Denis PANTINI Responsabile Area Agroalimentare Nomisma

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1 12.luglio.2016 Palazzo di Varignana, Bologna AGRIFOOD MONITOR STRUMENTO PER LE STRATEGIE DELLE IMPRESE Denis PANTINI Responsabile Area Agroalimentare Nomisma

2 AGRIFOOD MONITOR: perché, per chi, per cosa PERCHÉ: per comprendere le dinamiche di mercato, sia a livello nazionale che mondiale PER CHI: per le imprese della filiera agroindustriale «allargata», per i policy maker e per gli altri stakeholder del sistema PER COSA: per supportare le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e per rimodulare le politiche di marketing sul mercato nazionale per fornire ai policy maker un quadro dettagliato ed aggiornato sullo «stato di salute» della filiera agroindustriale Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 2

3 Comprendere le dinamiche di mercato: cosa sta succedendo in Italia/1 Consumi: trend a valori costanti, base 2007 = CONSUMI ALIMENTARI * CONSUMI TOTALI VAR ,1% VAR ,2% * Alimentari e bevande non alcoliche escluso Afh Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 3

4 Comprendere le dinamiche di mercato: cosa sta succedendo in Italia/2 I «desiderata» degli italiani e i prodotti più dinamici in termini di vendite Quali prodotti vorrebbe trovare sugli scaffali? 34% PER UNO STILE DI VITA SANO 29% CHE FACILITINO LA VITA 15% COMODI DA USARE 23% CON INGREDIENTI NATURALI 28% ETICAMENTE SOSTENIBILI 28% ECOLOGICI FA BENE Prodotti per uno stile di vita sano SERVIZIO Prodotti che facilitano la vita NATURALI BIOLOGICO Trend Valore Giu 2015-Mag 2016 Alta Digerib./No lattosio +7,1% Cibi soia +23,6% Latte di soia +6,4% Latte di riso +28,6% Latte di mandorla +43,3% Gallette +23,4% Integrali +14,1% Salumi affettati +13,2% Fresco piatti pronti - Secondi +36,6% - Insalate +23,5% Spuntini/Tramezzini +36,8% Frutta fresca +11,3% Frutta secca +9,6% Cereali/legumi secchi +10,7% Fonte: Agrifood Monitor su dati Prodotti Biologici +20,8% Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 4

5 La crescita dei consumi alimentari nel mondo (mrd $) % +10% +42% +8% +64% Var. % 2015/25 (valori costanti in $) % % +17% 0 UE-5 USA+Canada N-11 Giappone Cina India Italia Brasile N-11= «Next eleven»: Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia, Bangladesh, Filippine, Pakistan, Corea del Sud, Vietnam, Egitto, Iran UE-5= Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 5

6 Quanto pesa ancora l Ue per l export italiano Prodotti agricoli 77,5% 85,1% F&B 62,9% 67,0% Macchine Agricole 56,6% 62,1% 2005 Macchine per il F&B 34,8% 45,1% 2015 Cala l incidenza del mercato comunitario per l export della filiera agroindustriale e aumenta quella dei mercati asiatici: il «peso» di quest ultima area passa dal 5,6% al 10,4% nel caso di alimentari e bevande e dal 16,4% al 23,6% per i macchinari per il F&B Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 6

7 51,81 30,24 20,40 5,55 4,17 1,95 4,49 4,66 16,93 4,68 6,48 8,04 3,38 Un confronto tra competitor per area e prodotto (export 2015, mrd $) 24,23 21,28 3,22 8,11 2,35 2,70 0,66 1,65 3,74 2,42 0,71 1,37 1,69 3,13 1,07 1,24 0,37 0,17 0,30 0,43 0,33 0,21 0,73 0,66 0,45 0,67 FOOD & BEVERAGE MACCHINE AGRICOLE MACCHINE PER IL FOOD & BEVERAGE UE 28 Nord America Asia Germania Francia Italia USA Cina UE 28 Nord America Asia Italia Germania USA Cina UE 28 Nord America Asia Italia Germania USA Cina Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 7

