Lottare per a giustizia sociae dai campi aa tavoa. In carne e ossa una reazione sua struttura e e dinamiche de settore erupeo dea carne. Progetto reaizzato con i sostegno finanziario dea Commissione europea
Sommario Premessa... 3 1. Introduzione... 6 2. Prospettiva gobae... 8 2.1 I consumo gobae di carne... 8 2.2 Principai aziende gobai di maceazione... 9 3. Struttura de settore europeo dea carne... 11 3.1 L integrazione ne settore europeo dea maceazione... 11 3.2 Le principai aziende de UE... 12 3.21 Vion... 13 3.3 Le aziende di trasformazione secondaria ne UE... 14 3.4 Controo dee principai aziende di maceazione de UE... 16 3.5 Internazionaizzazione... 17 4. La maceazione ne UE per specie principai... 19 4.1 Struttura dea maceazione suina in Europa... 19 4.2 Struttura dea maceazione bovina in Europa... 21 4.3 Struttura dea maceazione avicoa in Europa... 23 5. Domanda e offerta di carne ne UE... 26 5.1 Consumo... 26 5.2 Bianci dee carni ne UE... 27 5.21 Carne suina... 27 5.22 Carne bovina... 29 5.23 Carne avicoa... 30 5.3 Gi scambi di carne de UE... 31 5.31 Importazioni... 31 5.32 Esportazioni... 32 6. Le forze de cambiamento... 34 6.1 Costo de bestiame: pressione dovuta aa resistenza dei cienti... 34 6.2 Pressione dei distributori sua catena di approvvigionamento... 35 6.3 Sovracapacità ne settore dea maceazione... 37 6.4 Differenze ne costo dea manodopera... 38 7. Concusioni... 41 2
Premessa EFFAT ha commissionato a GIRA a seguente reazione sua struttura e e dinamiche de settore europeo dea carne con intento di fornire ai sindacaisti che si occupano de settore acune nuove informazioni e una prospettiva diversa sue sfide cui si trovano a far fronte. GIRA fornisce già da moti anni e sue vautazioni su andamento de settore ai produttori di carne, nonché ae oro banche e ai oro investitori. I oro punto di vista non è sindacae e i nostri affiiati potrebbero avere da ridire su acune dee idee espresse, che rispetto ae nostre sono più aineate sua dirigenza aziendae e meno comprensive verso gi uomini e e donne che per quee aziende avorano. Tuttavia ci presentano una panoramica de settore utie e onesta da oro punto di vista, per questo riteniamo che e oro intuizioni e a oro competenza possano aiutarci ne intento di rappresentare sempre megio gi interessi dei avoratori de settore. L EFFAT è naturamente interessata a capire come i Comitati aziendai europei possono migiorare a rappresentanza dei avoratori ne settore dea carne. La reazione GIRA identifica numerose importanti aziende in Europa. Acune si sono già dotate di un CAE, com è i caso di Danish Crown, HK Scan, Kerry, Pukon e Campofrío Foods. In atre è evidente che dovrebbe esserci un CAE ma per un motivo o per atro non c è. In questa categoria, e aziende europee che satano subito agi occhi sono Vion, ABP e Tönnies. Possiamo inotre rievare due giganti americani che da anni evitano di avere un CAE. Cargi ha attività ne settore dea carne ne Regno Unito e in Francia, ma i suo business è assai più ampio de soo settore dea carne e azienda è presente in tutta Europa. Smithfied ha fiiai dirette in Poonia e in Romania ma ha integrato i resto dee sue attività europee in Campofrío foods. Di conseguenza, benché Campofrío abbia ora un CAE, non è stato possibie istituire un CAE Smithfied per mettere i avoratori di Campofrío in contatto con i oro coeghi poacchi e rumeni. Atre due aziende internazionai da tenere presenti sono e brasiiane JBS e Marfrig. Finora hanno acquisito società europee ciascuna in un soo paese: JBS in Itaia e Marfrig in Iranda de Nord con acquisizione di Moy Park. Ma è probabie che ambedue intendano espandere e oro attività europee quaora si presentasse occasione giusta. Da utimo, è i caso di tenere d occhio grandi aziende nazionai che hanno un business significativo in Europa in termini di dimensioni e quote di mercato, e che sarebbero eeggibii per un CAE quaora dovessero operare anche in atri paesi europei (sia per espansione propria, sia a mezzo di fusioni e/o acquisizioni). In questa categoria vediamo aziende come Westfeisch in Germania, Biggard, Doux e LDC in Francia, 2 Sisters ne Regno Unito e Veronesi in Itaia. Otre a identificazione dee aziende che possono interessarci ne ambito di una strategia per i CAE, a reazione GIRA può servire anche per capire i probemi più comuni dei avoratori de settore, probemi ai quai sarebbe vantaggioso dare una risposta comune. 3
