OSSERVATORIO WINE&SPIRITS

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1 OSSERVATORIO WINE&SPIRITS Powered by Assemblea Federvini Roma, 29 maggio 2019 Responsabile Nomisma Wine Monitor

2 TOPICS Wine & Spirits: scambi internazionali e posizionamento competitivo dei prodotti italiani. L evoluzione decennale Import di vino al I trimestre 2019 nei top mercati mondiali e performance dell Italia Export di liquori: trend, mercati e posizionamento dell Italia vs competitor Focus Osservatorio W&S 2019: il consumatore italiano di amari, liquori dolci e grappa. Le principali evidenze della consumer survey. 2

3 NELL ULTIMO DECENNIO, IMPORT DI SPIRITS PIÙ DINAMICO DI QUELLO DEL VINO TREND IMPORT MONDIALE DI VINO & SPIRITS (2008 = 100, valori) SPIRITS ,9Mld VINO 32,1Mld 3

4 TOP 5 MKT DI IMPORT: USA PRIMO ACQUIRENTE SIA DI VINO CHE DI SPIRITS, MA LA CINA CRESCE A DOPPIA CIFRA PERCENTUALE IMPORT 2018 (mln e CAGR 2008/2018) VINO SPIRITS* USA +5,2% USA +6,9% UK +0,1% Germania ,6% Germania +2,1% Cina ,5% Cina +24,9% Francia ,3% Canada +4,7% UK ,3% * Escluso Singapore alla luce del ruolo di hub detenuto per la riesportazione 4

5 TOP 5 EXPORTER: FRANCIA LEADER NEL VINO E SECONDA NEGLI SPIRITS. MESSICO TOP PERFORMER PER CRESCITA NEL DECENNIO EXPORT 2018 (mln e CAGR 2008/2018) VINO SPIRITS Francia +3,2% UK +3,9% Italia +5,3% Francia +5,5% Spagna +4,2% USA ,5% Australia +2,4% Messico ,3% Cile +6,0% Germania ,4% 970 Mln +7,4% 5

6 VINO ITALIANO: ORMAI GLI SPUMANTI PESANO PER UN QUARTO DELL EXPORT TREND DECENNALE DELL EXPORT ITALIANO DI VINO PER TIPOLOGIA Tipologie 2018 (mln ) Var. % 18/17 Var. % 18/08 Share 2008 Share 2018 Imbottigliati ,6% 47,4% 78% 69% Spumanti ,2% 229,0% 13% 25% Sfusi & grandi formati 331 5,3% 25,1% 9% 6% TOTALE VINO ,3% 68,2% 100% 100% EVOLUZIONE QUOTE DI MERCATO SPUMANTI ITALIANI (% su totale import in valore del mkt) 16% 34% 4% 47% 21% 33% 31% 30% 19% 20% 14% 12% 21% 45% 7% 6% % 24% 13% 15% USA UK Germania Svizzera Canada Svezia Francia Giappone Australia Austria 6

7 IMPORT VINO DA ITALIA: NEL I TRIMESTRE 2019 SPUMANTI CON QUALCHE OMBRA (CAUSA ASTI), I FERMI CORRONO IN UK (GRAZIE ROSSI DOP) IMPORT VINO TOP MKT MONDIALI: Variazione a valori I trim 2019 vs 2018 SPARKLING FERMI USA 16,8% 19,0% USA 3,4% 3,5% UK Giappone Germania Australia -7,1% -7,6% -19,6% -11,8% -3,0% 2,9% 22,4% 15,6% UK Cina Germania -17,1% -20,6% 0,3% 0,8% 21,4% 24,3% Svizzera 10,8% 12,6% Canada 1,9% 0,5% Russia Canada Cina Francia* -3,9% -1,6% -14,3% -4,9% -8,3% 5,8% 16,8% 14,1% Giappone Svizzera Russia -3,6% 6,6% 4,7% 4,4% 21,0% 14,3% Totale da mondo da Italia Totale da mondo da Italia * al netto della ri-esportazione di Champagne dall Italia 7

