Forum LUMEN / & Display Mercato & Trend UNO SCONTRO DI CULTURE 9 Marzo 2010, Milano Franco Musiari, Direttore Tecnico Assodel/Tecnoimprese +39 02-210.111.252, f.musiari@tecnoimprese.it Wissenlux OSRAM Linear Bridgelux FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 1/20 Vantaggiosi in qualsiasi applicazione Architectural Lighting Shop Lighting Entertainment/ Hospitality Marine Lighting Office Lighting Street, Tunnel & Parking Residential Task Lighting FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 2/20 1
HB Previsioni di Mercato HB Market Forecast 2009-2014 25 20 15 Market Size ($ Billion) 10 5 0 CAGR = 30,6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Other Mobile Lighting Automotive Displays Signs Other Mobile Mobile Phones Source: Strategies Unlimited FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 3/20 HB il Mercato del Lighting HB Market Growth 700 600 White RGB Projection: 500 400 Market Size ($ Million) 300 200 100 CAGR = 47% 50% 43% 62% 65% 2010: + 32% CAGR 2010-2014: + 44% 0 2006 2007 2008 2009 Source: Strategies Unlimited FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 4/20 2
2009 il Mercato del Lighting + 24% Lighting Market s for Lighting - 15% Source: s Magazine FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 5/20 Market Penetration of Lighting 30% 25% 20% 15% 10% 5% Market Penetration of Lighting New Applications Professional Outdoor Professional Indoor Residential Lighting 5,3% 7,8% 11,0% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Chart source: Market Research Zumtobel Group, Strategies Unlimited, U.S. Department of Energy, TIR FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 6/20 3
Market Potential SSL Chart source: Market Research Zumtobel Group, Strategies Unlimited, U.S. Department of Energy, TIR FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 7/20 Lighting Energy Consumption by Sector & Source Electrical Energy for Lighting in USA Commercial Residential Industrial Outdoor Stationary 42% 41% 17% Incandescent Fluorescent HID 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 TWh/year Source: Navigant Consulting Inc. for DOE HID = High Intensity DIscharge FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 8/20 4
Uno scontro di culture Solid State Lighting ovvero Elettronica Industria Illuminotecnica ovvero Elettro-Meccanica By courtesy of Dr. Michael Kramer, Managing Director Linear GmbH FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 9/20 Industry Approccio olistico al sistema illuminante. Alto livello di integrazioni interdipendenti Legge dei Semiconduttori e del business della Elettronica consumer (Haitz s Law) Product life cycle = mesi IP è un arma Produzioni automatizzate Nuovi concorrenti: molti, aggressivi e in costante crescita di numero UNO SCONTRO DI CULTURE Uno scontro di culture Lighting Industry Design orientato alla integrazione di componenti elettro-meccanici. Generazione X di artigiani del metallo, ora in concorrenza con i Cinesi Product Life cycle = decenni IP è un nice to have Alto contenuto di manualità, Outsourcing in LowCostCountry In difesa in un mercato declinante. Scarsi investimenti in capacità di progettazione elettrica/elettronica Chiavi di lettura: tecnologia e prestazioni Chiavi di lettura: marketing e vendite By courtesy of Dr. Michael Kramer, Managing Director Linear GmbH FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 10/20 5
La Legge di Haitz Il costo della luce FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 11/20 Conclusioni dalla legge di Haitz Legge di Haitz: Riduzione dei Costi: 10x / Decade (-20% CAGR) Incremento dell output luminoso: 20x / Decade (+35% CAGR) Basandosi sulla legge di Haitz il costo/lumen dei migliorerà del 41% YoY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lumen 1.000 1.350 1.823 2.460 3.322 4.484 6.053 8.172 11.032 $ 13,00 10,40 8,32 6,66 5,32 4,26 3,41 2,73 2,18 $/klm 13,00 7,70 4,57 2,71 1,60 0,95 0,56 0,33 0,20 Nel 2015 il costo di una lampada a calerà al livello di una lampadina ad incandescenza da 100W FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 12/20 6
Una Paragone Storico (le Macchine da Scrivere) # of companies in the US typewriter industry FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 13/20 Un Paragone Storico (le Auto) FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 14/20 7
Conclusioni sulle dinamiche del Mercato La tecnologia Lighting è pronta per diventare la #1 nel lighting, Molte nuove aziende sono entrate o stanno per entrare nel mercato. I, con la dinamica tipica dei semicoduttori, sono una tecnologia dirompente e cambieranno globalmente l industria del lighting... Anche se rimangono alcune sfide da superare FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 15/20 Sfide & Barriere Efficienza e Costo del sistema Standardizzazione: binning Color Consistency Color Uniformity Dati di vita dei e del sistema Determinazione della affidabilità di sistema Alimentatori e Driver Standard di Qualità Strumenti a supporto dei progettisti: Progettazione termica Design delle ottiche FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 16/20 8
Relative Manufaccturing Cost 10/03/2010 Efficienza oggi e domani Source: Multi Year Programm Plan,Navigant Consulting for DOE, March 2009 70% to 49% HEAT FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 17/20 Projected Luminaire Cost Track Projected Luminaire Cost Track 1,0 0,8 0,6 Optics Assembly Power Supply Thermal & Metal Devices 0,4 0,2 0,0 2009 2010 2012 2015 Source: US DOE Manufacturing Roadmap, September 2009 FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 18/20 9
il Binning una sfida di suo Nessuna standardizzazione. Ogni produttore usa il suo schema FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 19/20.. ostacoli che i produttori di, i produttori di Driver, gli enti normatori e standardizzatori, potranno e dovranno superare. con la speranza di non avervi annoiato grazie FORUM LUMEN MILANO 9 MARZO 2010 20/20 10