Il mercato del libro in Italia e in Europa nel 2018

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1 Il mercato del libro in Italia e in Europa nel 2018 Ricardo Franco Levi Presidente dell Associazione Italiana Editori XXXVI Seminario di perfezionamento della Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri Venezia Isola di San Giorgio Maggiore Fondazione Cini 25 gennaio

2 L AIE compie 150 anni: è nata il 17 ottobre

3 Ranking delle industrie dei contenuti in Italia: 2017* Valori in miliardi di euro SPESA DIRETTA DEL PUBBLICO Libri di varia adulti e ragazzi, ebook, banche dati, libri educativi e STM Pay-TV (abbonamento del pubblico) 3,104 3,051 Spesa del pubblico per il canone della tv in chiaro Stampa quotidiana e abbonamento a edizioni digitali 1,675 1,708 Cinema (box office) Videogames (software) 0,584 0,679 Mostre ed esposizioni (tickets) Teatro (tickets) 0,390 0,565 Musica (CDs + vinile + digitale) Musica (tickets per concerti) 0,165 0,364 0,529 * Esclusi ricavi pubblicitari; la vendita di device; i contributi pubblici e altre spese del pubblico per la fruizione di spettacoli. Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE sui dati delle Associazioni, Siae, Istat Associazione Italiana Editori Venezia

4 L Italia e il mercato europeo 4

5 L editoria europea rappresenta la principale editoria mondiale: 2017 Valori in % sul valore della produzione dei primi 50 gruppi Asia- Pacifico 8,8% Sud America 1,0% I 10 principali gruppi editoriali (sette sono europei) 1 Pearson UK 2 RELX Group (Reed Elsevier) UK/NL/US 3 Thomson Reuters US 4 Bertelsmann D Nord America 28,4% Europa 61,7% 5 Wolters Kluwer NL 6 Hachette Livre F 7 Grupo Planeta SP 8 Springer Nature D 9 Scholastic (corp) US 10 McGraw-Hill Education US Europa: titoli pubblicati Usa: titoli pubblicati Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE relativa al giro d affari dei primi 50 gruppi editoriali mondiali (Fonte: «Publishers Weekly») e su dati FEP e IPA Associazione Italiana Editori Venezia

6 L editoria The Italian italiana market si colloca, ranks per dimensione 6 worldwide del mercato, for in turnover sesta posizione tra le maggiori editorie: 2017 Valori in Md di euro; numero di titoli (novità pubblicate) Titoli 25 22, ,200 9, ,776 4,140 3,104 2,319 * 0 Usa Cina Germania Francia Uk Italia Spagna * Escluso Export Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni degli editori dei rispettivi Paesi 6

7 Il mercato trade nel

8 Andamento del mercato trade del libro ed ebook: Valori in Md di euro e in % 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,450 Md 1,448 1,447 Md +5,8% 1,442 Md 1,374 Md -0,4% 1,253 Md 0,170 0,120 0,203 1,202 1,192 1,213 1, ,002 0,051 0,062 0,064 0, Canali trade (librerie, Gdo, store online escluso Amazon), Fonte: Nielsen Amazon (Stima Ufficio studi AIE) Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni Associazione Italiana Editori Venezia Il segno negativo del 2018 (-0,4%) che viene dopo la forte crescita del 2017 (+5,8%) dipende da diverse ragioni: 1) La crisi della Gdo e di Mach2 (una stima di mancate vendite che ha toccato 900mila/1 milione di persone che comprano solo in Gdo e un mancato ricavo di circa 15 milioni di euro). Effetto che si somma alla crisi della Gdo: il -3,5% nei canali trade, diventa un -2,1% non considerando questo canale. 2) Il ritardo di entrata in vigore dell App18 per i ragazzi nati nel 2000 ebook (Stima Ufficio studi Aie) 8

9 Andamento della spesa complessiva delle famiglie a confronto della spesa per acquisto di libri, ebook e audiolibri: Valori % sull anno precedente 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 5,8% 3,3% 2,7% 2,9% 3,2% 2,6% 2,1% 1,5% 1,7% 1,1% 0,5% 0,7% -0,4% ,3% -1,3% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -8,0% -6,0% -3,9% Andamento dei consumi delle famiglie a valore Andamento della spesa per acquisto di libri (dal 2016 con Amazon) Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e Istat (Consumi delle famiglie) Associazione Italiana Editori Venezia

