Il settore metalmeccanico nella provincia di Cremona: contabilità macroeconomica, crescita e strategie.

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1 S i S E R V I Z I O I N F O R M A T I V O E C O N O M I C O S O C I A L E DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LA PROVINCIA DI CREMONA Il settore metalmeccanico nella provincia di Cremona: contabilità macroeconomica, crescita e strategie. A cura di Cipollini F. Ganugi P. Gozzi G. Marenghi M. Parazzini S. Maggio, 2009

2 Il settore metalmeccanico nella provincia di Cremona : contabilità macroeconomica, crescita e strategie. Cipollini F. Ganugi P. Gozzi G. Marenghi M. Parazzini S. Maggio

3 Sommario: Cap. 1 Il commercio con l estero e la delocalizzazione 3 Cap. 2 Valore aggiunto, Produttività e Investimento Cap. 3 La crescita Cap. 4 La concentrazione Cap. 5 La distribuzione degli indici di bilancio Cap. 6 Le imprese di maggiori dimensioni

4 Capitolo 1 Il commercio con l estero 1 INTRODUZIONE I MERCATI DI SBOCCO I comparti del settore Le caratteristiche del commercio Estero del Metalmeccanico La dinamica per grande area geografica Paesi di destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla provincia di Cremona DINAMICA DEI VALORI MEDI UNITARI DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI DEL METALMECCANICO Premessa Indici dei valori medi unitari e scambi in volume RAGIONI DI SCAMBIO DEGLI INDICI DEI VALORI MEDI UNITARI Premessa I risultati LA RILEVANZA DEL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE PER IL COMPARTO METALMECCANICO CREMONESE Premessa Rilevanza del TPP nel Metalmeccanico cremonese CONCLUSIONI...50 Tabella 1 Esportazioni (in milioni di Euro correnti) della provincia di Cremona del settore metalmeccanico, manifatturiero e Totali: periodo Tabella 2 Variazione percentuale 2007/08 per aggregato di export e per Cremona, Lombardia e Italia... 8 Tabella 3 Importazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni (valori a prezzi correnti in milioni di euro)... 9 Tabella 4 Esportazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni (valori a prezzi correnti in milioni di euro)... 9 Tabella 5 Saldi normalizzati del Commercio estero del Metalmeccanico per settore dal 2005 al Tabella 6 Importanza relativa delle importazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %) Tabella 7 Importanza relativa delle esportazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %) Tabella 8 Commercio Estero del Metalmeccanico: variazioni percentuali 2007/2008 e tasso medio annuo di variazione nel periodo per i vari settori e per l intero comparto Tabella 9 Valore delle esportazioni (in milioni di euro correnti) per settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al Tabella 10 Esportazioni dei settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008: valori percentuali Tabella 11 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (in Milioni di Euro correnti): Periodo

5 Tabella 12 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (valori percentuali): periodo Tabella 13 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (variazioni % rispetto all anno precedente e t.a.m ): periodo Tabella 14 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico Esportati dalla Provincia di Cremona nel Graduatoria Primi 20 Paesi Tabella 15 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: comparto metalmeccanico Tabella 16 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ27 Prodotti della metallurgia Tabella 17 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ28 Prodotti in metallo Tabella 18 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DK29 Macchine ed apparecchi meccanici Tabella 19 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL31 Macchine ed apparecchi elettrici Tabella 20 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL33 Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi Tabella 21 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DM35 Altri mezzi di trasporto Tabella 22 Primi 10 mercati di sbocco: Valore delle esportazioni e importanza relativa % per i settori DL30, DL32 e DM34 - anno Tabella 23 Esportazioni del Metalmeccanico in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU:numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) Provincia di Cremona -Periodo Tabella 24 Esportazioni del DJ in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) Provincia di Cremona -Periodo Tabella 25 Esportazioni del DK29 in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) Provincia di Cremona -Periodo Tabella 26 Esportazioni del DL in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) Provincia di Cremona -Periodo Tabella 27 Esportazioni del DM in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) Provincia di Cremona -Periodo Tabella 28 Esportazioni del Metalmeccanico Cremonese - Variazioni medie annue percentuali per settore nel periodo : Valori, Volumi e VMU - Anni Tabella 29 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto Metalmeccanico: numeri indici (2000=100) - Periodo Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Tabella 30 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto Prodotti della Metallurgia e Lavorazioni metalli (DJ): numeri indici (2000=100) - Pe riodo Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Tabella 31 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DK-Macchine ed Apparecchi Meccanici : numeri indici (2000=100) - Periodo Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Tabella 32 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DL-Macchine Elettriche ed Apparecchiature Elettriche, Elettroniche ed Ottiche: numeri indici (2000=100) - Periodo Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Tabella 33 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DM-Mezzi di trasporto: numeri indici (2000=100) - Periodo Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Tabella 34 Contributo del Traffico Temporaneo al Traffico definitivo Cremona e Lombardia nel 2007 (in Percentuale) Metalmeccanico e Moda

