Focus Fattura elettronica: I passaggi operativi in Profis. Debora Sguerri Francesca Del Vita

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1 Focus Fattura elettronica: I passaggi operativi in Profis Debora Sguerri Francesca Del Vita

2 ARGOMENTI - Come configurare la fattura elettronica in Studio4, Studio Sql, Gestione Vendite - Come configurare l HUB per la ricezione delle fatture - Come gestire la delega per i servizi legati alla fatturazione elettronica - Come registrare l HUB sul sito dell Agenzia delle Entrate - Flusso fatture attive - Flusso fatture passive - Contabilizzazione delle fatture - Configurazione dello Sportello Cloud e condivisione delle fatture

3 Come configurare la fattura elettronica in Studio4, Studio Sql, Gestione Vendite

4 CONFIGURARE FATTURAZIONE ELETTRONICA STUDIO4 STUDIO SQL GESTIONE VENDITE

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6 E possibile schedulare l acquisizione automatica di fatture e messaggi dall hub Sistemi. E possibile far arrivare le notifiche del download su Profis e/o su a operatori specifici

7 Inserire i dati dello Studio, la mail e la pec (la pec alternativa e il cellulare sono facoltativi), premere «Invia ad hub» e poi «Aggiorna stato da Hub» fino ad ottenere stato «Attivo»

8 E necessario caricare tutte le ditte per le quali vogliamo inviare/ricevere fatture elettroniche e anche quelle per cui vogliamo acquisire le fatture inviate/ricevute da altro programma

9 Per i clienti che hanno un proprio software e forniscono le fatture emesse/ricevute allo studio

10 Per i clienti a cui lo studio invia/riceve le fatture. Attenzione: insistere se appare lo stato «Rifiutato da hub»

11 Come configurare l HUB

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13 La ditta riceve il messaggio di posta certificata da confermare, clicca sul messaggio e su conferma registrazione

14 Confermare cliccando su «Attiva»

15 Lo stato «Aggiornato su Hub» indica che è possibile inviare e ricevere fatture sull hub

16 Come gestire la delega

17 Gestione deleghe fatturazione elettronica Per la presentazione telematica è obbligatorio essere in possesso dei dati della dichiarazione iva, altrimenti è necessario procedere con la presentazione cartacea.

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19 Con il pulsante Nuovo si inserisce un singolo delegante, con Deriva dati invece si possono creare deleganti cumulativi Per il tipo di servizio da delegare consiglio di consultare le istruzioni: il punto 1 permette di registrare il codice destinatario e di scaricare le fatture depositate sul sito Entratel; comprende anche i punti 2 e 3

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23 Come inserire l HUB sul sito dell Agenzia delle Entrate

24 Inserire il codice HUB sul sito dell Agenzia delle Entrate Dopo aver inviato/consegnato le deleghe all Agenzia delle Entrate e aver ottenuto l attivazione sarà possibile entrare nel sito Entratel e inserire il codice destinatario o la pec dei nostri clienti. Per chi usa l hub Sistemi è USAL8PV

25 Flusso fatture attive

26 Studio4 Configurare la ditta emittente fattura con: Studio SQL Gestione vendite

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31 Menu Gestione dello studio/configurazione/fatturazione/casse previdenza Menu Studio SQL/Tabelle/Fatture/Casse previdenza Menu Gestione vendite/archivi/tabelle/casse previdenza Per i soggetti che applicano la cassa previdenza alle fatture emesse, accertarsi che sia presente il «Tipo cassa»

32 Configurare i clienti destinatari della fattura elettronica STUDIO4 STUDIO SQL GESTIONE VENDITE

33 Qualificare il destinatario fattura come soggetto che riceve fatture elettroniche via SdI Inserire il suo codice Hub o la pec (se lo ha caricato sul sito AdE prevarrà quello su qualsiasi cosa io inserisca qui

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35 Se inserisco qui Emittente e Trasmittente verranno proposti automaticamente in fase di emissione documento. Se è stato attivato l hub il Trasmittente sarà sempre Sistemi spa indipendentemente da ciò che inserisco in fattura. L Emittente è colui che firma la fattura elettronica.

