LE D.O. TOSCANE NELLE PROSPETTIVE DEL MERCATO GLOBALE

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1 LE D.O. TOSCANE NELLE PROSPETTIVE DEL MERCATO GLOBALE DENIS PANTINI Responsabile Nomisma Wine Monitor CRESPINA (PI) 23 NOVEMBRE 2018

2 TOPICS Come cambia il mercato globale L evoluzione del consumo di vino in Italia e le vendite nel mondo Il ruolo della Toscana nell export di vino «made in Italy» Posizionamento competitivo & Trend dei vini Dop toscani Scenari e prospettive per le DO Toscane

3 COME CAMBIA IL MERCATO MONDIALE DEL VINO CONSUMI IMPORT (Mln 2017 e variazione vs 2007) Paesi 2017 Var. % (mln hl) 2017/07 USA 31,3 20,8% Germania 24,2-7,1% Francia 25,3-14,0% Italia 22,5-20,3% Cina 15,3 165,8% UK 11,8-9,0% Argentina 9,8-12,1% Russia 7,8-5,5% Spagna 7,7-22,0% Australia 5,3 18,3% Mondo 235,2-1,0% USA UK Germania Cina Canada Giappone Svizzera Russia ,6% -2,0% +28,3% ,4% +54,9% +57,0% +40,4% +110,1%

4 Milioni EXPORT MONDIALE TRAINATO DAGLI SPUMANTI % % Spumanti Altri imbottigliati Sfusi e grandi formati +31%

5 DOVE SI CONSUMA PIU VINO ROSSO Mln hl 2017 % sul totale vini fermi* Var % 2017 vs ,4 74% +14,5% 12,8 42% +10,6% 9,4 46% -11,8% 9,1 40% -9,5% * % calcolate sul totale sparkling+fermi (al netto di vini arricchiti e non di uve) 7,6 39% -5,5%

6 E BIANCO Mln hl 2017 % sul totale vini fermi* Var % 2017 vs ,1 40% +8,4% 9,2 40% -5,0% 6,8 36% +4,4% 5,8 45% -1,2% * % calcolate sul totale sparkling+fermi (al netto di vini arricchiti e non di uve) 5,5 23% +26,0%

7 IL CONSUMO DI VINO IN ITALIA Tasso di penetrazione NEGLI ULTIMI 12 MESI HA CONSUMATO VINO*... Tutti i giorni o quasi 16% Millennials ( ); 11% Baby Boomers ( ); 54% 2-3 volte a settimana 2-3 volte al mese 23% 29% Gen X ( ); 35% Più raramente Mai 18% 15% Pop anni che ha consumato VINO* negli ultimi 12 mesi 85% *Vino da solo e/o mixato per wine cocktail % calcolate su popolazione italiana anni. Fonte: Survey Wine Monitor 201 7

8 ITALIA: I CRITERI DI SCELTA PIÙ IMPORTANTI QUALI SONO I CRITERI PIÙ IMPORTANTI PER LEI NELLA SCELTA DI UN VINO DA ACQUISTARE/CONSUMARE? Regione/territorio di produzione Denominazione DOC/DOCG Vitigno Prezzo basso/promozioni Consiglio di amici/conoscenti Consiglio del sommelier/negoziante Marca/cantina molto nota Grado alcolico Presenza del marchio biologico Packaging Info raccolte su APP/Blog/siti/guide Altri criteri 6% 5% 5% 2% 1% 1% 1% 20% 19% 16% 12% 12% SUD 24% USER BIANCO F. 27% NORD 21% BABY BOOMERS 22% NORD 20% USER ROSSO 20% Target in cui la % è superiore alla media del campione % calcolate su chi consuma vino. Prima risposta. Fonte: Survey Wine Monitor

9 ITALIA: GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI SOCIALI E DEGLI STILI DI VITA SUI CONSUMI DI VINO (IN GDO*) Prezzo Medio Vino confezionato (esclusi spumanti) Mkt share spumanti (a valore) Vendite vino BIO ,39 /litro ,85 /litro % % ,5 MLN 2018** 21,6 MLN * Iper+Super+LSP+Discount; ** A.T. febbraio 2018; Fonte: IRI & NielsenTW