6 Figura 1 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti del Metalmeccanico in Provincia di Cremona - Anno Figura 2 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti della Metallurgia DJ27 in provincia di Cremona - Anno Figura 3 Esportazioni dei - Prodotti in metallo DJ28 per grande area di sbocco anno Figura 4 Esportazioni di Macchine ed apparecchi meccanici DK29 per grande area di sbocco anno Figura 5 Esportazioni di Macchine ed apparecchi elettrici DL31 per grande area di sbocco anno Figura 6 Esportazioni di Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL33 per grande area di sbocco anno Figura 7 Esportazioni di Altri mezzi di trasporto DM35 per grande area di sbocco anno Figura 8 Quattro rapporti caratteristici dell export dei settori metalmeccanici Cremonesi anno Figura 9 Numero di paesi di sbocco per settore del metalmeccanico Cremonese anno Figura 10 Esportazioni di Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL30 per grande area di sbocco anno Figura 11 Esportazioni di Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL32 per grande area di sbocco anno Figura 12 Esportazioni di Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM34 per grande area di sbocco anno Figura 13 Esportazioni Metalmeccanico: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo Figura 14 Esportazioni DJ: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo Figura 15 Esportazioni DK29: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo Figura 16 Esportazioni DL: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo Figura 17 Esportazioni DM35: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo Figura 18 Tasso medio annuo di variazione dei deflatori all esportazione nel periodo a Cremona, Lombardia e in Italia per i vari comparti del Metalmeccanico Figura 19 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)- Metalmeccanico Italia, Lombardia e Cremona Figura 20 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)- DJ Prodotti della Metallurgia e Lavorazioni metalli Provincia di Cremona, Lombardia e Italia Figura 21 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)- DK- Macchine ed Apparecchi Meccanici Italia, Lombardia e Cremona Figura 22 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)- DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche Italia, Lombardia e Cremona Figura 23 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)- DM-Mezzi di Trasporto Italia, Lombardia e Cremona Figura 24 Settore Metalmeccanico: Tasso medio annuo di variazione delle ragioni di scambio per sottosettore nella provincia di Cremona, in Lombardia e in Italia: periodo Figura 25 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni (livelli)-vari comparti del Meccanico Cremona Figura 26 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (esportazioni temporanee 2007) Figura 27 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (reimportazioni 2007)

