Il Retail in Italia. Caratteristiche strutturali, differenze territoriali e percorsi di sviluppo. Title of Presentation

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1 Il Retail in Italia Caratteristiche strutturali, differenze territoriali e percorsi di sviluppo Title of Presentation

2 La situazione economica continua a produrre effetti non positivi sulle famiglie italiane Prospettive lavorative La % di chi prospetta un peggioramento in ambito lavorativo sale dal 23 al 39 Situazione finanziaria personale La % di chi prospetta un peggioramento delle finanze personali sale dal 13 al 21 Risparmio La % di chi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali aumenta dal 16 al 22 (ma aumentano dal 37% al 41% quelle che intendono risparmiare il denaro ancora disponibile) Azioni di risparmio intraprese Voce di spesa (% individui) 1 trimestre trimestre 2011 Spendere meno per nuovi abiti Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa Provare a risparmiare su gas ed elettricità Passare a marchi più economici (prodotti di largo consumo) Ridurre le vacanze / soggiorni brevi Ritardo la sostituzione degli elementi principali per la casa Ridurre le spese telefoniche Fonte: Nielsen Consumer Confidence Survey

3 Eventuali impatti dell attuale situazione sono da mettere in preventivo anche per i consumi alimentari Spesa per Consumi Alim. incidenza % Spesa Alim. su Totale Spesa Consumi 24,1 26,5 24,4 18,9 16,1 15,8 18, Al Sud la spesa alimentare incide per il 25% della spesa complessiva Italia Lombardia Emilia Rom. Lazio Puglia Campania Sicilia Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Differente peso dei formati da Nord a Sud 42,8% 34,4% ,0% 22,3% 17,1% 46,1% Sales Location tra Canali LCC+Fresco Peso Variabile 46,7% 42,8% 23,1% 13,9% 14,2% 10,4% 12,5% 14,0% 16,9% 17,0% AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo ed. gennaio 2011 Iper Super Lib. Serv. Discount 3

4 Prodotti Freschi e Servizio le maggiori opportunità per la Distribuzione Moderna La Saturazione dei Consumi (LCC+Freschissimo Peso Variabile) Oggi l offerta della DM è ancora molto incentrata sul Largo Consumo Confezionato Contenuto il livello di saturazione dei consumi del Fresco ITALIA AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 Largo Cons. Conf. Freschissimo Totale Fonte: Elaborazioni su Guida Nielsen Largo Consumo e dati ISTAT Varietà, qualità dei freschi e contatto con personale specializzato sono elementi di differenziazione nei giudizi espressi dai clienti miglioramento immagine dell insegna Fonte: Shopper Trends

5 Il Fresco: un polo di attrazione per i clienti Frequenza di acquisto maggiore rispetto ad altri reparti (maggiori possibilità di fidelizzare) Formaggi: 90 volte all anno Salumi e Carni: 61 volte all anno Cura casa: 38 volte all anno Cura persona: 36 volte all anno Fonte: Nielsen Consumer Panel 5

6 Opportunità diverse da Nord a Sud Differenti comportamenti di acquisto delle famiglie da Nord a Sud Differenti opportunità per la Distribuzione Moderna % Famiglie Acquirenti Panetteria Macelleria 38% 37% 48% 59% Frutta e Verdura 44% 39% 57% Pescheria 46% Mercati rionali 46% 64% Fonte: Nielsen Consumer Panel 6

7 Le azioni da intraprendere devono tener conto delle differenze tra consumatori... Banco Assistito (*) Banco Self Service (*) 1. Vivono al Sud 2. Il pasto principale è il pranzo e prediligono il pasto completo 3. Non amano piatti pronti e la cucina straniera 4. Sono interessati alla provenienza degli alimenti e acquistano solo prodotti conosciuti e marche note 1. Vivono al Nord 2. Dedicano poco tempo alla cucina, non amano stare a tavola 3. Acquistano piatti pronti e ad alto contenuto di servizio 4. Poco interessati a composizione e provenienza degli alimenti (*) Esclusivisti Fonte: Nielsen Consumer Panel Survey 7