8 UK: mkt strategico per il F&B italiano? IMPORT DAIRY (Mln ) % popolazione per classi di reddito Classi di reddito (.000 $) 2015 < 20 22% % % > 150 3% Import totale Import da Italia Incognita Brexit! Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 8

9 EAU: mkt strategico per il F&B italiano? Trend della popolazione (Milioni) % popolazione per classi di reddito* 10,5 Classi di reddito 9,9 (.000 $) 10,0 9,5 9,3 9,0 8,5 8,2 8,0 7,5 7, < 20 30% 24% % 56% % 15% > 150 2% 5% PIL pro-capite* (.000 $) 40, ,5 Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 9

10 1.892 UK Mln Mln Altri prodotti alimentari e bevande 26,5% Prodotti da forno 5,1% Prodotti agricoli 9,8% Prodotti lattiero-caseari 7,0% Pasta 7,0% Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: posizionamento attuale e potenziale di crescita/1 Vino 23,2% Conserve vegetali 14,3% Carni trasformate 7,1% 2015 Export AA ,1 Mln Altri prodotti alimentari 17,5% Prodotti lattierocaseari 4,0% Conserve vegetali 7,2% EAU Bevande 8,1% Paste e prodotti da forno 9,5% 38,6 Mln 2005 Prodotti agricoli 37,4% Dolciari 16,3% Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 10

11 Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: posizionamento attuale e potenziale di crescita/2 VARIAZIONE I TRIM 2016 VS I TRIM 2015 EXPORT AGROALIMENTARE 716 mln 1 Trim 2016 Prodotti lattiero-caseari Oli e grassi Vino Prodotti agricoli 8,1% 0,6% 7,0% 3,9% 16,1% 24,6% 31,9% 47,7% 67 mln 1 Trim 2016 Conserve vegetali -4,9% Pasta e prodotti da forno -12,2% Totale agroalimentare 3,1% 12,5% 11,1% 15,6% EAU UK Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 11

12 IMMAGINE EVOCATIVA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: reputation del Made in Italy I PRODOTTI PIÙ RAPPRESENTATIVI DEL MADE IN ITALY Tradizione Qualità Stile/eleganza Passione Lusso Risparmio Salute Estetica/bellezza Creatività Status symbol Innovazione 10% 10% 6% 9% 4% 9% 4% 7% 14% 6% 4% 4% 5% 3% 5% 3% 3% 2% 20% 24% 23% 21% EAU UK Cibo e bevande Moda e accessori Automotive Arredamento e Prima risposta in ordine di importanza design 18% 25% 27% 24% 66% 58% 53% 59% EAU UK Risposta multipla Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor. Indagine condotta su un campione di consumatori (size campione per EAU /1.053 per UK) tramite somministrazione questionario modalità CAWI Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 12

13 Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: perception del food e dei formaggi del Made in Italy PERCEPTION FOOD E FORMAGGI ITALIANI FATTORI CHE INCIDONO SULLA QUALITÀ Unicità di gusti e sapori Ricetta tradizionale 26% 29% 21% 17% 42% 28% Ricetta italiana Materie prime e ingredienti di alta qualità Buon rapporto qualità/prezzo 17% 8% 13% 11% EAU (food) UK (cheese) 25% 35% Ingredienti 100% italiani Prodotti con storia/background culturale Produzione artigianale 4% 3% 11% 12% Prima risposta in ordine di importanza 33% 37% Produzione realizzata in Italia Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor EAU (food) UK (cheese) Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 13

