Focus su filiera AUTO in Lombardia IMPRESE, IMMATRICOLAZIONI, PARCO MACCHINE CIRCOLANTE e BILANCIA COMMERCIALE settembre 2013 a cura dell Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 1
Focus su filiera auto e moto in Lombardia 2
La filiera auto e moto in Lombardia: 61,3% degli addetti in imprese con meno di 20 addetti Nella filiera dell auto e moto, composta da produzione servizi e comprensiva della fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie, produzione parti e accessori e la fabbricazione di motociclette e dei servizi di vendita autovetture, manutenzione e riparazione e la vendita dei carburanti, operano in Lombardia 100.690 addetti. Complessivamente nella filiera 6 addetti su 10, equivalenti a 61.740 addetti, lavorano in imprese con meno di 20 addetti. Se nella produzione gli addetti sono concentrati (91,1%) in imprese con oltre 20 addetti, nei servizi della filiera la gran parte degli addetti (76,1%) lavora in imprese con meno di 20 addetti. Addetti filiera automotive per classe dimensionale in Lombardia Anno 2011 - produzione e servizi TOTALE FILIERA AUTO E MOTO 61,3 38,7 SERVIZI E COMMERCIO 76,1 23,9 PRODUZIONE 8,9 91,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <20 addetti > 20 addetti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Censimento dell Industria e dei Servizi 2011 3
La filiera auto e moto in Lombardia: il 97,6% delle imprese hanno meno di 20 addetti La riparazione e manutenzione degli autoveicoli vale, in termini di addetti, oltre un terzo (34,1%) dell occupazione della filiera. L 82% delle imprese del comparto manutenzione e riparazione sono artigiane. Filiera auto in Lombardia: produzione e servizi Imprese attive ed addetti 2011 attività economica Imprese attive inc. imp. < 20 add. inc. imp. > 20 add. <20 addetti > 20 addetti Totale % inc. imp. < 20 inc. imp. > 20 fabbricazione di autoveicoli 78,9 21,1 63 146 209 0,2 30,1 69,9 fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 74,5 25,5 569 1.439 2.008 2,0 28,3 71,7 fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 66,4 33,6 1.336 18.578 19.914 19,8 6,7 93,3 PRODUZIONE 68,8 31,2 1.968 20.163 22.131 22,0 8,9 91,1 commercio di autoveicoli 93,5 6,5 9.650 12.642 22.292 22,1 43,3 56,7 manutenzione e riparazione di autoveicoli 99,6 0,4 32.344 1.974 34.318 34,1 94,2 5,8 commercio di parti e accessori di autoveicoli 97,2 2,8 7.250 3.378 10.628 10,6 68,2 31,8 commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 98,5 1,5 2.807 699 3.506 3,5 80,1 19,9 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 99,9 0,1 7.721 94 7.815 7,8 98,8 1,2 SERVIZI E COMMERCIO 98,3 1,7 59.772 18.787 78.559 78,0 76,1 23,9 TOTALE FILIERA AUTO E MOTO 97,6 2,4 61.740 38.950 100.690 10 61,3 38,7 Addetti add. add. Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Censimento dell Industria e dei Servizi 2011 4
