UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Unipol Gruppo Finanziario RISULTATI AL 1 TRIMESTRE 2009 Bologna, 14 maggio 2009
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 2
Risultato consolidato mln Utile di Terzi Utile di Gruppo 123 6 107 15 116 93 41 2 39 Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 3
Sintesi Conto Economico Consolidato per settori mln 1.000.000 Raccolta assicurativa (lavoro diretto) * SETTORE DANNI mar-09 mar-08 var % SETTORE VITA mar-09 mar-08 var % SETTORE BANCARIO mar-09 mar-08 var % Holding/Servizi e elisioni intersett.li mar-09 mar-08 1.022 1.039-1,6 1.661 633 162,2 2.683 1.672 60,5 var % mar-09 TOTALE CONSOLIDATO mar-08 var % Premi netti di competenza 1.034 988 4,6 1.654 626 164,1 2.687 1.614 66,5 Commissioni nette 0 0 ###### 0 0 276,1 18 23-23,3 (1) (3) -69,6 17 19-13,5 Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 59 85-30,8 151 125 20,9 52 50 3,9 (4) 19 259 280-7,3 Oneri netti relativi ai sinistri (808) (712) 13,6 (1.744) (713) 144,6 0 2-83,0 (2.552) (1.423) 79,3 Spese di gestione (232) (218) 6,6 (24) (40) -39,5 (61) (55) 11,9 (8) (4) 82,9 (326) (317) 2,8 Altri proventi/oneri (4) (9) -56,5 (10) 5-304,7 (0) 2 #### 1 1-43,9 (14) (1) ##### Utile (perdita) ante imposte 48 135-64,4 27 4 613,3 8 20-58,0 (12) 13 ##### 72 172-58,2 Imposte -19-41 -52,8-9 -2 292,3 (5) (8) #### (31) (49) ##### (31) (49) -36,7 Utile consolidato 29 95-69,4 18 1 1.169,7 3 12 #### (43) (37) 17,59 41 123-66,8 Utile di Terzi 0 0 24,6 1 4-68,1 0 2 #### 2 6 ##### 2 6-69,7 (*) 2008 esclusa Quadrifoglio Vita 4
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 5
Raccolta Premi Diretti Danni mln 1.039 1.022-1,6% 18% Auto Infortuni/Malattia Incendio/ ADBeni 407 412 +1,2% R.C.G. Altro 60% 9% 631 610-3,4% 9% Q1 2008 Q1 2009 Auto Non-Auto 5% Raccolta per comparto Raccolta per canale % sul totale Compagnie multiramo 871-2,1% Agenzie 889-0,7% 85,6% Direzione/Brokers 92-9,4% 8,9% Specializzate 151 +1,6% Canale Diretto 42-2,2% 4,0% 6
Combined Ratio Danni (lavoro diretto) 93,6% 98,6% 99,6% 22,4% 22,4% 22,7% 71,2% 76,3% 76,9% Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 Loss Ratio Expense Ratio 7
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 8
Raccolta Premi Diretti Vita mln +162% Tradizionali: 1.429 (+254%) 1.661 Index/Unit linked: 58 (-33%) Capitalizzazione: 60 (-7%) 633 Fondi Pensione: 114 (+27%) Q1 2008 Q1 2009 Principi Italiani escl Quadrifoglio Vita Raccolta per comparto Raccolta per canale Di cui fondi pensione Chiusi garantiti (ramo VI) =101 mln (+34%) UGF Ass.ni 508 +6,3% Canali di Gruppo 474 +18,3% BNL Vita 1.152 +645% Canali di terzi 1.187 +410,7% 9
Raccolta Vita APE (*) mln +651,5% +95,0% +3,6% 15 116 109 48 50 56 Q1 08 Q1 09 Q1 08 Q1 09 Q1 08 Q1 09 UGF Assicurazioni BNL Vita (al 100%) GRUPPO UGF (pro-quota) (*) Annual Premium Equivalent. Dati Pro-quota, al netto di Quadrifoglio vita 10
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 11
UGF Banca Principali dati di struttura Rete distributiva 283 299 299 Filiali integrate Altre filiali 168 185 183 115 114 116 Q1 2008 FY 08 Q1 2009 Dipendenti Conti Correnti 1.947 Direzione 2.215 Rete 2.215 +2,8% 1.570 81% 1.804 1.819 81% 82% 234.200 251.150 258.300 377 411 396 Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 12
UGF Banca Principali dati finanziari mln Racc. dir. clientela terzi Racc. dir. Gruppo UGF Cartolarizzazioni 8.221 1.316 Raccolta Diretta 8.731 8.531 1.141 1.075-2,3% mld 22,3 2,0 Raccolta Indiretta Amministrata Gestita 20,1 19,6 1,7 1,6 2.532 2.352 2.059 20,3 18,4 18,0 4.373 5.238 5.396 +3,0% Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 Impieghi mln mln Sofferenze Clientela Cartolarizzati Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 7.567 1.515 8.480 8.395 2.503 2.408-1,0% Sofferenze Nette Impieghi 78 7.567 127 8.480 141 8.395 6.052 5.977 5.987 Inc% Sofferenze Nette su Impieghi 1,03% 1,50% 1,68% Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 13