Le aziende di trasformazione primaria stanno subendo pressioni sui costi dovute a diversi fattori concomitanti: Concorrenza da paesi extraeuropei (speciamente Brasie e Taiandia) Eccesso di capacità de settore (coegato aa concorrenza esterna) L aggressiva potenza dea grande distribuzione (meno pronunciata in Europa meridionae) La forbice tra attività di maceazione e a trasformazione secondaria (che si accaparra i profitti) I prezzo eevato degi animai (coegato aa domanda gobae e ai prezzi dei mangimi) I settore tedesco dea carne (saari bassi ed economie di scaa) I datori di avoro stanno reagendo con strategie che copiscono i avoratori i vari modi: Accettare avoro non redditizio per tenere aperta attività facendo pressione su costo de avoro Aumentare a veocità dee inee con tutto ciò che questo comporta per a saute e a sicurezza Spingere sua meccanizzazione più produzione, meno avoratori Spingere per accordi più fessibii e introduzione di turni Dividere a forza avoro dipendenti contro precari (spesso immigrati a sodo dei subcontraenti) Trasferire a produzione in paesi europei dove i costi sono inferiori Consoidare e attività (con conseguente riduzione dea concorrenza e aumento dee economie di scaa) I sindacati e i CAE devono mettere a punto e oro risposte a queste probematiche. A questo proposito si potrebbe considerare tra atro: Come controbattere a pressione sui prezzi esercitata daa grande distribuzione; Identificare iniziative di abeing/identificazione (speciamente per a ristorazione); Iniziative di sensibiizzazione per promuovere i vaore dee carni ocai; Prendere posizioni nette sugi accordi commerciai de UE reativi aa carne (in particoare con Taiandia e Brasie); Impegnarsi ancora di più nea otta contro i avoro precario e a pressione sui saari dei avoratori de settore ne UE; Soidarietà con i sindacati de nostro settore dei paesi a basso reddito che ottano per migiori termini e condizioni; Trovare i modo di condividere megio e informazioni su innovazioni che possono presentare rischi per a SeS dea forza avoro così da combattere in modo più efficace. 4
Dobbiamo inotre tenerci a corrente dei numerosi cambiamenti in atto ne settore per continuare a reagire in modo adeguato. Non è certo una cosa facie. Ma otre ai CAE settoriai, i nuovo sito web meatworkers.org e i nuovo gruppo di avoro de EFFAT offrono ai avoratori e ai sindacati de settore o spazio e opportunità di far fronte insieme a queste sfide e soo insieme possiamo farcea. Harad Wiedenhofer Segretario generae EFFAT 5
1. Introduzione La presente reazione è incentrata sua struttura e sue dinamiche de trattamento primario dea carne in Europa, ossia abbattimento dei capi e i disossamento dea carne. I settore dea maceazione in Europa si è evouto entamente da quando uomo ha iniziato ad aevare animai. Dae origini di attività di sussistenza, con gi animai aevati ocamente e venduti ai consumatori ocai come carne fresca, con successivo trattamento ai fini dea conservazione, siamo arrivati oggi a un industria da 40 miioni di tonneate a anno, capace di rifornire di carne intero continente e di esportare in diversi paesi de mondo. I segnai dee origini sono ancora evidenti nee preferenze ocai e nee differenze cuturai sia per quanto riguarda a carne fresca sia per enorme gamma di carni trattate. In grandissima parte i trasformatori operano a iveo regionae o nazionae. Nonostante i grande voume di scambi transfrontaieri di carne, pochissimi trasformatori europei dispongono di strutture di avorazione funzionanti in atri paesi. Non vi è un azienda di trasformazione che si possa considerare paneuropea: certo non dee dimensioni e dea portata dee grandi aziende USA o brasiiane. Nonostante e differenze cuturai nazionai ne consumo di carne e nea struttura de industria di trasformazione, i settore ha una sua cutura assai specifica e diversa daa maggior parte degi atri settori: tratta una materia prima costosa, vivente da punto di vista microbioogico, e che può essere dannosa per uomo se non trattata correttamente è soggetto a sporadiche crisi, a insorgere di maattie di animai e atri eventi difficii da prevedere; i costo de avoro è a seconda principae voce di spesa per i trasformatori (dopo a materia prima); richiede motissima manodopera, e spesso in condizioni piuttosto pesanti: avoro in ambienti freddi, ripetitivo e affaticante fisicamente. Non sorprende che a rotazione dea manodopera sia eevata. Fideizzare i avoratori è spesso una vera sfida; i settore ha una mentaità da produttori non dissimie daa cutura agricoa; deve continuamente far fronte a sfide operative e gestionai; è frammentato, con capacità eccedenti, e di conseguenza subisce a pressione esercitata sui costi dai cienti più potenti, che possono esercitara avendo accesso a prodotti importati. Ne consegue che i margini sono bassi e voatii. 6
