PAESE: ARMENIA. I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento. Quadro degli indici economici, demografici e sociali

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1 PAESE: ARMENIA I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento I.A. Quadro degli indici economici, demografici e sociali L Armenia, poco più grande della Lombardia in termini di superficie e con una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti, è stata protagonista negli ultimi dieci anni di una crescita economica sostenuta, nonostante la perdurante chiusura di due confini su quattro e il perdurante conflitto con l Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh. I primi nove mesi del 2009, tuttavia, hanno visto l economia armena risentire in larga misura della crisi economica mondiale, confermando una tendenza negativa già presente a fine La contrazione della produzione nazionale su base annua è stata pari al 18,3%, in buona parte dovuta al crollo del comparto edile (principale motore della crescita degli anni scorsi). È già possibile ad ogni modo intravedere una prima inversione di tendenza, rilevando i dati di agosto e settembre un incremento congiunturale del PIL, grazie soprattutto alla ripresa dei settori delle costruzioni, dell agricoltura e dell industria. Degna di nota è anche la crescita su base annua, a dispetto della crisi, del settore dei servizi, in particolare nelle sue componenti delle telecomunicazioni e del turismo. Effetti positivi per l economia nazionale potrebbero derivare inoltre dal miglioramento nei rapporti fra Armenia e Turchia, testimoniato dalla firma dei Protocolli di Zurigo il 10 ottobre 2009, la cui auspicabile ratifica comporterebbe l apertura delle frontiere bilaterali, ponendo quindi fine alla situazione di isolamento in cui è costretta oggi l economia armena. In dettaglio, particolarmente grave per l economia del Paese è risultato il sensibile calo delle rimesse provenienti dalla diaspora (concentrata in particolare in Russia, Stati Uniti e Francia), tradizionale strumento di finanziamento dello strutturale deficit commerciale armeno. Tale fattore ha ulteriormente accentuato il ricorso, da parte delle Autorità, all aiuto dei donatori internazionali (Banca Mondiale, FMI, BERS, Banca di Sviluppo Asiatica, Stati Uniti, Russia, Commissione UE e singoli Paesi europei). Per far fronte all'aggravarsi della crisi economica, il Governo ha inoltre lanciato a fine novembre 2008 un piano anti-crisi, essenzialmente basato sull'avvio di opere pubbliche e sulla concessione di crediti agevolati a favore delle piccole e medie imprese, per il cui finanziamento si sono nuovamente rivolte alle IFI ed a singoli Paesi donatori. L economia armena continua infine a presentare accentuate caratteristiche di dualità, con un indice di sviluppo molto diverso fra la Capitale ed il resto del Paese. La moneta locale, il Dram, che aveva conosciuto un lungo processo di apprezzamento rispetto al Dollaro (circa il 70% in termini nominali a fine 2008), ha subìto il 3 marzo 2009 una svalutazione di circa il 20%, quando a seguito di pressioni del Fondo Monetario Internazionale la Banca Centrale armena ha ufficialmente adottato una strategia di ritorno al tasso di cambio flessibile. La Banca Centrale non ha rinunciato tuttavia in questo periodo a mettere in atto interventi di stabilizzazione, e il valore della moneta ha fluttuato finora all interno di un range relativamente ristretto. Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 1