7 1 Introduzione Lo scopo del presente capitolo è di studiare il commercio estero del Metalmeccanico Cremonese proponendone una radiografia da diverse angolazioni con l intento di porre in luce alcune sue importanti caratteristiche d'interesse sia per gli operatori economici che per i politici locali. Dopo avere delineato la composizione settoriale del comparto e la loro importanza in termini d'import e di export il primo aspetto su cui si focalizza l attenzione è l individuazione dei mercati esteri nei quali le aziende Cremonesi esportano i loro prodotti (punto 2). Tema questo d'importanza non trascurabile per gli operatori economici e le aziende in quanto consente di cogliere i cambiamenti che intervengono nei partner commerciali e quindi nei mercati nonché l influenza che i cambiamenti di parità fra Euro e dollaro USA o fra Euro e Sterlina inglese possono avere sulla dinamica dell export. Lo studio si prefigge poi di determinare per ciascun settore anche il grado di concentrazione dell export (quota d'export dei primi dieci paesi). L analisi riguarda il periodo Il secondo elemento indagato è quello della dinamica dei prezzi all importazione e all'esportazione (punto 0). Conoscenza questa di grande importanza strategica per comprendere come le aziende esportatrici di un settore subiscono e reagiscono alle variazioni dei prezzi all importazione al fine di mantenere i loro volumi di export. Il terzo aspetto analizzato è quello della dinamica delle ragioni di scambio cioè il risultato combinato delle variazioni dei prezzi all importazione e all esportazione (punto 4). La conoscenza della dinamica delle ragioni di scambio è importante per capire come si evolve il commercio estero del comparto Metalmeccanico della provincia di Cremona. L ultimo tema indagato è il problema della delocalizzazione del comparto. Al punto 5 viene effettuata un analisi pilota diretta a verificare in quale misura il comparto metalmeccanico Cremonese sia interessato da processi di delocalizzazione internazionale della produzione. La verifica viene effettuata facendo ricorso ai dati sul commercio estero per regime statistico. Da ultimo una precisazione: tutti i dati impiegati nello studio provengono dalla banca dati Coeweb dell Istat. I dati sono definitivi ad eccezione di quelli dell anno 2008 che sono provvisori. 2 I mercati di sbocco 2.1 I comparti del settore Il comparto metalmeccanico risulta molto eterogeneo al suo interno per strutture e tipo di produzione. Tale eterogeneità si è ampliata in questi ultimi anni a seguito della crescente complessità economica e soprattutto tecnologica. I settori che compongono l'attuale industria metalmeccanica sono tutti quelli legati alla lavorazione dei metalli ed alla produzione d'oggetti in metallo, e come tali sono tutti posti a valle dell'industria siderurgica. Secondo Federmeccanica i comparti al suo interno sono i seguenti 1 : DJ27 Produzione di metalli e loro leghe; DJ28 Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo; DK29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici; DL30 Fabbricazione di macchine per ufficio d'elaboratori e sistemi informatici; DL31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici; 1 Cfr.: 6

8 DL32 Fabbricazione d'apparecchi radiotelevisivi e per telecomunicazioni; DL33 Fabbricazione d'apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici ed orologi; DM34 Fabbricazione d'autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; DM35 Fabbricazione d'altri mezzi di trasporto. Per identificare e illustrare i mercati esteri di sbocco delle esportazioni delle aziende metalmeccaniche cremonesi faremo riferimento ai dati contenuti nella banca dati Coeweb dell ISTAT. Ne deriva che nell'utilizzazione dei dati di tale fonte dobbiamo giocoforza fare riferimento allo schema di classificazione delle merci secondo le attività economiche (CPATECO). Tale classificazione è definita a partire dalle voci della Nomenclatura combinata raggruppate sulla base della classificazione dei prodotti associata alle attività economiche. La Classificazione delle attività economiche adottata per questo lavoro è l ATECO 2002 assimilabile, fino alla quarta cifra di dettaglio, alla classificazione ufficiale dell'unione Europea NACE rev.1 2. Nel nostro caso utilizzeremo dati a due lettere (sottosezioni) e a 2 cifre (divisioni). In definitiva i comparti del Metalmeccanico prima menzionati corrispondono nella banca dati Coeweb alle seguenti sottosezioni: DJ27 Prodotti della metallurgia DJ28 Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29 Macchine ed apparecchi meccanici DL30 Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici DL31 Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. DL32 Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33 Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35 Altri mezzi di trasporto 2.2 Le caratteristiche del commercio Estero del Metalmeccanico L analisi sui mercati esteri di sbocco dell export del comparto metalmeccanico cremonese riguarda il periodo che va dal 2005 al Il primo aspetto analizzato è l importanza del Metalmeccanico nell ambito dell export cremonese. Dall esame della Tabella 1 si evince che il settore metalmeccanico ha fatto registrare nel 2008 un volume d'export pari a circa 1900 milioni di euro, in contrazione rispetto al 2007 (-5.45%), una contrazione tre volte più elevata di quella fatta registrare dal manifatturiero (-1.82%). In termini percentuali il suo peso è pari al 64.7%. Purtroppo, la non modesta contrazione subita dall export Metalmeccanico Cremonese rispetto al 2007, (diffusa sia a livello globale che di manifatturiero) non trova riscontro sia in Lombardia sia in Italia. Infatti, dall esame della Tabella 2 si evince che, mentre in Lombardia l export Metalmeccanico fa registrare un aumento del +2.33%, in Italia siamo in presenza di una stazionarietà (+0.05). 2 E opportuno sottolineare che l ISTAT attualmente mette a disposizione i dati anche secondo la classificazione ATECO E la classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l estero. Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la Nace Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione dei prodotti secondo l attività economica). 7

