Overview on mineral water market in Italy Il settore delle acque minerali in Italia Prof. Giuseppe Luigi CIRELLI CSEI Catania

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1 UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "F. G. Ingrassia" con il patrocinio di Regione Siciliana Assessorato Regionale dell Istruzione e Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell Istruzione e Formazione Professionale Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna WORKSHOP LA QUALITÀ DELLE ACQUE MINERALI NATURALI THE QUALITY OF NATURAL MINERAL WATER Overview on mineral water market in Italy Il settore delle acque minerali in Italia Prof. Giuseppe Luigi CIRELLI CSEI Catania Catania (Italy), 19 March 2015

2 Introduction Natural mineral waters industry was born at the end of the nineteenth century in some European countries with a solid thermal tradition (Italy, France, Belgium, Germany, etc..), when waters from historical springs, famous for their healthy properties, started to be bottled. In Italy, first attempts of commercializing a natural mineral water occurred around 1890 (construction of first bottling plants started). Until the mid 60s, a strictly local natural mineral water market has developed, and it was anchored to a therapeutic connotation, representative of a specific niche of the more general non-alcoholic drink sector, and intended to well-off consumers. In the 70s, companies adopted policies oriented to a wider market sector, even under a geographical point of view; bottled water shouldn t be considered anymore just a therapeutic good, but it should represent a real thirst-quenching beverage

3 Italian overview The use of PET bottles has been of a fundamental importance, since the consumer appreciated them for being lighter and cheaper of the glass ones and bottled waters reached the approval by an always wider public. Italy is one of the first countries in the world in production (7 th ) and consumption (2 nd ) of bottled water. This is due both to a greater consumption-oriented tradition, and to a growing sensitivity to a healthier nutrition, lack of confidence in tap water quality.

4 Production and consumptions of mineral and bottled waters in Italy in the last 30 years YEARS Production Import (+) / Export (-) Consumptions Per capita consumptions litre 10-6 var. % litre 10-6 var. % litre 10-6 var. % litre reference index , n.d. n.d. 2, , n.d. n.d. 3, , n.d. n.d. 6, , n.d. n.d. 6, , n.d. n.d. 7, , n.d. n.d. 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , [source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

5 per capita consumptions (litres) Trend of production and consumptions of mineral and bottled waters in Italy in the last 30 years production per capita consumptions 193 L 188 L production (litres 10-6 ) year

6 The Italian «record» Italy with 12,35 Billionof litresproducedin 2011 (3% more respectthe previousyear) isthe main water bottled market in Europe. Water bottledconsumption pro capita is188 litres(2011). Thisdata, aftermexico, isthe highestin world. The water market valueisestimatedabout2.240 Million (2010)

7 Main characteristics of Italian bottled waters market Italy Market measurement unit BOTTLING COMPANIES N BOTTLED WATER BRANDS N FIRST 4 PRODUCTION GROUPS % TOTAL PRODUCTION litre ,350 12,150 divided into: mineral waters litre ,200 12,000 other bottled waters (dispensers and table waters) litre PRODUCERS BUSINESS Euro ,240 2,200 DOMESTICCONSUMPTIONS litre ,320 11,150 PAR CAPITA CONSUMPTIONS litri CONSUMPTIONS MIX FOR WATER TYPES Natural still waters % Sparkling waters % Naturally effervescent waters % CONSUMPTIONS FOR MACROAREAS SALES PACKAGES MIX SALES CHANNELS North-West % North-East % Center and Sardinia % South and Islands % Plastic bottles % Glass bottles % Dispensers % 2 2 Iper, super, superettes and discount % Traditional retail and door to door % Horeca, catering, vending % [source: Yearbook Bevitalia Beverfood.com estimates on associative, company and Research Institutes data]

8 Distribution of water sources used by bottling water companies in Italy

9 Distribution of bottling plants and brands per Italian regions Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania Molise Abruzzo Lazio Umbria Marche Toscana Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Veneto Trentino Alto Adige Lombardia Liguria Piemonte Valle d'aosta Region bottling plants brands Total bottling plants # 168 Total brands # 304

10 Distribution of bottling water companies in Italy Total bottling plants # 168

11 Distribution of water brands in Italy Total brands # 304

12 Distribution of water brands/bottling companies per province in Italy 1 < Range <5

13 Main Italian companies producing bottled waters Water production (%) Sanpellegrino Gruppo Nestlé Waters Gruppo San Benedetto Fonti di Vinadio Gruppo Bertone Gruppo CoGeDi Gruppo Norda Ferrarelle S.p.A. 4 Spumador Gruppo Refresco 7.3 Fonti del Vulture S.r.l Other producers

