L impatto delle novità normative sugli aspetti organizzativi delle Compagnie

L impatto delle novità normative sugli aspetti organizzativi delle Compagnie Milano, 29 Marzo 2012 Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2012) All rights of translation, reproduction and adaptation are reserved world-wide

Torna a crescere la raccolta RCA 18,800 La raccolta auto è tornata a crescere a partire dal 2010 dopo tre anni di flessione. Il motivo della crescita dipende principalmente dalla politica di prezzo che quasi sempre è governata dall esigenza di garantire il fabbisogno tariffario. 18,300 17,800 17,300 16,800 16,300 15,800 18,416 18,198 18,239 17,637 17,787 16,994 16,996 +0.6% +4.5% +4.7% -1.0% -3.3% -3.6% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 E I risultati degli ultimi anni riflettono un comportamento spesso dettato dall emergenza di migliorare i risultati tecnici senza l obiettivo di rivedere nel suo complesso tutto il sistema di offerta abbandonando il diffuso modello di emulazione della concorrenza e definendo una strategia non price driven Fonte: ANIA; stima IAMA Vision - 2

I prezzi di listino iniziano a diminuire I first movers hanno iniziato a rivedere al ribasso le quotazioni in alcune aree geografiche e sta aumentando la frequenza di cambiamento dei listini. La logica imitativa nel recente passato ha portato a risultati negativi, le differenti attitudini competitive devono essere valutate attentamente per governare il mercato con scelte strategiche determinanti 629 656 708 719 721 728 734 732-0,3% +1,8% +9,6% 563-10,5% +16,5% mar 08 mar 09 mar 10 dic 10 mar 11 giu 11 set 11 dic 11 mar 12 Fonte: IAMA Cruscotto - 3

La frequenza sinistri RCA migliora mentre i costi medi continuano a crescere 2007 2008 2009 2010 2011 E Frequenza sinistri (esclusi IBNR) 7.61 7.73 7.77 7.37 6.85 Var % rispetto anno precedente +1.9% +1.6% +0.5% -5.1% -7.0% 15,500 15,000 14,794 14,761 14,912 14,500 14,000 13,944 13,500 13,433 +1.0% 13,000 12,500-1.0% -0.2% -1.5% -3.7% 12,000 2007 2008 2009 2010 2011 E Fonte Elaborazione IAMA su dati ANIA Aumento dei casi di autoliquidazione dei danni Contrasto ai fenomeni fraudolenti Rincaro dei prezzi del carburante e conseguente minore utilizzo dell auto Diffusione dei sistemi satellitari Canalizzazione presso carrozzerie convenzionate Non sufficiente contenimento dei costi per il danno a cose Per i sinistri alla persona di lieve entità a decorrere dal mese di aprile è salita al +2.6% la variazione dell indice FOI - 4

La redditività RCA è ancora controllata attraverso il prezzo I risultati degli ultimi anni riflettono un comportamento spesso dettato dall emergenza di migliorare i risultati tecnici senza l obiettivo di rivedere nel suo complesso tutto il sistema di offerta abbandonando il diffuso modello di emulazione della concorrenza e definendo una strategia non price driven - 5

Il «peso» della stanza di compensazione Denunce trasmesse informaticamente dalle imprese (valori in milioni-fonte Ania) 2007 2008 2009 2010 2011 Totale Al lordo dei senza seguito 2,5 2,8 3,0 2,9 1,7 12,9 Sinistri liquidati parzialmente o totalmente (valori in milioni) 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 2,3 2,6 2,7 2,5 1,3 11,4 Sinistri gestiti tramite la procedura del risarcimento diretto (anno 2010) 81,5% dei sinistri r.c. auto I tempi medi di liquidazione dei sinistri si sono ridotti di circa 15 gg., da 63 a 48 gg., grazie alla maggiore facilità del danneggiato di denunciare i danni alla propria compagnia e alla riduzione dei tempi d'istruzione da parte delle imprese Fonte: CONSAP dati al 31/10/2011-6

Spingere il riscatto è un vantaggio per l assicurato e i risultati tecnici Stanza di compensazione Confronto tra riscatti e sinistri riscattabili 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 83,56% 52,01% 26,51% 21,48% 10,56% 5,88% Primaria Compagnia Compagnie cd. "telefoniche" Resto delle compagnie Riscatti Sinistri riscattabili CONSAP stima che, qualora anche le restanti compagnie registrassero percentuali di riscatti prossime a quelle osservate per le imprese cd. telefoniche, il numero dei sinistri effettivamente riscattati triplicherebbe Fonte: CONSAP - 7

