LO SCENARIO DI MERCATO DEL VINO ITALIANO: CONSUNTIVO 2015 E PROSPETTIVE FUTURE

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1 29 MARZO 2016 LO SCENARIO DI MERCATO DEL VINO ITALIANO: CONSUNTIVO 2015 E PROSPETTIVE FUTURE DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma Responsabile Wine Monitor

2 Outline 2015: i principali cambiamenti sul mercato nazionale e una riflessione sui consumi interni di vino 2015: le performance del vino italiano all estero Un confronto nell export tra Italia e top competitor L export dei vini regionali e delle principali Dop Risultati economici delle imprese italiane e prospettive future di mercato

3 PARTE : i principali cambiamenti sul mercato nazionale e una riflessione sui consumi interni di vino

4 Nel 2015 i consumi di vino in GDO rialzano la testa./ ,0% 2,0% 0,0% 3,1% 1,7% 2,0% 0,7% 0,6% 0,6% -2,0% -4,0% -0,6% -0,8% -3,6% -2,4% -0,7% -6,0% -8,0% Volumi -6,5% Valori Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI 4

5 Nel 2015 i consumi di vino in GDO rialzano la testa./2 Totale vino Italia - Variazione delle vendite in iper, supermercati e lsp (libero servizio piccolo) valori e volumi (2015/2014) 2,1% 3,3% 1,3% valori quantità 2,3% 2,7% 1,9% 2,0% 0,3% 0,6% -0,4% -0,4% -1,9% Bianco Rosso Rosato Frizzante Fermo Totale iper, super e lsp Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI 5

6 Ripartono i consumi anche nell on trade? Vendite Totale vino On Trade II sem 2015 vs II sem ,6% valori +0,9% volumi Vendite vino in bottiglia (0,75 l) per pv On Trade Ristoranti 12,0% 9,50% Enoteche 3,30% 6,9% Fonte: On Trade Tracking UIV-Wine Monitor Bar/Wine Bar 3,6% 2,70% Valori Volumi 6

7 In Italia il consumo di vino, seppur in calo, è ancora alto Mercato 2014 (milioni hl) Variazione 2014/2000 Consumi procapite Vino / totale bevande alcooliche Stati Uniti 30,7 45% 9,2 10% Francia 27,9-19% 46,4 50% Italia 20,4-34% 36,5 56% Germania 20,2 -% 25,1 16% Cina 15,8 45% 1,2 16% Regno Unito 12,6 30% 19,9 18% Svizzera 10,0-29% 33,1 37% Russia 9,6 104% 7,6 11% Giappone 5,4 38% 2,3 10% MONDO 240 6% 3,3 n.d. 7

8 .ma per quanto? 2014: i consumatori di vino in Italia per quantità e frequenza oltre 1/2 litro al giorno 1-2 bicchieri al giorno più raramente Nel 1993, tale categoria pesava per il 14% sul totale 61,0% 4,8% 34,2% Oltre la metà di tale categoria ha più di 60 anni 8

9 Il vino ha perso la sua funzione di alimento e «fornitore di energia» da tempo Sul consumo di vino pesano soprattutto fattori sociali e cambiamenti negli stili di vita % della popolazione italiana vive in aree rurali Il terziario pesa per il 52% sul PIL 114 litri Consumi di vino pro-capite % della popolazione italiana vive in aree rurali Il terziario pesa per il 74% sul PIL 37 litri Consumi di vino pro-capite 9

10 e la percezione dell italiano in merito al vino è ancorata a valori «tradizionali» e poco innovativi, al contrario della birra.. L aggettivo che per lei descrive meglio il vino e la birra Tradizione 7% Convivialità 15% Occasioni speciali 4% 12% Relax 8% Formalità 3% 6% Festa 4% 14% Creatività 3% 3% Divertimento 3% Status symbol 2% 3% Innovazione 2% 2% Monotonia 4% 2% BIRRA Fonte: Survey Wine Monitor % 25% 19% 24% VINO 10

11 . che infatti viene preferita al vino dalle generazioni più giovani I consumi di vino e birra in Italia per fascia di età (% sul totale consumatori della bevanda) 39,7% 32,0% 27,7% 28,7% 33,6% 20,4% 6,7% 11,2% fino a 24 anni e più Vino Birra 11