I settore subisce un enorme pressione a ridurre i costi e competere a iveo non soo europeo ma gobae, mentre ne contempo è abbarbicato ae sue origini provinciai. Questo è un periodo di cambiamento in cui i settore è costretto a rispondere ae esigenze sempre più pressanti dei suoi cienti, e aa concorrenza internazionae i cui costi sono inferiori. Considerato che sono circa 1 miione e persone cui dà avoro in Europa i settore dea trasformazione dea carne (senza contare gi aevatori), e che a manodopera è una componente chiave, si tratta di un settore tanto importante quanto deicato. Tutta a fiiera deve essere consapevoe dee serie probematiche cui ci troviamo di fronte, e avorare insieme per risovere. Per comprendere a situazione occorre considerare i settore dea maceazione ne suo compesso: a portata, e diverse specie, integrazione su piano nazionae ed europeo, nonché i fattori di costo che premono i pedae de acceeratore sui cambiamenti. Si tratta di un quadro compesso, che non offre souzioni sempici per i futuro e impone invece una serie di scete ardue ae aziende e a settore, se si vuoe sopravvivere. 7
2. Prospettiva gobae 2.1 I consumo gobae di carne I prossimi 10 anni vedranno un forte aumento de consumo gobae di carne, trainato da aumento dei redditi e da migioramento dee condizioni di vita ne mondo, in particoare in Asia e ne Medio Oriente. Con aumento dei redditi, i consumatori asiatici mangeranno carne in quantità maggiore, e ne mangeranno regoarmente con più frequenza. Ne frattempo, nonostante moti articoi negativi 1 e fantasticherie, i consumo totae di carne ne UE rimarrà grossomodo stazionario, sui 40 miioni di tonneate. Pur trattandosi di un voume enorme, i punto principae per i settore europeo dea carne è che aumento de consumo avverrà principamente in atre parti de mondo. L aumento dea domanda favorirà aevamento di poame grazie a suo costo di produzione reativamente basso, seguito daa carne suina per motivi anaoghi. Aumento de consumo gobae di carne per specie 20010-2020(prev.) 350,000 300,000 282,556 16,250 +23,800 +11,000 +3,683 +1,000 322,282 17,250 64,503 ( 000 t cwe) 250,000 200,000 60,820 Sh Bf Pk Py 119,402 150,000 108,185 100,000 50,000 97,301 2010 121,128 Py Pk Bf Sh 2020 Source: Gira Long-Term Meat Study In materia di aumento dea domanda, nei prossimi 10 anni Asia sarà in prima inea, ma avrà difficotà a sviuppare a sua produzione a un ritmo tae da soddisfare a domanda, con conseguente aumento dee importazioni. Questo favorirà e fiiere dai costi di produzione più bassi, che possono competere in modo più efficiente su mercato gobae che è concentrato su prezzo. I Brasie e gi USA saranno probabimente i principai beneficiari essendo in vantaggio sui costi di produzione dea fiiera dea carne. Si tratta di un vantaggio che nasce da punti di forza sia agricoi sia industriai. I vantaggio agricoo rifette una combinazione vincente di fattori in termini di cima, suoo, quantità di terreni disponibii e strutture. A questi fattori si aggiungono poi e dimensioni degi stabiimenti di trasformazione dea carne, a concentrazione e integrazione industriae e i basso costo dea manodopera rispetto a Europa. 1 Articoi negativi da parte di eementi dee obby vegetariana, ambientae, degi animaisti, dea ricerca medica e dei nutrizionisti tra atri. 8
Aumento de esportazione gobae di carne per regione 20010-2020(prev.) 30,000 25,000 +1420 +370 +100 +1200 +90 +490 +200-30 +500 20,000 ( 000 t cwe) 15,000 23,970 28,320 10,000 5,000 0 2010 BR AR UY US CA TH CN EU Others 2020 Source: Gira Long-Term Meat Study Ne corso de decennio UE perderà probabimente voumi di esportazione considerato che a produzione di carne è meno competitiva in termini di costi rispetto a Brasie (mangimi meno cari) e agi USA (migiori economie di scaa e mangimi meno cari). Suo stesso periodo, tuttavia, UE dovrebbe aumentare i voumi di esportazione de quinto quarto 2 considerato che i trasformatori stanno migiorando e oro capacità di accesso ai mercati esteri dove questi prodotti hanno un vaore più eevato di quanto essi possono ottenere su mercato interno. 