2010, registratosi anche a livello nazionale, una forte contrazione ha portato la superficie investita a Pavia al valore più basso dal 2004 (grafico 5.4). 52

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 Grafico 5.7: Aiace Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Aiace Pavia B Aiace Italia 200 4.500 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.8: SISR215 Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A SISR215 Pavia B SISR215 Italia 700 4.000 600 3.500 500 400 300 200 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 100 500 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.9: Eurosis Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Eurosis Pavia B Eurosis Italia 600 3.000 500 2.500 400 2.000 300 1.500 200 1.000 100 500 0 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Passando a varietà meno diffuse del gruppo Ariete Drago, i dati provvisori del 2011 mostrano una contrazione sia a livello provinciale che nazionale. In particolar modo l investimento in risone Aiace si è contratto del 73% nella provincia di Pavia, interrompendo drasticamente la fase di ripresa del periodo 2007 2010, e del 55% a livello nazionale, registrando la contrazione più rilevante dal 2005 (grafico 5.7). Per i risoni SISR215 e Eurosis prosegue il generale trend negativo (grafici 5.8 e 5.9). 53

Analisi delle superfici investite a riso nella provincia di Pavia Agosto 2012 Grafico 5.10: Delfino Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Delfino Pavia B Delfino Italia 600 4.000 500 400 3.500 3.000 2.500 300 2.000 200 100 1.500 1.000 500 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.11: Ariete Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Ariete Pavia B Ariete Italia 1.600 7.000 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* 0 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Grafico 5.12: Ercole Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) (2003 2011) A Ercole Pavia B Ercole Italia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 '07 '08 '09 '10 '11* 250 200 150 100 50 0 '06 '07 '08 '09 '10 '11* Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (* dati provvisori) Da un analisi temporale si riscontrano simili andamenti della superficie investita nella varietà Delfino dal 2006 al 2011 a livello provinciale e nazionale. Dopo un picco nel 2009, il 2011 sembra confermare la contrazione del 2010 (grafico 5.10). I dati provvisori del 2011 mostrano una forte contrazione nell investimento di Ariete ed Ercole (grafici 5.11 e 5.12) nella provincia di Pavia come a livello nazionale. In particolar modo l investimento in risone Ariete tende quasi a sparire sia a livello provinciale che nazionale. 54