Elaborazione flash Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 26/05/2015 Verso il TTIP. L export lombardo negli Stati Uniti d America Il Made in Lombardia verso gli Usa nei settori di Micro e Piccola Impresa L Unione Europea sta negoziando un accordo commerciale con gli Stati Uniti - noto come partenariato transatlantico su commercio e investimenti Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - mediante il quale si auspica l'apertura del mercato statunitense alle imprese dell'unione, il contenimento degli oneri amministrativi per le imprese esportatrici e la definizione di un quadro normativo che agevoli gli scambi di merci e gli investimenti da e verso gli Stati Uniti. Le tendenze recenti del commercio estero: Lombardia-Stati Uniti L analisi dei dati Istat sul commercio estero evidenzia che nel 2014 l Italia scambia con gli Stati Uniti d America 42,3 miliardi di euro, di cui 29,8 miliardi di export e 12,5 miliardi di import, con un saldo commerciale positivo per 17,3 miliardi. La Lombardia pesa per il 24,7% dell interscambio complessivo Italia-Usa, con una incidenza sull'export del 24,6% e sull'import del 24,8% che porta al 24,5% l'apporto della Lombardia al saldo positivo del commercio estero tra Italia e Usa. Interscambio Italia e Lombardia con Stati Uniti d America Anno 2014-valori in milioni di euro Import Export Saldo commercio estero Interscambio complessivo Italia 12.495 29.802 17.307 42.297 Lombardia 3.103 7.339 4.237 10.442 Lombardia (% su Italia ) 24,8 24,6 24,5 24,7 Le statistiche del commercio estero relative all anno 2014 evidenziano la migliore performance del made in Lombardia sul mercato della Repubblica ceca (+11,4%), seguito dagli Stati Uniti (+9,6%), dalla Cina (+9,4%), dal Regno Unito (+9,0%), dalla Spagna (+8,2%), dalla Romania (+7,5%), dal Belgio (+7,4%), dalla Polonia (+7,2%) e dai Paesi Bassi (+1,0%); a cui fa fronte una debolezza della domanda in particolar modo in Svizzera, dove l export scende del 7,2% e in Russia dove il calo arriva all 11%. Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/A - 20124 Milano - Tel. 022023251
Repubblica ceca Stati Uniti Cina Regno Unito Spagna Romania Belgio Polonia Paesi Bassi Giappone Germania Austria Francia Turchia Svizzera Russia Germania Francia Stati Uniti Svizzera Spagna Regno Unito Cina Paesi Bassi Russia Polonia Turchia Belgio Austria Giappone Romania Repubblica ceca 26/05/2015 Primi 20 Paesi per export di prodotti manifatturieri made in Lombardia verso gli Stati Uniti 2014 valori % INCIDENZA % SU TOTALE EXPORT 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,4 10,3 6,8 5,9 4,9 4,8 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,1 2,0 1,6 1,4 1,4 DINAMICA % 2013-2014 15,0 10,0 5,0 0,0 11,4 9,6 9,4 9,0 8,2 7,5 7,4 7,2 1,0 0,0-5,0-0,2-1,5-2,0-2,8-10,0-15,0-7,2-11,0 Nel 2014 la Lombardia ha esportato verso gli Stati Uniti prodotti e servizi per 7.339 milioni di euro ed ha importato 3.103 milioni, pari ad un saldo positivo di 4.237 milioni. L export verso il Paese rappresenta il 6,7% dei beni e servizi che le imprese lombarde vendono all estero ed il 2,8% del totale delle importazioni: gli USA sono il terzo mercato delle esportazioni manifatturiere della Lombardia, dietro alla Germania ed alla Francia e quindi il primo mercato al di fuori dell Unione Europea. Nel 2014 l export verso gli USA è cresciuto del 9,7%, sette volte di più rispetto al +1,4% registrato dall export totale lombardo e l import è sceso dello 0,9%, calo più alto rispetto al -0,3% osservato per l import totale lombardo. 2
