NIGERIA Rapporto Congiunto Ambasciata d Italia in Abuja 2015

Transcript

1 NIGERIA Rapporto Congiunto Ambasciata d Italia in Abuja

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico La Repubblica Federale di e la maggiore realtà economica dell Africa occidentale e dell Africa sub-sahariana, ha infatti superato il Sud Africa con un PIL di 510 miliardi di dollari nel 2013 (Fonte National Bureau of Statistics). Cio e avvenuto dopo il ricalcolo del PIL che tiene conto in misura diversa di settori previamente sottostimati quali l'industria cinematografica, le telecomunicazioni mobili e il commercio elettronico. Il PIL nominale a prezzi di mercato nel 2013 e calcolato in miliardi di dollari (Fonte EIU), pari a circa 382 miliardi di Euro. La crescita del PIL nel 2013 e stata del 12,71% rispetto al 2012 e rispetto al 2011 del 24% (dati reali in base a fonti EIU) Il PIL pro-capite e stato nel 2013 di dollari, in lieve ma costante aumento dal 2012, dollari, e dal 2012, dollari (Fonte Fondo Monetario Internazionale). E molto forte la sperequazione: oltre il 60% della popolazione vive con meno di un dollaro al mese (National Bureau of Statistics). Il rapporto debito/pil era del 20,77% a giugno 2013, ben al di sotto del 40% suggerito dal FMI. L Excess Crude Oil Account a giugno 2013 era pari a 6.2 miliardi di dollari, contro i 7 miliardi del Un nuovo fondo denominato Sovereign Wealth Fund e stato creato nel 2012 con modalita di mobilitazione degli stanziamenti piu adatte all uso per progetti di sviluppo e crescita. La mira ha rientrare nelle prime 20 economie del mondo nel 2020 (Vision 20:2020) con un ideale PIL di 900 miliardi di dollari e un reddito pro-capite di dollari. La Naira e ancorata al dollaro a 155, con banda di oscillazione del +/-2%. L inflazione e passata dal 12.3% del dicembre 2012, al 7,9% all aprile 2014, essenzialmente a causa di un riallineamento dei prezzi dei beni alimentari aumentati nel 2012 a causa delle forti alluvioni che il Paese aveva subito in quel periodo, e ad una relativa stabilità della moneta. Gli investimenti diretti esteri in hanno subito una leggera flessione nel 2013 rispetto al 2012 pur mantenendo -unico Paese insieme al Sud Africa- la propria posizione nella lista progetti FDI tra i paesi del continente africano: terzo, con 58 progetti autorizzati contro i 148 del Sud Africa (fonte Rapporto 2014 Africa Attractiveness Report pubblicato sulla stampa locale il 28 maggio 2014). Gli investimenti diretti esteri in nel 2012 sono stati pari a 38.7 miliardi di dollari. La borsa e cresciuta del 47.2% nel

4 1.a Principali indicatori economici (in dollari, miliardi) PIL 415,9(b) 457,6(b) 515,8(b) 583,7(c) 630,0(c) PIL pro-capite ** 1.522(a) 1.637(a) 1.686(c) 1.769(c) 1.859(c) Crescita del PIL reale (var %) 4,7(b) 6,7(b) 7,0(a) 5,9(c) 6,2(c) Consumi privati 2,3(a) -5,4(a) 8,7(a) 6,8(c) 6,9(c) Debito pubblico 10,2(b) 10,5(b) 10,5(b) 11,8(c) 12,6(c) Bilancia commerciale 34,716(b) 42,318(b) 44,104(a) 44,685(c) 47,371(c) Fonti: EIU e FMI se non diversamente specificato, EIU stime=a; reale=b; previsioni=c; ** = fonte FMI 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione Lingua ufficiale 167 milioni nel 2013(a); dati dell Ufficio Nazionale di Statistica fissano la popolazione a tale dato. Inglese Religione Musulmani 50%, Cristiani 40%, Tradizionali 10% 0-14 anni: 43,9% anni: 53,1% over 65 anni: Struttura demografica (quota %) 3% Età media 17.9 Tasso di crescita della pop (in 2,58% %) Rapporto maschi/femmine Totale popolazione 1,01m/f Altro 52,05 anni Fonti: EIU e FMI se non diversamente specificato, EIU stime=a; reale=b ; revisioni=c. 4