14 Main Italian companies producing bottled waters Bottling company Sanpellegrino Gruppo Nestlé Waters Main brands S. Pellegrino, Panna, Levissima, Nestlé Vera, S. Bernardo, Productive amounts (*) litre 10-6 % 2, Gruppo San Benedetto S. Benedetto, Guizza, Primavera, Acqua Nepi, 2, Fonti di Vinadio Gruppo Bertone Sant Anna, Alpi Bianche, Alte Vette, 1, Gruppo CoGeDi Uliveto, Rocchetta, Brio Blu, Brio Blu Frizzantissima Gruppo Norda Norda, Lynx, Alisea, Gaudianello, Leggera Ferrarelle S.p.A. Ferrarelle, Boario, Vitasnella, Natìa, Santagata Spumador Gruppo Refresco S. Antonio, Valverde, S. Andrea,San Carlo Spinone, Fonti del Vulture S.r.l. Lilia, Sveva, Vivien, Solaria, First 8 production groups 9, Other producers 3, TOTAL ITALIAN PRODUCTION 12, [source: Bevitalia Beverfood evaluative processing on company, associative and Research Institutes data] (*) data refers to production (Italian trades + export), even on behalf of a third party.

15 Sicily: companies producing bottled waters n. Gruppi Produttori Marche 1 Sibam SpA Fontalba Località della fonte Montalbano Elicona (Me) f. ti commercializzati Pet: 0,25-0,33-0,5-1-1,5-2 l Vetro: 0,5-1l Produzioni Mio litri 2 Nestlè Vera Srl Nestlè Vera S. Santo Stefano Rosalia Quisquina (Ag) Pet: 2l n.d. 3 Reale Srl Gerasia Alì Super. (Me) Pet: 2l n.d. 4 Acquasolesi Solesì Palermo (Pa) n.d. Pet: 0, ,5 - Cavagrande Milo (Ct) 2l 5 Cavagrande S.p.A. 65 Hidria Belpasso (Ct) Pet: 0,5-1,5l Acquarossa Belpasso (Ct) Pet: 1,5l 6 Terme di Geraci Siculo Geraci Geraci Siculo (Pa) Pet: 0,5-1,5-2l Vetro: 0,5-1l 40 7 Si.A.M. Srl Ruscella Pet 0, ,5 - Modica (Rg) Santa Maria 2l La Fonte srl Milicia Altavilla Milicia (Pa) Pet: 0,5-1,5-2l 10 Siciliana Acque Minerali Pozzillo Acireale 9 Pozzillo nd nd Pozzillo srl (Ct) Aluntina 10 about400 Ambra SpA x 10 6 litres (circa Torrenova il 3,5% (Me) della Produzione nd Italiana) nd Ambra

16 Distribution of mineral waters for ph classes ph < 7 ph > < ph < 8 Geographic area # % # % # % North West North East Centre South and Islands TOTAL ITALY % ph > 7 15 ph < % < ph < 8 0 North West North East Centre South and Islands 0 North West North East Centre South and Islands [source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com and company data]

17 Distribution of mineral waters for classes of Dry solids (DS in mg/l) at 180 C DS> 1500 DS < < DS < < DS< 1500 Geographic area # % # % # % # % North West North East Centre South and Islands TOTAL ITALY % F.R. > < F.R. < < F.R. < 500 F.R. < North West North East Centre South and Islands [source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com and company data]

18 Distribution of mineral waters for mineral salt content classes (specific Electrical Conductivity, EC, at 20 C in micros/cm) Geographic area EC < < EC < 700 EC > 700 # % # % # % North West North East Centre South and Islands TOTAL ITALY EC < < EC < 700 EC > % North West North East Centre South and Islands [source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com and company data]

19 Quality of mineral bottled waters produced in Sicily Province Name Plant District Brand ph DS [mg/l] EC [µs/cm] Agrigento NESTLÉ VERA S.R.L. S.Stefano di Quisquina Nestlé Vera fonte Santa Rosalia Catania CAVAGRANDE S.P.A. (GRUPPO MANGIATORELLA) Acquarossa Belpasso Hidria Milo Cavagrande REALE S.R.L. Alì Superiore Gerasìa Messina S.I.B.A.M. S.P.A. Montalbano Elicona Fontalba ACQUASOLESI Palermo Solesi n.d. 43 n.d. Palermo LA FONTE Altavilla Milicia Mìlicia n.d. TERME DI GERACI SICULO S.P.A. Geraci Siculo Geraci Ragusa SI.A.M. SICIL ACQUE MINERALI Modica Ruscella Santa Maria [source: our processing on Yearbook Bevitalia Beverfood.com and company data]