14 Mozzarella Parmigiano Reggiano Mascarpone Ricotta Gorgonzola Mozzarella di Bufala Campana Grana Padano L ORIGINE DEI FORMAGGI ACQUISTATI PIÙ SPESSO DAGLI INGLESI Le opportunità per il F&B italiano in UK Conoscenza e consumo dei formaggi italiani in UK CONOSCENZA E CONSUMO DEI FORMAGGI ITALIANI Francia Italia Paesi Bassi Irlanda Grecia 16% 11% 10% 9% 34% 98% 62% 86% 86% 85% 85% 48% 31% 31% 21% 67% 30% 50% 17% Germania 6% Spagna 3% Danimarca 4% Polonia 2% Stati Uniti Altro paese 2% 4% Prima risposta in ordine di importanza Conosce Acquista Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 14

15 Le opportunità per il F&B italiano in UK/EAU: qualità superiore ai prodotti francesi EAU: SECONDO LEI, I PRODOTTI ALIMENTARI MADE IN ITALY, RISPETTO A QUELLI FRANCESI HANNO QUALITÀ MEDIAMENTE UK: SECONDO LEI, I FORMAGGI MADE IN ITALY, RISPETTO A QUELLI FRANCESI HANNO QUALITÀ MEDIAMENTE Inferiore 6% Superiore 28% Inferiore 11% Superiore 20% Uguale o simile 67% Uguale o simile 69% Fonte: Consumer Survey Agrifood Monitor Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 15

16 Le opportunità per il F&B italiano in EAU: gli altri «key market factors» L Italia è il terzo Paese a cui il consumatore EAU fa riferimento quando acquista food di origine straniera. La quota di consumatori che sceglie cibo italiano è rilevante sia tra gli user di nazionalità occidentale che orientale, a differenza di quanto accade per il food di Made in US/Made in Arabia Saudita L Italia è anche ai primi posti come origine dei prodotti consumati «away from home»; pasta e formaggi figurano tra i principali prodotti consumati «at home» Nella scelta del food italiano, il consumatore EAU guarda soprattutto a marca e packaging: la presenza della bandiera italiana sulla confezione rappresenta uno dei principali elementi ricercati dal consumatore per verificare la provenienza Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 16

17 Le opportunità per il F&B italiano in UK: gli altri «key market factors» Alcuni fattori sembrano incidere più di altri sulla propensione all acquisto dei formaggi italiani da parte del consumatore inglese: l età (più giovani), il reddito (medio-alto), il titolo di studio (elevato) e l esperienza di viaggio in Italia. Il consumatore inglese, pur attento al prezzo, sembra essere disposto a spendere di più per i formaggi italiani: solo 1 consumatore su 3 dichiara di non volere sostenere prezzi più alti per i nostri formaggi Attenzione al «traffic light labelling»: il 77% dei consumatori di formaggio ha acquistato nell ultimo anno formaggi con questa etichetta. Il 49% ha limitato l acquisto di formaggi con «traffic light» rossi! Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 17

18 NEXT STEP: la business community di Agrifood Monitor OBIETTIVO: fare rete tra imprese e istituzioni, interpretare i cambiamenti, condividere la conoscenza sui mercati e supportare l interpretazione delle sfide. MAIN TOPICS: tendenze, scenari evolutivi, opportunità, quadro normativo di regolamentazione. COSA E QUANDO: al workshop annuale si associa un calendario di eventi con focus tematici dedicati alle singole filiere agroalimentari. Le insight di Agrifood Monitor saranno alla base del confronto tra imprese, associazioni, policy maker, esperti. I prossimi appuntamenti: Ottobre Cheese Forum Novembre - Wine Forum Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 18

19 AGRIFOOD MONITOR: il sito internet Strumento COMPLETO: condensa in un unica piattaforma dati originali di fonti diverse per delineare un quadro di analisi ampio e puntuale Strumento DINAMICO: oltre all aggiornamento dei dati, si arricchisce nel tempo di altri focus di mercato a supporto dello sviluppo strategico del business delle imprese della filiera agroindustriale Strumento CHIARO: la suddivisione in sezioni permette una facile navigazione tra le pagine e una veloce comprensione delle informazioni da parte dell utente Agrifood Monitor è un iniziativa Nomisma-CRIF 19

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