2.2 Principai aziende gobai di maceazione I settore europeo dea carne va visto ne contesto gobae de industria. Questo perché e aziende europee devono competere con operatori di paesi terzi in due aree fondamentai: contro e importazioni verso i mercato interno europeo e contro tai operatori ne quadro dee esportazioni verso tauni mercati attraenti di paesi terzi. I 10 principai trasformatori maceano circa i 15% dea carne a iveo gobae, e i 10 successivi i 3%. I settore è frammentato, con enormi variazioni su piano internazionae in termini di prassi, quaità e preferenze, per cui pochi sono riusciti a crescere tanto da divenire aziende gobai. Le principai società brasiiane (JBS, Marfrig e Brasi Foods) sono cresciute rapidamente negi utimi 10 anni, divenendo i principai attori mondiai. A questo risutato sono arrivate attraverso acquisizione opportunistica di società in un succedersi di attività di acquisizione. L obiettivo era di acquisire attività apparentemente a buon mercato per ottenere economie di scaa nea commerciaizzazione internazionae, ampiare i portafogio prodotti, guadagnare accesso ai mercati dove percepiscono un interesse per i prodotti brasiiani e, naturamente, fare utii. I tutto con i sostegno de governo brasiiano. 2 I quinto quarto comprende pei, intestini e frattagie non incuse nea definizione di carcassa. Questo voume non è incuso nea tabea qui sopra, che riporta soo i peso dea carcassa. 9
Dee dieci aziende gobai di produzione di carne, soo 2 sono europee (Vion e Danish Crown) e ambedue sono assai più piccoe in termini di voume di maceazione rispetto ae prime cinque. Ambedue producono soo ne UE e hanno una piccoa rete di vendite gobai. Principai trasformatori di carne 2011 Next Ten Yuron Approx primary processing voume 000t cwe Liny Zincheng Danish Crown Vion BRF Marfrig Bf Pk Py Sh Smithfied Cargi Tyson JBS 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Source: Gira Per a stragrande maggioranza dee aziende europee di trasformazione a sfida è di mantenersi efficienti in termini di costi rispetto agi importatori, divenendo ne contempo competitive per determinati tagi sui mercati gobai de export. È sufficiente essere degi operatori nazionai reativamente piccoi e che funzionano bene su oro mercato nazionae? 10
3. Struttura de settore europeo dea carne 3.1 L integrazione ne settore europeo dea maceazione Vi sono 2 forme di integrazione ne settore europeo dea maceazione particoarmente importanti da un punto di vista strutturae: integrazione verticae, che a sua vota dovrebbe essere considerata in 2 parti: A monte, (dove una società ha partecipazioni negi aevamenti e nea produzione di mangimi). Cosa rara in Europa per a carne rossa, mentre è i modeo corrente per i voatii. Vi sono acune eccezioni di riievo, dee quai operatore Van Drie (carne di viteo) è uno dei migiori esempi. A vae, dove una società ha uteriori impianti di trattamento, per prodotti compessi a base di carne, in genere ne ottica di creare vaore aggiunto. Anche questo è raro in Europa. Tuip Foods, una consociata di Danish Crown, è una dee migiori aziende integrate. L integrazione orizzontae, che ne settore dea maceazione serve normamente a indicare e aziende che passano ad attività che riguardano specie diverse. Questo aspetto è più comune, e si verifica in genere ne quadro di fusioni e acquisizioni, ma anche numerosi macei più piccoi trattano diverse specie. In questo ambito vi sono diversi operatori internazionai di riievo, benché pochi di essi trattino sia a carne rossa che a carne avicoa. I gruppi europei dea maceazione imitano in genere a oro attività a maceo, disossamento e tagio dee carcasse. Vendono carne come ingrediente a trasformatori secondari e rivenditori. L imbaaggio per i retai industriae sta divenendo sempre più un attività speciaizzata in mano a impianti dedicati ai grandi rivenditori moderni, anche se spesso indipendenti (a migiore iustrazione è a reazione tra Hiton Food Group e Tesco 3 ). È i caso di notare che per a carne fresca sono ben pochi i trasformatori presenti sui banchi con marchi propri: e moderne catene di distribuzione preferiscono sviuppare i oro propri marchi, e in questo modo avere i controo dee oro fonti di approvvigionamento. I marchi dei trasformatori sono più numerosi nei prodotti a base di carne più compessi. Ne UE, a trasformazione secondaria è in gran parte un settore separato daa maceazione. Nea fattispecie si intende a produzione di prodotti a base di carni cotte o crude con atri ingredienti aggiunti, che vanno dagi hamburger e sasicce a base di carne cruda insaporita, a ampia gamma dei prodotti cotti, stagionati o affumicati, ai piatti pronti nei quai a carne rappresenta una piccoa parte de peso totae de prodotto. Le aziende di maceazione che sono integrate a vae a questo iveo tendono a tenere e oro attività di trasformazione secondaria differenziate dae attività primarie, questo perché e dinamiche sono differenti: con acquisto di ingredienti a basso costo, i vaore aggiunto e i marketing de marchio sono fattori chiave. 3 Hiton intrattiene strette reazioni anche con Abert Heijn (NL), ICA (Se), e Coop (Dk) tra atri. 11