5 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Non si dispone di specifici dati in merito. In generale, i nigeriani che viaggiano per turismo sono di alta estrazione culturale e appartengono alla percentuale di popolazione benestante, numerosa in termini assoluti ma limitata in termini relativi sul totale. Si ritiene, per noti motivi storici, per l influenza attuale e per le affinita linguistiche, che le mete preferite siano i Paesi di lingua anglofona, particolarmente il Regno Unito e gli Stati Uniti. Piu che di turismo vero e proprio, si tratta di viaggi per visite a familiari che risiedono per lavoro o per studio in tali Paesi, oppure per affari. Anche in Italia il turismo legato a visite familiari e certamente in crescita. Si consideri infatti che i nigeriani residenti in Italia sono in costante aumento. Secondo dati del settembre 2012 del Ministero dell Interno, essi erano pari a dei quali minorenni. A gennaio 2010 erano Nel contesto europeo, da un esame delle statistiche dei visti Schengen emessi nel 2013, si rileva che i Paesi che hanno emesso il maggior numero di visti per periodi brevi, tra i quali rientrano quindi anche quelli per turismo, sono: Francia (21.812), Germania (10.743) e Italia (9.962), seguiti poi da Svizzera (2.533), Spagna (2.406) e Belgio (2.215). Nel caso specifico dell Italia, si segnala che nel 2013 sono stati emessi per turismo e per affari. Nel 2011 sono stati anche emessi visti per pellegrinaggio e sempre con la stessa motivazione nel 2012 a seguito di un azione di promozione e rafforzamento, che e certamente da incoraggiare anche per il futuro, avviata dal Ministero degli Affari Esteri italiano in collaborazione con le Autorità nigeriane, con l Opera Romana Pellegrinaggi e con ENIT, per il tramite dell Ambasciata ad Abuja e del Consolato Generale a Lagos. Sovente gli uomini d affari nigeriani coniugano tali viaggi in Italia con occasioni di turismo nelle principali citta e luoghi di acquisto dei prodotti tipici del Made in Italy molto rinomati e apprezzati. In crescita e l interesse per alti studi in Italia, incoraggiato anche da borse di studio MAE. 2.b Composizione target DATI NON DISPONIBILI 5

6 TARGET Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Alto Alto, persone d affari. N.D. N.D. Acquisti di prodotti di qualita, affari, culto, visite a familiari e amici Aereo Citta d arte, principali centri economici e luoghi Santi di Roma Notorietà internazionale. Interessi circostanziati: motivi d affari, acquisti di beni di qualita, presenza di familiari ecc... Pellegrinaggi. Conoscenza della lingua (come nel caso della Gran Bretagna e degli Stati Uniti). Presenza di facili collegamenti aerei. Con l Italia, il solo collegamento diretto e su Lagos (tratta Roma-Lagos-Accra), tre volte alla settimana in orario notturno. Gli altri collegamenti prevedono almeno uno scalo. Alberghi di medio e alto livello; ospitalita da familiari e amici In generale tutto l anno. Per la popolazione musulmana, il perido del pellegrinaggio alla Mecca alla fine del mese di Ramadan. Per i pellegrinaggi cristiani, l ultima parte dell anno in coincidenza con le festività natalizie, e il periodo Pasquale tra marzo e aprile. Siti web, indicazioni attraverso amici e parenti con precedenti esperienze di viaggio. Compagnie aeree (per biglietti di viaggio) 6

7 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza Acquisto di prodotti di qualità del Made in Italy ; - Culto/pellegrinaggio; - Arte e cultura; - Turismo occasionante da motivi di affari; - Turismo occasionante da visite a familiari: sono in aumento i nigeriani residenti in Italia; - Notorieta dello sport, in particolare del calcio. Opportunità - Creare un volo diretto Roma Abuja; - Istituire un Ufficio ENIT con competenza sulla, il Paese piu popoloso dell Africa e con il maggior tasso di crescita percentuale dell economia. Punti di debolezza - Differenza linguistica - Assenza di volo diretto per l Italia dalla capitale Abuja. Solo Lagos e colllegata con Roma con volo diretto (via Accra, Ghana). Rischi/Difficoltà Potenziali - Alto rischio di immigrazione clandestina 7