10 DOVE CRESCONO DI PIU LE VENDITE DI VINO ITALIANO NEL MONDO

11 I TOP MKT DI SBOCCO PER I VINI ITALIANI (% sui valori di export per tipologia, 2017) Spumanti Bianchi fermi Rossi fermi Altri paesi; 34,2% Russia; 2,8% Svizzera; 4,0% Germania; 7,0% USA; 21,8% UK; 30,1% Altri paesi; 24,4% Giappone; 2,6% Canada ; 5,8% UK; 14,2% Germa nia; 16,5% USA; 36,6% Altri paesi; 37,6% UK; 6,9% Canada ; 8,7% USA; 20,8% Germania; 16,8% Svizzera; 9,2% 59% 67% 47% % Top 3 MKT su export Italia

12 Altre regioni 13,6% Lombardia 4,5% Emilia Romagna 5,4% Trentino AA 8,9% TOP REGIONI PER EXPORT DI VINO Veneto 35,5% (2017, % sui valori) Variazione 2017 vs 2007 e I sem 18 vs 17 Puglia Abruzzo Veneto Toscana Friuli VG Emilia Romagna 9% 5% 4% 2% 2% 1% 37% 55% 69% 117% 117% 145% Toscana 15,6% Piemonte 16,5% Trentino AA Piemonte 36% 0% 31% 6% Var 17/12 Var 18/17

13 TOSCANA: NEL DECENNIO, AUMENTA IL «PESO» DELL EXPORT DEGLI ALTRI VINI RISPETTO AI DOP* Milioni ; Var. 2017/07 sui valori % Dop vs Totale export 2007: 65% % Dop vs Totale export 2017: 59% % 328,8 360,9 384,4 +99% ,7 17,8 343,8 165,0 21,0 401,1 202,8 21,8 478,5 22,0 25,2 30,1 552,0 531,7 521,5 +70% +52% Rossi Dop Bianchi Dop Altri vini * Con gradazione alcoolica fino a 15

14 COSI COME NEL I SEMESTRE 2018 (Mln ) % 173,8 194,3 +12% 13,8 13,7-1% 259,2 247,3-5% I sem 2017 I sem 2018 Rossi Dop Bianchi Dop Altri vini

15 USA TOP MKT DI DESTINAZIONE DELL EXPORT REGIONALE (2017, % valori) Export 2017: 936 Mln Var. % 2017/2012 Altri mercati 25% Stati Uniti 58% 251% Germania 15% 94% Stati Uniti 34% Canada 43% 137% Russia 1% Svizzera Regno Unito -5% 18% 29% 42% Cina 3% Giappone 3% Regno Unito 5% Svizzera 7% Canada 8% Germania 14% Giappone-12% -14% Cina 74% 176% Russia Mondo 39% 33% 101% 85% Totale vino Vini non Dop

16 VAR % EXPORT 2017 VS 2012 VINI DOP* TOSCANI PER COLORE (% sui valori) Rossi DOP Bianchi DOP Svizzera Francia Russia Svezia Regno Unito Canada Mondo Cina Stati Uniti -10,5% Giappone -10,9% Germania -12,7% Danimarca 9,0% 8,3% 6,9% 22,4% 17,8% 32,4% 30,9% 30,7% 45,6% Stati Uniti Svezia Australia Germania Mondo Canada Regno Unito -30,9% Cina -74,4% Svizzera -74,3% Giappone Germania Danimarca -10,9% -12,7% 5,0% 1,9% 52,5% 38,1% 114,2% 212,9% 178,4% Norvegia % * Con gradazione alcoolica fino a 15

17 DA FIRENZE E SIENA IL 70% DELL EXPORT (2017, % valori) Export di vino 2017 Variazione % export 2017 VS 2012 Pisa 5% Altre province 7% Firenze 50% Arezzo 9% Firenze 37% Pisa 49% Livorno 9% Arezzo 31% Siena 23% Siena 33% Livorno 6%

