Il mercato degli integratori alimentari Lo scenario della farmacia

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1 Il mercato degli integratori alimentari Lo scenario della farmacia Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato 1

2 Nella nostra analisi parleremo quindi di: La Banca Dati degli Integratori mercato degli integratori allargato intendendo l insieme di tutte le formulazioni pre-dosate per uso sistemico di origine industriale integratori dispositivi medici 2

3 La Banca Dati degli Integratori All interno del mercato abbiamo inoltre distinto la componente Botanicals, partendo dal più ampio mercato della Fitoterapia, dove di norma vengono inclusi i prodotti di origine Naturale (non necessariamente solo di origine Vegetale) ad uso sistemico e topico Abbiamo selezionato, seguendo la logica generale: prodotti preconfezionati di fabbricazione industriale i cui principali componenti fossero a base vegetale in formulazioni predosate ad uso sistemico registrati come integratori e dispositivi medici 3

4 La Banca Dati degli Integratori Dal paniere dei Botanicals abbiamo espressamente escluso: Seguendo la registrazione i medicinali Omeopatici Seguendo la formulazione tisane, succhi e marmellate, barrette energetiche o sostitutivi del pasto Secondo i componenti quelli di origine naturale ma non vegetale Nei casi di difficile interpretazione (molti), perché i componenti sono vari e di origine diversa, prevale sempre il posizionamento dell azienda verso il consumatore 4

5 La Banca Dati degli Integratori campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

6 Botanicals campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

7 Lo scenario della farmacia Risultati della farmacia sul progressivo

8 Gli Integratori: evoluzione del sell-out nel canale farmacia fatturato (Mio ) ,3 + 7,9% 2.164, anno mobile gen anno mobile gen campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

9 Risultati della farmacia sul progressivo 2015 anno mobile terminante a gennaio 2015 Totale mercato Integratori Dispositivi fatturato (Mio EUR) 2.164,4 +7,9% pezzi (Mio) 144,1 +7,0% fatturato (Mio EUR) 2.042,0 +6,8% pezzi (Mio) 135,2 +5,9% fatturato (Mio EUR) 122,4 +29,1% pezzi (Mio) 8,9 +27,5% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

10 Risultati di sell-out sul progressivo 2015 anno mobile terminante a gennaio 2015 Botanicals Integratori Dispositivi fatturato (Mio EUR) 374,1 +15,6% pezzi (Mio) 28,5 +11,8% fatturato (Mio EUR) 319,0 +12,8% pezzi (Mio) 24,0 +8,2% fatturato (Mio EUR) 55,1 +34,7% pezzi (Mio) 4,6 +35,3% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

11 I principali segmenti probiotici 13,3% patologie invernali, gola e tosse 5,5% energetici 4,9% ALTRI INTEGRATORI 37,5% PRIMI 10 62,5% vitamine e sali minerali 14,4% coadiuvanti funzione intestinale 4,5% coadiuvanti controllo del peso 4,5% nutricosmetici 4,2% prodotti per circolazione 3,4% antiossidanti 3,7% coadiuvanti controllo del colesterolo 4,1% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

12 I principali segmenti in ordine di fatturato fatturato (Mio) anno mobile diff. % fatturato anno prec. TOTALE MERCATO INTEGRATORI 2.164,4 +7,9% VITAMINE E SALI MINERALI 312,4 +5,3% PROBIOTICI 287,1 +9,8% PATOLOGIE INVERNALI, GOLA E TOSSE 119,8 +22,2% ENERGETICI 105,0-3,1% COADIUVANTI DELLA FUNZIONE INTESTINALE 97,9 +3,1% COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL PESO 96,9-3,3% NUTRICOSMETICI 89,8 +2,1% CONTROLLO DEL COLESTEROLO 89,4 +19,4% ANTIOSSIDANTI 80,7-2,2% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