20 The main Italian organization of bottled water companies settori/acque-minerali/

21 CORSO PER LA FORMAZIONE DI IDROSOMMELIER IN FIERA A RIMINI. A tutti gli interessati. pubblicato il CORSI PER IDROSOMMELIER ALLA FIERA SAPEUR A FORLI'. L Acqua Minerale diventa protagonista Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio 2013 con i Corsi di 1 e 2 Livello per diventare Idrosommelier, i corsi finalizzati all'abbinamento cibo/acqua minerale a tavola, organizzati dall' A.D.A.M. (Associazione Degustatori Acque Minerali), a Forlì, Fiera Sapeur 10 Fiera del Prodotto Tipico di Qualità Sala Europa Romagna Fiere srl Via Punta di Ferro n Forlì. Il programma delle due giornate: ore 10,00 registrazione partecipanti. ore 10,30 circa inizio corso. ore 12,30 pranzo didattico. ore 14,30 ripresa lavori. ore 17,30 circa fine corso. CONTENUTI 1 LIVELLO -conoscere l acqua. - classificazione delle acque. - i principi alimentari e salutistici delle acque minerali. - come leggere le etichette delle acque minerali. - introduzione alla degustazione 1 riconoscimento delle acque minerali. - verifica e approfondimento. CONTENUTI 2 LIVELLO - I principi dell'analisi sensoriale. - La percezione sensoriale. - Le qualità sensoriali dell'acqua. - Introduzione alla degustazione delle acque minerali. - Verifica e approfondimento. L Acqua Minerale diventa protagonista Domenica 24 Febbraio 2013 in Fiera a Rimini, l'a.d.a.m. organizza un corso di 1 livello per la formazione di Idrosommelier, finalizzato all abbinamento cibo/acqua minerale a tavola. Il corso si terrà nella Sala Noce della Fiera Padiglione A6 piano terra - Ingresso Ovest, in occasione della manifestazione RHEX Rimini HorecaExpo il nuovo Salone della Ristorazione e della Ospitalità. Il programma della giornata: ore 10,00 registrazione partecipanti. ore 10,30 circa inizio corso. ore 12,30 pranzo didattico. ore 14,30 ripresa lavori. ore 17,00 circa fine corso. CONTENUTI 1 LIVELLO -conoscere l acqua. - classificazione delle acque. - i principi alimentari e salutistici delle acque minerali. - come leggere le etichette delle acque minerali. - introduzione alla degustazione 1 riconoscimento delle acque minerali. - verifica e approfondimento. Per partecipare al corso è necessario iscriversi all'associazione. Per informazioni: Giuseppe Amati info@degustatoriacque.com I corsi sono a pagamaento. Per informazioni: Giuseppe Amati info@degustatoriacque.com

22 PANEL TEST Barcelona (ES) maggio 2013 Laboratorio Oliver Rodes 22

23 QUALITA??? Rivista Italiana d Igiene, vol. 68 (4-6), 1-17, 2008 Le acque da bere in Italia: analisi e valutazione di qualità M. Imperato, M. Guida, M. Trifuoggi Contaminanti di origine microbiologica. Indicazione di contaminazione fecale è stata riscontrata nel 24,83% delle Acque Pot. analizzate. In particolare nel 5,56% dei campioni è stata rilevata la presenza di Escherichia coli, nel 18,52% la presenza di Coliformi totali, nel 2,00% la presenza di Pseudomonas aeruginosa, nel 15,09% di Aeromonas hydrophila e nel 11,11% di Enterococcus faecalis. In nessun caso è stata rilevata la presenza di indicatori di contaminazione fecale nelle acque min. Contaminanti di origine chimica. L analisi degli elementi contaminanti di origine antropica ha evidenziato per le AP che il 32,82% dei campioni è affetto dalla presenza di composti organoalogenati (COA), il 72,82% dei campioni è affetto da presenza di trialometani (THM), mentre il 77,44% dei campioni mostra la presenza di COA o THM 23

24 Rischi igienico sanitari MAIN CONCERN: leaching of phthalates from polyethylene bottles into mineral water Al-Saleh I, Shinwari N, Alsabbaheen A. Phthalates residues in plastic bottled waters. J Toxicol Sci 2011;36: Amiridou D, Voutsa D. Alkylphenols and phthalates in bottled waters. J Hazard Mater 2011;185: Bach C, Dauchy X, Chagnon MC, Etienne S. Chemical compounds and toxicological assessments of drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: a source (bottigliedi 0,25-0,5 L sembranoquellein cui sitrovaun maggiore of controversy reviewed. Water Res 2012;46: concentrazionedi ftalati) Baram GI, Azarova IN, Gorshikov AG, Vereschagin AL, Lang B, Kiryukhina ED. Determination of bis(2-ethylhexyl) phthalate in water by high-performance liquid chromatography with direct on-column preconcentration. J Anal Chem 2000;55: Qualità del materiale con il quale è stata realizzata la bottiglia Esposizione diretta alla luce ed in particolare alla radiazione solare Temperatura di conservazione Rapportotrasuperficedellabottigliae volume 24

