IMPORT DI VINO NEI TOP MERCATI MONDIALI I QUADRIMESTRE 2018

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1 IMPORT DI VINO NEI TOP MERCATI MONDIALI I QUADRIMESTRE Luglio 2018

2 Outline Highlights Import di vino a valori nei top mercati mondiali per paese di origine e tipologia (spumanti, altri imbottigliati, bag in box, sfusi) Prezzi medi all import di vino per mercato, origine e tipologia: una comparazione 2018 vs 2017 al I quadrimestre Italia vs competitor: un confronto nell export per tipologia di vino

3 Highlights/1 Per quanto indicativi di un trend ancora parziale, i dati sulle importazioni di vino nei top mercati mondiali al I quadrimestre 2018 evidenziano andamenti nel complesso positivi (i segni negativi rilevati nell import di Usa, Uk e Canada sono principalmente dovuti alle variazioni nel tasso di cambio tra valuta locale ed euro, essendo tutta l analisi espressa in moneta comunitaria) Rispetto a tali trend, le importazioni dall Italia sono analogamente in crescita, in particolare per quanto riguarda Cina, Giappone e Brasile. Al contrario, la principale diminuzione si registra in (-2,2% rispetto al I quadrimestre 2017). La riduzione in delle importazioni di vino dall Italia riguarda sostanzialmente i vini fermi imbottigliati (o, meglio, confezionati in contenitori fino a 2 litri di capacità): -6,8% a valore. Una diminuzione analoga per la stessa tipologia si registra in UK (-6,7%), mentre risulta più contenuta per quanto riguarda Usa e Canada (-2%). Aumentano invece di oltre il 40% in Cina.

4 Highlights/2 Le tipologie di vini che nel I quadrimestre 2018 crescono in maniera sensibile (sia sul fronte dell import totale che dall Italia) sono gli spumanti e i vini in bag-in-box (o comunque in confezioni di capacità comprese tra 2 e 10 litri). In particolare, l import di spumanti dall Italia cresce a valore del 14% negli Usa, del 9% in Uk e del 17% in Giappone (vale a dire i primi 3 mercati al mondo per valore nell import di spumante). Ad onor del vero, la crescita degli spumanti italiani è generale, interessando praticamente tutti i top mercati mondiali (ad esclusione del Canada, dove in questo I quadrimestre si evidenzia un calo del 13%) Il capitolo «bag-in-box» merita un approfondimento a parte. Sebbene rappresenti ancora una quota marginale nell import di vino a livello mondiale, in alcuni mercati sta conoscendo crescite a doppia cifra percentuale. Nel caso dei paesi scandinavi, ad esempio, i relativi Monopoli stanno sensibilizzando i consumatori e i produttori (questi ultimi attraverso l applicazione di imposte più alte) verso packaging più sostenibili (ad esempio bottiglie di vetro più leggere o materiali riciclabili come il cartone), nell ottica di un minor inquinamento ambientale

5 Highlights/3 In questo primo scorcio di 2018, l import di vini in confezioni comprese tra 2 e 10 litri è aumentato (a valore) del 51% in Danimarca, del 43% in Finlandia, del 31% in Svezia e del 19% in Norvegia, ma percentuali di crescita altrettanto alte si sono riscontrate anche in UK (82%), Svizzera (35%) e Canada (34%). Dal canto suo, l Italia ha seguito la «scia», sebbene con tassi di crescita inferiori alla media di questi mercati. Sul fronte infine degli sfusi, la minor disponibilità di prodotto derivante dalla scarsa vendemmia 2017 (che, ricordiamo, nel caso italiano ha portato ad una riduzione di quasi il 20% di vino rispetto all anno precedente), ha condotto ad un calo dell import di questa tipologia dal nostro paese in quasi tutti i mercati mondiali, ad esclusione della (+10,5 a valore) e della Svizzera (+36%). Infine, uno sguardo ai concorrenti. Rispetto ad una crescita complessiva dell export di vino italiano a valore del 6% nel periodo monitorato, la Francia ha messo a segno un aumento inferiore (5%), la Spagna vicina all 8% mentre Cile e Nuova Zelanda hanno registrato un calo vicino all 8%. La crescita spagnola è principalmente riconducibile agli sfusi (+35%) e al Bag in Box (+28%), mentre la Francia è tra i player ad aver evidenziato l aumento maggiore nell export di vini fermi imbottigliati (+6%).