UGF Banca Principali dati economici mln Margine di intermediazione Cost/Income Ratio margine da servizi margine d'interesse 76 +5,5% 80 65,3% 69,6% 72,5% 58 60 18 20 Q1 2008 Q1 2009 12,4 Utile Netto Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 3,2-88,5 Q1 2008 FY 2008 Q1 2009 14
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 15
Composizione Investimenti dati al 31 marzo 2009 mld INVESTIMENTI ASSICURATIVI GESTITI DA UGF (Esclusa classe D) RIPARTIZIONE PER ASSET TOTALE: 20,0 mld RIPARTIZIONE PER CATEGORIA CONTABILE Liquidità: 1,9 (9,6%) Azioni: 1,2 (6,0%) Finanz.ti e Crediti: 3,9 (19,3%) Liquidità: 1,9 (9,6%) Held To Maturity: 1,9 (9,3%) Fair Value: 0,3 (1,4%) * Obbligazioni tasso fisso, tasso variabile e strutturati. Obbligazioni*: 16,9 (84,4%) Available For Sale: 12,1 (60,4%) 16
Portafoglio Obbligazionario dati al 31 marzo 2009 Investimenti assicurativi gestiti da UGF. Tasso fisso, tasso variabile e strutturati, esclusa classe D. Totale 16,9 mld Dettaglio per rating Dettaglio per tipologia uguale o inferiore a BBB+ : 5% da A a A-: 17% Finanziari: 35% Dettaglio per emittente Corporate: 2% Superiori o uguale ad A+: 78% Governativi: 63% Tasso variabile: 37% Danni: 25% Dettaglio per duration* UGF: 2% 2,63 2,13 4,28 Tasso fisso: 63% Vita: 73% Duration PTF totale = 3,74 * Compresi investimenti monetari e liquidità. 17
Confronto Redditi da Investimenti Finanziari 1 trim 2008 1 trim 2009 (Comparto Assicurativo - esclusa ex classe D dati gestionali) mln 35,3 27,7 195,9 (28,7) (19,0) 211,2 31/03/2008 Realizzi Valutazioni a C/E Costi su Coperture Azionarie (*) Altro ( ) 31/03/2009 Rend % 3,40% 3,87% (*) Comprensivi di put su azionario ( ) Variazione tassi, Minori masse gestite 18
Riserva AFS dati al 31 marzo 2009 mln EVOLUZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE * Azioni Obbligazioni FY 2007 FY 2008 Q1 2009-162 -518-736 -879-589 -645 AL 30/4/09: -1.304 di cui: -767 azionario -537 obbligazionario Totale -680-1.326-1.524 * Break-up basato su stime interne. 19
Agenda 1 2 Risultato Consolidato Area Assicurativa Danni 3 Area Assicurativa Vita 4 5 6 Area Bancaria Gestione Finanziaria Solvency 20
Solvency di Gruppo - Situazione al 31 marzo 2009 mld Stime interne 0,04 0,04 2,6 (0,18) 2,5 CAPITALE DISPONIBILE FY 2008 DELTA AFS UTILE NETTO 1 TRIM. '09 M AGGIORI PASSIVITA' COM PUT./ ALTRO 1 TRIM. '09 0,02 REQUISITI DI SOLVIBILITA (SOLVENCY I) 2,0 2,0 Copertura margine di solvibilità 1,3x FY08 1 TRIM '09 1,2x 21
Avviso Nella presentazione sono contenute informazioni relative a previsioni di dati, risultati ed eventi che riflettono l attuale visione del management, ma che potrebbero anche parzialmente discostarsi da quanto effettivamente si realizzerà a causa di eventi, rischi, fattori di mercato non noti o non prevedibili allo stato attuale. Il sottoscritto Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. dichiara, ai sensi dell art. 154-bis, comma secondo, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che l informativa contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 22
Contatti Investor Relations Unipol Gruppo Finanziario - Via Stalingrado 45, Bologna investor.relations@unipolgf.it Adriano Donati Tel +39 051 507 7933 adriano.donati@unipolgf.it Devis Menegatti Tel +39 051 507 7885 devis.menegatti@unipolgf.it Eleonora Roncuzzi Tel +39 051 507 7063 eleonora.roncuzzi@unipolgf.it Silvia Tonioli Tel +39 051 507 7933 silvia.tonioli@unipolgf.it 23