10 Andamento del mercato italiano a confronto con i principali mercati europei (stime dei primi risultati): 2018 Valori in % (incremento e decremento sull anno precedente) 14,0% 12,0% 11,3% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 2,1% 1,6% 1,3% 0,6% 0,1% -0,4% Cina UK Spagna Usa Francia Germania Italia Austria Olanda -1,2% -4,0% Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni, società di ricerca. In alcuni casi i dati vanno considerati non definitivi Associazione Italiana Editori Venezia

11 Valore di copertina del mercato trade (senza Gdo e Amazon) per genere: 2018 Valori in Ml di euro e in % -9,6% Narrativa straniera Fiction* (Romanzi) 393,1-5,0% Narrativa italiana +1,8% Bambini e ragazzi* 203,8-0,9% Non fiction generale (Saggistica) 191,4 +6,3% Non fiction pratica (Manualistica) 138,4-5,9% Non fiction specialistica (Professionale) 142,9-1,9% * YA è attribuito a Fiction italiana e straniera Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni Associazione Italiana Editori Venezia

12 Cresce per gli editori italiani la vendita di diritti di edizione di autori italiani a case editrici straniere: Valori in numero di titoli e in % ,7% dei titoli pubblicati trovavano interesse da parte di editori stranieri ,2% Vendita di diritti di autori italiani Acquisto di diritti Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE Associazione Italiana Editori Venezia

13 Narrativa italiana e libri per bambini rappresentano i generi maggiormente apprezzati dalle editorie straniere: Valori in % 8,1% % 17,7% 7.9% 23.8% 17,7% 16.5% 28,6% 27,9% 49.0% Narrativa di scrittori italiani Libri per bambini e ragazzi Saggistica Libri illustrati Altro Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE Associazione Italiana Editori Venezia

14 Vendita di diritti di edizione di autori italiani nei principali Paesi europei: Valori % Δ% 2018/ 14 Spagna 23,2% 20,2% -10,4% Francia 14,6% 15,6% +10,8% Germania 9,4% 10,2% +20,5% Polonia 8,3% 8,9% +2,1% UK 2,9% 4,0% +10,8% Russia 2,8% 3,0% +11,9% Romania 2,4% 1,4% +2,4% Svezia 0,9% 1,2% +17,1% Ungheria 0,8% 0,5% +1,3% Altri Paesi del Nord 4,0% 5,3% +22,4% Altri Paesi dell'europa Balcanica Altri Paaesi europei 12,8% 17,9% 10,0% 19,7% +11,2% +8,9% Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE Associazione Italiana Editori Venezia

15 Andamento delle quote di mercato dei canali trade a valore: Valori in % Store on line 3,5% 3,3% 3,8% 5,1% 8,9% 11,0% 12,0% 13,8% 15,0% 16,7% 20,5% 24,0% Librerie 79,0% 78,8% 78,2% 78,6% 75,0% 72,7% 72,7% 71,3% 71,0% 72,3% 70,8% 69,0% Gdo 17,5% 17,9% 18,0% 16,3% 16,1% 16,3% 15,3% 14,9% 14,0% 11,0% 8,7% 7,0% Gdo Librerie Store on line Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati interni Associazione Italiana Editori Venezia

16 Le librerie restano il canale preferito per procurarsi i libri ma i top driver dei benefit percepiti («prima del libro compriamo il canale di vendita») nella scelta del canale sono molto diversi: 2018 Valori in % sugli acquirenti dello specifico canale; risposte multiple 76% 9% 29% 7% * Librerie GDO Store online Fiere/festival 1 Esplorazione dell esposizione (43%) Impulso (60%) Comodità (sempre/ovunque) (55%) Esplorazione + partecipazione all evento (50%) 2 Atmosfera (33%) Sconto (48%) Promozioni (44%) Esposizione (45%) 3 Prossimità (30%) Prossimità (36%) Servizio (logistico) (41%) Particolarità dell offerta (43%) *Compresi gli acquisti in bookshop museali e musei Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Pepe Research per Osservatorio Asie sui consumi culturali Associazione Italiana Editori Venezia