6 Import TOTALE vino: Italia «sovraperforma» largamente il mercato in Cina, Giappone e Brasile mentre soffre in gen-apr 2018 (Mln ) variazione % 2018 vs 2017 Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia 1.670,36 544,69-3,1% 1,0% Uk 1.042,09 215,43-0,8% -0,1% 772,57 273,08 1,1% -2,2% Cina* 645,51 45,35 18,1% 41,4% Canada 498,69 102,30-0,5% -3,7% Giappone 426,38 49,32 0,8% 3,6% Svizzera 341,45 118,90 6,8% 5,5% Russia 230,93 60,83 5,3% 4,5% Svezia* 137,29 34,98 2,1% 3,0% Brasile 82,80 9,95 7,8% 22,0% * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

7 Import SPUMANTI: Italia continua a correre nei top mercati anche in controtendenza; battuta d arresto in Canada, vola in Svezia gen-apr 2018 (Mln ) variazione % 2018 vs 2017 Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia 271,84 114,59-4,0% 14,0% Regno Unito 199,53 94,09-0,2% 9,3% Giappone 145,29 9,59 10,4% 17,2% 99,33 25,16-8,5% 6,7% Svizzera 40,30 14,74 5,4% 11,2% Russia 35,08 18,74 27,0% 11,0% Canada 34,63 9,70 2,3% -12,8% Svezia* 22,82 7,38 25,4% 58,1% Cina* 15,60 5,25 25,1% 44,8% Brasile 6,22 1,34 9,7% 47,7% * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

8 Import ALTRI IMBOTTIGLIATI : Italia meglio della media del mercato solo in Cina, Svezia e Brasile gen-apr 2018 (Mln ) variazione % 2018 vs 2017 Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia 1.286,32 422,41-2,1% -2,0% Regno Unito 671,21 113,61-5,0% -6,7% Cina* 580,32 39,65 15,1% 41,0% 469,50 191,49-4,5% -6,8% Canada 429,44 89,47-1,5% -1,6% Svizzera 264,54 89,04 5,4% 0,9% Giappone 259,68 38,54-3,6% 1,0% Russia 173,81 40,35 5,8% 2,3% Svezia* 81,32 21,79 1,2% 6,1% Brasile 76,21 8,58 7,7% 19,4% fermi e frizzanti; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

9 Import BAG IN BOX: Italia in crescita ovunque, tranne che in Finlandia gen-apr 2018 (Mln ) variazione % 2018 vs 2017 Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia Norvegia 22,86 6,61 19,0% 12,3% Svezia* 20,68 1,98 30,5% 28,4% 18,19 2,37-24,6% 18,1% 11,77 4,74 29,1% 32,3% Regno Unito 7,00 1,97 82,3% 7,7% Svizzera 5,97 1,17 35,3% 27,6% Giappone 5,65 0,45-13,3% 3,5% Canada 5,54 1,02 34,4% 58,4% Danimarca* 4,31 0,67 50,8% 37,4% Finlandia* 4,02 0,26 43,2% -13,5% * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

10 Import SFUSI : la scarsa vendemmia 2017 ha penalizzato l Italia in questo segmento di mercato gen-apr 2018 (Mln ) variazione % 2018 vs 2017 Mercato Totale Mondo da Italia Totale Mondo da Italia 191,97 51,69 24,4% 10,5% Regno Unito 164,35 5,75 17,0% -1,5% Francia 119,50 10,66 41,7% -1,3% 94,00 5,32-7,9% -10,5% Cina* 46,60 0,12 62,6% -18,5% Svizzera 30,64 13,94 18,4% 35,9% Canada 29,08 2,10 7,0% -39,6% Russia 21,27 1,56-21,0% -10,5% Giappone 15,75 0,74 1,2% -14,1% Svezia* 12,46 3,84-38,0% -46,9% in contenitori di capacità superiore ai 10 litri; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