12 In un mercato in calo strutturale, si aprono però nuove opportunità Tasso di penetrazione in Italia dei vini biologici % TASSO PENETRAZIONE BIO ,6% ,8% AT HOME 6,4% 11,3% AWAY FROM HOME 5,2% 5,5%

13 PARTE : le performance del vino italiano all estero

14 Nel 2015 la Cina scalza il Canada e diventa il quarto mercato per import di vino al mondo (Import in Milioni di euro e variazione decennale) USA % UK Germania Cina Canada % % Giappone % Honk Kong % Svizzera Francia Russia

15 L export italiano tiene il passo, grazie soprattutto agli sparkling (trend valori e volumi per tipologia e variazione 2015/2014) Milioni Milioni litri 397,1 358,5-9,7% 567,9 500,4-11,9% 217,7 2495,4 3840,7 4009,2 +4,4% 471,2 1017,0 1220,3 1222,7 +0,2% 840,4 985,0 267, Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi +17,2% 87,9 245,2 279, Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi +14,0%

16 Asia nuova frontiera dell export? (Export per Area, % valori 2015 e variazione decennale) Europa extra Ue; 9,7% +105% +180% Centro-Sud America; 1,5% Asia; 6,7% +131% +138% Oceania; 0,9% +198% Africa; 0,2% Nord America; 29,4% +71% Ue; 51,8% +72%

17 I top 10 mkt per l export di vino italiano (Milioni di euro 2015) Stati Uniti Germania Regno Unito Svizzera Canada Giappone Svezia Danimarca Francia Cina 194,93 10,55 86,28 117,76 46,96 274,75 423,27 52,81 25,45 21,79 2,80 29,69 121,48 5,11 24,10 94,13 30,86 244,57 274,55 9,87 15,91 119,12 25,59 95,83 20,31 12,00 71,96 3,03 Sparkling Fermi Sfusi 754, ,79

18 I russi hanno meno soldi da spendere, i cinesi non amano gli sparkling (variazioni nell export in valore di spumanti italiani 2015 vs 2014) Regno Unito Stati Uniti Francia Canada Totale Mondo Svezia Svizzera Danimarca Giappone Germania Cina Russia -34,7% -1,8% 28,2% 23,5% 19,4% 17,0% 15,4% 11,0% 10,1% 4,5% 3,0% 50,9%

19 Il vino rosso va invece alla grande in Cina (variazioni nell export in valore di vini fermi imbottigliati italiani 2015 vs 2014) Cina Stati Uniti Canada Francia Totale Mondo Giappone Svezia Germania Danimarca Svizzera Regno Unito Russia -27,0% -0,7% -2,2% 12,5% 8,2% 6,6% 4,3% 3,3% 3,1% 1,6% 1,6% 21,4%

20 Nello sfuso continuiamo a perdere quota. (variazioni nell export in valore di vini sfusi italiani 2015 vs 2014) Regno Unito Danimarca Francia Svizzera Cina Svezia Giappone Totale Mondo Germania Canada Stati Uniti Russia -63,0% -35,8% -26,3% -19,6% -0,6% -1,8% -8,6% -9,7% 12,5% 8,5% 7,9% 5,1%

21 Milioni ettolitri a causa di una Spagna che progressivamente ci sta buttando fuori dal mercato mondiale dello sfuso Export Spagna Export Italia Prezzo medio Spagna Prezzo medio Italia /litro 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

22 2015: nel complesso teniamo il passo, rincorriamo in Cina e perdiamo (come gli altri) in Russia Variazioni nell import di vino (valori in ) 2015 vs 2014 per top mercato USA UK Germania Cina Canada Giappone Svizzera Russia -27,8% -28,9% -3,6% -2,3% 20,2% 20,0% 7,5% 12,4% 15,3% 10,4% 11,8% 9,0% 1,0% 4,3% 1,0% 60,7% Totale Mondo Italia

