LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO IV congiuntura 2013 Gennaio 2014 A cura di

Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Termine rilevazione: dicembre 2013 La performance di vendita delle imprese del ricettivo Comunicato stampa Periodo di riferimento 2013 Pagina 2 di 25

Sommario L occupazione nelle strutture ricettive marchigiane da ottobre a novembre 2013 e le prenotazioni per gennaio-marzo 2014... 4 2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela... 7 Nota metodologica... 10 Allegati... 11 La performance di vendita delle imprese del ricettivo Comunicato stampa Periodo di riferimento 2013 Pagina 3 di 25

L occupazione nelle strutture ricettive marchigiane da ottobre a novembre 2013 e le prenotazioni per gennaio-marzo 2014 Occupazione camere ottobre-dicembre 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) 2013 Ottobre Novembre Dicembre* Alberghiero 31,6 27,2 20,1 Extralberghiero 19,2 15,1 13,0 Marche 26,3 21,9 16,9 Italia 38,1 33,2 25,7 Variazione 2012/2013 Ottobre Novembre Dicembre Alberghiero -1,0-3,9 6,7 Extralberghiero 2,3 5,2 6,4 Marche 1,9 1,2 7,2 Italia 1,6 4,8 1,9 Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere confronto 2009-2013 (valori in euro) Hotel 1 e 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle 2009 67,6 55,7 69,7 89,3 2010 74,4 57,1 75,3 119,3 2011 71,2 56,5 73,0 99,2 2012 67,3 54,9 69,5 88,6 2013 68,3 56,0 68,3 95,6 Var% 2010/2009 10,0 2,5 8,0 33,6 Var% 2011/2010-4,2-1,0-3,0-16,8 Var% 2012/2011-5,5-2,9-4,9-10,7 Var% 2013/2012 1,5 2,0-1,6 7,9 Occupazione camere ottobre-dicembre 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) 2013 Ottobre Novembre Dicembre* Hotel 31,6 27,2 20,1 1 stella 21,5 13,4 6,4 2 stelle 17,2 14,2 13,6 3 stelle 32,9 26,7 17,8 4 stelle 41,9 41,4 36,0 RTA 23,3 19,6 9,9 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 18,7 13,3 7,9 Campeggi e Villaggi turistici 12,2 7,2 15,2 Bed & Breakfast 17,2 16,0 10,0 Altri esercizi ricettivi 35,8 32,8 26,7 Marche 26,3 21,9 16,9 Variazione 2012/2013 Ottobre Novembre Dicembre Hotel -1,0-3,9 6,7 1 stella 6,3 3,7-4,2 2 stelle -9,0-6,5 0,6 3 stelle 2,3-2,8 6,9 4 stelle -3,5-1,8 17,6 RTA -2,7-10,3-5,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 5,8 1,9 0,6 Campeggi e Villaggi turistici -4,3 4,0 10,9 Bed & Breakfast 2,0 1,7 5,5 Altri esercizi ricettivi 6,2 7,9 11,0 Marche 1,9 1,2 7,2 L occupazione delle camere nelle strutture ricettive da ottobre a dicembre Il 2013 si chiude con una tenuta per il sistema ricettivo marchigiano: vendute in media il 26,3% delle camere disponili in ottobre (+1,9%), il 21,9% a novembre (+1,2%) ed il 16,9% nei dati provvisori di dicembre (+7,2%). Un risultato trainato dal comparto alberghiero che registra il 31,6% di camere occupate in ottobre, il 27,2% a novembre e il 20,1% a dicembre, ma con un trend altalenante nel confronto con lo scorso anno (- 1% ottobre, -3,9% novembre, +6,7% dicembre). Un comparto, quello dell hôtellerie, che, dopo due anni caratterizzati da una politica di contenimento dei prezzi (-4,2% nel 2011, -5,5% nel 2012), sceglie di riallineare gradualmente le tariffe, aumentando leggermente il prezzo applicato per una camera doppia (+1,5%). Le vendite più consistenti dell autunno sono nelle strutture di categoria elevata che, tuttavia, subiscono ad inizio trimestre un lievissimo calo rispetto allo scorso anno: 41,9% l occupazione negli hotel 4 stelle ad ottobre (-3,5% rispetto al 2012), 41,4% a novembre (-1,8%) e 36% nel provvisorio di dicembre (+17,6%). Sono proprio queste strutture ad agire maggiormente sulla leva prezzo per stimolare la domanda, riducendo le tariffe sia nell autunno 2011 che nel 2012, con un parziale recupero solo in quest ultimo anno (+7,9%). La performance di vendita delle imprese del ricettivo Comunicato stampa Periodo di riferimento 2013 Pagina 4 di 25

