OSSERVATORIO SU FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA. SANA Settembre Bologna

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1 OSSERVATORIO SU FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA U N I N I Z I AT I V A SANA Settembre Bologna

2 TOPICS PAG 2 PERCHÉ UN OSSERVATORIO SULL ORTOFRUTTA BIOLOGICA Il ruolo dell Ortofrutta nella categoria bio Le fonti disponibili L esigenza degli operatori I NUMERI DEL

3 1 IL RUOLO DELL ORTOFRUTTA NELLA CATEGORIA BIO 3

4 INDAGINE SUL CONSUMATORE FOCUS ON: ACQUISTO DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA PAG 4 Famiglie che hanno acquistato FRUTTA O VERDURA BIOLOGICA nell ultimo anno FREQUENZA DI ACQUISTO FRUTTA E VERDURA BIO* 72% PRIMA CATEGORIA PER DIMENSIONI DELLA CONSUMER BASE USER BIO % Almeno una volta la settimana 2-3 volte al mese Più raramente FREQUENT USER 14% 25% 61% Fonte: Nomisma, Consumer Survey 2018 *% CALCOLATE SU ACQUIRENTI F&V BIO

5 INDAGINE SUL CONSUMATORE CANALI DI ACQUISTO DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA* PAG 5 Ipermercato, supermercato Negozi specializzati in prodotti BIO PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA 22% 41% Direttamente dal produttore/agricoltore 15% 22% Famiglie che di solito acquistato FRUTTA E VERDURA BIO DA NEGOZI SPECIALIZZATI BIO Discount Mercati On-line Altri canali 8% 4% 4% 6% 49% Famiglie che di solito acquistato FRUTTA E VERDURA BIO NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA Fonte: Nomisma, Consumer Survey 2018 *% CALCOLATE SU FREQUENT USER F&V BIO

6 INDAGINE SUL CONSUMATORE MOTIVAZIONI DI ACQUISTO DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA* PAG 6 *% CALCOLATE SU ACQUIRENTI F&V BIO RISPOSTA MULTIPLA Sono salutari, fanno bene 61% S A L U T E E B E N E S S E R E Offrono maggiori garanzie di sicurezza e qualità 46% S I C U R E Z Z A E Q U A L I T À Sono rispettosi dell'ambiente, non inquinano 34% R I S P E T TO A M B I E N T E Hanno un buon gusto 24% S A P O R E / G U S TO Li trovo spesso in promozione Curiosità Il pediatra me lo ha suggerito per i miei figli Fonte: Nomisma, Consumer Survey % 4% 10% C O N V E N I E N Z A C U R I O S I T À C O N S I G L I O D E L M E D I C O

7 INDAGINE SUL CONSUMATORE PROFILO USER DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA PAG 7 Popolazione anni 72% Laureato Millennials Vive con i genitori Nord-Ovest Donna Famiglia con figlio/i conviventi 92% 88% 82% 79% 77% 74% Fonte: Nomisma, Consumer Survey 2018

8 2 LE FONTI DISPONIBILI OGGI 8

9 FONTI DISPONIBILI PER L INQUADRAMENTO DEL MKT PAG 9 Rilevazione SPESA PER CONSUMI DELLE FAMIGLIE DATI DI PARTENZA Spesa delle famiglie (media mensile) FREQUENZA DEL DATO: annuale AGGIORNAMENTO: a luglio esce il dato dell anno T-1 MASSIMO DETTAGLIO DISPONIBILE: frutta e verdura ALTRI SVANTAGGI: dato «sporco» della componente di autoconsumo 456,4 FAMIGLIA /mese 43,6 64,1 F&B Frutta Verdura 1,7% 2,4% della spesa totale alim + non alim LE DIMENSIONI DEL MKT (STIMA NOMISMA) (Perimetro ISTAT - TUTTI I CANALI SENZA AUTOCONSUMI) F&V 24,6 miliardi di cui nella DM 8,6 miliardi (imposto+variabile)

10 FONTI DISPONIBILI PER L INQUADRAMENTO DEL MKT PAG 10 Rilevazione SCANTRACK DATI DI PARTENZA Vendite in GDO (I+S+Lib Serv+Discount) FREQUENZA DEL DATO: mensile AGGIORNAMENTO: semestrale MASSIMO DETTAGLIO DISPONIBILE: categorie e sottocategorie PERIMETRO: limitato al peso imposto MKT OF BIO A PESO IMPOSTO VENDITE A VALORE 2018 (Mese terminante LUG) 177mln 4,64% QUOTA OF BIO SU TOT OF VENDITE A VALORE 2018 * *Mese terminante GIU

