UCRAINA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Ucraina 1
INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Ucraina 2
1. Analisi del quadro socio-economico L'economia ucraina non ha registrato alcuna crescita nel 2013, mostrando, al contrario, un andamento peggiore rispetto al 2012, quando la crescita economica ha subito un rallentamento dello 0,3%, principalmente a causa della contrazione delle esportazioni manifatturiere e degli investimenti, anche se con una forte ripresa in campo agricolo e nel commercio interno. Nel primo trimestre del 2014 il PIL reale è diminuito dell 1,1% su base annua e la produzione industriale del 6,8% su base annua, fondamentalmente a causa del forte calo della fiducia dei consumatori e delle imprese e della diminuzione delle esportazioni. L'instabilità politica ha già interrotto il lavoro in un certo numero di fabbriche nell Ucraina orientale ed ulteriori shock verranno da un aumento superiore alle attese del prezzo del gas russo, accanto alla forte svalutazione della moneta. Una parziale ripresa dell economia nel 2015 potrebbe essere favorita dall erogazione di aiuti internazionali, in particolare del FMI e dell UE, che tuttavia continuano ad essere subordinati al rispetto di determinate condizioni. 1.a Principali indicatori economici (in euro) 2011 2012 2013 2014 2015 PIL (mln euro) 117.388 137.454 137.064 103.703 99.053 PIL pro-capite 5.144 5.706 5.636 5.606 5.906 Crescita del PIL reale (var + 5,2% +0,3% 0,0% -6,0% +1,3% %) Consumi privati reale (var +15,5% +8,8% +7,9% -6,0% +1,0% %) Debito pubblico (% sul 36.3% 36,6% 40.2% 52,7% 56,3% PIL) Investimenti diretti stranieri 40.267,1 43.569,9 43.978,1 44.391,2 - (mln eur) Bilancia commerciale (mln - 12.953-17.003-16.385-10.119-10.616 euro) Rating OECD sul rischio Paese 7 7 7 7 - Fonti: Fondo Monetario Internazionale (www.imf.org) e Comitato Statale di Statistica (www.ukrstata.gov.ua) 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 45,2 Lingua ufficiale Ucraino Religione Cristiano ortodossi (60%) Uniati (7%) Protestanti (3,6%) Cattolici (1,2%) 0-14 anni:14,6% 15-64 anni 70,2% over 65 anni:15,2% Struttura demografica (quota %) Età media 40 Tasso di crescita della pop (in %) -1% Rapporto maschi/femmine 46,2% - 53,8% Fonti: Fondo Monetario Internazionale (www.imf.org) e Comitato Statale di Statistica (www.ukrstata.gov.ua) Ucraina 3
2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Nel 2013 i cittadini ucraini hanno effettuato 23.761.287 viaggi all estero. I 20 Paesi più visitati all`estero dal turista ucraino nel 2013* Paese Ucraini che Di cui hanno visitato il Di servizio Turismo Paese organizzato Privato 1. Polonia 6.991.778 120.242 31.905 6.839.631 2. Russia 6.140.406 53.042 68.500 6.018.864 3. Moldova 2.395.258 2.041 3.752 2.389.465 4. Ungheria 1.900.469 28-1.900.441 5. Bielorussia 1.738.907 78.767 20.239 1.639.901 6. Turchia 573.840 7.613 62.811 503.416 7. Romania 791.845 709 9.311 781.825 8. Slovacchia 571.266 - - 571.266 9. Germania 376.316 1.006 5.366 369.944 10. Egitto 336.173 1.221 38.669 296.283 11. EAU 210.772 299 10.493 199.980 12. Grecia 201.538 1.210 17.650 182.678 13. Italia 191.616 204 1.202 190.210 14. Rep. Ceca 170.114 2.225 22.541 145.348 15. Israele 124.057 2.052 17.963 104.042 16. Spagna 119.730 - - 119.730 17. Gran Bretagna 109.659 23 963 108.673 18. Georgia 82.312 692 2.934 78.686 19.Paesi Bassi 82.011 - - 82.011 20. Francia 81.995 6-81.989 *Servizio Statale della Statistica dell`ucraina http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/tyr/tyr_u/vigw2013_u.htm È difficile ottenere dati affidabili perché ancora oggi molti turisti ucraini per viaggiare in Italia continuano a ricevere i visti Schengen in altri Consolati. Nel 2013 la quantità dei visti turistici rilasciati ai cittadini ucraini ha avuto un incremento del 39,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Negli ultimi anni si assiste ad un ri-orientamento del turista ucraino verso le destinazioni