QUANDO IL LARGO CONSUMO SI FA STRETTO Giovanni Fantasia Milano, 19 novembre 2014
IN ITALIA, NONOSTANTE DEBOLI SEGNALI DI RIPRESA DELLA FIDUCIA, PERMANE IL GAP VS L EUROPA Evoluzione dell indice di fiducia 91 95 99 93 90 89 83 88 89 92 88 91 77 80 76 67 73 70 1 SEM 05 1 SEM 06 1 SEM 07 1 SEM 08 1 SEM 09 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014 76 79 78 74 71 73 71 71 71 74 73 75 77 78 78 71 70 1 SEM 10 55 49 41 39 44 41 47 44 45 51 47 1 SEM 11 1 SEM 12 1 Q 2013 3 Q 2013 1 Q 2014 3 Q 2014 2
4 ITALIANI SU 5 HANNO MODIFICATO I LORO COMPORTAMENTI DI SPESA Avete cambiato le abitudini di acquisto nel corso dell'ultimo anno per risparmiare sulle spese? % 75 58 72 61 58 33 EU ES IT FR GB DE Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014 3
GLI ITALIANI E IL NUOVO MODO DI ACQUISTARE Revisionate tutte le principali voci di spesa della famiglia 65% spende meno per nuovi abiti (+5) 63% ha speso meno per cibi da asporto (=) 57% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa (+6) E se migliorasse la situazione economica, i primi a riaccelerare sono: 3 5 58% è passato a prodotti più economici nel largo consumo (=) 44% spende meno per week end (+2) 32% ha tagliato sulle vacanze annuali ( 9) 39% ritarda la sostituzione elementi principali della casa (+4) 4 2 1 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014 (tra parentesi variazione in punti vs 3 trim. del 2013) 4
SEMPRE PIÙ ATTENTI AGLI SPRECHI 94% Guarda la data di scadenza 86% Sta attento ad acquistare confezioni che garantiscono una buona conservazione Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Davanti allo scaffale e ai fornelli Ma hanno anche imparato a 73% sprecare meno cibo stando attenti alle porzioni 62% dosare meglio gli ingredienti che utilizzano per cucinare 48% cucinare con gli avanzi 5
PROPENSI A CONDIVIDERE La sharing economy nel futuro dei consumi Il 53% degli italiani è disposto a condividere beni e servizi (propri o degli altri) in una share community vs 46% della Germania e 29% di Francia e UK Lezioni e servizi (27%) Elettronica 23% Fonte: Nielsen Global Survey 2014 Maggio 2014 Abbigliamento 21% Biciclette, Utensili elettrici, Accessori domestici 18% Auto 17% Casa 13% 6
0,6 MLD 2 MLD 2 MLD 0,9 MLD 6,5 3,7 7,7 7,4 7,4 18,3 8,8 8,7 9,9 21,4 36,4 41,4 60,3 27,0 33,3 SI CONTINUA A RISPARMIARE MA CON MODALITÀ DIVERSE Aumento del risparmio vs. anno precedente 40,6 38,7 22,5 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014* Fonte: Nielsen Trade*Mis Driver del risparmio Più Acquisti di Private Label Spostamento su Discount Più Acquisti in Promozione Rinunce/Razionalizzazione spesa sui prodotti più cari Riduzione Volumi (*) gennaio ottobre 2014 7
AMBASCIATORI DEL CAMBIAMENTO... GLI SMARTSHOPPER 8,4 mio 9,7 mio Estroversi, curiosi ma solidi e razionali Fonte: Nielsen per Osservatorio Multicanalità 2014 Profilo psicografico Profilo demografico Sperimentatori eclettici dai molteplici interessi 8
GLI ITALIANI AL RISPARMIO Spendono tutto 5 punti rispetto a un anno fa Over 55: 45% Aumentano i propri risparmi Under 35: 44% 1 punto rispetto a un anno fa 19% 24% 23% 22% 21% 16% 36% 43% 40% 39% 35% 27% EU IT ES GB FR DE EU FR GB IT ES DE Media europea Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q3 2014 Media europea 9
GLI 80 E LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI Tra chi ha ottenuto il bonus degli 80 : Il 46,5% preferisce non spenderli almeno nell immediato più della metà di chi decide di spenderli li destina a spese fisse o necessarie (casa, rette scolastiche, ) Cercherò di risparmiarli Li risparmierò per qualche mese per poi comprare qualcosa di importante Li spenderò mese per mese 53,5 Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 26,0 20,5 Sono soprattutto i più giovani a risparmiare 53,5 52,6 41,9 50,9 20,5 8,6 30,2 19,3 38,8 26,0 61,4 15,1 27,9 29,8 23,5 69,7 62,1 0,0 19,9 10,4 37,9 ITALIA 20 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65+ 10
