Macchine Utensili: «Come costruire il successo della Filiera Automotive» Andrea Debernardis Rho, 7 Ottobre 2016 ore 10.00 1
Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 290 aziende associate, rappresenta l intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria Struttura e settori rappresentati: 3 Gruppi merceologici suddivisi in Sezioni GRUPPO COSTRUTTORI GRUPPO COMPONENTI GRUPPO CARROZZIERI E PROGETTISTI Attività associative Vision: creare valore per il mondo automotive 2
Il Settore dell Auto 3
Produzione Mondiale Autoveicoli 2015 Auto: 68,54 mln, +1,1% Light Trucks: 18,49 mln, +3,3% Trucks&Buses: 4,02 mln, -7,8% Totale: 91,05 mln, +1,1% Nonostante il rallentamento della crescita globale, nel 2015 la produzione mondiale ha registrato un nuovo record: 91,05 mln di autoveicoli nel 2015, +1,1% sul 2014 Dal 2009 la produzione mondiale risulta in costante crescita. Nel 2015 sono stati prodotti quasi 18 mln di unità in più rispetto all anno 2007 (pre-crisi): oltre 15,6 milioni di autoveicoli solo in Cina. Prevista nel 2020 una crescita dei volumi produttivi a 100 mln di autoveicoli, quasi il 10% in più rispetto ai volumi del 2015 4
ITALIA: Produzione Nazionale 2007 2014 2015 Var. % 15/07 Var.% 15/14 Cars 910.860 401.317 663.139-27 +65 VCL<=3500 kg 320.889 270.970 317.365-11 +17 Autocarri>3500 kg 51.114 25.288 32.954-36 +30 Autobus>3500 kg 1.449 289 765-47 +164 Totale 1.284.312 697.864 1.014.223-21 +45 84.6% destinato all export 2015 Produzione industriale Indice della produzione industriale (Base 2010=100) Domanda interna ed export trainano la produzione 1 semestre 2016: 573.000 autoveicoli prodotti (+10,3%) auto prodotte 373.000 (+8,6%) VCL/VI 200.000 (+13,6%) 5
Gli stabilimenti dei Costruttori in Italia Grugliasco Torino- Mirafiori Modena Sant Agata Bolognese Pontedera Sevel Cassino Melfi Pomigliano d Arco 6
La Filiera in Italia 7
La Filiera Automotive in Italia Totale fatturato: 82,5 mld 1,2 milioni di addetti (diretti e indiretti) nel settore automotive 38 Mld di export 5.1% del PIL 260.000 nella filiera produttiva automotive (7% del settore manifatturiero italiano) 3.200 imprese 1 Mld di saldo attivo della bilancia commerciale 1 investitore privato in R&S, con 3 Mld / anno di investimenti 48% del fatturato complessivo In Italia, il settore automotive è uno dei più importanti e vivaci in termini di occupazione, contributo al PIL nazionale e capacità di innovazione tecnologica, trasferibile anche ad altri settori industriali. 8
Focus sulla Componentistica in Italia Dati componentistica in Italia Una filiera unica e completa ( from concept to car ) Fatturato: 40 Mld (+3.6%) nel 2014 Export: 19,91 Mld (+3.3%) nel 2015 Bilancia comm.: +5,88 Mld nel 2015 N di imprese: 2.500 Moduli e sistemi Componenti di illuminazione e segnalazione Componenti di alimentazione e scarico Componenti elettrici ed elettronici Organi di trasmissione Componenti carrozzeria ed abitacolo Componenti motore Organi di sterzo, sospensione e frenatura Componenti di avviamento ed accensione Attrezzature e stampi Il 75% di una vettura oggi è costituita da parti e componenti Eccellenze tecnologiche Sistemi di alimentazione a metano e GPL Sistemi di propulsione Telematica e infomobilità Engineering, Design & Styling Fonte: Ossservatorio della filiera autoveicolare italiana Edizione 2015 9
Dimensioni, principali Distretti Industriali Dimensioni Aziende 10,4% Filiera settore : 2,500 1. Piemonte (37.1%) 2. Lombardia (18.5% 3. Emilia Romagna (9.6%) 26,3% 41,8% 21,5% BIG MEDIUM SMALL MICRO Presenza limitata di grandi aziende Pocket Multinational in fase di crescita La maggior parte delle piccole e micro imprese attive nella subfornitura I Mestieri della Filiera Auto Subsuppliers Specialists Fonte: Ossservatorio della filiera autoveicolare italiana Ed. 2015 10
L Evoluzione nel settore 11
Grandi cambiamenti e trasformazioni attendono l industria automotive CRESCITA URBANIZZAZIONE MEGACITIES INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE AUMENTO DOMANDA DI MOBILITA INCREMENTO GAS SERRA DA TRASPORTI Big data SMART CITIES AZIONI DEI GOVERNI CONTROLLO EMISSIONI VEICOLI A BASSE O A ZERO EMISSIONI CAMBIAMENTI CLIMATICI SICUREZZA VEICOLI A GUIDA AUTONOMA TECNOLOGIE AVANZATE SUI VEICOLI INFOTAINMENT CONNESSIONI TRA VEICOLI INFRASTRUTTURE 12
Spunti di Riflessione 13
Le richieste della Filiera Auto Sviluppo di collegamenti in remoto per teleassistenza e monitoraggio. Sempre più necessaria una pianificazione della Manutenzione Condividere la prototipazione e l attività di co-design Aumentare offerta di prodotti (macchinari) standardizzati Riduzione degli spazi, riduzione consumo energia e flessibilità nella lavorazione per piccoli lotti Assistenza Post Vendita adeguata 14
Contatti ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, 61 10128 Torino Tel.: +39 011 55 46 505 Fax: +39 011 54 59 86 Mail: anfia@anfia.it Viale Pasteur, 10-00144 Roma tel. +39 06 54221493 fax +39 06 54221418 Mail: anfia.roma@anfia.it www.anfia.it 15