CHI E BALDI & PARTNERS

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1 BALDI&PARTNERS

2 CHI E BALDI & PARTNERS MISSION Affiancare la piccola e media impresa italiana, in una logica di partnership, per aiutarla a sviluppare un progetto di crescita dimensionale e culturale che la valorizzi sia in ambito nazionale che internazionale. SERVIZI Specializzato nella fornitura di un' ampia gamma di servizi di consulenza tra i quali quelli di: Corporate Finance - per la ricerca di fonti di finanziamento e la realizzazione di operazioni straordinarie - Management Consulting IL NETWORK La partnership con Studio Baldi e Studio Legale Baldi, garantisce la fornitura anche di specifici servizi di consulenza su aspetti di carattere legale, fiscale e contabile. La stretta collaborazione con Studio legale Baldi consente di mettere a disposizione delle imprese italiane l esperienza di Warwick Legal Network - associazione internazionale di studi legali con sede a Londra e presente in oltre 23 paesi con oltre 400 professionisti Baldi & Partners vanta inoltre consolidati rapporti di collaborazione con Borsa Italiana. In particolare è: Iscritta al Registro dei Nominated Advisor (NOMAD) Partner Equity Markets, l'iniziativa promossa da Borsa Italiana per supportare i progetti di sviluppo delle PMI italiane attraverso la quotazione ; 2

3 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE Equity Capital Market Baldi & Partners supporta le imprese in tutte le fasi del processo di quotazione, dall origination all after market, operando in qualità di: NOMAD, per operazioni di quotazione su AIM Italia Adviser finanziario per operazioni su tutti i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ORIGINATION Analisi dei presupposti finanziari e organizzativi, condivisione della strategia del cliente proposta di una prima ipotesi di progetto: individuazione del mercato di quotazione, struttura dell'operazione, valore di mercato del capitale economico PIANIFICAZIONE Supporto al cliente nella scelta del gruppo di lavoro e coordinamento dell'intera operazione sulla base di una timetable concordata EXECUTION Assistenza globale su tutti i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Nel caso di quotazione sul mercato AIM Italia svolgendo ruolo ufficiale di NOMAD Nel caso di quotazione sull'mta predisposizione di tutta la documentazione richiesta dallo Sponsor secondo quanto richiesto dai regolamenti di Borsa Italiana e Consob AFTER MARKET Nelle fasi successive alla quotazione Baldi & Partners supporta il cliente in modo continuativo nelle attività relative alle aziende quotate: AIM Italia: in qualità di NOMAD, tutte le attività post quotazione previste dai Regolamenti Aim Italia MTA adempimenti richiesti dalle autorità di controllo, con interventi diretti o di supervisione per la predisposizione della documentazione nei tempi previsti dai regolamenti. Supporto del management nella redazione dei bilanci e dei report infrannuali Sviluppo di sistemi di controllo gestionale ad alta integrazione informatica direttamente residenti presso le aziende clienti Consulenza per la realizzazione di modelli di corporate governance funzionali alla costituzione di un organo amministrativo efficace e su un sistema di controlli interni affidabile. 3

4 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE Private Equity BALDI & PARTNERS è al fianco delle imprese per la realizzazione di progetti tesi alla ricerca di capitali privati, accompagnando il cliente nella ricerca di partner affidabili e supportandolo nelle diverse fasi dell'operazione: 1 VALUTAZIONE 2 RICERCA 3 GESTIONE 4 CONSULENZA DELL'AZIENDA PER DEFINIRE LA MIGLIORE STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE. DEL PARTNER IDEALE, ANCHE GRAZIE UNA CONSOLIDATA CONOSCENZA DI TUTTI I SETTORI DI MERCATO. DOCUMENTALE, COORDINAMENTO DEGLI EVENTUALI CONSULENTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE. PER STRUTTURAZIONI DI AUMENTI DI CAPITALE (ANCHE PER SOCIETÀ QUOTATE) E OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO. 4

5 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE M&A Nelle operazioni di Merger & Acquisition BALDI & PARTNERS fornisce consulenza sia dal lato del venditore che dell'acquirente, fornendo i seguenti servizi: SELL SIDE Analisi delle esigenze e delle specificità del processo di vendita (ad esempio continuità del management e dei lavoratori, contrattualistica, rapporti con potenziali acquirenti, ecc.) Studio di fattibilità, eventuale due diligente per la definizione di criticità e opportunità, analisi finanziaria per la determinazione del rapporto costi/profitti, con stesura di budget previsionali pluriennali come base per la valutazione delle offerte BUY SIDE Assistenza al cliente nella ricerca dell'azienda da acquisire e gestione dei processi necessari al raggiungimento dell'obiettivo Supporto nella scelta di eventuali consulenti esterni e coordinamento del team Realizzazione di piani industriali e di strategie di valorizzazione per massimizzare il valore dell'azienda in fase di vendita 5