Interscambio commerciale tra Italia e USA Anno 2014-valori FOB in milioni di euro in beni e servizi, composizione % e incidenza % su export totale. Sezioni Ateco 2007 Attività economica Valori assoluti e variazioni % tendenziali Quota su Export totale Export % Var. % Import Var. % Saldo Export Import A-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4,7 0,1 49,1 28,0-26,0-23,2 1,2 1,3 B-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 3,6 0,0-0,2 13,5-2,5-10,0 1,5 0,3 C-Prodotti delle attività manifatturiere 7.233,0 98,6 9,6 2.997,7 0,6 4.235,3 6,8 3,0 E-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 11,5 0,2-15,4 17,1-58,1-5,6 1,9 1,0 J-Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 22,3 0,3-14,0 20,8 2,8 1,5 4,7 3,6 M-Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0,1 0,0 56,6 0,2-82,9-0,1 0,4 5,3 R-Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 54,5 0,7 55,0 13,1-39,9 41,4 21,6 38,9 V-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 9,6 0,1-6,7 12,4-17,1-2,8 1,7 35,4 TOTALE 7.339,4 100,0 9,7 3.102,8-0,9 4.236,6 6,7 2,8 Totale Scambi Commerciali 109.568 1,4 109.940-0,3-371,3 L export nei settori di Micro e Piccola Impresa Proseguiamo l analisi del commercio estero con gli Stati Uniti focalizzando il contributo alle esportazioni dei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese visto che i processi di integrazione produttiva le vedono partecipare alle dinamiche di esportazione sia attraverso la vendita diretta all estero sia attraverso la produzione in subfornitura rivolta a imprese committenti esportatrici: a tal riguardo va evidenziato che le imprese manifatturiere con 3 o più addetti che hanno una relazione di subfornitura sono la metà (50,0%) del totale delle imprese di questa dimensione. In tale ottica vengono considerati nella presente analisi i settori in cui l incidenza degli addetti nelle micro e piccole imprese (fino a 50 addetti) supera il 60%. A tal fine sono state individuate otto divisioni (2 digit) della classificazione Ateco 2007 per cui si rilevano esportazioni: C10-Prodotti alimentari, CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia), C15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili, C16-Legno e prodotti in legno e sughero, C18- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati, C25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, C31-Mobili, C32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere. Anche nel settori di MPI si conferma il dinamismo della domanda del mercato americano, una crescita del 14,2% nel primo bimestre del 2015. Su base annuale, nel 2014 l export nei settori di MPI verso gli Stati Uniti vale 1,9 miliardi di euro, pari ad oltre un quarto (27,3%) dell export totale verso il Paese ed in un anno cresce del 7,5%. 3