che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo con una crescita della vacanza del tipo all inclusive. La Turchia e l`egitto, anche per l assenza dell obbligo di visto, rappresentano i Paesi con il maggior margine di crescita, pur in presenza per l Egitto di preoccupazioni legate all instabilità politica del Paese. Sono in progressiva crescita anche i flussi turistici verso i Paesi dell Europa dell Est confinanti con l Ucraina, mentre l Italia continua ad essere preferita dal turista ucraino ad altre popolari destinazioni dell Europa Occidentale, quali Francia e Spagna (ma alle spalle di Germania, Grecia ed Austria). - flussi turistici e spesa turistica verso l Italia, principali destinazioni turistiche italiane Le principali motivazioni che spingono il turista ucraino verso l Italia sono rappresentate, oltre che dall attrazione per le ricchezze paesaggistiche ed artistiche del nostro Paese, dal desiderio di poter compiere acquisti di beni di lusso e dalla volontà di vistare parenti e amici. I flussi turistici dall Ucraina verso l Italia sono principalmente (per il 65%) concentrati nelle città d arte, che formano il cosiddetto prodotto Italia classica (Roma, Firenze, Venezia e Napoli). Ucraina 4
A tutti i tipi di prodotto turistico italiano viene sempre abbinato uno shopping piuttosto rilevante e, in moltissime opzioni, la vacanza al mare. Le regioni italiane più visitate sono: Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia e Campania. La maggior parte dei turisti ucraini raggiunge l Italia per via aerea (circa il 65%), il 10% ci si reca con la macchina, ma rimane ancora elevata la percentuale dei viaggi effettuati in gruppo con il pullman (20-25%) nei quali l Italia spesso rappresenta uno dei Paesi che formano il pacchetto del tour organizzato. La spesa media del turista ucraino in Italia è di circa 1.400 euro a persona. - posizionamento dell Italia rispetto ai principali competitors Nel 2013 i maggiori competitors dell Italia nell area Schengen per il Mare sono la Grecia, la Spagna e la Croazia; per le Città d arte - la Repubblica Ceca e la Francia; per la: Montagna invernale - l Austria e la Polonia. Sono sempre richiesti i Paesi con le spiagge e il clima caldo come la Turchia, l`egitto, la Tailandia, il Vietnam, gli Emirati Arabi, le Maldive e l India. Nel 2013 la Grecia, la Spagna e la Polonia hanno realizzato campagne pubblicitarie specifiche per il mercato ucraino. L Italia continua ad essere apprezzata e conosciuta dal pubblico locale quale meta turistica di qualità, ma necessiterebbe di un maggiore supporto promozionale (pubblicità esterna, eventi promozionali destinati al grande pubblico ucraino; facilitazione dell incontro dell offerta italiana e della domanda ucraina al livello degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio ecc.). - prospettive future relative all outgoing A causa della situazione politica complessa in Crimea avremo più di 3.000.000 turisti ucraini che andranno a cercare un altra destinazione per le loro vacanze estive. Il processo di ravvicinamento diplomatico tra l`ucraina e l UE con la successiva semplificazione oppure la cancellazione dei visti turistici favorirà l arrivo dei turisti ucraini in Italia. 2.b Profilo del turista per singola tipologia Composizione target Altro 7 % Giovani, studenti 12,5% Seniors 5,3 % Uomini d'affari/professionisti 25,7% Famiglie con bambini 12,7 % Singles 20 % Copie senza figli 16,8 % Ucraina 5