9 Tabella 1 Esportazioni (in milioni d'euro correnti) della provincia di Cremona del settore metalmeccanico, manifatturiero e Totali: periodo Comparti Export metalmeccanico Export manifatturiero % metalmeccanico su manifatturiero Export totale % manifatturiero su totale export Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Tabella 2 Variazione percentuale 2007/08 per aggregato d'export e per Cremona, Lombardia e Italia. Cremona Lombardia Italia Export totale Export manifatturiero Export metalmeccanico Per dare modo al lettore di meglio cogliere le caratteristiche del commercio estero del comparto, abbiamo determinato per i vari settori (divisioni) sia l import che l export, il saldo normalizzato (SN) 3, le variazioni relative percentuali 2007/08 e il tasso medio annuo di variazione 4 (t.a.m.) per il periodo ( da Tabella 3 a Tabella 8). Nella Tabella 9 e nella Tabella 10 il lettore può trovare informazioni sia per l import che per l export oltre che per i vari settori (divisioni) anche per i sottosettori (gruppi). Dall esame dell ampia documentazione riportata da Tabella 3 a Tabella 8 ci limitiamo a segnalare i seguenti aspetti salienti: 1) Per quanto concerne l export, dalla Tabella 7 emerge che nel 2008 il contributo più rilevante (oltre la metà ) arriva dal settore DJ27-Prodotti della metallurgia (54,15%), seguito da quello del settore DK29- Macchine ed apparecchi meccanici (31.18%); 2) Per quanto riguarda l import dalla Tabella 6, che nel 2008 il settore DJ27-Prodotti della metallurgia assorbe oltre i ¾ delle importazioni (76,38%); 3) Per quanto riguardo la bilancia commerciale, dall esame della 4) Tabella 5 emerge che il Metalmeccanico cremonese presenta una Bilancia commerciale in attivo essendo il suo SN pari a 18.55%. Solo due settori hanno un saldo fortemente negativo: il DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici ( %) e il DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (-75.11%). Tra i settori con saldo positivo spicca il DK29-Macchine ed apparecchi meccanici che con un SN = 68.79% presenta l attitudine a produrre attivi commerciali nei rapporti con l estero più elevata. Esso è seguito dal DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti con un SN uguale a 33.19%. 3 Il saldo normalizzato è dato dal rapporto percentuale tra il saldo assoluto (esportazioni importazioni) e il volume degli scambi (esportazioni + importazioni). Il saldo normalizzato varia da -100, nel caso in cui il paese sia unicamente importatore, a +100, nel caso opposto in cui il paese sia unicamente esportatore. Se la bilancia settoriale è in pareggio, il saldo normalizzato è pari a 0 essendo il numeratore pari a 0. Essendo un rapporto, esso non dice nulla sul livello delle grandezze considerate (export ed import) e nemmeno sull entità assoluta del loro saldo, ma il suo rilievo relativo nei confronti dell interscambio da cui nasce. Se si vuole, si tratta d una proxy dell attitudine di qualsiasi economia a produrre attivi commerciali nei rapporti con l estero. 4 Il tasso medio annuo è calcolato come media geometrica dei tassi annui di variazione compresi nel periodo considerato. 8

10 Tabella 3 Importazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni (valori a prezzi correnti in milioni d'euro) Settori Ateco IMP2005 IMP2006 IMP2007 IMP2008 DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE METALMECCANICO Tabella 4 Esportazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni (valori a prezzi correnti in milioni d'euro) Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE METALMECCANICO Tabella 5 Saldi normalizzati del Commercio estero del Metalmeccanico per settore dal 2005 al 2007 Settori Ateco Saldo Normalizzato DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 9