Export manifatturiero nei settori a maggior concentrazione di MPI* verso gli Stati-Uniti in Lombardia anno 2014 - milioni di euro Divisioni ad altra concentrazione di MPI 2014 % var.% CA10-Prodotti alimentari 206,0 2,8-4,4 CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 431,7 6,0 11,3 CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 270,4 3,7 5,8 CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 26,6 0,4 17,7 CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,4 0,0 7,2 CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 600,9 8,3 10,0 CM31-Mobili 199,6 2,8 21,0 CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 237,5 3,3-1,8 TOTALE EXPORT SETTORI MPI 1.973,1 27,3 7,5 TOTALE EXPORT MANIFATTURIERO 7.233,0 100,0 9,6 *divisioni Ateco 2007 con % addetti di imprese 0-50 addetti su totale addetti di divisione >=60% nel 2012 in Italia Passando ad osservare i prodotti esportati verso gli Stati Uniti con il dettaglio di tutti i gruppi Ateco 2007 (3 digit) nel 2014 si contano 110 prodotti di cui 88, pari al 79,3%, sono manifatturieri. I 30 principali prodotti manifatturieri valgono complessivamente 6 miliardi di euro, pari all 82,8% dell export totale ed in un anno crescono dell 11,9%, dinamica maggiore del +9,7% del totale dell export. Le maggiori vendite agli Stati-Uniti avvengono per i Prodotti della siderurgia (+92,8%), per i Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari (+56,7%), per le Altre macchine di impiego generale (+50,7%), Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi (+28,8%), per i Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) (+26,2%), per i Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (+24,0%) e per i Mobili (+21,0%). 4
I principali prodotti made in Lombardia esportati verso gli Stati- Uniti anno 2014 - valori in migliaia di euro - var.% e inc.% - Gruppi Ateco 2007 (3digit) compresi prodotti non manifatturieri Prodotti Migliaia di euro % var.% rank CK281-Macchine di impiego generale 703.042 9,6 13,0 11 CK282-Altre macchine di impiego generale 468.379 6,4 50,7 3 CK289-Altre macchine per impieghi speciali 422.101 5,8 6,9 14 CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 385.936 5,3 14,3 10 CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 327.753 4,5 26,2 5 CH259-Altri prodotti in metallo 309.280 4,2 11,2 12 CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 306.196 4,2 6,4 15 CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 270.716 3,7 2,2 24 CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 262.949 3,6 2,7 22 CA110-Bevande 228.981 3,1-0,2 26 CM310-Mobili 199.612 2,7 21,0 7 CH254-Armi e munizioni 178.441 2,4 3,3 20 CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 165.491 2,3 17,7 8 CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 150.769 2,1-24,8 29 CH241-Prodotti della siderurgia 144.717 2,0 92,8 1 CB152-Calzature 143.335 2,0 5,9 17 CG222-Articoli in materie plastiche 129.708 1,8 1,7 25 CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 129.420 1,8 28,8 4 CB139-Altri prodotti tessili 128.521 1,8 16,8 9 CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 127.111 1,7 5,6 18 CF211-Prodotti farmaceutici di base 117.973 1,6-17,2 28 CL293-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 115.944 1,6 6,1 16 CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 107.792 1,5-1,0 27 CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 105.883 1,4 24,0 6 CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 99.808 1,4 56,7 2 CB132-Tessuti 97.030 1,3 10,1 13 CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 93.408 1,3 3,1 21 CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 80.957 1,1 5,5 19 CE205-Altri prodotti chimici 75.298 1,0 2,4 23 Primi 30 prodotti principali (>1% export) 6.076.549 82,8 11,9 Altri 82 prodotti 1.262.862 17,2-0,1 Totale 112 prodotti 7.339.411 100,0 9,7 5