18 EXPORT ROSSI FERMI DOP*: TOSCANA VS COMPETITOR Prezzi medi all export ( /litro e variazione 2017 vs 2012) Export a volumi (Mln litri e variazione 2017 vs 2012) Borgogna 18,22 26,31 +44% Bordeaux 190,9 201,9-5% Bordeaux 9,82 10,5-7% Rioja 106,6 98,5 +8% Piemonte 9,18 6,77 +36% Toscana 82,8 94,4-12% Toscana 6,3 5,07 +24% Veneto 45 49,2-8% Veneto 5,96 4,85 +23% Piemonte 28,5 26,8 +6% Rioja 4,52 3,86 +17% Borgogna 16 17,9-11% * Con gradazione alcoolica fino a 15

19 ITALIA: ORIGINE DEI VINI MIGLIORI Regioni e reputation INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE ABITUDINI DI CONSUMO, INDICHI QUAL È, SECONDO LEI, LA REGIONE ITALIANA CHE PRODUCE IL VINO MIGLIORE, DISTINGUENDO PER TIPOLOGIA. MIGLIORE ROSSO FERMO MIGLIORE BIANCO FERMO MIGLIORE ROSÉ FERMO MIGLIORE SPUMANTE Toscana 19% Piemonte 15% Puglia 8% Non sa 16% Alto Adige 10% Veneto 10% Friuli VG 9% Non sa 21% % calcolate su chi consuma vino. Fonte: survey Wine Monitor 2018 Veneto 9% Puglia 7% Piemonte 5% Non sa 35% TOP 3 REGIONI ITALIANE CHE PRODUCONO I VINI MIGLIORI Veneto 20% Piemonte 20% Trentino, Lombardia 6% Non sa 22% 19

20 TRADIZIONE/CLASSICO ITALIA Percezione per tipologia/denominazione PER OGNI VINO INDICHI L AGGETTIVO/IMMAGINE CHE MEGLIO LO RAPPRESENTA. SEMPLICITÀ/QUOTIDIANITÀ Il colore della bolla rappresenta la percezione del vino come «STATUS SYMBOL/LUSSO» ALTA MEDIA BASSA COOL/DI MODA La grandezza della bolla rappresenta la diffusione della tipologia di vino presso la consumer base (tasso di penetrazione). Fonte: Survey Wine Monitor 2018 Prosecco DIVERTIMENTO/CONVIVIALITÀ Percezioni indicate da chi consuma ogni tipologia di vino 20

21 Quali sono, secondo Lei, le caratteristiche del vino che creeranno nuovi trend di consumo I NUOVI TREND Vini provenienti da vitigni autoctoni 45% Vini biologici Vini da vitigni autoctoni 25% 22% Vini biologici 38% Vini sostenibili 20% Vini leggeri, semplici da bere, possibilità di mixare.. 29% Sparkling 15% Vini di una specifica regione italiana 27% Vini di fascia premium 15% Cocktail pre-mixati in bott. 13% Vini sostenibili 18% Low alcol/alcol free 9% Vini rosé 11% Rosé stile provenzale 8% Fonte: Consumer Survey Wine Monitor 2017

22 SCENARI E PROSPETTIVE PER LE D.O. TOSCANE I vini rossi rappresentano la tipologia più consumata al mondo, sebbene negli ultimi cinque anni siano stati gli sparkling ad evidenziare dinamiche più rilevanti di crescita Mentre il successo degli sparkling discende in larga parte da fattori demografici e sociali (nuove generazioni di consumatori, approccio conviviale al consumo, minor «integralismo» alla degustazione, destrutturazione dei pasti ) spesso il consumo di vino rosso è collegato ad aspetti salutistici, climatici, di gusto e di abbinamento alla cucina locale Il consumo di vini rossi riscontra infatti successo crescente in Asia, nel Nord America e in Scandinavia mentre da diversi anni si riduce in Italia e nei mercati tradizionali europei Tuttavia, pur a fronte di questa riduzione nel consumo interno, l elevata reputazione della Toscana e dei suoi vini (sia in Italia che all estero) dovrebbe permettere di mantenere un buon posizionamento presso il consumatore, da sfruttarsi soprattutto in chiave enoturistica

23 DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor Grazie per l attenzione!