LA CONTRAZIONE DEI CONSUMI STA RALLENTANDO? Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti) 5,1 Valori Volumi 2,3 1,9 2 1,2 0,4 0,5 0,1 0,1 0,8 0,6 0,4 1,3 1,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Fonte Nielsen Trade*Mis (*) gennaio-ottobre 2014 11
VARIAZIONE DEI CONSUMI PER FAMIGLIA Sostenuti dalle famiglie mature Trend Spesa Media per Famiglia 2014 vs 2012 (%) 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Fonte: Nielsen Consumer Panel Dati a ottobre 2014 Single 55 e+ anni; +2,7% Single e Coppie <35 anni e Famiglie con figli fino a 6 anni; 4,8% Coppie 55 e+ anni; +0,7% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Peso % su Totale Acquisti Valore delle Famiglie Italiane Famiglie < 54 anni; 4,5% Tot. Italia 2,1% 12
OPPORTUNITÀ DA COGLIERE Cosa chiedono gli italiani
LA QUALITA...disponibilità economiche permettendo 77% E attento al Paese di origine o al luogo di provenienza 70% Quando acquista legge l elenco degli ingredienti 65% Cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP 56% nell ultimo anno ha imparato nuove cose sul mangiar sano 47% Acquista prodotti che costano più della media 41% Evita di acquistare prodotti alimentari che costano poco Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Famiglie Alto Reddito 82% 70% 69% 55% 56% 46% 14
LA LEGGIBILITÀ DEL PRODOTTO I consumatori chiedono Maggiori informazioni sulle etichette dei prodotti (63%,nord sopra media) I clienti più maturi... Etichette più leggibili (50%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Più informazioni sugli scaffali (53%) e sui volantini (31%, centro sud sopra media) Corsie dedicate a prodotti specifici per loro (54%) 15
IL CONTRIBUTO DEI GRANDI CHEF SULLA TAVOLA DI CASA Italiani sempre più ispirati in cucina 58% Ha imparato nuove ricette Al 46% capita sempre più spesso di parlare di cucina con amici e parenti Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 12% ha partecipato a eventi gastronomici Il 56% ha migliorato il proprio modo di cucinare 16
I NUOVI STILI DI CONSUMO Cambia il modo di mangiare in casa Prodotti per preparare a Facili e veloci casa piatti genuini +3,0% VOL, +2,6% VAL +0,2% VOL, +0,5% VAL Secondi piatti pronti +15,4% VOL, +10,6% VAL Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno ter. ott 2014 Happy hour in casa +2,7% VOL, +3,2% VAL Gourmet +4,2% VOL, +5,4% VAL Benessere +3,1% VOL, +3,8% VAL Salutistico +23,9% VOL, +21,9% VAL 17
I FOODIE: GIOVANI ALLA RICERCA DEL CIBO BUONO E SANO Ha imparato nuove ricette per ricucinare ciò che avanza (60%) Cucina talvolta o con regolarità (63%) Sceglie i prodotti alimentari per la loro qualità (43%) E migliorato nella cucina (67%) Ha imparato cose nuove sul mangiar sano (67%) Ha imparato nuove ricette (69%) Ha frequentato corsi di cucina (17%) Parla più spesso di cibo con parenti e amici (59%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 % di rispondenti che cucinano talvolta o con regolarità Mangia più spesso al ristorante (25%) Partecipa ad eventi gastronomici (22%) Si è interessato allo street food (31%) Foodie (25 35 anni): una persona con forte interesse nella preparazione e consumo di cibo buono e sano 18
IL DIGITAL SHOPPING: L E COMMERCE E SOLO LA PUNTA DELL ICEBERG 19
NESSUN RITARDO CULTURALE RISPETTO AI CONSUMATORI STRANIERI 20
LA «E» ASSUME UN NUOVO SIGNIFICATO: ON+OFFLINE = EVERYWHERE COMMERCE Real Time Retailing 21
LA SCELTA DEI CONSUMATORI SEGUE PERCORSI SPESSO DIVERSI DEMAND PRE STORE IN STORE PURCHASE LOYALTY FEDELTÀ DEL X CONSUMATORE AL 22