I sinistri liquidati dal fondo vittime della strada pesano sui premi di tutti Incremento del 10% all anno Numero indennizzi 2010 Dal 1971 ad oggi Importo indennizzi 2010 Dal 1971 ad oggi Sinistri causati da veicoli o natanti 51,300 1,273,000 410.3 6,251.5 di cui di cui Non identificati 24,300 195,000 198.7 1,969.6 Non assicurati 22,800 176,000 168.4 1,447.5 prohibente domino (rubati) 1,400 4,000 7.8 19.5 Liquidazioni coatte amm. 2,700 898,000 38.2 2,814.9 SINISTRI A RISERVA 217,000 2.562 milioni NOTA: per ogni sinistro vi sono mediamente più indennizzi riferiti a danni a cose, alle lesioni e agli oneri legali Fonte: CONSAP - 8

Aumenta il numero di chi non si assicura soprattutto tra i giovani L analisi delle contravvenzioni per scopertura assicurativa elevate dalla Polizia Stradale - n. 34.524 nel 2009 evidenzia un lieve incremento rispetto ai dati degli ultimi 3 anni (+4%) e una concentrazione delle sanzioni nella fascia d età dei giovani conducenti (17-32 anni) pari al 41% del totale 70% 60% 59.0% 50% 40% 30% 20% 17.1% 21.8% 10% 0% 2.0% 0-17 18-24 25-32 33 e oltre Fonte: CONSAP - 9

Diverse proposizioni di offerta associate a dispositivi satellitari da valorizzare e adeguare prodotti di sostituzione: consentono un risparmio rispetto alla forma tradizionale soprattutto per le garanzie non obbligatorie e una migliore offerta in termini di servizio alla persona e al veicolo prodotti a consumo: consentono un risparmio in funzione della reale percorrenza chilometrica e sono caratterizzati da diverse modalità di calcolo e pagamento del premio Sesto Senso km prodotti premianti: consentono un risparmio in funzione dello stile di guida rilevato TUA TI GUIDA prodotti stand alone: pacchetto GPS e assistenza acquistabile da solo - 10

1,6 milioni di famiglie hanno almeno una polizza auto con sistema satellitare No 83.4% La polizza della sua auto comprende un sistema satellitare / scatola nera? Sì 6.6% 1,6 milioni di famiglie Base: totale campione % polizze con scatola nera Nord - Ovest 7.9% Laurea 11.7% Autonomi 11.6% Reddito > 75,000 18.0% HighTech 12.0% Cilindrata >1,600 14.3% Con 3 o più auto 10.1% Polizza auto con garanzie accessorie 12.5% Con polizze non auto 9.0% Il 6.6% delle famiglie italiane dichiarano di possedere una polizza con satellitare: il dato può essere sovrastimato da chi dispone di un auto con antifurto satellitare non legato alla polizza RCA. La polizza con scatola nera è diffusa soprattutto fra i clienti più tecnologici e in possesso di maggiori coperture assicurative ed è direttamente proporzionale a cilindrata e reddito. Fonte Iama diecimila - 11

A gennaio 2012 il mercato potenziale delle polizze con satellitare era di oltre 7 milioni di famiglie 83.4% Sarei interessato se mi facesse risparmiare Lo potrei acquistare per i servizi di sicurezza Sono contrario Famiglie che non dispongono di una polizza con satellitare Sarebbe interessato ad acquistare una polizza con satellitare? 8.8 20.0 28.8% Mercato potenziale polizze con satellitare (7,1 mln di famiglie) 64.6 Base: chi non possiede polizza con satellitare % interessati Nord Ovest 30.9% 18-30 anni 35.3% Laurea 32.9% Autonomi 38.1% Reddito > 75,000 35.3% HighTech 43.2% Cilindrata >1,600 34.3% Polizza auto con garanzie accessorie 34.7% Con polizze non auto 29.6% Meno di un terzo delle famiglie sono interessate alla soluzione con satellitare, sottolineando soprattutto il possibile risparmio economico. L interesse è alto fra i clienti più tecnologici, i lavoratori autonomi e i giovani. Fonte Iama diecimila - 12