Occupazione camere ottobre-dicembre 1 2012/2013 per provincia (%) 2013 Ottobre Novembre Dicembre* Pesaro e Urbino 30,0 28,6 22,9 Ancona 28,9 21,6 21,2 Macerata 30,9 25,9 16,4 Ascoli Piceno 17,8 12,3 11,2 Fermo 17,6 16,8 4,0 Marche 26,3 21,9 16,9 Italia 38,1 33,2 25,7 Variazione 2012/2013 Ottobre Novembre Dicembre Pesaro e Urbino 6,4 7,6 13,6 Ancona -2,8-8,8 8,5 Macerata 14,0 5,3 10,7 Ascoli Piceno -3,9-7,5 0,0 Fermo -9,3 7,9-6,7 Marche 1,9 1,2 7,2 Italia 1,6 4,8 1,9 Occupazione camere ottobre-dicembre 2012/2013 per area-prodotto (%) 2013 Ottobre Novembre Dicembre* Città di interesse storico artistico 31,3 27,0 24,8 Montagna 12,3 8,8 8,4 Terme 22,0 19,8 19,5 Mare 27,2 21,8 12,2 Campagna 20,7 16,1 11,4 Marche 26,3 21,9 16,9 Italia 38,1 33,2 25,7 Variazione 2012/2013 Ottobre Novembre Dicembre Città di interesse storico artistico -0,2-1,3 12,9 Montagna 5,3 2,5 3,9 Terme -0,5 1,9 8,1 Mare -1,5 2,7 2,4 Campagna -1,7-5,7-0,5 Marche 1,9 1,2 7,2 Italia 1,6 4,8 1,9 Più contenute le percentuali di occupazione delle camere per il comparto extralberghiero che, comunque, recupera sui cali subiti lo scorso anno, registrando un 19,2% di camere occupate in ottobre (+2,3%), un 15,1% a novembre (+5,2%) e un 13% a dicembre (+6,4%). B&B e agriturismi sono le strutture con le percentuali di occupazione maggiori (ottobre 18,7% agriturismi e 17,2% B&B, novembre 16% B&B e 13,3% agriturismi). Pesaro-Urbino, Macerata e Ancona le province con le vendite più consistenti del periodo: in ottobre il 30.9% di camere occupate per Macerata, il 30% per Pesaro-Urbino e il 28,9% per Ancona; in novembre il 28,6% nella provincia di Pesaro- Urbino, il 25,9% in quella di Macerata, il 21,6% per Ancona; nei dati provvisori di dicembre il 22,9% nella provincia di Pesaro-Urbino, il 21,2% in quella di Ancona, l 1,4% per Macerata. Tra le aree prodotto sono le città e le destinazioni balneari a registrare le percentuali di occupazione camere più elevate: in città le strutture ricettive contano un 31,3% di vendite in ottobre, il 27% in novembre e il 24,8% nel dato provvisorio di dicembre, mentre al mare sono occupate in media il 27,2% delle camere disponibili in ottobre e il 21,8% a novembre. 1 Il dato di dicembre è provvisorio Periodo di riferimento: 2013 Pagina 5 di 25

Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale 2012-2013 per tipologia ricettiva (%) Variazione 2012 2013 2012/2013 Alberghiero 17,7 16,7-1,0 Extralberghiero 6,1 14,3 8,2 Marche 10,5 15,6 5,1 Italia 29,1 30,4 1,3 Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale 2012-2013 per tipologia ricettiva (%) Variazione 2012 2013 2012/2013 Hotel 17,7 16,7-1,0 1 stella 11,3 7,1-4,2 2 stelle 12,3 19,1 6,8 3 stelle 14,9 16,0 1,1 4 stelle 28,2 24,5-3,7 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 13,0 15,0 2,0 Campeggi e Villaggi turistici 2,1 15,2 13,1 Bed & Breakfast 5,3 10,5 5,2 Altri esercizi ricettivi 10,0 15,8 5,8 Marche 10,5 15,6 5,1 Italia 29,1 30,4 1,3 Previsioni di occupazione camere per le vacanze di Natale 2012-2013 per prodotto (%) Variazione 2012 2013 2012/2013 Città di interesse storico artistico 13,3 17,5 4,2 Montagna 5,6 13,6 8,0 Terme 25,7 24,1-1,6 Mare 8,5 11,6 3,1 Campagna 14,6 18,5 3,9 Marche 10,5 15,6 5,1 Italia 29,1 30,4 1,3 Prenotazioni camere gennaio-marzo 2014 per tipologia ricettiva (%) Gennaio Febbraio Marzo Hotel 7,1 4,3 5,9 1 stella 1,0 0,3 1,0 2 stelle 6,1 2,1 5,8 3 stelle 4,8 2,7 3,8 4 stelle 16,3 11,4 13,9 Extralberghiero 3,6 1,4 1,4 Marche 5,5 3,0 3,9 Italia 9,6 5,8 5,0 Le previsioni per le vacanze di Natale e le prenotazioni per l inverno Per le festività di Natale e fine anno le previsioni degli operatori sono orientate alla prudenza: prevedono di vendere in media il 15,6% delle camere disponibili (+5,1% rispetto alle previsioni del Natale 2012), senza grandi diversità tra i due comparti ricettivi (16,7% per l alberghiero, 14,3% per le altre strutture). Le previsioni più promettenti sono negli hotel 4 stelle, (dove gli operatori prevedono di occupare in media il 24,5% delle camere disponibili), nelle località termali (24,1% l occupazione prevista per le festività di Natale) e nelle province di Pesaro-Urbino e Ancona (rispettivamente 21,8% e 20,6%). Per il I trimestre del 2014, in generale, si conferma la tendenza ad organizzare i soggiorni turistici all ultimo minuto, prenotando a ridosso della partenza. Ad inizio dicembre, infatti, le strutture ricettive delle Marche segnalano prenotazioni al di sotto del 10%, con la sola eccezione degli hotel di categoria 4 stelle dove si registra il 16,3% di prenotazioni per gennaio, l 11,4% per febbraio e il 13,9% per il mese di marzo. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 6 di 25

2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Nell ultimo trimestre del 2013 il 46,8% delle strutture ricettive marchigiane stipula accordi commerciali con il circuito intermediato, una scelta che vede coinvolta una quota di imprese superiore al dato dello scorso anno (39,7%), pur restando ancora indietro alla media Italia (57,7%). Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte III trimestre Grandi portali 88,1 Agenzia di viaggio 23,6 Tour operator 15,8 Gruppi di acquisto 3,5 Altro 2,3 L interesse ad inserirsi all interno di questi canali di vendita appartiene soprattutto alle imprese alberghiere (57,2%) ed in particolare agli hotel a 4 stelle (81,1%). L incidenza più alta di strutture ricettive che ricorrono all intermediazione si trova nella provincia di Macerata (52%) e nelle destinazioni di interesse naturalistico e termali (52,6% e 51%). Le modalità scelte dagli operatori per commercializzarsi sono legate maggiormente alle vetrine di grandi portali, utilizzati dall 88,1% delle imprese e solo con quote al di sotto del 24% si segnalano i circuiti più tradizionali delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Cresce, conseguentemente, anche la quota di turisti che si organizzano attraverso questi canali: gli operatori registrano il 16,8% di turismo organizzato (10% nel 2012), un dato che raddoppia per i turisti che scelgono un soggiorno nelle destinazioni termali (38,3% registrato dagli operatori) ed intorno al 33% per le Residenze turistico alberghiere della regione. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 7 di 25

Alle politiche di commercializzazione adottate dalle imprese si unisce, in parallelo, l utilizzo del booking on line diretto da parte delle imprese. Anche in questo caso aumenta il peso degli operatori che forniscono questo servizio nel confronto con lo stesso periodo del 2012 (dal 51,1% al 68,6%) senza raggiungere, però, il dato nazionale (71,3%). Sono soprattutto le imprese alberghiere ad offrire questo servizio ai turisti (in media il 77,3%) ed in particolare i 4 stelle dove la quota raggiunge il 98%. Tra le aree prodotto si segnalano le città di interesse storico artistico e le imprese in provincia di Pesaro Urbino dove il booking on line è reso disponibile da circa il 72-73% delle strutture. Se da un lato aumenta la quota di imprese che utilizza il web come modalità di prenotazione per la propria struttura, non si verifica la stessa dinamica dal punto di vista dei turisti. Gli operatori marchigiani registrano il 36,3% di turisti prenotati tramite Internet, una quota che si allinea al dato dello scorso anno. Nel del 2013 la quota di clientela abituale corrisponde al 23%, in lieve contrazione rispetto al 27% dello stesso periodo del 2012; il dato risulta più alto con riferimento alle strutture alberghiere (31,7%) ed in particolare quelle di alta categoria (42,7% nei 4 stelle). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 8 di 25

