CERMES CERMES Centro di Ricerche su Marketing e Servizi. La spending review dei consumatori italiani

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1 2014 La spending review dei consumatori italiani 1 1

2 STRUTTURA CAMPIONE (1) Le slide successive presentano i risultati di una ricerca Cermes sulla fiducia dei consumatori e sull andamento dei prezzi ; il campione è così strutturato : Base: 2000 Sesso: Uomo 48 Donna 52 Età: Area Geografica: Nord 47 Centro 20 Sud 32 Professione Imprenditore/libero professionista 15 Artigiano/esercente/comm. autonomo/agric. Indip. 3 Dirigente/quadro/funzionario 12 Impiegato / insegnante 39 Operaio 7 Casalinga 1 Studente 8 Pensionato 4 Non occupato 8 Altro 3

3 STRUTTURA CAMPIONE (2) Le slide successive presentano i risultati di una ricerca Cermes sulla fiducia dei consumatori e sull andamento dei prezzi ; il campione è così strutturato : Base: 2000 Titolo di studio: Nessun diploma Diploma di scuola media inferiore 6 Diploma di scuola media superiore 41 Università in corso 4 Laurea triennale 15 Laurea specialistica 26 Master 7 Numero componenti famiglia: o più 8 Numero minori 18 anni presenti in famiglia: o più 5 Nessuno 62

4 LA SPENDING REVIEW DEI CONSUMATORI ITALIANI: (1) STRATEGIE La preoccupazione per l attuale situazione unita al minore potere di acquisto amplifica l adozione di comportamenti finalizzati a risparmiare sugli acquisti (approfittando di sconti, offerte e saldi), soprattutto al Sud. In che modo la crisi influenza il suo comportamento e le abitudini di spesa? (media scala 9 punti: 9 =completamente d accordo, 1 =per niente d accordo) Ho iniziato a programmare molto di più le mie spese 6,84 Ho rimandato acquisti importanti (auto, casa, elettrodomestici, ) Aspetto più di prima i saldi per le spese di abbigliamento Per la spesa alimentare compro più di prima prodotti in promozione 6,81 7,08 7,07 Sud: 7,30 Sud: 7,63 Sud: 7,61 Utilizzo internet per ricercare il prezzo migliore di un prodotto Compro meno prodotti di marca e li sostituisco con prodotti a marchio del supermercato anni: 6,27 6,90 6,57 Presto più attenzione a sconti e offerte in generale 7,53 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

5 LA SPENDING REVIEW DEI CONSUMATORI ITALIANI: (2) QUANTIFICAZIONE (MLN. DI EURO ) Riduzione Volumi Cambiamento Mix delle Marche Più acquisti in Promozione 566 Più acquisti al Discount Più acquisti di Marche Private Valore Spending Review milioni di euro Fonte: elaborazioni su fonti diverse (IRI, Nielsen, Istat) 5

6 PERCEZIONE SULL ANDAMENTO DEI PREZZI RISPETTO AL PASSATO (1) Rispetto all anno scorso, i prezzi sono: Diminuiti molto 2% Diminuiti un po' 9% Rimasti invariati Aumentati un po' 36% 35% anni: 44% Aumentati molto 1 Non so Donne: 23%

7 PERCEZIONE SULL ANDAMENTO DEI PREZZI RISPETTO AL PASSATO (2) Rispetto all anno scorso, i prezzi sono: Computer ed elettronica Abbigliamento Arredamento (mobili) Alimenti e bevande Articoli per casa e giardino Trasporti (auto, mezzi pubblici, ) Auto e veicoli Viaggi e vacanze Salute (farmaci, visite mediche, ) Bellezza e fitness (palestra, cosmesi, ) Hobby, sport e tempo libero Arti e intrattenimento (cinema, libri, musica, ) Giochi (videogames, giochi da tavolo, ) Internet e telecomunicazioni Finanza (mutui, prestiti, ) Assicurazioni Settore immobiliare 4% 28% 2% 19% 4 3% 1 48% 9% 8% 4% 22% 10% 12% 5% 10% 9% 20% 9% 9% 8% 30% 34% 50% 4 39% 3 42% 45% 46% 55% 48% 43% 32% 46% 5 36% 18% 4% 32% 28% 6% 5% 44% 14% 35% 22% % 38% 10% 38% 9% 3 9% 30% 25% 33% 14% 4 16% 18% 8% Diminuiti molto Diminuiti un po' Rimasti invariati Aumentati un po' Aumentati molto

