Videata Principale APP e scelte menù

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3 Videata Principale APP e scelte menù Dalla videata principale è possibile accedere alle funzionalità della procedura, Menù: 1. Catalogo (Normalmente disattivato è un catalogo gestito per singole immagini articolo) 2. Catalogo Plus (Catalogo graficamente fedele ai cataloghi cartacei pubblicati dall azienda) 3. Documenti (Gestione emissione e manutenzione documenti) 4. Incassi (Registrazione incassi cliente effettuati dall agente) 5. Clienti (Gestione inserimento nuovi clienti, manutenzione clienti esistenti, con visualizzazione ultimi prezzi di vendita per articolo, visualizzazione estratto conto ed eventuali incassi effettuati dall agente) 6. Articoli (Gestione articoli, normalmente le manutenzioni vengono demandate alla sede) 7. Carrello (Gestione carrello spesa, come per un classico sito web di vendita on-line) 8. Sincronizzazione Dati (Sincronizzazione diretta dati con server web Sede) 9. Utilità (Accede ad un sub-menù contenete procedure di utilità e parametri) 10. Fine (Abbandona la procedura) Menù Utilità 1. Sincronizzazione completa (Server alla prima sincronizzazione ed alla sincronizzazione delle immagini articolo e pagine catalogo) 2. Parametri (Contiene una serie di parametri necessari per il settaggio della procedura) 3. Numerazioni Documenti (Gestisce una tabella per tipo documento e serie con i progressivi documenti) 4. Cambio Utente (Procedura di servizio che permette il cambio utente sul terminale) 3

4 Pulsanti e funzioni principali videate Le videate si presentano in formato lista, con attivi i seguenti pulsanti e funzioni: Questo campo permette di digitare un testo ed effettuare ricerche sull elenco. (Attenzione! la ricerca viene effettuata solo sulla prima colonna, la (x) posta a fine campo azzera la ricerca effettuata) Accede al filtro elenco Chiudi la videata Aggiungi nuova anagrafica o documento Disabilita cliente operativo (Attivo solo sull anagrafica cliente) Dopo aver selezionato una riga, si accede al dettaglio dati, in questo caso ove previsto si presentano attivi i seguenti pulsanti e funzioni: Torna alla videata lista Chiudi la videata Cancella l anagrafica o il documento visualizzato Sblocca il pannello e accedi alla variazione dei dati Abilita cliente operativo (Attivo solo sull anagrafica cliente) Disabilita dalla lista clienti Conferma il documento memorizzando le eventuali variazioni Ricerche dati tramite elenco dal campo: I campi che prevedono la freccia (>) attivatore permettono di aprire un elenco. Se l elenco si presenta sufficientemente corto è possibile scorrerlo e selezionare il dato desiderato Nel caso l elenco sia lungo, si può effettuare la ricerca, trascinando l elenco verso il basso, comparirà in alto un campo dove poter digitare il codice o parte della descrizione da ricercare, l elenco man mano si modificherà proponendo i dati da poter selezionare. N.B. se l elenco è vuoto verificate il testo digitato. 4

5 Anagrafica Cliente Selezionando la scelta clienti dal menù, si presenterà la videata elenco clienti, possiamo effettuare le ricerche tramite l apposito campo posto in alto a sinistra dell elenco, digitando parte dell anagrafica, oppure utilizzare il pulsante filtro (imbuto), per restringere la ricerca selezionando la provincia o la località. Esci Filtro per cliente, codice o ragione sociale Filtro per provincia Filtro per località Elimina tutti i filtri Selezionato il cliente desiderato si accede al dettaglio dell anagrafica. Torna all elenco Il pulsante (puntina) permette di attivare il cliente selezionato, come cliente operativo NOME AGENTE Schede dati cliente N.B. L uso del cliente operativo, permette dopo l attivazione, di poter filtrare i dati sul terminale esclusivamente per il cliente operativo impostato, in modo tale da non portare a conoscenza fortuitamente il cliente con il quale si sta lavorando, dei dati riguardanti altri clienti. Sulla videata elenco inoltre, è presente l apposito pulsante di disattivazione cliente operativo. 5

6 La pagina Altri Dati contiene i dati relativi al : - pagamento - coordinate bancarie. - Eventuale esenzione IVA - Documento preferenziale (tralasciare) - Note cliente La pagina Destinatari contiene i dati relativi alle destinazioni merce. Inoltre, è possibile inserire una nuova destinazione se necessario, utilizzando il pulsante (+) sulla toolbar dell elenco destinazioni. Si accede all inserimento, mostrando nel pannello il dettaglio dati del destinatario. Torna alla lista destinazioni 6