Nel del 2013 le imprese marchigiane registrano circa il 19% di clientela internazionale, un dato lievemente al di sopra dello scorso anno (16,8%) che resta ancora lontano dall andamento nazionale (31,6%). La quota più rilevante di turisti stranieri si concentra, anche quest anno, nei campeggi e villaggi turistici (30,8%), registrando anche un 26% nelle strutture situate nelle località di campagna. Gli operatori marchigiani indicano la Germania come principale mercato straniero (20,3%) seguito dall Olanda (13,8%) e dalla Francia (9,1%). La distribuzione della clientela, tra target leisure e business, fa emergere in questo trimestre di fine anno, un aumento della domanda legata agli affari che passa dal 13,8% del 2012 al 27,7% del 2013 optando, in particolare, per scelte ricettive di tipo alberghiero (45% nei 4 stelle). Diminuisce, per contro, il segmento leisure (72,3%) dovuto alla contrazione della quota delle famiglie che si attesta al 28,8% (41,8% nel 2012) mentre si segnala una stabilità nell incidenza delle coppie (30,3%). Per entrambi i segmenti si registra la concentrazione più significativa nelle strutture presso le destinazioni termali (rispettivamente il 40%). Se le famiglie incidono maggiormente negli alloggi agroturistici e campeggi/villaggi (40%), le famiglie superano il 41% nei B&B. Il soggiorno nelle strutture ricettive marchigiane ha una durata media di 3,1 notti (3,6 nel 2012): 2,7 notti gli italiani e 3,4 gli stranieri. Più estesi i soggiorni nelle destinazioni della costa (3,8 notti). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 9 di 25

Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 595 ( 2 ) operatori del ricettivo nelle Marche, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 19,8 27,8 Ancona 22,9 21,1 Macerata 26,4 21,4 Ascoli Piceno 21,7 19,5 Fermo 9,2 10,2 Marche 100,0 100,0 Tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 41,2 26,8 1 stella 8,2 8,1 2 stelle 17,6 19,1 3 stelle 52,2 55,2 4 stelle 17,6 12,3 RTA 4,5 5,2 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 35,0 28,6 Campeggi e Villaggi turistici 1,3 5,3 Bed & Breakfast 17,5 35,0 Altri esercizi ricettivi 5,0 4,3 Marche 100,0 100,0 La rilevazione è stata svolta dal 2 al 7 dicembre 2 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: III trimestre 2013 Pagina 10 di 25

Allegati Il ricorso al circuito dell'intermediazione per provincia (%) 2012 2013 Pesaro e Urbino 41,7 43,5 Ancona 42,5 52,0 Macerata 37,2 45,1 Ascoli Piceno 36,0 46,9 Fermo 40,6 48,1 Marche 39,7 46,8 Italia 51,2 57,7 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per prodotto (%) 2012 2013 Città di interesse storico artistico 39,7 47,5 Montagna 22,6 33,6 Terme 52,6 51,0 Mare 43,4 44,3 Campagna 41,4 52,6 Marche 39,7 46,8 Italia 51,2 57,7 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) 2012 2013 Alberghiero 50,5 57,2 Extralberghiero 35,3 43,0 Marche 39,7 46,8 Italia 51,2 57,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 11 di 25

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) 2012 2013 Hotel 50,5 57,2 1 stella 36,5 41,1 2 stelle 27,0 39,0 3 stelle 56,2 62,3 4 stelle 77,6 81,1 RTA 44,0 38,3 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 41,9 45,6 Campeggi e Villaggi turistici 48,8 11,3 Bed & Breakfast 27,8 45,3 Altri esercizi ricettivi 30,1 45,8 Marche 39,7 46,8 Italia 51,2 57,7 Turisti organizzati per provincia (%) Anno 2012 Anno 2013 Pesaro e Urbino 12,5 16,4 Ancona 11,2 11,1 Macerata 6,7 24,0 Ascoli Piceno 8,6 22,4 Fermo 10,0 3,7 Marche 10,0 16,8 Italia 15,3 21,1 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 12 di 25