6 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE Loans L'attività di consulting sviluppata da BALDI & PARTNERS in quest'ambito si esplicita nella corretta determinazione dei rating aziendali, nell'individuazione delle forme di finanziamento coerenti con le necessità dell'impresa sia a breve che a medio termine, nel fund raising, e nell'assistenza contrattualistica conseguente. In questa Area Strategica rientra anche il supporto fornito ad imprese particolarmente indebitate, nella rinegoziazione e/o ristrutturazione del proprio debito FINANZIAMENTI A BREVE E MEDIO TERMINE FUND RAISING ASSISTENZA CONTRATTUALISTICA MANAGEMENT 6

7 I SERVIZI OFFERTI MANAGEMENT CONSULTING PIANI INDUSTRIALI e VALUE CREATION Strutturazione di piani industriali per implementare strategie BUDGETING volte al miglioramento del posizionamento competitivo e della performance operativa aziendale Implementazione di metodologie di definizione del valore delle strategie individuate dal piano industriale e controllo dello sviluppo del valore in fase di execution delle stesse strategie SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE Intervento diretto, o attraverso collaborazioni con società specializzate nell IT, nelle problematiche relative all implementazione del sistema di controllo di gestione, all individuazione ed al monitoraggio dei fattori critici di successo, all'analisi dei costi industriali, delle procedure interne all'azienda e dell'organizzazione in genere. BUDGETING Predisposizione di budget economico/patrimoniali per supportare la programmazione dell'attività dell'impresa nel breve periodo e sostenere precisi e dettagliati progetti di miglioramento Affiancamento al management nella fase di implementazione dei piani operativi SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE TURNAROUND Assistenza al cliente nella predisposizione di piani di risanamento e di ristrutturazione profonda, anche nel caso di gravi crisi, sia per avviare strategie di recupero della redditività che per finalizzare operazioni di cessione o spin-off (aziendali o di ramo d azienda). TEMPORARY MANAGEMENT BUDGET Gestione di passaggi generazionali per migliorare gli schemi organizzativi e per favorire la corporate responsability. SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE RATING Individuazione del rating, secondo una scala coerente con quelle utilizzate dagli istituti di credito e dalle big del rating, attribuibile alla società cliente in ragione sia dell analisi di scoring desunta dai bilanci consuntivi e prospettici, sia dall analisi del posizionamento competitivo e dall analisi organizzativa Individuazione delle aree di miglioramento del rating Utilizzo del rating come strumento di accesso al credito e di contenimento del pricing sulle operazioni di finanziamento

8 TRACK RECORD YAMA Cessione di Sabart S.p.A., Tecomec S.r.l., Comet S.p.A. e Raico S.r.l. alla controllata Emak S.p.A.: Adviser finanziario di Yama S.p.A.. karismedica KARISMEDICA Acquisizione dal Gruppo Arkimedica di Karismedica S.p.A. da parte di HMG: Adviser finanziario di HMG FINTEL ENERGIA GROUP Quotazione su Aim Italia dell'emittente. PRIMI SUI MOTORI Ingresso Fondo PE della società GRUPPO MINERALI Quotazione su MTA dell'emittente. ENIA Acquisizione di Amnu S.p.A. e fusione per incorporazione in Enia dell'acquirente. 8

9 TRACK RECORD EMAK Acquisizione Tailong Ltd dell'acquirente. EMAK Acquisizione Bertolini S.p.A. e fusione per incorporazione di Bertolini SpA in Emak. dell'acquirente RAFFAELE CARUSO Quotazione su MAC dell'emittente. GRUPPO MAFFEI Fusione in Gruppo Minerali dell'incorporanda ENIA Quotazione su MTA Ruolo: Analisi del SCG e redazione del Memorandum su SCG. BOLZONI Quotazione su MTA, segmento Star. di Penta Holding S.r.l. controllante di Bolzoni) e analisi del SCG con emissione della comfort letter a favore dello Sponsor 9