Tradizionamente, i settore dea trasformazione secondaria offre margini migiori rispetto aa trasformazione primaria. Non sorprende dunque che via stata una tendenza verso integrazione a vae, effettuata organicamente o mediante acquisizioni, vota a captare questi margini migiori e garantire uno sbocco a ingrediente carne. 3.2 Le principai aziende de UE I settore dea trasformazione dea carne ne UE è in fase di costante consoidazione a interno di ciascun paese, ma è ancora ungi da essere un settore concentrato sia a iveo nazionae che a iveo paneuropeo. Le 15 aziende principai detengono i 28% dea produzione di carne ne UE, pari a 12,1 miioni di tonneate prodotte ne 2010, con un aumento di 3,2 miioni di tonneate su 5 anni, e con un costante processo di consoidazione su tutto i settore. A iveo UE, e in quasi tutti gi Stati membri, normamente ritroviamo un ungo eenco di piccoe aziende di maceazione dopo e prime 3-5. Si tratta di operatori ocai e tradizionamente geosi dea oro indipendenza. I maggiori produttori europei di carne sono orientati aa carne suina, con una piccoa produzione bovina. Poche aziende trattano carne rossa e carne avicoa. Tra gi operatori principai, soo Vion ha un attività voatii 4, che è minore rispetto a grosso dea produzione (benché maggiore de attività agnei ). Benché mote di queste aziende abbiano oggi attività di maceazione (e trasformazione secondaria) a di fuori de oro paese di origine, nessuna di esse è davvero paneuropea per quanto riguarda a maceazione: in genere i oro ambito copre 2-3 paesi. E questo nonostante a vendita di carne possa avere un ambito estremamente internazionae in genere dovuto a attività dei trader, ma e aziende maggiori hanno e oro proprie divisioni per e vendite internazionai. Principai 15 produttori di carne degi UE27, per voume di produzione 2010-11 Two Sisters Food Group (UK) Moy Park (Marfrig) (UK) Irish Food Processors (IE) Terrena (FR) Pukon Food Group (NL) Doux Group (FR) Cooper (FR) Veronesi Group (IT) HK Scan (FI) LDC (FR) Westfeisch (DE) Bigard Group (FR) Tonnies (DE) Danish Crown (DK) VION (NL) 353 355 362 410 416 450 470 487 497 558 727 941 1,546 2,040 B&V PG PY SH 2,525 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Tota meat production ( 000 t cwe) Source: Gira compiations and estimates 4 Le attività voatii e agnei furono acquisite ne 2008 ne ambito de acquisizione di UK Grampian Country Food, che peratro si è in seguito riveata probematica, tant è che Vion sta attuamente vendendo e sua attività ne Regno Unito. Questo importante sviuppo è trattato più otre. 12
I principai trasformatori di carne avicoa tendono a trattare una soa specie, in genere poi da aevamento, senza nemmeno trattare atri voatii, figurarsi a carne rossa 5. Questo settore è assai più moderno, essendo stato sviuppato da queste aziende con a rapida espansione de mercato negi utimi 50 anni. Anche qui si tratta di aziende che tendono a essere incentrate su oro paese, con poche attività di maceazione primaria a di fuori de mercato nazionae. Per e aziende europee di maceazione che sono divenute mutinazionai è stato difficie sfruttare e sinergie nea produzione e ne marketing. Spesso sostengono i costo dea ristrutturazione di un industria nazionae, mentre gi atri attori raccogono gran parte dei benefici. La maceazione di suini e voatii è caratterizzata da impianti di grandi dimensioni, scaabii e utramoderni. Questo è possibie grazie aa standardizzazione degi animai da maceare, che sono i prodotto di un aevamento intensivo, atamente speciaizzato, e più adatti aa natura di una inea automatizzata di maceazione e disossamento rispetto ai bovini e agi ovini. La maceazione di questi utimi ne UE avviene ancora su scaa reativamente ridotta, con un numero minore di animai trattati, in genere in impianti di maceazione più piccoi e meno avanzati tecnoogicamente. Si tratta di impianti difficii da automatizzare, sia per i capitae d investimento necessario sia per a mancanza di uniformità nee carcasse. Con a diminuzione degi stock di bovini e ovini ne UE, eccesso dee capacità di trasformazione si è aggravato. Uno dei fattori è che approvvigionamento di animai è una competenza essenziae e si tratta di un attività estremamente ocae e basata sue reazioni personae, a rifesso dee piccoe dimensioni, de carattere famiiare dee imprese e dea natura frammentata dea base di approvvigionamento. 