L'INVESTIMENTO ETICO NEI FONDI PENSIONE

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1 Previetica Laboratorio di ricerca afferente al Dipartimento di Economia dell Università degli Studi di Parma per lo studio degli investimenti etici dei fondi pensione e delle casse di previdenza L'INVESTIMENTO ETICO NEI FONDI PENSIONE 1 All'interno della Vostra realtà, cosa si intende per investimento etico? A Investimento che prevede l'esclusione di determinati settori, imprese o Paesi considerati "controversi" B Investimento in settori o imprese considerati rilevanti per l'ambiente o la società C Investimento ad elevato impatto sociale D Investimento che rispetta i credo di una determinata religione E Altro (specificare) 2 Tra la vostra offerta, è prevista una specifica linea etica o una sezione etica all'interno di un'altra linea? A Sì, è prevista almeno una linea etica B Sì, è prevista almeno una sezione etica all'interno di un'altra linea 3 Nel caso sia prevista una specifica linea etica o una sezione etica all'interno di un'altra linea, si specifichi A Tipologia di linea B Percentuale di investimenti etici all'interno della linea C Patrimonio complessivo della linea D Raccolta della linea nel Nell'ambito delle vostre linee non specificamente etiche, sono comunque compresi investimenti di natura etica?

2 A Sì 5 Nel caso siano effettuati investimenti di natura etica, si specifichi A Comparto di riferimento (monetario, obbligazionario, misto, azionario) B Patrimonio complessivo investito di natura etica C Asset class etici (azioni, obbligazioni, Titoli di Stato, OICR, immobili) 6 Tra gli investimenti di natura etica, qual è il peso assegnato nella Vostra realtà a: A Investimenti mobiliari B Investimenti immobiliari 7 Tra gli investimenti MOBILIARI di natura etica, qual è il peso assegnato nella Vostra realtà a: A Italia B Europa C America D Paesi emergenti E Altro (specificare) 8 Tra gli investimenti MOBILIARI di natura etica, qual è il peso assegnato nella Vostra realtà a: A Imprese B Stati 9 All'interno della Vostra realtà, da chi viene decisa la tipologia di investimenti etici da realizzare? A Direzione generale B Consiglio di amministrazione C Comitato investimenti D Comitato etico E Direttore finanziario F Advisor esterno

3 10 All'interno della Vostra realtà, da chi viene deciso l'ammontare di investimenti etici da realizzare? A Direzione generale B Consiglio di amministrazione C Comitato investimenti D Comitato etico E Direttore finanziario F Advisor esterno 11 All'interno della Vostra realtà, da chi vengono controllati i risultati prodotti dagli investimenti etici? A Direzione generale B Consiglio di amministrazione C Comitato investimenti D Comitato etico E Direttore finanziario F Risk manager 12 Nella Vostra realtà, vengono utilizzati infoprovider esterni per la raccolta di informazioni sul grado di eticità di settori/imprese/paesi? A Sì (specificare quali) C In passato sì, ma ora no 13 Nella Vostra realtà, vengono utilizzati modelli e metodologie interne per la produzione di informazioni sul grado di eticità degli investimenti? A Sì (specificare quali)

4 14 Nella Vostra realtà vengono utilizzati servizi di advisory/consulenza esterni in materia di investimenti responsabili? A Sì (specificare quali) C In passato sì, ma ora no 15 Quali attività vengono svolte dall'advisory/consulente esterno? A Definizione dei profili strategici degli investimenti etici B Definizione del portaglio investibile C Selezione etica degli investimenti D Eliminazione dal portafoglio esistente di investimenti non etici E Definizione del grado di eticità dei singoli investimenti F Azionariato attivo 16 Quale informativa viene comunicata agli iscritti in merito agli investimenti etici realizzati? A Benchmark etico B Rendimento C Rischio D Tipologia di investimento (mobiliare/immobiliare) E Area geografica F Settori di investimento G Motivazioni dell'investimento H Altro (specificare) 17 Nella Vostra realtà vengono realizzate attività di azionariato attivo? A Sì 18 Che tipo di relazione ritenete esista tra il rendimento di un fondo e il suo grado di eticità?

5 A Positiva B Neutra C Negativa n so 19 Quali sono i principali obiettivi per cui vengono realizzati investimenti di natura etica nella Vostra reltà? A Richiesta degli aderenti B Lo fanno i competitors C Rendimento D Reputazione E Finalità sociale del fondo F Diversificazione del portafoglio G Vincoli normativi H Altro (specificare) 20 Quali sono le attese future in merito all'ammontare degli investimenti etici nella Vostra realtà? A Nei prossimi 12 mesi B Nei prossimi 24 mesi Forte diminuzione 21 La Vostra realtà oltre al bilancio civilistico redige anche uno di questi bilanci? A Bilancio sociale B Bilancio di missione C Bilancio di sostenibilità D Bilancio integrato E No, nessuno Per concludere, le chiediamo di fornirci alcune informazioni utili per l'elaborazione dei questionari 22 Quale tipologia di fondi gestite? A Fondi chiusi

6 B Fondi aperti 23 Qual è il Vostro assetto organizzativo? A Bancario B Assicurativo C Altro (specificare) 24 A quanto ammonta complessivamente il patrimonio gestito dalla Vostra realtà?