Passaporto per il credito: uno strumento per migliorare l'accesso al credito, la visibilitàsui mercati esteri ed i rapporti commerciali Vicenza, 24 settembre 2014
Un progetto per le PMI 2
La nostra mission Innovare il dialogo tra Impresa, Banche e Associazioni migliorando l accesso al credito delle PMI 3
A chi ci rivolgiamo? PMI (SME) La definizione di Piccole Medie Imprese della UE comprende tuttele imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro e con un numero di addetti inferiore ai 250. 4
In pratica al 99,8% delle Imprese europee! Le PMI sono il tessuto economico di maggior rilievo in Europa e nel mondo. Il totale delle PMI e il 99.8% del totale delle imprese in Europa. 5
Il mercato del credito Contesto macro economico aggiornato al secondo trimestre 2014. 6
La struttura delle domanda di credito delle imprese EU Fonte: ECB The euro area bank lending survey July 2014 campione di 137 banche europee 7
La struttura della domanda per Paese Gli investimenti fissi sono tornati a crescere in Italia mentre negli altri paesi, ad eccezione della Spagna, la richiesta di credito ha perso spinta soprettutto negli ultimi due quarter. Fonte: ECB The euro area bank lending survey July 2014 campione di 137 banche europee 8
Dinamica dell offerta (2007-2013) 9
Il focus sull Italia Bollettino Economico Bankit 3-2014 su dati indagine BCE/BLS 7/14 10
La domanda di credito in Italia -Imprese Fonte: Bollettino Economico Bankit su dati ECB indagine BLS 7/14 11
L offerta di credito in Italia - prestiti alle Imprese Fonte: Bollettino Economico Bankit su dati ECB indagine BLS 7/14 12
Il punto di vista delle Imprese Indagine SAFE della BCE, aprile 2014 condotta su 7.520 imprese europee, di cui 1.001 italiane. 13
Aspettative sulla disponibilità di credito dalle banche per Paese EU Source: EU & ECB, The Survey on the Access to Finance of Small and Medium-sized Enterprises (SAFE), Apr. 2014 Indagine condotta su 7.520 imprese europee, di cui 1.001 italiane. 14
Le problematiche per le PMI in EU Source: EU & ECB, The Survey on the Access to Finance of Small and Medium-sized Enterprises (SAFE), Apr. 2014 Indagine condotta su 7.520 imprese europee, di cui 1.001 italiane. 15
PMI Italia v. Europa #1 16
Le richieste di credito in Italia 43% NON accettate! (34% in Europa) 15% rifiutate subito! (11% in Europa) 25% finanziate in parte (17% in Europa) 17
Riassumendo Ci sono segnali di ripresa della domanda in tutta Europa Le banche hanno ridottola pressione sull offerta ma chiedono alle imprese più garanzie, piùinformazioni sull attività Oltre la metàdei clienti che chiede un finanziamento non viene soddisfatta!
Che fare? 19
Le 6 regole suggerite alle SME da EU Le sei regole fondamentali, che le PMI possono applicare per gestire con successo il processo di affidamento bancario nel mutato scenario finanziario. Fonte: a Commissione Europea Direzione Generale Impresa e Industrie. 2005 20
Conoscenza del rating assegnato dalle banche Fonte: Indagine Rapporto Banca Impresa Confindustria Vicenza 2013 21
Il rapporto banca-impresa Fonte: presentazione Risk Manager banca multinazionale italiana, 2005 22
La soluzione di BIIA Business Information Industry Association Facilitarei finanziamenti alle PMI mediante una migliore reportistica sul credito (Credit Reporting). Fonte: BIIAA, World Bank International Committee on Credit Reporting 2014 23
La soluzione di BIIA Business Information Industry Association Il Credit Reporting èun area che richiede un forte sviluppo per ridurre effettivamente l asimmetria informativa tra imprese e banche e migliorare l accesso al credito delle PMI! 24
Il Credit reporting può aiutare l Impresa a migliorare il dialogo con le banche ottenere una valutazione riconosciuta a livello internazionale fare benchmarking nel proprio settore attivare un processo di internazionalizzazione accedere a nuove forme di finanziamento migliorare la propria immagine 25
Grazie per l attenzione! e: stefano.zecchi@creditdataresearch.com m: +334 825 8050 t: +44 20 7096 3805 a: 55 Old Broad Street, London, EC2M 1RX, UK w: www.creditdataresearch.com 26