36 La funzione consente di modificare, per i clienti della ditta selezionata, il Tipo soggetto FTE e il Codice destinatario FTE, in modo massivo, senza dover entrare nella gestione di ogni singolo cliente

37 Per Studio4 e Studio SQL è possibile procedere alla variazione multipla dei clienti per inserire i dati proposti per la fatturazione come Documenti gestiti, emittente e trasmittente, banca, ecc.

38 Emissione delle fatture elettroniche STUDIO 4

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40 Inserire la fattura nel modo abituale. Attenzione alle condizioni di pagamento che devono avere la «modalità pagamento FTE» valorizzata, altrimenti il file xml non viene creato. Premere Salva.

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42 Emissione delle fatture elettroniche STUDIO SQL

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44 Emissione delle fatture elettroniche GESTIONE VENDITE

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46 E possibile (ma non necessario) caricare dei modelli da usare in emissione documento. Sistemi ha previsto dei modelli standard che possono essere copiati sulla ditta e personalizzati. E possibile eseguire una copia massiva dei modelli standard dall apposita funzione presente nel menu Tabelle standard.

47 Fra le varie cose, il modello fattura può contenere il tipo registrazione, le condizioni di pagamento, i codici iva e i conti di ricavo che verranno proposti in automatico sulle righe documento.

48 Invio fattura elettronica Procedere alla firma e all invio della fattura generata.

49 In elenco fatture sono presenti le fatture inviate con i loro stati che si aggiornano per mezzo del pulsante «Aquisizione ricevute» o per effetto della schedulazione precedentemente configurata. Nella stessa operazione il programma acquisisce anche le fatture di terzi che sono state appoggiate nella cartella..\fte

50 Flusso fatture passive

51 Con la stessa logica vengono acquisite le fatture passive da Hub e da cartella \FTE

52 Contabilizzazione delle fatture

53 Contabilizzazione fatture elettroniche

54 Selezionare una o più fatture da contabilizzare e premere «Contabilizza»

55 Vengono aperti sia la visualizzazione della fattura elettronica, sia il caricamento registrazioni. La fattura elettronica può essere visualizzata anche con il formato SDI. Se presenti, possiamo vedere anche gli allegati. Nel caricamento registrazioni, i riferimenti contabili ed IVA sono già compilati ma possono essere cambiati (ad es. nel caso di ditta con più attività economiche/iva e con più registri IVA). Se abbiamo già registrato un documento per il partitario con la stessa tipologia il tipo registrazione sarà proposto, altrimenti dovremo indicarlo.

56 Vengono proposti i dati del fornitore (o del cliente nel caso di fattura attiva) e gli estremi del documento. Se necessario possiamo modificarli. Se stiamo facendo la prima registrazione dell anno indichiamo la data, diversamente sarà proposta l ultima data registrazione utilizzata.

57 Eventualmente indichiamo il modello registrazione. Spostiamoci nel corpo della registrazione.

58 Ci vengono proposte le righe del corpo della fattura, con l'imponibile e l'imposta già compilati. Nella specifica colonna vediamo la %IVA presente sulla fattura elettronica, che ci aiuta a scegliere i codici IVA e identificare il riepilogo da cui sono stati derivati gli importi proposti. Indichiamo i conti e i Codici IVA.

59 Cliccando su Fine, la registrazione sarà collegata alla scheda documento in Gestione documentale.

60 La fattura non risulta più tra quelle da contabilizzare

61 Da Gestione registrazioni/interroga registrazione posso visualizzare la fattura elettronica ed eventualmente controllare, variare o eliminare la registrazione contabile

62 Sportello Cloud

63 CONFIGURAZIONE SPORTELLO CLOUD

64 Da attivare nel caso in cui la struttura intenda inviare le proprie Fatture attive tramite l HUB di Sportello.CLOUD

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66 Informazione disponibile solamente dopo aver provveduto all invio a Sportello.CLOUD delle informazioni contenute nelle sezioni «Dati Generali» e «Applicazioni»

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71 Dati obbligatori per la corretta creazione degli account delle Ditte clienti, ovvero le persone fisiche responsabili della gestione di Sportello Fatture

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74 ACCESSO A SPORTELLO FATTURE

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78 CONDIVISIONE DELLE FATTURE

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85 Grazie per la cortese attenzione