Sono 26.493 le imprese della filiera auto e moto in Lombardia Imprese registrate, dati Unioncamere al II trimestre 2013 Imprese filiera auto e moto in Lombardia: produzione, servizio e commercio II trimestre 2012 e 2013- imprese registrate Imprese filiera auto e moto in Lombardia: produzione, servizio e commercio II trimestre 2012 e 2013, imprese registrate var.% II trim. servizi e province produzione* 2012-II trim. 2013 commercio** var.% II trim. 2012-II trim. 2013 TOTALE filiera var.% II trim. 2012- auto e moto II trim. 2013 BERGAMO 68 6,3 2.726 0,5 2.794 0,6 BRESCIA 137-2,1 3.646-0,5 3.783-0,6 COMO 29 1.647 0,9 1.676 0,9 CREMONA 20 5,3 876 1,2 896 1,2 LECCO 32-5,9 865 1,3 897 1,0 LODI 21 506 2,6 527 2,5 MANTOVA 65-5,8 1.314-2,0 1.379-2,2 MILANO 273-1,1 7.694 1,3 7.967 1,2 MONZA E BRIANZA 56 2.096-0,3 2.152-0,3 PAVIA 28-6,7 1.501 0,7 1.529 0,5 SONDRIO 6 510-2,9 516-2,8 VARESE 86 1,2 2.363-1,0 2.449-0,9 LOMBARDIA 821-1,0 25.744 0,3 26.565 0,3 *imprese di produzione della filiera auto e moto: fabbricazione di autoveicoli (29.1), fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29.2) e fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori(29.3) ** imprese di servizi e commercio della filiera auto e moto:commercio di autoveicoli (45.1), manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli(45.3), commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (45.4) e commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (45.5) Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere 5
Autoriparazioni: dal 2009 si contano 301 imprese in meno e 740 addetti in meno Tra il 2009 e il II trimestre 2013* le imprese artigiane della manutenzione e riparazione di autoveicoli sono diminuite di 301 unità, con una diminuzione del 2,6%. Tenendo conto di una dimensione media di 2,5 addetti per impresa, il comparto registra tra il 2009 e il II trimestre 2013* una minore occupazione di 740 addetti. Dinamica imprese artigiane di manutenzione autoveicoli in Lombardia Imprese registrate anni 2009-2012 e al II trimestre 2013 Gruppo Ateco 2007 45.2 11.500 11.450 11.465 11.426 11.400 11.350 11.322 11.300 11.250 11.249 11.200 11.164 11.150 11.100 11.050 11.000 2009 2010 2011 2012 II TRIM. 2013 * Per il 2013 la consistenza della imprese artigiane del settore è al II trimestre 2013 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - Infocamere 6
L artigianato delle autoriparazioni nelle province lombarde L artigianato nel comparto manutenzione autoveicoli nelle province lombarde Imprese registrate anni II trimestre 2012- II trimestre 2013 variazioni tendenziali Gruppo Ateco 2007 cod. 45.2 7-3,1-1,2-1,3-1,4-1,6-1,7-1,8-0,6-0,8-1,0-0,3-0,3 0,2 0,5-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 var.% II trim. 2012-II trim. 2013 LECCO CREMONA VARESE BRESCIA MILANO BERGAMO MONZA E BRIANZA PAVIA COMO LODI SONDRIO MANTOVA LOMBARDIA 1.001 927 792 623 622 427 386 274 236 1.721 1.393 2.762 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0 500 n. imprese registrate al II trimestre 2013 MILANO BRESCIA BERGAMO VARESE MONZA E BRIANZA COMO PAVIA MANTOVA LECCO CREMONA SONDRIO LODI Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere
Le difficoltà della domanda interna penalizzano il fatturato del settore manutenzione e riparazione di autoveicoli Dinamica del fatturato imprese di manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli dato Italia I trim. 2001- II trim. 2013 indice (I trim. 2007=100) 108,0 106,0 104,0 104,3 105,7 102,0 10 10 98,0 96,0 98,3 97,5 94,0 93,1 92,0 9 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007 T1-2008 T2-2008 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 T1-2012 T2-2012 T3-2012 T4-2012 T1-2013 T2-2013 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat 8
