Il mercato degli integratori: segmentazione, trend, multicanalità, livelli di concentrazione e opportunità

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1 Il mercato degli integratori: segmentazione, trend, multicanalità, livelli di concentrazione e opportunità Dr Lorenzo Brambilla Consumer Health & SME Director IMS HEALTH

2 Gli integratori e la loro distribuzione Dimensione e incidenza sul totale del mercato Analisi del segmento per canale Gli integratori in farmacia a confronto con altri segmenti del comparto commerciale

3 Terminologia (1) OTC IGIENE E BELLEZZA NUTRIZIONALE PARAFARMACO Farmaci di automedicazione Sono venduti senza ricetta medica e possono essere pubblicizzati liberamente, rispettando i limiti di legge. Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione (SOP o SP) Sono venduti senza ricetta medica ma non possono essere pubblicizzati liberamente. Prodotti notificati Sono registrati con una procedura di notifica e non attraverso l iter di registrazione dei farmaci. Possono essere pubblicizzati liberamente. Per la maggior parte si tratta di Integratori, ma sono inclusi anche prodotti omeopatici, a base erbe, e presidi medico chirurgici. Categorie di prodotti per la cura, igiene e bellezza della persona (dermocosmesi, igiene orale, igiene personale, baby, ecc.) Categorie di prodotti che rispondono a esigenze particolari di nutrizione (alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latte per l infanzia, nutrizione enterale, prodotti senza glutine, ecc.) Tutte le categorie non incluse nei panieri OTC, PEC e NUT (medicazione, test diagnostici, altri prodotti parafarmaceutici, ecc.)

4 Terminologia (2) 1 Periodo di dodici mesi consecutivi che termina al mese definito (solitamente l ultimo disponibile per l analisi). Abbreviato MAT. Anno Mobile Esempio: Anno Mobile Agosto 2014 è il periodo da settembre 2013 ad agosto Il valore di uscita dal canale (ad es., dalla farmacia ai pazienti), sia esso in Sell-Out volumi on in valori (ad es., milioni di euro). Tutti i valori in questa analisi sono espressi a prezzo al pubblico. 3 Mercato Commerciale L insieme dei prodotti venduti in farmacia non soggetti a registrazione e non vincolati a ricetta medica per l acquisto (OTC, Cosmesi, Parafarmaco, ecc.). 4 GDO Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati, supermercati, ecc.) citata nel documento per indicare i corner dedicati alla distribuzione dei prodotti non soggetti a ricetta medica.

5 Dimensione e incidenza sul totale del mercato Il mercato farmaceutico e del benessere vale 26 miliardi in farmacia, parafarmacia e corner GDO. Il segmento commerciale fattura 10,8 miliardi. Evoluzione del mercato integratori (sell out - prezzo al pubblico), mld Il mercato degli integratori a totale canali (farmacia, parafarmacia e corner GDO) vale 2,4 miliardi nell anno mobile a settembre Cresce del 7,3% su base annua. Gli integratori assorbono il 9,2% del totale mercato e il 22,2% del mercato commerciale. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

6 Il mercato degli integratori: farmacia, parafarmacia, corner GDO Assorbimento del sell out per canale (% del sell out [ ] generato nel MAT) Un ruolo che si conferma nel tempo La farmacia rappresenta il canale di elezione per l acquisto degli integratori Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

7 Gli integratori in farmacia a confronto Il segmento degli integratori nel canale farmacia Mercato commerciale in farmacia: 9,7 Miliardi di euro Anno Mobile 09/2014 Gli integratori in farmacia pesano per il 22% del comparto commerciale e rappresentano in percentuale la seconda fonte di fatturato, più significativa per il canale rispetto all automedicazione e alla cosmesi/igiene. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

8 Gli integratori e le potenzialità per regione Incidenza regionale sul totale del mercato in farmacia Spesa pro capite per regione

9 Analisi regionale Le prime 4 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto) contribuiscono a quasi il 50% del totale sell out a valori del mercato Ripartizione sell out a valori per regione Fonte: IMS Pharmatrend

10 Analisi regionale Incidenza percentuale del segmento integratori sul totale del fatturato in farmacia Anno Mobile 09/2014 In Emilia Romagna, Liguria e Trentino il ruolo degli integratori sul fatturato della farmacia è significativamente più alto della media nazionale. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

