EXPORT & MERCATI GLI ORTAGGI FRESCHI. mercati e tendenze N 9 - SETTEMBRE 2016

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1 N 9 - SETTEMBRE 2016 EXPORT & MERCATI Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati GLI ORTAGGI FRESCHI mercati e tendenze

2 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE GLI ORTAGGI FRESCHI mercati e tendenze INDICE 3 Il mercato mondiale degli ortaggi freschi 4 Italia 9 14 Germania Regno Unito 2

3 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 IL MERCATO MONDIALE degli ortaggi freschi Dal 2010 al 2015, il mercato mondiale di ortaggi freschi ha registrato una crescita significativa dei volumi di vendita pro-capite. Nel 2010 i consumi pro-capite si attestavano a 119,7 Kg anno. Nel 2015 sono saliti a 126,1 Kg anno. Di fatto, nelle aree asiatiche (sud est asiatico e aree del pacifico) il consumo annuo pro-capite di ortaggi freschi, pari a 184 kg nel 2015, è più che doppio rispetto a quello europeo (nei paesi dell Europa dell Est i volumi pro-capite si attestano a 93 Kg anno, mentre nei Paesi dell Europa occidentale non superano i 74). Su valori inferiori a quelli europei si attestano i volumi pro-capite di ortaggi freschi nel Nord America (58 Kg annuo per persona) e nell America Latina (meno di 43 Kg pro capite nel 2015). Dall analisi delle prospettive di medio periodo è atteso, su scala mondiale, un incremento dei volumi di vendita di ortaggi freschi superiore al 12,4% nel 2020 rispetto al Le prospettive nei mercati Europei non sono, tuttavia, molto incoraggianti. Si prevede, infatti, un tasso annuo di crescita non superiore allo 0,5% nel prossimo quinquennio. I VOLUMI PRO - CAPITE DI ORTAGGI FRESCHI NEL 2015 (Kg - Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 3

4 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE 1 Italia Dal 2010 al 2015, il mercato italiano di ortaggi freschi ha registrato performance poco brillanti. In particolare, i volumi totali di vendita sono scesi da 3.842mila tonnellate a 3.713mila tonnellate (-3,4%). Solo nell ultimo anno si segnala un timido segnale di ripresa, con volumi di vendita in risalita rispetto al 2014 (+0,1%). I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e 4

5 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 Nel 2015, in termini di quota di mercato sui volumi totali di vendita di ortaggi freschi, i pomodori, con il 20%, rappresentano la categoria più popolare. Tra gli altri ortaggi, si segnalano, per volumi, l insalata e le carote. LE QUOTE DI MERCATO DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA PER TIPOLOGIA ((% su totale volumi di vendita, Elaborazioni: Ufficio Studi e Altri ortaggi 54,7% Cavolfiori e broccoli 12,8% Mais 3,3% Cipolle 9,2% Pomodori 20% Dal 2010 al 2015, tra le diverse tipologie di ortaggi freschi, i volumi di vendita dei pomodori hanno registrato una diminuzione pari al -6,4%% nel quinquennio. Anche le altre categorie hanno registrato, prevalentemente, volumi in discesa. In particolare, il mais fresco fa segnare una flessione pari al -5,3% nel 2015 rispetto al Anche la dinamica relativa ai volumi di vendita di cavolfiori e broccoli segnala, nel complesso, un andamento negativo con una flessione del -3,5% nel periodo in esame. Le cipolle e l insieme degli altri ortaggi, infine, fanno segnare una contrazione dei volumi rispettivamente pari al -2,2% e al -2,3%. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 5

6 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE La distribuzione degli ortaggi freschi fa prevalente riferimento al canale retail (supermercati, ipermercati, esercizi tradizionali, ecc.) con una quota di mercato pari al 70,7%. Al canale Foodservice/Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, bar, ecc.) fa riferimento il 27,3% dei volumi di vendita, mentre il canale Istituzionale/Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali, caserme ecc ) detiene il restante 2% della quota di mercato. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Foodservice 27,3% Institutional 2% Retail 70,7% Nel 2015, il consumo di ortaggi freschi biologici ha raggiunto il 4,8% del totale dei volumi di vendita (la quota era pari al 4,2% nel 2012). La categoria standard mantiene, comunque, il primato con il 95,2% dei volumi totali di vendita. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA PER TIPOLOGIA (Elaborazioni: Ufficio Studi e 4,8% BIOLOGICA 95,2% STANDARD 6