Il mercato dell auto 9
Crollo della produzione di autovetture più accentuato in Italia: -18,3% Dinamica della produzione di autovetture nei principali paesi europei Variazione % 2011-2012 15,0 1 9,0 5,0-5,0-1 -7,0-8,2-15,0-2 -12,9-16,3-18,3 UE27 UNITED KINGDOM GERMANY FRANCE SPAIN ITALY Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati OICA 10
Autovetture : mercato Italiano nei primi otto mesi del 2013 Nel periodo gennaio-agosto 2013 il gruppo Fiat detiene il 29,2% del mercato italiano dell auto. A seguire il gruppo Volkswagen con il 13,4%, PSA (Citroen e Peugeot) con il 9,4% e GM (Chevrolet e Opel) con il 7,4%. Il mercato italiano per gruppi automobilistici-dato Italia valori % sul totale gennaio-agosto 2013 35,0 3 25,0 29,2 In Lombardia, nel 2012, i primi tre gruppi automobilistici del mercato italiano detengono il 19,8% Fiat, il 16,9% Volkswagen e il 12,2% PSA. 2 15,0 1 13,4 10,2 9,4 7,4 6,9 5,0 5,4 5,0 4,5 4,0 3,7 1,1 Gruppo Fiat Gruppo Volkswagen non gruppi Gruppo PSA Gruppo GM Gruppo Renault Gruppo Hyundai Gruppo Daimler Gruppo BMW Gruppo Toyota Gruppo Nissan Gruppo Jaguar Land Rover Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE 11
Le vendite di autovetture in Italia nei primi otto mesi dell anno in corso: -9,0% Il mercato Italiano da gennaio ad agosto 2013 registra un calo delle vendite del 9,0%. Tra i gruppi automobilistici quelli che mostrano la diminuzione delle vendite più accentuata sono: il gruppo GM (Chevrolet e Opel) che registra un calo del 16,4% e il gruppo PSA (Citroen e Peugeot) che registra un calo del 13,8%. Immatricolazione autovetture mercato italiano-dato Italia Var.% gennaio-agosto 2013 su stesso periodo anno precedente 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8,0-1 -12,0-14,0-16,0-18,0-9,0 TOTALE MERCATO 1,7 1,4 Gruppo Jaguar Land Rover Gruppo Renault 0,6 Gruppo Daimler -1,8-2,0 Gruppo Hyundai Gruppo BMW -3,5-3,6 Gruppo Nissan Nel 2012, in Lombardia, i primi tre gruppi automobilistici sul mercato italiano registrano, rispetto al 2011, un calo delle immatricolazioni: Volkswagen (-30,4%), Fiat (-29,5%) e PSA (-12,3%). Gruppo Toyota -9,2 Gruppo Volkswagen -10,4 Gruppo Fiat -13,8 Gruppo PSA -15,8 non gruppi -16,4 Gruppo GM Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE 12
Autovetture : mercato europeo nei primi sei mesi del 2013 Nel periodo gennaio-giugno 2013 il gruppo Fiat possiede il 6,5% del mercato europeo dell auto (UE27). La precedono il gruppo Volkswagen, leader in Europa, con il 24,8%, il gruppo PSA (Citroen e Peugeot) con l 11,3%, il gruppo Renault con l 8,8% e il gruppo (Chevrolet e Opel) con l 8%. 3 Nuove immatricolazioni mercato europeo per gruppi valori % sul totale gennaio-giugno 2013* 25,0 24,8 2 16,5 15,0 1 5,0 11,3 8,8 8,0 6,5 6,3 5,5 4,1 3,5 3,5 1,2 Gruppo Volkswagen non gruppi Gruppo PSA *stime ACEA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE-ACEA Gruppo Renault Gruppo GM Gruppo Fiat Gruppo BMW Gruppo Daimler Gruppo Toyota Gruppo Nissan Gruppo Hyundai Gruppo Jaguar Land Rover 13