I territori lombardi: export nei settori di MPI ed esposizione sul mercato Usa Per l analisi territoriale delle esportazioni destinate agli Stati Uniti, il primo mercato extra Ue, esaminiamo i dati al 2014 relativi alle esportazioni nei settori di Micro e Piccola Impresa. Circa i tre quarti (70,7%) dell export nei settori in esame si concentra in tre province Milano con il 46,7% (pari a 920 milioni di euro), Brescia con il 13,1% (pari a 259 milioni) e Monza-Brianza con il 10,9% (pari a 215 milioni). La maggiore dinamica dell export nei settori di MPI si rileva in provincia di Cremona (+54,5%), seguita da Lecco (+49,3%), Monza-Brianza (16,5%), Lodi (+13,5%), Sondrio (+13,2%), Pavia (+12,8%), Mantova (+11,7%) e Milano (+10,8%). In particolare in cinque territori l export dei settori a maggior concentrazione di MPI rappresenta oltre un terzo delle esportazioni manifatturiere: a Sondrio dove questi settori in cui operano prevalentemente micro e piccole imprese pesano per oltre la metà (66,5%) delle vendite all estero di prodotti manifatturieri; a Como con il 42,2%, a Lecco con il 40,7%, a Mantova con il 37,4% e a Monza-Brianza con il 36,4%. Export nel Manifatturiero e nei settori a maggior concentrazione di MPI* verso gli Stati Uniti nelle province Anno 2014-migliaia di euro, incidenze % su valore aggiunto a prezzi correnti del 2013 e rango Dinamica Incid. % Incid % export su val. agg. TOTALE Var. migliore Settori Rank TOTALE Province Manifatturiero % Var. % settori % Rank % del MPI su naz. Manifatturiero settori MPI naz. Manifat. Manifat. MPI Bergamo 842.463 11,6 13,5 89.578 4,5-13,9 10,6 89 2,99 17 0,37 44 Brescia 901.879 12,5 8,6 259.375 13,1-9,9 28,8 63 2,77 20 0,88 15 Como 316.418 4,4-3,7 133.639 6,8-3,1 42,2 44 2,33 31 1,01 13 Cremona 283.284 3,9 156,4 50.713 2,6 54,5 SI 17,9 73 3,42 13 0,4 40 Lecco 202.745 2,8 18,5 82.494 4,2 49,3 SI 40,7 47 2,49 26 0,68 23 Lodi 50.226 0,7 7,0 3.369 0,2 13,5 SI 6,7 97 1,06 61 0,06 88 Mantova 203.707 2,8 20,6 76.252 3,9 11,7 SI 37,4 52 1,76 44 0,59 29 Milano 3.115.713 43,1 8,5 920.862 46,7 10,8 SI 29,6 61 2,36 30 0,63 26 Monza-Brianza 592.052 8,2-2 215.444 10,9 16,5 SI 36,4 53 2,55 24 0,8 19 Pavia 142.607 2,0-11,4 34.741 1,8 12,8 SI 24,4 66 1,28 56 0,28 52 Sondrio 31.386 0,4 21,3 20.881 1,1 13,2 SI 66,5 19 0,64 79 0,37 44 Varese 550.550 7,6 2,1 85.718 4,3 6,2 SI 15,6 76 2,52 25 0,37 44 TOTALE 7.233.030 100,0 9,6 1.973.065 100,0 7,5 27,3 2,41 0,61 Reg. con dinamica Settori MPI migliore del Manif. * Divisioni con % addetti di imprese 0-50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2012 in Italia, Ateco 2007 Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Unioncamere-Tagliacarne Nelle tavole successive sono riportate per ciascuna provincia lombarda il quadro dell export e dell import di manufatti e la dinamica delle esportazioni in ciascuno degli 8 settori di MPI verso gli Stati Uniti d America. Rank naz. 6