In calo la mobilità dei clienti, ma Nell ultimo anno ha cambiato compagnia? Sì 6.0% % di clienti RCA che ha cambiato compagnia durante l anno 1,5 mln di famiglie 5.4 6.3 8.0 9.3 10.1 6.0 No 94.0% 2000/01 2006/07 2007/08 2009/10 2010/11 2011/12 Nell ultimo anno è crollata di oltre 4 punti la mobilità dei clienti, scesa dal 10.1% al 6.0%. Fonte Iama diecimila - 13

si diffonde l abitudine a comparare le offerte delle compagnie No 63.3% 2010/11 Sì 12.6 No, lo farò in futuro 9.3 No 78.1 Prima di rinnovare/sostituire la sua polizza auto ha fatto preventivi? Sì 18.0% 4,4 mln di famiglie 2011/12 21.9 18.0 18.7 63.3 36.7 No, lo farò in futuro 18.7% Hanno fatto preventivi Centro 21.2% Alta rischiosità RCA 22.3% 18-30 anni 22.2% Laurea 23.1% HighTech 23.2% Famiglie con 3 o più auto 21.0% Spesa polizza auto fino a 500 20.3% Il 18% delle famiglie ha effettuato preventivi prima di decidere da chi acquistare la polizza auto, una quota superiore di quasi del 50% rispetto all anno precedente. Il 18.7% invece prevede di effettuare preventivi alla prossima occasione. Fonte Iama diecimila - 14

Cresce anche il numero di preventivi effettuati Più di tre 22.8% (Se ha fatto preventivi) Quanti preventivi ha fatto? Uno 18.2% Un preventivo Due tre preventivi Cambio compagnia 16.9 54.0 Rinnovo 18.6 60.4 Oltre tre preventivi 29.1 21.0 N medio preventivi 2.97 2.75 Due o tre 58.9% Uno Due o tre Più di tre N medio preventivi 2010/11 27.4 56.4 16.3 2.50 2011/12 18.2 58.9 22.8 2.79 Il numero medio di preventivi effettuati per cliente aumenta da 2.5 a 2.8 (+12%) anche se solo il 23% di chi ha comparato le offerte di più compagnie ha fatto più di tre preventivi. Non vi sono differenze notevoli fra chi ha cambiato compagnia e chi ha scelto di rinnovare. Fonte Iama diecimila - 15

Un impresa difficile: gestire la tariffa unica in classe di massimo sconto PROFILO Uomo 40 enne che non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni ed è in classe CU 1 da più anni assicura una PANDA 1.3 PANEL: 25 Compagnie che rappresentano l 80% della quota di mercato RCA CLIENTI POTENZIALI Risparmiano Pagano di più Minimo 31.8% 68.2% Massimo 48.4% 51.6% AOSTA nessun caso di risparmio 179 449 293 MILANO nessun caso di risparmio 9 212 111 ROMA 22 casi di risparmio su 25-160 26-79 NAPOLI 25 casi di risparmio -1297-287 -651 Fonte IAMA RISPARMIO Minimo Massimo Medio - 16

La sfida delle liberalizzazioni 1 Spinta verso riforme strutturali che incidono su frequenza e costo dei sinistri registro dei sinistri / registro dei testimoni / registro dei danneggiati black-box efficienza produttiva regolamentazione del risarcimento dei danni lievi (fisici e biologici) responsabilità periti / medici / ispezione alle cose danneggiate Opportunità da cogliere con operazioni industriali finalizzate a ripensare il sistema delle prestazioni Coniugare efficienza e qualità del servizio Fonte Iama diecimila - 17

Le sfide delle liberalizzazioni 2 Spinta competitiva confronto condizioni e prezzi dematerializzazione dell attestato di rischio trasportabilità delle polizze con black-box tariffa unica per gli assicurati in classe di massimo sconto Opportunità da cogliere con operazioni finalizzate alla ridefinizione dell offerta Riconoscibilità da parte del cliente Servizi e prestazioni attrattivi Creazione di momenti di contatto Fonte Iama diecimila - 18

La sfida delle liberalizzazioni 3 Ruolo sociale dematerializzazione del contrassegno acquisizione per via telematica dell attestato di rischio in fase assuntiva ispezione del veicolo registro dei sinistri / registro dei testimoni / registro dei danneggiati regolamentazione del risarcimento dei danni lievi (fisici e biologici) responsabilità periti / medici / Opportunità da cogliere con operazioni finalizzate alla ridefinizione dell immagine Trasparenza Correttezza reciproca - 19