11 Tabella 6 Importanza relativa delle importazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %) Settori Ateco IMP2005 IMP2006 IMP2007 IMP2008 DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE_METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Tabella 7 Importanza relativa delle esportazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %) Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE_METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Tabella 8 Commercio Estero del Metalmeccanico: variazioni percentuali 2007/2008 e tasso medio annuo di variazione nel periodo per i vari settori e per l intero comparto. Settori Ateco IMPORT EXPORT v.p /08 t.a.m v.p /08 t.a.m DJ27-Prodotti della metallurgia DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM35-Altri mezzi di trasporto TOTALE_METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Iststat 10

12 Tabella 9 Valore delle esportazioni (in milioni d'euro correnti) per settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008 Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DIVISIONI Valori assoluti DJ27-Prodotti della metallurgia DJ271-Prodotti della siderurgia DJ272-Tubi DJ273-Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell'acciaio DJ274-Metalli di base non ferrosi DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DJ281-Elementi da costruzione in metallo DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale DJ283-Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo DJ287-Altri prodotti in metallo DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l'impiego d'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli DK292-Altre macchine d'impiego generale DK293-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura DK294-Macchine utensili DK295-Altre macchine per impieghi speciali DK297-Apparecchi per uso domestico DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici DL312-Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità DL313-Fili e cavi isolati DL314-Pile e accumulatori elettrici DL315-Apparecchi d'illuminazione e lampade elettriche DL316-Apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

13 Segue Tabella 9 Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DIVISIONI Valori percentuali DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici DL332-Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e simili (escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) DL334-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche DL335-Orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM341-Autoveicoli DM342-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi DM343-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori DM35-Altri mezzi di trasporto DM351-Navi e imbarcazioni DM352-Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario DM353-Aeromobili e veicoli spaziali DM354-Cicli e motocicli DM355-Altri mezzi di trasporto n,c,a, TOTALE METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 12

14 Tabella 10 Esportazioni dei settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008: valori percentuali Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DIVISIONI Valori percentuali DJ27-Prodotti della metallurgia DJ271-Prodotti della siderurgia DJ272-Tubi DJ273-Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell'acciaio DJ274-Metalli di base non ferrosi DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti DJ281-Elementi da costruzione in metallo DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale DJ283-Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo DJ287-Altri prodotti in metallo DK29-Macchine ed apparecchi meccanici DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l'impiego d'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli DK292-Altre macchine d'impiego generale DK293-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura DK294-Macchine utensili DK295-Altre macchine per impieghi speciali DK297-Apparecchi per uso domestico DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a, DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici DL312-Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità DL313-Fili e cavi isolati DL314-Pile e accumulatori elettrici DL315-Apparecchi d'illuminazione e lampade elettriche DL316-Apparecchi elettrici n,c,a, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

15 Segue Tabella 10 Settori Ateco EXP2005 EXP2006 EXP2007 EXP2008 DIVISIONI Valori percentuali DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici DL332-Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e simili (escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) DL334-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche DL335-Orologi DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM341-Autoveicoli DM342-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi DM343-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori DM35-Altri mezzi di trasporto DM351-Navi e imbarcazioni DM352-Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario DM353-Aeromobili e veicoli spaziali DM354-Cicli e motocicli DM355-Altri mezzi di trasporto n,c,a, TOTALE METALMECCANICO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 2.3 La dinamica per grande area geografica Per quanto riguarda le esportazioni del metalmeccanico (1900 milioni d'euro nel 2008), come mercato di sbocco si conferma fondamentale il ruolo dell Unione Europea 27 a cui si rivolgono nel 2008 oltre i 3/4 del valore delle merci esportate nella provincia di Cremona (vedi Figura 1). Se si considerano anche gli Altri paesi europei, nel complesso l Europa finisce per assorbire l 85.4% dell export. In Asia è diretto il 6.3% e in America il 5,9%. Rispetto al 2007 risultano in crescita le esportazioni solo verso gli altri Paesi europei (+ 20.9%) e Oceania (+ 27.1%). Tabella 11 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (in Milioni di Euro correnti): Periodo Area geografica Africa America Asia Oceania e Altri Territori Altri paesi europei Unione europea MONDO