11 PERCHÉ UN OSSERVATORIO SU FRUTTA E VERDURA BIO/1 PAG 11 CARENZA DI INFORMAZIONI Oggi sono disponibili solamente dati su Ortofrutta Biologica A PESO IMPOSTO Sfugge laconoscenza DELLE REALI DIMENSIONI del comparto dell ORTOFRUTTA BIOLOGICA ITALIANA

12 PERCHÉ UN OSSERVATORIO SU FRUTTA E VERDURA BIO/2 Al fine di fornire uno strumento conoscitivo, operativo e strategico a produttori, retailer, ristorazione e portatori di interesse a vario titolo nasce la necessità di PAG 12 ANALIZZARE E MONITORARE il comparto dell Ortofrutta Biologica tout court Peso imposto vs Peso variabile Sfuso vs Confezionato Per canale di vendita (GDO vs specializzato) Per principali categorie di prodotto e si sono fatte promotrici del progetto ed ha affidato a la progettazione e la realizzazione di

13 METODOLOGIA/1 PAG 13 FASE 1 Definizione lista contatti P a s s o 1 Individuazione degli attori della filiera ortofrutticola da coinvolgere PRODUZIONE TRASFORMAZIONE LOGISTICA CONSUMATORI Sono stati coinvolti i seguenti target: PRODUTTORI/FORNITORI RETAILER OPERATORI RISTORAZIONE (COMMERCIALE & ISTITUZIONALE)

14 METODOLOGIA/2 PAG 14 FASE 1 Definizione lista contatti P a s s o 2 P a s s o 3 Per ogni target, definizione delle figure da coinvolgere (Responsabile OF, Category manager, Direttore/Responsabile acquisti, Buyer, ) Ricerca dei riferimenti (nome e cognome, mail, numero di telefono) delle figure individuate e costruzione della «lista contatti» FASE 2 Raccolta adesioni P a s s o 4 Contatto mail finalizzato a: Presentare il progetto Valutare interesse ad aderire P a s s o 5 Mail di remind e azioni di recall finalizzate alla raccolta delle adesioni

15 METODOLOGIA/3 PAG 15 P a s s o 6 Raccolta delle modalità di classificazione di prodotti/referenze utilizzate dai singoli interlocutori CLASSIFICAZIONE 1 CLASSIFICAZIONE 2 CLASSIFICAZIONE 3 FASE 3 Creazione del database P a s s o 7 Creazione di una «struttura di classificazione» omogenea per tutti gli interlocutori P a s s o 8 Raccolta dei dati R I C H I E S TA D AT I P R E F E R E N Z I A L E

16 METODOLOGIA/4 PAG 16 FASE 4 Mappatura del comparto dell Ortofrutta Biologica in Italia P a s s o 9 Omogeneizzazione dei dati raccolti rispetto a: Categorie di prodotto Valore di Sell In vs Sell Out P a s s o 1 0 P a s s o 1 1 Stima del comparto dell Ortofrutta Biologico italiano per le principali categorie di prodotto Analisi e approfondimenti: Valutazione del comparto Ortofrutta Bio rispetto al totale Ortofrutta Andamento di breve periodo

17 DOVE SIAMO OGGI PAG 17 Lancio del NUMERO ZERO del Reso possibile grazie all ADESIONE di RETAILER (GDO e CANALE SPECIALIZZATO)

18 3 I NUMERI DEL F&V ORGANIC MONITOR 18

19 ORTOFRUTTA BIO NELLA DM PAG 19 Vendite a valore IPER+SUPER+LIB. SERV.+DISCOUNT (Milioni di euro) VENDITE F&B DM (Iper+Super+Lib. Serv+Discount) +14% Var% * *Mese term LUG ,0 145,0 171,5 I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 Fonte: F&V Organic Monitor Nomisma per Assobio e Alleanza delle Cooperative Italiane, 2018 Var% I sem 2018 vs I sem ,9% VENDITE OF BIO DM (Iper+Super+Lib. Serv+Discount) 2018* 316,5mln *Mese terminante GIUGNO PESO VARIABILE SU TOT OF BIO 44%

