Mercato dei cereali Buccinasco 15 settembre 2015 Mercati e agrobiotecnologie: come l innovazione cambia la competizione Prof. Dario Frisio MERCATI AGRICOLI INTERNAZIONALI: scenario di riferimento Crescita demografica Quadro economico - Crescita - Cambi monetari - Prezzi energetici Clima Politiche - Sussidi agricoli - Biocarburanti - Mezzi produttivi - Fiscali
Crescita demografica Fig. 1 - Popolazione e alimentazione: Mondo 1961-2009 e proiezioni 2030, 2050 Miliardi di abitanti 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 cal. orig. animale cal. orig. vegetale Proiezioni 2030-2050 Popolazione totale Rurale Urbana 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Trilioni di calorie (10 18 ) 0,0 0,0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Fonte: elaborazioni dati FAO e adattamento da FAO (2012) "World Agriculture Towards 2030/2050" Sottonutrizione
Quadro economico breve periodo Ripresa della crescita prevista nel 2016 USA > Eurozona India > Cina Debole in Brasile e Russia Tab. 2 - Evoluzione del prodotto lordo mondiale (variazioni percentuali) Proiezioni Differenza da aprile 2015 2014 2015 2016 2015 2016 Economie avanzate 1,8 2,1 2,4-0,3 0,0 Usa 2,4 2,5 3,0-0,6-0,1 Area Euro 0,9 1,5 1,7 0,0 0,1 Italia -0,4 0,7 1,2 0,2 0,1 Economie emergenti e PVS 4,6 4,2 4,7-0,1 0,0 Europa Centro-orientale 2,8 2,9 2,9 0,0-0,3 Comunità degli Stati Indipendenti 1,0-2,2 1,2 0,4 0,9 Russia 0,6-3,4 0,2 0,4 1,3 Cina 7,4 6,8 6,3 0,0 0,0 India 7,2 7,5 7,5 0,0 0,0 Brasile 0,1-1,5 0,7-0,5-0,3 Totale Mondo 3,4 3,3 3,8-0,2 0,0 Fonte: Elaborazioni DEMM su dati FMI (luglio 2015) Quadro economico: prossimo decennio Crescita in ripresa nei paesi sviluppati (media ~ 2,2%) Conferma del ruolo emergente dell India Crescita significativa in alcuni paesi Africa sub-sahariana e SudEst Asia
Cambi monetari e prezzi del petrolio Il rafforzamento del dollaro dovrebbe perdurare nel breve-medio periodo con potenziali conseguenze sui costi di produzione (es. fertilizzanti), controbilanciate dal calo del prezzo dei prodotti energetici che a sua volta influenza prezzi dei fertilizzanti (azotati) e costi di trasporto. Effetto complessivo incerto in termini di competitività. Possibile freno alla crescita dei biocarburanti. Andamenti climatici Altra variabile congiunturale in genere di carattere locale, nel breve periodo si conferma la presenza di El Niño, tra i primi 4-5 come intensità negli ultimi decenni, con conseguenze significative soprattutto per Indonesia e Australia.
Politiche Sussidi agricoli - Riforma PAC - Farm Bill 2014 negli USA Biocarburanti - Regimi di sostegno indispensabili per I^ generazione Mezzi produttivi - Contributi all impiego (soprattutto di fertilizzanti) in India e altri paesi asiatici in particolare Fiscali - Tassazione/contingentamento flussi commercio internazionale di prodotti agricoli e fertilizzanti Bilancio domanda-offerta: breve periodo Tab. 3 - Il mercato mondiale delle principali commodity agricole in sintesi (milioni di tonnellate) FRUMENTO Stime Previsioni 2015/16 RISO Stime Previsioni 2015/16 2013/14 2014/15 giu-15 lug-15 2013/14 2014/15 giu-15 lug-15 Produzione 715 726 722 722 Produzione 478 476 482 480 Commercio 166 164 158 158 Commercio 42 43 43 42 Consumo 699 707 720 714 Consumo 481 485 489 489 Stock 194 212 202 220 Stock 107 99 91 91 Stock/Consumo 28% 30% 28% 31% Stock/Consumo 22% 20% 19% 19% MAIS Stime Previsioni 2015/16 SOIA Stime Previsioni 2015/16 2013/14 2014/15 giu-15 lug-15 2013/14 2014/15 giu-15 lug-15 Produzione 991 1.002 989 987 Produzione 283 319 318 319 Commercio 131 125 122 123 Commercio 113 119 122 123 Consumo 953 983 991 991 Consumo 275 296 306 306 Stock 175 194 195 190 Stock 63 82 93 92 Stock/Consumo 18% 20% 20% 19% Stock/Consumo 23% 28% 30% 30% Fonte: Elaborazioni OECV-DEMM UNIMI su dati USDA
Evoluzione della domanda Crescita del consumo di proteine animali domanda di farine proteiche vegetali e di cereali per alimentazione zootecnica Bilancio domanda-offerta: medio periodo Sostanziale equilibrio, ma stock in contrazione possibile volatilità congiunturale/locale (anche per cause esogene, vedi andamenti climatici) in un trend di stabilità dei prezzi.