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: TARGET Segmento socio-economico Principalmente segmento medio-alto, che rappresenta anche quello di maggiore interesse per gli operatori italiani. Si tratta di imprenditori, liberi professionisti, dirigenti bancari, immobiliaristi, broker del settore metallurgico che in misura crescente scelgono le mete italiane, soggiornano in strutture di grande pregio (e di grande costo) e spendono molto nello shopping. Livello culturale Il turista ucraino di norma possiede un livello culturale medio alto. L interesse culturale rappresenta una delle principali motivazioni del viaggio Fasce di età Popolazione tra 25 e 50 anni. Cresce il turismo giovane. La propensione al viaggio e` alta, ma lo sviluppo economico attuale non permette ancora alla maggioranza della Propensione al viaggio popolazione di organizzare con costanza le vacanze all estero. Principali motivazioni di vacanza Più che 50% - turismo, 30% - motivi privati (visite ai parenti, all estero amici) e 15-20% - motivi d`affari Mezzi di trasporto preferiti Aereo 65%, pullman 25%, auto 9%, altro 1% Prodotti turistici preferiti ed I prodotti turistici preferiti dai turisti ucraini sono i tours verso emergenti citta` d`arte e il mare. Fattori determinanti nella scelta I fattori principali per il turista ucraino sono il rapporto delle destinazioni qualità/prezzo. Tipo di alloggio preferito Tre/quattro stelle I mesi preferiti per la vacanza sono vacanze estive (51%), vacanze invernale (16%), vacanze in occasione del Nuovo Anno (13 %), vacanze in occasione del Natale Ortodosso (6%), vacanze autunnali (7%), vacanze primaverili (5.5 %), vacanze scolastiche durante l anno Mesi preferiti per i viaggi (1,5%). fonti di informazione preferite Canali d acquisto utilizzati Le fonti principali d`informazione preferite sono le più tradizionali; in primo luogo, i cataloghi pubblicati dai tour operators e le informazioni presso le agenzie di viaggio, quindi la stampa quotidiana o specializzata. Per i giovani sempre internet. Molti viaggiatori ucraini continuano ad utilizzare le Agenzie di Viaggio. Allo stesso tempo la popolarità di internet come strumento per la ricerca l`acquisto di viaggi cresce ogni giorno. Ucraina 6
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Alto apprezzamento del Made in Italy ; - Ricco patrimonio culturale; - Presenza di risorse turistiche naturali (mare, montagna, laghi); - Fascino dell Italian life - Immagine consolidata dell Italia come tradizionale destinazione turistica - Presenza di nuovi voli low-cost che collegano l Ucraina e l Italia - Accreditamento delle nuove agenzie turistiche. Opportunità - Apertura di nuovi collegamenti aerei diretti tra le città ucraine e quelle italiane; - Cancellazione dei visti turistici; - Presenza articolata e sistematica alla Fiera UITT ; - 3 milioni dei turisti ucraini che vanno a cercare un'altra possibilità di vacanze; - Possibile leva, per attrarre maggiori turisti, sull ampia comunità ucraina residente in Italia. Punti di debolezza - Obbligo di visto; - Prezzi alti se rapportati alle principali destinazioni del turismo balneare ucraino (Turchia, Egitto, Grecia); - Mancanza del finanziamento per promozione destinazione Italia (workshops, pubblicità, promo tours per i mass-media ecc); - Infrastrutture e servizi di accoglienza non sempre adeguati. Rischi/Difficoltà Potenziali - Situazione politica in Ucraina; - Lievitazione del rapporto di cambio euro/grivna. 2.d Analisi della domanda organizzata Nell elenco dell Advisory Committee sono presenti 112 operatori turistici Ucraini che operano sull Italia. I Top-5 scelti sulla base della quantità dei visti turistici per l Italia rilasciati a favore dei loro clienti nel 2013 sono: TO 2011 2012 2013 1 YEREMENKO E PARTNERS 1340 1897 1898 2 ARTEX 94 951 1276 1413 3 TRAVEL PROF GROUP (TPG) 525 836 1377 4 TUI / Voyage-Kiev 412 536 1195 5 ALLIANCE 310 483 888 Ucraina 7