2 L Armenia è entrata a fare parte dell Organizzazione Mondiale del Commercio nel febbraio del Il volume dell interscambio del Paese con l estero nei primi nove mesi del 2009 ha risentito fortemente della crisi economica mondiale e si è ridotto del 30,7% su base annua, ammontando a milioni di dollari. Già dal mese di settembre tuttavia è stato registrato un cambiamento di tendenza, e il volume totale di importazioni ed esportazioni è aumentato del 7,1% rispetto al mese precedente. Da ricordare, infine, lo strutturale squilibrio nella bilancia commerciale: nei primi nove mesi dell anno, infatti, il deficit ha raggiunto milioni di dollari, equivalenti al 30% del PIL. In tema di investimenti esteri, la politica di stimolo attualmente perseguita dall Armenia è generalmente considerata una delle più aperte all interno della CSI. D altronde, vista la scarsa capacità di accesso ai mercati finanziari mondiali, l unica fonte di finanziamento esterno a parte le rimesse della diaspora e gli aiuti dei donatori è proprio quella degli investimenti diretti stranieri. I salari dei lavoratori armeni rimangono ancora piuttosto bassi (la media attuale corrisponde a 273 USD), sebbene si registri una crescita del 12% rispetto al In particolare, i salari degli impiegati nel settore finanziario sono in media circa tre volte superiori al salario medio nazionale. La distribuzione del reddito continua in ogni caso a costituire un grave problema, e la classe dei proprietari delle grandi imprese (i cosiddetti oligarchi ) continua ad essere parte integrante della struttura di potere armena. La disoccupazione al termine del primo semestre 2009 era pari al 6,7% della forza lavoro, corrispondente all'incirca a 101mila lavoratori in cerca di occupazione. Il dato risulta in crescita rispetto al 6,3% del dicembre 2008, aumento dovuto principalmente alla crisi che ha investito l industria mineraria. I.B. Previsioni a breve termine Il FMI si aspetta per il 2010 una leggera crescita dell economia armena (stimata attorno all 1,2%) ed un tasso di inflazione contenuto. Incrementi del PIL più robusti saranno invece di nuovo possibili, sempre secondo le previsioni del FMI, solo a partire dagli anni seguenti. Il Governo, che si e impegnato a realizzare c.d. riforme di seconda generazione, ritiene che le precondizioni affinché la crescita economica sia in futuro guidata dagli investimenti siano la stabilità macroeconomica (il cui mantenimento è al primo punto del suo programma), la privatizzazione delle infrastrutture legate all energia e alle comunicazioni, l assenza di restrizioni ai flussi di capitali sia in entrata che in uscita, la crescita e la diversificazione del settore bancario, la riforma delle pensioni e del mercato dei capitali, la riqualificazione della forza lavoro. Le imprese, per parte loro, dovranno sempre più rivolgersi verso i mercati globali, mentre in termini commerciali l obiettivo sarà quello di adeguarsi agli standard europei e di stabilire con l UE un accordo di libero scambio. È chiaro peraltro che l andamento dell economia armena potrebbe essere influenzato positivamente nel medio periodo dagli sviluppi politici regionali, con particolare riguardo al miglioramento delle relazioni turco-armene e la possibile apertura delle frontiere fra i due Paesi. Possibili sviluppi potrebbero verificarsi anche per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh, anche se in questo caso essi appaiono meno imminenti. La crisi russo-georgiana dell estate 2008 ha d altra parte messo in luce la particolare vulnerabilità del Paese per quanto concerne soprattutto l accesso Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 2

3 ai mercati esteri di approvvigionamento, dato che il 70% circa delle merci in entrata e in uscita transita appunto per la Georgia. II. Analisi del mercato turistico II.A. Analisi del turismo outgoing Flussi turistici verso l Italia (in migliaia) ( ) ARMENIA flussi turistici e principali destinazioni La struttura economica della Repubblica di Armenia ha subìto un evidente cambiamento nell ultimo decennio. Il miglioramento della stabilità macro-economica ha garantito al Paese finanziamenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e ha consentito un aumento del potere di acquisto della popolazione di classe medio alta. Secondo i dati forniti dal Servizio Nazionale di Statistica, nel periodo gennaio-settembre 2009 gli Armeni che si sono recati all estero per le proprie vacanze sono stati , in aumento dell 1,2% rispetto agli stessi mesi del Le mete turistiche predilette sono state la Turchia, l Egitto, la Georgia (destinazioni tradizionali del turismo di massa), gli Emirati Arabi Uniti, l Italia, la Francia, la Spagna, la Grecia. - posizionamento dell Italia rispetto ai principali concorrenti Il nostro Paese suscita un considerevole interesse tra la popolazione locale. I turisti armeni che si sono recati in Italia nei primi dieci mesi dell anno sono stati 7.665, in aumento del 21% rispetto al periodo gennaio-ottobre dell anno precedente. La percentuale sul totale dei flussi turistici in uscita dall'armenia nel periodo in esame è stata dell 1,7%. I principali concorrenti dell Italia in ambito europeo sono la Francia, la Spagna, l Austria, la Germania e la Grecia. - principali destinazioni turistiche in Italia Le principali destinazioni italiane risultano essere Roma, Venezia, Firenze, Milano, Rimini, Napoli, Como, Vicenza, Pompei, Capri e Sorrento (l Armenian Tourism Development Agency segnala in particolare Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano). Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 3