23 Tutto questo si riflette nelle nostre quote all import (% sul totale vino in valore importato nel Paese) 24% 35% 34% 36% 28% 32% 29% 20% 20% 17% 13% 14% 14% 4% 8% 5% Svizzera Germania USA Russia Canada UK Giappone Cina

24 Quello che le statistiche ufficiali non dicono. Il sistema di rilevazione europeo (Eurostat) delle esportazioni registra i prodotti in partenza verso il primo Paese di destinazione (come ad esempio un porto) Secondo tale metodologia, l export di vino dall Italia direttamente verso la Russia nel 2015 è stato pari a ettolitri per un corrispondente valore di 71,3 Milioni di euro. Rispetto al 2014, tali aggregati denotano un calo rispettivamente del -28,1% e -30,4%. Il sistema di rilevazione delle Dogane mondiali registra invece i prodotti importati secondo l effettiva origine di produzione. Secondo tale metodologia, l import di vino in Russia di origine italiana nel 2015 è stato pari a ettolitri per un corrispondente valore di 181 Milioni di euro. Sebbene il calo rispetto all anno precedente non cambi sostanzialmente (-29% in valore e -25% in quantità), la dimensione dei flussi in valore assoluto è invece più che doppia rispetto ai dati di export.

25 PARTE 3 Un confronto nell export tra Italia e top competitor

26 Top 10 exporter mondiali per valori di export (Mln 2015 e variazione a.p.) Francia Italia Spagna Cile Australia USA Nuova Zelanda Germania Argentina Portogallo ,1% ,9% ,6% ,6% ,9% 952-2,4% ,8% ,6% +5,3% ,8%

27 Top 10 exporter mondiali: una comparazione nei prezzi all export ( /l, 2015) 5,83 4,47 3,28 2,73 2,67 2,63 2,63 1,96 1,88 1,88

28 Un confronto Italia-Francia-Spagna per prezzo medio all export Dop* ( /l, 2015) Sparkling Francia 16,87 Rossi Borgogna 22,60 Champagne 24,68 Rossi Bordeaux 9,60 Sparkling Italia 3,43 Rossi Piemonte 8,08 Spumanti Dop Italia 3,59 Rossi Toscana 6,11 Sparkling Spagna 2,64 Rossi Veneto 5,34 Spumanti Dop Spagna 3,08 Rossi Rioja 3,86 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

29 Export dei vini sparkling Dop nel Mondo (2015) Sparkling Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Champagne ,68 Altri spumanti Dop Francia ,27 Spumanti Dop Italia* ,62 Spumanti Dop Spagna ,08 * Escluso Asti spumante

30 Export dei vini sparkling Dop negli Stati Uniti (2015) Sparkling Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Champagne ,66 Altri spumanti Dop Francia ,43 Spumanti Dop Italia* ,84 Spumanti Dop Spagna ,74 * Escluso Asti spumante

31 Export dei vini sparkling Dop nel Regno Unito (2015) Sparkling Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Champagne ,22 Altri spumanti Dop Francia ,02 Spumanti Dop Italia* ,11 Spumanti Dop Spagna ,46 * Escluso Asti spumante

32 Export dei vini sparkling Dop in Germania (2015) Sparkling Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Champagne ,31 Altri spumanti Dop Francia ,76 Spumanti Dop Italia* ,07 Spumanti Dop Spagna ,73 * Escluso Asti spumante

33 Export dei vini rossi Dop* nel Mondo (2015) Rossi Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Bordeaux ,60 Borgogna ,60 Toscana ,11 Piemonte ,08 Veneto ,34 Rioja ,86 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

34 Export dei vini rossi Dop* negli Stati Uniti (2015) Rossi Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Bordeaux ,15 Borgogna ,91 Toscana ,51 Piemonte ,84 Veneto ,92 Rioja ,50 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

35 Export dei vini rossi Dop* nel Regno Unito (2015) Rossi Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Bordeaux ,07 Borgogna ,10 Toscana ,86 Piemonte ,34 Veneto ,87 Rioja ,64 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

36 Export dei vini rossi Dop* in Germania (2015) Rossi Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Bordeaux ,68 Borgogna ,31 Toscana ,07 Piemonte ,33 Veneto ,31 Rioja ,63 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