YEREMENKO E PARTNERS Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 13 % Circa 1 milione di euro Numero pax venduti (anno 2013) 1.898 pax Aumento delle vendite delle destinazioni italiane massimizzando l uso delle tecnologie di comunicazione, pubblicità sul google, la stampa di cataloghi, la partecipazione Strategie di mercato nelle fiere, l`organizzazione di workshop, i road show Previsioni di vendita per l anno 2014 +20% Tipologia operatore Tour operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet viaggi di gruppo, tour individuali, l`organizzazione di voli charter, lzescursionistica, le stazioni sciistiche, le vacanze al mare, le vacanze ai laghi, le stazioni termali, i viaggi di weekend, i voli di linea, le fiere (mobili, Tipologia pacchetti venduti fitness ecc.) i viaggi enogastronomici, i viaggi religiosi Giovani, famiglie con i bambini, coppie senza figli, singles l età media dei turisti 25-45 anni (ma anche il pubblico <20 Tipologia clienti anni e >45 anni). Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli e dimore Strutture ricettive proposte storiche, agriturismo, campeggi, qualsiasi tipo di alloggio Italia classica, le piccole città d arte, i laghi, il mare, la montagna invernale, le terme, il turismo religioso, gli eventi Prodotti turistici venduti sportivi, i viaggi enogastronomici, MICE ARTEX 94 Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 9,6 % Circa 1 milione di euro Numero pax venduti (anno 2013) 1.206 pax Sviluppo delle aree del turismo di massa e di quello Strategie di mercato individuale. Aumento delle vendite delle destinazioni italiane massimizzando l utilizzo delle tecnologie di comunicazione Previsioni di vendita per l anno 2014 +15 % Tipologia operatore Tour Operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet viaggi in pullman, viaggi di gruppo, tour individuali, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di weekend, viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, ecc. Tipologia pacchetti venduti Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles Tipologia clienti l età media dei turisti 25-40 Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli, Strutture ricettive proposte camping ecc. Italia classica, le piccole città d arte, laghi, mare, montagna Prodotti turistici venduti invernale, terme, turismo religioso, eventi sportivi. Ucraina 8
TPG Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 5% Circa 900.000 di euro Numero pax venduti (anno 2013) 1.100 pax Strategie di mercato Aumento delle vendite delle destinazioni italiane Previsioni di vendita per l anno 2014 +5 10% Tipologia operatore tour operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet viaggi di gruppo, tour individuali, stazioni sciistici, vacanze al Tipologia pacchetti venduti mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di weekend Giovani, famiglie con i bambini, coppie senza figli, singles Tipologia clienti l età media dei turisti 20-40 anni Strutture ricettive proposte 3-5 stelle, ville & appartamenti Italia classica, le piccole città d arte, laghi, mare, montagna Prodotti turistici venduti d inverno, terme TUI Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 2.000 pax Numero pax venduti (anno 2013) 2.000 pax Strategie di mercato n.d. Previsioni di vendita per l anno 2014 1.000 pax Tipologia operatore tour operator Canali di vendita proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet per individuali, "all inclusive" da catalogo, con volo di linea, Tipologia pacchetti venduti con volo low cost Tipologia clienti terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles Strutture ricettive proposte hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna Prodotti turistici venduti invernale, terme & benessere TOUR OPERATOR ALLIANCE Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 24,45% 2.980 000 EUR Numero pax venduti (anno 2013) 10.470 pax generale, 2.560 - Italia Strategie di mercato Aumento delle vendite delle destinazioni italiane Previsioni di vendita per l anno 2014 +20% Tipologia operatore Tour operator, bus operator Canali di vendita Altre agenzie di viaggio Per individuali, per gruppi, con volo di linea, Tipologia pacchetti venduti con volo charter, con volo low cost, tour con pullman Tipologia clienti Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles Hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, Strutture ricettive proposte hotel 3 stelle, ville e appartamenti Grandi città d'arte, laghi, mare, montagna estiva, montagna Prodotti turistici venduti invernale, natura e parchi, terme & benessere Ucraina 9