7 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 Per quanto riguarda la ripartizione dei volumi totali di vendita tra sfuso e confezionato, la quota maggiore, l 82%, fa riferimento alla categoria degli ortaggi freschi unpackaged, che negli ultimi anni ha consolidato la leadership. Il restante 18% fa riferimento, invece, alla categoria del packaged. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA NEL 2015 PACKAGED VS UNPACKAGED (Elaborazioni: Ufficio Studi e 18% PACKAGED 82% UNPACKAGED Nel medio periodo (2015/2020) si prevede un sostanziale ulteriore declino della dinamica dei volumi di vendita. Nel complesso, i volumi totali di vendita degli ortaggi freschi nel 2020 si attesteranno a circa 3.659,7mila tonnellate, con una flessione pari al -1,4% rispetto al I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 7

8 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE Di fatto, le aspettative prevalentemente negative riguardano tutte le categorie oggetto d indagine. In particolare, il mais fresco dovrebbe segnare un arretramento dei volumi di vendita pari al -4,5% nel prossimo quinquennio. La flessione attesa dei volumi di vendita delle cipolle nel 2020 rispetto al 2015 si attesterà attorno al -2,5%. Nello stesso periodo cavolfiori e broccoli registreranno il -1,9%. I pomodori e l insieme degli altri ortaggi, infine, faranno segnare un calo dei volumi di vendita pari, rispettivamente, al -0,7% e al -1,3%. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN ITALIA (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi 8

9 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE Germania Il mercato tedesco degli ortaggi freschi, nel periodo di analisi 2010/2015, ha registrato volumi sostanzialmente stazionari nel 2015 rispetto al Di fatto, dopo una dinamica positiva nel biennio , si rileva un arretramento nel 2013 e una modesta risalita nel biennio successivo. Nel complesso, i volumi totali di vendita si attestavano da 4.361mila tonnellate nel 2010 e sono saliti a 4.364,9mila tonnellate nel 2015 (+0,1%). I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 9

10 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE Nel 2015, in termini di quota di mercato sui volumi di vendita i pomodori rappresentano il 15,5% del totale. LE QUOTE DI MERCATO DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA PER TIPOLOGIA ((% su totale volumi di vendita, Elaborazioni: Ufficio Studi e Cavolfiori e broccoli 2,1% Mais 0,3% Cipolle 11,2% Altri ortaggi 71% Pomodori 15,5% I volumi totali di vendita hanno registrato nel periodo in esame una performance negativa tra i cavolfiori e i broccoli (-8,6%). Anche per le cipolle e i pomodori nel periodo si registra una variazione negativa che fa segnare il -3,6% tra le prime e il -0,7% tra i secondi. Si segnalano, invece, andamenti positivi dei volumi di vendita del mais fresco (+23,3% dal 2010 al 2015) e della categoria degli altri ortaggi (+1,1% dal 2010 al 2015). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi 10

11 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 La distribuzione degli ortaggi freschi è dominata dal canale retail (supermercati, ipermercati, esercizi tradizionali, ecc.) con una quota di mercato pari all 85,6%. Al canale Foodservice/Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, bar, ecc.) fa riferimento una quota di volumi pari al 9,6% del totale. Il canale Istituzionale/Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali, caserme ecc ), invece, rappresenta il restante 4,8% di quota di mercato. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Foodservice 9,6% Institutional 4,8% Retail 85,6% Nel 2015, il consumo di ortaggi freschi biologici ha fatto registrare una crescita molto sostenuta rispetto all anno precedente. In tal senso, la quota si attestava all 8,1% nel 2014 ed ha raggiunto l 8,9% nel La categoria standard, sebbene registri un trend in flessione, rappresenta, comunque, il 91,1% dei volumi totali. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA PER TIPOLOGIA (Elaborazioni: Ufficio Studi e 8,9% BIOLOGICA 91,1% STANDARD CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 11

12 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE La maggioranza assoluta dei volumi di vendita nel 2015, l 86%, fa riferimento a ortaggi freschi confezionati (packaged). Il 14% dei volumi, invece, rientra nell ambito degli ortaggi freschi sfusi (unpackaged). RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA NEL 2015 PACKAGED VS UNPACKAGED (Elaborazioni: Ufficio Studi e 86% PACKAGED 14% UNPACKAGED 12

13 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 Le previsioni sul medio periodo (2015/2020) sono orientate ad una crescita costante dei volumi di vendita degli ortaggi freschi. In particolare, nel 2020 è atteso un volume di vendita superiore alle 4.623mila tonnellate, con incremento atteso pari al +5,9% rispetto al I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e Le prospettive meno favorevoli sono legate all andamento deludente dei volumi di vendita dei pomodori (-2,6% previsto nel 2020 rispetto al 2015). Segnali positivi si rilevano, invece, per l insieme degli altri ortaggi (nel complesso è prevista una crescita nel quinquennio pari al +9%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI IN GERMANIA (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e 14,9% 9% 4,1% -1,4% -2,6% cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 13

