L'eCommerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011
L Osservatorio ecommerce B2c La storia Nato nel 1999 è ormai giunto al suo decimo Rapporto annuale sullo stato dell ecommerce B2c in Italia Dal 2005 le ricerche dell Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi monitorare l evoluzione dell ecommerce B2c in Italia dal lato dell offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.) discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell ecommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale
L Osservatorio ecommerce B2c Cosa misuriamo Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati di prodotti e servizi, esclusi l home banking, il gioco online ed il downloading di contenuti digitali via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form da siti italiani, siti con operatività in Italia verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso: i fatturati dei principali operatori (per il 2011 come stime previsionali) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall 80% fino al 95% delle vendite totali i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe)
La base di partenza: il consuntivo 2010 Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011
Nel 2009 l ecommerce B2c ha subito un battuta di arresto, dopo almeno 10 anni di crescita ininterrotta e in doppia cifra Valore delle vendite da siti italiani 7000 6000 0% +14% 5000 +23% 4000 3000 2000 1000 0 1.159 +72% 1.990 +45% +42% 2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
per riprendere il suo percorso di crescita nel 2010 Valore delle vendite da siti italiani 7000 6000 0% +15% +14% 5000 +23% 4000 3000 2000 1000 0 1.159 +72% 1.990 +45% +42% 2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.659 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
L acquistato dai consumatori italiani (quasi 8 miliardi di ) vale più del venduto da siti italiani a causa di un import doppio rispetto all export Valore dell acquistato ecommerce da consumatori italiani Export 5.772 mln di 876 6.631 mln di 1.735 Import +18% 7.849 mln di Import 2.256 6.659 mln di 1.066 Export 4.896 Domanda da siti italiani 5.593 Domanda da siti italiani 2009 2010
Le vendite di Prodotti sono cresciute in doppia cifra in tutti i comparti, con una punta vicina al 50% nell Abbigliamento 4000 2009 2010 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 +48% 352 522 165 +21% 199 +19% 71 85 +11% 605 673 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo
bene anche i Servizi con valori di crescita del 15 e del 21% per Turismo e Assicurazioni rispettivamente 4000 3500 2009 2010 +15% 3.430 3000 2.970 2500 2000 1500 1000 500 352 +48% 522 482 +21% 581 165 +21% 199 +19% 71 85 +11% 605 673 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo
stazionario l aggregato Altro 4000 3500 2009 2010 +15% 3.430 3000 2.970 2500 2000 1500 1000 500 352 +48% 522 +4% 1.127 1.169 482 +21% 581 165 +21% 199 +19% 71 85 +11% 605 673 0 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo
Il Turismo si conferma il primo comparto merceologico con oltre il 50% del valore delle vendite Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Editoria, Mus. e Aud. Grocery 3% 11% 1% 6% Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Abbigliamento 8% Informatica ed elettronica 10% Assicurazioni 9% 52% Turismo
e i Servizi continuano a pesare per i due terzi delle vendite Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 6% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 33% Abbigliamento Informatica ed elettronica 8% 10% Servizi 67% 52% Turismo Assicurazioni 9%
Il paniere italiano, se confrontato con quello estero, continua ad essere sbilanciato sui Servizi * Valore del mercato senza ricariche e assicurazioni 33% Prodotti 53% 62% 67% Servizi 47% 38% Europa USA Italia*
Le stime per l intero 2011 Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011
Nel 2011 ci si attende una nuova accelerazione dell ecommerce * Previsione effettuata in aprile 2011 8000 7000 6000 +14% 0% +15% 5000 +23% 4000 3000 2000 1000 1.990 +42% 2.822 +45% 4.107 5.032 5.754 5.772 6.659 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
con una crescita prevista vicina al + 20% * Previsione effettuata in aprile 2011 8000 7000 +19% 6000 +14% 0% +15% 5000 +23% 4000 3000 2000 1000 1.990 +42% 2.822 +45% 4.107 5.032 5.754 5.772 6.659 7.906 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
I Prodotti cresceranno ad un ritmo maggiore rispetto ai Servizi 9000 8000 ecommerce +19% * Previsione effettuata in aprile 2011 7000 6000 2.227 +23% 2.730 Prodotti 5000 4000 3000 2000 4.432 +17% 5.176 Servizi 1000 0 2010 2011*
e se ci focalizziamo sui principali comparti, i Prodotti cresceranno a velocità più che doppia rispetto ai Servizi 9000 8000 ecommerce +19% * Previsione effettuata in aprile 2011 7000 +25% 1.459 Altro 6000 1.169 1.900 Prodotti 5000 1.479 +28% 4000 3000 +13% 2000 4.011 4.547 Servizi 1000 0 2010 2011*
nell Altro, invece, andranno molto bene i servizi spinti dal social commerce 9000 8000 7000 6000 5000 748 421 1.479 ecommerce +19% +11% +49% +28% 830 629 1.900 * Previsione effettuata in aprile 2011 Altro prodotti Altro servizi Prodotti 4000 3000 +13% 2000 4.011 4.547 Servizi 1000 0 2010 2011*
Escludendo l Altro, l ecommerce B2c crescerà del 17% circa, grazie all aumento degli ordini di oltre il 30% per i Prodotti e del 10% circa per i Servizi 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) 8000 7000 6000 ecommerce senza Altro +17% 1.900 Prodotti 12 +32% 16 5000 1.479 +28% 2010 2011* 4000 3000 +13% +9% 2000 4.011 4.547 Servizi 14 15 1000 0 2010 2011* 2010 2011*
con lo scontrino medio che subirà variazioni solo marginali 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) Scontrino medio ( ) 8000 7000 6000 ecommerce senza Altro +17% 1.900 Prodotti 12 +32% 16-3% 124 120 5000 1.479 +28% 2010 2011* 2010 2011* 4000 3000 +13% +9% +4% 2000 1000 4.011 4.547 Servizi 14 15 296 308 0 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011*
* Previsione effettuata in aprile 2011 Nel 2011 il Turismo scenderà sotto quota 50%... l Abbigliamento raggiungerà le Assicurazioni e si avvicinerà all Informatica ed elettronica 1.990 2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.659 7.906 25% 26% 28% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 14% 12% 9% 3% 3% 3% 10% 11% 12% 23% 22% 20% 18% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 9% 8% 8% 8% 9% 3% 4% 6% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% Altro Grocery Editoria, Mus. e Aud. Assicurazioni Abbigliamento Informatica ed elettronica 40% 43% 46% 53% 53% 52% 51% 49% Turismo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
ma i Servizi continueranno a pesare i due terzi delle vendite da siti italiani! * Previsione effettuata in aprile 2011 Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 8% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 34% Abbigliamento 9% Servizi 66% Informatica ed elettronica 10% 49% Turismo Assicurazioni 9%
L export crescerà ad un ritmo più sostenuto rispetto al valore complessivo delle vendite 1400 * Previsione effettuata in aprile 2011 1.305 1200 1.066 1000 800 740 805 863 876 600 400 200 240 370 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Aumenterà l incidenza di carta di credito e Paypal perderanno peso gli altri sistemi * Previsione effettuata in aprile 2011 17% 16% 14% 12% 13% 14% Altro Paypal 17% 2% 1% 1% 4% 16% 2% 14% 0,5% 1% 0,5% 1% 1% 1% 4% 4% Altro Finanziamento Vaglia postale Pagamento bancario Contrassegno 71% 71% 72% Carta di credito 9% 8% 7% Bonifico bancario 2009 2010 2011* 2009 2010 2011*
L'eCommerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011