10 IL TEAM CARLO BALDI Presidente Baldi & Partners e Membro del Comitato di Gestione Nato il 29 aprile 1939 a Reggio Emilia. Laurea in Economia e Commercio all'università degli Studi di Parma. Iscritto all'albo dei dottori commercialisti dal 1967 ed a quello dei revisori contabili dal Professore Ordinario di economia aziendale presso la Libera Università degli Studi di Lugano - Facoltà di Scienze Umane e Tecnologiche. nel 1972 fonda lo Studio Baldi dal 1990 al 1993 assessore al patrimonio del Comune di Reggio Emilia dal 1990 presidente della fondazione per l Università a Reggio Emilia per 15 anni incarichi in azienda cooperative GUIDO PRATI Membro del Comitato di Gestione e del CDA, Responsabile della Business Unit Corporate Finance Nato il 18 novembre 1965 a Reggio Emilia. Laurea in Economia e Commercio all'università degli Studi di Parma. Iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Reggio Emilia e abilitato all attività di revisore contabile : Axis, società di revisione iscritta all albo Consob (revisione in ambito prevalentemente industriale) 2000 oggi: Studio Baldi(Partner) Responsabile di team di lavoro in: Operazioni di quotazione Operazioni di M&A Operazioni di Aggregazione Advisor Finanziario ed esperto in ristrutturazioni d impresa Operazioni Straordinarie d impresa (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) Contrattualistica e valutazioni d impresa Componente del collegio sindacale in numerose società industriali ANTONIO BOCCIA LUCA CARRA Membro del Comitato di Gestione e del CDA, Responsabile Business Unit Management Consulting Nato il 28 ottobre 1961 a Reggio Emilia. Laurea in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Modena. Certified Management Consultant (CMC) presso Apco (Associazione Professionale Consulenti Aziendali), Milano. Consulente Finanziario Indipendente presso Nafop (National Association Fee Only Partner), Verona. Professore di Economia e Organizzazione Aziendale presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Ingegneria Enzo Ferrari : Pre.Gel (CFO -Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo) 1999 oggi: Baldi&Partners Responsabile di team di lavoro in: Advisory Finanziaria per operazioni straordinarie con società già quotate in borsa Certificazione Sistemi Controllo Gestione per l accesso in Borsa al segmento Star Business Planning Valutazioni d impresa e Impairment Test Risk Management 10 Fund raising

11 IL TEAM ANTONIO BOCCIA EUGENIO RUOZZI SIMONE CAPRARI Membro del Comitato di Gestione e del CDA, Responsabile Origination nelle attività di Corporate Finance Nato il 21 agosto 1973 a Bisceglie (BT) Financial Advisor e membro del CDA Nato il 01 luglio 1950 a Scandiano (RE) Financial Advisor Nato il 10 gennaio 1975 a Reggio Emilia laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo, Università "Luigi Bocconi" di Milano : Abaxbank (ECM, analista) : Banca Aletti (ECM, analista) : Borsa Italiana (Relationship Manager mercati per le PMI laurea in Economia e commercio presso l Università degli Studi di Parma Corso di analisi e pianificazione strategica aziendale (Copas) presso Università Bocconi Consulente gestionale organizzativo presso primarie aziende industriali Direzione di business unit industriali e commerciali Partecipazione alla strutturazione e realizzazione di progetti societari complessi Laurea in Economia Aziendale presso l Università di Parma. Iscritto all albo dei dottori commercialisti di Reggio Emilia e abilitato all attività di revisore contabile : società di revisione iscritta all albo Consob Presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di primarie società industriale e holding, quotate e non Consulenza in First time adoption di IAS/IFRS Consulenze in Risk Management Project e implementazione modelli 231 Docente di corsi di formazione in ambito contabile 11

12 IL TEAM LUIGI SPADACCINI ALBERTO BALDI MARCO CAPRARI Financial Advisor Nato l 11 ottobre 1966 a Reggio Emilia Financial Advisor e membro del CDA Nato il 25 maggio 1976 a Reggio Emilia Financial Advisor Nato l 8 settembre 1972 a Scandiano (RE) laurea in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Parma. Iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Reggio Emilia e abilitato all attività di revisore contabile : Manifatture del Nord srl gruppo Max Mara (Responsabile tesoreria) : Studio Labanti & Pasini (Partner) 2007 oggi: Studio Baldi (Partner) laurea in Economia gestionale presso università di Modena e Reggio Emilia iscritto all albo degli ingegneri industriali : Pragmata: Consulente in management operation; partecipazione a diversi progetti finalizzati a migliorare le performance dei processi : George Group: Senior Associate; esperto di Lean Six Sigma 2007-oggi: Infinitas SA: Senior associate Autore di alcune pubblicazioni sui temi Lean Six Sigma diploma in Ragioneria presso I.T.C. P.Gobetti di Scandiano (RE) corso di Webmaster Ceramica Omega (area amministrativa) 2001 Ceramica Ragno (area amministrativa) dal 2001 oggi in Baldi&Partners nell area budgeting e controllo di gestione; è stato coinvolto in diversi incarichi di acquisitons e processi di quotazione di importanti aziende del territorio Responsabile Area Information Technology 12

13 Sede legale: Via della Posta, 8 (ang. P.zza Affari) Milano Tel Fax Sede amministrativa: Via Gutenberg, Reggio Emilia Tel Fax info@baldiandpartners.it C.F. e P. Iva