Personalizzare la soluzione di CRM

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1 Adattare le funzioni di CRM On Demand ai processi della propria azienda Personalizzare la soluzione di CRM CRM On Demand dispone di opzioni che permettono di adattare l'applicazione ai processi della propria azienda. L'interfaccia di amministrazione semplice e intuitiva rende estremamente accessibile il processo di personalizzazione. Rinomina di un tipo di record: il primo livello di personalizzazione consiste nel modificare la terminologia usata nell'applicazione. Ad esempio, è possibile adottare per un tipo di record il termine in uso nella propria azienda. Rinomina di un campo: è possibile rinominare i campi per identificare e richiamare più facilmente le informazioni richieste. Creazione di un campo personalizzato: e possibile creare un campo che non è configurato e aggiungerlo al layout di pagina per un determinato gruppo di utenti.

2 Rinomina di un tipo di record Come molte pagine Web, CRM On Demand contiene alcune schede che consentono di accedere alle varie aree dell'applicazione. Facendo clic su una scheda si passa alla home page del tipo di record corrispondente. Gli oggetti possono essere rinominati secondo la terminologia in uso nell'azienda. In questo esempio, il tipo di record Clienti viene rinominato in Aziende. 1 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Scegliere Personalizzazione applicazioni > Rinomina tipi record. Cambiare il nome visualizzato del record da Clienti ad Aziende. 4 Fare clic sul pulsante Salva. È facile cambiare i nomi visualizzati per adottare la terminologia in uso in azienda.

3 Rinomina di un campo I campi personalizzati permettono di acquisire le informazioni necessarie per la gestione dell'azienda. Anziché creare un campo nuovo, può essere più pratico rinominare un campo già esistente. In questo esempio, il campo N. di medici viene rinominato in Totale dipendenti. Nota - Se è stato eseguito l'esercizio di rinomina del tipo di record descritto in questa guida rapida, il tipo di record da cambiare sarà Azienda, diversamente sarà Cliente. 1 4 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Fare clic sul collegamento Personalizzazione applicazioni. Fare clic sul collegamento Azienda nella sezione Impostazione dei tipi di record. essere ancora Cliente. Fare clic sul collegamento Impostazione dei campi di Azienda nella sezione Gestione campi. essere Impostazione dei campi di Cliente. 5 Fare clic sul pulsante Rinomina campi. 6 Cambiare il campo N. di medici in Totale dipendenti. 7 Fare clic sul pulsante Salva. 8 Fare clic sul collegamento Torna a Personalizzazione applicazioni Azienda. essere "Torna a Personalizzazione applicazioni Cliente". Cambiare il nome di un campo in base agli usi aziendali è semplice.

4 Passo 1. Creazione di un campo personalizzato In Siebel CRM On Demand, è possibile creare campi personalizzati per evidenziare i dati di importanza critica legati a un uso specifico aziendale. In questo esempio, verrà creato un campo specifico chiamato Simbolo da visualizzare nella pagina Dettaglio cliente. 1 Fare clic sul collegamento globale Amministrazione. Scegliere Personalizzazione applicazioni. Scegliere Azienda nella sezione Impostazione dei tipi di record. Nota. Il collegamento della sezione Impostazione dei tipi di record potrebbe ancora essere Cliente. Nella sezione Gestione campi, fare clic su Impostazione dei campi di Azienda. essere Impostazione dei campi di Cliente. 4 Fare clic sul pulsante Nuovo campo. 5 Digitare Simbolo come nome del campo e selezionare Testo (corto) come tipo di campo. 6 Fare clic sul pulsante Salva. 7 Fare clic sul collegamento Torna a Campi Azienda. Prima di iniziare a usare il nuovo campo personalizzato, è necessario aggiungerlo al layout di una pagina. La procedura da seguire è descritta nel Passo di questa guida rapida.

5 Guida rapida Personalizzazione di CRM On Demand Passo. Aggiunta di un campo personalizzato in un layout Per poter visualizzare il nuovo campo nella pagina di informazioni sul cliente, occorre prima aggiungerlo al layout della pagina. Poiché i layout delle pagine possono essere differenziati in base al ruolo dell'utente, occorrerà aggiungere il nuovo campo a tutti i ruoli che lo utilizzano. In questo esempio, il campo Simbolo verrà aggiunto alla pagina Dettaglio cliente per il ruolo Administrator. 1 Nella pagina Personalizzazione applicazioni Azienda, scegliere Gestione layout pagina > Layout pagina Azienda. Nota. Il nome dell'opzione potrebbe essere Layout pagina Cliente. Fare clic sul collegamento Modifica per il ruolo Administrator; viene aperta la Procedura guidata layout pagina. Fare clic sulla casella Passo Layout campo per accedere direttamente alla fase della procedura guidata. 4 Selezionare il campo personalizzato creato in precedenza, Simbolo, nella sezione Campi disponibili, quindi fare clic sulla freccia verde per posizionarlo nella sezione Informazioni chiave Azienda. 5 Fare clic sul pulsante Fine. 6 Al login successivo, il campo personalizzato sarà incluso nella pagina Dettaglio azienda. Identificare il nuovo campo personalizzato Spostarlo nella sezione Informazioni chiave Azienda