Turisti organizzati per area-prodotto (%) Anno 2012 Anno 2013 Città di interesse storico artistico 10,8 16,0 Montagna 4,3 14,2 Terme 14,0 38,3 Mare 9,1 14,0 Campagna 11,4 16,8 Marche 10,0 16,8 Italia 15,3 21,1 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Alberghiero 10,9 19,2 Extralberghiero 9,6 15,9 Marche 10,0 16,8 Italia 15,3 21,1 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Hotel 10,9 19,2 1 stella 7,9 22,9 2 stelle 6,5 9,8 3 stelle 10,2 18,0 4 stelle 22,7 30,8 RTA 13,2 32,8 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 13,7 16,5 Campeggi e Villaggi turistici 9,1 19,0 Bed & Breakfast 5,0 14,7 Altri esercizi ricettivi 17,8 18,5 Marche 10,0 16,8 Italia 15,3 21,1 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 13 di 25

Clientela abituale per provincia (%) Anno 2012 Anno 2013 Pesaro e Urbino 25,0 25,1 Ancona 28,5 26,4 Macerata 26,0 25,0 Ascoli Piceno 26,0 16,6 Fermo 32,1 18,5 Marche 26,9 23,0 Italia 28,9 31,1 Clientela abituale per prodotto (%) Anno 2012 Anno 2013 Città di interesse storico artistico 26,2 22,1 Montagna 27,7 18,7 Terme 27,1 20,2 Mare 30,2 27,7 Campagna 24,6 22,3 Marche 26,9 23,0 Italia 28,9 31,1 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Alberghiero 35,9 31,7 Extralberghiero 23,2 19,8 Marche 26,9 23,0 Italia 28,9 31,1 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 14 di 25

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Hotel 35,9 31,7 1 stella 23,9 23,3 2 stelle 37,5 21,9 3 stelle 35,1 34,1 4 stelle 41,2 42,7 RTA 47,2 30,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 24,3 22,3 Campeggi e Villaggi turistici 41,3 10,2 Bed & Breakfast 17,9 18,8 Altri esercizi ricettivi 39,0 23,5 Marche 26,9 23,0 Italia 28,9 31,1 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per provincia (%) 2012 2013 Pesaro e Urbino 55,2 72,0 Ancona 50,9 68,8 Macerata 52,8 59,9 Ascoli Piceno 43,1 80,0 Fermo 52,6 55,4 Marche 51,1 68,6 Italia 63,0 71,3 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per area-prodotto (%) 2012 2013 Città di interesse storico artistico 54,2 72,8 Montagna 46,7 64,2 Terme 54,7 60,3 Mare 49,0 67,6 Campagna 49,8 66,2 Marche 51,1 68,6 Italia 63,0 71,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 15 di 25

Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) 2012 2013 Alberghiero 61,9 77,3 Extralberghiero 46,7 65,4 Marche 51,1 68,6 Italia 63,0 71,3 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) 2012 2013 Hotel 61,9 77,3 1 stella 37,6 58,9 2 stelle 55,8 62,8 3 stelle 64,2 80,8 4 stelle 83,9 98,2 RTA 54,0 70,2 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 49,5 70,2 Campeggi e Villaggi turistici 45,5 57,6 Bed & Breakfast 46,7 63,7 Altri esercizi ricettivi 26,2 57,9 Marche 51,1 68,6 Italia 63,0 71,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 16 di 25

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di Totale turisti Grandi portali Tramite mail Anno 2012 proprietà Internet Pesaro e Urbino 12,5 5,4 20,5 38,4 Ancona 9,8 6,3 25,5 41,6 Macerata 9,5 4,9 17,5 31,9 Ascoli Piceno 7,3 7,7 16,8 31,7 Fermo 13,7 6,6 17,4 37,7 Marche 10,4 6,1 19,9 36,3 Italia 15,7 10,1 13,1 38,9 Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 20,4 6,6 17,0 44,0 Ancona 8,3 12,9 16,3 37,5 Macerata 9,6 9,0 12,2 30,8 Ascoli Piceno 16,7 9,3 9,8 35,9 Fermo 1,2 8,8 15,0 25,0 Marche 12,9 9,2 14,2 36,3 Italia 9,3 16,1 16,8 42,2 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Anno 2012 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 10,5 6,7 19,5 36,8 Montagna 11,8 2,8 16,4 31,0 Terme 8,4 2,7 15,1 26,2 Mare 10,4 6,1 21,5 38,1 Campagna 9,8 6,8 21,1 37,8 Marche 10,4 6,1 19,9 36,3 Italia 15,7 10,1 13,1 38,9 Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 14,5 10,3 13,0 37,8 Montagna 13,1 3,6 17,8 34,6 Terme 6,7 9,5 17,3 33,4 Mare 12,6 9,6 13,1 35,3 Campagna 11,8 9,2 15,1 36,1 Marche 12,9 9,2 14,2 36,3 Italia 9,3 16,1 16,8 42,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 17 di 25