COMPETITIVITA Qualità differenziazione premium price, non al ribasso Standard qualitativi Sicurezza della produzione Sicurezza obiettivi quantitativi Riduzione dei costi unitari di produzione, aumento rese per ettaro e/o contenimento costi mezzi produttivi: problema di mercato, ma anche di efficienza occorre spostare verso l alto la funzione di produzione. Biotecnologie: piante GM
Biotecnologie: piante GM Biotecnologie: piante GM
Biotecnologie: impatto piante GM 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Global Production Rates (%) of Main Biotech Crops (1996-2010) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Rapeseed 2005 2006 Soybean 84,7 2007 Cotton 2008 Source: DEMM-University of Milan on FAO and ISAAA data 68,8 44,9 Maize 2009 21,7 2010
Global Export Rates (%) for GM Maize and Soybean * (1996-2010) 100,0 90,0 80,0 Soybean 94,4 74,7 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1996 Cake of Soybeans 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Maize 2008 Source: DEMM-University of Milan on FAO and ISAAA data 2009 68,3 2010 But only 5% of total export is GMfree, because 20% comes from GM soybean imported. * Evaluations based on countries adoption rates
Rese mais: confronti europei (1994-2014) La Spagna conferma la maggiore stabilità, oltre a rese unitarie decisamente superiori Evidence from Italy Impact on Trade Balance Total amount of maize & soybean Import = 1,5 billions, corresponding to: 28% of Typical Italian Products Export, but 94% of Typical Italian Animal Products Export 6.000 Import of Maize and Soybean (millions ) 6.000 Export of Typical Italian Products (millions ) 5.000 5.000 4.000 3.000 4.000 3.000 Wine 2.000 1.000 0 Maize 2010 Cake of Soybean Soybean 2.000 1.000 0 Crops Products Animal products 2010 Ham sausages Cheese Source: DEMM-University of Milan on ISTAT and ISMEA data
Incidenza % saldo negativo mais-soia su saldo negativo agroalimentare 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Nel 2013-14 il deficit derivante dall import-export di mais e soia ha superato i 2 miliardi di euro Biotecnologie: piante GM Solo resistenza a insetti e tolleranza agli erbicidi? - Papaya resistente a virosi (da 20 anni) - Mais tollerante la siccità dal 2013 negli USA, circa 275mila ettari nel 2014 - Patata Innate di Simplot: minor contenuto in zuccheri e asparagina, resistenza all imbrunimento dopo il taglio - Aumentata efficienza nell uso dell azoto (mais, frumento, riso, barbabietola e canna da zucchero) stanno entrando in fase di prova in campo disponibili intorno al 2020.
Biotecnologie e miglioramento genetico: solo OGM? - Recentemente è stata approvata negli USA la mela Arctic di Okanagan, resistente all imbrunimento dopo il taglio (minori perdite) Primo esempio di prodotto cisgenico, ovvero ottenuto con inserimento di geni della stessa specie. - Altre nuove frontiere non OGM: MAS (selezione assistita da marcatori), tilling, genome editing, ecc. Biotecnologie solo miglioramento genetico? - Micropropagazione di piante resistenti (tuberi, banano, ecc.), esempi di successo in Africa, Cina - Fitodiagnostica biomolecolare (virus, plasmidi, batteri) - Biofertilizzanti (es. inoculo di rizobi)
CONCLUSIONI Mettere da parte e superare lo sterile e paralizzante dibattito sugli OGM. Investire in innovazione e in particolare sulle nuove frontiere biotecnologiche. Sperimentare e verificare le soluzioni che nei diversi agroecosistemi consentano di raggiungere innovazioni di prodotto, di processo e di organizzazione economicamente e ambientalmente sostenibili. Senza innovazione la competitività è a rischio: come ottenere un premium price nelle commodities? maggiore insicurezza nella fase produttiva, pressoché impossibile spostare la funzione di produzione.