Mercato auto in Lombardia: nel 2012 rispetto al picco 2007 sono state immatricolate il 45,7% di auto in meno Nel 2012 in Lombardia si sono vendute 249.739 auto, ben 209.885 in meno (-45,7%) rispetto al 2007. Dinamica immatricolazione di autoveicoli: Lombardia-Italia Anno 2004-2012 - variazioni % 15,0 1 11,7 5,0-5,0-1 -15,0 0,8-1,8-1,2-3,1 4,0 1,3 7,2-13,3-11,7-0,1-1,1-8,5-9,2-10,8-10,7-15,2-2 -25,0-23,9-3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LOMBARDIA ITALIA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE 14
Crollo del mercato dell auto in tutte le province lombarde Dinamica delle immatricolazione di autovetture nelle province lombarde Anni 2011-2012 var.% SONDRIO MANTOVA LODI PAVIA COMO VARESE BERGAMO BRESCIA CREMONA LOMBARDIA MONZA E BRIANZA LECCO MILANO -13,7-15,9-18,2-19,1-21,0-21,3-22,7-22,8-23,9-23,9-24,1-24,8-27,8-3 -25,0-2 -15,0-1 -5,0 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati UNRAE 15
Autovetture e impatto ambientale: in diminuzione le emissioni di anidride carbonica Emissioni medie di CO2 (g/km) autovetture nei principali Paesi europei Anni 2011-2012 - variazioni % -5,0-2,8-2,6-2,6-3,8-3,9-1 -15,0-15,4-2 -18,0-17,4-17,0-20,8-25,0 UNITED KINGDOM GERMANY SPAIN FRANCE ITALY var.% 2006-2012 var.% 2011-2012 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati OICA e ACEA 16
In Lombardia crescono le immatricolazioni con alimentazione alternativa % SU TOTALE IMMATRICOLAZIONI 2012 Autovetture immatricolate per carburante di alimentazione: Italia-Lombardia Anni 2011-2012 - variazioni % 6 5 4 3 53,2 48,5 41,0 33,8 IN LOMBARDIA LE IMMATRICOLAZIONI CON ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA PESANO COMPLESSIVAMENTE PER IL 10,6% 14 12 10 8 6 127,3 129,2 67,4 97,9 51,6 66,1 2 1 8,8 9,1 GASOLIO BENZINA BENZINA E GAS LIQUIDO LOMBARDIA 1,4 3,4 0,3 0,4 0,1 BENZINA E METANO ITALIA METANO ELETTRICITA 4 2 31,5 35,5-2 -4-27,5-23,4-35,7-31,7-6 BENZINA E GAS LIQUIDO BENZINA E METANO ELETTRICITA METANO GASOLIO BENZINA LOMBARDIA ITALIA.Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI 17
Il numero di autovetture con alimentazioni alternative che costituiscono parco veicoli circolante è in continua crescita Dinamica autovetture parco circolante per carburante di alimentazione alternativo in Lombardia Anno 2000-2012 indice (2000=100) 45 411,7 40 369,8 35 30 25 266,1 20 233,2 224,7 15 118,3 10 5 10 69,3 95,4 84,6 71,5 99,3 106,6 71,0 66,4 92,7 2000 2003 2005 2008 2010 2012 GPL METANO ALTRE ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE A BENZINA E GASOLIO BENZINA GASOLIO Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI 18
L efficienza energetica delle autovetture circolanti nelle province lombarde Autovetture per standard emissivo nelle province lombarde Anno 2011- valori % su totale autovetture circolanti LOMBARDIA 27,9 21,6 39,8 10,6 Milano 27,0 20,4 40,3 12,4 Como 26,7 21,5 41,2 10,7 Pavia 27,6 21,4 40,7 10,3 Monza Brianza 26,8 22,0 41,0 10,2 Lodi 27,6 22,2 40,1 10,1 Cremona 28,6 22,5 39,0 1 Lecco 27,1 22,2 40,8 9,9 Brescia 29,2 22,2 38,6 9,9 Varese 27,2 22,4 40,6 9,8 Bergamo 28,3 23,0 39,0 9,8 Mantova 33,3 21,2 36,8 8,7 Sondrio 34,2 22,8 35,5 7,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Euro 0, Euro I, Euro II Euro III Euro IV Euro V e Euro VI Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ACI-Unioncamere 19