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 11,3 8,7 17,3 37,2 Extralberghiero 10,0 5,0 21,0 36,0 Marche 10,4 6,1 19,9 36,3 Italia 15,7 10,1 13,1 38,9 Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 15,3 12,0 13,3 40,6 Extralberghiero 12,0 8,2 14,6 34,7 Marche 12,9 9,2 14,2 36,3 Italia 9,3 16,1 16,8 42,2 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 11,3 8,7 17,3 37,2 1 stella 8,5 2,6 13,3 24,5 2 stelle 8,8 6,3 13,4 28,5 3 stelle 11,9 9,3 20,2 41,4 4 stelle 14,5 10,8 15,4 40,7 RTA 11,1 17,2 12,8 41,1 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 9,9 5,3 23,3 38,4 Campeggi e Villaggi turistici 12,3 2,2 25,6 40,1 Bed & Breakfast 10,5 5,1 18,8 34,4 Altri esercizi ricettivi 4,2 5,2 15,8 25,2 Marche 10,4 6,1 19,9 36,3 Italia 15,7 10,1 13,1 38,9 Anno 2013 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 15,3 12,0 13,3 40,6 1 stella 15,4 4,4 21,9 41,7 2 stelle 9,9 4,2 9,3 23,4 3 stelle 14,6 13,9 13,4 41,9 4 stelle 21,5 21,3 15,3 58,2 RTA 26,9 10,3 8,1 45,3 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 15,3 9,3 15,6 40,2 Campeggi e Villaggi turistici 2,1 0,6 8,3 11,0 Bed & Breakfast 10,7 8,2 15,5 34,4 Altri esercizi ricettivi 12,5 9,5 7,3 29,3 Marche 12,9 9,2 14,2 36,3 Italia 9,3 16,1 16,8 42,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 18 di 25

Tipologia della clientela per provincia (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Pesaro e Urbino 45,6 31,6 4,8 5,8 8,9 2,5 0,7 100,0 Ancona 39,2 30,1 6,3 6,7 13,8 3,5 0,3 100,0 Macerata 40,4 32,0 7,0 7,3 10,2 2,4 0,7 100,0 Ascoli Piceno 39,3 32,8 7,0 9,3 9,7 1,8 0,2 100,0 Fermo 45,0 33,8 2,7 3,2 12,4 2,9 0,1 100,0 Marche 41,8 31,8 5,8 6,7 10,7 2,6 0,5 100,0 Italia 32,4 35,0 7,6 7,9 13,0 2,5 1,6 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Pesaro e Urbino 26,4 29,8 11,4 3,7 24,8 2,6 1,4 100,0 Ancona 23,2 32,4 6,2 4,5 28,0 3,0 2,7 100,0 Macerata 31,7 33,6 4,8 6,9 19,9 1,7 1,4 100,0 Ascoli Piceno 34,1 29,7 6,1 11,4 18,1 0,3 0,3 100,0 Fermo 31,2 21,2 5,8 2,3 31,7 7,5 0,2 100,0 Marche 28,8 30,3 7,2 6,0 23,8 2,5 1,4 100,0 Italia 29,0 38,8 4,7 7,1 17,9 1,8 0,7 100,0 Tipologia della clientela per area-prodotto (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 33,6 31,7 7,2 10,9 13,1 2,9 0,6 100,0 Montagna 49,1 34,9 9,8 4,3 1,1 0,9-100,0 Terme 43,0 31,8 3,1 8,1 13,5 0,5-100,0 Mare 49,1 30,5 3,4 3,5 10,2 3,1 0,1 100,0 Campagna 44,1 32,0 4,7 4,3 11,4 2,6 0,9 100,0 Marche 41,8 31,8 5,8 6,7 10,7 2,6 0,5 100,0 Italia 32,4 35,0 7,6 7,9 13,0 2,5 1,6 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 24,2 29,3 6,7 7,3 27,5 2,5 2,5 100,0 Montagna 25,2 32,3 22,0 4,8 12,7 0,6 2,4 100,0 Terme 40,3 39,8 2,0 3,2 13,1 0,9 0,6 100,0 Mare 30,9 26,9 7,1 7,3 26,3 1,1 0,4 100,0 Campagna 32,6 32,0 4,1 3,8 22,1 5,0 0,3 100,0 Marche 28,8 30,3 7,2 6,0 23,8 2,5 1,4 100,0 Italia 29,0 38,8 4,7 7,1 17,9 1,8 0,7 100,0 Totale Periodo di riferimento: 2013 Pagina 19 di 25