8 2.d Analisi della domanda organizzata DATI NON DISPONIBILI 2.e Collegamenti aerei La capitale Abuja non e collegata direttamente con l Italia. E possibile raggiungere l Italia da Abuja con i seguenti vettori aerei: British Airways, con scalo a Londra; Air France, volo notturno con scalo a Parigi; Air France giunge anche sulla stessa rotta a Port Harcourt, capitale dello Stato di Rivers nel sud del Paese; Lufthansa, volo notturno con scalo a Francoforte, Egypt Air con scalo al Cairo; Ethiopian Airlines, volo notturno con scalo ad Addis Abeba. Lagos e, invece, collegata direttamente con l Italia con tre voli settimanali dell Alitalia sulla tratta Roma - Lagos - Accra (Ghana), oltre che con numerosi altri vettori che prevedono almeno uno scalo. In generale, si segnala che l aeroporto internazionale di Lagos registra piu traffico aereo ed e collegato con molte piu destinazioni internazionali rispetto ad Abuja. 2.f Brand Italia e analisi dei competitor - posizionamento e percezione del Brand Italia - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitor e stima dei relativi budget impegnati La percezione del marchio Italia e di alta qualità e ricercatezza dei prodotti. Particolarmente conosciuti sul mercato locale sono le imprese e i materiali per l edilizia, gli arredamenti e i complementi per la casa compresi i sanitari ordinari e di lusso. I prodotti della moda registrano una crescente affermazione sul mercato in favore delle fasce piu benestanti. Sono conosciute e apprezzate l ingegneristica e l architettura italiane. E inoltre rinomata la cucina italiana: sono presenti sia ristoratori italiani sia prodotti alimentari, particolarmente nelle principali citta, a dispetto degli elevati dazi doganali applicati su certuni prodotti alimentari importati per favorire lo sviluppo della produzione locale. Preme rilevare la bassissima presenza di autovetture italiane sul mercato nigeriano, compresa quella delle vetture di lusso. Esse avrebbero invece molte potenzialità, vista l alta propensione alla spesa dei milioni di ricchi nigeriani verso beni che costituiscono un simbolo distintivo della condizione sociale: le auto di lusso occupano una posizione privilegiate in tali scelte. Vi sono state in passato forniture di motocicli e tricicli del gruppo Piaggio, ma solo per enti governativi che li allocano a prezzi sussidiati agli strati meno abbienti della popolazione per l avvio di attività commerciali nel settore dei trasporti. In passato era attiva una fabbrica Iveco. Troppo poco presente in maniera diretta e l alta moda che potrebbe trovare facile penetrazione presso gli strati benestanti della società. I prodotti delle grandi firme si trovano principalmente grazie a importazioni indirette. 8

9 2.g Nuove tecnologie e turismo Secondo dati relativi al febbraio 2014 rilasciati dalla Communications Commission (NCC), in sono presenti 247,771 milioni di linee telefoniche. La teledensita, ovvero la percentuale di linee connesse rispetto alla popolazione, raggiunge il 92,14%. Gli operatori GSM hanno segnalato 129,002 milioni di sottoscrittori. In pratica, la penetrazione della telefonia nel Paese e pressoché totale, con una stragrande dominanza delle linee cellulari. Esse garantiscono anche un ampio accesso ad internet attraverso i telefoni palmari (c.d. smart phone) e altri strumenti quali i tablets. Al febbraio 2014 sono presenti milioni di linee internet. Limitate sono le linee fisse, presenti solo in certe parti delle principali citta. Gli strati piu abbienti della popolazione fanno uso regolare di internet e privilegiano i social network anche per informazioni nel settore turistico ed eventuale organizzazione dei viaggi. 3. Le linee strategiche Obiettivi da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia: L Ambasciata ad Abuja e il Consolato Generale a Lagos operano regolarmente con iniziative di promozione della cultura e dell arte italiana che hanno ampi riflessi sull attrattiva turistica del nostro Paese. E da rilevare che non vi e un Ufficio ENIT in, la cui presenza potrebbe consentire una azione piu continuativa e mirata alla promozione del turismo. Cio permetterebbe di creare piu efficaci sinergie di Sistema per promuovere gli aspetti turistici collegati agli acquisiti dei prodotti italiani d eccellenza, ai soggiorni nelle citta d arte, ai viaggi di affari, alla partecipazione alle fiere e ad altre attività commerciali. Inoltre ciò consentirebbe anche di indirizzare i flussi turistici verso le aree dell Italia meno conosciute in ambito internazionale ma non certo meno attrattive dal punto di vista naturalistico e artistico, quali sono quelle del meridione. Occorre tuttavia tenere presente che la e un Paese ad altissimo rischio di emigrazione clandestina. Qualsiasi eventuale iniziativa di specifica promozione turistica dovrebbe quindi tener conto della problematica ed evitare di incentivare indirettamente il gia diffuso traffico di persone, che origina particolarmente dai centri di Lagos e di Benin City. 9

10 Bibliografia National Bureau of Statistics Communications Commission International Monetary Fund: Economist Intelligence Unit: Contatti Ambasciata d Italia in Abuja 21st Crescent, off Constitution Avenue, CBD, Abuja ambasciata.abuja@esteri.it commerciale.abuja@esteri.it tel (0) /1 /2 Consolato Generale d Italia in Lagos 12, Walter Carrington Crescent, Victoria Island, Lagos consolato.lagos@esteri.it tel (0)