8 PERCEZIONE SULL ANDAMENTO DEI PREZZI NEL PROSSIMO FUTURO (1) Tra 1 anno, rispetto ad oggi, i prezzi: Diminuiranno molto 2% Diminuiranno un po' 10% Rimarranno invariati 43% Aumenteranno un po' Aumenteranno molto Non so 5% 34% anni: 40%

9 PERCEZIONE SULL ANDAMENTO DEI PREZZI NEL PROSSIMO FUTURO PER CATEGORIA (2) Tra 1 anno, rispetto ad oggi, i prezzi: Computer ed elettronica Abbigliamento Arredamento (mobili) Alimenti e bevande Articoli per casa e giardino Trasporti (auto, mezzi pubblici, ) Auto e veicoli Viaggi e vacanze Salute (farmaci, visite mediche, ) Bellezza e fitness (palestra, cosmesi, ) Hobby, sport e tempo libero Arti e intrattenimento (cinema, libri, musica, ) Giochi (videogames, giochi da tavolo, ) Internet e telecomunicazioni Finanza (mutui, prestiti, ) Assicurazioni Settore immobiliare 3% 2% 23% 49% 15% 5 2% 12% 53% 30% 9% 43% 40% 8% 53% 33% 5% 9% 8% 6% 9% 14% 8% 36% 4 43% 40% 45% 38% 43% 40% 49% 36% 5 36% 50% 3 54% 3 53% 28% 45% 38% 40% 4 22% 3% 29% 4% 4% 4% 1 8% 10% 6% 5% 6% 4% 8% 1 3% 14% 4 30% 6% Diminuiranno molto Diminuiranno un po' Rimarranno invariati Aumenteranno un po' Aumenteranno molto

10 VARIAZIONE DEL POTERE DI ACQUISTO RISPETTO AL PASSATO Rispetto all anno scorso, oggi il potere d acquisto della sua famiglia è: Molto aumentato Un po' aumentato 4% Rimasto invariato 29% Un po' diminuito 42% Molto diminuito Non so 23% Sud: 2 Donne: 2

11 COMPORTAMENTO IN SEGUITO A RIDUZIONE DEL POTERE D ACQUISTO Cosa ha comprato meno? Abbigliamento Viaggi e vacanze Arredamento (mobili) Bellezza e fitness (palestra, cosmesi, ) Hobby, sport e tempo libero Auto e veicoli Articoli per casa e giardino Computer ed elettronica Arti e intrattenimento (cinema, libri, musica, ) Giochi (videogames, giochi da tavolo, ) Finanza (mutui, prestiti, ) Settore immobiliare Trasporti (auto, mezzi pubblici, ) Alimenti e bevande Assicurazioni Salute (farmaci, visite mediche, ) Internet e telecomunicazioni Non ho ridotto gli acquisti, ho cambiato abitudini /negozi Non ho ridotto gli acquisti, ho risparmiato meno 42% 42% 40% 39% 36% 34% 33% 32% 29% 29% 20% 18% 1 16% 14% 5% 3% 53% 60%