Prezzi dei carburanti nell ultimo anno Dinamica dei prezzi carburanti in un anno 20 agosto 2012-26 agosto 2013; prezzi in euro/1000 litri - pesi indici dei prezzi al consumo NIC, voce Trasporti al consumo iva e accisa al netto imposte PREZZI AD AGOSTO 2013 Benzina senza Pb 1.767,9 1.035,2 732,6 Gasolio Auto 1.658,0 905,2 752,9 Gpl auto 787,7 284,0 503,7 Totale carburanti (media ponederata) 1.430,1 76 670,1 costo di un pieno da 60 litri in euro 85,8 45,6 40,2 PREZZI UN ANNO PRIMA - AGOSTO 2012 Benzina senza Pb 1.847,4 1.049,0 798,4 Gasolio Auto 1.740,3 919,4 820,9 Gpl auto 784,1 283,4 500,8 Totale carburanti (media ponederata) 1.493,9 775,5 718,4 costo di un Dinamica pieno da 60 dei litri prezzi in euro carburanti in un anno 89,6 46,5 43,1 VARIAZIONE ASSOLUTA Benzina senza Pb -79,6-13,8-65,8 Gasolio Auto -82,3-14,3-68,0 Gpl auto 3,6 0,6 3,0 Totale carburanti (media ponederata) -63,8-15,5-48,3 costo di un pieno da 60 litri in euro -3,8-0,9-2,9 VARIAZIONE % Benzina senza Pb -4,3-1,3-8,2 Gasolio Auto -4,7-1,6-8,3 Gpl auto 0,5 0,2 0,6 Totale carburanti (media ponederata) -4,3-2,0-6,7 costo di un pieno da 60 litri in euro -4,3-2,0-6,7 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Mse-Dgem e Istat 20
Forte calo delle importazioni dei prodotti del mercato dell auto: -17,8% Dinamica import-export di autoveicoli, carrozzerie e parti accessorie in Lombardia I trimestre 2013 e 2012 variazione % 15,0 1 9,7 5,0-5,0-2,7-1 -8,5-9,3-1 -15,0-2 -25,0-20,4 Autoveicoli -20,9 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori -17,8 TOTALE MERCATO AUTO EXPORT IMPORT COMMERCIO AUTOVEICOLI: Germania, Francia e Regno Unito sono i 3 principali paesi per quota dell export e Germania, Regno Unito e Ungheria per quota dell import. Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat 21
Si riduce il deficit della bilancia commerciale degli autoveicoli In Lombardia, nei primi tre mesi del 2013, la bilancia commerciale del settore Fabbricazione autoveicoli è in passivo per 378 milioni di euro. Il deficit della bilancia è in calo. Saldo della bilancia commerciale del settore Fabbricazione di autoveicoli: Lombardia e Italia I trimestre 2013 milioni di euro correnti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat 22-1.811-1.539-1.414-1.474-1.206-1.178-1.228-1.228-871 -1.006-1.052-818 -926-818 -926-647 -378-20 -40-60 -80-1.00-1.20-1.40-1.60-1.80-2.00 LOMBARDIA -4.650-4.735-3.832-3.807-3.229-3.048-2.980-3.363-3.247-2.621-2.971-2.498-2.032-1.297-466 -1.343-1.358 2009-1 T 2009-2 T 2009-3 T 2009-4 T 2010-1 T 2010-2 T 2010-3 T 2010-4 T 2011-1 T 2011-2 T 2011-3 T 2011-4 T 2012-1 T 2012-2 T 2012-3 T 2012-4 T 2013-1 T -50-1.00-1.50-2.00-2.50-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00 ITALIA 2009-1 T 2009-2 T 2009-3 T 2009-4 T 2010-1 T 2010-2 T 2010-3 T 2010-4 T 2011-1 T 2011-2 T 2011-3 T 2011-4 T 2012-1 T 2012-2 T 2012-3 T 2012-4 T 2013-1 T
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