8 SPIRITS ITALIANI: LIQUORI ASSE PORTANTE DEL NOSTRO EXPORT Export da Italia per tipologia 2018 (mln ) Var. % 18/17 Var. % 18/08 Liquori 405 1% 47% Rum % 504% Vodka 71 87% 150% Grappe e altre acquaviti di vino 67 3% -15% Whisky 56 11% 331% Gin 22 80% 1.054% Altri prodotti % 286% TOTALE SPIRITS % 104% EVOLUZIONE QUOTE DI MERCATO LIQUORI ITALIANI (% su totale import in valore del mkt) 15% 17% 43% 37% 21% 24% 46% 35% 10% 12% 19% 14% 15% 13% 6% 19% % 22% 14% 11% USA Germania UK Francia Canada Belgio Spagna Australia Paesi Bassi Austria 8

9 EXPORT DI LIQUORI: L ITALIA CONDIVIDE LA LEADERSHIP MONDIALE CON LA GERMANIA TOP-10 ESPORTATORI (CAGR ed export 2018 in mln ) 3,3% 3,9% -1,2% 6,5% 5,0% 1,4% 23,7% 7,0% 10,9% 9,4% Germania Italia Irlanda Francia UK Paesi Bassi Spagna Belgio Canada USA

10 FOCUS 2019 OSSERVATORIO W&S: CONSUMER SURVEY ITALIA SU AMARI, LIQUORI DOLCI E GRAPPA Obiettivi AMARI E LIQUORI DOLCI Consumption habits (tasso di penetrazione, occasioni, modalità, luoghi...) Awareness & perception di amari/liquori dolci e reputation delle regioni di produzione Nuovi trend di consumo Profilo socio-demografico del consumatore di amari/liquori dolci GRAPPA Consumption habits (tasso di penetrazione, occasioni di consumo e tipologie preferite) Reputation delle regioni di produzione Profilo socio-demografico del consumatore di grappa Metodologia Questionario: strutturato a prevalente risposta chiusa Somministrazione: metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) Universo di riferimento: popolazione italiana anni Numerosità campionaria: 800 consumatori di amari/liquori dolci Criterio di eleggibilità: ha bevuto amari/liquori dolci almeno una volta negli ultimi 12 mesi 10

11 CONSUMO DI AMARI & LIQUORI DOLCI In generale, negli ultimi 12 mesi, in casa o in bar/ristoranti/altri locali, ha bevuto Birra Vino 88% 88% Popolazione anni che ha consumato amari/liquori dolci in almeno 1 occasione negli ultimi 12 mesi Liquori dolci 55% SUD 58% Baby B. 60% 59% Amari 49% SUD 52% Baby B. 50% % calcolate su popolazione anni Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 11

12 IL CONSUMATORE DI AMARI & LIQUORI DOLCI Consuma amari/liquori 59% GENERE Uomo Donna 62% 57% AREA ETÀ Nord Centro Sud Millennials (18-38) Generation X (39-54) Baby Boomers (55-73) 57% 62% 61% 53% 59% 66% Popolazione anni che ha consumato amari/liquori dolci in almeno 1 occasione negli ultimi 12 mesi 59% REDDITO Fino a euro/mese Tra e Oltre euro/mese 62% 58% 55% Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits % calcolate su popolazione anni 12

13 CRITERI DI ACQUISTO Quando acquista AMARI/LIQUORI DOLCI da consumare a casa, li sceglie soprattutto in base a... Marca nota/famosa 28,5% 40,4% Proprietà eupeptiche/digestive 17,5% 29,8% Prezzo basso 9,9% 19,5% Risposta Multipla Prima risposta Origine da uno specifico territorio Presenza di ingredienti specifici Packaging (forma bottiglia, etichetta...) 3,7% 9,7% 9,6% 10,3% 17,7% 18,1% Erbe Limone 31% è incuriosito dagli amari/liquori in confezioni regalo* Millennials 37% Altro Ne ho uno preferito e scelgo sempre quello 4,3% 3,3% 17,7% 17,7% *% di chi indica «Situazione che mi descrive molto/completamente» Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits % calcolate su chi consuma amari/liquori dolci a casa 13

14 OCCASIONI DI CONSUMO Negli ultimi 12 mesi, in quali occasioni ha bevuto AMARI/ LIQUORI DOLCI? L AMARO/LIQUORE DOLCE che beve da solo/non mixato, lo preferisce... Digestivo/dopo i pasti Baby B. 89% 82% Fresco (senza ghiaccio) 48% Baby B. 39% All'aperitivo 10% Millennials 14% CENTRO 36% Lontano dai pasti/meditazione 7% A temperatura ambiente 31% Altre occasioni 2% Freddo (con ghiaccio) 21% Millennials 32% Prima risposta in ordine di importanza % calcolate su chi consuma amari/liquori dolci Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 14