16 Tabella 12 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (valori percentuali): periodo Area geografica Africa America Asia Oceania e Altri Territori Altri paesi europei Unione europea MONDO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Tabella 13 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (variazioni % rispetto l anno precedente e t.a.m ): periodo Area geografica 2006/ / /2007 t.a.m. ( ) Africa America Asia Oceania e Altri Territori Altri paesi europei Unione europea MONDO Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 1 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti del Metalmeccanico in Provincia di Cremona - Anno Paesi di destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla provincia di Cremona. Per meglio individuare i partner commerciali delle aziende metalmeccaniche cremonesi, abbiamo condotto una duplice analisi. In primo luogo, abbiamo individuato i primi 20 paesi acquirenti nel 2008 (vedi Tabella 14) e approfondito l analisi riguardo ai primi 10 paesi (Tabella 15) per il totale dell esportazioni metalmeccaniche. Successivamente, tale approfondimento è stato esteso ai suoi principali comparti per il periodo I risultati sono riportati da Tabella 16 a Tabella 22 e illustrati graficamente da Figura 2 a Figura 12. Nel prosieguo ci limitiamo pertanto a segnalare gli aspetti salienti emersi dalla ricerca lasciando al lettore gli eventuali approfondimenti a cui può essere interessato fra l ampio materiale messo a disposizione. 15

17 Nel 2008 le aziende metalmeccaniche Cremonesi hanno esportato in ben 135 paesi! Sul podio dei primi venti paesi partner per il flusso d'export Metalmeccanico dal Cremonese, compare al primo posto la Germania nonostante una perdita del 4.9% nel corso dell ultimo anno (495.9 milioni di euro, pari al 26.1% del totale), al secondo gradino si attesta la Francia con milioni di euro (-1,3% rispetto al 2007 e rappresenta il 13.3% del totale) e con milioni di euro conserva la medaglia di bronzo la Spagna nonostante il forte calo (-37.2% rispetto al 2007). Seguono l Austria e la Polonia con 92.3 e 74.6 milioni di Euro due partner storici che fanno registrare un notevole incremento dei volumi degli anni passati (rispettivamente +16.3% e +22.6%). Tra i partner storici al 6 posto troviamo gli Stati Uniti, in netta flessione rispetto ai valori del 2007 (-30.8%) e degli anni precedenti. Le esportazioni verso questo paese sono passate da 109 milioni d'euro del 2005 ai 62.8 milioni del 2008 con una perdita di 27.2 milioni di Euro (vedi Tabella 15). Passando ai diversi comparti del metalmeccanico sintetizzeremo in breve solo alcuni risultati. Precisamente, per ciascuno di essi segnaliamo l importanza dell Europa come area di sbocco, i primi tre partner commerciali nel 2008, la quota % dei primi 10 e il numero di Paesi in cui esporta. L esposizione sarà effettuata in ordine d'importanza relativa della quota di export nel 2008 all interno del Metalmeccanico Prodotti della metallurgia - DJ27 ( milioni di Euro = 54.15% del totale ) Europa 96.2%: Germania milioni d'euro, Francia milioni di Euro e Austria 80.7 milioni Euro. Quota primi 10 paesi = 80.2%. I paesi di sbocco sono 84, c è da segnalare la forte perdita della Spagna dal 2 posto del 2005 al 4 posto del 2008 (vedi Tabella 17). Macchine ed apparecchi meccanici - DK29 ( milioni di Euro = 31.18% del totale) Europa 66.5%: Germania milioni di euro, Francia milioni di Euro e Stati Uniti milioni di Euro. Quota primi 10 paesi = 58.5%. I paesi di sbocco sono 135, da segnalare che i primi 6 paesi presentano una contrazione nell ultimo anno dell ordine di due cifre percentuali (vedi Tabella 18). Macchine ed apparecchi elettrici - DL31 ( milioni di Euro = 4.39% del totale) Europa 85.6%: Germania milioni di Euro, Francia milioni di Euro e Spagna 8.04 milioni di Euro. Quota primi 10 = 64.31%. I paesi di sbocco sono 91, da segnalare tra i migliori partner commerciali la forte decelerazione della Spagna: % nell ultimo anno (Tabella 19). Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi - DL33 (73.79 milioni di Euro = 3.88% del totale) Europa 83.1%: Germania milioni di euro, Turchia milioni di euro e Arabia Saudita 2.76 milioni di Euro. Quota primi 10 = 64.73%. I Paesi di sbocco sono 98, da segnalare che la Germania assorbe ben il 55.8 dell export di questo comparto e la forte ascesa della Turchia, della Arabia Saudita e degli Emirati Arabi nell ultimo anno (vedi Tabella 20) Prodotti in metallo - DJ28 ( milioni di Euro = 3.50% del Totale) Europa 88.1%: Germania milioni di euro, Francia 7.24 milioni di Euro e Spagna 4.45 milioni di euro. Quota primi 10 = 70.3%. I paesi di sbocco sono 108, da segnalare da una lato il forte calo della Spagna, degli Stati Uniti e della Russia (rispettivamente: -33.7%, -29.4% e 24.2%, dall altro lato la performance dell export verso la Polonia quintuplicato dal 2005 al 2008: dal 20 posto nel 2005 con 0.64 milioni di Euro al 5 posto del 2008 con 3.27 milioni di Euro (vedi Tabella 17). 16

