TENDENZE E PROSPETTIVE PER I FINE WINES ITALIANI PRESSO LA RISTORAZIONE TEDESCA

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1 Roma 18 dicembre 2018 TENDENZE E PROSPETTIVE PER I FINE WINES ITALIANI PRESSO LA RISTORAZIONE TEDESCA DENIS PANTINI Responsabile Nomisma Wine Monitor

2 IMPORT TOTALE VINO 2017 LE IMPORTAZIONI DI VINO IN IMPORT VINI IMBOTTIGLIATI* (.000 ettolitri) GERMANIA IMPORT 2018** Germania 2,57 15, Totale Vino -4,9% 2,3% UK USA 3,47 5,23 13,28 12,09-3,2% Spumanti -4,5% Altri imbottigliati -4,4% Totale imbottigliati Spumanti -6,2% Altri imbottigliati -3,1% -4,7% Sfuso -5,3% 0,2% 19,2% Volumi (Mln hl) Valori (MRD ) Valori Volumi * Confezionati fino a 2 litri; ** gennaio-settembre

3 GERMANIA: IMPORT TOTALE VINO 2017 PER TOP FORNITORI (% sul totale) IMPORT VINI IMBOTTIGLIATI* DA ITALIA (.000 ettolitri) Il RUOLO DELL ITALIA IMPORT 2018** DA ITALIA Italia 36,5% 37,9% Totale vino -16,2% -0,8% Francia 14,4% 26,5% -10,9% -10,2% -10,2% Spumanti Altri imbottigliati -2,5% -10,3% -3,9% -4,4% Spagna 15,9% 25,3% Spumanti Altri imbottigliati Totale imbottigliati Sfuso -26,1% 10,8% Valori Volumi Valori Volumi * Confezionati fino a 2 litri; ** gennaio-settembre

4 I PRINCIPALI CAMBIAMENTI INTERVENUTI NEL MERCATO TEDESCO CONSUMI DI VINO (Mln hl) Spumanti PREZZO MEDIO IMPORT ( /L) Altri vini imbottigliati* Total wines -1,5% 20,4 20,1 Local wines +3% 5,17 5,81 3,85 3,35 2,57 2,90 2,90 2,37 POPOLAZIONE OVER % 25% Da Mondo Da Italia Da Mondo Da Italia * Confezionati fino a 2 litri

5 LE 2 SURVEY WINE MONITOR Obiettivi e metodologia OBIETTIVI Competitive set e posizionamento dei fine wine italiani nella ristorazione tedesca Percezione dei cambiamenti intervenuti nella diffusione dei vini italiani presso la ristorazione tedesca e individuazione delle strategie di successo Tendenze e prospettive dei fine wines italiani nell ontrade tedesco Punti di forza e di debolezza dell offerta dei vini italiani vs main competitors QUESTIONARI CAMPIONI CONSUMATORI DI VINO FUORI CASA anni RISTORANTI DELLE PRINCIPALI GUIDE 200 Strutturati a prevalente risposta chiusa (durata media minuti) SOMMINITRAZIONE CONSUMATORI: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) SOMMINISTRAZIONE RISTORANTI: CAWI + CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 5

6 IL CAMPIONE DEI RISTORANTI AREA GEOGRAFICA COMPOSIZIONE CLIENTELA CENTRO- SUD*; 51% NORD**; 50% CENTRO-SUD*: Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern NORD**: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein- Westfalen, Sachsen Turisti; 38% Residente ; 62% N medio di coperti giornalieri #70 % di clienti che ha ordinato vino negli ultimi 12 mesi N MEDIO DI ETICHETTE IN CARTA TOTALI #185 STRANIERE #101 ITALIANE #32 74% Gold; 28% FASCIA Silver; 40% Bronze; 32% FASCIA GOLD Prezzo medio btg di vino > 40 N etichette vino > 300 FASCIA SILVER Prezzo medio btg di vino N etichette vino da 100 a 300 FASCIA BRONZE Prezzo medio btg di vino < 30 N etichette vino < 100 % e valori medi calcolati su totale ristoranti

