IL MERCATO DEL VINO INDIA

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1 FEBBRAIO ANNO IV, N. 2 EXPORT & MERCATI A cura dell Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per Confcooperative, Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati IL MERCATO DEL VINO INDIA

2 2 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO 2019 IL MERCATO DEL VINO INDIA VINI ROSSI E BIANCHI Il mercato del vino in India sta mostrando da anni grande dinamismo, con tassi di sviluppo tra i più alti al mondo e importanti prospettive. Basti pensare che il consumo, in forte crescita su tutti i fronti, non raggiunge ancora i 20 milioni di litri, per una popolazione molto superiore al miliardo di persone e un contesto generale di rapida espansione economica. Il mercato indiano del vino presenta comunque anche una serie di complessità di cui tenere conto. La crescita dei consumi di vino è trainata dai ceti emergenti, che si allargano di anno in anno e il cui reddito medio è in ascesa. Entro questa categoria socioeconomica si rivela più sensibile la fascia di età In India, tradizionalmente, il vino gode di grande appeal tra le donne benestanti, per le quali rappresenta istruzione ed eleganza. Più di recente si sta affermando anche come simbolo di benessere e salute. Diffusa è anche la percezione del vino come sofisticated drink, capace di legittimare la conquista di status sociale ed economico. Un elemento di freno sono tuttavia gli alti dazi sull importazione di alcolici, che favoriscono l orientamento di parte crescente della domanda verso prodotti e imprese locali. L Italia è il terzo fornitore mondiale di vino per l India, con una quota dell 11,5% sul volume complessivamente importato dal paese, subito dopo Australia (15,5%) e Francia (38,6%). Un fattore che contribuisce alla popolarità del vino italiano è la sua versatilità, in particolare nell equilibrio tra morbidezza e acidità, che lo rende in grado di adattarsi ai sapori e ai gusti della cucina indiana, notoriamente molto speziata e soggetta a grande varietà regionale. Nel periodo i complessivi volumi di vendita del vino in India sono passati da quasi 11 a 17 milioni di litri. Il tasso di crescita è stato di +59,3%. In testa alla classifica del 2017 per volumi di vendita sono i vini rossi, con 13,5 milioni di litri venduti (+58,4% rispetto al 2012). Seguono i vini bianchi con 3,6 milioni di litri (+62,8% rispetto al 2012). Non sono disponibili dati per i vini rosé. I VOLUMI DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO E BIANCO) 8,5% 8,4% 10,4% 2,2% 2,4% 2,6% 2,9% 3,2% * MILIONI DI LITRI VINO ROSSO 11,5% 12,8% VINO BIANCO 13,5% 3,6%

