Prevenzione dell invecchiamento: il trend nazionale degli integratori alimentari. Marco TESTA Presidente FederSalus. 5 maggio Bologna

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1 Prevenzione dell invecchiamento: il trend nazionale degli integratori alimentari Marco TESTA Presidente FederSalus 5 maggio Bologna

2 Chi è FederSalus Aziende associate FederSalus Aziende rispondenti all indagine 2016 Materie Prime Produzione conto terzi Prodotti a marchio 112 (+3,7% vs indagine 2015) 21% 15% 64% Fatturato di filiera stimato (ricavo industriale) sul totale delle 170 aziende associate nel 2016 Circa milioni (+5,4% rispetto all indagine 2015) Fatturato medio aziendale 6,4 milioni Addetti totali Oltre (*) (*) Di cui circa il 55% è composto da informatori medico scientifici e agenti di vendita Indagine di settore 2016 Centro Studi FederSalus

3 Aree di intervento Studi e ricerche Gruppo di Lavoro Tecnico Regolatorio Manuale corretta prassi igienica Qualità di filiera Istituzioni Autorità nazionali AGCM - IAP DG SANCO Commissione ENVI Parlamento UE Regolatorio Monitoraggio e interventi progetti normativi, indicazioni applicative norme di settore Linee guida per soci FederSalus Comunicazione Gruppo di Studio Codici di Condotta Media relations Informazione ai soci Mercato Gruppo di Lavoro Canali di Distribuzione Report mensili (Italia) e principali Paesi europei

4 Le aziende associate Le aziende associate sono di matrice farmaceutica, cosmetica, alimentare e aziende specializzate nel settore degli integratori alimentari Dispositivi medici 68,9% Cosmetici 65,0% Farmaci 38,8% Alimenti per gruppi specifici 25,2% Alimenti per sportivi 20,4% Alimenti arricchiti 12,6% Alimenti senza glutine 7,8% Base: 112 Indagine di settore 2016 Centro Studi FederSalus

5 Agenda 1. I comportamenti degli italiani nella gestione della salute 2. Il trend del mercato nazionale degli integratori alimentari 3. Il ruolo degli integratori nella prevenzione dell invecchiamento

6 Gli Italiani e la salute La salute è una priorità per gli italiani in ogni fase di vita anni anni Un lavoro sicuro e uno stipendio dignitoso Mantenere la salute Il benessere economico Stare con il partner Stare con amici Mantenere la salute Un lavoro sicuro e uno stipendio dignitoso Stare con il partner Occuparmi della famiglia e della casa Il benessere economico anni Oltre i 64 anni Mantenere la salute Il benessere economico Occuparmi della famiglia e della casa Un lavoro sicuro e uno stipendio dignitoso Stare con il partner Mantenere la salute Occuparmi della famiglia e della casa Essere stimato e ben considerato dagli altri Il benessere economico Aiutare gli altri Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Salute, ciclo di vita e integratori. Bisogni e consumi nelle diverse fasi di vita del consumatore Seminario 9 marzo 2017

7 I trend in atto È sempre più alta l attenzione e la sensibilità al tema salute: le persone (in salute e non) sono sempre più attente, responsabili e orientate ad acquisire competenze Aumentano i comportamenti preventivi Se ho un disturbo aspetto che passi da solo 48% 55% Δ = -7% Faccio peridicamente controlli sulla mia salute 36% 50% Δ = +14% Fumo sigarette 20% 28% Δ = -8% Seguo un'alimentazione controllata 20% 25% Δ = +5% Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Media Event FederSalus 24 gennaio 2017

8 In questo contesto si inseriscono gli integratori alimentari 3 italiani su 4 hanno usato integratori alimentari nell ultimo anno Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Media Event FederSalus 24 gennaio 2017

9 E rispondono ad esigenze di salute e logiche di utilizzo molto specifiche Base users integratori (100%) Sali minerali Multivitaminici 20% 28% Tono/energia 51% Per recuperare tono/energia Per riequilibrare la flora intestinale Per i disturbi gastrici 12% 16% 23% Disturbi gastrointestinali 31% Per le difese immunitarie 16% Difese 16% Per le ossa per il colesterolo alto Per il benessere cadiovascolare 6% 10% 10% Prevenzione cardiovascolare / Osteoporosi 23% Per il controllo del peso 6% Antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare Integratori sportivi 5% 4% Altri integratori Per la menopausa 3% Per il benessere della donna 3% Con effetto cosmetico 3% Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Media Event FederSalus 24 gennaio 2017

10 Agenda 1. I comportamenti degli italiani nella gestione della salute 2. Il trend del mercato nazionale degli integratori alimentari 3. Il ruolo degli integratori nella prevenzione dell invecchiamento