7 Gli stili di consumo fuori casa in Germania (totale food&beverage) Pensi ai suoi consumi fuori casa (in ristoranti/bar/altri locali) negli ultimi 12 mesi, qual è lo stile alimentare che la rappresenta di più? Per il consumatore la parola d ordine è LOCALE Prima risposta in ordine di importanza Etnico/Prodotti stranieri Tradizionale tedesco Fast-food Naturale/Biologico Gourmet/Alta qualità Vegetariano/Vegano Altro 16% 10% 4% 16% 13% 11% 10% 6% 4% 9% 13% 13% 16% 14% 8% 5% 21% 19% 21% 32% 39% Light/poche calorie Risparmio/Low cost Millennials (18-35) Generation X (36-51) Baby Boomers (52-65) % calcolate sul totale popolazione tedesca anni 7

8 Consumer base più ampia nel sud della Germania. Differenze non rilevanti per genere e classe di età Pop che ha consumato VINO* negli ultimi 12 mesi In generale, negli ultimi 12 mesi, in casa o in bar/ristoranti/altri locali, ha consumato VINO Consumo di vino in Germania Il ruolo del fuori casa 70% TUTTI I CANALI FREQUENT USER (consuma 1 volta a settimana o più spesso) VINO BIRRA POP ANNI 22% 36% MILLENNIALS 20% 33% BABY BOOMERS 25% 38% Solo a casa; 50% Sia fuori casa che a casa; 14% Solo fuori casa; 6% Mai; 30% Pop che ha consumato VINO* FUORI CASA negli ultimi 12 mesi FUORI CASA 20% La % cresce tra gli uomini (21%) e tra i Millennials (24%) *Vino da solo e/o mixato (cocktail a base di vino ) % calcolate sul totale popolazione tedesca anni 8

9 VINI NELL ON-TRADE TOP 3 Criteri di scelta RISTORANTI: COME SCELGONO IL VINO DA INSERIRE IN CARTA CONSUMATORI: COME SCELGONO IL VINO DA ORDINARE CONSUMATORI PREMIUM: COME SCELGONO IL VINO DA ORDINARE 34% Origine tedesca 62% Tipologia (rosso, bianco, spumante ) 50% Tipologia (rosso, bianco, spumante ) 33% Popolarità del vitigno 42% Regione/ territorio di produzione 44% Regione/ territorio di produzione Germania Francia Italia Germania Francia Italia 21% Marca/cantina nota Risposta multipla 32% Vitigno Merlot Sauvignon Riesling 36% Vitigno Merlot Sauvignon Riesling 9 % calcolate su tot ristoranti e su chi ha consumato vino fuori casa

10 Origine dei vini I vini di maggiore qualità Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo, secondo lei, da quali Paesi provengono i VINI PREMIUM* di maggiore qualità? Germania Francia Italia Sudafrica Spagna Austria 14% 9% 7% 2% 35% 33% CONSUMATORI VINO PREMIUM Prima risposta in ordine di importanza Consumatori fuori casa che hanno bevuto VINO PREMIUM* negli ultimi 12 mesi * prezzo a bottiglia superiore a 30 euro/btl per i bianchi, euro/btl per i rossi 13% ORIGINE & PERCEPTION : TOP AGGETTIVO PER PAESE Convivialità/versatilità VINI ITALIANI Lusso/eleganza VINI FRANCESI Ottima qualità VINI TEDESCHI % calcolate su chi ha consumato vino fuori casa % calcolate su chi ha consumato vino PREMIUM* fuori casa 10

11 RISTORANTI E VINI STRANIERI Presenza in carta Pensi ora esclusivamente ai VINI DI ORIGINE STRANIERA venduti dal ristorante. Nella carta dei vini del suo ristorante, sono presenti vini di origine... 12% Non ha vini italiani in carta 88% Ristoranti con VINI ITALIANI in carta Italiana Francese Spagnola Austriaca 88% 84% 77% 65% FASCIA GOLD 93% Perché Preferisce proporre vini tedeschi Preferisce proporre vini di altri Paesi (Francia, Spagna ) Perché è un ristorante tipico di un altro Paese (es. francesi ) Sudafricana Australiana Altro Paese straniero 29% 44% 47% Risposta multipla USA, Portogallo, Cile, Nuova Zelanda, Argentina % calcolate su ristoranti che hanno vini stranieri in carta 11

12 TREND RISPETTO A 2-3 ANNI FA le abitudini di consumo Ha frequentato PIÙ SPESSO ristoranti/wine bar/altri locali 26% 26% Fuori casa ha consumato vini PIÙ COSTOSI 29% 25% Fuori casa ha AUMENTATO LE VARIETÀ di vino consumato Ha AUMENTATO LE QUANTITÀ di vino consumato fuori casa i vini italiani nell on-trade D ACCORDO IN DISACCORDO Vini italiani: qualità uguale ma prezzi più alti Più scelta di vini italiani nei ristoranti/locali Camerieri/sommelier consigliano più spesso vini italiani Qualità dei vini italiani proposti è scesa 39% 13% 26% 20% 22% 16% 29% 33% % calcolate su chi ha consumato vino fuori casa 12