7 La pagina Ultime Vendite mostra un elenco dell ultima vendita per ciascun articolo, effettuata verso il cliente con quantità e prezzo ed eventuale sconto. Normalmente i dati vengono filtrati dalla sede prelevando solo quelli relativi all anno precedente. La pagina Partite, mostra l estratto conto del cliente, evidenziando in rosso le partite scadute alla data odierna, ed eventuali insoluti. E presente il pulsante Aggiorna, da utilizzare esclusivamente se si effettuano incassi, lasciando aperta la videata cliente. La colonna saldo, evidenzia il saldo della partite, detratto dell eventuale incasso abbinato alla partita tramite la gestione incassi. 7

8 La pagina Incassi, mostra gli eventuali incassi registrati sul terminale per il cliente, che verranno presi in considerazione, nella precedente pagina partite per il calcolo del saldo. Sono presenti inoltre, due pulsanti, Inserisci incasso per accedere direttamente alla procedura di gestione incassi, Aggiorna per aggiornare l elenco incassi se al momento di inserire o modificare una registrazione incasso, l anagrafica del cliente era aperta. (La gestione incassi verrà trattata in modo più dettagliato successivamente) Inserimento nuova anagrafica cliente L inserimento di una nuova anagrafica cliente, viene effettuata con la proposta di un codice cliente provvisorio, composto dal codice agente + progressivo, successivamente quando l anagrafica sarà acquisita dalla sede, le verrà assegnato il codice definitivo, la modifica verrà ritrasmessa al terminale per l adeguamento. Verrà inoltre proposto il codice dell agente che utilizza il terminale ed il pagamento abituale, così come stabilito nella tabella parametri. N.B. Alcuni dati dell intestazione sono obbligatori, verrà effettuato un controllo, se questi dati non sono presenti, non si potrà confermare l inserimento. Anagrafica Articolo Tralasciamo volutamente la gestione dell anagrafica articolo, in quanto la sua manutenzione è demandata completamente alla sede, anche se è possibile utilizzarla allo scopo di visualizzare il dettaglio dati del prodotto. Inoltre, al momento della vendita vengono normalmente fornite le informazioni indispensabili. 8

9 Gestione Catalogo Plus All accesso del catalogo, verrà richiesta la selezione del catalogo da gestire, quindi, la procedura si posizionerà sulla prima. (Se si abbandona la gestione del catalogo viene memorizzata la pagina, in modo tale che al successivo ingresso la procedura effettuerà l accesso senza nessuna richiesta portandosi direttamente alla pagina abbandonata) Torna alla pagina indice Seleziona catalogo Filtro ricerca Pagina singola/doppia Carrello Chiudi la videata La gestione del filtro permette di selezionare un articolo, e chiedere alla procedura di ricercare la pagina dove è posizionato. Inoltre, è possibile variare il listino proposto per la vendita ed il cliente. 9

10 Conferma dati Se si pigia sull area appositamente predisposta nella pagina del catalogo, verrà effettuato il salto alla pagina desiderata o aperta la finestra di gestione vendita del prodotto. Annotazioni per la sede E possibile inserire la quantità di vendita, utilizzando i pulsanti (+/-) predisposti, o immettendo direttamente la quantità, tramite l apposito tastierino per l immissione numerica. Inoltre, è possibile variare lo sconto, che verrà sempre espresso con il segno negativo (-). La variazione del prezzo è possibile solo per gli utenti autorizzati. In basso è visibile il saldo articolo, verrà indicato se la merce è disponibile, in caso di esaurimento prodotto verrà indicata la quantità residua, ed eventualmente la data di arrivo della merce in ordine. Se si seleziona in basso la pagina Annotazioni è possibile inserire una comunicazione per la sede legata alla singola riga di vendita. Informazioni catalogo Immagini aggiuntive Nell ultima versione, è stata aggiunta una nuova pagina, per permettere di consultare l ultimo prezzo di vendita, applicato al cliente per l articolo trattato. Il pulsante (i) posto sulla toolbar, visualizza le informazioni particolari per l articolo. Pigiando nuovamente (i), torniamo alla gestione della vendita. (Il pulsante non viene mostrato, se le informazioni non sono state predisposte dalla sede) Ingrandisci a tutto schermo Esci Il pulsante (foto) posto sulla toolbar, permette di visualizzare una o più immagini aggiuntive dell articolo. Inoltre, è possibile ingrandire l immagine a tutta pagina, tramite l apposito pulsante (doppia freccia). (Il pulsante non viene mostrato, se le immagini non sono state predisposte dalla sede) 10