18 Altri mezzi di trasporto - DM35 (31.51 milioni di Euro = 1.66% del totale) Europa 87.8%: Francia milioni di Euro, Svizzera 5 milioni di Euro e Germania 2.78 milioni di Euro. Quota primi 10 = 88.7%. I paesi di sbocco sono 53. Da segnalare che tutti e dieci i partner (ad eccezione della Norvegia ) presentano una contrazione nell ultimo anno. In forte calo (30%) Germania e Spagna (vedi Tabella 21). Per i rimanenti tre settori (DL30, DL32 e DM34) poiché la loro quota di export è molto limitata (rispettivamente 0.02%, 0.27% e 0.95%) si rimanda alla Tabella 22 e ai grafici riportati da Figura 10 a Figura 12 per ulteriori approfondimenti. Infine, allo scopo di fornire una visione d insieme delle caratteristiche dell export dei diversi settori del Metalmeccanico nella Figura 8 a pag. 26 sono illustrati i seguenti quattro rapporti: i primi 2 Quota % primi 3 Paesi, Quota % primi 10 Paesi, permettono di valutare il grado di concentrazione territoriale dell export d'ogni settore, i restanti due: Quota % Europa e Quota % UE27, consentono di capire il grado di importanza dell export verso i paesi europei e in subordine verso l Unione Europea a 27 paesi. La Figura 9 visualizza infine, il numero di paesi e quindi l ampiezza del mercato in cui i vari settori esportano. Tabella 14 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico Esportati dalla Provincia di Cremona nel Graduatoria Primi 20 Paesi rank Paese Milioni di Euro % Distr. % Var. % 08/07 t.a.m. SN 1 Germania Francia Spagna Austria Polonia Stati Uniti Svizzera Belgio Regno Unito Paesi Bassi Romania Ceca, Repubblica Finlandia Svezia Russia Cina Arabia Saudita Grecia Emirati Arabi Uniti Giappone Totale Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 17

19 Tabella 15 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: comparto metalmeccanico EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. Distr. % Paese Val.ass. Distr. % 1 Germania Germania Francia Spagna Spagna Francia Stati Uniti Stati Uniti Regno Unito Austria Austria Belgio Regno 7 Svizzera Unito Belgio Polonia Russia Russia Polonia Svizzera Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 Var. % t.m.a. Paese Val.ass. Distr. % Paese Val.ass. Distr. % 08/ Germania Germania Francia Francia Spagna Spagna Stati Uniti Austria Austria Polonia Belgio Stati Uniti Polonia Svizzera Regno Unito Belgio Regno 9 Svizzera Unito Ceca, 10 Repubblica Paesi Bassi Totale Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 2 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti della Metallurgia DJ27 in provincia di Cremona - Anno 2008 [OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 0.1% [ASIA] 1.9% [AMERICA] 1.0% [AFRICA] 0.8% EUROPA 96.2% [Altri paesi europei] 7.9% [Unione europea 27] 88.3% 18