17 La lettura 17

18 L indice di lettura di libri colloca l Italia nelle posizioni di coda dei ranking internazionali Valori in % sulla popolazione Norvegia UK Canada Belgio Francia Svezia USA Austria Finlandia Germania Spagna Italia Brasile Slovenia Cipro Grecia Bulgaria Italia 73,5% 73,0% 73,0% 72,7% 68,7% 62,2% 62,0% 56,0% 54,1% 51,9% 48,8% 48,2% 90,0% 86,0% 83,0% 83,0% 84,0% Fonte: Ufficio studi Aie su dati delle diverse associazioni di categoria o istituiti di ricerca. Va ricordato che i criteri di rilevazione hanno caratteristiche anche molto diverse tra Paese e Paese. 18 Associazione Italiana Editori Venezia

19 La lettura per numero di libri, e-book e audiolibri letti nei 12 mesi precedenti: 2018 Valori in % sul totale della popolazione % % % nessuno 35% 12 o più 10% Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturale Associazione Italiana Editori Milano

20 Effetto sull acquisto di libri da parte dei forti lettori: 2018 Stima in valori assoluti in Ml tra i lettori 54 mln 15,9 mln 22,5 mln 27 mln Stima del numero di copie acquistate nell anno dai forti acquirenti ,1 mln 7 mln 5, mln 5 ml 12 o più Lettori libri Numero di libri 20

21 La lettura digitale si è integrata nella lettura di libri di carta: 2017 Valori % sulla popolazione (14-75 anni) Solo ebook e audiolibri 8% Libri, ebook e audiolibri 30% Solo libri 62% Solo libri Libri, ebook, audiolibri con mix diversi Solo ebook e audiolibri (solo «digitale») Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali Associazione Italiana Editori Milano

22 Lettura di libri, ebook e audiolibri negli ultimi 12 mesi per fascia di età: 2018 Valori in % e proiezione in valori assoluti 100% 90% 91% 88% 85% 80% 70% 60% 59% 77% 73% 72% 72% 50% 40% 37% 30% 20% 23% 10% 0% * Indagine kids 2018 Osservatorio Tracking 2018 * Sfogliano, colorano si fanno leggere, leggono insieme ai genitori, ecc. primi libri, pop-up, ecc. Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali Associazione Italiana Editori Milano

23 Lettori di libri e-book e audiolibri per tempo dedicato alla lettura e per fasce di età Valori in %; % di chi dichiara di aver letto «almeno 1 ora» nel giorno precedente o nel giorno medio della settimana < 54 Totale popolazione % di lettori 87% 86% 74% 40% 65% %* di chi dedica almeno 1 h/giorno *% sula popolazione in età 5% 23% 16% 3% 12% La percentuale di chi si dichiara lettore nei 12 mesi precedenti è più alta tra i 15-24enni, ma è minore il tempo dedicato continuativamente alla lettura Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) Associazione Italiana Editori Venezia

24 Quali politiche adottare? 24

25 Promozione della lettura 25

26 Fonte: #ioleggoperchè Associazione Italiana Editori Venezia

27 Fonte: #ioleggoperchè Associazione Italiana Editori Venezia

28 28

29 Associazione L AIE per Italiana l accessibilità Editori: e Iniziative la Fondazione & campagne LIA (Libri Italiani campagne Accessibili) Best practice riconosciuta da: Agenzia per le disabilità delle Nazioni Unite, Parlamento Europeo, Commissione europea. Il primo e il più ampio catalogo al mondo di libri mainstream accessibili Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) Associazione Italiana Editori Venezia

30 Sostegno alla domanda 30

31 App : 7-01/14-01 Valore % Valore % Libri ,9% ,8% Musica ,0% ,7% Concerti ,4% ,6% Cinema ,0% ,5% Teatro e danza ,9% Musei ,4% Eventi culturali ,4% Formazione ,0% Altro ,4% TOTALE ,0% ,0% 18enni registrati enni «in età» Fonte MIBACT Associazione Italiana Editori Venezia

32 L impegno dell AIE in Europa: Tutela del diritto d autore Difesa della libertà di edizione Partecipazione a FEP e IPA 32

33 Grazie 33