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 36,9 21,2 6,3 3,9 22,8 7,7 1,1 100,0 Extralberghiero 43,8 36,2 5,6 7,9 5,8 0,5 0,2 100,0 Marche 41,8 31,8 5,8 6,7 10,7 2,6 0,5 100,0 Italia 32,4 35,0 7,6 7,9 13,0 2,5 1,6 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Alberghiero 20,2 18,8 8,2 5,7 39,3 5,5 2,2 100,0 Extralberghiero 32,4 35,2 6,8 6,1 17,3 1,3 1,0 100,0 Marche 28,8 30,3 7,2 6,0 23,8 2,5 1,4 100,0 Italia 29,0 38,8 4,7 7,1 17,9 1,8 0,7 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Hotel 36,9 21,2 6,3 3,9 22,8 7,7 1,1 100,0 1 stella 44,0 29,3 7,5 3,4 15,1 0,7-100,0 2 stelle 37,9 26,2 8,1 3,4 16,2 6,6 1,6 100,0 3 stelle 37,6 19,4 6,5 4,6 24,6 6,3 1,0 100,0 4 stelle 20,0 16,3 2,5 1,8 34,6 22,5 2,3 100,0 RTA 50,9 17,6 4,4 5,4 16,8 5,0-100,0 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 55,8 32,5 3,7 1,9 5,3 0,7 0,0 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 75,8 21,7 2,1 0,4 - - - 100,0 Bed & Breakfast 30,8 45,2 3,1 13,6 6,7 0,2 0,4 100,0 Altri esercizi ricettivi 21,9 5,7 46,5 15,9 8,0 2,0-100,0 Marche 41,8 31,8 5,8 6,7 10,7 2,6 0,5 100,0 Italia 32,4 35,0 7,6 7,9 13,0 2,5 1,6 100,0 Anno 2013 Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Hotel 20,2 18,8 8,2 5,7 39,3 5,5 2,2 100,0 1 stella 25,8 26,3 3,1 2,5 39,6 2,7-100,0 2 stelle 23,1 20,9 10,6 6,1 31,2 6,8 1,4 100,0 3 stelle 17,5 18,6 8,8 6,8 40,7 4,7 3,0 100,0 4 stelle 18,6 13,0 6,5 4,6 45,1 10,1 2,1 100,0 RTA 35,1 14,3 3,6 0,4 43,4 3,2-100,0 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 40,0 30,8 6,5 4,8 17,3 0,5 0,2 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 39,0 35,1 8,0 4,4 13,5 - - 100,0 Bed & Breakfast 28,5 41,1 3,4 7,6 17,4 1,9 0,2 100,0 Altri esercizi ricettivi 9,9 17,5 32,7 4,5 19,8 2,3 13,3 100,0 Marche 28,8 30,3 7,2 6,0 23,8 2,5 1,4 100,0 Italia 29,0 38,8 4,7 7,1 17,9 1,8 0,7 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 20 di 25

Provenienza della clientela per provincia (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Ancona 79,9 20,1 100,0 Ascoli Piceno 82,0 18,0 100,0 Fermo 87,1 12,9 100,0 Macerata 84,7 15,3 100,0 Pesaro e Urbino 83,6 16,4 100,0 Marche 83,2 16,8 100,0 Italia 66,5 33,5 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Ancona 83,8 16,2 100,0 Ascoli Piceno 75,5 24,5 100,0 Fermo 79,7 20,3 100,0 Macerata 86,0 14,0 100,0 Pesaro e Urbino 80,2 19,8 100,0 Marche 81,1 18,9 100,0 Italia 68,4 31,6 100,0 Provenienza della clientela per area-prodotto (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 83,7 16,3 100,0 Montagna 87,1 12,9 100,0 Terme 75,1 24,9 100,0 Mare 85,4 14,6 100,0 Campagna 80,0 20,0 100,0 Marche 83,2 16,8 100,0 Italia 66,5 33,5 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 84,0 16,0 100,0 Montagna 84,4 15,6 100,0 Terme 77,3 22,7 100,0 Mare 82,9 17,1 100,0 Campagna 74,3 25,7 100,0 Marche 81,1 18,9 100,0 Italia 68,4 31,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 21 di 25