4 - prospettive per il breve e medio periodo Le prospettive sono incoraggianti, tenuto conto dei tassi di crescita dell economia armena, della domanda crescente di Italia in tutte le sue variegate articolazioni (cultura, sport, economia ecc.), nonché dell ammirazione degli Armeni nei confronti dell Italia e della possibilità di sviluppare in futuro i rapporti economici bilaterali. I flussi turistici tra Italia ed Armenia non potranno inoltre non trarre giovamento dai collegamenti diretti che sono stati inaugurati dalla Compagnia aerea armena Armavia a partire dal mese di luglio La Compagnia armena intenderebbe inoltre intensificare il traffico verso l Italia in considerazione dell intenzione di Armavia di fare dell Italia un hub strategico anche per le rotte d oltreoceano. II.B. Analisi della domanda - segmento socio-economico di appartenenza La gamma di possibili consumatori di servizi turistici italiani è molto variegata e tale da includere uomini d affari, dottori, avvocati, economisti, filologi, artisti, architetti e studenti universitari. Essi rappresentano senz altro un élite, anche se molti provengono dalla classe media. - livello culturale Il livello culturale risulta essere in prevalenza medio-alto. - fasce di età Le fasce di età sono le seguenti: anni, anni. - propensione al viaggio Gli Armeni hanno un alta propensione a viaggiare, soprattutto in Europa. Ciò deriva in parte dalla condizione in cui si trova il Paese, essendo l Armenia priva di sbocchi diretti al mare. Le frontiere con la Turchia e l Azerbaigian non sono valicabili (con l eccezione di voli diretti su Istanbul e Antalya) mentre i collegamenti con l Iran non sono efficienti. L estensione del territorio per quanto esso annoveri nel suo seno numerosi siti meritevoli di essere visitati è limitata ( mq). Sul piano culturale, gli Armeni sentono di avere inoltre numerose affinità con l Europa, in particolare con l Italia. - principali motivazioni di vacanza all estero Le principali motivazioni di vacanze all estero risiedono nella ricerca di relax, nel desiderio di poter compiere acquisti di un certo tipo, nella soddisfazione delle proprie curiosità intellettuali, nella volontà di visitare parenti e amici e nella possibilità di partecipazione a fiere allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali. - prodotti turistici preferiti I prodotti turistici prediletti sono il mare, le grandi città ed i luoghi di interesse artistico. Di minore richiamo risultano per gli Armeni le montagne e i laghi. Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 4

5 - fattori determinanti nella scelta delle destinazioni I fattori che influenzano le scelte sono innanzitutto i costi, ai quali si aggiunge in secondo ordine la qualità dell organizzazione dei servizi ed i collegamenti aerei. La conoscenza della lingua del posto non costituisce un elemento rilevante. Maggiore importanza viene invece conferita alle condizioni generali di sicurezza. - tipo di alloggio preferito I tipi di alloggio preferiti sono principalmente alberghi di 3 4 stelle. - mesi preferiti per i viaggi I mesi in cui si intensificano i viaggi verso l Italia sono quelli estivi da giugno a settembre. - fonti di informazione preferiti Le principali fonti di informazioni sono la televisione, la radio, il passaparola, i cataloghi e la consultazione di siti internet. Non hanno larga diffusione riviste specializzate in turismo. I principali internet providers sono: Arminco ( ICON ( Netsys ( Stalker ( Web ( - canali utilizzati Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet. La lista completa degli operatori turistici operanti sul mercato armeno è reperibile all indirizzo internet: I tour operators che lavorano con il mercato italiano sono approssimativamente una quarantina. II.C. Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Ricco patrimonio culturale - Presenza di risorse turistiche naturali (mare, montagna, laghi) Opportunità - L Armenia è un Paese che, nonostante la crisi attuale, ha in futuro buone prospettive di crescita economica - Aumento del potere d acquisto individuale Punti di debolezza - Prezzi alti delle strutture ricettive - Qualità insufficiente dei servizi di accoglienza Rischi/Difficoltà Potenziali - Mancanza di materiale promo-pubblicitario in lingua armena o russa - Obbligo del visto Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 5

6 III. Obiettivi Obiettivi da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: - Prodotti turistici tradizionali mantenimento/consolidamento competitività - Prodotti turistici di nicchia - Destagionalizzazione - Promozione dell Italia minore - Promozione delle Regioni dell Italia del Sud - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico - Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane 1. Snellimento delle procedure dell ottenimento del visto turistico. 2. Promozione dei prodotti turistici tradizionali e quelli di nicchia. 3. Promozione dell Italia minore e delle Regioni del Sud. Bibliografia Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 6