Bologna, 19 dicembre 2014 Rapporto sull economia dell Emilia-Romagna Guido Caselli Direttore centro studi
Sospesi tra il non più e il non ancora ZENOBIA ARREDARE IL TUNNEL BARICCO. I NUOVI BARBARI è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale affinarsi di una civiltà, ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e, forse, la nascita di un'altra.
Confronto internazionale 35 30 25 Crescita PIL 2014-2017 MYS PHL KAZ PER IDN IRQ NGA IND CHN 20 15 10 5 0 GRC ITA ARE COL THA USA HKG PAK CHL MEX KOR EGY ISR TWN AUS POL GBR SWEZAF TUR IRL IRN BRA NOR AUT CAN PRT DNK CHE RUS FRA NLD FIN BEL DEU ESP JPN VEN SGP ARG SAU Crescita PIL 2008-2013 -5-25 -15-5 5 15 25 35 45 55
Confronto internazionale 2014 2015 Mondo 3,3 3,7 Euro area 0,8 1,0 ITALIA -0,4 0,2 Crescita PIL 2014-2017 Crescita PIL 2008-2013
Confronto con le altre regioni Variazione PIL 2014-2017 7% Piemonte Emilia Romagna Lombardia 6% 5% Umbria Friuli V.G. Veneto Liguria Marche Toscana.V.Aosta Lazio Trentino A.A. 4% 3% 2% Sicilia Campania Sardegna Molise Abruzzo 1% Calabria Puglia Basilicata 0% -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Variazione PIL 2008-2013 -1%
Previsioni Emilia-Romagna Variazione PIL Emilia-Romagna 0,9 2013 2014 2015-1,4% +0,3% +1,0% 1,2 2,7% 4,7% 0,3-0,4-0,2-0,3-0,6 25,0% 67,4% 2014 2015-2,0 Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Servizi
Demografia delle imprese Saldo imprese iscritte-cessate primi nove mesi 2014 Agricoltura-1.877 Costruzioni -1.669 Comm. ingrosso Trasp. magazz. Comm. dettaglio Immobiliari Meccanica Moda Metalli Legno Altro manifatt. Ceramica Chimico Alimentare Serv. Finanz. Altro ind. Serv. imprese Editoria ICT Alloggio rist. Serv.persone 415.283 imprese attive, 5.239 in meno rispetto al terzo trimestre 2013. -567-403 -348-306 -267-236 -232-108 -97-54 -21-21 34 103 118 139 258 290
Demografia delle imprese Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces. Procacciatori d'affari di vari prod. 694 256 81 Elaborazioni elettroniche di dati 172 56 16 Servizi connessi all informatica 302 82 21 Attività di tatuaggio e piercing 206 37 10 Ass. resid. per anziani e disabili 109 15 4 Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces. Com. dett. art. regalo e per fumatori 370 10 64 Com. Ing. di orologi e di gioielleria 143 2 19 Noleggio di videocassette e dischi 146 3 19 Com. dett. di torte, dolciumi 172 2 17 Com. dett. articoli abbigliamento 2.673 7 206
Demografia delle imprese Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces. Procacciatori d'affari di vari prod. 694 256 81 Elaborazioni elettroniche di dati 172 56 16 Servizi connessi all informatica 302 82 21 Attività di tatuaggio e piercing 206 37 10 Ass. resid. per anziani e disabili 109 15 4 Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces. Com. dett. art. regalo e per fumatori 370 10 64 Com. Ing. di orologi e di gioielleria 143 2 19 Noleggio di videocassette e dischi 146 3 19 Com. dett. di torte, dolciumi 172 2 17 Com. dett. articoli abbigliamento 2.673 7 206 Le nuove professioni nel mondo Sviluppatore IOS (Apple) Sviluppatore Android Istruttore Zumba Impiegati Social Network Analizzatore di dati Disegnatore di interfacce Architetto Big Data Beachbody coach Specialisti cloud computing Specialisti nel marketing digitale
Mercato del lavoro Variazione dell occupazione primi nove mesi 2014 (ISTAT) 0,1 Totale Tasso di disoccupazione 8,2% -1,9-1,1 0,3 Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Cassa integrazione (gen.-ott.) Ordinaria -36,1% Straordinaria 9,3% In deroga -22,9% 1,3 Commercio PASSWORD -0,2 Altri servizi Formazione 0,2 Totale servizi -0,1 Dipendenti 0,7 Indipendenti 1,2 Maschi -1,2 Femmine
Agricoltura Indicatore Cereali Ortaggi -Cipolla -Patata Frutticoltura Quantità (domanda) Prezzi PASSWORD Agroecologia Agricoltura intensiva basata su un approccio ecologico. Tenere insieme innovazione e sostenibilità ambientale -Pere -Pesche Parmigiano reggiano Vino Bovini Suini Avicunicoli
Manifatturiero Italia Var. fatturato, primi nove mesi 2014 0,2 Nord-est 1 Emilia-Romagna -0,6 Alimentare -0,1 Sistema moda -2,8 Legno, mobili -3,6 Metallurgia -1,2 Meccanica 0,9 Altro man. -0,9 < 10 dip. < 50 dip. -2,4-1 Artigianato -2,2 <500 dip. 0,2
Manifatturiero 120 116,0 110 100 90 100 51 punti percentuali di differenza 80 70 60 Export primi 9 mesi2014: +4.2% (fonte ISTAT) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fatt.interno Fatt.estero Chi cresce di più Chi cresce di meno Elettromedicale: 11% Alimentari 0,1%; metalli 0,6% 64,7
Export 25.398 imprese esportatrici nel 2013, di cui meno della metà sono esportatrici abituali Il 47 per cento delle imprese esportatrici realizza sui mercati esteri meno del 10 per cento del proprio fatturato complessivo, solo una ogni dieci esporta per oltre i due terzi del proprio fatturato In Emilia-Romagna vi sono oltre 10mila società manifatturiere non esportatrici che avrebbero le potenzialità (prodotto e struttura) per essere protagoniste sui mercati esteri.