25 Mass media vs bottledwater companies Coop apre la guerra del rubinetto L invito ai consumatori: bevete meno acqua minerale LUCA FORNOVO Quanto cosa all ambiente l acqua minerale?

26 News Bio Bottle, la bottiglia biodegradabile. Ma che fine farà? 22 marzo 2010 In teoria l idea è buona: Bio Bottle si biodegrada completamente in 80 giorni negli appositi siti di compostaggio. Ma costa e dura poco: meglio l'acqua del rubinetto.

27 «Senza usare una goccia di petrolio è una bugia, una pubblicità ingannevole che potrebbe essere sottoposta al garante della pubblicità. Biobottle è prodotta con plastica vegetale Ingeo, che è un marchio dell'azienda americana Natureworks. Il grafico in alto, tratto dal sito dell'azienda, mostra quanta energia non rinnovabile serve per produrre 1 kg di materiale bioplastico in rapporto alle plastiche più comuni. Per produrre 1 kg di bioplastica Ingeo occorrono 42,2 MJ, equivalenti a poco più di 1 kg di petrolio. Un kg di petrolio per fare un kg di bioplastica!! (pari a circa 28 bottiglie da 1,5 litri di massa 35 grammi) Dov'è la sostenibilità? Certo, per fare il PET occorre il doppio di petrolio, ma è falso dire che Bio bottle è prodotta con zero petrolio.»

28 «Ritorno all'acqua del rubinetto» (Associazione Aqua Italia, Giornata Mondiale dell Alimentazione ) il 75,5% degli italiani dichiara di aver bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi dodici mesi e, in particolare, il 46,9% dichiara di berla sempre o quasi sempre. le ragioni che spingono gli italiani ad apprezzare l'acqua del rubinetto, trattata e non, sono, in primis, il gusto (27,5%) seguito dalla comodità di non dover più trasportare casse di acqua dal supermercato fino a casa (25,6%), il risparmio economico che va dalle 300 alle 1000 volte rispetto alla bottiglia (21,2%) e i maggiori controlli rispetto alla cugina in bottiglia(17,9%). diminuiscesempredipiùlapercentualedichinonlaberrebbepernessunaragionechesiattestaal10,9%. il 23,4% degli italiani possiede almeno un apparecchio domestico di affinaggio dell'acqua. In quasi la metà dei casi si tratta di caraffe filtranti (12,6%), i sistemi di filtraggio si attestano al 4%, l'osmosi inversa al 3,9% e i sistemi di refrigerazione o gasatura all'1,8%. In particolare, tra coloro che bevono sempre o quasi sempre l'acqua del rubinetto, oltre un terzo(36,6%) ha almeno un apparecchio: il 19,7% ha una caraffa filtrante, l'8,3% ha un apparecchio con filtro per il cloro, il 5,7% ha un sistema ad osmosi inversa e il 4,4% ha scelto un apparecchio per la gasatura o refrigerazione. crescente l'interesse degli italiani verso i cosiddetti Chioschi dell'acqua. Dall'analisi è emerso che il 53,5% degli intervistati conosce l'esistenza del servizio e, nel dettaglio, il 16,4% di questi vive in un comune che possiede un Chiosco dell'acqua e il 37% vive in una località che non lo possiede ma se fosse proposta l'iniziativa, aderirebbe di certo. Tra coloro i quali non hanno nel proprio comune questo servizio a disposizione, il 25,8% dichiara che se la sua Amministrazione comunale aderisse all'iniziativa, lo utilizzerebbe di certo. 28

29 La casa dell acqua a «new trend» in Italyto reduce the consumeof bottledwater and favourishthe consumeof tapwater (filtered+ro+ UV ) /

30 TAP WATER/ Acqua del rubinetto 30

31 «Acqua Frisca» («Cool Water») CATANIA Via Montesano/Via Sanmichele 22 marzo

32 TapWater vs BottledWater? C Tap Water or Bottled Water? Tap Water and Bottled Water 32

33 Grazie per la vostra attenzione!!! Spero di avervela data.. a bere!!! 33