13 I principali segmenti con maggiore crescita nell anno fatturato (Mio) D % COADIUVANTI NEL TRATTAMENTO DELLA NAUSEA E DELLA CHINETOSI 2,3 +112,2% COADIUVANTI NEL TRATTAMENTO DELLA CEFALEA 4,5 +34,8% PRODOTTI PER LA TIROIDE 2,3 +31,2% COADIUVANTI PER IL TONO DELL'UMORE 7,8 +27,8% ANTIACIDI E COADIUVANTI PER IL BENESSERE DELLE MUCOSE GASTRICHE 35,9 +26,6% PRODOTTI PER LE OSSA 3,5 +26,1% COADIUVANTI NELLA DIGESTIONE 15,3 +26,0% PRODOTTI PER PATOLOGIE INVERNALI, GOLA E TOSSE 119,8 +22,2% COADIUVANTI DEL METABOLISMO GLICOLICO 1,5 +20,4% COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL COLESTEROLO 89,4 +19,4% COADIUVANTI DELLE FUNZIONI DELLE VIE URINARIE 49,2 +18,7% COADIUVANTI NEL TRATTAMENTO DELLE NEUROPATIE PERIFERICHE 17,7 +17,2% ACIDI GRASSI ESSENZIALI 27,3 +12,2% PRODOTTI PER LA PROSTATA 37,5 +10,5% PRODOTTI ANTIFLATULENZA 35,2 +10,3% COADIUVANTI NEL TRATTAMENTO DELL'INFERTILITÀ 21,4 +9,9% PROBIOTICI 287,1 +9,8% PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI 69,4 +9,8% COADIUVANTI NEL TRATTAMENTO DELLE ALLERGIE 1,6 +9,7% PRODOTTI PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 4,3 +9,5% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

14 Prezzo al pubblico dei principali segmenti prezzo (euro) TOTALE 15, INTEGRATORI DI VITAMINE E SALI MINERALI 13,12 87 PROBIOTICI 13,39 89 PRODOTTI PER PATOLOGIE INVERNALI, GOLA E TOSSE 11,02 73 ENERGETICI 16, COADIUVANTI DELLA FUNZIONE INTESTINALE 10,54 70 COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL PESO 21, NUTRICOSMETICI 25, COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL COLESTEROLO 20, ANTIOSSIDANTI 26, PRODOTTI PER LA CIRCOLAZIONE 17, COADIUVANTI PER LA SALUTE DEGLI OCCHI 20, PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI 20, COADIUVANTI DEL RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI 12,32 82 COADIUVANTI LE FUNZIONI IMMUNITARIE 15, PRODOTTI PER GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 18, COADIUVANTI DELLE FUNZIONI DELLE VIE URINARIE 17, PRODOTTI PER IL CICLO E LA MENOPAUSA 24, ALTRO RESIDUALI 17, PRODOTTI PER MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE 17, PRODOTTI PER LA PROSTATA 18, ANTIACIDI E COADIUVANTI PER IL BENESSERE DELLE MUCOSE GASTRICHE 10,10 67 PRODOTTI ANTIFLATULENZA 10,17 68 indice campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

15 Risultati della farmacia sul progressivo 2015 campione New Line dati medi per cluster autunno

16 Incidenza sul sell-out delle diverse strategie di informazione e promozione Una nuova lente per osservare il mercato 16

17 Una nuova lente per osservare il mercato Un passo in più nella direzione di comprendere sempre meglio le dinamiche che muovono il sell-out ci ha portato a guardare il mercato degli integratori attraverso una lente nuova, quella delle strategie utilizzate dalle aziende per promuovere i propri prodotti: informazione medica training e attività in store in farmacia Strategie scelte sia in funzione della tipologia di prodotto, sia in funzione della organizzazione sul territorio 17

18 Una nuova lente per osservare il mercato Si identificano 2 principali driver, spesso coesistenti: Il medico Il farmacista/la farmacia A cui corrispondono strategie diverse di informazione e promozione: L informazione al medico MMG o specialista (ISF) Le attività In Store Il Traning alla vendita in Farmacia 18

19 Una nuova lente per osservare il mercato Anche in questo caso è stato necessario ricostruire il mercato: grazie al contributo di Federsalus, abbiamo potuto collegare i listini delle Aziende coinvolte nel mercato a quattro aree principali: 1. Prevalente attività sul Medico (ISF) 2. Prevalente attività sulla Farmacia (Farmacia) 3. Attività mista (Misto) 4. Attività non definita (ND) 19