13 VENDITE ED ETICHETTE Trend e previsioni nei ristoranti RISPETTO A 2-3 ANNI FA. 53% Sono AUMENTATE le vendite (in quantità) di vini locali/tedeschi 44% Sono AUMENTATE le vendite (in quantità) di vino totale FASCIA GOLD 61% FASCIA GOLD 52% NEI PROSSIMI 2-3 ANNI 24% AUMENTERANNO le etichette di vino totale in carta 12% AUMENTERANNO le etichette di vino italiano in carta 35% AUMENTERANNO le etichette di vino locale/tedesco in carta % calcolate su totale ristoranti 13

14 VINI ITALIANI IN CALO NELL ON-TRADE Top motivi PUNTI DI DEBOLEZZA La clientela non li conosce RISTORANTI MOTIVI DEL CALO Attività promozionale scarsa/poco efficace Qualità non soddisfacente VINI ITALIANI IN CALO PERCHÉ CRESCONO I VINI Tedeschi Spagnoli Francesi Classifiche calcolate su ristoranti che sono d accordo con «Le VENDITE di vino italiano in quantità nel mio ristorante sono diminuite» e/o con «Ho diminuito il NUMERO DI ETICHETTE di vino italiano presenti nella carta del mio ristorante» CONSUMATORI - MOTIVI DEL MANCATO CONSUMO Quando esco preferisco bere vini tedeschi Non mi vengono proposti nei locali che frequento Non mi piacciono 14 Classifica calcolata su chi NON ha consumato vino italiano fuori casa (90% della pop 18-65)

15 VINI ITALIANI NELL ON-TRADE Brand/denominazioni consumate Negli ultimi 12 mesi, quale VINO ITALIANO (brand/denominazione) ha ordinato prevalentemente nelle occasioni fuori casa in ristoranti/wine bar/altri locali? Risposta non assistita* Indica un vino italiano Indica vitigni internazionali 7% 32% Chianti Lambrusco Barolo Primitivo Montepulciano Indica una tipologia di vino 2% Non indica 59% * Risposta non assistita: il rispondente non è stato sollecitato, nessuna modalità di risposta è stata citata. I risultati proposti sono frutto della riclassificazione delle risposte aperte. % calcolate su chi ha consumato VINO ITALIANO fuori casa 15

16 VINI ITALIANI NELL ON-TRADE Driver del successo Per lei, un azienda di vini italiani per avere più successo nella ristorazione tedesca oggi dovrebbe Proporre brand che non si trovano in GDO Organizzare eventi/degustazioni nei ristoranti/wine bar tedeschi Proporre vini più innovativi e meno legati alla tradizione Migliorare la qualità Investire in adv su social net./internet Aumentare il n di vini proposti Abbassare i prezzi Proporre gli stessi vini che si trovano in GDO 14% 11% 18% 10% 9% 11% 6% 5% 5% 10% 3% 12% 3% 6% 1% 35% CONSUMATORI RISTORANTI Prima risposta in ordine di importanza Principali criteri di scelta dei vini italiani da inserire in carta (vs vini in generale) VINO IN GENERALE 38% 38% 33% 21% VINO ITALIANO 15% Multipla 27% Altro Non saprei indicare una strategia 4% 20% 16% Popolarità del vitigno Marca/cantina nota Consiglio fornitore % calcolate su tot ristoranti e su chi ha consumato vino fuori casa 16

17 VINI NELL ON-TRADE Trend futuri TOP VINI CHE CREERANNO NUOVI TREND DI CONSUMO NEL FUORI CASA IN GERMANIA Vini da vitigni autoctoni Vini tedeschi/specifici territori tedeschi 14% 16% % RISTORANTI CHE PREVEDONO UN AUMENTO DEL NUMERO DI ETICHETTE TOTALI 24% LOCALI 35% ITALIANE 12% Prima risposta in ordine di importanza Vini biologici 14% Vini sostenibili 10% CONSUMATORI % calcolate su chi ha consumato vino fuori casa 17

18 GRAZIE PER L ATTENZIONE! DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor denis.pantini@nomisma.it