3 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO Il movimento è decisamente positivo anche per il valore delle vendite. Nel complesso, tra 2012 e 2017, la crescita del valore delle vendite è stata di +92,4%. Nel 2012 il valore delle vendite era pari a 13 miliardi e 433 milioni di rupie, mentre nel 2017 ha raggiunto 25 miliardi e 841 milioni di rupie. I vini rossi sono cresciuti di +95,5% e i bianchi di quasi +79%. IL VALORE DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO E BIANCO) * MILIARDI DI RUPIE è netta. Alla distribuzione off-trade è riconducibile, infatti, il 62% dei volumi e il 54% del valore delle vendite nel Nello specifico per i vini bianchi poi, è il 73,8% del valore delle vendite ad essere realizzato sull on-trade. Riguardo al peso delle varie fasce di prezzo, il 3,6% dei vini rossi e il 10,9% dei vini bianchi sono al di sotto delle 200 rupie per litro. Nella fascia tra 200 e 299,99 rupie rientrano il 15,3% dei rossi e il 15,4% dei bianchi. Nella fascia compresa tra 300 e 399,99 rupie si posizionano il 30% dei rossi e il 16,5% dei bianchi. Nella fascia tra 400 e 499,99 rupie sono il 29,6% dei rossi e il 23,3% dei bianchi. La fascia tra 500 e 599,99 rupie rappresenta il 16,5% dei rossi e il 17,1% dei bianchi. Infine, nella fascia di prezzo uguale o superiore a 600 rupie si trovano il 4,7% dei rossi e il 16,7% dei bianchi. 15,384 17,533 20,024 21,332 VINI ROSSI: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO 10,912 11,260 * RUPIE PER LITRO 2,520 2,848 3,191 3,620 4,097 4,509 Uguale o superiore a 600 rupie 4,7% Tra 500 e 599,99 rupie 16,5% Meno di 200 rupie 3,6% Tra 200 e 299,99 rupie 15,3% VINO ROSSO VINO BIANCO Una peculiarità del mercato indiano del vino consiste nella provenienza della domanda, concentrata nelle grandi aree urbane, una ventina di megalopoli tra cui Mumbai, Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Calcutta, Chennai, Hyderabad e Pune. Al di fuori sussistono forti limitazioni al consumo e alla vendita che dipendono soprattutto dalla combinazione di fattori culturali/religiosi, autonomia decisionale e legislativa dei singoli stati della federazione, e generale arretratezza della distribuzione off-trade in India. La distribuzione copre solo le città, dove il canale off-trade è pressoché monopolizzato dalle rivendite al dettaglio specializzate (97,3% dei volumi di vendita complessivi del canale). Le uniche altre categorie di rivenditori sono supermercati e ipermercati che però, pur in crescita negli ultimi anni, sono ancora in percentuali irrisorie. Il mercato indiano del vino si basa maggiormente sul canale off-trade sia per volumi che per valore delle vendite, anche se la prevalenza non Tra 400 e 499,99 rupie 29,6% Tra 300 e 399,99 rupie 30,0% CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

4 4 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO 2019 VINI BIANCHI: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO Uguale o superiore a 600 rupie 16,7% Meno di 200 rupie 10,9% * RUPIE PER LITRO Tra 200 e 299,99 rupie 15,4% Rispetto alle quote di mercato per impresa/gruppo, c è un leader di mercato. È il player locale Samant Soma Wines, che nel 2017 copre il 36,7% dei volumi di vendita, confermando così un primato espresso in tutto il periodo Segue, a distanza, un altro operatore indiano, Grover Zampa (15,3%). Il terzo competitor è il gruppo francese Pernod Ricard, con il 5,1%. Quindi vengono Sankalp Winery (3,6%) e il gruppo multinazionale Diageo (2,5%). I soggetti restanti rappresentano nell insieme il 36,9% dei volumi di vendite. Tra 500 e 599,99 rupie 17,1% LE QUOTE DI MERCATO DEL VINO (ROSSO E BIANCO) PER IMPRESA/GRUPPO (% SUI VOLUMI DELLE VENDITE, 2017) Tra 300 e 399,99 rupie 16,5% Altri 36,9% Samant Soma Wines 36,7% Tra 400 e 499,99 rupie 23,3% Diageo 2,5% Sankalp Winery 3,6% Grover Zampa 15,3% Pernod Ricard Groupe 5,1%

5 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO Nel complesso le attese di crescita del comparto del vino sono molto buone, per i rossi come per i bianchi. Nel quinquennio i vini rossi vanno incontro a una performance di VARIAZIONE % ATTESA DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO E BIANCO) NEL PERIODO ,6% +54,6% in termini di volumi e di +36,4% in termini di valore (a prezzi costanti 2017). Per i vini bianchi è prevista una variazione di +63,1% in volumi e di +35,5% in valore. 63,1% SPARKLING WINE Per quanto riguarda lo Sparkling Wine (Champagne e Altri sparkling wine), i volumi di vendita sono passati da litri nel 2012 a litri nel 2017 (+85,4%). La sottocategoria Altri sparkling wine (tra cui spumanti e prosecchi) è al primo posto per volumi di vendita nel 2017 con litri (+81,2% rispetto al 2012) e precede lo Champagne, attestato a litri (+93,8% rispetto al 2012). I VOLUMI DELLE VENDITE DEGLI SPARKLING WINE (CHAMPAGNE E ALTRI SPARKLING WINE) * MILIONI DI LITRI 0,58 36,4% 35,5% 0,16 0,32 0,17 0,35 0,19 0,39 0,22 0,43 0,26 0,5 0,31 VOLUME VALORE CHAMPAGNE ALTRI SPARKLING WINE CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