8 ... e quindi delle loro diverse esigenze Banco Assistito (*) 1. L esposizione del prodotto 2. Il consiglio del salumiere 3. La provenienza e regionalità 4. Promozioni e rapporto prezzo/qualità molto buono 5. La presenza a volantino Banco Self Service (*) 1. Risparmio di tempo 2. Conservazione più lunga 3. Promozioni frequenti 4. Praticità della confezione 5. Varietà di scelta (*) Esclusivisti Fonte: Nielsen Consumer Panel Survey 8

9 I Discount stanno cogliendo tali opportunità Puntando sul servizio nei punti vendita 14% Evoluzione quota Discount Freschissimo Peso Variabile (100%: I+S+LS+DIS) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ITALIA AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA Cresce la quota dei Discount sul freschissimo Peso Variabile al Centro-Sud Aumentano i punti vendita con Banco Assistito e Reparto Freschi Totale punti vendita Nuove aperture Are a 4 % punti vendita Discount con 57,4% 88,9% 78,2% 77,5% 47,5% 59% 69,7% Banco Assistito Rep. Carne Rep. Pane Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo ed. gennaio

10 La situazione economica attuale influisce sui percorsi di sviluppo e di trasformazione della rete NORD Nuove aperture Ipermercati di metratura inferiore Nuove aperture Discount più grandi Nuovi Super più grandi degli esistenti SUD Nuovi ipermercati di dimensioni maggiori Nuovi Discount con metratura mediamente stabile Forte razionalizzazione al SUD: numerose aperture, compensate dalle chiusure Iper+Super+Lib. Serv.+Discount MQ negozi Nuovi vs Chiusi 28,2 22, ,4 21,5 27,8 15,6 14,9 39,1 21,2 20,2 19,5 Area 4 Area 3 Area 2 Area 1 Allocazione MQ Incidenza su MQ Incidenza su MQ Totali CHIUSI NUOVI Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo ed. Gennaio 11 10

11 Lo scenario competitivo è sempre più articolato L offerta sul territorio 100% Cura Persona e Igiene Casa 14,3 7,3 10,5 33,1 3,9 5,2 5,2 29,4 56,3 21,2 21,5 7,1 8,6 9, ,3 39,2 32,9 41,5 9,9 7,5 6,1 15,8 21,5 20,3 21,7 6 21,1 30,9 Specialisti Drug Discount Lib.Serv. Super 34,8 10,5 20,3 23,3 21,1 20,3 Iper ITALIA Lombardia Trentino A.A. Lazio Abruzzo Puglia Campania Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo e Guida Nielsen Specialisti Drug Gennaio 11 11

12 Emergono nuove sfide per i Retailer IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO Variazione vendite in valore vs anno precedentevalori assoluti Mio Discount Specialisti Casa FOOD CONFEZIONATO 421,7 +143,5 BEVANDE ,9 CURA DELLA CASA -53,8 + 33, CURA DELLA PERSONA -36,4 + 0,2 + 76,5 FREDDO 82,6 +28,5 FRESCO ,8 PETS 14,3 +14,2 Fonte: Nielsen Trade*Mis Grocery Anno Ter. Maggio

13 Le differenze nelle abitudini di acquisto pongono sfide diverse da Nord a Sud Abitudini di acquisto dichiarate dai consumatori Spreco di tempo necessario Relax, svago, momento piacevole Buon assortimento Vicinanza casa-lavoro Facilità parcheggio Convenienza iniziative promo Prezzi bassi Prodotti ben disposti a scaffale Acquisti di marche non abituali solo perché in promo Attenzione promo a volantino Acquisti in diversi punti vendita per cercare le occasioni Lista della spesa PL paragonabile alla marca Formati piccoli Preferenza prodotti di marca Preferenza prodotti locali/nazionali Prodotti costosi sono gli unici di qualità 13 Fonte: Nielsen Consumer Panle Survey

14 Livelli Promozionali differenti Pressione promozionale e assortimento in promozione Totale Grocery- I+S+Lib Serv. 10,0% 10,0% 10,9% 11,7% Pressione Promo % ref in promo 12,5% 22,4 22,7 24,3 25,6 26, Q1 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Progressivo aumento della pressione promozionale negli ultimi anni Diminuisce il gap promozionale tra Iper e Super Più promozioni al Sud Pressione Promozionale Totale GROCERY 28,6% 26,2% 27,2% 32,6% I+S AREA1 I+S AREA 2 I+S AREA 3 I+S AREA4 14 Fonte: Nielsen Trade*Mis