37 Export dei vini rossi Dop* in Cina+Honk Kong (2015) Rossi Dop Valori Volumi Prezzo medio (.000 ) (.000 litri) ( /litro) Bordeaux ,86 Borgogna ,38 Toscana ,97 Piemonte ,31 Veneto ,38 Rioja ,42 * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

38 PARTE 4 L export dei vini regionali e delle principali Dop

39 L export di vini regionali: top 10 regioni per valore all export Variaz 15/14 (.000 ) (.000 ) (.000 ) (%) Regioni Veneto ,9% Piemonte ,0% Toscana ,6% Trentino-Alto Adige ,0% Emilia Romagna % ,1% 42 % Lombardia ,6% 9% Abruzzo ,2% 8% Sicilia ,2% Puglia ,5% Friuli-Venezia Giulia ,2%

40 L export 2015 di vini Dop* VINI DOP Milioni euro VALORI Variazione 2015/ ettolitri VOLUMI Variazione 2015/14 Asti Dop 123,25-21,6% 367,25-18,2% Altri spumanti Dop (Prosecco) 668,61 32,0% 1860,27 30,4% Bianchi Dop Lazio 11,10-6,7% 53,19-9,1% Bianchi Dop Toscana 21,89 15,2% 39,95-3,1% Bianchi Dop Trentino AA e Friuli 122,64-2,5% 301,93-4,8% Bianchi Dop Veneto 102,12 6,6% 427,70 7,1% Rossi Dop Piemonte 237,33 0,5% 293,64-3,2% Rossi Dop Toscana 551,72 7,3% 903,67-4,4% Rossi Dop Trentino AA 35,53-1,2% 110,27-1,2% Rossi Dop Veneto 265,35-0,4% 496,74-4,3% * Vini imbottigliati e con grado alcoolometrico < 15

41 PARTE 6 Risultati economici delle imprese italiane e prospettive future di mercato

42 Marginalità e Redditività aumentano ma non per le piccole imprese vinicole (imprese per classe di fatturato) ROS - MARGINALITÀ DELLE VENDITE (RISULTATO OPERATIVO / FATTURATO) ROE - REDDITIVITÀ DEL CAPITALE PROPRIO (UTILE NETTO / PATRIMONIO NETTO) -11,2% < 2 Mln -11,6% < 2 Mln -11,6% -8,0% ,4% 4,3% ,0% -0,2% ,5% 6,4% ,5% 4,4% > 40 Mln 6,0% 7,3% > 40 Mln 5,7% 7,1% Totale Imprese 4,0% 5,4% Totale Imprese 0,8% 2,6% Fonte: analisi Wine Monitor sui bilanci di imprese vinicole (srl + spa) per un fatturato cumulato di 5,6 miliardi di euro

43 L Ho.re.ca fatica a pagare e le piccole imprese continuano a perdere GIORNI MEDI DI INCASSO % AZIENDE CON BILANCIO IN PERDITA < 2 Mln < 2 Mln 50,5% 55,1% ,3% 31,9% ,3% 13,4% > 40 Mln > 40 Mln 5,6% 2,8% Totale Imprese Totale Imprese 42,8% 44,9% Fonte: analisi Wine Monitor sui bilanci di imprese vinicole (srl + spa) per un fatturato cumulato di 5,6 miliardi di euro

44 % vino importato su totale consumi vino Una «mappatura» dei top mkt mondiali per import di vino e direttrici di sviluppo 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% La dimensione della bolla è collegata al valore dell import di vino in euro USA JAP RUS GER CINA UK CAN 10% MKT CON ELEVATE 0% POTENZIALITA DI CRESCITA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % consumi vino su totale bevande alcooliche MKT CON SCARSE POTENZIALITA DI CRESCITA CH

45 Le prospettive di crescita per i top Mkt (CAGR volumi per tipologia) Fermi 4% 3% CAN JAP 2% USA 1% 0% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% CH GER -1% -2% Sparkling* UK * Escluso Champagne. NB: La Cina presenta tassi di crescita per il periodo considerato superiori al 30% nel caso dei vini fermi

46 DENIS PANTINI Riferimenti Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa denis.pantini@winemonitor.it