11 Il trend del mercato nazionale CAGR VALORE : 9,6% CAGR VOLUME : 9,1% Volumi Valore Il 92% del valore totale generato è realizzato nel canale farmacia Milioni di Euro/Milioni di confezioni MAT MAR 2017 Fonte: elaborazione su dati Nielsen Scantrack Totale Farmacia, Paraf., GDO , dati New Line Ricerche di Mercato e IRi

12 Le principali aree di integratori Vendite a valore totale mercato (Farmacia+GDO) - MAT MAR 2017 Trend % 800,0 727,3 22,4% 25,0% 700,0 20,0% 600,0 500,0 504,7 13,6% 15,0% 10,3% 10,6% 400,0 Milioni di Euro 300,0 200,0 100,0 5,6% 3,9% 277,4 241,7 153,8 7,1% 143,6 141,0-3,5% 8,2% 123,7 114,3 107,3-0,9% 2,8% 78,2-2,9% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0 Area Vitamine e Minerali Benessere intestino Area cardio Benessere delle vie respiratorie e difese naturali Benessere mentale e riposo notturno Area urogenitale Metabolismo, depurazione e controllo peso Digestione e acidità di stomaco Area muscolo Pelle e annessi Salute degli scheletrica cutanei occhi 45,1 Benessere donna -5,0% Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato MAT MAR 2017

13 Il posizionamento degli integratori alimentari in farmacia Farmacia: peso % a valore delle principali categorie 2,1% 1,3% 1% 1,6% 7,3% Valore farmacia: 25,4 mld (-0,3%) ETICO BRANDED INTEGRATORI ALIMENTARI Trend % vs % 6,6% Integratori: seconda categoria dopo il farmaco branded 8% 8,7% 51% ETICO EQUIVALENTE SOP+OTC COSMETICA+IGIENE+PRODOTTI DERMATOLOGICI -1,5% -0,3% 3,1% 9,2% DISPOSITIVI PROTEZIONE APPARATI 13,4% INTEGRATORI ALIMENTARI 9,9% ALTRI ALIMENTI E DIETETICI VETERINARIA -2,2% 7,7% ETICO BRANDED ETICO EQUIVALENTE COSMETICA+IGIENE+PRODOTTI DERMATOLOGICI INTEGRATORI ALIMENTARI SOP+OTC DISPOSITIVI PROTEZIONE APPARATI OMEOPATICI -4,3% ALTRI ALIMENTI E DIETETICI VETERINARIA OMEOPATICI ALTRO EXTRAFARMACO Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato MAT DIC 2016

14 Un ingrandimento sui driver che sostengono il valore generato dalla farmacia nelle diverse aree merceologiche Malattia >>> <<< Salute >>> <<< Esigenze quotidiane Ricetta SOP, OTC Paraf. cura Paraf. Benessere Mass Market Patologia grave Terapie Patologia lieve Cura di sé Bisogni primari o cronica non convenzionali Integratori alimentari Il SSN copre la > parte della spesa del paziente Prevale la notorietà del prodotto e il consiglio del medico / farmacista Prevenzione, cura, alternativa al farmaco tradizionale Area dei bisogni voluttuari > attenzione alla qualità e all efficacia Rifornimento per la famiglia > attenzione alla convenienza

15 Il driver «Salute» e la dinamica dei principali integratori in farmacia Vendite a valore in mio di TOTALE PROBIOTICI SALI MINERALI TONICI IPOCOL. A BASE DI MONACOLINA MULTIVITAMINICI - MULTIMINERALI FUNZIONE INTESTINALE PRODOTTI PER LA TOSSE VENOTONICI ARTICOLAZIONI VITAMINE SALUTE DEGLI OCCHI FUNZIONI IMMUNITARIE RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI CONTROLLO DEL PESO ANTICADUTA VIE URINARIE ANTIOSSIDANTI MULTIFUNZIONALI GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE ANTIACIDI PROSTATA PRODOTTI PER LA GOLA ANTIFLATULENZA MENOPAUSA OMEGA 3 NEUROPATIE PERIFERICHE INFERTILITA' 182,3 150,5 102,5 96,3 91,4 90,7 83,1 83,1 81,5 76, ,6 61,4 60,8 59,8 56,8 55,8 53,2 49,7 37,9 32,6 31,5 28,6 25,1 338, ,7 Trend% a valore TOTALE ANTINAUSEA BENESSERE VIE RESPIRATORIE MULTIVIT - MULTIMINERALI HERPES LABIALE PRODOTTI PER LA TOSSE PRODOTTI PER LE OSSA IPOCOL. A BASE DI ANTIACIDI PRODOTTI PER LA GOLA TONO DELL'UMORE TIROIDE RIGENERAZIONE TISSUTALE CEFALEA MEMORIA E FUNZIONI VITAMINE NEUROPATIE PERIFERICHE DIGESTIVI RIPOSO NOTTURNO E PROSTATA VIE URINARIE ANTIPERTENSIVI +7,5 +32,6 +29,3 +25,5 +21,7 +20,9 +20,4 +18,4 +16,4 +16,0 +15,4 +15,0 +12,7 +12,6 +12,6 +11,6 +9,3 +8,5 +8,4 +8,3 +8,1 +53,4 Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato MAT MAR 2017