12 CAMBIAMENTI NELLA SCELTA DEL CANALE DI VENDITA: ALIMENTARE Si cerca di risparmiare anche cambiando i canali in cui si effettua la spesa alimentare: cresce infatti la percentuale degli acquisti effettuati presso i discount. Per il genere alimentare perde appeal l acquisto online. SPESE ALIMENTARI: dove acquistava l anno scorso e dove acquista oggi? Fatto 100 il totale degli acquisti, assegni a ciascun canale l incidenza che ha nei suoi acquisti oggi e quanta ne aveva l anno scorso 31,3% 32, 23, 20,3% 20,0% 21,2% 1 anno fa Oggi 10,9% 9, 3, 2,4% 7,2% 5,0% 4, 3,2% 3, 2, Negozi tradizonali (drogherie,..) Discount Supermercati Ipermercati Negozi monobrand online Store online (es. Amazon) Gruppo di acquisto online (coupon, es. Groupon) Altro

13 CAMBIAMENTI NELLA SCELTA DEL CANALE DI VENDITA: ABBIGLIAMENTO Per gli acquisti di abbigliamento il negozio tradizionale perde importanza a favore degli outlet, mentre a differenza di quanto accade per i generi alimentari, non si osservano cambiamenti di comportamento relativamente agli acquisti online di capi di abbigliamento. SPESE PER ABBIGLIAMENTO: dove acquistava l anno scorso e dove acquista oggi? Fatto 100 il totale degli acquisti, assegni a ciascun canale l incidenza che ha nei suoi acquisti oggi e quanta ne aveva l anno scorso 30, 27, 1 anno fa Oggi 18,2% 20,5% 17, 23, 6,8% 7,6% 5,9% 6,0% 9, 9,2% 3, 3,3% 5,8% 6,5% Negozi tradizonali (boutique,..) Discount Ipermercati / centri commerciali Outlet Negozi monobrand online Store online (es. Amazon) Gruppo di acquisto online (coupon, es. Groupon) Altro

14 Il grafico è stato generato tramite Opticon (osservatorio.cermes.unibocconi.it), la piattaforma Cermes di visualizzazione dati sui mercati e sul consumatore italiano. FIDUCIA E ALIMENTARI Il grafico mostra l andamento congiunto fra spesa media mensile in alimentari e bevande e fiducia dei consumatori (ISTAT)

15 Il grafico è stato generato tramite Opticon (osservatorio.cermes.unibocconi.it), la piattaforma Cermes di visualizzazione dati sui mercati e sul consumatore italiano. FIDUCIA E ABBIGLIAMENTO Il grafico mostra l andamento congiunto fra spesa media mensile in abbigliamento e calzature e fiducia dei consumatori (ISTAT)

16 Il grafico è stato generato tramite Opticon (osservatorio.cermes.unibocconi.it), la piattaforma Cermes di visualizzazione dati sui mercati e sul consumatore italiano. FIDUCIA ED ELETTRODOMESTICI Il grafico mostra l andamento congiunto fra spesa media mensile in elettrodomestici e fiducia dei consumatori (ISTAT)

17 Il grafico è stato generato tramite Opticon (osservatorio.cermes.unibocconi.it), la piattaforma Cermes di visualizzazione dati sui mercati e sul consumatore italiano. FIDUCIA ED IMMATRICOLAZIONI AUTO Il grafico mostra l andamento congiunto fra immatricolazioni delle auto (UNRAE) e fiducia dei consumatori (ISTAT)

18 Il grafico è stato generato tramite Opticon (osservatorio.cermes.unibocconi.it), la piattaforma Cermes di visualizzazione dati sui mercati e sul consumatore italiano. FIDUCIA E MUTUI PER IMMOBILI RESIDENZIALI Il grafico Il grafico mostra mostra l andamento l andamento congiunto congiunto fra fra volumi immatricolazioni di immobili delle residenziali auto (UNRAE) (Banca e fiducia d Italia) dei consumatori e fiducia (ISTAT) dei consumatori (ISTAT)

19 CONTENUTI osservatorio.cermes.unibocconi.it