3.21 Vion Lo sviuppo che ha portato Vion a divenire negi utimi 10 anni a maggiore azienda di trasformazione dea carne ne UE è una storia importante ed esempare. Una storia che iustra quanto sia difficie consoidare i settore dea carne e ottenere economie di scaa. Vion è detenuta da ZLTO, associazione degi operatori agricoi de sud dei Paesi Bassi. ZLTO, che aveva accumuato una sostanziae riserva di capitae, in gran parte grazie aa sua ucrosa attività di rendering (trattamento dei rifiuti di maceazione), avvertì a necessità strategica di andare in soccorso dea cooperativa oandese Dumeco, che si trovava in cattive acque. Ebbe poi opportunità di effettuare in rapida successione 3 importanti acquisizioni ne settore dea trasformazioni primaria in Germania. Ne 2008 cose uteriore occasione di acquisire i più importante trasformatore de Regno Unito, Grampian Country Food Group, anch esso in cattive acque. Queste acquisizioni di società estere furono fatte a ragion veduta: erano società a buon mercato, erano grandi aziende e si trovavano nei principai mercati di esportazione dei Paesi Bassi. Ecco dunque un opportunità di stabiirsi con attività importanti in mercati importanti: attraverso investimento e i recupero di quee aziende. I risutato doveva essere un vantaggio di scaa a iveo nazionae e internazionae. Ne fare questo, i gruppo si è trovato a trattare diverse specie e ad essere integrato verticamente attraverso a trasformazione secondaria. 5 Ve ne sono acuni che si sono ritrovati con attività suine in seguito a fusioni e acquisizioni. 13
L emergere di Vion, e i suo susseguente sviuppo strategico, sono importanti per tutti i soggetti interessati de settore, siano essi dipendenti, fornitori, cienti o concorrenti. Ma purtroppo non è stata un esperienza facie per Vion. Nonostante abbia investito pesantemente per ristrutturare taune attività, impresa sembra essersi riveata troppo grande e costosa. Vion ha perso quote nei suoi principai mercati ne attività di maceazione, non è redditizia, e ha recentemente annunciato imminente vendita dee sue attività ne Regno Unito. Una notevoe ritirata per Vion. È anche un esempio di quanto siano dure e condizioni de mercato per i settore dea trasformazione dea carne in Europa, e di quanto sia difficie essere eader in una settore in via di ristrutturazione. 3.3 Le aziende di trasformazione secondaria ne UE Benché a presente reazione non sia incentrata su questa attività, è opportuno notare che vi sono poche aziende paneuropee di trasformazione secondaria. Vi è un gran numero di aziende a carattere nazionae o regionae, e questo è dovuto a estrema diversificazione dei gusti ocai in materia di prodotti ottenuti con carni avorate. I pochi operatori internazionai adottano due distinte strategie: Produrre voumi eevati di prodotti generici: a basso costo, su base materia prima, per captare i voumi sua fascia bassa de mercato. Esempi tipici sono i prodotti più a buon mercato nea distribuzione (specie negi hard discount), una quota rievante nei servizi aa ristorazione coettiva / catering, e a vendita come ingrediente per prodotti più moderni quai piatti pronti, pizza surgeata, ecc. In genere queste aziende operano a partire da pochi stabiimenti di grandi dimensioni. Costituire una serie di società di produzione su base nazionae, che producono prodotti ocai per i rispettivi mercati sotto i cappeo di marchi ben conosciuti. Questa strategia è esempificata da Campofrio Food Group. In Europa occidentae, i produttori ne settore dea trasformazione secondaria erano tradizionamente diversi da settore dea maceazione, ne senso che non erano integrati a monte, e a oro cutura e oro dinamiche operative sono diverse. Nei nuovi Stati membri (NSM) c era una maggiore integrazione verticae. Recentemente si registra peratro una tendenza a integrazione a vae verso a trasformazione secondaria ne settore dea maceazione, sia per sviuppo organico sia mediante acquisizioni. 14
Principai 15 produttori di carne degi UE27, per voume di produzione 2010-11 Vion (NL) Campofrio Food Group (ES) Danish Crown (DK) Zur Muhen Gruppe (DE) Tonnies (DE) Zwanenberg (NL) Animex (PL) Neste-Herta (CH) Kerry Foods (UK) Edeka Pants (DE) Westfeisch (DE) Kemper (DE) Sokoow (PL) E Pozo (ES) Intermarche (FR) Cranswick (UK) Fiorucci (IT) Grandi Saumifici Itaiani (IT) Madrange (FR) Be (CH) 0 50 5% 4% 3% 2.5% 2% 1.5% 1.5% 1.5% About 1% each 100 150 200 250 300 350 400 450 500 PM Production ( 000 tpw) Source: Gira estimates È i caso di notare come e dimensioni dee società ne eenco diminuiscono rapidamente, rifettendo un ungo strascico di aziende con pochi operatori integrati a monte verso a maceazione e una maggioranza incentrata sui prodotti avorati tradizionai con marchi regionai. 15