Confronto internazionale Posizionamento dell Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni europee a vocazione manifatturiera Indicatore PASSWORD Dimensione media Produttività Costo del lavoro Tassazione Trend ultimi 5 anni Rischio default prossimi 18 mesi Network (sistema di relazioni) Attrazione investimenti esteri Internazionalizzazione Innovazione Le imprese dell Emilia- Romagna scontano il peso dell elevata tassazione Oltre 200 miliardi di euro il valore dell economia sommersa in Italia Makers. Artigiani digitali, comunità di persone che progettano e realizzano beni condividendo spazi e strumenti digitali.
Costruzioni Variazione volume d affari primi nove mesi 2014-4,6 Totale Bandi di gara opere pubbliche -6,9% in numero -19,4% in importo -4,9 da 1 a 9 Partenariato pubblico-privato +50,4% in numero -38,4% in importo -4,5-4,3 da 10 a 49 50 e oltre Mercato immobiliare (transazioni) +4,5% residenziale -0,6% terziario +23,2% commerciale +11,8% produttivo PASSWORD Rigenerazione urbana Edifici dismessi, aree sottoutilizzate, quartieri degradati: lo sviluppo della città oggi dipende dalla capacità di reinventare l uso degli spazi.
Commercio Variazione volume d affari primi nove mesi 2014-3,3 TOTALE Il 26% degli esercizi commerciali al dettaglio e il 22% di bar/ristoranti aperti negli ultimi 3 anni sono con titolare straniero. -5,2-3,2-3,2 Alimentari PASSWORD Commercio elettronico. 1.028 imprese, il 72% nate negli ultimi Non alimentari tre anni. 313 milioni il suo fatturato export (0,6% del totale export Abbigliamento -3,7-3,1-1,2 Casa-Elettrod. Altro non alim, Ipermercati, GDO Borse, pelletteria 27% Abbigliamento sportivo 12% Gioielleria ed oreficeria 12% App. elettronici per tlc 8% Montature per occhiali 5% Carrozzine per neonati 4% Calzature 4% Componenti elettronici 3%
Turismo Variazione arrivi-presenze 2014 su 2013 2,6% 2,2% 1,0% 0,2% 25,2% arrivi -2,3% -3,1% presenze Italiani Stranieri Totale Nel 2013 sono stati più di 2 milioni gli emiliano-romagnoli che non hanno fatto vacanze. È la percentuale più elevata dal 1994. PASSWORD Turismo esperienziale. Offerta di tipo esperienziale basate sull unicità e la personalizzazione Italiani 74,8% Stranieri Nel 2014 il turismo mondiale crescerà del 5 per cento. Nel 2030 ogni giorno 5 milioni di persone si sposteranno da un Paese a un altro
Credito Prestiti per settore di attività economica (gen.-set.) Depositi (gen.-set.) -4,9% Totale imprese -12,5% -2,1% Industria Costruzioni Totale 4,4% -4,5% Servizi Imprese 5,8% -6,7% <20 addetti -4,6% > 20 addetti Famiglie 2,4% -2% Famiglie consumatrici A fine giugno le sofferenze bancarie sono cresciute tendenzialmente del 22,1 per cento. PASSWORD Crowdfunding. Processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone, imprese
Verso il non ancora Visione Sviluppo sostenibile Nuove modalità Spazi di innovazione collaborativa Nuovo paradigma Dal possesso all accesso Mutualità, reciprocità Produzioni e servizi sempre più sartoriali