6 6 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO 2019 Nel periodo in esame, il valore delle vendite degli sparkling wines, sia Champagne che Altri sparkling wine, evidenzia una forte crescita. Nel 2012 il valore delle vendite era di 2 miliardi e 77 milioni di rupie e nel 2017 ha raggiunto i 4 miliardi e 421 milioni di rupie (+112,8%). La sottocategoria Altri sparkling wine ha quasi raddoppiato il valore delle vendite nel 2017 rispetto al 2012 (+98,4%). Gli Champagne hanno segnato, nello stesso periodo, +116%. Con riferimento al canale off-trade, la fascia di prezzo al di sotto delle 449,99 rupie al litro rappresenta il 5% del totale degli Altri sparkling wine. Nella fascia tra 450 e 549,99 rupie al litro il dato è del 7%. Nella fascia compresa tra 550 e 649,99 rupie si posiziona l 1%. Nella fascia compresa tra 650 e 749,99 rupie è il 26%. La fascia compresa tra 750 e 849,99 copre una quota pari a 30%. Infine, nella fascia uguale o superiore a 850 rupie si posiziona il restante 30% degli Altri sparkling wine. IL VALORE DELLE VENDITE DEGLI SPARKLING WINE (CHAMPAGNE E ALTRI SPARKLING WINE) 1,699 1,925 2,233 2,606 3,113 * MILIARDI DI RUPIE 3,671 ALTRI SPARKLING WINE (ESCLUSO CHAMPAGNE): RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO Uguale o superiore a 850 rupie 30,0% * RUPIE PER LITRO Meno di rupie 5,0% Tra 450 e rupie 7,0% Tra 550 e rupie 1,0% 0,378 0,420 0,490 0,558 0,656 0, CHAMPAGNE ALTRI SPARKLING WINE Tra 650 e rupie 26,0% Tra 750 e rupie 30,0%

7 IL MERCATO DEI VINI INDIA FEBBRAIO Anche per gli Altri sparkling wine c è un leader di mercato, ancora una volta il produttore e distributore nazionale Samant Soma, che detiene il 62,1% del totale dei volumi di vendita e tuttavia dopo il 2015 ha fatto registrare un calo di più di 10 punti percentuali. Il secondo operatore è l indiano Sankalp Winery, che ha una quota del 6,6%. L aggregato degli altri attori copre il restante 31,4% del mercato. Nel 2012 tale voce residuale rappresentava solo l 11,8% del mercato per cui, evidentemente, il mercato Altri sparkling wine sta sperimentando negli ultimi anni l ingresso di nuovi competitors e una certa erosione dei margini dei leaders. Nel complesso le attese di crescita nell area Sparkling Wine sono molto buone. Le vendite, sia in termini di volumi sia in termini di valore (a prezzi costanti 2017), si prevede cresceranno rispettivamente di +126,3% e di +86,3% annuo nel medio periodo ( ). Gli Champagne dovrebbero far registrare nel quinquennio una performance di +143,4% in termini di volumi e di +91% in termini di valore. Per la categoria degli Altri sparkling wine è attesa una variazione positiva di +117,1% in termini di volumi e di +63,5% in termini di valore. LE QUOTE DI MERCATO DEGLI ALTRI SPARKLING WINE PER IMPRESA/GRUPPO (% SUI VOLUMI DELLE VENDITE, 2017) Altri 31,4% VARIAZIONE % ATTESA DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VENDITE DEGLI SPARKLING WINE (CHAMPAGNE E ALTRI SPARKLING WINE) NEL PERIODO ,4% 117,1% 91,0% 63,5% Sankalp Winery 6,6% Samant Soma Wines 62,1% CHAMPAGNE ALTRI SPARKLING WINE CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

8 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. Via Torino, 153, Roma fondosviluppo@confcooperative.it fondosviluppo@legalmail.it Per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Via Torino, 146, Roma +39 internationaloffice@confcooperative.it