20 Tabella 16 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ27 Prodotti della metallurgia EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Germania Germania Spagna Spagna Francia Francia Austria Austria Belgio Belgio Svizzera Svizzera Polonia Polonia Regno Unito Paesi Bassi Ceca, 9 Finlandia Repubblica Svezia Regno Unito Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 v.p. t.m.a. Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 2008/ Germania Germania Francia Francia Spagna Austria Austria Spagna Belgio Belgio Polonia Polonia Ceca, Repubblica Svizzera Svizzera Paesi Bassi Finlandia Finlandia Regno Unito Romania Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 3 Esportazioni dei - Prodotti in metallo DJ28 per grande area di sbocco anno 2008 [OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 0.4% [ASIA] 3.3% [AMERICA] 6.4% [AFRICA] 1.8% EUROPA 88.1% [Altri paesi europei] 11.9% [Unione europea 27] 76.2% 19

21 Tabella 17 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ28 Prodotti in metallo EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Germania Germania Francia Francia Spagna Spagna Stati Uniti Stati Uniti Paesi Bassi Paesi Bassi Svizzera Svizzera Turchia Regno Unito Regno Unito Russia Portogallo Romania Belgio Canada Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 v.p. t.m.a. Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 2008/ Germania Germania Francia Francia Spagna Spagna Regno Unito Regno Unito Stati Uniti Polonia Paesi Bassi Svizzera Portogallo Stati Uniti Russia Portogallo Svizzera Romania Romania Russia Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 4 Esportazioni di Macchine ed apparecchi meccanici DK29 per grande area di sbocco anno 2008 [OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 1.8% [ASIA] 13.1% [Altri paesi europei] 10.2% [AMERICA] 15.2% EUROPA 66.5% [Unione europea 27] 56.3% [AFRICA] 3.4% 20

22 Tabella 18 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DK29 Macchine ed apparecchi meccanici EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Stati Uniti Stati Uniti Francia Francia Regno Unito Germania Germania Russia Russia Regno Unito Spagna Cina Turchia Spagna Canada Polonia Svezia Svezia Norvegia Turchia Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 v.p. 2008/07 t.m.a Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Germania Germania Francia Francia Stati Uniti Stati Uniti Spagna Polonia Regno Unito Spagna Arabia Saudita Regno Unito Svezia Cina Polonia Ungheria Emirati Arabi 9 Uniti Svizzera Russia Turchia Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 5 Esportazioni di Macchine ed apparecchi elettrici DL31 per grande area di sbocco anno 2008 [OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 0.2% [ASIA] 8.9% [AMERICA] 3.5% [AFRICA] 1.8% EUROPA 85.6% [Altri paesi europei] 10.7% [Unione europea 27] 74.9% 21

23 Tabella 19 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL31 Macchine ed apparecchi elettrici EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Germania Germania Spagna Francia Francia Russia Ceca, 4 Repubblica Spagna Ceca, 5 Regno Unito Repubblica Svezia Regno Unito Brasile Svizzera Svizzera Ungheria Iran, Repubblica 9 islamica dell' Polonia Polonia Brasile Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 v.p. t.m.a. Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 2008/ Germania Germania Spagna Francia Francia Spagna Ceca, 4 Russia Repubblica Ceca, Iran, Repubblica 5 Repubblica islamica dell' Regno Unito Polonia Polonia Russia Svizzera Turchia Ungheria Regno Unito Grecia Ungheria Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 6 Esportazioni di Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL33 per grande area di sbocco - anno

24 Tabella 20 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL33 Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi EXP 2005 EXP 2006 Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 1 Germania Germania Francia Arabia Saudita Turchia Francia Emirati Arabi 4 Qatar Uniti Stati Uniti Egitto Arabia 6 Saudita Svizzera Emirati Arabi Uniti Turchia Russia Stati Uniti Belgio Spagna Spagna Belgio Totale n. paesi EXP 2007 EXP 2008 v.p. t.m.a. Paese Val.ass. % Paese Val.ass. % 2008/ Germania Germania Qatar Turchia Francia Arabia Saudita Turchia Francia Emirati Arabi Emirati Arabi 5 Uniti Uniti Spagna Paesi Bassi Svizzera Qatar Paesi Bassi Spagna Belgio Singapore Vietnam Belgio Totale n. paesi Fonte: ns. elaborazione su dati Istat Figura 7 Esportazioni di Altri mezzi di trasporto DM35 per grande area di sbocco anno 2008 [OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 0.5% [Altri paesi europei] 23.2% [ASIA] 1.6% [AMERICA] 9.8% [AFRICA] 0.3% EUROPA 87.8% [Unione europea 27] 64.6% 23