IL MERCATO ITALIANO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Transcript

1 IL MERCATO ITALIANO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

2 1 I NUMERI DEL BIO NEL MKT ITALIA

3 milioni di 3 BIO IN ITALIA mln VENDITE BIO MKT DOMESTICO (tutti i canali) +15% Rispetto % Rispetto mln BIO: VENDITE 2017 ITALIA+EXPORT* pari al 5% TOT EXPORT AA ITA* +9% Rispetto % % Rispetto % Rispetto 2008 EXPORT AA +45% Rispetto 2008 Vendite Consumi AT HOME Vendite AWAY FROM HOME EXPORT BIO Italia* * Dati al 2016 Fonte: NOMISMA (export-at HOME), NIELSEN (AT HOME), ASSOBIO (AWAY FROME HOME), ICE-Agenzia mln

4 4 BIO NELLA DM 2017 Anno term. Novembre 2017 Mln PRESSIONE PROMOZIONALE IPER+SUPER Totale Food&Beverage: MEDIA 31,5% Biologico: MEDIA 21% % % mln DISTRIBUZIONE MODERNA +16,6% Iper Super Lib. Servizi Discount Fonte: Nomisma su dati Nielsen +15% +25% var% Gen-Nov 2017 Gen-Nov 2016

5 5 QUANTO PESA IL BIO SUGLI ACQUISTI Iper + Super Anno term. Novembre 2017 Vendite Valore Bio (milioni ) ALIMENTARI? Peso % Bio su Totale Alimentari 4, ,7 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 3,4 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, , Anno ter. Nov '17 Fonte: Nomisma su dati Nielsen 0,0

6 6 VENDITE E TREND DELLE PRINCIPALI CATEOGRIE BIO Iper + Super Anno term. Novembre 2017 Rank Prodotto Vendite Valore (tra parentesi le categorie principali) (Mln ) Trend % Peso % Bio su categoria 1 CONFETTURE e SPALMABILI BASE FRUTTA 82,10 9,0 36,7% 2 UOVA di GALLINA 77,19 14,8 17,7% 3 PANETTI CROCCANTI (gallette, ) 74,04 9,0 31,9% 4 SOSTITUTIVI del LATTE UHT 45,37 5,9 34,2% 5 PASTA di SEMOLA INTEGRALE/FARRO/KAMUT 38,76 8,5 55,3% 6 OLIO EXTRAVERGINE OLIVA 33,93 38,1 5,5% 7 LATTE FRESCO 33,39 12,3 6,9% 8 FRUTTA SECCA SENZA GUSCIO 29,81 26,3 10,6% 9 BISCOTTI 27,50 0,4 3,2% 10 YOGURT INTERO 27,02 21,5 7,6% 11 FRESCO ALTRI PIATTI PRONTI 25,92-4,2 7,7% 12 VERDURA IV GAMMA 25,58 32,0 4,4% 13 CEREALI PRIMA COLAZIONE 20,82 27,3 8,3% 14 FARINE/MISCELE 18,75-2,2 11,1% 15 CREME SPALMABILI DOLCI 18,67 15,8 7,4% Fonte: Nomisma su dati Nielsen

7 7 TOP 10 CATEOGRIE PER CRESCITA FATTURATO Iper + Super Anno term. Novembre 2017 Fonte: Nomisma su dati Nielsen INCREMENTO VENDITE A VALORE (Mln ) 9,4 10,0 UOVA di GALLINA OLIO EXTRAVERGINE OLIVA Var% VENDITE A VALORE 14,8% 38,1% 6,8 CONFETTURE e SPALMABILI BASE FRUTTA 9,0% 6,2 6,2 6,1 VERDURA IV GAMMA FRUTTA SECCA SENZA GUSCIO PANETTI CROCCANTI 9,0% 32,0% 26,3% 4,8 4,5 YOGURT INTERO CEREALI PRIMA COLAZIONE 21,5% 27,3% 3,7 3,6 *Categoria NON COMPRESA nelle TOP15 per importanza del giro d affari LATTE FRESCO PRIMI PIATTI PRONTI* 12,3% 96,9%