3.4 Controo dee principai aziende di maceazione de UE I principai trasformatori primari europei sono detenuti in gran parte da settore privato (incuse e aziende famiiari), con i 47% dee 15 e i 74% dee 100 società in mano a privati. Le cooperative agricoe costituiscono i secondo principae gruppo di proprietari, per i 33% e 15% rispettivamente, mentre i mercato borsistico detiene soo i 20% dee top 15, e una proporzione assai più piccoa de iveo successivo. Controo dee principai 100 società negi UE27 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3% 8% 15% 29% 6% 10% 22% 16% 20% 33% 7% Retaier Stock Market Coop/Farmer Private Famiy Owned 30% 20% 45% 46% 40% 10% 0% Top 100 Top 50 Top 15 Source: Gira compiations La proprietà privata e famiiare continua a dominare i settore in Europa (e fino a un certo punto, gobamente) a motivo dea natura estremamente operativa e voatie de attività, de importanza dee reazioni personai e ocai ne approvvigionamento di animai, e per i fatto che a redditività e i tassi di crescita non sono attraenti per gi investitori di borsa. Le imprese famiiari hanno in genere trovato dee souzioni ai probemi di successione, riuscendo a tenere insieme azienda, ma va detto che rimangono esposte a processo di fusioni e acquisizioni in atto, specie in tempi difficii. È interessante notare che negi utimi due decenni i macei comunai sono diminuiti, principamente perché a necessità di investire in nuove tecnoogie e in impianti di maggiori dimensioni ha portato in moti casi questa attività a esuare da ambito dee autorità ocai. Questo significa che ethos e i servizio soggiacenti a questi impianti che erano pubbici sono cambiati per obbedire a reatà commerciai più dure. In Brasie e in Europa gi investimenti ne settore dea maceazione non sono stati di entità pari a quei degi Stati Uniti, tuttavia fanno parte dea reatà di un industria gobae. I risutati sono stati contrastati per tutti i soggetti interessati, ma permettono maggiori investimenti in parte de settore europeo e garantiscono una certa stabiità su ungo termine. Negi utimi anni gi investimenti, dopo un rush iniziae, sono diminuiti, questo per consentire ae aziende di aineare e oro acquisizioni con attività principae. È probabie che i futuro ci riservi uteriori sostanziai acquisizioni. 16
3.5 Internazionaizzazione Negi utimi anni abbiamo assistito anche a una significativa tendenza a internazionaizzazione da parte dei eader di mercato, con un aumento dea quota di produzione a di fuori de mercato nazionae in mote dee 15 principai aziende. I meccanismo chiave di questa crescita sono e acquisizioni transfrontaiere di attività di maceazione, che tendono ad avvenire in Stati membri confinanti, permettendo così integrazione di taune attività. Normamente si tratta di acquisizioni opportunistiche, che per funzionare richiedono un iniezione di capitae. Questo modeo presenta successi e faimenti, ma vi è un aumento significativo nea capacità dee aziende di commerciaizzare tauni oro tagi / prodotti verso mercati extraeuropei. % di produzione a estero dei 15 principai 15 produttori 2005 vs 2010 Nationa Production Overseas Production Two Sisters (05) (10) (05) Moy Park (10) (05) ABP (10) (05) Terrena (10) (05) Pukon (10) (05) Doux (10) (05) Cooper (10) (05) Veronesi (10) (05) HK Scan (10) (05) LDC (10) (05) Westfeisch (10) (05) Bigard (10) (05) Tonnies (10) (05) Danish Crown (10) (05) Vion (10) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source: Gira compiations and estimates A diverse aziende ne eenco a transizione verso i piano mutinazionae non è riuscita bene. Le ragioni sono motepici, si va daa concorrenza dee piccoe aziende ocai a costo de integrazione degi stabiimenti acquisiti nea struttura aziendae (spesso con a necessità di chiudere, o modernizzare, tauni impianti). Nessuna dee aziende europee di maceazione detiene attività di trasformazione primarie fuori da UE. Storicamente erano importanti, in particoare per tauni vecchi gruppi britannici, e principamente come fonte di carne da importare ne Regno Unito. Queste società internazionai di trasformazione e commercio sono state smanteate, e e attività nei paesi terzi sono state acquisite da aziende ocai. La società francese Doux è utima in ordine di tempo a ritirarsi da attività di trasformazione a estero, avendo ceduto e sue attività brasiiane voatii e suini. In effetti oggi assistiamo a una controtendenza, dove acune società estere 17