CA10-Prodotti alimentari CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature CM31-Mobili CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere EXPORT SETTORI MPI 26/05/2015 Export verso gli stati-uniti nei settori a maggior concentrazione di MPI nelle province lombarde anno 2014 - valori in migliaia di euro, incidenza % e var.% su 2013 valori in migliaia di euro Varese 7.797 12.446 3.666 471 9 36.488 5.006 19.833 85.718 Como 3.306 40.708 6.015 3.935 0 28.017 43.537 8.122 133.639 Sondrio 1.227 61 51 0 0 19.212 12 319 20.881 Milano 90.106 244.461 224.879 6.042 265 128.529 56.732 169.847 920.862 Bergamo 7.407 19.376 1.695 6.431 103 40.712 6.158 7.697 89.578 Brescia 24.871 15.961 3.507 459 0 197.559 5.744 11.273 259.375 Pavia 4.752 630 21.982 16 0 3.364 79 3.918 34.741 Cremona 23.201 700 547 643 0 21.209 756 3.657 50.713 Mantova 24.002 26.513 5.045 2.471 0 12.235 2.271 3.715 76.252 Lecco 12.987 973 468 84 0 66.938 216 827 82.494 Lodi 2.543 161 47 27 42 301 92 155 3.369 Monza -Brianza 3.762 69.710 2.544 5.979 2 46.292 79.009 8.146 215.444 Lombardia 205.960 431.700 270.446 26.559 421 600.856 199.612 237.511 1.973.065 inc. % su export tot. Manifatturiero Varese 1,4 2,3 0,7 0,1 0,0 6,6 0,9 3,6 15,6 Como 1,0 12,9 1,9 1,2 0,0 8,9 13,8 2,6 42,2 Sondrio 3,9 0,2 0,2 0,0 0,0 61,2 0,0 1,0 66,5 Milano 2,9 7,8 7,2 0,2 0,0 4,1 1,8 5,5 29,6 Bergamo 0,9 2,3 0,2 0,8 0,0 4,8 0,7 0,9 10,6 Brescia 2,8 1,8 0,4 0,1 0,0 21,9 0,6 1,2 28,8 Pavia 3,3 0,4 15,4 0,0 0,0 2,4 0,1 2,7 24,4 Cremona 8,2 0,2 0,2 0,2 0,0 7,5 0,3 1,3 17,9 Mantova 11,8 13,0 2,5 1,2 0,0 6,0 1,1 1,8 37,4 Lecco 6,4 0,5 0,2 0,0 0,0 33,0 0,1 0,4 40,7 Lodi 5,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,3 6,7 Monza -Brianza 0,6 11,8 0,4 1,0 0,0 7,8 13,3 1,4 36,4 Lombardia 2,8 6,0 3,7 0,4 0,0 8,3 2,8 3,3 27,3 var.% 2013-2014 Varese -20,7-3,8-10,2-34,1-62,6 2,8 194,7 24,5 6,2 Como -22,8 8,2 5,0 8,6 17,5-22,8 26,1-3,1 Sondrio -20,3 57,9 231,1-100,0 15,9 61,3 18,5 13,2 Milano -4,6 17,3 4,6 10,6-16,6 20,1 108,6-1,8 10,8 Bergamo -53,2 3,1-49,7 9,8 100,7-8,6-10,7-11,4-13,9 Brescia -3,3-2,1 96,2 26,1-11,0-2,3-29,4-9,9 Pavia 25,1-18,3 31,1-17,4-41,0-50,5 9,5 12,8 Cremona -0,3 38,0 265,2 55,5 312,5 916,8 12,1 54,5 Mantova 37,4-0,7 6,0 5,7 51,3-35,8-31,1 11,7 Lecco -4,1 30,5 66,1 96,9 70,8-55,3-13,6 49,3 Lodi 18,5 645,2-77,9-13,9 11,4 0,0 13,5 Monza -Brianza 9,2 7,4-30,5 60,4 20,2 26,2 0,3 16,5 Lombardia -4,4 11,3 5,8 17,7 7,2 10,0 21,0-1,8 7,5 Elaborazione Osservatorio Confartigianato Lombardia su dati Istat 7
Interscambio Stati-Uniti - province lombarde anno 2014- valori in migliaia import var.% export var.% saldo commercio estero interscambio Bergamo 97.668,9-28,8 842.463,4 13,5 744.794,5 940.132,4 Brescia 109.457,6 37,9 901.879,3 8,6 792.421,7 1.011.336,9 Como 49.878,0 0,4 316.417,9-3,7 266.540,0 366.295,9 Cremona 107.070,5-1,7 283.283,5 156,4 176.213,1 390.354,0 Lecco 33.534,8-10,7 202.745,0 18,5 169.210,2 236.279,8 Lodi 10.669,6 30,5 50.225,9 7,0 39.556,3 60.895,5 Mantova 57.257,4 173,1 203.706,9 20,6 146.449,5 260.964,3 Milano 1.767.457,8-2,5 3.115.713,2 8,5 1.348.255,5 4.883.171,0 Monza-Brianza 335.871,3 3,7 592.052,2-2,0 256.180,9 927.923,5 Pavia 15.642,8-40,0 142.606,7-11,4 126.963,9 158.249,5 Sondrio 3.163,5 24,4 31.386,3 21,3 28.222,9 34.549,8 Varese 410.024,3 9,9 550.549,6 2,1 140.525,3 960.574,0 Lombardia 2.997.696,4 0,6 7.233.030,1 9,6 4.235.333,7 10.230.726,5 8