15 CONSUMI: CAMBIAMENTI PASSATI E TREND FUTURI Rispetto a 2-3 anni fa, i suoi consumi di AMARI/LIQUORI DOLCI a casa/fuori casa sono? In generale, quali sono secondo Lei gli AMARI/LIQUORI DOLCI che cresceranno di più in Italia nei prossimi 2-3 anni? Aumentati Nessun cambiamento Diminuiti Tradizionali italiani Prodotti con erbe, spezie, radici, frutti 14,9% 38,2% Baby B. 45% FUORI CASA (in Biologici 12,2% ristoranti/wine bar/locali) 17% 60% 23% Piccoli formati Di uno specifico territorio Mixati nei cocktail 7,1% 6,6% 6,0% Sicilia Calabria Campania A CASA 14% 66% 20% Limited edition (collaborazioni con moda, influencer...) Da mixare con ingredienti particolari Packaging/design innovativo 5,4% 5,1% 2,8% Millennials 13% Erbe Frutta Zenzero % calcolate su chi consuma amari/liquori dolci Stranieri 1,1% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 15

16 PERCEPTION Pensando agli AMARI/LIQUORI DOLCI tra queste, quali sono le immagini che per prime Le vengono in mente? Relax 24,3% Divertimento/convivialità 22,2% 36% spesso compra un amaro/liquore per regalarlo a qualcuno* Occasioni speciali Tradizione 18,9% 16,5% *% di chi indica «Situazione che mi descrive molto/completamente» Semplicità /quotidianità Benessere 8,6% 6,6% Prima risposta in ordine di importanza Innovazione 1,3% Monotonia 0,8% Status symbol 0,6% % calcolate su chi consuma amari/liquori dolci Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 16

17 ORIGINE E REPUTATION Pensi ora esclusivamente agli AMARI/LIQUORI DOLCI ITALIANI: secondo lei, quali sono le regioni italiane che producono quelli migliori/di maggiore qualità? Prima risposta in ordine di importanza 26% indica «Non saprei» Ogni parola rappresentata nella tag cloud ( nuvola di etichette ) ha una grandezza proporzionale al numero di volte in cui è stata citata: tale rappresentazione è in grado di restituire in maniera intuitiva il peso delle risposte indicate dagli intervistati. % calcolate su chi consuma amari/liquori dolci Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 17

18 IL CONSUMATORE DI GRAPPA Consuma grappa 31% GENERE AREA Uomo Donna Nord Ovest Nord est Centro Sud 21% 28% 34% 35% 31% 41% Popolazione anni che ha consumato GRAPPA in almeno 1 occasione negli ultimi 12 mesi 31% ETÀ Millennials (18-38) Generation X (39-54) Baby Boomers (55-73) 27% 32% 35% REDDITO Fino a euro/mese Tra e euro/mese Oltre euro/mese 29% 33% 35% % calcolate su popolazione anni Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 18

19 MOTIVI DEL CONSUMO & NON CONSUMO Negli ultimi 12 mesi Lei ha bevuto GRAPPA perché Per quale motivo negli ultimi 12 mesi NON ha bevuto GRAPPA? Me l'hanno offerta 28% Non mi piace Millennials 60% 46% Mi piace 26% Per le sue proprietà eupeptiche/digestive Me l'hanno regalata 16% 13% E' troppo forte/grado alcolico troppo elevato 39% E' un prodotto tipico del territorio in cui vivo Ero in vacanza in montagna 9% 7% Non ho mai avuto l'occasione 14% % calcolate su chi consuma grappa Prima risposta in ordine di importanza 19 Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits

20 TIPOLOGIE PREFERITE In generale, quale tipo di GRAPPA preferisce? Non saprei; 13% Giovane/bianca; 26% Millennials 33% NORD 31% Invecchiata; 60% Non saprei; 12% Non aromatizzata; Aromatizzata; 46% Millennials 55% NORD 51% Da più varietà di uve; 22% Millennials 26% Non saprei; 29% Da una sola varietà di uve; 50% 42% % calcolate su chi consuma grappa Fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits 20

21 RIFERIMENTI DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor NOMISMA spa GABRIELE BARBARESCO Responsabile Area Studi Mediobanca EMANUELE DI FAUSTINO Project Manager Wine Monitor NOMISMA spa