PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA. Sperimentazione

Transcript

1 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA Sperimentazione Siena, Febbraio 2016

2 Premessa Estensione sperimentazione Motivi che suggeriscono di effettuare il pilota su ulteriori 4 DTM: Opportunità di testare il nuovo Modello H&S sulle Aree Territoriali diverse, che non sono state coinvolte in Wave 1 e Wave 2, al fine di verificare l applicazione del modello su contesti differenti in termini di specificità commerciali, tipologia di clientela e caratteristiche territoriali Possibilità di ampliare la sperimentazione sul nuovo modello dei Centri Corporate Possibilità di raccogliere/ indirizzare eventuali ulteriori interventi correttivi/ evolutivi da applicare al modello 2

3 Agenda 1 I numeri del pilota 2 Carichi di lavoro e mobilità 3

4 Si prevede di estendere la sperimentazione coinvolgendo ulteriori 4 DTM Estensione sperimentazione 4 DTM 4 DTM DTM BERGAMO - BRESCIA CASERTA UMBRIA VENEZIA 11/04 La messa a terra del nuovo modello Hub & Spoke prevedrà la continuazione della sperimentazione su 4 nuove DTM è già stato definito un piano di attività di dettaglio con relative tempistiche che prevedono il Go-live sulle 4 DTM l 11 Aprile Luglio Novembre Marzo Aprile Maggio Giugno Settembre Ottobre Febbraio Marzo Maggio Giugno DTM DTM ROMA NORD VITERBO MANTOVA NORD PISA PALERMO Roll-Out già effettuato 4

5 Focus Modello Distributivo pre-h&s vs. post-h&s DTM Venezia PRE HUB&SPOKE (# Filiali) Paschi Valore 19 Hub POST HUB&SPOKE (# Filiali) 10 Modulo Comm.le 19 Spoke 25 Totale Filiali 38 Indip. 3 Centro Enti Centro Enti Venezia 1 Totale Filiali 38 Centro PMI 2 Centro Corporate rate 1 Centro PMI Mestre Centro PMI Saonara C. Corporate Venezia (e distaccamento Saonara) 14

6 Elenco Filiali DTM Venezia (1/2) Sperimentazione : # Filiali Hub 10 # Filiali Spoke 25 # Filiali Indip filiali DTM Old # Filiali DTM Venezia 36 DTM Padova Ovest 2 segue 15

7 Elenco Filiali DTM Venezia (2/2) 16

8 Sperimentazione : I flussi di clienti previsti dalle manovre progettuali DTM Venezia 20

9 Agenda 1 I numeri del pilota 2 Carichi di lavoro e mobilità 21

10 Sperimentazione : Gli impatti sui carichi di lavoro DTM Venezia A. MANOVRA CORPORATE Variazione assorbimenti Strutture impattate 1 2 Razionalizzazione Centri e nuovo assetto organizzativo interno Centri Corporate Variazione portafogliazione PMI (da 110 a 80 clienti) Migrazione Clientela tra Modelli di Servizio extra-mercato: da PMI a Small Business B. MANOVRA RETAIL -30,0% +20,0% 3-70,0% riduzione % di organico rispetto alle strutture di origine (Nuovi Centri Corporate) Maggiori carichi di lavoro su Centri PMI (Nuovi Centri Corporate) Minori carichi di lavoro su Centri PMI (Nuovi Centri Corporate) - 30,0% - 50,0% 1 Migrazione Clientela tra Modelli di Servizio intra-mercato: da Small Business a Valore (prevalente) -11,0% Minori carichi di lavoro a fronte del saldo delle migrazioni di clientela tra i MdS intra-mercato Retail 2 Nuovo Modello Organizzativo Hub & Spoke e Migrazione Clientela Small Business da Filiali Spoke a Filiali Hub +4,2% Maggiori carichi di lavoro derivanti dalle attività di coordinamento nella filiale HUB -0,7% 3 4 Migrazione Clientela tra Modelli di Servizio extra-mercato: da PMI a Small Business Variazione portafogliazione SB (da 180 a 130 clienti) +1,9% + 4,2% Maggiori carichi di lavoro su Filiali Hub Maggiori carichi di lavoro su Filiali Hub per revisione modello di servizio 25

11 Sperimentazione : Risorse interessate TOTALE FASE 1 AP DIR QD TOTALE DTM FILIALI C. PMI C.ENTI TOTALE DTM VENEZIA AP DIR QD TOTALE DTM 5 5 FILIALI C. PMI C.ENTI 2 2 TOTALE DTM BRESCIA BERGAMO AP DIR QD TOTALE DTM FILIALI C. PMI C.ENTI 1 1 TOTALE DTM UMBRIA AP DIR QD TOTALE DTM FILIALI C. PMI C.ENTI TOTALE DTM CASERTA AP DIR QD TOTALE DTM 4 4 FILIALI C. PMI C.ENTI TOTALE

12 Sperimentazione : Stima mobilità professionale e territoriale Totale risorse Mobilità solo territoriale Mobilità solo professionale Mobilità professionale e territoriale Totale Mobilità Di cui Mobilità territoriale DTM VENEZIA 290 3% 23% 14% 40% 17% DTM BRESCIA BERGAMO 291 2% 26% 10% 38% 12% DTM CASERTA 328 1% 28% 8% 37% 9% DTM UMBRIA 420 1% 28% 9% 37% 10% Criteri utilizzati per individuare le risorse in mobilità professionale: Per le risorse della linea valore si suppone che, rimanendo gli specialisti valore focalizzati sul mondo risparmio e investimenti, circa la metà subirà significativi cambiamenti nell operatività di ruolo. Per gli attuali titolari MC e PV si ipotizza che per circa la metà di loro il ruolo cambi. Per gli small business si ritiene che il ruolo cambi significativamente per tutti, in virtù della maggiori competenze da acquisire. 27

13 Sperimentazione : Stime mobilità DTM Venezia Ruolo Old Totale Mobilità solo territoriale Mobilità solo professionale Mobilità professionale e Totale Mobilità Di cui Mobilità territoriale territoriale RESP. DTM 1 0% 0% 0% 0 0% 0 0% SETT. COMM.LE % 1 50% 0% 2 100% 1 50% DELIBERANTE 2 0% 0% 0% 0 0% 0 0% RESP. CENTRO PMI % 0% 0% 1 50% 1 50% PMI - PREPOSTO % 0% 2 22% 3 33% 3 33% PMI - ADDETTO 13 0% 4 31% 6 46% 10 77% 6 46% RESP. CENTRO ENTI 1 0% 1 100% 0% 1 100% 0 0% GESTORE ENTI 1 0% 0% 0% 0 0% 0 0% TITOLARE MC 19 0% 8 42% 4 21% 12 63% 4 21% TITOLARE PV 19 0% 7 37% 1 5% 8 42% 1 5% PREMIUM 31 0% 0 0% 4 13% 4 13% 4 13% SB 27 0% 15 56% 11 41% 26 96% 11 41% VALORE 49 0% 16 33% 10 20% 26 53% 10 20% MC (ADDETTO E PREPOSTO) 37 0% 8 22% 4 11% 12 32% 4 11% SUPP. OPERATIVO % 5 19% 0% 7 26% 2 7% ODS % 2 4% 0% 5 10% 3 6% Totale % 67 23% 42 14% % 50 17% Dati aggiornati al 15/02/