8 8 TOP15 REFERENZE BIO PER CRESCITA FATTURATO Iper + Super Anno term. Novembre referenze categoria LATTE (alta digeribilità, Intero, ) 3 referenze categoria ORTOFRUTTA 2 Tutte in referenze categoria UOVA 2 referenze categoria OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PRIVATE LABEL 1 referenza categoria PANETTI CROCCANTI 1 referenza categoria CREME DOLCI SPALMABILI 7/15 referenze MDD 1 referenza categoria TONNO Fonte: Nomisma su dati Nielsen

9 2 BIO & MARCA DEL DISTRIBUTORE

10 10 MARCA DEL DISTRIBUTORE NEL LCC/1 Iper + Super + Liberi Servizi FOOD - Quota di mercato MDD 18,9% 18,4% # medio referenze MDD +4,6% var% Gen-Nov 2017 Gen-Nov ,1% Anno Term. Nov 2017 Fonte: Nomisma su dati Nielsen

11 11 MARCA DEL DISTRIBUTORE NEL BIO Iper + Super Anno term. Novembre 2017 VENDITE A VALORE Var% VENDITE A VALORE Totale BIO BIO Altri marchi BIO MDD % 41% +16% +15% +17% Fonte: Nomisma su dati Nielsen

12 12 TREND CATENE & REFERENZE A MARCHIO BIO +144% # CATENE CON MARCA BIO ANNO # REFERENZE BIO Fonte: Nomisma su dati BioBank %

13 3 CONSUMER SURVEY ITALIA

14 14 NUOVI DRIVER DI SCELTA % di responsabili acquisto che ritengono molto importante 75% 54% 47% 46% 26% VALORI Ingredienti 100% italiani Marca del produttore nota/conosciuta Biologici Facili da preparare 36% Marca del supermercato Ingredienti 100% vegetali Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2017 DEL CONSUMATORE Benefici per la salute 65% Eco-friendly Semplicità Qualità al giusto prezzo ATTRIBUTI DEI PRODOTTI PIÙ RICERCATI 58% 39% 31%

15 15 TASSO DI PENETRAZIONE BIO FOOD % % % 69% +1 milione di famiglie acquirenti rispetto al % 53% Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2017

16 16 ACQUISTO DI PRODOTTI BIO TOPICS Frequent user 33% Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2017 Consumano bio almeno una volta a settimana 60% Bio Affezionati (user bio da oltre 5 anni) 47% sulla popolazione anni MOTIVI È il prodotto che volevo Caso/ Curiosità Promo Altro 35% 32% 31% 2% % di user bio che ritengono molto importante 76% 60% 49% Origine italiana Packaging eco-sostenibile Ingredienti 100% veg ATTRIBUTI PIÙ RICERCATI 1/5 delle famiglie ogni 100 di spesa alimentare spende 12 in bio

17 17 MOTIVAZIONI DI ACQUISTO BIO 76% SALUTE E SICUREZZA Più sicuri per la salute Fiducia/Sicurezza Consiglio del pediatra 20% PROMOZIONE 34% QUALITÀ Risposta Multipla GUSTO 18% 29% ASSORTIMENTO Linea bio nel negozio frequentato Marche preferite con linea bio Scaffale dedicato 7% VEGETARIANI/ VEGANI IN FAMIGLIA 29% RISPETTO DELL AMBIENTE Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA % MODA

18 18 MOTIVAZIONI DI ACQUISTO BIO Risposta Multipla ASSORTIMENTO FOCUS ASSORTIMENTO 29% Curiosità dopo che il negozio che frequento ha inserito uno scaffale dedicato 11,7% 11,2% 14,8% Il negozio che frequento ha inserito una linea biologica 6,6% 9,9% 10,4% Le marche che preferisco hanno la linea biologica 7,6% 6,6% 7,8% Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2017 TOT POP Non User BIO User BIO

19 19 PROFILO DEL FREQUENT USER BIO TOP Vegetariani/vegani Reddito mensile familiare alto Figli < 12 Intolleranze alimentari User prodotti 100% veg Laurea triennale o titolo più alto Millennials Popolazione (18-65 anni) 67% 58% 56% 54% 53% 53% 48% 47% Generation X Baby Boomers No figli < 12 Licenza media superiore o meno Reddito mensile familiare basso Non user prodotti 100% veg 15% 46% 45% 44% 43% 35% BOTTOM Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2017

20 Silvia Zucconi RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE NOMISMA T M