2.e Collegamenti aerei La quota dei turisti che scelgono l`aereo è del 65%. ALITALIA UCRAINE INTERNATIONAL AIRLINES Kiev Boryspil Roma Kiev Boryspil Milano Kiev Zhuliany Catania (charter giugno-settembre) Kiev Boryspil Roma Kiev Boryspil Milano UCRAINA WIZZAIR Kiev Zhuliany Treviso Kiev Zhuliany Bergamo (Milano MPX) Lviv Treviso Lviv Bergamo Donetsk Bergamo Donetsk - Roma MERIDIANA Kiev Olbia (giugno-settembre 2013) Nel 2013 la compagnia low-cost Wizz-air Ucraina si è sviluppata in maniera molto consistente ed ha aperto nuove destinazioni verso l Italia aumentando il flusso turistico. L`UIA fa molta promozione, connecting flights in Italia con il TAP Portugal. 2.f Brand Italia e analisi dei competitor Il brand Italia è forte ed è conosciuto, sia per quanto riguarda la vacanza estiva, sia per quanto riguarda la vacanze invernale e soprattutto per le città d arte. Le destinazioni italiane sono tra le più rinomate e popolari per quella fascia di turisti ucraini che possono permettersi le spese consistenti per i collegamenti aerei ed il soggiorno. Per quanto riguarda, invece, i turisti che puntano ad un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, le mete italiane spesso scontano la scarsa diffusione di collegamenti aerei low-cost e gli elevati prezzi di permanenza nelle strutture italiane, non competitivi, ad esempio, se raffrontati a quelli delle destinazioni più diffuse per la vacanza estiva (Turchia, Egitto, Grecia). Nello stesso tempo abbiamo anche la tendenza di ricerca di altre destinazioni europee, in particolar modo Italia dopo aver visitato tante volte la Turchia, l`egitto, la Grecia. Questo fatto e` confermato dal volume di visti per turismo rilasciati dall Ambasciata d Italia in Ucraina nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con una variazione di quasi il 40% dei visti in più rispetto allo stesso periodo del 2012. 2.g Nuove tecnologie e turismo Internet in Ucraina sta diventando un mezzo di comunicazione e di conoscenza sempre più utilizzato. Sta crescendo la varietà dei prodotti che si vendono on-line. I giovani sempre di più decidono di usare internet per qualsiasi servizio. I social networks sono molto utilizzabili nel settore della promozione turistica in Ucraina, si osserva una tendenza dello sviluppo di varie app specifiche per turisti. Ucraina 10
3. Le linee strategiche Per quanto riguarda i prodotti turistici tradizionali, il brand Italia appare competitivo soprattutto per le città d arte, grazie ad una offerta oggettivamente superiore sul piano qualitativo a quella dei concorrenti europei. Per quanto riguarda il prodotto mare, come già segnalato, esistono molteplici destinazioni più economiche di quelle italiane (Turchia, Egitto, Grecia, Cipro) e più facilmente raggiungibili, in quanto non prevedono l obbligo di visto. Si potrebbe lavorare con le compagnie aeree low-cost e gli enti promozionali locali per garantire i maggiori collegamenti con le linee italiane più competitive in termini di costo. La vacanza invernale è in discreta crescita anche grazie alle iniziative promozionali recentemente avviate sul territorio dalla Regione Piemonte e dal Consorzio Dolomiti Superski. Si potrebbe anche sviluppare un turismo invernale, enogastronomico e il business turismo. Bibliografia http://www.gorstat.kiev.ua http://ukrstat.org http://avia.gov.ua http://utg.net.ua/ http://mfa.gov.ua/ua http://kievcity.gov.ua/ Contatti Ufficio ENIT competente 01034 Kiev Ucraina via Yaroslaviv Val 32A 3 piano Tel. +38-044-270-65-31 e-mail: kiev@enit.it CANCELLERIA DIPLOMATICA DELL`AMBASCIATA D`ITALIA A KIEV Indirizzo: Vul. Yaroslaviv Val 32 B 01901 KIEV Contatti tel + 38 044 2303100 / 1 / 2 fax + 38 044 2303103 e-mail: ambasciata.kiev@esteri.it http://www.ambkiev.esteri.it CANCELLERIA CONSOLARE Primo Segretario Dott. Matteo Cristofaro Indirizzo: Vul. Yaroslaviv Val 32 B 01901 KIEV Contatti tel + 38 044 2303109 fax + 38 044 2303124 e-mail: consolato.kiev@esteri.it Ucraina 11