11 Prezzi medi all import: SPUMANTI ( /litro, I quadrimestre) Totale Mondo Da Italia 6,86 7,90 4,63 4,72 Regno Unito 4,16 4,96 Regno Unito 2,97 2,95 Giappone 14,26 13,60 Giappone 4,83 5,17 5,42 5,36 3,97 3,69 Svizzera 8,75 8,79 Svizzera 5,10 5,06 Russia 4,23 3,99 Russia 3,70 3,62 Canada 7,94 7,80 Canada 5,55 5,90 Svezia* 5,86 6,04 Svezia* 4,31 4,15 Cina* 4,89 4,88 Cina* 2,70 2,42 Brasile 3,93 5,17 Brasile 3,08 2, * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

12 Prezzi medi all import: ALTRI IMBOTTIGLIATI ( /litro, I quadrimestre) Totale Mondo Da Italia 5,17 5,33 5,02 5,23 Regno Unito 3,19 3,37 Regno Unito 2,40 2,28 Cina* 4,09 4,45 Cina* 4,33 4,46 2,86 2,88 2,88 2,92 Canada 4,95 5,10 Canada 4,70 4,76 Svizzera 8,20 7,96 Svizzera 6,93 6,95 Giappone 4,66 4,84 Giappone 4,15 4,04 Russia 2,56 2,55 Russia 3,08 3,12 Svezia* 3,97 4,01 Svezia* 4,04 4,07 Brasile 2,79 2,72 Brasile 2,82 2, fermi + frizzanti; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

13 Prezzi medi all import: BAG IN BOX ( /litro, I quadrimestre) Totale Mondo Da Italia Norvegia 2,28 2,21 Norvegia 2,38 2,31 Svezia* 1,74 1,81 Svezia* 1,97 1,77 1,47 1,47 2,05 1,89 1,68 1,62 1,73 1,44 Regno Unito 1,59 1,60 Regno Unito 1,27 1,16 Svizzera 2,36 2,21 Svizzera 2,85 2,52 Giappone 1,52 1,58 Giappone 1,59 1,52 Canada 2,27 2,51 Canada 3,36 3,40 Danimarca* 1,46 1,56 Danimarca* 1,62 1,51 Finlandia* 1,68 1,73 Finlandia* 1,99 2, * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

14 Prezzi medi all import: SFUSI ( /litro, I quadrimestre) Totale Mondo Da Italia 0,69 0,57 0,72 0,49 Regno Unito 1,05 1,03 Regno Unito 1,26 1,10 Francia 0,42 0,63 Francia 0,72 0,39 0,88 0,88 1,73 1,65 Cina* 0,86 0,81 Cina* 0,57 0,82 Svizzera 1,40 1,34 Svizzera 1,49 1,31 Canada 0,65 0,62 Canada 0,84 0,85 Russia 0,58 0,51 Russia 0,86 0,79 Giappone 0,94 1,03 Giappone 1,35 1,71 Svezia* 1,40 1,79 Svezia* 1,46 3, in contenitori di capacità superiore ai 10 litri; * dati al I trimestre (gennaio-marzo)

15 Top exporter VINI IMBOTTIGLIATI: Italia vs competitor (variazioni I quadr 2018 vs I quadr 2017) Spumanti Altri imbottigliati Francia 2,6% 4,0% Francia -0,6% 5,8% Italia 3,0% 14,5% Italia -1,3% 3,2% Spagna -3,5% 6,4% Spagna -10,6% 1,2% 17,6% 17,5% Cile -6,4% 1,2% 29,4% 21,2% Australia -2,3% 0,1% Australia -18,2% -12,1% -6,7% -8,4% Cile -29,0% -26,9% Nuova Zelanda -7,4% 2,7% valori volumi valori volumi fermi + frizzanti;

16 Top exporter GRANDI FORMATI: Italia vs competitor (variazioni I quadr 2018 vs I quadr 2017) Bag in box Sfusi Francia 11,2% 23,7% Spagna 35,3% 24,6% 21,5% 18,9% Australia 36,5% 35,4% Italia -3,5% 30,7% Cile -12,8% -18,9% Australia -9,0% -11,1% Italia -25,5% 6,8% Spagna 10,4% 27,6% Nuova Zelanda -6,8% 6,4% Cile 8,5% 12,2% Francia -3,1% -5,0% 5,2% 21,1% 4,6% 17,3% valori volumi valori volumi in contenitori di capacità superiore ai 10 litri

17 Riferimenti DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor NOMISMA spa