14 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE 3 Regno Unito Nel Regno Unito, nel periodo di riferimento 2010/2015, la dinamica relativa ai volumi di vendita degli ortaggi freschi ha registrato un andamento negativo tra il 2010 e il 2013, e una dinamica in lieve ripresa nel biennio successivo. Di fatto, nel 2010 l ammontare totale dei volumi di vendita raggiungeva quasi 3.793mila tonnellate, mentre nel 2015 si attestava a 3.755mila tonnellate, registrando così una variazione in diminuzione pari al -1%. I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e 14

15 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 Nel 2015, in termini di quota di mercato sui volumi totali di vendita, tra gli ortaggi freschi, le cipolle rappresentano il 14,8%, i pomodori il 13,5%, i cavolfiori e i broccoli il 4%, mentre il mais fresco l 1,9%. All insieme degli altri ortaggi fa riferimento il 65,7% dei volumi totali di vendita. LE QUOTE DI MERCATO DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO PER TIPOLOGIA ((% su totale volumi di vendita, Elaborazioni: Ufficio Studi e Cavolfiori e broccoli 4% Mais 1,9% Cipolle 14,8% Altri ortaggi 65,7% Pomodori 13,5% La flessione dei volumi di vendita tra il 2010 e il 2015 ha interessato sia cavolfiori e broccoli (-6,8%), sia le cipolle (-2,3%) e sia l insieme degli altri ortaggi (-1,9%). Di contro, nello stesso periodo, si registrano andamenti positivi dei volumi di vendita del mais fresco (+29,4%) e dei pomodori (+3,8%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 15

16 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE Nella distribuzione degli ortaggi freschi il canale retail, (supermercati, ipermercati, esercizi tradizionali, ecc.) detiene una quota di mercato pari al 76,1% (in crescita nell ultimo quinquennio). Il canale Foodservice/Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, bar, ecc.) rappresenta il 21,4% dei volumi venduti, mentre al canale Istituzionale/Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali, caserme ecc ) fa riferimento il restante 2,5% dei volumi venduti nel RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Foodservice 21,4% Institutional 2,5% Retail 76,1% Nel 2015 i volumi di vendita di ortaggi freschi hanno registrato un ulteriore aumento sia nel circuito del commercio equo e solidale sia nella categoria del biologico. In particolare, a fronte dell 84,6% di volumi totali di vendita di ortaggi freschi della categoria standard, i volumi di vendita del biologico hanno raggiunto il 9,4% del totale e quelli relativi agli ortaggi freschi del circuito del commercio equo e solidale sono saliti al 6%. RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO PER TIPOLOGIA (Elaborazioni: Ufficio Studi e BIOLOGICA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (ANCHE BIO) 9,4% 6% 84,6% STANDARD 16

17 EXPORT & MERCATI - SETTEMBRE 2016 Il 59,8% dei volumi di vendita fa riferimento ad ortaggi freschi confezionati (packaged). Il restante 40,2% è rappresentato, invece, da volumi di vendita di ortaggi freschi sfusi (unpackaged). RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI TOTALI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO NEL 2015 PACKAGED VS UNPACKAGED (Elaborazioni: Ufficio Studi e 40,2% PACKAGED 59,8% UNPACKAGED CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 17

18 GLI ORTAGGI FRESCHI - MERCATI E TENDENZE Le previsioni sul medio periodo (2015/2020) sono orientate ad una costante crescita dei volumi di vendita degli ortaggi freschi. In particolare, nel 2020 è atteso un volume di vendita di ortaggi freschi superiore alle 3.807mila tonnellate, rispetto alle 3.755mila tonnellate del 2015 (+1,4%). I VOLUMI DELLE VENDITE DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e Le prospettive sono prevalentemente favorevoli per tutte le categorie di ortaggi freschi. Tuttavia è atteso un ulteriore ridimensionamento dei volumi di vendita delle cipolle, mentre le previsioni indicano un recupero dei volumi di vendita dei cavolfiori e broccoli. I pomodori, infine, manterranno, seppure con un andamento meno brillante rispetto al quinquennio trascorso, un trend positivo anche nei prossimi anni. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA DI ORTAGGI FRESCHI NEL REGNO UNITO (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e cavolfiori e broccoli mais cipolle pomodori altri ortaggi 18

19 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Borgo Santo Spirito 78, Roma tel web: twitter: internationaloffice@confcooperative.it