16 Agenda 1. I comportamenti degli italiani nella gestione della salute 2. Il trend del mercato nazionale degli integratori alimentari 3. Il ruolo degli integratori nella prevenzione dell invecchiamento

17 Qualche dato di scenario: salute a 360 «Nel nostro Paese, complice anche l invecchiamento della popolazione, sono in aumento le malattie croniche, che riguardano quasi 4 italiani su 10 (fonte Istat 2016) pari a circa 23,6 milioni, e che succhiano molte risorse al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)» NOTA STAMPA Rapporto Osservasalute 2016 ROMA, 10 APRILE 2017 È «fondamentale puntare sulla prevenzione e attuare grandi campagne preventive, dall obesità al diabete agli stili di vita corretti, che non possono essere il fanalino di coda nell ambito della spesa sanitaria». Ha sottolineato la ministra.

18 La struttura demografica della società è profondamente cambiata IERI OGGI Oltre 64 anni (20%) Oltre 64 anni (26%) anni (15%) anni (15%) anni (32%) anni (37%) anni (33%) anni (22%) Dati 1997 Dati 2017 Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Salute, ciclo di vita e integratori. Bisogni e consumi nelle diverse fasi di vita del consumatore Seminario 9 marzo 2017

19 Gli Italiani, la salute e i disturbi cronici E soprattutto il segmento d età sopra i 64 anni che presenta la maggior concentrazione di disturbi cronici Indici di Concentrazione Pop anni (n=2.520) anni (n=4.236) anni (n=1.731) Oltre 64 anni (n=2.994) anni anni anni oltre 64 anni 16% Artrite/ reumatismi % % Asma % Colesterolo alto % Diabete % Ipertensione/ pressione alta % Problemi circolatori Lei soffre di Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Salute, ciclo di vita e integratori. Bisogni e consumi nelle diverse fasi di vita del consumatore Seminario 9 marzo 2017

20 .A fronte del trend generale, nella fascia di popolazione tra i 55 e i 74 anni di età si evidenzia il segmento «Active Aging» che sfida la correlazione invecchiamento e più alta incidenza delle cronicità adottando comportamenti preventivi

21 Chi sono gli Active Aging Senior anni Oltre due milioni e mezzo di di italiani tra i 55 e i 74 anni di età 100% Active Aging (18% dei senior dai 55 ai 74 anni) 80% 60% quadruplicati negli ultimi 20 anni! 40% 20% 5% 7% 18% 0% Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Salute, ciclo di vita e integratori. Bisogni e consumi nelle diverse fasi di vita del consumatore Seminario 9 marzo 2017

22 Sono attenti alla salute, fanno prevenzione e adottano stili di vita sani in aumento del 50% l orientamento alla prevenzione negli ultimi 20 anni forte incremento anche per l attività fisica, raddoppiano coloro che fanno corsa leggera/ jogging faccio periodicamente controlli corsa leggera/ jogging 100% 80% 60% 40% 20% 51% 65% 74% 100% 80% 60% 40% 20% 17% 20% 29% 0% % triplicato il consumo di multivitaminici 100% multivitaminici/ vitamine e l esposizione alla multimedialità 80% 60% 40% 20% 8% 10% 39% TOTALE POP. 18+ «NUOVI SENIOR» 0% Su internet/web (es. siti internet/social network) 50% 32% Fonte: elaborazione su dati GfK per FederSalus Salute, ciclo di vita e integratori. Bisogni e consumi nelle diverse fasi di vita del consumatore Seminario 9 marzo 2017

23 La fascia di popolazione Active Aging può costituire un modello di comportamento da prendere sempre più in considerazione anche in ottica di potenziali risparmi significativi per il Servizio Sanitario Nazionale? Gli integratori alimentari possono giocare un ruolo in ambito di prevenzione per specifiche aree di salute?

24 Le condizioni ci sono! Il consumatore ha una maggiore cultura e consapevolezza verso il tema della salute Si evidenziano comportamenti maggiormente preventivi e stili di vita più sani La comunità scientifica riconosce il ruolo dell integratore alimentare L industria del settore investe in innovazione e sviluppo tecnologico..

25 L orientamento dell industria del settore Priorità di investimento Assicurazione qualità 73,2% Innovazioni di prodotto 66,1% Internazionalizzazione ed export 37,5% Marketing e Comunicazione 25,0% Innovazioni di processo 16,1% Formazione del personale 14,3% E-commerce 13,4% Impiego di tecnologie verdi 7,1% Attività in partnership con altre aziende 5,4% Tecnologie digitali 4,5% Base: 112 Indagine di settore 2016 Centro Studi FederSalus