11 Disabilita cliente operativo La Gestione Carrello accessibile dall apposito pulsante (Carrello), visualizza l elenco degli articoli selezionati per la vendita. Abbiamo la possibilità di deselezionare delle righe, prima della generazione del documento. Tramite il pulsante è possibile visualizzare il pannello dei totali. E presente inoltre, un pulsante per disabilitare il cliente operativo. Pulsante visualizza totali Sulla videata è stato predisposto un pulsante svuota carrello, da utilizzare per eliminare dall elenco tutti gli articoli selezionati per la vendita. (Normalmente l operazione Svuota Carrello, verrà richiesta automaticamente dopo la conferma del emissione del documento). Il pulsante Genera Documento, permette di compilare automaticamente il documento Ordine/Commissione per il cliente, come mostrato in basso, posizionandosi sulla pagina Documenti. 11

12 La pagina Pagamenti, verrà compilata attingendo dai dati abituali presenti in anagrafica cliente. Sono presenti anche sconti di piede sul documento. Gli sconti, andranno approvati dalla sede, al momento dell acquisizione dell ordine. La pagina Spedizione, servirà ad indicare il luogo di destinazione se diverso dalla sede, ed eventuali dati di trasporto, se previsti per il documento. Inoltre è presente una sezione Note per la sede, è possibile descrivere particolari richieste per la sede, che saranno verificate all acquisizione dell ordine. La pagina Calcolo IVA, permette di visualizzare i totali imponibili ed IVA del documento. (E possibile visualizzare i totali, anche sulla pagina principale del documento, ma è stato disabilitato tramite apposito parametro, per facilitare la trattativa con il cliente) 12

13 Abbandona il documento senza salvarlo e torna all elenco Salva il documento Aggiunge riga dettaglio Abbandona modifiche effettuate sul dettaglio senza memorizzarle Dalla pagina principale del dettaglio documento, è possibile aggiungere una riga tramite il pulsante (+), o modificarla selezionandola, la procedura aprirà la finestra Dettaglio Riga. E inoltre possibile, anche in questa fase aggiungere una annotazione di riga per la sede, selezionando l apposita pagina, e digitando la nota da comunicare. Pagina Annotazioni riga per la sede Per eliminare una riga, è sufficiente tirare la riga dal bordo destro verso sinistra, per attivare il pulsante Elimina, quindi pigiare il pulsante per cancellare la riga. Effettuare l azione contraria, trascinando da sinistra verso destra, per far scomparire il pulsante Elimina. 13

14 Completato il documento, possiamo utilizzare il pulsante in alto (conferma) per salvarlo. Ci verrà richiesto di svuotare il carrello, eliminando gli articoli selezionati e utilizzati per la compilazione il documento, normalmente rispondiamo Si. Pieno Vuoto Sul menù iniziale, la voce Gestione Carrello cambierà la relativa icona, per indicarci se il carrello è pieno o vuoto. Cancella documento Stampa Invia documento per Modifica documento A seguito del salvataggio del documento, compariranno i seguenti pulsanti sulla toolbar, che permetteranno all utente di: - Stampare il documento visualizzando l anteprima (Stampante) - Inviare il documento come allegato (Busta da lettera) - Cancellare il documento (Cestino) - Modificare il documento (Matita) N.B. Per poter procedere all invio dell , è necessario che sul terminale sia configurato correttamente il cliente di posta elettronica locale ed il terminale sia connesso ad internet, tramite wi-fi o rete telefonica. L anteprima di stampa del documento, verrà mostrata abilitando una nuova pagina Stampa, per uscire e tornare al documento selezionare nuovamente la pagina principale Documenti. Per l invio dell verrà preso come destinatario di posta l indirizzo del cliente, ed impostato un messaggio standard, con relativo documento allegato, come mostrato in basso. Documenti pagina principale Stampa 14

15 Modifica documento dopo la sincronizzazione A seguito della procedura di sincronizzazione dati con il server, tutti i documenti emessi vengono bloccati, è possibile evitare il blocco su un singolo documento, disattivando il check confermato sulla testata del documento. Check conferma, è sufficiente pigiarlo per disattivarlo. Attivato = verde Disattivato = bianco Attenzione!!! I documenti che non hanno il check confermato attivo non verranno lavorati dalla sede. (Sulla gestione documenti, è stato aggiunto un filtro per poter visualizzare i documenti confermati e non). Inoltre, è possibile successivamente alla sincronizzazione se un documento risulta bloccato, richiedere al server lo sblocco, per far ciò è necessario avere l accesso ad internet attivo. Se si cerca di modificare un documento bloccato, il sistema ci segnalerà un messaggio di operazione rifiutata. Se il documento non è stato selezionato e messo in lavorazione dalla sede, il richiamo sarà possibile, quindi il documento assumerà lo stato provvisorio, è potremo intraprendere l operazione di modifica desiderata. Se il documento è già stato messo in lavorazione dalla sede, il richiamo sarà rifiutato. Effettuato il richiamo del documento prestare attenzione al check confermato, sarà necessario ri-attivarlo prima della nuova sincronizzazione. 15