20 ORTOFRUTTA BIO NELLA DM PAG 20 Market share sul totale della categoria (convenzionale + bio) IPER+SUPER+LIB. SERV.+DISCOUNT (Milioni di euro) MKT SHARE BIO NELL OF 3,18% 3,15% 3,17% MKT OF (Bio+Convenzionale) NELLA DM (Milioni di Euro) I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 MKT SHARE BIO NELL OF 3,16% Mese terminante GIU 2018 MKT SHARE BIO TOT ALIMENTARI 3,7% I SEM 2018 Fonte: F&V Organic Monitor Nomisma per Assobio e Alleanza delle Cooperative Italiane, 2018

21 Rank VENDITE E TREND DI MERCATO ORTOFRUTTA BIO Top 10 categorie per vendite a valore IPER+SUPER+LIB. SERV.+DISCOUNT Fonte: Nielsen CATEGORIA PESO IMPOSTO VAR% Mese term. LUG QUOTA SU TOT OF BIO 1 VERDURA IV GAMMA 24,0% 18,93% 2 LIMONI 15,2% 18,51% 3 POMODORI 17,1% 8,95% 4 BANANE 14,0% 7,56% 5 CAROTE 16,3% 5,12% 6 AGLIO 4,0% 4,21% 7 ZUCCHINE 19,6% 3,81% 8 MELE 0,7% 3,73% 9 CIPOLLE -1,0% 3,40% 10 KIWI 20,5% 3,32% PESO IMPOSTO E PESO VARIABILE (al netto IV GAMMA) Rank CATEGORIA VAR% I sem I sem 2017 PAG 21 QUOTA SU TOT OF BIO 1 BANANE 3,35% 15,79% 2 LIMONI 3,33% 13,41% 3 POMODORI/ POMODORINI 13,95% 8,46% 4 CAROTE INDISPONIBILITÀ DEL 10,35% 5,66% PRODOTTO PER 5 MELE ANDAMENTO CLIMATICO -9,22% 5,43% 6 ZUCCHINE 44,81% 4,19% 7 AGLIO 5,12% 4,02% 8 KIWI 10,41% 3,64% 9 PERE 14,84% 2,34% 10 FINOCCHI 15,45% 2,03% Fonte: F&V Organic Monitor Nomisma per Assobio e Alleanza delle Cooperative Italiane, 2018 VAR% LIKE FOR LIKE SUB-SAMPLE GDO

22 ORTOFRUTTA BIO NEL CANALE SPECIALIZZATO PAG 22 Vendite a valore CANALE SPECIALIZZATO (Milioni di euro) VENDITE F&B CANALE SPECIALIZZATO -3%% Var% ,7 37,7 45,1 Var% I sem 2018 vs I sem ,3% VENDITE OF CANALE SPECIALIZZATO 2018* 82,8mln *Mese terminante GIUGNO I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 Fonte: F&V Organic Monitor Nomisma per Assobio e Alleanza delle Cooperative Italiane, 2018

23 4 NEXT STEP 23

24 SERVIZI AD HOC PER I CONFERITORI DI DATI BENCHMARKING: Posizionamento della propria insegna vs andamento di MKT PAG 24 RETAILER X TOT MKT 5,2% 5,4% 3,18% 3,15% 3,17% 6,1% I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 Fonte: F&V Organic Monitor Nomisma per Assobio e Alleanza delle Cooperative Italiane, 2018 RETAILER X 5,8% OF BIO su TOT OF 2018* *Mese terminante GIU TOT MKT 3,16% OF BIO su TOT OF 2018* *Mese terminante GIU

25 DOVE VOGLIAMO ARRIVARE PAG 25 AUMENTO DELLA COVERAGE: ampliamento della base di data provider AMPLIAMENTO DELLA SERIE TEMPORALE APPROFONDIMENTO DEL DETTAGLIO DI ANALISI: raccolta di dati con indicazione di Categoria Origine Calibro MAPPATURA DELL EXPORT AMPLIAMENTO DEL FOCUS DELL OSSERVATORIO: dal comparto ortofrutta biologico al COMPARTO ORTOFRUTTA BIO E CONVENZIONALE

26 C O N T A T T I Silvia ZUCCONI RESPONSABILE M A R K E T I N T E L L I G E N C E silvia.zucconi@nomisma.it Valentina QUAGLIETTI PROJECT MANAGER M A R K E T I N T E L L I G E N C E valentina.quaglietti@nomisma.it