acquisiscono impianti di trasformazione ne UE come via di accesso a mercato per tutta una serie di prodotti a base di carne che comprendono carne fresca, surgeata e prodotti dea trasformazione secondaria (vedi a brasiiana Marfrig). Moti trasformatori esportano verso paesi terzi, ma soo i più grandi hanno una oro forza vendite internazionae: a maggior parte esporta via società internazionai di trading. Da utimo, in Europa i settore ha ancora un ungo cammino sua via dea concentrazione e benché i iveo di gravità differisca da una specie a atra, acuni fattori sono comuni a tutti: Sovracapacità degi impianti di maceazione, con acune inee che non arrivano nemmeno ai 5 turni/settimana, figuriamoci 10 Troppe piccoe aziende significa meno potere negoziae su mercato, speciamente ne trattare con a grande distribuzione. Piccoi impianti, dove investire nea modernizzazione dee inee di maceazione non è economico, o dove gi investimenti fatti sono difficii da recuperare. Tutto questo mette e aziende europee in posizione di svantaggio in termini di costi di maceazione e di tagio rispetto ai potenziai importatori che operano su grandi stabiimenti e in moti casi hanno daa oro anche un significativo vantaggio in termini di costo de avoro. 18
4. La maceazione ne UE per specie principai 4.1 Struttura dea maceazione suina in Europa I settori dea maceazione dee specie suina e avicoa sono i più concentrati ne UE. Vi sono 3 principai gruppi di maceazione suina, con una presenza internazionae pari a > 6% ciascuno de totae dea produzione europea di carne suina. 15 principai aziende che trattano carne suina ne UE (per voume) 2010-11 Van Rooi Meat (NL) Westvees (BE) Voger (DE) Va Companys (ES) Smithfied Europe (PL) Grupo Batae-Juia (ES) HK Scan (FI) Ghinzei Group (IT) Cecab (FR) Bigard Group (FR) Cooper (FR) Westfeisch (DE) Tonnies (DE) VION (NL) Danish Crown (DK) 157 175 178 194 197 201 238 245 292 441 470 622 1,414 1,854 1,886 0 500 1,000 1,500 2,000 Pigmeat production ( 000 t cwe) Source: Gira compiations and estimates I settore continua a concentrarsi: e 15 principai aziende rappresentano i 37% dea produzione di carne suina ne UE (2010) contro i 34% ne 2005. Ciò è dovuto aa chiusura dei piccoi macei, sostituiti da impianti sempre più grandi, moderni e automatizzati. Questi nuovi impianti presentano inotre un vantaggio ne costo dea trasformazione rispetto ai piccoi operatori. 19
Quota (%) dee 15 principai aziende che trattano carne suina rispetto aa produzione UE 2010-11 Other EU 27 62% 8% Danish Crown 8% VION 6% Tonnies 3% Westfeisch 2% Cooper 2% Bigard Group 1% Cecab 1% Ghinzei Group 1% HK Scan 1% Grupo Batae-Juia 1% Smithfied Europe 1% Va Company 1% Voger 1% Van Rooi Meat 1% Jorge 1% E Pozo Source: Gira compiations and estimates Mote dee 15 principai aziende sono cresciute ne utima decade, principamente attraverso acquisizioni e fusioni con società più piccoe, ma questo processo è arrivato a saturazione in certi paesi, e e principai aziende cercano opportunità a di fuori de oro mercato nazionae. Acuni esempi di riievo: Danish Crown: è i risutato di numerose fusioni fra e cooperative danesi, orientate a export. Ha registrato un ieve cao con una quota de 80% di produzione negi abbattimenti nazionai danesi, ricercando opportunità ne vicino mercato tedesco dea maceazione e tagio dove può sfruttare gi stessi vantaggi in termini di manodopera dei suoi principai concorrenti su mercato (Tönnies & Westfeisch). Ha acquisito una partecipazione de 50% nea società poacca Sokoow, dove ha investito uteriormente in operazioni di disossamento, i cui costi sono inferiori rispetto aa Danimarca. Danish Crown è un attore importante anche ne Regno Unito, dove ha investito a ungo nea trasformazione secondaria come via di accesso a mercato per a sua carne danese, e dove negi utimi 20 anni ha acquisito anche attività di maceazione per a fornitura di carne di origine ocae per i suoi cienti britannici. Vion: anche Vion ha perso quote ne suo mercato nazionae dopo avere acquisito Hendrix Meat Group e investito nei suoi impianti. L acquisizione era avvenuta ne Regno Unito e in Germania, ma come già detto, i costo de integrazione e modernizzazione è arrivato in un momento in cui i margini de settore sono risicati. Ne è risutata una redditività inaccettabie, mentre atri operatori si sono riveati più competitivi non dovendo sostenere i peso degi investimenti e dee spese generai. Tönnies: dee 3 principai aziende, questo gruppo tedesco è queo che registra a crescita più sostenuta ed è i primo maceatore europeo di scrofe. Ne utimo decennio ha avuto un grande successo in Germania. Tönnies è arrivata a questo grazie a un mix di grandi impianti di trasformazione moderni, automatizzati ed efficienti, con i vantaggio di un basso costo dea manodopera. Essendo uno dei principai fornitori dee catene hard 20