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 84,3 15,7 100,0 Extralberghiero 82,7 17,3 100,0 Marche 83,2 16,8 100,0 Italia 66,5 33,5 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 81,7 18,3 100,0 Extralberghiero 80,9 19,1 100,0 Marche 81,1 18,9 100,0 Italia 68,4 31,6 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Hotel 84,3 15,7 100,0 1 stella 93,2 6,8 100,0 2 stelle 86,5 13,5 100,0 3 stelle 83,4 16,6 100,0 4 stelle 80,0 20,0 100,0 RTA 79,0 21,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 82,0 18,0 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 71,0 29,0 100,0 Bed & Breakfast 84,6 15,4 100,0 Altri esercizi ricettivi 86,0 14,0 100,0 Marche 83,2 16,8 100,0 Italia 66,5 33,5 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 81,7 18,3 100,0 1 stella 85,1 14,9 100,0 2 stelle 81,7 18,3 100,0 3 stelle 81,7 18,3 100,0 4 stelle 76,3 23,7 100,0 RTA 88,8 11,2 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 78,6 21,4 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 69,2 30,8 100,0 Bed & Breakfast 84,6 15,4 100,0 Altri esercizi ricettivi 78,7 21,3 100,0 Marche 81,1 18,9 100,0 Italia 68,4 31,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 22 di 25

Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 20,3 2 Olanda 13,8 3 Francia 9,1 Belgio 6,9 Regno Unito 6,3 Europa del Nord 4,8 Stati Uniti 3,4 Federazione Russa 2,8 Europa dell'est 2,6 Svizzera 2,2 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Pesaro e Urbino 3,1 4,7 3,9 Ancona 3,1 4,0 3,5 Macerata 2,8 3,8 3,3 Ascoli Piceno 3,0 3,7 3,3 Fermo 3,3 4,0 3,7 Marche 3,0 4,1 3,6 Italia 2,8 3,4 3,1 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Ancona 2,1 2,9 2,5 Ascoli Piceno 3,3 4,1 3,7 Fermo 2,4 3,2 2,8 Macerata 2,9 3,3 3,1 Pesaro e Urbino 3,0 3,7 3,4 Marche 2,7 3,4 3,1 Italia 2,7 3,6 3,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 23 di 25

Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,8 3,4 3,1 Montagna 2,7 2,8 2,8 Terme 4,0 5,4 4,7 Mare 3,8 4,5 4,2 Campagna 2,7 5,0 3,8 Marche 3,0 4,1 3,6 Italia 2,8 3,4 3,1 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,6 2,9 2,7 Montagna 1,9 2,3 2,1 Terme 2,1 2,7 2,4 Mare 3,3 4,2 3,8 Campagna 2,6 3,9 3,3 Marche 2,7 3,4 3,1 Italia 2,7 3,6 3,2 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 3,1 3,6 3,4 Extralberghiero 3,0 4,4 3,7 Marche 3,0 4,1 3,6 Italia 2,8 3,4 3,1 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 2,8 3,1 3,0 Extralberghiero 2,7 3,6 3,1 Marche 2,7 3,4 3,1 Italia 2,7 3,6 3,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 24 di 25

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Hotel 3,1 3,6 3,4 1 stella 3,1 3,2 3,1 2 stelle 2,9 2,8 2,9 3 stelle 2,9 3,7 3,3 4 stelle 2,3 2,9 2,6 RTA 8,1 7,4 7,8 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,9 4,7 3,8 Campeggi e Villaggi turistici 5,0 6,4 5,7 Bed & Breakfast 2,4 3,2 2,8 Altri esercizi ricettivi 5,4 7,0 6,2 Marche 3,0 4,1 3,6 Italia 2,8 3,4 3,1 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 2,8 3,1 3,0 1 stella 2,5 2,6 2,6 2 stelle 2,7 3,6 3,2 3 stelle 2,7 3,1 2,9 4 stelle 2,5 2,8 2,7 RTA 5,8 4,2 5,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,6 4,2 3,4 Campeggi e Villaggi turistici 4,0 2,2 3,1 Bed & Breakfast 2,6 3,6 3,1 Altri esercizi ricettivi 2,8 2,2 2,5 Marche 2,7 3,4 3,1 Italia 2,7 3,6 3,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 25 di 25