16 Gestione carrello La Gestione Carrello avviabile dal menù principale, è in pratica la stessa funzione che è possibile chiamare dalla toolbar della gestione catalogo, così come descritta in precedenza alla pagina 10. Sincronizzazione dati La Sincronizzazione Dati, è possibile se sulle tabelle parametri sono già stati impostati i dati necessari ad effettuare la chiamata al server web, normalmente le impostazioni vengono memorizzate alla prima Sincronizzazione Completa. La Sincronizzazione Dati viene effettuata senza alcuna richiesta all operatore, è necessario che il terminale sia collegato ad internet. 16

17 Gestione Incassi Filtro Aggiungi nova registrazione Uscita La gestione incassi, è accessibile sia dal menù principale tramite l apposita scelta Incassi, oppure direttamente dall anagrafica clienti, tramite il pulsante Inserisci Incasso posto sulla pagina incassi, come illustrato precedentemente a pag.6 e 7. Maschera filtro L accesso da menù propone la pagina principale, dove è possibile effettuare delle selezioni tramite l apposito pulsante filtro (Imbuto). Per inserire un nuovo incasso utilizzare l apposito pulsante (+). Sulla pagina di dettaglio è possibile inserire il cliente, la data di incasso, l importo incassato e se necessario una breve descrizione. Successivamente è possibile agire sul pulsante (+) posto sulla toolbar del dettaglio Chiusura Partite, per selezionare le partite da agganciare all incasso registrato. Dall elenco Salda Partite, è possibile selezionare le partite desiderate, distribuendo l importo impostato sulla testata della registrazione. Oppure, se in testata non viene dichiarato nessun importo, questo sarà valorizzato con il totale delle partite selezionate. Conferma Completata la registrazione è possibile salvarla utilizzando l apposito pulsante (Conferma). Importo consolidato 17 Sulla videata è presente sotto l importo dell incasso, un campo Consolidato, questo campo conterrà l importo consolidato dalla sede, quando verrà effettivamente registrato l incasso, e quindi le relative partite aperte eliminate. In questo modo gli incassi effettuati sul terminale rimarranno sempre consultabili, anche se le partite verranno eliminate dalla sede.

18 Menu Utilità Sincronizzazione completa La Sincronizzazione Completa, permette di effettuare la sincronizzazione dati e immagini, collegandosi al server web della sede. E necessario indicare l indirizzo web del server, le credenziali di autenticazione: utente e password. Inoltre è possibile indicare il tempo di time-out, ed il massimo numero di documenti da sincronizzare per ogni sessione di sincronizzazione. Tramite dei check è possibile indicare cosa sincronizzare: - Dati - Immagini articoli - Immagini pagine catalogo - Predisporre cache immagini - Cache completa La predisposizione della cache immagini, effettua l estrazione delle immagini dal database, predisponendole subito sul file system del terminale, per migliorare le performance nella gestione dei cataloghi. Al momento dell avvia della procedure verrà segnalato all utente se esistono dei documenti non confermati in archivio. N.B. E preferibile effettuare la sincronizzazione delle immagini con un collegamento wirless, per evitare di consumare il traffico dati disponibile nella SIM telefonica, se il terminale ne è dotato. Menu Utilità Parametri La gestione Parametri, contiene un elenco di impostazioni essenziali per il corretto funzionamento delle procedure. Normalmente non sarà necessario effettuare nessuna variazione, in quanto i dati sono già predisposti dalla sede. 18

19 Menu Utilità Numerazioni Documenti La gestione Numerazioni Documenti, permette di manutenere il numero documento proposto, per ogni tipologia di documento e per serie. La videata si presenta sotto forma di elenco, selezionando la riga, si accede al dettaglio per effettuarne la manutenzione se necessario. NOME AGENTE Menu Utilità Cambio Utente L utilità di servizio Cambio Utente, serve esclusivamente per effettuare il passaggio del terminale da un utente ad un altro, eliminando i dati personali dell utente attuale e sincronizzando con il server i dati del nuovo utente. E prevista la possibilità di sincronizzare i dati esistenti, prima della cancellazione, inoltre la procedura non si occupa della gestione dei dati comuni e delle relative immagini, rendendo l intera operazione relativamente rapida. 19