20 Una nuova lente per osservare il mercato Le informazioni così ricostruite rappresentano il 72,2% a valore del mercato, la maggior parte delle aziende e dei prodotti leader sono stati assegnati ad una area specifica Rimane una significativa area che comprende le aziende che non svolgono una attività definita in modo chiaro. Si tratta di aziende di dimensioni minori, rilevanti però in termini numerici Il mercato degli integratori è molto polverizzato: per poter leggere indicazioni nitide, le aree ISF e Farmacia sono state costruite includendo le aziende e i relativi listini completi, solo quando la strategia seguita fosse ben definita 20

21 Una nuova lente per osservare il mercato ISF farmacia misto quota ND quota (1) (2) (3) (1)+(2)+(3) (4) (4) n referenze (> 1 pz medio anno) ,6% ,4% n aziende ,0% ,0% fatturato (Mio EUR) ,2% ,8% 21

22 Il sell-out nel canale farmacia campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

23 Il sell-out nel canale farmacia ISF farmacia misto ND totale (1) (2) (3) (4) ( ) fatturato (Mio EUR) 762,0 518,0 282,5 602, ,4 trend % fatturato +8,3 +6,9 +2,8 +10,8 +7,9 quota % fatturato 35,2 23,9 13,1 27,8 100,0 pezzi (Mio) 43,5 42,5 20,5 37,6 144,1 trend % pezzi +6,2 +8,1 +2,3 +9,4 +7,0 quota % pezzi 30,2 29,5 14,2 26,1 100,0 prezzo medio/pezzo (EUR) 17,5 12,2 13,8 16,0 15,0 campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio

24 Farmacia Il sell-out nel canale farmacia Mercato complessivo 1 INTEGRATORI DI VITAMINE E SALI MINERALI 2 3 PROBIOTICI PRODOTTI PER PATOLOGIE INVERNALI, GOLA E TOSSE 11 8 ENERGETICI COADIUVANTI DELLA FUNZIONE INTESTINALE COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL PESO NUTRICOSMETICI COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL COLESTEROLO ANTIOSSIDANTI PRODOTTI PER LA CIRCOLAZIONE COADIUVANTI PER LA SALUTE DEGLI OCCHI PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI COADIUVANTI DEL RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI COADIUVANTI LE FUNZIONI IMMUNITARIE PRODOTTI PER GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO COADIUVANTI DELLE FUNZIONI DELLE VIE URINARIE PRODOTTI PER IL CICLO E LA MENOPAUSA 4 10 campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile terminante a gennaio 2015 ISF 24

25 Incidenza sul sell-out delle diverse strategie di informazione e promozione La comunicazione sui media 25

26 Incidenza delle campagne sul sell-out delle aree Incidenza delle campagne Media sul sell-out delle aree n campagne media/ref fatturato (Mio) D % ISF TOTALE ,0 +8,3 in campagna nel ,0 35,8 +0,5 in campagna TV 10 1,1 1,7-6,4 FARMACIA TOTALE ,0 +6,9 in campagna nel ,6 180,7 +7,0 in campagna TV 646 5,0 142,4 +10,1 MISTO TOTALE ,5 +2,8 in campagna nel ,2 124,5 +3,6 in campagna TV 139 2,5 86,6 +2,4 ND TOTALE ,0 +10,8 in campagna nel ,9 42,9 +27,1 in campagna TV 110 2,0 17,3 +48,7 campione New Line pesato a Totale Italia su DB Media Nielsen anno mobile terminante a gennaio

27 Incidenza sul sell-out delle diverse strategie di informazione e promozione Conclusioni 27

28 Conclusioni Abbiamo guardato al mercato degli integratori con una nuova lente di ingrandimento e i dati che ne sono emersi permettono di evidenziare dinamiche importanti in modo molto chiaro L idea è quella di affinare ancora di più questa analisi, guardando non solo ai listini delle Aziende nel loro complesso, ma anche alle linee di prodotto e agli specialisti a cui si rivolge l attività di informazione 28