11 Analisi regionale Spesa pro capite ( ) per gli integratori La spesa pro capite media a livello nazionale è di 36 all anno (2014). Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana superano i 40. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori Anno Mobile 09/2014

12 Segmenti più rilevanti e aziende Macro segmenti Incidenza dei principali player Tasso di innovazione

13 Macro segmenti di integratori Prodotti più venduti in farmacia In farmacia il 50% del fatturato degli integratori è rappresentato da: probiotici minerali e polivitaminici con minerali tonici lassativi regolatori dei livelli di colesterolo antiossidanti prodotti per il sistema genito-urinario Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori Anno Mobile 09/2014

14 Incidenza dei principali player Il mercato degli integratori è molto frammentato. Solo poche decine di aziende (circa 50) superano i 10 milioni di euro di fatturato annuo. Le prime 40 aziende concentrano il 52% del mercato. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori Anno Mobile 09/2014

15 Segmenti innovativi e contributo alla crescita Le nuove referenze* nell anno mobile ad aprile 2014 hanno contribuito per il 5,2% (pari a circa 122 milioni di euro) al fatturato totale del mercato Categorie Principali segmenti e innovazione # Nuove % Nuove Sell Out referenze MAT referenze su lanci 04/14 totale ( Mln) % su Sell Out totale Vitamine e minerali ,5% 23,2 4,3% App. digerente e intestinale ,4% 13,8 2,7% App. circolatorio ,9% 6,9 3,6% Tonici e altri stimolanti 167 9,9% 5,1 2,7% Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel,Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO

16 Confronto con altri segmenti ed evoluzione I prezzi medi dei segmenti commerciali I prezzi medi degli integratori per canale di vendita Evoluzione del prezzo medio

17 I prezzi medi dei prodotti commerciali Gli integratori hanno un livello medio di prezzo simile ai parafarmaci e ai prodotti di igiene e bellezza

18 I prezzi medi degli integratori per canali Il livello è premiante sul canale di elezione: la farmacia Il prezzo medio per confezione degli integratori è in aumento in farmacia (+2%) e, in misura minore, in parafarmacia. Nei corner della GDO invece si registra una diminuzione. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

19 Un caso di studio: i probiotici Il valore del mercato e la sua evoluzione Concentrazione delle aziende e tasso di innovazione Evoluzione dei prezzi medi Distribuzione per canali

20 Probiotici Evoluzione del segmento (sell out prezzo al pubblico), mln Un segmento che cresce più del mercato Il mercato dei probiotici supera i 300 milioni di euro a totale canali e ha espresso una evoluzione molto positiva nell ultimo periodo: +8,9%. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

21 Probiotici Un mercato molto concentrato in cui i lanci di successo sono pochi Negli ultimi dodici mesi sono stati lanciati 71 prodotti nuovi e 29 nuove confezioni che hanno prodotto il 4% del fatturato totale. Il 38% del giro d affari delle nuove referenze è stato generato dal primo prodotto e dalla prima confezione più venduta fra i nuovi lanci. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori Anno Mobile 09/2014

22 Probiotici Evoluzione del prezzo medio Il prezzo per confezione è cresciuto di 60 centesimi di euro negli ultimi tre anni, a un tasso leggermente più alto rispetto al totale del mercato. La crescita si registra su tutti e tre i canali, compresa la GDO ove in generale il prezzo degli integratori è in calo. Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

23 Probiotici La farmacia concentra più del 92% del segmento, con un grande numero di referenze movimentate (quadruplo rispetto alla GDO) Mercato % probiotici (sell out prezzo al pubblico) Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

24 Note conclusive Spunti di riflessione Il consiglio dei medici e l influenza sul paziente

25 Incidenza degli integratori 5,6% sul totale dell attività prescrittiva degli specialisti 40% del consiglio in ambito commerciale Gli integratori INTEGRATORI (Prodotti notificati senza obbligo di registrazione orali) Fonte: IMS Medical Audit 2014

26 Conclusioni Gli integratori esprimono una crescita più dinamica rispetto alla media del mercato commerciale. La farmacia è il canale preferito dei consumatori/pazienti quando ricercano un integratore. Il segmento rappresenta una interessante fonte di fatturato per il canale, anche considerando il prezzo medio dei prodotti in farmacia.