15 Private Label in crescita ma con un importanza diversa da Nord a Sud ITALIA AREA 1 Quota Valore AT maggio ,2% 16 % Var punti quota su Grocery 0,7 0,4 Trend VV + 7% + 4,8% Lo sviluppo della PL è sostenuto sia da una maggiore domanda sia da una maggiore offerta (+2,7% n medio referenze). In crescita anche la spinta promozionale e la presenza a volantino AREA 2 AREA 3 19,9% 15,9% 0,9 0,4 + 8% + 5,3% Ancora contenuta la presenza al Sud, ma rappresenta un opportunità di crescita AREA 4 11,7% 1,1 + 13,6% Aumenta il peso delle PL di fascia Premium (*) 29,2% del totale ((*) indice di prezzo vs categoria >130) Fonte: Nielsen Trade*Mis *Anno ter. maggio

16 Panieri di prodotti diversi I prodotti base della spesa alimentare Rank prime tre categorie vendute e promozionalità Lombardia Veneto Frutta Peso Imposto Vino D.o.c. e D.o.c.g. Latte Uht 25,4% 44,2% 26,7% Birre Latte Uht Merendine 21,8% 23,1% 19% Toscana Lazio Frutta Peso Imp. 17,6% Latte Fresco 0,9% Verdura Peso Imp. 13,4% Verdura IV Gamma 17,5% Latte Uht 20,9% Birre 29,9% Campania Puglia Pasta Secca Semola Latte uht 35,9% 37,5% 35,3% Latte uht Merendine Birre Fonte: Nielsen Trade*Mis - Grocery 36,8% 34,7% 45,5% 16

17 Gli Interessi comuni degli Italiani Forma fisica Benessere Interesse trasversale senza differenze territoriali Cucina Cultura e tempo libero Interesse comune, più spinto al nord Viaggi Bellezza Salute Natura Lettura Eventi Sportivi Entertainment Musica e Cinema i principali interessi degli italiani Tecnologia Cinema Musica 17 Fonte: Nielsen Consumer Panel Survey

18 Internet da Nord a Sud come strumento che accomuna gli italiani % per Area (reach) Italia - Audience Internet per Area Nielsen (000) Apr 11 53% 49% 48% 43% Aprile Audience Internet per Categoria Food & Cooking Area Nielsen (000) Apr 11 Area 1; Area 2; 671 Area 3; 697 Area 4; Primi due siti più visitati per Area Il Rank èlo stesso da Nord a Sud 1 2 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Aprile

19 La ricerca del risparmio viaggia anche su internet I Gruppi di Acquisto Online Gli appassionati di shopping si ritrovano online per organizzare la caccia all'offerta del giorno; 11,9 milioni di persone ad aprile 11 La categoria di siti coupons/rewards che include gruppi di acquisto, è quasi triplicata nell ultimo anno e mezzo Utenti unici Dicembre 2009 Aprile 2011 Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; ,3 Mio 11,4 Mio Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Aprile

20 I trend da cogliere Nell 82% dei casi il pasto avviene in casa con la famiglia (87% al SUD); un primo piatto è presente nel 74% dei pranzi consumati in casa (84% al Sud) Preparazioni casa +5,3% Colazione in casa +3,1% Aperitivo in casa +5,5% Premium +5,4% Piatti Esotici +6,1% Gratificazione +3,9% 20 Fonte: Nielsen Trade*Mis

21 I trend da cogliere Un consumatore italiano su due fa ricorso ad integratori alimentari e alimenti funzionali Salutistico +10,8% Il risparmio di tempo nel fare la spesa è una variabile molto importante per i consumatori del Nord Contenuto di Servizio +7,9% il 33% degli italiani ha acquistato almeno un libro nel corso del trimestre in prevalenza laureati o diplomati (risiedono tra il Nord e il Centro Italia) Libri Fonte: Nielsen Trade*Mis e Nielsen Consumer Panel Survey +3,7% 21

22 Conclusioni La situazione economica rappresenta una sfida per la distribuzione e per il largo consumo Una sfida con differenti livelli di difficoltà per area Delle trasformazioni sono però necessarie per spingersi oltre modelli economici difficilmente sostenibili La capacità di cogliere i trend emergenti può essere un valido supporto per lo sviluppo 22

23 Grazie 23